证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-030
深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-025
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1911号文核准。
本次发行人民币52,500万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计525万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“中装转债”，债券代码为“128060”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年3月25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年3月26日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的中装转债总计1,727,882张，即172,788,200元，占本次发行总量的32.91%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上认购款项缴纳工作已于2019年3月28日（T+2日）完成。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,456,1592、网上投资者缴款认购的金额（元）：345,615,900
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：65,951
4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,595,100
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额8张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为65,959张，包销金额为6,595,900.00元，包销比例为1.26%。
2019年4月1日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江东路11号18楼、19楼全层
联系人：资本市场部
电话：021-60883478
发行人：深圳市中装建设集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司
2019年4月1日
深圳市中装建设集团股份有限公司
年 月 日
万联证券股份有限公司
年 月 日