光大证券有限责任公司关于上海华联商厦股份有限公司2000年配股第二次回访报告
中国证券监督管理委员会：
经中国证监会上海证券监督管理办公室沪证司〖2000〗140号文同意、中国证监会证监公司字〖2001〗31号文核准,上海华联商厦股份有限公司(以下简称＂华联商厦＂、＂公司＂或＂发行人＂)于2001年3月2日至2001年3月15日实施2000年配股方案。该次配股以1999年末总股本384,602,003股为基数,向全体股东按每10股配3股,每股面值人民币1元,每股配股价格人民币8.60元。该次配股共配售股票37,997,858股,募集资金326,781,578.80元,扣除相关发行费用后的募集资金净额319,844,523.29元于2001年3月22日到位,并经上海立信长江会计师事务所有限公司以信长会师报字(2001)第10682号文验证。该次配股新增的社会公众股28,723,173股于2001年4月13日在上海证券交易所上市流通。
光大证券有限责任公司(以下简称＂光大证券＂或＂本公司＂)作为华联商厦2000年配股的主承销商,根据中国证监会证监发〖2001〗48号文《证券公司从事股票发行主承销商业务有关问题的指导意见》的要求,于2003年3月6日-14日对华联商厦进行了第二次回访,现将回访情况报告如下：
一、发行人募集资金使用情况
1、《配股说明书》披露的募集资金投资计划：
单位：万元
拟投入项目 项目 计划募集 备 注
总投资 资金投资
(1) 组建第一个社区型购物中心 15,000 15,000 建设期2年
(2) 组建华联百货连锁公司 10,200 10,000
(3) 建立公司计算机管理信息系统 2,190 2,190
(4) 扩建上海华联王震信息科技有限公司 1,600 1,600 计划第一年投入9
60万元,第二年
投入640万元
(5) 增加公司经营流动资金 3,194.45 募集资金超过以上
项目部分补充
流动资金
合 计 31,984.45
2、配股募集资金投资项目变更情况：
(1)公司原计划在上海市杨浦区国顺路2号上海华联配送实业有限公司仓库用地上采用土地租赁的方式,建设第一个社区购物中心。因该地区市政施工拓宽马路,经公司第三届董事会第十九次会议、2001年度股东大会审议通过,将该投资项目调整为在杨浦区五角场25-2地块建造上海又一城购物中心(原名＂上海杨浦华联购物中心＂)项目。
(2)公司原计划将10,000万元募集资金用于在曹杨、五角场、田林和宜川地区投资四家百货连锁门店。经公司第三届董事会第十九次会议、2001年度股东大会审议通过,对该项目的资金使用计划进行调整,将7,660万元用于上海华联商厦杨浦有限公司(五角场地区)和上海华联商厦普陀有限公司(曹杨地区)两家门店的投资,其余的2,340万元募集资金全部用于支付上海华联商厦杨浦有限公司经营场所(金岛大厦1-5层房产)的购房款。
3、截止回访之日,经变更后的配股募集资金实际使用情况如下：
公司2000年配股募集资金净额为31,984.45万元。截止配股回访日,已投入的募集资金为28,191.58万元,占募集资金净额的88.14%,未投入的3,792.87万元,占11.86%。实际投资情况如下：
单位：万元
实际投资项目 承诺投 实际投 实际投入 备注
资金额 资金额 金额占计
划投入资
金的比例
(%)
投资上海又一城购物中心项目 15,000 12,685.77 84.57 项目建设期为2
年,尚未使用资金将
(原名上海杨浦华联购物中心) 于建设期内投完
组建华联百货连锁公司 10,000 10,000.00 100.00 ----
(二个新门店)及购买连
锁百货杨浦店的房产
(金岛大厦)
建立公司计算机管理信息 2,190 1,548.55 70.71
系统项目
扩建上海华联王震信息科 1,600 762.81 47.68
技有限公司(含所属照相摄
像器材分公司)
补充流动资金 3,194.45 3,194.45 100.00 ---
合 计 31,984.45 28,191.58 88.14 ---
4、配股募集资金使用项目的实际效益与预计效益的比较
(1)上海又一城购物中心项目(原名＂上海杨浦华联购物中心项目＂)
截止配股回访日,公司已投入资金12,685.77万元,该项目现处于建设期,尚未营业。
(2)组建华联百货连锁公司及购买连锁百货杨浦店的房产(金岛大厦1-5层)项目
截止2002年12月31日,该项目已实施完毕。《配股说明书》中预计该项目实施后公司新老门店的年主营业务收入20亿元,年利润总额为6,000万元。2001年公司新老门店实际实现主营业务收入13.70亿元,利润总额6,578.35万元,2002年公司实现主营业务收入13.88亿元,利润总额8,108万元。
(3)建立公司计算机管理系统
该项目计划投资2,190万元。截止配股回访日,公司已投入资金1,548.55万元。公司的办公自动化(OA)项目实施顺利,系统开发已基本完成,设备也已基本到位,目前整个系统正在试运行。公司与各子公司的联网工作也已初步完成,目前公司与各零售店的数据交换通过联网系统进行,为公司的经营管理提供了良好的工作平台。
(4)扩建上海华联王震科技信息有限公司。
该项目计划投资1,600万元,预计年利润300万元。截止配股回访日,公司已投入资金762.81万元,设立了7家连锁店。2001年实现利润316.38万元,2002年实现利润142.67万元。
(5)补充公司流动资金3,194.45万元。截止配股回访日,公司已将实际募集资金超过项目投资额的部分3,194.45万元用于增加公司经营的流动资金。
二、发行人资金管理情况
华联商厦配股募集资金到位后全部存入该公司在交通银行徐汇支行开立的银行帐户。
华联商厦在公司总部设有资金结算中心,为公司资金管理的职能部门。根据华联商厦《财务管理制度》中的有关规定,在董事会授权范围内,凡涉及到企业重大资金调拨、财务运作等须由总经理及同级财务总监(或财务负责人)联合签署方为有效。公司《募集资金使用管理的暂行管理办法》明确规定,公募资金必须按照投入项目设立财务专门帐户据实登录,并定期向董事会报告,按照法律、法规的规定向公众进行规范的信息披露。其具体的审批权限为：投资金额3,000万元以上由公司董事长签字批准；3,000万元以下由公司总经理与财务总监联签批准；投入项目的资金使用计划已经董事会批准的,单笔金额在500万元以下的,由投入项目的负责人签字批准。从而使资金的使用程序规范、合理。
截止回访日,未发现华联商厦将募集资金用于委托理财,也未发现华联商厦资金被控股股东占用的情况。根据2002年度审计报告显示,该公司的应收帐款、其他应收款和预付帐款中均无持股5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
三、发行人盈利预测实现情况
