号百控股2018年年度报告

公司代码：600640 公司简称：号百控股

号百控股股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王国权	因公	李安民
独立董事	李易	因公出差	黄艳
独立董事	马勇	因公出差	黄艳

三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人李安民、主管会计工作负责人陈之超及会计机构负责人（会计主管人员）吴加海

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所审计，2018年度公司合并归属于母公司的净利润为26,229.08万元，截至2018年12月31日母公司未分配利润为8,138.12万元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以截至2018年12月31日总股本795,695,940股为基数，向公司全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金79,569,594.00元，占合并归属于母公司净利润的30.34%；本次不进行送股或资本公积转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者查阅并予以关注。

十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 11

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 31

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 45

第七节 优先股相关情况 ...... 50

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 51

第九节 公司治理 ...... 57

第十节 公司债券相关情况 ...... 59

第十一节 财务报告 ...... 60

第十二节 备查文件目录 ...... 237

第一节 释义

一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
号百控股、中卫国脉、上市公司、本公司、公司	指	号百控股股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至12月31日
元/万元	指	人民币元/万元
中国电信、电信集团、集团公司	指	中国电信集团有限公司
中电信	指	中国电信股份有限公司
实业公司	指	中国电信集团实业资产管理有限公司
号百公司	指	号百信息服务有限公司
天翼视讯	指	天翼视讯传媒有限公司
炫彩互动	指	炫彩互动网络科技有限公司
天翼阅读	指	天翼阅读文化传播有限公司
爱动漫	指	天翼爱动漫文化传媒有限公司
天翼空间	指	成都天翼空间科技有限公司
翼集分公司	指	翼集分电子商务(上海)有限公司
商旅公司	指	号百商旅电子商务有限公司
尊茂控股	指	尊茂酒店控股有限公司
新疆银都	指	新疆尊茂银都酒店有限公司
新疆鸿福	指	新疆尊茂鸿福酒店有限公司
上海通茂	指	上海通茂大酒店有限公司
瑞安阳光	指	瑞安辰茂阳光酒店有限公司
合肥和平	指	合肥辰茂和平酒店有限公司
余姚河姆渡	指	余姚辰茂河姆渡酒店有限公司
慈溪国脉	指	慈溪辰茂国脉酒店有限公司
同方投资	指	同方投资有限公司
天正投资	指	深圳市天正投资有限公司
招商湘江投资	指	招商湘江产业投资有限公司
东方证券投资	指	上海东方证券资本投资有限公司
文化基金	指	中国文化产业投资基金（有限合伙）
顺网科技	指	杭州顺网科技股份有限公司
中文在线	指	中文在线数字出版集团股份有限公司
凤凰传媒	指	江苏凤凰出版传媒股份有限公司
新华网	指	新华网股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《号百控股股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	号百控股股份有限公司
公司的中文简称	号百控股
公司的外文名称	Besttone Holding Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	BTH
公司的法定代表人	李安民

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李培忠	周新明
联系地址	上海市江宁路1207号20楼	上海市江宁路1207号20楼
电话	021-62762171	021-62762171
传真	021-62763321	021-62763321
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市江宁路1207号20-21楼
公司注册地址的邮政编码	200060
公司办公地址	上海市江宁路1207号
公司办公地址的邮政编码	200060
公司网址	http://www.besttoneh.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》,《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市江宁路1207号20楼

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	号百控股	600640	中卫国脉

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼15层
	签字会计师姓名	洪权、杨果
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称
	办公地址
	签字会计师姓名

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称
	办公地址
	签字的保荐代表人姓名
	持续督导的期间
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
	签字的财务顾问主办人姓名	孙男、梁晶晶
	持续督导的期间	2017年-2018年

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	4,546,695,902.09	5,565,621,971.02	-18.3075	5,664,969,434.36
归属于上市公司股东的净利润	262,290,824.33	251,259,096.29	4.3906	206,539,449.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,424,639.59	112,004,549.81	78.9433	-33,360,062.89
经营活动产生的现金流量净额	672,258,433.06	-63,123,620.44	不适用	442,744,547.10
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	4,476,898,208.22	4,305,884,984.85	3.9716	4,026,308,274.37
总资产	6,692,861,158.55	6,507,941,931.65	2.8414	6,377,549,107.87

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元／股）	0.3296	0.3340	-1.3174	0.3858
稀释每股收益（元／股）	0.3296	0.3340	-1.3174	0.3858
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.2519	0.1489	69.1739	-0.0623
加权平均净资产收益率（%）	5.9649	5.7824	增加0.1825个百分点	5.2539
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.5580	2.5777	增加1.9803个百分点	-0.8486

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	832,964,825.81	739,835,624.97	974,555,299.26	1,999,340,152.05
归属于上市公司股东的净利润	45,900,725.19	88,009,189.75	50,835,314.27	77,545,595.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,993,665.41	67,097,194.36	40,842,128.71	55,491,651.11
经营活动产生的现金流量净额	555,301,319.72	119,007,972.82	-262,157,683.11	260,106,823.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018年金额	附注（如适用）	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	-2,206,712.95	固定资产报废处置损	-6,362,972.75	-643,755.48

		失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	28,610,668.85	企业转型升级扶持资金等	63,514,424.02	24,046,515.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			61,184,504.27	188,668,718.23
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权

投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,943,434.26	其他营业外收支	-2,070,875.33	2,644,307.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,098,931.19	其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,733,600.49	41,070,822.07
少数股东权益影响额	-3,954,030.28		-3,300,845.97	-4,460,548.63
所得税影响额	-11,739,237.81		-18,443,288.25	-11,426,546.58
合计	61,866,184.74		139,254,546.48	239,899,512.68

十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司所从事的主要业务包括基于互联网的视频、游戏、阅读、动漫和分发业务,积分运营、商旅预订和酒店管理业务。公司是中国电信旗下统一的互联网文娱产业平台，致力于成为领先的互联网智能文娱服务公司。在转型战略指引下，各业务板块继续发挥线上线下分发优势，加大内容合作、尝试内容制作，为 中国电信、内容合作伙伴及自身的业务发展增添新动力。同时持续积累内容运营经验，推进传统业务的转型发展，寻找新的突破。

天翼视讯以互联网视频内容类应用为主要产品，主要有天翼视讯、爱看4G、天翼直播。天翼视讯通过技术服务及企业直播定制门户等综合解决方案，拓展视频云集成、视频整合营销及跨屏互动等业务，通过会员订购、内容合作及整合营销等经营模式，搭建上游内容生态体系、拓展对外合作生态圈，实现在互联网视频领域内的综合产业布局。

炫彩互动分为平台、内容两个产品群。以“爱游戏”品牌为核心的平台型产品群，主要包括爱游戏手机游戏平台（含H5游戏）、爱游戏TV游戏平台、中国游戏中心等，并持续开发汇聚游戏用户的平台型新产品，整合产业链上下游资源，覆盖手机、电视、PC、平板电脑、专用游戏机等多种终端，满足用户游戏需求；通过建立“炫彩互动”自有品牌的内容型产品群，以发行、自研等多种方式，持续产生游戏内容资源，在游戏自研方面，已经组建包括休闲手游（含H5）、中重度网游和TV游戏在内的游戏自研团队。

天翼阅读以数字阅读平台作为基础，搭建上游生态体系及对外合作生态圈，为用户和企业单位提供全方位的数字阅读服务和解决方案。其中“天翼阅读”为用户提供数字化阅读服务，同时，为合作伙伴提供标准化、模块化的配套服务；“氧气听书”向用户提供互联网音频节目收听服务；“智慧云书院（党员天天学）”面向学习型组织，提供专业智慧的自主学习管理综合解决方案；“阿尔法文学”建立了从作者创作到全版权运营的立体服务体系，为作者和合作方提供实现版权价值提升的服务。

爱动漫立足动漫、亲子两大产品线，倡导高质量陪伴成长，打造助力大网、连接产业链、平台化运营的价值型企业。动漫产品通过整合互联网漫画资源，向用户提供动漫画及相关内容的浏览、订购等服务；亲子产品线确定了“防走丢”、“防沉迷”、“成长无忧平台”、“精品版权”四个核心产品，打造国内领先的亲子成长教育产品服务体系。同时，爱动漫向产业上游延伸，通过IP运营等方式布局产业链上游内容创作及下游周边商品电商，并探索原创2B业务。

天翼空间主要运营中国电信官方手机/TV应用商店——天翼空间客户端及天翼空间TV版，为广大用户提供优质的移动互联网应用下载、内容体验服务。同时，公司自主研发并经营易乐园在线娱乐平台及贝壳生态营销平台，为用户和合作伙伴提供丰富的互动内容与营销服务，努力构建以互联网文娱内容为主导中国电信特色营销生态体系。

积分运营业务承接了电信集团全国积分运营工作，整合电信集团内部资源，提升电信集团用户积分兑换体验，为电信集团全国积分运营平台——“天翼积分商城”提供专业的积分兑换服务；同时，以电信积分及平台为基础，通过拓展外部积分商户联盟，设计、建造和管理多合作伙伴参与的联盟积分回馈和兑换平台，为企业及其用户提供全方位的忠诚度产品和服务。

商旅预订业务依托中国电信品牌和网络等优势，基于语音、互联网、手机等接入方式，立足上海、覆盖全国，为客户提供国内国际所有航班机票预订服务、国内20万家酒店预订服务、全国主要城市1.5万家餐馆预订服务；为政府、企事业提供差旅管理服务、会务会展、定制旅游服务。商旅公司在浙江、江苏、广东、福建、湖南、湖北、四川、陕西设立了8个分公司，在成都、南

京、广州、西安分别成立了4个集约化呼叫中心，坐席数600席以上，提供全国各省的商旅查询及预订服务。

酒店管理业务主要通过下属的尊茂酒店集团实施管理运营，自有、委托管理及品牌加盟酒店共计53家，可售房数共计8,555间，酒店遍布11个省，34个市。酒店业务以“尊茂精选”、“辰茂”、“之茂”为代表的中端品牌为主要发展目标，投资以盘活电信闲置资产、开发“茂居”系列实现多品牌战略。

在我国经济向高质量发展的趋势下，文化行业2020年有望达到在万亿级市场规模。在新形势下，弘扬主旋律、传递正能量，讲中国故事、传递中国声音，并以此为基础，打造高质量内容，深耕版权运营，发展付费用户，实现内容版权的多重变现，将成为行业的主要发展方向，公司作为国有企业也将迎来新的发展机遇。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司具有国有企业的定位优势。目前网络文化产业监管趋严，传媒行业必须弘扬主旋律、传递正能量，讲好中国故事、传递中国声音。公司在此过程中要发挥国有控股上市公司优势，当好排头兵和主力军。

公司是中国电信唯一A股上市公司，是中国电信旗下统一的互联网文娱业务平台，拥有中国电信的资源优势和资本聚合的赋能优势，通过开拓文化传媒新生态，服务电信生态大树，全面实现自身业务的枝繁叶茂。

公司业务种类丰富，拥有线上丰富的文娱内容及分发资源和线下商旅、旅行社、酒店资源，同时具有中国电信积分运营权，旗下视频、游戏、阅读、动漫、应用分发、积分、商旅和酒店等业务面向公众、政企两类人群，拥有庞大的用户基础。

公司下属子公司拥有各类资质和牌照，包括上海增值电信业务经营许可证、全国增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证、广播电视节目制作经营许可证、信息网络传播视听节目许可证、网络出版服务许可证、出版物经营许可、互联网出版许可证、保险兼业代理业务许可证、旅行社业务经营许可证以及视频播放全牌照等，为各类业务的合法经营和发展提供有力保障，也为公司业务的开拓发展带来极大空间。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年号百控股持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以党建为统领，在进一步明确互联网智能文娱服务公司的定位，深耕155战略，围绕电信生态大树枝繁叶茂，开拓文化传媒新生态，“致力网络文化强企、打造优秀上市公司、携手共建美好生活”等方面取得了一定成效，公司业绩稳步提升，经营发展趋势向好，各项业务聚焦重点，扎实推进。

一、 圆满完成全年经营目标和资本市场的盈利承诺

2018年号百控股总体累计实现营业收入45.47亿元，实现归属于母公司的净利润2.62亿元，同比增加4.4%。重大资产重组注入的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家公司圆满完成资本市场盈利承诺。

二、攻坚克难，实现价值规模双提升

天翼视讯借助电信资源，持续深化合作，借力大流量套餐，发力苹果+会员,全年累计新增付费会员912万。通过客户端内流量拉动、内容输出以及视讯云产品合作等方式，有效提升移动流量发展，全年完成移动流量7.75万T。同时持续优化自有内容型产品，打造精品内容，实现百度热搜榜TOP50节目覆盖率业内保持前四。

翼集分采取大网协同、督促推进，重点指导和差异化等手段，超额完成积分兑换智慧家庭5亿元;通过对积分E联盟、积分云服务、微信会员运营等项目的梳理，聚焦重点企业客户及潜在客户，并以项目组工作模式，分类推进，多点并举，超额完成全年收入11亿的目标。

三、突破政企，深耕行业拓展

1．天翼直播助力政务公开，支持国税系统建立“线上办税直播间”，实现辖区企业的全覆盖；同时助力庭审公开，为政法系统提供互联网庭审直播及点播服务。直播成功率及质量效果均得到普遍认可。全年完成直播1402场，积累客户百余家。

2.“党员天天学”APP以移动互联网方式助力党建创新，截至目前已在政府、事业单位、电信、金融、教育等行业发展行业客户100余家客户，党员用户超过了30万人，日均访问用户数超过了3万人。

3.114差旅通探索2B领域，为客户提供机票、酒店、火车票、租车等差旅管理及数据分析服务，全年完成交易额2.5亿，近三年复合增长率达到29.1%， 2018年累计服务客户1200家，其中外部客户占比超过60%。

4.酒店品牌完成对外拓展酒店数量12家，茂居品牌对外拓展结合集团直营，打造华东环线，盘活电信内部闲置资产。同时，投资的杭州龙井茂居、温州苍南渔寮茂居别苑两家酒店相继开业，颇受市场欢迎。

四、深化改革，划小创新激活力

积极探索“春风、夏雨、秋月”的改革模式。2018年先后成立18个创业项目和团队，其中秋月WEFUN电竞项目成效初显，实现撬动社会资本比例达到1：16.5,高效布局电竞领域；“夏雨、春风”模式有效激发了团队积极性，助力公司业务转型发展 。另外，积极探索建立产业基金，助力公司战略升级。

五、强根固魂，党建统领促保障

持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，准确把握党建工作新形势，在完善党的领导体制、确保基层党组织全覆盖方面积极推进，在服务中心和围绕大局工作方面有力有效。尤其是以集团巡视为契机，通过一系列务实举措推进全面从严治党向纵深发展，基层党组织的思想建设和组织建设显著加强，特别是在转型发展的岗位建勋行动中，公司党委“把方向、管大局、保落实”和基层党组织的战斗堡垒作用得到了充分体现。

二、报告期内主要经营情况

2018年度公司合并实现营业收入45.47亿元，同比下降18.3%，主要为报告期内公司执行新收入准则，计费能力开放业务收入确认由总额法改为净额法；营业收入可比口径下较去年同期增加2.4%，主要为报告期内积分业务、互联网文娱板块收入的增加以及商品销售业务收入的下降。公司2018年度实现净利润2.75亿元，其中归属于母公司的净利润为2.62亿元，同比增加4.4%，重大资产重组收购的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家公司均完成了资本市场盈利承

诺。截至2018年12月31日，公司合并总资产为66.93亿元（+2.84%），归属于母公司的所有者权益为44.77亿元（+3.97%）。2018年经营活动现金流量净额为6.72亿元。

2018年互联网文娱板块五家子公司共计实现营业收入19.99亿元，可比口径下（考虑会计政策变更因素并剔除去年同期商品销售业务的影响）较去年同期增加4.9%，其中视讯公司收入11.46亿元、炫彩公司收入3.52亿元、阅读公司收入2.67亿元、动漫公司收入0.87亿元、空间公司收入1.46亿元；互联网文娱板块各子公司报告期内共实现净利润3.66亿元，同比增加0.66亿元，收入和利润的同比增加主要来自视讯、炫彩和空间公司。

2018年翼集分公司积分运营业务规模进一步提升，全年实现营业收入17.48亿元，同比增加22.5%，其中通用积分收入11.23亿元，同比增加38.4%；全年实现净利润1302万元，同比增加589万元。

2018年商旅公司实现营业收入4.67亿元，同比减少10.8%，主要来自机票酒店预订业务收入下降的影响；全年实现净利润55万元。

2018年尊茂控股酒店业务实现营业收入5.48亿元，同比减少1.2%，其中客房收入1.57亿元，餐饮收入2.39亿元，全年实现归属于母公司的净利润2922万元，同比增加9.9%，整体收入净利润率为8.05%。

十一、 主营业务分析1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,546,695,902.09	5,565,621,971.02	-18.31
营业成本	3,503,973,074.73	4,160,823,777.62	-15.79
销售费用	226,758,407.52	556,254,982.81	-59.23
管理费用	381,560,882.33	408,317,588.78	-6.55
研发费用	197,765,646.15	207,761,761.91	-4.81
财务费用	-63,397,729.03	-43,135,576.89	不适用
经营活动产生的现金流量净额	672,258,433.06	-63,123,620.44	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-612,055,370.75	-710,078,704.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-116,160,050.08	-8,546,722.42	不适用

2. 收入和成本分析√适用 □不适用

公司于2018年1月1日起执行财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)，主要为计费能力开放业务由按照“已收或应收对价总额确认收入”改为按照“预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入”。2018年公司合并实现营业收入45.47亿元，上述会计政策变更对报告期收入的影响为-9.19亿元，营业收入可比口径下较去年同期增加2.4%，主要为报告期内积分业务、互联网文娱板块收入的增加以及商品销售业务收入的下降；若剔除上述会计政策变更因素，营业成本可比口径同比增加13.6%，主要为积分业务规模增加以及报告期内视讯、炫彩等业务加大产品投入，提高自营产品比例对应营业成本的增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
互联网文娱	1,868,330,617.59	1,168,520,881.06	37.46	-35.93	-39.11	增加3.27个百分点
积分兑换	1,680,966,388.10	1,622,855,847.17	3.46	17.95	24.85	减少5.33个百分点
电子商务	433,459,446.90	393,901,868.85	9.13	-16.28	-17.87	增加1.76个百分点
宾馆酒店业	511,761,886.53	303,102,780.01	40.77	0.8	-0.59	增加0.83个百分点
其他业务	2,654,473.14	2,164,864.79	18.44	-98.01	-98.34	增加16.1个百分点
合计	4,497,172,812.26	3,490,546,241.88	22.38	-18.24	-15.56	减少2.46个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
视频运营	1,094,883,726.74	869,422,879.54	20.59	-11.57	31.68	减少26.08个百分点
游戏业务	343,043,039.59	140,588,503.50	59.02	-61.12	-79.88	增加38.2个百分点
数字阅读	221,902,173.52	87,843,450.09	60.41	-49.24	-72.9	增加34.55个百分点
动漫运营	92,396,831.18	33,374,764.87	63.88	-63.41	-83.33	增加43.15个百分点
应用分发	116,180,459.76	37,291,283.06	67.9	9.46	3.48	增加1.85个百分点
积分兑换	1,680,966,388.10	1,622,855,847.17	3.46	17.96	24.85	减少5.33个百分点
商旅预订	433,459,446.90	393,901,868.85	9.13	-21.64	-22.09	增加0.52个百分点
酒店运营	510,061,887.68	302,098,257.29	40.77	7.29	7.62	减少0.18个百分点
其他收入	4,278,858.79	3,169,387.51	25.93	-96.72	-97.53	增加24.54个百分点
合计	4,497,172,812.26	3,490,546,241.88	22.38	-18.24	-15.56	减少2.46个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年增减

				增减（%）	增减（%）	（%）
华北	14,359,285.11	8,677,201.05	39.57	-34.71	-38.58	增加3.8个百分点
华东	3,816,659,721.13	3,033,403,762.52	20.52	-18.46	-13.37	减少4.67个百分点
东北	5,498,508.43	1,763,077.26	67.94	-7.94	-34.68	增加13.13个百分点
华中	110,133,231.95	84,859,636.37	22.95	-0.54	-11.88	增加9.92个百分点
华南	216,309,233.49	136,563,997.29	36.87	-47.9	-60.59	增加20.34个百分点
西南	104,471,219.15	83,028,800.60	20.52	78.66	139.54	减少20.2个百分点
西北	229,741,613.00	142,249,766.79	38.08	10.85	3.03	增加4.7个百分点
合计	4,497,172,812.26	3,490,546,241.88	22.38	-18.24	-15.56	减少2.46个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用

游戏、数字阅读和动漫运营业务2018年开始执行新收入准则，计费能力开放业务收入确认由总额法改为净额法，对应毛利率有大幅增加。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
互联网文娱	直接成本	1,079,774,141.60	30.93	1,823,922,185.78	44.12	-40.80
互联网文娱	其他成本	88,746,739.46	2.54	95,285,363.30	2.31	-6.86
商旅预订	直接成本	372,076,668.01	10.66	447,874,639.18	10.83	-16.92
商旅预订	其他成本	21,825,200.84	0.63	31,720,157.26	0.77	-31.19

酒店运营及管理	人工成本	124,680,546.16	3.57	117,089,849.77	2.83	6.48
酒店运营及管理	材料成本	145,389,734.46	4.16	149,702,017.76	3.62	-2.88
酒店运营及管理	其他	33,032,499.39	0.95	38,120,586.11	0.92	-13.35
其他	商品成本	1,623,989,598.69	46.53	1,430,094,111.52	34.60	13.56
其他	其他成本	1,031,113.27	0.03	19,717.63	0.00	5,129.40
合计		3,490,546,241.88	100.00	4,133,828,628.31	100.00	-15.56
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
视频运营	直接成本	868,657,221.59	24.89	659,313,864.98	15.95	31.75
视频运营	其他成本	565,657.95	0.02	962,303.12	0.02	-41.22
游戏业务	直接成本	109,229,672.19	3.13	658,923,569.74	15.94	-83.42
游戏业务	其他成本	31,358,831.31	0.90	39,665,509.50	0.96	-20.94
数字阅读	直接成本	41,726,208.24	1.20	278,771,505.36	6.74	-85.03
数字阅读	其他成本	46,117,241.85	1.32	45,329,657.64	1.10	1.74
动漫运营	直接成本	32,537,578.24	0.93	198,780,731.52	4.81	-83.63
动漫运营	其他成本	837,186.62	0.02	1,424,230.49	0.03	-41.22
应用分发	直接成本	25,974,639.22	0.74	27,683,485.10	0.67	-6.17
应用分发	其他成本	11,516,643.85	0.33	8,352,691.63	0.20	37.88
商旅预订	直接成本	372,076,668.01	10.66	447,874,639.18	10.83	-16.92
商旅预订	其他成本	21,825,200.84	0.63	31,720,157.26	0.77	-31.19
酒店运营	人工、材料及其他成本	303,102,780.01	8.68	304,912,453.64	7.38	-0.59
其他	人工、材料及其他成本	1,625,020,711.96	46.55	1,430,113,829.15	34.60	13.63

合计

3,490,546,241.88

100.00

4,133,828,628.31

100.00

-15.56

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额147,359.53万元，占年度销售总额32.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额116,580.94万元，占年度销售总额25.64%。前五名供应商采购额61,085.16万元，占年度采购总额19.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

3. 费用√适用 □不适用

销售费用同比减少3.29亿元（-59.2%）主要为报告期内相关业务加大自营产品投入，渠道服务费同比下降；财务费用同比减少2026万元（-47%）主要来自利息收入的同比增加；信用减值损失1194万元，为年内按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（2017 年修订）的要求计提的应收账款和其他应收款所形成的预期信用损失。

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	197,765,646.15
本期资本化研发投入	10,886,367.44
研发投入合计	208,652,013.59
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.59
公司研发人员的数量	394
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.84

研发投入资本化的比重（%）

5.22

情况说明√适用 □不适用

2018年公司进一步加大技术应用研发特别是集约系统研发的力度，重点投入包括企业融媒体平台研发、视频4K转码管理系统研发、跨终端游戏应用开放平台研发、积分智慧运营平台研发、云平台管理系统研发、会员管理系统研发、安全监控平台研发、大数据平台研发、内容智能化应用研发等一系列项目。通过这些项目的实施落地，取得了明显的应用成果，进一步提升了公司的业务服务能力和运营支撑能力，并获得专利授权2项，登记软件著作权89项，科研课题专项经费752万元。5. 现金流√适用 □不适用

单位：万元

项目	2018年实际	2017年同期	同比 增减额	同比 增减率
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计	745,345	574,064	171,281	29.8%
经营活动现金流出小计	678,120	580,377	97,743	16.8%
经营活动产生的现金流量净额	67,226	-6,312	73,538	-1165.0%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计	391,470	476,145	-84,675	-17.8%
投资活动现金流出小计	452,675	547,153	-94,478	-17.3%
投资活动产生的现金流量净额	-61,206	-71,008	9,802	-13.8%
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计	0	0	0	-
筹资活动现金流出小计	11,616	855	10,761	1259.1%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,616	-855	-10,761	1259.1%

公司2018年经营活动产生的现金流量净额为6.72亿元，投资活动现金流量净额为-6.12亿元，筹资活动现金流量净额为-1.16亿元。与去年同期现金流量情况比较来看：

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加7.35亿元，主要为报告期内游戏、阅读、动漫、空间和积分等业务收回应收结算款的影响。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加0.98亿元，主要为同比期间公司重大资产重组购买视讯、炫彩、阅读和动漫公司股权、下半年收购空间公司股权支付现金对价的影响，以及报告期内定期存款资金存出以及收回的同比变动。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少1.08亿元，主要为报告期内分配股利现金流出的同比增加。

公司2018年实现净利润2.75亿元，经营活动现金净流量为6.72亿元，两者的差异主要是折旧摊销、经营性应收项目等变动的影响。

十二、 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用

十三、 资产、负债情况分析√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据及应收账款	79,569.86	11.89%	141,305.39	21.71%	-43.69%	主要为积分、游戏、阅读和动漫等业务应收结算款的收回
预付款项	10,429.95	1.56%	7,117.47	1.09%	46.54%	主要为商旅业务预付款项的增加
其他应收款	47,381.48	7.08%	16,891.20	2.60%	180.51%	主要为商旅业务应收往来款的增加
存货	1,901.98	0.28%	2,743.95	0.42%	-30.68%	报告期内存货实现销售的

						影响
长期股权投资	1,726.36	0.26%	1,209.97	0.19%	42.68%	报告期内原控股子公司号百博宇公司其他股东之间转让股份导致公司丧失控制权，作为参股公司按照权益法核算长期股权投资
在建工程	8,058.52	1.20%	2,502.86	0.38%	221.97%	资本性支出投入增加尚未竣工的影响
预收款项	633.67	0.09%	17,457.92	2.68%	-96.37%	报告期内公司按照《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）的相关规定根据本企业履行履约义务与客户付款之间的关系列示为合同负债，预收款项相应减少
合同负债	22,582.56	3.37%	0.00	0.00%	不适用	同上，与预收款项合并分析来看，主要为商旅业务和积分业务预收结算款较上期期末有所增加
其他应付款	31,317.59	4.68%	15,049.16	2.31%	108.10%	报告期内计费能力开放业务收入确认由总额法改为净额法，应付结算款列示于其他应付款

其他说明

截至2018年12月31日，公司合并总资产为66.93亿元，较上期期末增加1.85亿元（+2.84%），各资产负债项目构成占比较上期期末未发生重大异常变动。

2. 截至报告期末主要资产受限情况□适用 √不适用

3. 其他说明□适用 √不适用

十四、 行业经营性信息分析√适用 □不适用

2018年文化传媒行业的发展情况主要表现为：一是产业监管收紧。随着一系列行业政策发布，泛娱乐市场监管体系逐步完善，产业发展面临新一轮洗牌，不合规企业逐步淘汰；二是产业链竞争升级为生态圈竞争。随着互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能的发展，企业间的竞争变为生态圈间的竞争。通过生态圈的建设，与产业界各方协同互补，创造出各种新的形态，形成多商业模式，通过优势整合实现互利共赢。三是产业融合加深，资源高度集中。以IP为纽带的泛娱乐产业融合进一步加深，产业上下游布局加强，产业资源逐步向巨头聚拢，多元化创新带动产业发展。总体来看，公司所从事的泛文娱产业符合十九大报告所指出的满足“人民日益增长的美好生活”需求的方向，而作为互联网文化传媒领域为数不多的国企，公司将迎来一个良好的发展机遇期。

视频行业，截至2018年12月，中国网络视频用户规模为6.12亿，较2017年增加3309万，占网民整体的73.9%，同比呈增长态势，其中手机网络视频用户达5.9亿，较2017年增加4101万。2018年，通过腾讯视频、爱奇艺、优酷三大平台收看过网络视频节目的用户占整体网络视频用户的89.6%，同时，第二、第三梯队平台的用户使用率出现下降，市场格局进一步清晰，头部效应进一步凸显。短视频应用的崛起成为2018年最为显著的一个现象，占整体网民规模的78.2%。网络视频行业已经步入高速增长期，有大量的资金涌入，但短期内较难盈利成为行业当前的普遍现象。

游戏行业，2018年移动游戏市场规模将达到1937亿元，同比增长30.1%，增长率继续下滑，但仍保持平稳上升态势，网络游戏用户规模则达到4.84亿。从产品方面来看，移动游戏越发趋向于高质量、精品化，注重产品长线运营，IP从变现升级为运营，深耕生态；从渠道发展方面来看，移动应用分发渠道市场基本形成了腾讯系领先，硬件厂商占据重要市场份额的格局，从单纯的流量导流和产品分发型渠道，逐渐转向基于用户生态进行内容产品运营的赋能型渠道；从厂商方面来看，马太效应日趋凸显，腾讯、网易两家巨头在市场份额上保持第一、第二的排名，占比超过六成，增长率上同样居高不下，挤压之下第二梯队的竞争显得尤为激烈。

阅读行业，2018年中国移动阅读市场规模预计达196.53亿元人民币，相较2017年上涨28.30%。用户付费阅读观念进一步成熟，文学、影视、动漫、游戏等产业相互融合，IP全产业链开发持续发酵；阅读平台纷纷构建生态，形成从购买、阅读、分享、推荐再到IP衍生的闭环；资本持续推动有声阅读市场发展。2018年懒人听书、喜马拉雅等有声阅读龙头纷纷完成巨额融资；用户、流量增长红利基本结束，精细化运营、超级用户成为竞争的焦点，2B产品和服务成为移动阅读市场未来发展趋势。

动漫行业，根据艾瑞调查报告显示，2018年动漫产业总产值预计超过1700亿，在线内容市场规模近150亿，泛二次元用户规模近3.5亿，在线动漫用户量达2.19亿。广告、用户付费和IP授权是动漫企业盈利的三大来源，其中动画受众门槛较低且广泛，内容播映能带来大量广告和

用户付费收入，漫画受众门槛较高且小众，IP授权带来的收入占比更高。2018年动漫领域融资51起，同比2017年109起大幅下降，资本市场对动漫行业的投资热情有所冷却。

应用市场行业，2018年中国第三方移动应用商店活跃用户达4.72亿人，市场规模趋于稳定。但移动应用商店市场竞争极其激烈，不但受到搜索、终端厂商、社交APP的多方冲击，小程序和快应用的出现也在一定程度使得用户需求转移，部分手机APP竞争力降低，带来了极大的外部竞争压力。已有运营方正在布局智能电视终端应用商店，转型向产品发行联运领域进行突破，打造互联网营销生态体系以保持市场竞争力。

积分行业，传统积分单一场景应用的局限性随着互联网平台高速迭代更新日渐凸显。2018年，以淘宝、京东为首的多家互联网巨头就自身会员体系进行升级转型的尝试，从仅注重会员“功能”应用，进化到以“业务生态化”为核心的会员体系；从线上或线下的单一会员体验场景，升级至跨时空跨场景的立体体验。不同于仅依靠积分留存及活跃存量客户的传统会员体系，生态会员体系注重多业态的资源整合，为了凸显会员身份，叠加高感知的权益内容，达到拉新促活的目的。

商旅行业，差旅市场交易规模保持快速增长，市场潜力巨大，2018年交易规模将达到2200亿，但普及率仅为20%，远低于国外成熟市场的40%，且差旅管理行业排名前7名的集中度CR7为18%，行业暂无明显巨头。2018年中国会展业直接经济产值突破7200亿元，展览项目超1万个，展览面积突破1.4亿平方米。总计展览机构182个，展览主体2988家，其中，A股上市2家，新三板挂牌27家。据预测，会展行业近几年将保持20%以上的增长。

酒店行业，国际品牌积极布局中端酒店，中端酒店市场的竞争更加激烈。目前，锦江国际酒店集团、首旅集团、华住市占率排名前三，紧随其后的是格林豪泰酒店、东呈酒店、尚美生活等品牌。同时，随着新兴资金注入，中端市场迎来“野蛮人”的冲击，其中特色小镇、养老酒店、民宿、公寓等非标住宿产品挤占了部分酒店业的消费市场，甚至直指酒店业的长期消费群体—商旅人士。

出版传媒行业经营性信息分析1. 主要业务板块概况√适用 □不适用

报告期内，公司所从事的传媒业务包括视频、游戏、阅读、动漫和应用市场分发业务。√适用 □不适用

主要业务板块经营概况

单位：万元 币种：人民币

销售量(万册)

销售码洋

营业收入

营业成本

毛利率(%)

去年

本期

增长率

去年

本期

增长率

去年

本期

增长率

去年

本期

增长率

去年

本期

增长率

出版业务：

自编

教材教辅

租型教材教辅

一般图书

发行业务：

教材教辅

一般图书

新闻传媒业务

—

—

—

互联网文

娱业务
视频运营							123,808.31	109,488.37	-11.57	66,027.62	86,942.29	31.68	46.67	20.59	-26.08
游戏业务							88,230.95	34,304.30	-61.12	69,858.91	14,058.85	-79.88	20.82	59.02	38.2
数字阅读							43,713.03	22,190.22	-49.24	32,410.12	8,784.35	-72.9	25.86	60.41	34.55
动漫运营							25,255.16	9,239.68	-63.41	20,020.50	3,337.48	-83.33	20.73	63.88	43.15
应用分发							10,614.41	11,618.05	9.46	3,603.62	3,729.13	3.48	66.05	67.9	1.85

公司于2018年1月1日起执行财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)，主要为计费能力开放业务由按照“已收或应收对价总额确认收入”改为按照“预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入”。上述会计政策变更对公司整体2018年收入的影响为-9.19亿元，其中对视频业务、游戏业务、阅读业务和动漫业务收入的影响分别为-0.47亿元、-4.63亿元、-2.35亿元和-1.75亿元。

2. 各业务板块经营信息

(1). 出版业务

□适用 √不适用教材教辅出版业务□适用 √不适用

一般图书出版业务□适用 √不适用

(2). 发行业务

教材教辅发行业务□适用 √不适用

一般图书发行业务□适用 √不适用

销售网点相关情况□适用 √不适用

(3). 新闻传媒业务

报刊业务□适用 √不适用

主要报刊情况□适用 √不适用

报刊出版发行的收入和成本构成□适用 √不适用广告业务□适用 √不适用

(4). 其他业务

√适用 □不适用视讯业务：

项目或 产品	累计注册用户数（万）	全年用户累计使用时长(万小时)	全年累计付费用户数（万）	月均流量拉动（TB）
视频业务	50993.4	47855.8	5840.7	6367.8

游戏业务：

项目或 产品	注册用户数（万）	全年活跃用户数（万）	月均付费用户数（万）	月均充值流水（万元）	月均ARPU值（元）
手机游戏	24310.4	6114.9	319.7	6499.6	20.3
PC游戏	31704	48	0.54	232	430
TV游戏	2807	228	34.3	628	18.3

阅读业务：

项目或 产品	注册用户数（万）	月活跃用户数（万）	付费用户数（万）	月均ARPU值（元）
天翼阅读	29841.3	526.6	1170.3	20.5

氧气听书

2523

450.7

41.6

8.6

动漫业务：

项目或 产品	注册用户数（万）	月均活跃用户（万）	月均付费用户数（万）	月均用户观看次数（使用量，万次）	月均ARPU值（元）
动漫画阅读	6367	208	147	15107	14

应用分发业务：

项目或 产品	注册用户数（万）	月活跃用户数（万）	月分发用户数（万）	月分发量（万）	月均付费用户数（万）	月均ARPU值（元）
天翼空间	26091	1245	1381	1655	206.46	14.9

3. 其他说明□适用 √不适用

十五、 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

十六、 重大资产和股权出售□适用 √不适用

十七、 主要控股参股公司分析√适用 □不适用

报告期内公司所从事的主要业务包括视频、游戏、阅读、动漫、应用市场、积分、商旅预订和酒店运营业务，分别在以下各子公司中独立运营，各子公司的基本情况以及2018年主要财务指标情况如下：

单位：万元

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	是否合并报表
天翼视讯传媒有限公司	上海	网络视频运营	31,250.00	100	是
炫彩互动网络科技有限公司	南京	网络游戏运营	30,499.89	100	是
天翼阅读文化传播有限公司	杭州	电子读物运营	25,907.60	100	是
天翼爱动漫文化传媒有限公司	厦门	动漫视频运营	6,000.00	100	是
成都天翼空间科技有限公司	成都	应用商店运营	4,500.00	100	是

翼集分电子商务（上海）有限公司	上海	通信服务	1,000.00	100	是
号百商旅电子商务有限公司	上海	电子商务	10,000.00	100	是
尊茂酒店控股有限公司	上海	酒店管理	177,000.00	100	是

上述八家子公司截至2018年12月31日以及2018年1-12月的主要财务数据见下表：

单位:万元

2018/12/31 （2018年1-12月）	总资产	归属于母公司的净资产	营业收入	营业利润	净利润	归属于母公司的净利润
天翼视讯	142,913.27	100,189.93	114,618.65	17,188.58	15,414.55	15,414.55
炫彩互动	97,379.99	70,047.42	35,216.43	9,283.76	8,755.51	8,755.51
天翼阅读	47,937.76	40,455.80	26,687.00	8,503.95	7,411.11	7,411.11
爱动漫	16,110.75	5,696.68	8,712.56	1,524.34	1,533.60	1,533.60
天翼空间	22,238.40	14,410.38	14,643.60	4,053.16	3,500.98	3,500.98
翼集分	43,251.59	4,833.79	174,806.80	1,752.04	1,302.05	1,302.05
号百商旅	62,093.02	29,388.60	46,732.05	76.96	55.34	55.34
尊茂控股	198,911.83	120,850.17	54,833.87	6,158.76	4,414.68	2,921.55

2018年翼集分实现营业收入17.48亿元，天翼视讯实现营业收入11.46亿元，尊茂控股实现营业收入5.48亿元，分别占公司总体收入规模的38.4%、25.2%和12.1%；2018年天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读分别实现归属于母公司的净利润1.54亿元、0.88亿元和0.74亿元，同比均有所增加。各子公司主要经营情况可参见“第四节经营情况讨论与分析”。

十八、 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

在人均收入提升、消费升级、移动互联网高速发展和产业政策扶持等多重驱动下，在经历了2018年行业监管措施加强以及其后政策与市场的磨合后，中国文化行业将在融合创新的背景下继续保持高速发展。

一、媒体融合助力主流价值传播，国有传媒企业迎来发展良机。

2019年1月25日，习近平总书记在就全媒体时代和媒体融合发展举行的政治局集体学习中强调要推动媒体融合发展、建设全媒体成为我们面临的一项紧迫课题；要运用信息革命成果，推动媒体融合向纵深发展;要做好顶层设计，推动媒体融合朝着正确方向发展，把党管媒体的原则贯彻到新媒体领域。未来文化行业将进一步加强内容审核和监管，通过打造主流媒体融合产品，弘扬主旋律、传递正能量。通过全媒体传播，讲好中国故事、传递中国声音。积极发挥主流媒体作用，对于正面题材予以扶持，国有文化传媒企业包括号百控股这样已经具备多种媒体传播渠道的企业，将在媒体融合加速的进程中，得到更大的发展机会和空间。

二、深化文旅融合，拓展文化生态成为发展趋势

文化成为提升城市能级和核心竞争力的重要手段。习近平总书记近期提出江南文化要成为长三角更高质量一体化发展提供文化支撑。上海市委书记李强也进一步提出要用好红色文化、海派文化、江南文化资源，充分激发上海文化的创新创造活力，加快建成更加开放包容、更具时代魅力的国际文化大都市，努力使“上海文化”品牌成为上海的金字招牌。在此背景下，文化产业深度融合的特征逐步显现，文化产业与旅游业、传统制造业、农业、体育产业等逐渐形成了跨界、渗透、提升、融合的多样路径，文化和旅游部组建后文旅项目大放异彩，更是标志着这样的跨界融合已成为趋势。未来文化企业将凭借文化运营的优势，尝试与旅游、零售、养老、酒店等产业跨界创新强强联手，推出更多人民群众喜闻乐见的文化融合产品。号百控股自身拥有丰富的线上文娱内容和线下商旅、旅行社、酒店资源，将结合区域文化的特点，打造精品文旅产品，在文旅融合业务上实现生态化联动发展。

三、精品内容凸显价值，付费会员拉动效益。

随着互联网文娱产品作为新用户最佳流量入口成为普遍认知，互联网巨头凭借其资本优势，加大布局泛娱乐生态，以优质IP为核心，打造文娱产业链上下游闭环，中国文化产业已经形成了行业集中度不断提升，巨头企业的资源聚拢效应显著，强者更强的新竞争格局。未来，精品IP仍将处于价值链顶端。而互联网文娱用户人群分化下形成的轻中产、Z世代、小镇青年、银发群体等多元化需求用户群，使得文化企业开始深耕垂直细分领域。随着内容和形式不断丰富，用户对IP产生强烈的群体归属感，会员付费意愿增强，形成得爆款者得会员、得会员者得天下的格局。号百控股作为中国电信旗下统一的互联网文娱业务平台，将加大高质量内容的合作与引入，提升会员权益，努力打造成为中国电信的内容版权运营中心。

四、科技赋能主流媒体，技术革新带来智能文娱。

大数据、云计算、智能化为文化传媒行业带来了革命性变革，2018年以抖音为代表的短视频的迅速崛起，其本质还是在技术驱动下，文娱传播渠道向移动互联网转移催生出新的应用。科技同样赋能主流媒体，在技术应用上坚持移动优先策略，主动顺应万物皆媒体、一切皆平台的网络多元化、宽带化、综合化、智能化发展趋势，积极抢占技术传播的制高点，未来方向是成为打通“报、网、端、维、屏”等各种资源，打造融PGC、UGC、OGC三位一体的平台型媒体。而5G时代将给文娱行业带来从内容展现到传播渠道更加深刻的变革：传输速度的跨越式提升将诞生新的内容形态；万物互联下大数据、云计算将更加迅速而精确；超高清、VR等技术应用在影视、游戏、旅游等泛文娱领域带来沉浸式体验；人工智能为传媒平台提供智能剪辑、智能识别、智能审核、智能推送??技术革新将为文化创新赋能，文娱行业彻底进入智能时代。作为中国电信旗下唯一A股上市公司，拥有中国电信的资源优势，号百控股有望在5G时代重新赋能，迎来更大发展机遇。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将接应电信集团转型战略要求，顺应网络文化行业发展趋势，发挥国企政治定位、电信资源和资本聚合赋能的优势，持续丰富155战略，进一步明确打造兼具运营商特点、互联网特征的传播主流价值观的智能文娱服务公司这一战略定位，打好国有牌、文化牌、智能牌，2019年聚焦会员权益、融合能力和文化创业三大突破战，推动公司高质量发展，以干事创业的“三创”文化精神，奋力谱写新时代号百控股改革发展新篇章。

(三) 经营计划√适用 □不适用

（一）2019年经营目标

2019年度公司将努力确保完成四家新注入公司的承诺利润：

扣非净利润承诺数：天翼视讯16899.06万元，炫彩互动8736.6万元，天翼阅读7270.73万元，爱动漫736.23万元。

（二）具体举措

1. 强党建敢担当，统领高质量发展有保证

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设要求，通过加强党的领导、提升党建工作质量来统领公司各项工作任务的高质量发展。坚持以政治建设为统领，推

进全面从严管党治党。坚定不移贯彻“两个一以贯之”，切实打好国企党建的“组合拳”。围绕中心工作，助力“三大品牌”活动，促进企业全面健康可持续发展。

2. 调结构转方式，确立高质量发展新目标调结构转方式是实现高质量发展的前提。根据2019-2021年规划指引，2019年公司整体结构目标为，文娱板块收入占比56%，其中新文娱收入占比67%；公司业务具体分为内容版权型、融合能力型和服务集成型三大板块，2019年收入占比目标分别为23%、37%和40%；推进组织变革以适应业务结构调整，建立创业型、市场化主体的互联网化组织架构，实现“瘦身强企”。

3. 差异化小而美，提升高质量发展新价值以客户需求为中心，以产品为导向，紧扣国有牌、文化牌、智能牌，发展高质量内容和产品，为公司高质量发展提供新价值。聚焦会员权益、融合能力和文化创业三大突破战：在体育、国粹等领域推进内容的差异化发展，通过与行业知名企业联名会员的方式引入头部内容；围绕少儿、红色正能量、国粹打造垂直细分领域特色内容，构建大小屏差异化内容；打造计费+积分、内容+流量融合能力新产品，富媒体短信能力输出实现全国全网覆盖。

4. 抓整合提能力，打造高质量发展新动能聚焦提升CXP（内容的汇聚集成服务）专业能力，重点抓好内容版权、业务融合、文化生态拓展三项支撑能力。探索实践“主建主战”模式，以市场主体责任为导向，为支撑战略实现、提升能力提供组织保障；构建服务于三大突破战重点业务的企业集约化能力中台和数据中台，统一资源池和云平台建设，实现双纳多活的CDN服务；整合渠道资源，打造全产品全渠道的销售体系。

5. 搞机制激活力，激发高质量发展内生力贯彻“三创”精神，坚持以市场主体责任为导向，充分激发总部及子公司的活力；做好以产品为导向的预算、考核、岗薪体系及人才队伍建设；进一步深化改革，全面、分类、综合地实施“春夏秋”划小创业模式，推动子公司业务结构更优、新型业务更强，实现战略转型和突破。发挥上市公司平台作用，善用资本手段，加快实施股权激励计划，稳妥推进混合所有制改革工作。

6. 弘正向防风险，夯实高质量发展强基础以意识形态管理为核心，发挥国有企业政治优势，防范信息安全，做好服务和诚信经营防控，夯实高质量发展基础。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、收入结构风险目前运营商无限量流量套餐已经成为普遍现象，流量窗口红利期逐渐消失；加之互联网第三方支付更便捷、渠道费率更低、结算周期更短，相较之下，电信代收费业务优势不显，收入结构需要调整。

2、政策管控风险随着国家对运营商代收费业务的管控趋严，计费收入业务风险增大；由于监管部门对网络游戏版号和备案制度进行改革，一度冻结网络游戏版号审批，游戏行业深受波及。目前虽然恢复版号发放，但审批进度明显从严从缓；另外，国家对内容安全和用户信息安全监管趋紧，极易引发相关安全问题。

3、市场竞争风险现阶段文娱企业的发展具有强大的规模效应，巨头企业对文娱行业的挤压效应显现，产业竞争更加激烈，如果不能进入第一梯队，几乎没有生存的空间。产业巨头企业持续资本加码，未来产业并购及战略投资占比将持续增加，文娱产业竞争空前激烈。

4、创新风险在市场竞争不断加剧的环境下，差异化的产品策略及持续性的盈利能力将成为竞争的关键，不断研发推出有竞争力的创新型产品是企业稳定有序发展的保证。但目前，成熟型产品对传统发展路径依赖性大，创新型产品尚未对公司发展形成有力的支撑。企业智慧运营体系尚处于建设过程中；改革政策、机制体制创新等尚在起步阶段。

(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司未对现金分红政策进行修订和调整，继续执行2014年5月30日股东大会通过的《公司章程》中有关现金分红的标准，即“其中以现金形式分配的现金红利总额（含中期分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%”以及明确现金分红相对于股票分红在利润分配中的优先顺序，体现公司在不同发展阶段的现金分红方案的情形。公司现金分红政策的制定及执行符合监管要求和《公司章程》的规定。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	1.00	0	79,569,594.00	262,290,824.33	30.34
2017年	0	1.00	0	79,569,594.00	251,259,096.29	31.67
2016年	0	0.07	0	5,569,871.58	17,870,731.56	31.17

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期

内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	备注一	备注一	备注一	是	是

解决关联交易	备注二	备注二	备注二	是	是
股份限售	备注三	备注三	备注三	是	是
盈利预测及补偿	备注四	备注四	备注四	是	是

备注一：与重大资产重组相关的解决同业竞争的承诺内容1、2011年5月31日，中国电信、中电信和中通服分别出具了《关于内部培训中心及招待所不对外经营的承诺函》，承诺中国电信、中电信和中通服旗下目前基本仅供内部使用的培训中心和招待所在中卫国脉本次重大资产重组后不会对外经营。

2、中国电信承诺本公司相应附属公司将作为中国电信下属相应从事本次重组业务（即《避免同业竞争协议》约定的视频业务、游戏业务、阅读业务以及动漫业务，下同）的唯一运营实体，中国电信自身不再经营与本次重组业务相同或相似的业务，并将促使中国电信附属公司（不包括本公司及其附属公司）亦不会经营与本次重组业务相同或相似的业务，但中国电信与本公司另有约定的除外。

3、如电信公司或电信公司附属公司获得的商业机会（以下简称“业务机会”）被认定与本公司或其附属公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，电信公司将及时通知或促使电信公司附属公司通知本公司，向本公司提供上述业务机会。如本公司在收到通知后30日内或双方同意的其他期限内未通知电信公司或电信公司附属公司，则应视为本公司已放弃对该业务机会的优先权，电信公司可以自行从事、发展、经营该等业务。

4、为避免电信公司及电信公司附属公司的现有业务与本次重组业务发生同业竞争，对于本次重组业务存在同业竞争且暂时无法在本次重大资产重组时转入本公司的现有业务，电信公司承诺将托管给本公司，并在无法转入本公司的情形消失后按照本公司的要求依法转让给本公司；终止业务；或者向第三方转让业务等其他方式予以解决。

5、本次重大资产重组完成后，电信公司及电信公司附属公司将不会新增任何违反本协议约定、与本次重组业务构成同业竞争的业务，电信公司及电信公司附属公司未来业务的发展及处置，将不会违反本协议所确定的原则，亦不会导致电信公司违反其在本协议项下所承担的义务，并且，在任何情况下，不会对本公司的资产状况、业务经营以及发展前景造成重大不利影响。

6、尽管有《避免同业竞争协议》的其它约定，就本公司受托管理的电信公司或电信公司附属公司经营的现有业务，在本公司提出要求时，并且在受托管理的现有业务符合本公司业务发展需要时，电信公司有义务配合本公司将该等业务转入本公司。

承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

备注二：与重大资产重组相关的解决关联交易的承诺内容

电信公司就承诺方将尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司（包括标的公司，下同）之间的关联交易，并将促使承诺方控制的其他企业或经济组织（不含本公司及其控制的下属公司，

下同）尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司之间的关联交易；就承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织与本公司及其控制的下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照合法、公允、合理的价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件及承诺方及本公司章程及内部规则的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序（如需）。承诺方保证承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织将不通过与本公司及其控制的下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使本公司及其控制的下属公司承担任何不正当的义务。

承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。备注三：与重大资产重组相关的股票限售的承诺1、中国电信通过本次交易取得的本公司股份，自该等股份登记至中国电信名下并上市之日起36个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理该等股份。本次交易完成后6个月内如本公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易发行价，中国电信通过本次交易取得的本公司股份锁定期自动延长至少6个月。在本次交易完成后12个月内，中国电信将不转让本单位在本次交易前持有的本公司股份。如该等股份由于本公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的本公司股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。

2、实业公司、中电信在本次交易完成后12个月内，将不转让在本次交易前持有的本公司股份。如该等股份由于本公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的本公司股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。

3、同方投资有限公司、深圳市天正投资有限公司、招商湘江产业投资有限公司、上海东方证券资本投资有限公司、中国文化产业投资基金（有限合伙）、杭州顺网科技股份有限公司、中文在线数字出版集团股份有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司、新华网股份有限公司通过本次交易取得的本公司股份，自该等股份登记至上述公司名下并上市之日起12个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理该等股份。如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。

承诺履行情况：中国电信、实业公司和中电信自愿承诺的在本次交易完成后12个月内，将不转让在本次交易前持有的本公司股份，该部分股份已完成12个月的自愿锁定期，于2018年3月7日起可上市流通；同方投资、天正投资、招商湘江投资、东方证券投资、文化基金、顺网科技、中文在线、凤凰传媒、新华网等股东均严格履行了相关承诺，未出现违背上述承诺的情形，所持

公司股份已完成12个月的锁定期，于2018年3月7日起可上市流通；中国电信通过本次交易取得的36个月内不得上市交易或转让本公司股份，正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

备注四：与重大资产重组相关的业绩承诺与补偿安排2016年7月28日，本公司与电信集团签署了《盈利预测补偿协议》，于2016年9月29日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》，于2016年10月30日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，于2016年12月7日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》。在前述协议中，电信集团就公司购买的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家标的公司2017年度、2018年度和2019年度各自合并报表中归属于母公司的净利润（以下简称“未扣非净利润”）和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“扣非净利润”）作出如下承诺：1、未扣非净利润承诺数：天翼视讯12,140.90万元，14,484.09万元和17,607.41万元; 炫彩互动7,430.92万元，8,245.96万元和8,937.57万元；天翼阅读6,795.40万元、6,910.65万元和7,538.11万元；爱动漫748.54万元、833.90万元和1,051.92万元；2、扣非净利润承诺数：天翼视讯11,715.90万元，14,059.09万元和17,182.41万元；炫彩互动7,430.92万元，8,245.96万元和8,937.57万元；天翼阅读6,795.40万元，6,910.65万元和7,538.11万元；爱动漫748.54万元，833.90万元和1,051.92万元。若前述标的公司补偿期限内截止任一年度末的累积实际净利润数低于截止当年度末累积承诺净利润数，则电信集团将以其所持有的号百控股股份向公司作净利润差额补偿。

承诺履行情况：天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家标的公司2017年度、2018年度累积经审计的未扣非净利润和扣非净利润均完成相关承诺，未出现违背上述承诺的情形，中国电信承诺正在履行中。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√已达到 □未达到 □不适用

报告期内公司下属子公司天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫涉及2017年重大资产重组中的盈利承诺要求。经中审众环会计师事务所审核并出具《关于号百控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产2018年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》[众环专字（2019）020394号]，现将报告期内相关盈利承诺的完成情况列示如下：

单位：万元

年度	项目	承诺数	实际数	差额	完成率
2017—2018年度累积未扣非净利润	天翼视讯	26,624.99	27,582.97	957.98	103.60%
	炫彩互动	15,676.88	16,417.76	740.88	104.73%
	天翼阅读	13,706.05	14,355.71	649.66	104.74%
	爱动漫	1,582.44	2,446.26	863.82	154.59%
2017—2018年度累积扣非净利润	天翼视讯	25,774.99	26,058.34	283.35	101.10%
	炫彩互动	15,676.88	15,877.85	200.97	101.28%
	天翼阅读	13,706.05	13,973.43	267.38	101.95%
	爱动漫	1,582.44	1,898.13	315.69	119.95%

本公司2018年度已完成了收购资产的业绩承诺。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

该重大资产重组不存在商誉。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》（财会[2017]7号），将金融资产减值方法由“有客观证据表明金融资产发生减值的，应当计提减值准备”改为“企业应以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备”，即在金融资产确认的第一天就要预计以后发生的减值损失并计提相应减值准备。公司于2018年1月1日起执行上述企业会计准则，并基于准则的变化，对应收款项坏账计提率进行重新确定，具体如下：

坏账准备的计提方法中，单项计提坏账准备的计提方法不变，仅按信用风险组合计提坏账准备的计提方法进行调整，具体调整如下：

调整前信用风险组合采用账龄法计提坏账准备的计提比例：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
6个月以内
7-12个月	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

调整后将信用风险组合分为无风险组合（对中国电信集团有限公司及其分公司、对中国电信股份有限公司及其分公司的应收款项）及其他组合，无风险组合不计提坏账，其他组合采用账龄法计提坏账准备，计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
6个月以内	1.00	1.00
7-12个月	15.00	15.00
1-2年	50.00	50.00
2-3年	70.00	70.00
3-4年	85.00	85.00
4年以上	100.00	100.00

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定，本次会计估计变更涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。应收账款原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2018年期初留存收益。

2、2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号），强调收入确认由 “风险报酬转移”改为“控制权转移”，同时，企业应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业为主要责任人的，应按照已收或应收对价总额确认收入；企业为代理人的，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

公司于2018年1月1日起执行上述企业会计准则，根据新准则的规定，公司计费能力开放业务由按照“已收或应收对价总额确认收入”改为按照“预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入”。

上述会计政策变更事项已经公司董事会九届六次会议审议通过，内容详见公司2018年4月28日披露的公告“临2018-009”。

3、受重要影响的报表项目名称和金额

(1)持有至到期投资：10,820,001.40元，重分类至：其他债权投资。持有至到期投资减值准备：10,820,001.40元，重分类至：其他债权投资减值准备。(2)可供出售金融资产：650,000.00元，可供出售金融资产减值准备：650,000.00元，均重分类至其他权益工具投资；在可供出售金融资产减值准备变更为公允价值变动后，未分配利润：

-650,000.00元，重分类至：其他综合收益。

(3)本次会计政策变更影响本集团2018年期初留存收益-12,648,957.71元，其中：应收账款坏账准备期初增加9,356,611.77元，其他应收款坏账准备期初增加6,220,669.50元，递延所得税资产期初增加2,928,323.56元，盈余公积期初减少352,136.23元，未分配利润期初减少11,355,870.73元，少数股东权益期初减少940,950.75元。

(4)本次会计政策变更对公司报告期收入的影响为-9.19亿元，对净利润无影响。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	147.40
境内会计师事务所审计年限	7
境外会计师事务所名称
境外会计师事务所报酬
境外会计师事务所审计年限

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	51.60
财务顾问
保荐人

聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用

十二、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018年6月28日，公司2017年度股东大会审议通过了2018年度公司日常关联交易额度，共计为184475万元，主要包括视讯、游戏、阅读、	该事项的详细内容见2018年6月29日公司公告“临2018-016”。

动漫、空间应用分发、积分运营、商旅和酒店运营及管理业务等预计发生的日常关联交易。2018年公司关联交易实际发生额为134214万元。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司 提供资金
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额

中电信	控股股东	1,288,161,936.50	3,351,492,937.19	872,036,414.29
天翼电子商务有限公司	母公司的控股子公司	17,340,901.18	24,077,025.91	10,148,365.57
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司	8,885,732.09	795,387.68	9,676,883.91
中国电信集团	母公司	1,939,380.46	24,156,473.31	9,157,420.87
北京辰茂鸿翔酒店有限公司	母公司的控股子公司	3,670,971.36	436,854.68	2,776,321.77
号百信息	母公司的控股子公司	5,083,326.34	3,590,267.09	2,308,156.17
其他关联方	母公司的控股子公司	7,169,658.68	48,133,403.53	6,116,514.30
中电信	控股股东				31,532,693.49	655,845,745.18	69,567,769.36
上海通贸国际供应链管理有限公司	母公司的控股子公司				6,359,950.00	0.00	5,414,506.08
陕西旺豪酒店有限公司	母公司的控股子公司				4,241,161.40	0.00	3,550,441.65
江苏省通信服务有限公司	母公司的控股子公司				2,540,628.28	774,134.81	3,136,138.37
四川公用信息产业有限责任公司电子商务分公司	母公司的控股子公司				0.00	10,241,627.07	2,926,115.00
天翼电信终端有限公司	母公司的控股子公司				249,971.35	14,200,462.51	2,863,059.95
天翼电	母公司				9,888,205.97	2,732,687.74	2,571,107.06

子商务有限公司	的控股子公司
广东省电信有限公司肇庆市分公司	母公司的控股子公司				0.00	2,075,472.09	2,075,472.09
世纪龙信息网络有限责任公司	母公司的控股子公司				2,362,548.72	42,260.48	1,874,396.32
江苏省公用信息有限公司	母公司的控股子公司				0.00	14,298,772.89	1,797,462.97
江苏通信置业管理有限公司	母公司的控股子公司				1,002,025.00	641,725.00	1,643,750.00
其他关联方	母公司的控股子公司				7,239,890.16	62,644,927.83	7,930,813.48
合计		1,332,251,906.61	3,452,682,349.39	912,220,076.88	65,417,074.37	763,497,815.60	105,351,032.33
关联债权债务形成原因
关联债权债务对公司的影响

(五) 其他□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用

2、 承包情况□适用 √不适用

3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	2,406,000,000.00	0	0

其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

厦门国际银行

保本浮收

507,000,000.00

2018.1.2

2018.6.28

自有资金

厦门国际银行

合同约定

4.95%

11,604,595.13

11,604,595.13

全部收回

是

是

中兴银行

保本浮收

663,000,000.00

2018.1.2

2018.6.28

自有资金

中兴银行

合同约定

4.95%

15,433,736.63

15,433,736.63

全部收回

是

是

厦门国际银行

保本浮收

100,000,000.00

2018.6.29

2018.12.28

自有资金

厦门国际银行

合同约定

5.05%

2,408,542.98

2,408,542.98

全部收回

是

是

民生银行

保本浮收

200,000,000.00

2018.6.29

2018.9.27

自有资金

民生银行

合同约定

5.20%

2,419,229.77

2,419,229.77

全部收回

是

是

中兴

保本

786,000,000.00

2018.6.29

2018.12.28

自有

中兴

合同

5.20%

19,697,546.25

19,697,546.25

全部

是

是

银行

浮收

资金

银行

约定

收回

北京银行

保本浮收

150,000,000.00

2018.9.29

2018.12.28

自有资金

北京银行

合同约定

4.40%

1,535,280.43

1,535,280.43

全部收回

是

是

合计

2,406,000,000.00

53,098,931.19

53,098,931.19

其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明√适用 □不适用

关于购买银行理财产品：

根据公司2016年度、2017年度股东大会决议，授权管理层在2017年8月1日至2018年7月31日以及在2018年8月1日至2019年7月31日的期间内，在公司合并范围内（号百控股及下属控股子公司），投资总额控制在12亿元以内，投资于风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。

报告期内公司购买、收回理财产品的具体情况详见2018年1月6日、2018年1月13日、2018年7月5日、2018年10月9日和2019年1月4日公司临时公告“临2018-001”、“临2018-002”、“临2018-017”、“临2018-023”和“临2019-001”。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用1. 精准扶贫规划√适用□不适用

为积极响应党中央、国务院提出的扶贫攻坚号召，公司协同电信集团支持定点扶贫工作，创新推出“积分+消费扶贫”新模式，天翼积分商城开设“积分扶贫专区”，精选来自贫困地区的特色产品供客户进行积分兑换消费，精准推动贫困地区产品与消费市场的对接，实现电信积分回馈客户、客户消费助力扶贫的关爱传递，及授人以渔的扶贫方式。2. 年度精准扶贫概要√适用□不适用

报告期内，公司接应电信集团精准扶贫战略，联合中国社会扶贫网、天虎云商建设天翼积分商城积分扶贫专区，业内首创“积分+消费扶贫”模式，有效扩大了用户参与扶贫的渠道，精准推动了贫困地区产品与消费市场的对接。扶贫工作投入专项费用，覆盖新疆疏附、广西田林等4个电信对口扶贫县及其他4个国家贫困县，引入多达10种品类，40余款特色农产品，通过多渠道触点策划和推动，面向2.5亿电信星级积分客户组织开展定向红包、5折兑、劳动竞赛、线下体验等专项活动，全年完成扶贫商品交易量超过640万元，实际参与积分扶贫用户已超11万人次。3. 精准扶贫成效√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金	413.02
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中：1.1产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 √ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2产业扶贫项目个数（个）	1
1.3产业扶贫项目投入金额	413.02

4. 后续精准扶贫计划√适用□不适用

2019年进一步深化精准扶贫工作开展，计划成立扶贫办公室，对接电信集团党委开展劳动竞赛，全面提升扶贫的影响力和覆盖面，在集团公司各级部门及扶贫处的指导下开展高质量有成效的扶贫工作。优化扶贫服务质量，构建区域联动机制，联手大省公司积极推进定点扶贫任务的落实，助力精准脱贫，并通过共享形式激活扶贫资源流通，加强扶贫的广度与深度。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内，号百控股贯彻新时代对企业履行社会责任的新要求，围绕公司战略，积极回应国家、股东、客户、员工、产业、社区等利益相关方对公司的期望，在智能网络文化事业、深化企业改革、加强合规管理、用心服务客户、关心关爱员工、助力脱贫攻坚、热心社会公益等方面积

极践行，取得了一定成效：通过旗下视频、阅读等互联网渠道，结合实体酒店线下渠道，传播主流价值观文化内容正能量，2018年9月29日，号百控股旗下数字阅读平台天翼阅读作为中宣部指定的5家电子书传播平台之一，上线“新时代，新经典——学习习近平新时代中国特色社会主义思想重点电子书专栏”，为广大干部群众提供免费下载和阅读服务；汇聚电信优势资源，结合积分端口流量，在业内首创“积分+消费扶贫”新模式，涉及8个国家级贫困县的40余款特产，3个月参与人数超10万，积分扶贫商品交易金额破600万元。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用√不适用

(1) 排污信息□适用√不适用

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

□适用 √不适用

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

□适用√不适用

(4) 突发环境事件应急预案

□适用 √不适用

(5) 环境自行监测方案

□适用√不适用

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	260,331,396	32.72				-54,035,183	-54,035,183	206,296,213	25.93
1、国家持股
2、国有法人持股	206,296,213	25.93						206,296,213	25.93
3、其他内资持股	54,035,183	6.79				-54,035,183	-54,035,183	0	0
其中：境内非国有法人持股	54,035,183	6.79				-54,035,183	-54,035,183	0	0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	535,364,544	67.28				+54,035,183	+54,035,183	589,399,727	74.07
1、人民币普通股	535,364,544	67.28				+54,035,183	+54,035,183	589,399,727	74.07
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	795,695,940	100				0	0	795,695,940	100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准号百控股股份有限公司向中国电信集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]190号），公司向电信集团、同方投资、天正投资、招商湘江投资、东方证券投资、文化基金、顺网科技、中文在线、凤凰传媒、新华网等发行合计260,331,396股股份购买相关资产。本次发行新增股份均为有限售条件流通股，已于2017年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续，公司总股本增加至795,695,940股。其中，电信集团持有的206,296,213股股份，限售期为36个月，上市流通日为2020年3月7日；同方投资等其他9名股东持有的合计54,035,183股股份限售期为12个月，上市流通日为2018年3月7日。

2018年3月7日，除电信集团外，其余发行对象持有的股份均解除限售并上市流通。详见公司于2018年3月2日发布的《号百控股股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（临2018-004）以及《中国国际金融股份有限公司关于号百控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产部分限售股上市流通事项的核查意见》。3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国电信	206,296,213	0	0	206,296,213	重组定增	2020年3月7日
同方投资	14,002,739	14,002,739	0	0	重组定增	2018年3月7日
顺网科技	12,503,456	12,503,456	0	0	重组定增	2018年3月7日
天正投资	7,214,183	7,214,183	0	0	重组定增	2018年3月7日
中文在线	5,142,279	5,142,279	0	0	重组定增	2018年3月7日
文化基金	4,546,711	4,546,711	0	0	重组定增	2018年3月7日
招商湘江投资	3,534,004	3,534,004	0	0	重组定增	2018年3月7日
凤凰传媒	2,915,065	2,915,065	0	0	重组定增	2018年3月7日
东方证券投资	2,119,542	2,119,542	0	0	重组定增	2018年3月7日
新华网	2,057,204	2,057,204	0	0	重组定增	2018年3月7日
合计	260,331,396	54,035,183	0	206,296,213	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,160
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,582
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量		比例(%)	持有有限售条件股份数量		质押或冻结情况		股东 性质
							股份 状态	数量
中国电信集团有限公司		407,061,147		51.16	206,296,213		无		国有法人
中国电信集团实业资产管理有限公司		112,178,462		14.1	0		无		国有法人
中国电信股份有限公司		32,823,936		4.13	0		无		国有法人
同方投资有限公司		14,002,739		1.76	0		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		13,749,100		1.73	0		未知		未知
杭州顺网科技股份有限公司		12,503,456		1.57	0		未知		未知
深圳市天正投资有限公司		7,214,183		0.91	0		未知		未知
中文在线数字出版集团股份有限公司		5,142,279		0.65	0		未知		未知
紫光集团有限公司	1,294,894	4,883,358		0.61	0		未知		未知
上海捷时达邮政专递公司		3,879,383		0.49	0		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
						种类		数量
中国电信集团有限公司			200,764,934			人民币普通股		200,764,934
中国电信集团实业资产管理有限公司			112,178,462			人民币普通股		112,178,462
中国电信股份有限公司			32,823,936			人民币普通股		32,823,936
同方投资有限公司			14,002,739			人民币普通股		14,002,739
中央汇金资产管理有限责任公司			13,749,100			人民币普通股		13,749,100
杭州顺网科技股份有限公司			12,503,456			人民币普通股		12,503,456

深圳市天正投资有限公司	7,214,183	人民币普通股	7,214,183
中文在线数字出版集团股份有限公司	5,142,279	人民币普通股	5,142,279
紫光集团有限公司	4,883,358	人民币普通股	4,883,358
上海捷时达邮政专递公司	3,879,383	人民币普通股	3,879,383
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10名股东和前10名无限售条件的流通股股东中，除排名第一位的中国电信集团有限公司系我公司的国有控股股东，与第二、三位中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司有关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	中国电信集团有限公司	206,296,213	2020年3月7日		非公开发行股票限售期36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用 □不适用

名称	中国电信集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杨杰
成立日期	1995年4月27日
主要经营业务	基础电信业务；增值电信业务；全国性互联网上网服务经营场所连锁经营；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；经营本集团公司及投资企业中由国家投资形成 的全部国有资产和国有股权；承包境外电信工程及境内国际招标工程；经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、设计施工、设备生产与销售、广告、信息咨询；进出口业务；承办展览展示。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国电信股份有限公司，控股70.89%；中国通信服务股份有限公司，控股51.39%；人民网股份有限公司0.72%。
其他情况说明

2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人√适用 □不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人
成立日期
主要经营业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明

2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
李安民	董事长	男	49	2017年3月6日	2020年5月25日					78.12
王国权	董事	男	46	2017年5月25日	2020年5月25日
黄智勇	董事	男	47	2017年5月25日	2020年5月25日
闫栋	董事	男	46	2014年5月30日	2020年5月25日
陈之超	董事、总经理	男	47	2012年7月12日	2020年5月25日					75.25
李川	董事	男	56	2017年5月25日	2020年5月25日					5
芮斌	董事	男	48	2017年5月25日	2020年5月25日					5
曲列锋	独立董事	男	48	2014年5月30日	2020年5月25日					8
黄艳	独立董事	女	46	2014年5月30日	2020年5月25日					8
李易	独立董事	男	44	2014年5月30日	2020年5月25日					8
马勇	独立董事	男	42	2016年2月18日	2020年5月25日					8
周响华	监事会主席	女	44	2016年2月18日	2020年5月25日
易梅青	监事	女	45	2012年7月12日	2020年5月25日
吴俊	职工监事	女	49	2013年7月24日	2020年5月25日					46.30
张明杰	副总经理	男	46	2018年4月18日	2020年5月25日					26.54
李培忠	董事会秘书	男	56	2008年9月18日	2020年5月25日					64.09
合计	/	/	/	/	/				/	332.3	/

姓名	主要工作经历
李安民	曾任上海市电话局总师室主任工程师、副总工程师，上海市电信公司总师室总工助理、新业务开发处处长，东区电信局局长、党总支副书记，中国电信集团公司无线产品部副经理，中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书记、天翼科技创业投资有限公司董事总经理、副董事长，中国电信集团公司创新业务事业部（信息安全部）总经理，本公司第八届董事会董事、董事长。现任中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理，本公司第九届董事会董事长，党委书记。
王国权	曾任河北省廊坊市电信局综合办公室主任、廊坊市固安电信局局长、廊坊市电信分公司副总经理、总经理，中国电信河北分公司副总经理、党组成员、中国电信河北分公司总经理、党组书记、中国电信河北网络资产分公司总经理，中国电信集团市场部总经理，现任中国电信集团有限公司副总经理，党组成员，本公司第九届董事会董事。
黄智勇	曾任武汉市电信局技术服务分局计算机部主任、多媒体信息局局长助理、数据通信局局长助理、湖北省电信公司武汉市分公司数据通信局副局长兼主任工程师，中国电信集团企业信息化部规划标准处副处长、处长，中国电信深圳分公司副总经理(挂职交流)。现任中国电信集团客户服务部副总经理，本公司第九届董事会董事。
闫栋	曾任中国电信集团有限公司实业管理部辅业改制处处长、协调发展处处长，中国通信服务股份有限公司风险管理部经理、中国通信建设集团有限公司副总经理、财务总监、党组成员，中国通信服务股份有限公司综合部主任、中国电信集团公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员，本公司第八届董事会董事。现任中国电信集团有限公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员、纪检组长，本公司第九届董事会董事。
陈之超	曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长助理,浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员,中国电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记, 号百商旅电子商务有限公司总经理、本公司第八届董事会董事、总经理兼党委书记。现任公司第九届董事会董事、总经理兼党委副书记。
李川	曾任朗讯科技公司（美国）市场经理、UT斯达康（中国）通讯有限公司投资总监、北京移数通电讯有限公司（中国）首席运营官、百视通公司创始CFO。现任华人文化（上海）股权投资管理有限公司董事总经理，本公司第九届董事会董事。
芮斌	曾任英特尔亚太研发有限公司总经理助理、战略合作部经理，上海文广东方宽频传媒有限公司总经理，百视通网络电视技术发展有限责任公司高级副总裁，百视通股份有限公司副总裁，华为消费者BG副总裁，华为终端公司首席战略官，上海交通大学媒体与设计学院兼职教授，北京大学新媒体研究院兼职导师，东方明珠股份有限公司战略顾问，海尔智能家庭顾问，TCL工业研究院顾问。现任深圳前海芮帮企业管理咨询有限公司董事长，天脉聚源（北京）传媒科技有限公司首席战略官，上海至胜智能科技股份公司（839517）董事，本公司第九届董事会董事。
曲列锋	曾任IBM上海分公司软件工程师,上海联和投资有限公司总经理助理，本公司第八届董事会独立董事。现任上海联新投资管理有限公司董事长，联新资本合伙人，本公司第九届董事会独立董事。
黄艳	曾任安徽省经济律师事务所律师，安徽安泰达律师事务所合伙人，北京市天银律师事务所合伙人，上海市恒泰律师事务所合伙人，上海市通力律师事务所合伙人，兼任中国证监会第四、第五届并购重组审核委员会员委员，本公司第八届董事会独立董事。现任上海市通力律师事务所合伙人，兼任上海良信电器股份有限公司（002706.SZ）独立董事，本公司第九届董事会独立董事。

李易	曾任中国移动互联网产业联盟秘书长、创业公社联合创始人兼执行社长、上海移动互联网应用促进中心主任，本公司第八届董事会独立董事。现任中国互联网协会“互联网+”研究咨询中心副主任，上海社会科学院互联网研究中心首席研究员，兼任传化智联股份有限公司（002010.SZ）和惠州硕贝德无线科技股份有限公司（300322.SZ）独立董事，中国工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员、联合国工业发展组织金砖国家中小企业电子商务项目中国首席专家、中国电信集团创新孵化项目评审专家、北京航空航天大学软件学院特聘教授、上海社会科学院研究生院兼职教授，本公司第九届董事会独立董事。
马勇	曾任国泰君安证券股份有限公司收购兼并部执行董事，中国金融期货交易所办公室主任，本公司第八届董事会独立董事。现任国富期货有限公司总经理，本公司第九届董事会独立董事。
周响华	曾任中国电信集团有限公司财务部集团会计处副处长、中国电信集团有限公司财务部集团会计处处长，本公司第八届监事会主席。现任中国电信集团有限公司财务部副总经理、中国电信股份有限公司财务部副总经理，本公司第九届监事会主席。
易梅青	曾任广东省电信公司计划财务部财务科副科长、总经理助理兼综合财务部经理，广东省电信有限公司财务部副总经理，审计部副总经理(主持工作)，号百信息服务有限公司计划财务部副总经理，本公司第八届监事会监事。现任号百信息服务有限公司计划财务部总经理，本公司第九届监事会监事。
吴俊	曾任本公司人力资源部兼党群工作部经理。现任本公司党群工作部经理，第九届监事会职工监事。
张明杰	曾任上海在线电子商务有限公司总监，上海信息产业（集团）有限公司部门经理、子公司总经理、挂职副总经理，中国电信无线产品部合作推广处负责人，中国电信上海研究院总工助理、部门主任，中国电信上海研究院副院长。现任本公司副总经理，党委委员兼纪委书记。。
李培忠	2008年9月至今任本公司董事会秘书。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李安民	中国电信集团有限公司	中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理
王国权	中国电信集团有限公司	中国电信集团有限公司副总经理，党组成员

黄智勇	中国电信集团有限公司	中国电信集团有限公司客户服务部副总经理
闫栋	中国电信集团有限公司	中国电信集团有限公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员、纪检组长
周响华	中国电信集团有限公司	中国电信集团有限公司财务部副总经理
易梅青	中国电信集团有限公司	中国电信集团号百信息服务有限公司计划财务部总经理
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李川	华人文化（上海）股权投资管理有限公司	董事总经理
芮斌	深圳前海芮帮企业管理咨询有限公司 天脉聚源（北京）传媒科技有限公司 上海至胜智能科技股份公司（839517）	董事长 首席战略官 董事
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	(1)公司第九届董事会董事监事津贴由公司2014年临时股东大会审核通过。2017年度董事长薪酬考核由2017年度股东大会审议批准；(2)公司2017年度高级管理人员的薪酬考核由董事会薪酬与考核委员会2018年第一次会议审核，并经公司董事会九届七次会议审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1)公司第九届董事会董事的津贴根据公司2014年临时股东大会审核通过的《关于公司董事监事津贴的议案》，即独立董事8万元/年（含税），外部董事5万元/年（含税）。(2)公司2017年度董事长及高级管理人员的薪酬依据董事会九届七次会议审核通过的《公司董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬考核管理办法》，并结合公司年度经营目标完成和个人绩效考核指标完成情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按规定的程序和标准支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	332.3万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张明杰	副总经理	聘任	新聘

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	104
主要子公司在职员工的数量	3,025
在职员工的数量合计	3,129
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	200
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,905
销售人员	388
技术人员	304
财务人员	251
行政人员	281
合计	3,129
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生	176
本科生	874
大专	536
中专及以下	1,543
合计	3,129

(二) 薪酬政策√适用 □不适用

公司建立了兼顾内部公平性和市场竞争性的薪酬管理体系，实现了合理、科学和富有激励性的员工薪酬分配，充分调动了员工积极性。薪酬政策服务公司战略，对标市场水平，兼顾公司的经济效益和支付能力，以业绩增长支持薪酬总额的增加。以岗位价值定空间，以能力等级定水平，以绩效结果定兑现。薪酬分配有条件地向绩优人员、核心人员、高水平人员倾斜。薪酬体系与职位体系、绩效体系、培训体系、企业文化等紧密衔接，形成有机系统。

(三) 培训计划√适用 □不适用

2018年公司培训分为针对中层以上骨干的梧桐计划培训、针对后备人才的红杉计划培训、针对专业技术人员的青松计划培训、针对青年员工的楠竹计划培训等4大方面，培训内容涉及政治素质、公司战略、公司规章制度、新业务知识、职业技能、各项工作操作流程、员工拓展训练等各方面。通过培训进一步提升各层级干部员工的综合素质及岗位竞争能力，适应并促进公司转型发展。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数
劳务外包支付的报酬总额	4881.95万元

七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会等监管部门的有关规定以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规要求开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立严格的内部控制和风险控制体系，加强信息披露工作，规范公司运作。公司控股股东、董事会、监事会、经营管理层等成员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。在涉及公司定期报告、重大事件等信息时，公司均严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》做好登记工作。截至2018年12月31日止，公司治理情况与中国证监会相关规定的要求基本符合，不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会	2018年6月28日	上交所网站http://www.sse.com.cn	2018年06月29日

股东大会情况说明□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李安民	否	5	5	4			否	1
王国权	否	5	5	4			否	0
黄智勇	否	5	5	4			否	0
闫栋	否	5	5	4			否	0
陈之超	否	5	5	4			否	1
李川	否	5	5	4			否	0
芮斌	否	5	5	4			否	0
曲列锋	是	5	5	4			否	0
黄艳	是	5	5	4			否	1
李易	是	5	5	4			否	1
马勇	是	5	5	4			否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数

5

其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用

报告期内，董事会对高级管理人员的考评，重点包括经营收入和利润、用户数规模、重点工作、资本运营等领域，基本绩效与KPI完成情况相关挂钩，确保考核结果有效应用。公司正在按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制。报告期内，公司未实施股权激励。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

内容详见公司内部控制自我评价报告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

内容详见公司内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审 计 报 告

众环审字(2019) 020412号

号百控股股份有限公司全体股东：

一、 审计意见我们审计了号百控股股份有限公司（以下简称号百控股公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了号百控股公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于号百控股公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

（一）收入确认

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
相关信息披露参见财务报表附注五24、附注六35。 号百控股公司2018年度营业收入45.47亿元，其中来源于视讯业务、游戏业务、阅读业务、动漫业务、应用分发业务的文娱服务业务收入18.68亿元，占营业收入总额的41.08%，为号百控股公司营业收入的主要来	（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计，并对控制运行的有效性进行测试。 （2）在IT专家支持下，对号百控股公司文娱服务业务与财务审计关注的信息系统相关的内部控制的设计与执行进行了评估；对信息系统中最终数据的来源、生成过程执行相关测试程序。 （3）对号百控股公司文娱服务业务收入的产品

源。这些收入数据依赖于信息系统生成的订购、计费记录数据，取决于信息系统的设计与运行的有效性，因此收入确认的准确性存在固有风险。并且营业收入是号百控股公司的关键业绩考核指标之一，使得收入存在可能被确认为不正确的期间或被操控以达到预期目标的固有风险。因此，我们将号百控股公司文娱服务业务收入确认视为关键审计事项。

销售结构、产品销售毛利率及本期各月各类文娱服务业务收入变动执行分析程序，判断本期文娱服务业务收入是否出现异常波动情况。 （4）选取样本，检查金额重大或符合特定风险标准与收入有关的记账凭证及相关的协议合同及其他支持资料等，并评价收入确认是否符合会计政策。 （5）结合应收账款函证程序、确认收入的真实性，执行截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

（二）关联方及关联 交易真实性和披露完整性

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
参见财务报表附注十一。 截止2018年12月31日，号百控股公司存在与关联方之间涉及不同交易类型的关联方交易14.21亿元，占营业收入总额的31.26%。由于关联方数量较多，涉及的关联方交易种类多样，关联交易的程序合规、真实及披露完整对号百控股公司财务产生很大影响，因此，我们将关联方及其交易真实性和披露完整性确认为关键审计事项。	（1）了解和评价管理层与关联方交易相关的关键内部控制的设计，并对控制运行的有效性进行测试。 （2）索取关联方与关联方交易的明细表，了解关联方的行业分布及关联方交易的类型。 （3）查阅股东手册及以前的工作底稿等以确定各类关联方及其关系。 （4） 审阅号百控股公司董事会会议副本和有关合同以查找出可能未披露的关联方及关联方交易。 （5）选取主要关联交易合同并与关联方交易决策内容进行比较，检查交易过程及交易记录的相关资料，选取主要关联交易发生额及余额进行函证。 （6）针对关联交易的必要性与公司管理层进行了讨论，关注关联方交易是否有合理的商业理由；关联方交易对公司经营成果的影响。 （7）检查关联方及其关联交易相关信息在财务报表附注中披露的充分性。

（三）会计政策变更的影响

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
相关信息披露参见财务报表附注五、29。	（1）依据新金融工具准则，对号百控股公司在首次执行日（2018年1月1日）存在的每一类的金

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”）。号百控股公司自2018年1月1日起施行新金融工具准则，涉及的主要变化为金融工具确认和确认金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，号百控股公司对应收款项预期信用损失计提率重新进行确定并影响2018年期初留存收益-12,648,957.71元。2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），号百控股公司自2018年1月1日起施行新收入准则，涉及的主要变化为收入确认由“风险报酬转移”改为“控制权转移”，同时，企业应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。号百控股公司根据新准则的规定，公司计费能力开放业务由按照“已收或应收对价总额确认收入”改为按照“预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入”。会计政策变更对当期净利润无影响。2018年4月26日，号百控股公司召开九届六次董事会会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。由于会计政策变更对号百控股公司财务报表数据列报产生很大影响，因此，我们将会计政策变更的影响确认为关键审计事项。

融资产和金融负债进行重新识别，确定新计量类别和账面价值。 （2）分析号百控股公司首次执行日（2018年1月1日）应收款项在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定信用风险自初始确认后是否已显著增加，评价对债务人实际或预期的内部信用评级的标准及调整情况，分析计算预期信用损失金额与应收款项余额之间的比率，评价号百控股公司按新金融工具准则的应收款项预期信用损失计提是否充分，包括确定应收款项组合的依据、单独计提预期信用损失的判断等； （3）索取号百控股公司首次执行日（2018年1月1日）尚在执行的不同业务类型合同，根据新收入准则五步法进行重新梳理，主要包括识别与客户之间的合同、合同中的单项履约义务、确定交易价格，将交易价格在各单项履约义务之间的分摊，履行各单项履约义务时确认收入，判断执行新收入准则对号百控股公司收入确认与计量的影响。 （4）依据合同识别号百控股公司不同业务类型在从事交易时向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，这些事实和情况包括：①是否承担向客户转让商品的主要责任。②是否在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险。③是否有权自主决定所交易商品的价格；来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人，从而判断收入确认采用总额法还是净额法。 （5）判断号百控股公司管理层对会计政策变更所采用的会计处理原则是否符合新会计准则的相关规定，审核号百控股公司重述2018年度合并财务报表的期初数。 （6）检查会计政策变更的影响相关信息在财务报表附注中披露的充分性。

四、 其他信息

号百控股公司管理层对其他信息负责。其他信息包括号百控股公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告，号百控股公司2018年年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

当我们阅读 号百控股公司2018年年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项并采取以下措施：如果其他信息得以更正，将根据具体情形实施必要的程序；如果与治理层沟通后其他信息未得到更正，将考虑其法律权利和义务，并采取恰当的措施，以提醒审计报告使用者恰当关注未更正的重大错报。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

号百控股公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估号百控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算号百控股公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督号百控股公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对号百控股公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致号百控股公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就号百控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	中国注册会计师：洪权 （项目合伙人）
	中国注册会计师：杨果
中国·武汉	二〇一九年三月二十九日

二、 财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日编制单位: 号百控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：
货币资金		3,843,663,543.52	3,362,865,571.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款		795,698,590.89	1,413,053,907.08
其中：应收票据
应收账款		795,698,590.89	1,413,053,907.08
预付款项		104,299,509.68	71,174,679.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		473,814,751.27	168,912,009.17
其中：应收利息		40,185,861.31	16,687,740.07
应收股利
买入返售金融资产
存货		19,019,827.77	27,439,513.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		31,410,222.83	29,689,162.56
流动资产合计		5,267,906,445.96	5,073,134,843.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		17,263,642.41	12,099,710.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产		162,960,102.63	174,478,468.50
固定资产		756,100,672.14	805,167,949.54
在建工程		80,585,182.74	25,028,564.48
生产性生物资产

油气资产
无形资产		200,672,215.61	187,711,861.18
开发支出
商誉		95,521.99	95,521.99
长期待摊费用		183,264,963.31	201,677,645.85
递延所得税资产		24,012,411.76	28,547,366.94
其他非流动资产
非流动资产合计		1,424,954,712.59	1,434,807,088.50
资产总计		6,692,861,158.55	6,507,941,931.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		985,698,914.75	1,147,417,847.13
预收款项		6,336,664.32	174,579,196.53
合同负债		225,825,555.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		43,826,543.91	42,954,787.98
应交税费		80,390,388.77	80,561,579.46
其他应付款		313,175,861.14	150,491,570.34
其中：应付利息
应付股利		12,821,644.04	12,651,650.84
应付分保账款
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		4,327,316.69	4,239,170.01
其他流动负债		45,071,769.69	55,294,394.33
流动负债合计		1,704,653,014.75	1,655,538,545.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款			27,063.20
长期应付职工薪酬		146,292.00	241,464.00
预计负债		210,000.00	555,000.00
递延收益		15,661,471.42	17,187,548.68

递延所得税负债		766,448.01
其他非流动负债
非流动负债合计		16,784,211.43	18,011,075.88
负债合计		1,721,437,226.18	1,673,549,621.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		795,695,940.00	795,695,940.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		2,383,438,447.96	2,383,438,447.96
减：库存股
其他综合收益		-650,000.00
专项储备
盈余公积		247,414,617.85	240,014,220.92
一般风险准备
未分配利润		1,050,999,202.41	886,736,375.97
归属于母公司所有者权益合计		4,476,898,208.22	4,305,884,984.85
少数股东权益		494,525,724.15	528,507,325.14
所有者权益（或股东权益）合计		4,971,423,932.37	4,834,392,309.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,692,861,158.55	6,507,941,931.65

法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海

母公司资产负债表

2018年12月31日编制单位:号百控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：
货币资金		322,015,378.94	356,826,694.56
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款			734,258.32
其中：应收票据
应收账款			734,258.32
预付款项		595,383.73	2,150,822.67
其他应收款		175,848,810.17	184,168,691.56
其中：应收利息		269,081.03	25,027.78
应收股利		175,000,000.00	175,000,000.00
存货		284,136.11	317,169.29
合同资产

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		69,441,810.37	4,243,133.60
流动资产合计		568,185,519.32	548,440,770.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		3,925,433,863.15	3,933,619,930.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产		45,833,103.81	51,128,206.17
固定资产		24,377,505.41	24,632,798.87
在建工程		4,682,480.28	2,873,705.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产		10,352,044.66	5,164,557.86
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,343,143.92	5,897,793.10
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		4,015,022,141.23	4,023,316,992.32
资产总计		4,583,207,660.55	4,571,757,762.32
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		13,577,851.94	12,374,867.01
预收款项
合同负债		29,063,833.64
应付职工薪酬		3,638,271.52	3,719,586.75
应交税费		3,632,469.25	3,599,073.69
其他应付款		31,259,392.60	26,053,181.12
其中：应付利息
应付股利		3,552,045.02	3,552,045.02
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债			17,192,310.70
流动负债合计		81,171,818.95	62,939,019.27
非流动负债：

长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬		146,292.00	241,464.00
预计负债
递延收益		1,800,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,946,292.00	241,464.00
负债合计		83,118,110.95	63,180,483.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		795,695,940.00	795,695,940.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		3,376,247,770.39	3,376,247,770.39
减：库存股
其他综合收益		-650,000.00
专项储备
盈余公积		247,414,617.85	240,014,220.92
未分配利润		81,381,221.36	96,619,347.74
所有者权益（或股东权益）合计		4,500,089,549.60	4,508,577,279.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,583,207,660.55	4,571,757,762.32

法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海

合并利润表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018年度	2017年度
一、营业总收入		4,546,695,902.09	5,565,621,971.02
其中：营业收入		4,546,695,902.09	5,565,621,971.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		4,289,128,535.37	5,339,315,574.94
其中：营业成本		3,503,973,074.73	4,160,823,777.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		30,078,032.69	29,064,268.00
销售费用		226,758,407.52	556,254,982.81
管理费用		381,560,882.33	408,317,588.78
研发费用		197,765,646.15	207,761,761.91
财务费用		-63,397,729.03	-43,135,576.89
其中：利息费用
利息收入		65,507,395.09	45,395,425.31
资产减值损失		449,823.62	20,228,772.71
信用减值损失		11,940,397.36
加：其他收益		28,610,668.85	16,015,707.28
投资收益（损失以“－”号填列）		52,179,459.01	45,144,909.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-919,472.18	23,462.47
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-234,410.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,503,705.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		336,853,788.90	287,232,601.94
加：营业外收入		927,951.19	51,108,523.71
减：营业外支出		3,574,392.72	10,998,329.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		334,207,347.37	327,342,795.67
减：所得税费用		59,021,576.85	57,377,155.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		275,185,770.52	269,965,639.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		275,185,770.52	269,965,639.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润		262,290,824.33	251,259,096.29
2.少数股东损益		12,894,946.19	18,706,543.69
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		275,185,770.52	269,965,639.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		262,290,824.33	251,259,096.29
归属于少数股东的综合收益总额		12,894,946.19	18,706,543.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.3296	0.3340
（二）稀释每股收益(元/股)		0.3296	0.3340

法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海

母公司利润表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018年度	2017年度
一、营业收入		13,786,282.72	13,186,619.93
减：营业成本		13,642,582.43	13,332,530.25
税金及附加		2,138,574.98	2,214,933.96
销售费用		94,620,464.45	48,356,834.52
管理费用		62,595,210.32	59,172,966.18
研发费用
财务费用		-1,470,031.34	-4,010,451.90
其中：利息费用

利息收入		1,491,713.03	4,047,086.29
资产减值损失		4,100,000.00	2,038,588.38
信用减值损失		3,408,170.30
加：其他收益		77,279.74	6,090.71
投资收益（损失以“－”号填列）		242,701,486.91	211,657,847.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-919,472.18	23,462.47
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		77,530,078.23	103,745,157.23
加：营业外收入			24,873.00
减：营业外支出		4,746.64	2,456.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		77,525,331.59	103,767,574.04
减：所得税费用			1,916,257.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		77,525,331.59	101,851,316.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		77,525,331.59	101,851,316.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额		77,525,331.59	101,851,316.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,551,642,252.14	5,363,420,862.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,901,812,421.76	377,222,797.46
经营活动现金流入小计		7,453,454,673.90	5,740,643,660.21
购买商品、接受劳务支付的现金		3,731,551,227.35	4,049,621,380.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		490,242,943.56	483,745,477.04
支付的各项税费		146,852,477.89	168,503,384.04
支付其他与经营活动有关的现金		2,412,549,592.04	1,101,897,039.12
经营活动现金流出小计		6,781,196,240.84	5,803,767,280.65
经营活动产生的现金流量净额		672,258,433.06	-63,123,620.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,436,000,000.00	3,390,000,000.00
取得投资收益收到的现金		71,178,452.96	65,788,661.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		333,282.69	2,827,812.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,407,185,627.84	1,302,832,666.36
投资活动现金流入小计		3,914,697,363.49	4,761,449,139.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,740,529.97	116,824,766.63
投资支付的现金		2,446,120,397.87	3,360,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,339,247.95	426,938,291.57
支付其他与投资活动有关的现金		1,942,552,558.45	1,567,764,785.77
投资活动现金流出小计		4,526,752,734.24	5,471,527,843.97
投资活动产生的现金流量净额		-612,055,370.75	-710,078,704.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,487,778.66	8,461,522.40
其中：子公司支付给少数股东		35,918,184.66	3,152,609.94

的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		672,271.42	85,200.02
筹资活动现金流出小计		116,160,050.08	8,546,722.42
筹资活动产生的现金流量净额		-116,160,050.08	-8,546,722.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,356.93	-1,593.67
五、现金及现金等价物净增加额		-55,955,630.84	-781,750,640.59
加：期初现金及现金等价物余额		2,123,268,059.64	2,905,018,700.23
六、期末现金及现金等价物余额		2,067,312,428.80	2,123,268,059.64

法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		16,787,141.71	15,223,742.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		9,900,377.45	38,008,175.22
经营活动现金流入小计		26,687,519.16	53,231,917.32
购买商品、接受劳务支付的现金		10,107,216.53	21,993,905.64
支付给职工以及为职工支付的现金		36,269,190.63	29,181,458.43
支付的各项税费		2,108,340.47	3,313,276.63
支付其他与经营活动有关的现金		90,379,198.34	55,860,822.89
经营活动现金流出小计		138,863,945.97	110,349,463.59
经营活动产生的现金流量净额		-112,176,426.81	-57,117,546.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		779,000,000.00	1,440,000,000.00
取得投资收益收到的现金		244,165,449.82	45,040,564.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		930	1,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,593,821.38
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,043,166,379.82	1,486,635,785.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,422,028.81	4,464,109.75

投资支付的现金		851,809,645.82	1,440,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			426,938,291.57
支付其他与投资活动有关的现金			20,000,000.00
投资活动现金流出小计		866,231,674.63	1,891,402,401.32
投资活动产生的现金流量净额		176,934,705.19	-404,766,615.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,569,594.00	5,569,878.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		79,569,594.00	5,569,878.55
筹资活动产生的现金流量净额		-79,569,594.00	-5,569,878.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-14,811,315.62	-467,454,040.63
加：期初现金及现金等价物余额		336,826,694.56	804,280,735.19
六、期末现金及现金等价物余额		322,015,378.94	336,826,694.56

法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2018年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	795,695,940.00				2,383,438,447.96				240,014,220.92		886,736,375.97		4,305,884,984.85	528,507,325.14	4,834,392,309.99
加：会计政策变更							-650,000.00		-352,136.23		-10,705,870.73		-11,708,006.96	-940,950.75	-12,648,957.71
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	795,695,940.00				2,383,438,447.96		-650,000.00		239,662,084.69		876,030,505.24		4,294,176,977.89	527,566,374.39	4,821,743,352.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,752,533.16		174,968,697.17		182,721,230.33	-33,040,650.24	149,680,580.09
（一）综合收益总额											262,290,824.33		262,290,824.33	12,894,946.19	275,185,770.52
（二）所有者投入和减少资本														-9,847,418.57	-9,847,418.57
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他														-9,847,418.57	-9,847,418.57
（三）利润分配									7,752,533.16		-87,322,127.16		-79,569,594.00	-36,088,177.86	-115,657,771.86

1．提取盈余公积									7,752,533.16		-7,752,533.16
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-79,569,594.00		-79,569,594.00	-36,088,177.86	-115,657,771.86
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	795,695,940.00				2,383,438,447.96		-650,000.00		247,414,617.85		1,050,999,202.41		4,476,898,208.22	494,525,724.15	4,971,423,932.37

项目

2017年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

535,364,544.00

2,609,882,351.20

229,829,089.23

651,232,289.92

4,026,308,274.35

976,118,423.69

5,002,426,698.04

加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	535,364,544.00				2,609,882,351.20				229,829,089.23		651,232,289.92		4,026,308,274.35	976,118,423.69	5,002,426,698.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	260,331,396.00				-226,443,903.24				10,185,131.69		235,504,086.05		279,576,710.50	-447,611,098.55	-168,034,388.05
（一）综合收益总额											251,259,096.29		251,259,096.29	18,706,543.69	269,965,639.98
（二）所有者投入和减少资本	260,331,396.00				-226,443,903.24								33,887,492.76	-463,165,032.30	-429,277,539.54
1．所有者投入的普通股	260,331,396.00				-226,443,903.24								33,887,492.76	-463,165,032.30	-429,277,539.54
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									10,185,131.69		-15,755,010.24		-5,569,878.55	-3,152,609.94	-8,722,488.49
1．提取盈余公积									10,185,131.69		-10,185,131.69
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-5,569,878.55		-5,569,878.55	-3,152,609.94	-8,722,488.49
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变

动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	795,695,940.00				2,383,438,447.96				240,014,220.92		886,736,375.97		4,305,884,984.85	528,507,325.14	4,834,392,309.99

法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2018年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	795,695,940.00				3,376,247,770.39				240,014,220.92	96,619,347.74	4,508,577,279.05
加：会计政策变更							-650,000.00		-352,136.23	-2,519,226.11	-3,521,362.34
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	795,695,940.00				3,376,247,770.39		-650,000.00		239,662,084.69	94,100,121.63	4,505,055,916.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,752,533.16	-12,718,900.27	-4,966,367.11
（一）综合收益总额										77,525,331.59	77,525,331.59
（二）所有者投入和减少资本										-2,922,104.70	-2,922,104.70
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他										-2,922,104.70	-2,922,104.70
（三）利润分配									7,752,533.16	-87,322,127.16	-79,569,594.00
1．提取盈余公积									7,752,533.16	-7,752,533.16

2．对所有者（或股东）的分配										-79,569,594.00	-79,569,594.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	795,695,940.00				3,376,247,770.39		-650,000.00		247,414,617.85	81,381,221.36	4,500,089,549.60

项目	2017年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	535,364,544.00				1,575,704,093.78				229,829,089.23	10,523,041.05	2,351,420,768.06
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	535,364,544.00				1,575,704,093.78				229,829,089.23	10,523,041.05	2,351,420,768.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	260,331,396.00				1,800,543,676.61				10,185,131.69	86,096,306.69	2,157,156,510.99
（一）综合收益总额										101,851,316.93	101,851,316.93
（二）所有者投入和减少资本	260,331,396.00				1,800,543,676.61						2,060,875,072.61
1．所有者投入的普通股	260,331,396.00				1,800,543,676.61						2,060,875,072.61
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									10,185,131.69	-15,755,010.24	-5,569,878.55
1．提取盈余公积									10,185,131.69	-10,185,131.69

2．对所有者（或股东）的分配										-5,569,878.55	-5,569,878.55
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	795,695,940.00				3,376,247,770.39				240,014,220.92	96,619,347.74	4,508,577,279.05

法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

号百控股股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为1983年成立的上海邮电通信开发服务总公司。1992年11 月24日改制成立上海国脉实业股份有限公司，并于1993年4月7日，在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600640）。1994年10月6日，本公司名称由“上海国脉实业股份有限公司”更名为“上海国脉通信股份有限公司”。邮电体制改革后，1999年12月30日，本公司作为当时上海地区的寻呼运营商，整体划入国信寻呼有限责任公司（以下简称“国信寻呼”），本公司控股股东由上海市邮电管理局变更为国信寻呼。此后随着国信寻呼整体并入中国联通集团公司，本公司成为中国联通旗下的一家控股子公司。2000年8月29日，本公司由“上海国脉通信股份有限公司”更名为“联通国脉通信股份有限公司”。

2004年1月7日，国信寻呼协议将所持有的本公司股份全部转让给中国卫星通信集团公司（以下简称“中国卫通”），本公司的控股股东变更为中国卫通。9月28日，本公司由“联通国脉通信股份有限公司”更名为“中卫国脉通信股份有限公司”。

根据电信体制改革的要求，中国卫通的基础电信业务并入中国电信集团有限公司（以下简称“中国电信”）。2010年1月，中国电信因国有股份无偿划转受让中国卫通持有的本公司200,764,934股股份，占本公司总股本的50.02%，成为本公司的控股股东。

2012年5月15日，本公司完成重大资产重组及非公开发行股份。中国电信集团实业资产管理中心（以下简称“实业中心”）持有本公司本次非公开发行112,178,462股股份，中国电信股份有限公司（以下简称“中电信”）持有本公司本次非公开发行21,814,894股股份。中国电信及其关联企业实业中心和中电信合计持有本公司345,767,332股股份，占本公司总股本的64.59%，为本公司的控股股东。

2012年8月20日本公司更名为“号百控股股份有限公司”。

本公司根据2016年9月29日召开的八届十九次董事会会议决议、2016年10月28日召开的第二次临时股东大会决议，2016年10月21日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2016】1148号文件《关于号百控股股份有限公司资产重组有关问题的批复》批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]190号《关于核准号百控股股份有限公司向中国电信集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，同意本公司向中国电信集团有限公司发行206,296,213股股份、向同方投资有限公司发行14,002,739股股份、向深圳市天正投资有限公司发行7,214,183股股份、向招商湘江产业投资有限公司发行3,534,004股股份、向上海东方证券资本投资有限公司发行2,119,542股股份、向杭州

顺网科技股份有限公司发行12,503,456股股份、向中国文化产业投资基金(有限合伙)发行4,546,711股股份、向中文在线数字出版集团股份有限公司发行5,142,279股股份、向江苏凤凰出版传媒股份有限公司发行2,915,065股股份、向新华网股份有限公司发行2,057,204股股份，同时需支付现金对价人民币17,233.31万元购买上述各单位持有的天翼视讯传媒有限公司100%的股权、炫彩互动网络科技有限公司100%的股权、天翼阅读文化传播有限公司100%的股权和天翼爱动漫文化传媒有限公司100%的股权。

2017年2月21日，本公司已完成对天翼视讯传媒有限公司、炫彩互动网络科技有限公司、天翼阅读文化传播有限公司、天翼爱动漫文化传媒有限公司股权变更的工商登记手续。本次收购完成后，本公司注册资本及股本变更为人民币795,695,940.00元，于2017年3月7日完成非公开发行股份登记。

本公司注册地上海市江宁路1207号，总部地址：上海市江宁路1207号。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营电子商务、商旅预订、积分兑换、酒店运营管理及视讯、游戏、动漫、阅读四项文娱服务业务。本公司执照有效期限从《企业法人营业执照》签发之日起（2012年8月17 日）至不约定期限。

本公司的母公司和最终控制方为中国电信集团有限公司。

本财务报表由本公司董事会于2019年3月29日批准报出。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

截至报告期末，本集团纳入合并财务报表范围的子公司共计20家，报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注八。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

2. 持续经营√适用 □不适用

本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后﹐合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在金融工具的减值（附注五10）、存货的计价方法（附注五13）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五21、26）、投资性房地产的计量模式（附注五20）、收入的确认时点（附注五34）等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

人民币为本集团境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本集团境内机构以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控

制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本集团将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本集团在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本集团将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计人当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本集团结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，

本集团通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本公司为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本公司的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

本集团属于对共同经营享有共同控制的参与方时，或虽属于对共同经营不享有共同控制的参与方，但享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，确认本集团与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用。本集团自共同经营购买资产、向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。所涉及资产发生资产减值损失的，自共同经营购入的资产本集团按承担的份额确认该部分损失，向共同经营投出或出售的资产本集团全额确认该部分损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②（仅适用于存在采用套期会计方法核算的套期保值的情况）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，

因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上期折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

10. 金融工具√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团初始确认金融资产时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中融资成分的，按照《企业会计准则第14号—收入》定义的交易价格确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

A、以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产采用公允价值进行后续计量，与该金融资产相关的减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的该金融资产的利息，计入当期损益，除此以外的该类金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（2）金融工具的减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款、合同资产、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产与应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分

类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集用在当期资产负债表日按照相当了未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

（a）信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

（b）若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）；

（c）同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；

（d）金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

（e）对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

（f）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

（g）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

（h）同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；

（i）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

（j）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

（k）预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

（l）借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

（m）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；（n）本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化；（o）合同付款是否发生逾期。当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

（a）发行方或债务人发生重大财务困难；（b）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；（c）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

（d）债务人很可能破产或进行其他财务重组；（e）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；（f）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司及其子公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

（a）对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（b）对于租赁应收款项，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（c）对于财务担保合同，信用损失应为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

（d）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（e）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

（3）金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本集团予以终止对该项金融资产的确认：A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B、该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；C、该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

（a） 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

（b） 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

（4）金融负债的分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（5）金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据及应收账款(1). 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用√不适用

(2). 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用 √不适用

12. 其他应收款(1). 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用 √不适用

13. 存货√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、周转材料等大类。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

14. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

16. 其他债权投资(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用 √不适用

17. 长期应收款(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用 √不适用

18. 持有待售资产√适用 □不适用

（1）持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

（2）持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有

待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；；②可收回金额。

19. 长期股权投资√适用 □不适用

长期股权投资包括：本集团对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本集团能够对其实施控制的主体。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在本集团财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40年	3	9.70-2.43
机器设备	年限平均法	4-20年	3	24.25-4.85
运输设备	年限平均法	5-10年	3	19.40-9.70
其他设备	年限平均法	5-18年	3	19.40-5.39

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

22. 在建工程√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

23. 借款费用√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

24. 生物资产□适用 √不适用

25. 油气资产□适用 √不适用

26. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

有使用寿命的无形资产摊销年限如下：

类别	摊销年限（年）
土地使用权	20-50
软件	3-10
其他	3-5

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

27. 长期资产减值√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断

是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28. 长期待摊费用√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

29. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

□适用 √不适用

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团主要存在如下离职后福利：

①基本养老保险：

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 企业年金计划

本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。本集团按员工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养费用。对于内退，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。本集团其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。

31. 预计负债√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

32. 股份支付√适用 □不适用

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待

期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的股份期权采用二项式期权定价模型定价。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

（5）涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

33. 优先股、永续债等其他金融工具√适用 □不适用

本集团根据所发行优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质在初始确认时将其或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。所发行的优先股、永续债属于复合金融工具的，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。发行优先股、永续债所发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

本集团以所发行优先股、永续债的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

由于发行的优先股、永续债原合同条款约定的条件或事项随着时间的推移或经济环境的改变而发生变化导致已发行优先股、永续债重分类的，原分类为权益工具的优先股、永续债，自不再被分类为权益工具之日起，将其重分类为金融负债，以重分类日该工具的公允价值计量，重分类日权益工具的账面价值和金融负债的公允价值之间的差额确认为权益；原分类为金融负债的优先股、永续债，自不再被分类为金融负债之日起，将其重分类为权益工具，以重分类日金融负债的账面价值计量。

34. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称“商品”）的控制权时，确认收入。

本集团的业务收入主要来源于以下业务类型：

（a） 互联网文娱收入

（b） 积分兑换收入

（c） 电子商务收入

（d） 酒店餐饮收入

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。本集团认为“极可能”为发生的概率高于90%。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。对于合同折扣，本集团在各单项履约义务之间按比例分摊。有确凿证据表明合同折扣仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本集团将该合同折扣分摊至相关一项或多项履约义务。

满足下列条件之一时，属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。本集团采用产出法确定恰当的履约进度，即根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团会考虑下列迹象：本集团就该商品享有现时收款权利；本集团已将该商品的实物转移给客户；本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；客户已接受该商品等。

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团已向客户转移商品而拥有的、无条件 （仅取决于时间流逝） 向客户收取对价的权利作为应收款项列示。合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如本集团在转让承诺的商品之前已收取的款项。

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本 （如销售佣金等） 。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

（a）

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 （或类似费用） 、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（b） 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；（c） 该成本预期能够收回。合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产 （以下简称“与合同成本有关的资产”），采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（a） 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（b） 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

本集团在向客户转让商品前能够控制该商品的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团向客户授予知识产权许可的，评估该知识产权许可是否构成单项履约义务。对于构成单项履约义务的，同时满足下列条件时，本集团作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，应当作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入：（a）合同要求或客户能够合理预期本集团将从事对该项知识产权有重大影响的活动；（b）该活动对客户将产生有利或不利影响；（c）该活动不会导致向客户转让某项商品。

本集团向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时，将上述负债的相关余额转为收入。

（3）收入确认的具体方法

销售商品收入：本集团依据与客户的销售合同条款，在客户已接受该产品并取得该产品控制权时确认销售商品的收入。

客房收入：根据客人入住时间及消费内容，按照履约进度确认收入。

餐饮收入：顾客消费结束并结算账款后，餐饮销售过程即行完毕，确认销售收入的实现。。

酒店管理费收入：根据公司与各托管酒店签订的合同约定按月确认收入。

机票、酒店、餐饮预订收入：根据业务平台数据，按照与相关合作方约定的结算周期和结算比例，按期核对，并以此为基础确认相应收入。

商品预订收入：按照与商家或生产商签署合同约定的相关结算条款，将商品交付客户，根据实际销售记录与合作商按月对账生成结算表确认相应收入。

业务代理收入：根据与合作商约定的结算条款及佣金比例，按照实际完成的代理情况确认相应佣金收入。

旅游、会务收入：通过整合景点门票、酒店、餐馆、线路等资源或会务场地、服务等资源，单项或组合后通过销售渠道向客户提供服务，并据此收到对价或获得取得利益的权利，确认相应的收入。

物业经营租赁收入按照合同约定以直线法在租赁期内确认。提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，确认租金收入。

积分兑换收入：积分客户通过登陆积分系统或在合作商户使用积分兑换相关商品或服务后，根据与商户的合作及结算约定，在确认相关商品和服务提供后，与积分发行方核对确认，并确认收入。

积分计划：顾客前次消费产生积分，可以在下次消费时抵用。因之授予顾客的积分应视作销售交易的一部分。销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与积分的公允价值之间进行分配，取得的货款或应收货款扣除积分公允价值的部分后确认为收入，积分的公允价值确认为递延收益。在顾客使用积分时，将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

电信渠道视讯业务：于提供视讯服务的当月，取得中国电信股份有限公司等合作方结算单时确认收入；账号营销视讯业务：于账号激活的当期确认收入，账号有效期超过一个月的，自账号激活之月起，分期确认收入。

动漫画、阅读业务：服务已提供并取得中国电信股份有限公司等合作方结算单时确认收入。

手机及TV游戏业务：服务已提供，收到电信运营商或第三方结算机构计费账单并经公司相关部门核对确认无误时确认收入；PC游戏：在游戏玩家实际消耗虚拟货币或使用虚拟货币兑换虚拟道具消费时确认收入。

广告收入：按广告提供服务期间，经对方验收确认服务已经按约定提供后，及业务部门提供相关广告投放截图等情况确认收入。

宣传推广业务收入：A.每成功推广一个激活/订购用户，按激活/订购单价进行付费。按月稽核推广用户数，双方确认后出具正式对账单及稽核单确认收入。B.用自身渠道进行推广，推广后产生收益由对方按合同约定比例结算，按月稽核推广收益，双方确认后出具正式对账单及稽核单确认收入。

版权业务：A.版权分销至其他平台：服务已提供并收到合作方结算通知单时确认收入；B.版权销售：按照合同约定交付版权并取得对方出具的版权接收确认函时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况□适用 √不适用

35. 合同成本□适用 √不适用

36. 政府补助√适用 □不适用

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

39. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用

本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
A、2017年，财政部颁布了修订	2018年4月26日，本集团召开	1.持有至到期投资：

的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”）。本集团自2018年1月1日起施行新金融工具准则。新金融工具准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“原金融工具准则”）。本集团变更后的会计政策请参见附注六、10。	董事会九届六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	10,820,001.40元，重分类至：其他债权投资。持有至到期投资减值准备：10,820,001.40元，重分类至：其他债权投资减值准备。 2.可供出售金融资产：650,000.00元，可供出售金融资产减值准备：650,000.00元，均重分类至其他权益工具投资；在可供出售金融资产减值准备变更为公允价值变动后，未分配利润：-650,000.00元，重分类至：其他综合收益。 3.本次会计政策变更影响本集团2018年期初留存收益-12,648,957.71元，其中：应收账款坏账准备期初增加9,356,611.77元，其他应收款坏账准备期初增加6,220,669.50元，递延所得税资产期初增加2,928,323.56元，盈余公积期初减少352,136.23元，未分配利润期初减少11,355,870.73元，少数股东权益期初减少940,950.75元。
B、2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称 “新收入准则”），新收入准则取代了	2018年4月26日，本集团召开董事会九届六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	本集团根据新准则的规定，本集团计费能力开放业务由按照“已收或应收对价总额确认收入”改为按照“预期有权收取的佣金或

财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》（统称“原收入准则”），本集团自2018年1月1日起施行新收入准则。本集团变更后的会计政策请参见附注五、26。 新收入准则强调收入确认由“风险报酬转移”改为“控制权转移”，同时，企业应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业为主要责任人的，应按照已收或应收对价总额确认收入；企业为代理人的，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。 本集团根据新准则的规定，本集团计费能力开放业务由按照“已收或应收对价总额确认收入”改为按照“预期有权收取的佣金或手续费的金额

手续费的金额确认收入”。会计政策变更对当期净利润无影响。

确认收入”。会计政策变更对当期净利润无影响。
C、财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），以及2018年9月发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。本集团根据财会[2018]1 5号通知要求编制本报告期财务报表，并对比较数据进行了重述。	2018年4月26日，本集团召开董事会九届六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	按新准则规定要求编制本报告期财务报表，并对比较数据进行了同步重述，各会计科目本身数据没有变动。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	3,362,865,571.61	3,362,865,571.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,413,053,907.08	1,403,697,295.31	-9,356,611.77
其中：应收票据
应收账款	1,413,053,907.08	1,403,697,295.31	-9,356,611.77
预付款项	71,174,679.38	71,174,679.38

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	168,912,009.17	162,691,339.67	-6,220,669.50
其中：应收利息	16,687,740.07	16,687,740.07
应收股利
买入返售金融资产
存货	27,439,513.35	27,439,513.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	29,689,162.56	29,689,162.56
流动资产合计	5,073,134,843.15	5,057,557,561.88	-15,577,281.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	12,099,710.02	12,099,710.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	174,478,468.50	174,478,468.50
固定资产	805,167,949.54	805,167,949.54
在建工程	25,028,564.48	25,028,564.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产	187,711,861.18	187,711,861.18
开发支出
商誉	95,521.99	95,521.99
长期待摊费用	201,677,645.85	201,677,645.85
递延所得税资产	28,547,366.94	31,475,690.50	2,928,323.56
其他非流动资产
非流动资产合计	1,434,807,088.50	1,437,735,412.06	2,928,323.56
资产总计	6,507,941,931.65	6,495,292,973.94	-12,648,957.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	1,147,417,847.13	1,147,417,847.13
预收款项	174,579,196.53	2,151,151.43	-172,428,045.10
合同负债		163,631,473.95	163,631,473.95
卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金
应付职工薪酬	42,954,787.98	42,954,787.98
应交税费	80,561,579.46	80,561,579.46
其他应付款	150,491,570.34	150,491,570.34
其中：应付利息
应付股利	12,651,650.84	12,651,650.84
应付分保账款
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,239,170.01	4,239,170.01
其他流动负债	55,294,394.33	64,090,965.48	8,796,571.15
流动负债合计	1,655,538,545.78	1,655,538,545.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	27,063.20	27,063.20
长期应付职工薪酬	241,464.00	241,464.00
预计负债	555,000.00	555,000.00
递延收益	17,187,548.68	17,187,548.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	18,011,075.88	18,011,075.88
负债合计	1,673,549,621.66	1,673,549,621.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	795,695,940.00	795,695,940.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,383,438,447.96	2,383,438,447.96
减：库存股
其他综合收益		-650,000.00	-650,000.00
专项储备
盈余公积	240,014,220.92	239,662,084.69	-352,136.23
一般风险准备
未分配利润	886,736,375.97	876,030,505.24	-10,705,870.73
归属于母公司所有者权益合计	4,305,884,984.85	4,294,176,977.89	-11,708,006.96
少数股东权益	528,507,325.14	527,566,374.39	-940,950.75
所有者权益（或股东权益）合计	4,834,392,309.99	4,821,743,352.28	-12,648,957.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,507,941,931.65	6,495,292,973.94	-12,648,957.71

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	356,826,694.56	356,826,694.56
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	734,258.32	734,258.32
其中：应收票据
应收账款	734,258.32	734,258.32
预付款项	2,150,822.67	2,150,822.67
其他应收款	184,168,691.56	180,647,329.22	-3,521,362.34
其中：应收利息	25,027.78	25,027.78
应收股利	175,000,000.00	175,000,000.00
存货	317,169.29	317,169.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,243,133.60	4,243,133.60
流动资产合计	548,440,770.00	544,919,407.66	-3,521,362.34
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,933,619,930.76	3,933,619,930.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	51,128,206.17	51,128,206.17
固定资产	24,632,798.87	24,632,798.87
在建工程	2,873,705.56	2,873,705.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产	5,164,557.86	5,164,557.86
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,897,793.10	5,897,793.10
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	4,023,316,992.32	4,023,316,992.32
资产总计	4,571,757,762.32	4,568,236,399.98	-3,521,362.34
流动负债：
短期借款
交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	12,374,867.01	12,374,867.01
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	3,719,586.75	3,719,586.75
应交税费	3,599,073.69	3,599,073.69
其他应付款	26,053,181.12	26,053,181.12
其中：应付利息
应付股利	3,552,045.02	3,552,045.02
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	17,192,310.70	17,192,310.70
流动负债合计	62,939,019.27	62,939,019.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	241,464.00	241,464.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	241,464.00	241,464.00
负债合计	63,180,483.27	63,180,483.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	795,695,940.00	795,695,940.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,376,247,770.39	3,376,247,770.39
减：库存股
其他综合收益		-650,000.00	-650,000.00
专项储备
盈余公积	240,014,220.92	239,662,084.69	-352,136.23
未分配利润	96,619,347.74	94,100,121.63	-2,519,226.11
所有者权益（或股东权益）合计	4,508,577,279.05	4,505,055,916.71	-3,521,362.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,571,757,762.32	4,568,236,399.98	-3,521,362.34

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

(4). 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明√适用 □不适用

在新金融工具准则施行日，本集团按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值 之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。本次 会计政策变更影响本集团2018年期初留存收益-12,648,957.71元，其中：应收账款坏账准备期初增加9,356,611.77元，其他应收款坏账准备期初增加6,220,669.50元，递延所得税资产期初增加2,928,323.56元，盈余公积期初减少352,136.23元，未分配利润期初减少11,355,870.73元，少数股东权益期初减少940,950.75元。

41. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况□适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	3%、5%、6%、10%、11%、12%、13%、16%、17%
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税税额	2%
房产税	房屋的计税余值或租金收入的	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明□适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
号百商旅电子商务有限公司	15%
天翼视讯传媒有限公司	15%
天翼阅读文化传播有限公司	15%
炫彩互动网络科技有限公司	12.5%
天翼爱动漫文化传媒有限公司	12.5%
成都天翼空间科技有限公司	15%

2. 税收优惠√适用 □不适用

本集团的子公司号百商旅电子商务有限公司于2015年10月30日取得高新技术企业证书，证书编号：GF201531000548，有效期3年；自2015年1月1日至2017年12月31日止，减按15%的税率征收企业所得税，2018年高新技术企业证书正在办理中。

本集团的子公司天翼视讯传媒有限公司于2016年11月24日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201631000908，有效期3年；自2016年1月1日至2018年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税。

本集团的子公司天翼阅读文化传播有限公司于2017年11月13日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201733002936。自2017年至2019年，有效期3年。减按15%的税率计算企业所得税。

本集团的子公司炫彩互动于2015年12月21日取得江苏省软件行业协会核发的《软件企业证书》（证书编号：苏R-2015-A0124），根据财政部和国家税务总局（财税【2008】1号）文，炫彩互动按《国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的有关规定享受企业所得税优惠政策，自2017年1月1日至2019年12月31日减半按12.5%缴纳企业所得税。

本集团的子公司天翼爱动漫文化传媒有限公司根据国务院《关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》（国发〔2007〕40号）规定，对经济特区和上海浦东新区内在2008年1月1日（含）之后完成登记注册的国家需要重点扶持的高新技术企业，在经济特区和上海浦东新区内取得的所得，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。于2016年11月23日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201635100104，有效期3年；自2016年1月1日至2018年12月31日止，减按12.5%的税率征收企业所得税。

本集团的子公司成都天翼空间科技有限公司享受西部大开发所得税优惠政策，减按15%的优惠税率征收企业所得税。

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	240,160.62	295,697.33
银行存款	3,809,249,300.61	3,349,866,255.96
其他货币资金	34,174,082.29	12,703,618.32
合计	3,843,663,543.52	3,362,865,571.61
其中：存放在境外的款项总额

其他说明

本集团银行存款中包含三个月以上定期存款1,772,698,597.32元，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

其他货币资金34,174,082.29元：其中：信用证保证金存款3,150,000.00元，担保函押金502,517.40元，第三方支付账户资金30,496,927.48元，信用卡存款24,637.41元。其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,772,698,597.32	1,236,050,974.57
信用证保证金存款	3,150,000.00	3,150,000.00
担保函押金	502,517.40	396,537.40
合计	1,776,351,114.72	1,239,597,511.97

注：本集团的子公司上海翼游国际旅行社有限公司、北京盘古国际旅行社有限公司，根据《旅行社条例》的规定，由旅行社在指定银行缴存或由银行担保提供的用于保障旅行者合法权益的专项资金3,150,000.00元。

本集团的子公司号百商旅电子商务有限公司、天翼视讯传媒有限公司在银行开具银行保证函所支付的保证金502,517.40元。

2、 交易性金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据
应收账款	795,698,590.89	1,403,697,295.31
合计	795,698,590.89	1,403,697,295.31

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	779,146,523.13
6个月至1年(含1年)	6,470,247.09
1年以内小计	785,616,770.22
1至2年	18,412,803.06
2至3年	20,232,021.87

3至4年	8,307,751.54
4年以上	14,816,108.47
合计	847,385,455.16

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	28,136,495.41	3.32	28,136,495.41	100.00		26,863,685.72	1.85	26,863,685.72	100.00
其中：
按单项计提坏账准备	28,136,495.41	3.32	28,136,495.41	100.00		26,863,685.72	1.85	26,863,685.72	100.00
按组合计提坏账准备	819,248,959.75	96.68	23,550,368.86	2.87	795,698,590.89	1,423,729,413.79	98.15	20,032,118.48	1.41	1,403,697,295.31
其中：

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	302,676,272.25	35.72	23,550,368.86	7.78	279,125,903.39	231,449,867.95	15.96	20,032,118.48	8.66	211,417,749.47
低风险组合（不计提坏账准备）	516,572,687.50	60.96			516,572,687.50	1,192,279,545.84	82.19			1,192,279,545.84
合计	847,385,455.16	/	51,686,864.27	/	795,698,590.89	1,450,593,099.51	/	46,895,804.20	/	1,403,697,295.31

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海雀沃信息技术有限公司	10,355,984.62	10,355,984.62	100	预计无法收回
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	4,436,898.53	4,436,898.53	100	预计无法收回
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司扬州京江大酒店	3,686,270.44	3,686,270.44	100	预计无法收回
新疆华春毛纺有限公司	2,490,236.76	2,490,236.76	100	预计无法收回

上海骏结文化传播有限公司	1,654,502.00	1,654,502.00	100	预计无法收回
上海浦东小南国餐饮管理有限公司	1,122,637.46	1,122,637.46	100	预计无法收回
银川星尚文化传媒有限公司	980,000.00	980,000.00	100	预计无法收回
新疆汇川源贸易有限公司	745,693.86	745,693.86	100	预计无法收回
四川省蔬菜饮食服务有限责任公司	530,000.00	530,000.00	100	预计无法收回
湖北康辉国际旅行社有限责任公司	500,000.00	500,000.00	100	预计无法收回
南昌赛林科技有限公司	350,000.00	350,000.00	100	预计无法收回
厦门广通国际旅行社有限公司	337,400.00	337,400.00	100	预计无法收回
其他	946,871.74	946,871.74	100	预计无法收回
合计	28,136,495.41	28,136,495.41		/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：
6个月以内	266,052,679.67	2,660,526.97	1.00
6个月至1年(含1年)	6,387,154.67	958,073.19	15.00
1年以内小计	272,439,834.34	3,618,600.16
1至2年	15,192,605.97	7,596,303.00	50.00
2至3年	6,332,690.68	4,432,883.48	70.00
3至4年	5,390,393.58	4,581,834.54	85.00
4年以上	3,320,747.68	3,320,747.68	100.00
合计	302,676,272.25	23,550,368.86

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,890,984.62	-535,000.00			10,355,984.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,972,701.10	3,005,346.95		1,197,537.26	17,780,510.79
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	20,032,118.48	4,319,515.43		801,265.05	23,550,368.86
合计	46,895,804.20	6,789,862.38		1,998,802.31	51,686,864.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,998,802.31

其中重要的应收账款核销情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
湖南中宽通信电子信息网络发展有限公司	应收结算款	749,766.00	无法收回	报董事会审批	否
众餐馆餐饮预订款	应收结算款	360,129.06	无法收回	报董事会审批	否
上海鹏图旅行社有限公司	应收结算款	323,120.00	无法收回	报董事会审批	否
快乐购物股份有限公司	应收结算款	234,488.21	无法收回	报董事会审批	否
广州爱书旗信息技术有限公司	应收结算款	88,324.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
合计	/	1,755,827.27	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为626,124,730.53元，占应收账款期末余额合计数的比例为73.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,099,612.79元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 □不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	82,678,615.06	79.27	52,385,395.20	73.60
1至2年	4,496,488.17	4.31	2,963,749.53	4.16
2至3年	1,869,892.96	1.79	7,267,267.35	10.21
3年以上	15,254,513.49	14.63	8,558,267.30	12.03
合计	104,299,509.68	100.00	71,174,679.38	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
上海翼游国际旅行社有限公司	欢乐水魔方股份有限公司	5,724,617.00	4年-5年	业务进行中
上海翼游国际旅行社有限公司	成都亚特兰蒂斯旅游文化发展有限公司	2,817,685.00	3年-4年	业务进行中
上海翼游国际旅行社有限公司	福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	1,459,000.00	3年-4年	业务进行中
上海翼游国际旅行社有限公司	成都逸游旅行社有限责任公司	1,138,924.00	4年-5年	业务进行中
合计	/	11,140,226.00	/	/

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额26,600,765.58元，占预付款项期末余额合计数的比例25.50%。

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	40,185,861.31	16,687,740.07
应收股利
其他应收款	433,628,889.96	146,003,599.60
合计	473,814,751.27	162,691,339.67

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	39,673,841.86	15,072,485.72
委托贷款
债券投资	512,019.45	1,615,254.35
合计	40,185,861.31	16,687,740.07

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	426,965,123.80
6个月至1年(含1年)	3,557,116.57
1年以内小计	430,522,240.37
1至2年	5,130,981.14
2至3年	10,397,873.66
3至4年	4,836,825.15
4年以上	18,061,092.15
合计	468,949,012.47

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	24,897,762.60	24,972,707.52
代垫结算款	373,910,112.23	66,469,981.41
代付政企机票款	26,203,778.55	20,061,943.37
备用金	337,640.96	5,343,091.02
员工借款	326,734.11	153,851.26
其他	43,272,984.02	65,440,557.84
合计	468,949,012.47	182,442,132.42

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2018年1月1日余额		15,687,569.40	20,750,963.42	36,438,532.82
2018年1月1日余

额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提		5,173,499.01	-22,964.03	5,150,534.988
本期转回
本期转销		80,740	5,403,935.41	5,484,675.41
本期核销
其他变动		-784,269.88		-784,269.88
2018年12月31日余额		19,996,058.54	15,324,063.97	35,320,122.51

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,831,650.01	-91,679.54			9,739,970.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,919,313.41	149,455.50		5,484,675.41	5,584,093.50
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	15,687,569.40	5,092,759.02		784,269.88	19,996,058.54
合计	36,438,532.82	5,150,534.98		6,268,945.29	35,320,122.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,484,675.41

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海传眉心秀演出有限公司	代垫结算款	4,700,000.00	无法收回	报董事会审批	否
湖南省金道物流有限公司	代垫结算款	603,935.41	无法收回	报董事会审批	否
杭州哨兵汤姆酒店有限公司	代垫结算款	100,000.00	无法收回	报董事会审批	否
其他	代垫结算款	80,740.00	无法收回	报董事会审批	否
合计	/	5,484,675.41	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中国电信股份有限公司	代垫结算款	353,609,427.06	6个月以内	75.40
中航鑫港担保有限公司	保证金	13,287,500.00	2年以内	2.83	3,331,100.00
武汉金诚旅行社有限公司	保证金	9,643,928.50	4-5年	2.06	9,253,585.60
中国电信集团有限公司	代垫结算款	8,748,184.38	6个月以内	1.87
北京亚科技术开发有限责任公司	代垫结算款	5,750,604.70	6个月以内	1.23	57,506.05
合计	/	391,039,644.64	/	83.39	12,642,191.65

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	11,617,685.79		11,617,685.79	13,238,488.45		13,238,488.45
在产品
库存商品	7,351,355.06		7,351,355.06	9,413,122.79	36,352.00	9,376,770.79
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
其他	50,786.92		50,786.92	4,824,254.11	0.00	4,824,254.11
合计	19,019,827.77		19,019,827.77	27,475,865.35	36,352.00	27,439,513.35

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品	36,352.00			36,352.00
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
其他
合计	36,352.00			36,352.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

8、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 持有待售资产

□适用 √不适用

10、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

11、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣进项税	12,973,285.45	11,312,078.11
预缴所得税	9,711,982.88	14,483,177.54
银行理财产品
委托贷款
城建税	12,137.58	8,228.64
教育费附加	4,262.08	2,183.07
其他	8,708,554.84	3,883,495.20
合计	31,410,222.83	29,689,162.56

12、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津长城信息台	960,000.00	960,000.00		960,000.00	960,000.00
金新信托公司	9,860,001.40	9,860,001.40		9,860,001.40	9,860,001.40
合计	10,820,001.40	10,820,001.40		10,820,001.40	10,820,001.40

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用 √不适用

其他说明√适用 □不适用

注：本集团以前年度同一控制下取得的子公司新疆尊茂银都酒店有限责任公司于2003年7月22日与金新信托投资股份有限公司（德隆国际战略投资有限公司的控股公司）签订资金信托合同，约定将10,000,000.00元资金委托给金新信托投资股份有限公司进行委托理财，并由新疆屯河集团有限公司对该合同承担连带责任担保；依据合同约定应于2004年7月收回本金和收益，由于德隆国际战略投资有限公司破产造成该项投资到期后未予以收回。本集团在综合考虑该项投资可收回性的基础上，已于2004年度全额计提了减值准备。2009度公司收到其担保方新疆屯河集团有限公司担保款106,665.60元。2011年收到其担保方新疆屯河集团有限公司担保款33,333.00元。

本集团2000年以前由于寻呼业务形成的对天津长城台的债权投资，现已无法收回，已全额计提了减值准备。

13、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

14、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

15、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
上海	2,279			-19,6						2,259

富汇现代贸易有限公司	,312.15			16.30						,695.85
南京炫佳网络科技有限公司	9,820,397.87			246,367.55						10,066,765.42
号百博宇（上海）科技有限公司		5,783,404.57		-1,067,648.00						4,715,756.57
微分（上海）体育文化有限公司		300,000.00		-78,575.43						221,424.57
小计	12,099,710.02	6,083,404.57		-919,472.18						17,263,642.41
合计	12,099,710.02	6,083,404.57		-919,472.18						17,263,642.41

16、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

17、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	412,608,395.69			412,608,395.69
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	412,608,395.69			412,608,395.69
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	238,129,927.19			238,129,927.19
2.本期增加金额	11,518,365.87			11,518,365.87
（1）计提或摊销	11,518,365.87			11,518,365.87
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	249,648,293.06			249,648,293.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	162,960,102.63			162,960,102.63
2.期初账面价值	174,478,468.50			174,478,468.50

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	756,100,672.14	805,167,949.54
固定资产清理
合计	756,100,672.14	805,167,949.54

其他说明：

□适用 √不适用固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	1,258,724,733.37	324,486,416.14	17,188,740.50	585,089,035.25	2,185,488,925.26
2.本期增加金额		28,749,984.80	890,608.64	10,879,330.26	40,519,923.70
（1）购置		1,474,235.12	890,608.64	6,082,493.94	8,447,337.70
（2）在建工程转入		27,275,749.68		4,733,740.32	32,009,490.00
（3）企业合并增加
44）其他				63,096.00	63,096.00
3	142,700.00	3,360,941.62	488,734.00	17,798,627.22	21,791,002.84

.本期减少金额
（1）处置或报废	142,700.00	3,360,941.62	488,734.00	17,782,198.25	21,774,573.87
（2）合并范围变化				16,428.97	16,428.97
4.期末余额	1,258,582,033.37	349,875,459.32	17,590,615.14	578,169,738.29	2,204,217,846.12
二、累计折旧
1.期初余额	692,706,803.64	139,599,816.87	15,324,666.88	523,710,815.50	1,371,342,102.89
2.本期增加金额	34,199,514.31	31,606,721.93	700,728.88	21,637,757.21	88,144,722.33
（1）计提	34,199,514.31	31,606,721.93	700,728.88	21,637,757.21	88,144,722.33
3.本期减少金额	138,419.00	2,338,789.35	474,071.98	16,935,453.36	19,886,733.69
（1）处置或报废	138,419.00	2,338,789.35	474,071.98	16,927,571.18	19,878,851.51
（2）合并范围变化				7,882.18	7,882.18
4.期末余额	726,767,898.95	168,867,749.45	15,551,323.78	528,413,119.35	1,439,600,091.53

三、减值准备
1.期初余额	7,920,865.82	1,058,007.01			8,978,872.83
2.本期增加金额		449,823.62			449,823.62
（1）计提		449,823.62			449,823.62
3.本期减少金额		911,614.00			911,614.00
（1）处置或报废		911,614.00			911,614.00
4.期末余额	7,920,865.82	596,216.63			8,517,082.45
四、账面价值
1.期末账面价值	523,893,268.60	180,411,493.24	2,039,291.36	49,756,618.94	756,100,672.14
2.期初账面价值	558,097,063.91	183,828,592.26	1,864,073.62	61,378,219.75	805,167,949.54

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理□适用 √不适用

20、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	80,585,182.74	25,028,564.48
工程物资
合计	80,585,182.74	25,028,564.48

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
炫彩互动办公用房	41,160,000.00		41,160,000.00
酒店客房装修	19,690,729.04		19,690,729.04	2,128,469.44		2,128,469.44
天翼视讯网络设备工程	12,587,897.11		12,587,897.11	16,538,401.81		16,538,401.81
天翼阅读平台优化项目	5,626,194.60		5,626,194.60	4,146,490.61		4,146,490.61
炫彩互动ITV游戏平台	655,645.86		655,645.86	420,742.35		420,742.35
其他零星项目	864,716.13		864,716.13	1,794,460.27		1,794,460.27
合计	80,585,182.74		80,585,182.74	25,028,564.48		25,028,564.48

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
炫彩互动办公用房	66,532,200.00		41,160,000.00			41,160,000.00	62.00%	10.00%				自筹
通茂酒店机电设备改造项目	15,900,000.00		14,617,144.14			14,617,144.14	92.00%	92.00%				自筹
瑞安酒店主楼1-2楼附属设施翻新改造	14,682,970.00		13,692,923.07		13,692,923.07		93.26%	已完工				自筹

天翼视讯2017年天翼直播平台一期建设项目	8,643,200.00	2,695,225.63	3,987,004.63	3,896,230.26	2,786,000.00		77.31%	已完工				自筹
天翼视讯2017年云平台建设项目	6,205,800.00	5,839,163.01	62,395.01	3,556,065.98	2,345,492.04		95.10%	已完工				自筹
通茂酒店改造设计费	6,500,000.00		4,800,000.00			4,800,000.00	74.00%	74.00%				自筹

天翼视讯2018年存储扩容建设项目	4,924,100.00		4,573,008.10	4,573,008.10			92.87%	尚未终验				自筹
天翼视讯2018年网络优化项目	4,112,300.00		3,766,059.80			3,766,059.80	91.58%	在建				自筹
天翼视讯2017年业务平台扩容项目	3,572,900.00	3,380,457.50	11,182.47	3,391,639.97			94.93%	已完工				自筹

河姆渡酒店客房装修	3,093,932.47		3,083,168.04		3,083,168.04		99.65%	已完工				自筹
合计	134,167,402.47	11,914,846.14	89,752,885.26	15,416,944.31	21,907,583.15	64,343,203.94	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

21、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

22、 油气资产□适用 √不适用

23、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	版权	其他	合计
一、账面原值

1.期初余额	140,950,534.03			272,530,827.92	14,746,570.40	9,366,917.52	437,594,849.87
2.本期增加金额				29,306,828.17	34,219,001.09	39,537.74	63,565,367.00
(1)购置				18,420,460.73	34,219,001.09	39,537.74	52,678,999.56
(2)内部研发				10,886,367.44			10,886,367.44
(3)企业合并增加
3.本期减少金额				8,814,027.13	274,131.78	174,516.66	9,262,675.57
(1)处置
(2)其他				8,814,027.13	274,131.78	174,516.66	9,262,675.57
4.期末余额	140,950,534.03			293,023,628.96	48,691,439.71	9,231,938.60	491,897,541.30
二、累计摊销
1.期初余额	57,230,521.31			186,474,667.48	5,816,591.99	177,201.66	249,698,982.44
2.本期增加金额	3,569,888.04			32,544,504.24	5,927,588.55	8,311,306.17	50,353,287.00
（1）计	3,569,888.04			32,544,504.24	5,927,588.55	8,311,306.17	50,353,287.00

提
3.本期减少金额				8,578,848.22	257,585.12	174,516.66	9,010,950.00
(1)处置
(2)其他				8,578,848.22	257,585.12	174,516.66	9,010,950.00
4.期末余额	60,800,409.35			210,440,323.50	11,486,595.42	8,313,991.17	291,041,319.44
三、减值准备
1.期初余额				184,006.25			184,006.25
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额				184,006.25			184,006.25
四、账面价值
1.期末账面价	80,150,124.68			82,399,299.21	37,204,844.29	917,947.43	200,672,215.61

值
2.期初账面价值	83,720,012.72			85,872,154.19	8,929,978.41	9,189,715.86	187,711,861.18

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

24、 开发支出□适用 √不适用

25、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
上海翼游国际旅行社有限公司	95,521.99					95,521.99
北京盘古国际旅行社有限公司	1,890,000.00					1,890,000.00
合计	1,985,521.99					1,985,521.99

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
北京盘古国际旅行社有限公司	1,890,000.00					1,890,000.00
合计	1,890,000					1,890,000

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用 □不适用

采用未来现金流量折现方法的主要假设管理层在预计未来现金流量时采用的关键假设与历史经验及外部信息来源一致，资产组组合在预算期前一期平均市场份额基础上，根据预期市场份额增长而调增，该递增的增长率基于相关行业的增长预测确定，并且不超过该行业的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，在预算期前一期实现的平均毛利率基础上，根据预期效率改进调增；除了效率改进之外，关键假设值反映了过去的经验。并采用能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率，未来现金流量折现方法采用的假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

26、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	8,214,711.05	502,660.97	3,093,385.87		5,623,986.15
国脉大厦室内改造工程	5,897,793.10	608,249.27	2,162,898.45		4,343,143.92
酒店装修	55,696,959.12	31,654,237.98	12,543,667.25	2,026,612.42	72,780,917.43
内容使用权	131,868,182.58	16,600,051.31	47,951,318.08		100,516,915.81
合计	201,677,645.85	49,365,199.53	65,751,269.65	2,026,612.42	183,264,963.31

27、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	68,486,092.74	13,760,785.91	49,131,061.44	9,310,258.98
内部交易未实现利润

可抵扣亏损	2,026,482.61	504,367.40	17,683,577.03	2,652,536.54
固定资产折旧			276,372.44	41,455.87
无形资产	19,399,891.46	2,958,414.96	16,552,320.07	2,520,263.86
职工薪酬	16,679,461.31	3,596,886.43	13,756,032.56	3,056,021.73
递延收益	1,990,643.10	405,353.10	3,141,337.80	600,719.06
预计负债	4,322,907.07	1,059,726.77	29,128,722.16	7,226,680.55
用户积分准备	111,340.48	16,701.06	9,528,361.47	1,429,254.22
结算差异	11,401,174.20	1,710,176.13	11,401,174.20	1,710,176.13
合计	124,417,992.97	24,012,411.76	150,598,959.17	28,547,366.94

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
可供出售金融资产公允价值变动
固定资产加速折旧	5,109,653.41	766,448.01
合计	5,109,653.41	766,448.01

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	45,275,226.86	42,169,146.48
可抵扣亏损	250,582,186.89	143,097,155.67
合计	295,857,413.75	185,266,302.15

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	4,245,446.37	13,109,037.19
2020年	3,151,180.49	15,516,445.52
2021年	36,218,283.97	41,898,868.98
2022年	67,404,598.58	72,572,803.98
2023年	139,562,677.48		尚未经税务机关确认
合计	250,582,186.89	143,097,155.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

28、 其他非流动资产

□适用 √不适用

29、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

30、 交易性金融负债

□适用 √不适用

31、 衍生金融负债

□适用 √不适用

32、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据
应付账款	985,698,914.75	1,147,417,847.13
合计	985,698,914.75	1,147,417,847.13

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付购货款	119,870,944.95	151,257,969.11
应付工程、设备款	99,589,282.92	38,795,718.69
应付结算款	584,739,063.18	802,530,602.60
应付社会渠道款	31,564,462.67	68,391,584.11
应付代维费	1,213,788.88	2,047,074.15
其他	148,721,372.15	84,394,898.47
合计	985,698,914.75	1,147,417,847.13

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海市无线电管理委员会	9,087,500.00	对方尚未催讨
中国电信股份有限公司	2,421,242.70	业务在开展中
天翼电子商务有限公司	1,302,286.00	对方尚未催讨
合计	12,811,028.70	/

其他说明□适用 √不适用

33、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收出租资产租金	6,336,664.32	2,151,151.43
合计	6,336,664.32	2,151,151.43

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

34、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

销货合同相关的合同负债	225,825,555.48	163,631,473.95
工程合同相关的合同负债
合计	225,825,555.48	163,631,473.95

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

35、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,969,206.76	489,444,445.77	488,242,561.81	41,171,090.72
二、离职后福利-设定提存计划	2,229,786.61	51,209,875.96	50,883,345.41	2,556,317.16
三、辞退福利	755,794.61	23,517.08	680,175.66	99,136.03
四、一年内到期的其他福利
合计	42,954,787.98	540,677,838.81	539,806,082.88	43,826,543.91

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,239,126.37	352,195,930.78	354,610,521.30	17,824,535.85
二、职工福利费	143,500.00	26,048,964.03	26,192,464.03
三、社会保险费	1,230,918.69	24,406,177.30	24,319,113.13	1,317,982.86
其中：医疗保险费	1,119,182.06	21,382,500.85	21,310,312.30	1,191,370.61
工伤保险费	22,549.08	723,657.55	720,176.02	26,030.61
生育保险费	89,187.55	2,111,234.90	2,099,840.81	100,581.64
补充医疗保险		188,784.00	188,784.00
四、住房公积金	49,500.00	23,663,318.77	23,661,885.77	50,933.00
五、工会经费和职工教育经费	17,788,843.49	11,884,450.07	8,675,643.91	20,997,649.65
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、非货币性福利
九、其他	517,318.21	51,245,604.82	50,782,933.67	979,989.36
合计	39,969,206.76	489,444,445.7	488,242,561.8	41,171,090.72

7

1

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,118,540.26	44,181,242.78	43,962,533.25	2,337,249.79
2、失业保险费	67,122.36	1,280,259.66	1,273,483.52	73,898.50
3、企业年金缴费	44,123.99	5,748,373.52	5,647,328.64	145,168.87
合计	2,229,786.61	51,209,875.96	50,883,345.41	2,556,317.16

其他说明：

√适用 □不适用

注：①本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工退休或失业后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金或向已失业员工支付失业金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②2015年1月1日起,本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本集团将该离职后福利界定为设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本集团及员工共同缴纳，本集团按上年员工工资总额的月均金额作为缴费基数，按5%计提年金并按月向年金计划缴款；员工按上年本人工资总额的月均金额作为缴费基数，按1%比例按月向年金计划缴款。

（3）应付辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付内退福利（一年内到期的部分）	755,794.61	23,517.08	680,175.66	99,136.03
合计	755,794.61	23,517.08	680,175.66	99,136.03

本集团实施职工内部退休计划，根据计划规定：列入计划的内退职工虽然没有与企业解除劳动合同，但未来不再为企业提供服务，本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为职工薪酬，一次性计入当期损益。

36、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

增值税	32,668,360.49	31,073,941.97
消费税
营业税		3,929,359.45
企业所得税	31,760,761.94	28,399,775.27
个人所得税	4,378,431.91	8,953,083.47
城市维护建设税	1,502,848.31	1,880,912.10
应交房产税	3,586,262.68	3,737,391.30
应交土地使用税	79,125.34	79,125.34
应交教育费附加	1,401,855.42	1,538,647.15
应交文化事业发展费	313,691.10	239,307.64
应交水利建设基金	39,550.31	96,116.75
应交印花税	444,596.85	338,827.84
其它	4,214,904.42	295,091.18
合计	80,390,388.77	80,561,579.46

37、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	12,821,644.04	12,651,650.84
其他应付款	300,354,217.10	137,839,919.50
合计	313,175,861.14	150,491,570.34

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,552,045.02	3,552,045.02
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX

优先股\永续债股利-XXX
应付少数股东股利	3,322,603.14	3,152,609.94
中国电信集团有限公司	5,946,995.88	5,946,995.88
合计	12,821,644.04	12,651,650.84

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付代收费	206,315,393.95	68,308,996.38
应付押金保证金	28,400,852.12	22,823,193.77
代扣职工款	2,092,510.16	1,688,835.62
广告宣传费	8,026,838.66	4,186,736.28
研发费用	2,550,620.00	7,453,445.24
审计费	28,207.55
中介咨询费	114,710.98	224,369.60
物业管理费		108,051.00
其他	52,825,083.68	33,046,291.61
合计	300,354,217.10	137,839,919.50

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
97b252双向引进	3,727,335.09	对方未催讨
合肥市土地局	2,671,146.50	土地出让金未要求缴纳
香港金币集团	1,651,339.83	前期参股股东股权搁置，股本未付
康乐宫承包押金	2,000,000.00	正常押金
合计	10,049,821.42	/

其他说明：

□适用 √不适用

38、 持有待售负债

□适用 √不适用

39、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款	18,021.28	61,253.61

1年内到期的递延收益	4,309,295.41	4,177,916.40
合计	4,327,316.69	4,239,170.01

40、 其他流动负债

其他流动负债情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税额	11,818,701.62	9,086,232.22
积分费用	33,253,068.07	55,004,733.26
合计	45,071,769.69	64,090,965.48

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

41、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

42、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		27,063.20
专项应付款
合计		27,063.20

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁费	27,063.20

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

44、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利	146,292.00	241,464.00
三、其他长期福利
合计	146,292.00	241,464.00

本集团实施职工内部退休计划，根据计划规定：列入计划的内退职工虽然没有与企业解除劳动合同，但未来不再为企业提供服务，本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为职工薪酬，一次性计入当期损益。

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用计划资产：

□适用 √不适用设定受益计划净负债（净资产）□适用 √不适用设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 预计负债√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼	555,000.00	210,000.00
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
合计	555,000.00	210,000.00	/

46、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,187,548.68	2,832,536.44	4,358,613.70	15,661,471.42
合计	17,187,548.68	2,832,536.44	4,358,613.70	15,661,471.42	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿	316,216.50			31,621.68		284,594.82	与资产相关
锅炉煤改气补贴	751,349.75	612,536.44			-264,055.56	1,099,830.63	与资产相关
上海市人工智能创新发展专项项目资金	0.00	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关
文创办--手机平台二期	2,301,425.51			531,098.16		1,770,327.35	与资产相关

项目
张江专项发展资金（浦东新区科委）--互联网电视应用开发项目	4,374,355.22			860,528.88		3,513,826.34	与资产相关
2010年度服务业发展引导资金--视讯中心运营平台	864,410.64			288,136.80		576,273.84	与资产相关

一期项目
金桥服务业综合改革试点专项扶持（移动视讯服务平台二期）	2,425,164.84			559,653.48		1,865,511.36	与资产相关
2014年上海市文创资金--天翼视讯网络视听内容	1,031,967.21	270,000.00		262,987.74		1,038,979.47	与资产相关

库项目（媒资库）
金桥服务业综合改革试点专项扶持（爱看4G客户端项目）	3,179,582.17			482,974.56		2,696,607.61	与资产相关
基于云架构的视频互动电子商务	1,020,000.00	150,000.00		154,480.00		1,015,520.00	与资产相关
厦门市现代	923,076.84				-923,076.84		与资产相关

服务业综合试点专项资金
合计	17,187,548.68	2,832,536.44		3,171,481.30	-1,187,132.40	15,661,471.42

其他说明：

□适用 √不适用

47、 其他非流动负债

□适用 √不适用

48、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	795,695,940.00						795,695,940.00

49、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

50、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,360,983,703.78			2,360,983,703.78
其他资本公积	22,454,744.18			22,454,744.18
合计	2,383,438,447.96			2,383,438,447.96

51、 库存股□适用 √不适用

52、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-650,000.00						-650,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动	-650,000.00						-650,000.00
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益
其中：权益法下可转损益的其他综合收益

其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额
其他综合收益合计	-650,000.00						-650,000.00

53、 专项储备□适用 √不适用

54、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	92,856,657.99	7,752,533.16		100,609,191.15
任意盈余公积	146,805,426.70			146,805,426.70
储备基金
企业发展基金
其他
合计	239,662,084.69	7,752,533.16		247,414,617.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

55、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	886,736,375.97	651,232,289.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	-10,705,870.73
调整后期初未分配利润	876,030,505.24	651,232,289.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	262,290,824.33	251,259,096.29
减：提取法定盈余公积	7,752,533.16	10,185,131.69
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	79,569,594.00	5,569,878.55
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	1,050,999,202.41	886,736,375.97

调整期初未分配利润明细：

1、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-10,705,870.73 元。

56、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,497,172,812.26	3,490,546,241.88	5,500,201,399.31	4,133,828,628.31
其他业务	49,523,089.83	13,426,832.85	65,420,571.71	26,995,149.31
合计	4,546,695,902.09	3,503,973,074.73	5,565,621,971.02	4,160,823,777.62

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

57、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	3,928,057.18	4,850,274.38
教育费附加	2,086,006.79	2,471,795.21
资源税
房产税	16,561,036.06	16,213,578.18
土地使用税	639,424.90	827,246.46
车船使用税	44,675.00	45,660.00
印花税	2,795,598.39	2,080,644.34
地方教育费附加	1,063,299.31	1,597,217.57
文化事业建设费	2,913,966.43	901,704.46
其他	45,968.63	76,147.40
合计	30,078,032.69	29,064,268.00

58、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	25,821,676.39	33,089,853.78
展览费	2,167,820.87	645,921.39
广告费	9,055,618.43	15,233,380.39
宣传费	20,373,750.02	65,193,378.73
渠道手续费		83,601.69
渠道服务费	118,823,499.26	374,303,686.25
客户发展服务费	46,831,945.09	57,365,761.26
折旧费	65,892.69	65,353.42
修理费	3,376.25	9,671.07
办公费	177,166.84	248,941.87
差旅费	141,998.56	150,266.93
邮电费	140,391.40	139,803.97
车辆使用费	136,543.46	189,663.17
业务经费	152,463.15	225,452.47
其他	2,866,265.11	9,310,246.42
合计	226,758,407.52	556,254,982.81

59、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	190,020,794.23	190,618,655.07
折旧费	50,796,657.82	57,484,285.88
修理费	11,690,833.64	11,542,876.75

低值易耗品摊销	334,923.88	567,370.18
办公费	1,760,797.95	2,529,248.11
差旅费	6,686,493.14	6,836,199.95
房屋租赁费	15,070,651.72	19,801,827.38
车辆租赁费	751,309.48	881,214.33
办公用设备租赁费	344,886.52	467,060.48
保险费	652,561.93	688,102.31
董事会费	848,447.94	1,056,947.33
咨询费	3,755,510.06	5,081,509.47
审计费	2,374,386.79	4,159,834.32
法律服务费	2,063,764.04	8,339,480.42
业务招待费	2,021,628.50	2,519,836.26
会议费	427,164.64	650,329.57
无形资产摊销	16,896,270.83	17,691,589.42
车辆使用费	3,174,676.86	2,487,747.60
物业管理费	2,574,162.04	3,951,409.43
水费	4,038,446.99	3,315,470.30
电费	16,984,244.69	17,138,957.91
安全保卫费	912,473.81	830,649.22
取暖费	1,728,723.05	1,691,249.47
通信费用	4,619,907.03	5,254,704.20
物流寄件费	446,070.84	485,657.68
软件维护费	922,858.92	1,834,221.93
行政事业性收费	253,065.41	393,590.75
环保费	1,563,960.94	1,692,566.88
劳动保护费	65,386.19	135,619.27
消防费	304,942.02	383,467.23
收视费	522,966.53	654,326.44
审验检测费	213,339.58	182,169.55
服装费	387,608.49	358,077.02
其他	36,350,965.83	36,611,336.67
合计	381,560,882.33	408,317,588.78

60、 研发费用√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	101,286,879.88	110,838,600.39
固定资产折旧	3,728,311.22	3,594,783.73
无形资产摊销	9,400,889.34	9,241,924.43
其他	83,349,565.71	84,086,453.36
合计	197,765,646.15	207,761,761.91

61、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出
利息收入	-65,507,395.09	-45,395,425.31
汇兑损益	-4,707.19	-2,540.52
汇兑损益资本化金额
未确认融资费用分摊	26,548.19	29,089.87
其他	2,087,825.06	2,233,299.07
合计	-63,397,729.03	-43,135,576.89

62、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		18,950,407.45
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		36,352.00
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失	449,823.62	1,058,007.01
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失		184,006.25
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	449,823.62	20,228,772.71

63、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	6,789,862.38
其他应收款坏账损失	5,150,534.98
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	11,940,397.36

64、 其他收益√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	402,726.27	198,201.14
残疾人就业奖励	14,204.80	2,265.60
上海市失业保险补贴	67,752.94
2017年中央引导地方科技发展专项资金	500,000.00
江苏省2017年度企业研究开发费用省级财政奖励经费	1,000,000.00
南京市2018年度科技成果转化专项经费	950,000.00
工程技术研究中心培育补助	150,000.00
2018年度新认定市级工程技术研究中心计划经费	50,000.00
建邺区2016年文化产业发展专项		150,000.00
首批1+N产业扶持资金		200,000.00
专利资助		20,000.00
2017年南京市软件与信息服务业发展专项资金		800,000.00
2015年南京市文化产业发展专项资金第二批项目扶持资金30%尾款		120,000.00
2016年建邺区文化产业发展专项资金70%首款		350,000.00
新城科技园产业扶持资金	889,295.29	533,536.51
建邺区2017年第一批科技创新项目		300,000.00
建邺区2015年度文化产业发展专项资金资助项目30%尾款		90,000.00
热网改造补偿	68,059.56
电子商务-专项扶持资金	0.00	50,000.00
政府拆迁补偿款	31,621.68	31,621.68
稳岗补助	531,480.00	90,200.00
2017年稳增促调专项补助	43,323.48
文广局2016年企业补助		150,000.00
社会节能专项资金		15,311.69
2017年度温州市服务业“双百”企业	100,000.00
2017年百强诚信企业的经费补助	5,000.00
2017年度瑞安市商贸流通二十强企业	100,000.00	100,000.00
放心餐饮建设奖励	5,000.00	0.00
锅炉补贴款	195,996.00	195,996.00
文创办--手机平台二期项目	531,098.16	531,098.16
张江专项发展资金（浦东新区科委）--互联网电视应用开发项目	860,528.88	860,528.88
2010年度服务业发展引导资金--视讯中心运营平台一期项目	288,136.80	288,136.80
金桥服务业综合改革试点专项扶持（移动视讯服务平台二期）	559,653.48	559,653.48
2014年上海市文创资金--天翼视讯网络视听内容库项目（媒资库）	220,356.18	184,829.88
金桥服务业综合改革试点专项扶持（爱看4G客户端项目）	482,974.56	482,974.56
2015年上海市软件和集成电路产业发展专项资金（基于云架构的视频互动电子商务）	133,792.00	210,000.00
浦东新区企业职工职业培训财政补贴	32,477.82	176,775.88
上海软件和集成电路企业设计人员专项奖励资金		423,000.00
数字电视国家工程研究中心项目补贴款项		464,000.00

新引进核心企业财政扶持补贴款	2,577,000.00
新引进核心企业财政扶持补贴款	3,677,300.00
浦东新区“十三五”期间促进战略性新兴产业发展财政扶持补贴款	750,000.00
企业转型升级款	0.00	320,000.00
新兴产业类企业新建产业化项目	0.00	300,000.00
绩效奖励	920,000.00
重点企业表彰奖励	60,000.00
上海市虹口区财政局企业扶持资金	0.00	50,000.00
企业扶持资金	130,000.00	0.00
成都高新技术企业奖励		300,000.00
成都优秀高新技术企业奖励		10,000.00
成都高新区战兴政策--鼓励企业上规入库		100,000.00
成都高新区战兴政策--鼓励企业壮大规模		500,000.00
成都高新区人才专项奖励	44,500.00	37,000.00
知识产权补助	1,800.00
虹口区财政补贴	2,750,000.00	3,660,000.00
虹口区重点企业贡献奖	60,000.00	60,000.00
2016年度虹口区科技小巨人企业认定奖励		250,000.00
虹口区四新示范企业认定奖励		200,000.00
高新技术企业再次认定奖励	100,000.00
研发经费补助	2,747,500.00	598,500.00
高新技术企业厦门首次备案奖励	0.00	100,000.00
2017年软件和信息服务业发展专项资金	0.00	729,000.00
厦门市现代服务业综合试点项目	923,076.95	923,077.02
互联网企业年度营业收入首超奖	1,000,000.00
增产增速奖励	86,060.00
文化产业发展专项资金?	100,000.00
中国版权保护中心动漫作品奖励	80,000.00
高新技术企业所得税地方留成部分奖励	240,154.00
基于音频的插片广告管理平台设计与开发		200,000.00
改编与转售平台开发项目		100,000.00
科目创新突出贡献企业补助	50,000.00
阿尔法文学网，行业创新奖	8,000.00
房租补助	4,091,800.00
合计	28,610,668.85	16,015,707.28

65、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-919,472.18	23,462.47
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资		564,151.98

收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
交易性金融资产持有期间取得的投资收益
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入
债权投资持有期间取得的利息收入
其他债权投资持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
其他	53,098,931.19	44,557,295.09
合计	52,179,459.01	45,144,909.54

66、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

67、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-234,410.96
合计		-234,410.96

68、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	-127,420.37
在建工程	-1,373,725.82
无形资产	-2,559.49
合计	-1,503,705.68

69、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,421.30	39,065.12	10,421.30
其中：固定资产处置利得	10,421.30	39,065.12	10,421.30
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助		48,772,301.00
罚款收入	29,388.00	188,467.83	29,388.00
无法支付的款项	547,613.15	1,466,259.53	547,613.15
其他	340,528.74	642,430.23	340,528.74
合计	927,951.19	51,108,523.71	927,951.19

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
房屋动迁		48,772,301.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

70、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	713,428.57	6,402,037.87	713,428.57
其中：固定资产处置损失	713,428.57	6,402,037.87	713,428.57
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠		20,000.00
税收滞纳金	914,604.73	1,507,315.14	914,604.73
其他	1,946,359.42	3,068,976.97	1,946,359.42
合计	3,574,392.72	10,998,329.98	3,574,392.72

71、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	50,791,850.10	54,768,841.91
递延所得税费用	8,229,726.75	2,608,313.78
合计	59,021,576.85	57,377,155.69

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	334,207,347.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,551,836.84
子公司适用不同税率的影响	-27,653,995.28
调整以前期间所得税的影响	-6,384,631.91
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,591,519.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-102,483.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	34,057,109.45
其他	-29,037,778.09
所得税费用	59,021,576.85

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

□适用 √不适用

73、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	16,514,783.60	15,158,479.53
政府补助	26,785,427.94	57,117,467.06
收到的往来款项	1,058,902,325.34	242,604,240.25
押金及保证金	4,295,247.70	5,819,525.45
结算收入（阅读、视讯、炫彩、动漫、空间）	438,518,194.28
其他收现费用	356,796,442.90	56,523,085.17
合计	1,901,812,421.76	377,222,797.46

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款项	1,268,979,530.42	207,338,159.74
广告、宣传费用	29,351,413.66	85,646,885.71
能源费	32,213,559.37	32,249,882.78
修理费	15,430,641.14	11,990,231.90
银行手续费	1,922,528.36	1,734,931.37
业务招待费	2,021,628.60	2,530,684.26
客户服务费及发展费	27,877,985.96	32,271,145.73
租赁费用	36,988,971.08	32,242,796.28
开办费用	600,946.49
押金及保证金	1,395,544.81	773,138.60
办公费	2,737,063.48	2,386,425.40
差旅费	7,992,405.82	4,975,501.27
会议费	534,592.66	551,971.28
董事会费	848,447.94	1,069,317.85
咨询费	3,558,703.71	4,166,076.64
审计费	2,301,804.56	2,191,627.81
法律服务费	1,920,687.10	7,996,014.22
车辆使用费	4,595,709.04	4,084,902.18
物业管理费	6,815,670.59	7,877,068.27
通信及寄件费	5,906,146.42	5,315,801.20
保险费	651,388.88	651,198.85
收视费	978,970.99	1,148,937.86
软件维护费	978,265.99	2,126,372.89
工会经费	6,101,270.18	3,156,995.46
行政事业性收费	219,296.09	347,585.85

审验、检测费	296,870.26	201,388.29
环保费	1,088,250.34	1,202,151.98
装饰费	1,190,694.10	771,489.59
服装费	1,382,377.73	1,482,894.06
结算支出（阅读、视讯、炫彩、动漫、空间）	387,865,398.10	300,087,238.41
其他付现费用	557,802,828.17	343,328,223.39
合计	2,412,549,592.04	1,101,897,039.12

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上的定期存款	1,407,185,627.84	1,302,832,666.36
合计	1,407,185,627.84	1,302,832,666.36

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上的定期存款	1,942,552,558.45	1,567,764,785.77
合计	1,942,552,558.45	1,567,764,785.77

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租入固定资产租赁费用	85,636.72	85,200.02
合并减少	586,634.70
合计	672,271.42	85,200.02

74、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	275,185,770.52	269,965,639.98

加：资产减值准备	12,390,220.98	20,228,772.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,663,088.20	104,935,116.55
无形资产摊销	50,353,287.00	49,793,256.07
长期待摊费用摊销	65,751,269.65	60,846,574.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,503,705.68	985,879.76
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	703,007.27	6,362,972.75
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		234,410.96
财务费用（收益以“－”号填列）	21,841.00	26,840.68
投资损失（收益以“－”号填列）	-52,252,738.82	-45,144,909.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,463,278.74	3,023,557.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	766,448.01
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,348,327.36	12,174,314.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	200,663,636.10	-840,845,402.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,697,291.37	294,289,356.30
其他
经营活动产生的现金流量净额	672,258,433.06	-63,123,620.44
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	2,067,312,428.80	2,123,268,059.64
减：现金的期初余额	2,123,268,059.64	2,904,205,130.23
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额		813,570.00
现金及现金等价物净增加额	-55,955,630.84	-781,750,640.59

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,067,312,428.80	2,123,268,059.64
其中：库存现金	240,160.62	295,697.33
可随时用于支付的银行存款	2,036,550,703.29	2,113,820,655.87
可随时用于支付的其他货币资金	30,521,564.89	9,151,706.44
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	2,067,312,428.80	2,123,268,059.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

75、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,776,351,114.72	业务保证金、保函保证金、三个月以上定期存款
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计	1,776,351,114.72	/

77、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用

78、 套期□适用 √不适用

79、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

□适用 √不适用

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

80、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

号百博宇（上海）科技有限公司

2018年5月9日

一致行动人协议终止

37%

5,783,404.57

其他说明：

√适用 □不适用

二级子公司号百博宇（上海）科技有限公司因2018年5月9日其他股东之间转让股份导致号百控股丧失控制权。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

三级子公司尊茂餐饮管理(北京)有限公司因2018年4月子改分导致号百控股合并范围减少。

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
翼集分电子商务（上海）有限公	上海	上海	通信服务	100		投资

司
上海国脉实业有限公司	上海	上海	通信服务	100		投资
号百商旅电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	100		同一控制
尊茂酒店控股有限公司	上海	上海	酒店管理	100		同一控制
上海翼游国际旅行社有限公司	上海	上海	旅游业	100		收购
余姚辰茂河姆渡酒店有限公司	浙江	浙江	酒店管理运营	100		同一控制
上海通茂大酒店有限公司	上海	上海	酒店管理运营	51.62		同一控制
合肥辰茂和平酒店有限公司	安徽	安徽	酒店管理运营	100		同一控制
新疆尊茂鸿福酒店有限责任公司	新疆	新疆	酒店管理运营	74.28		同一控制
瑞安市辰茂阳光酒店有限公司	浙江	浙江	酒店管理运营	100		同一控制
慈溪辰茂国脉酒店有限公司	浙江	浙江	酒店管理运营	100		同一控制
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	新疆	新疆	酒店管理运营	61.71		同一控制
上海私祥网络科技有限公司	上海	上海	电子商务	41		投资
北京盘古国际旅行社有限公司	上海	北京	旅游业	100		收购
天翼视讯传媒有限公司	上海	上海	网络视频运营	100		同一控制
天翼阅读	杭州	杭州	电子读物运	100		同一控制

文化传播有限公司			营
炫彩互动网络科技有限公司	南京	南京	网络游戏运营	100		同一控制
天翼爱动漫文化传媒有限公司	厦门	厦门	动漫视频运营	100		同一控制
成都天翼空间科技有限公司	成都	成都	应用商店运营	100		同一控制

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本集团持有上海私祥网络科技有限公司41%股份，根据私祥公司出资协议、章程，公司在董事会5名董事中占有3名，董事会会议的表决实行一人一票表决制，董事会就其职权范围内的事项作出的决议，必须经公司有表决权的全体董事的过半数通过。本集团能够对私祥公司实施控制，合并其财务报表。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海通茂大酒店有限公司	48.38%	9,774,103.98	32,392,627.75	277,247,231.40
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	38.29%	4,135,242.15	3,322,603.14	126,299,729.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

期末余额

期初余额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

上

383,2

231,6

614,8

41,8

41,8

420,1

224,3

644,5

24,7

24,7

海通茂大酒店有限公司	26,367.48	45,207.00	71,574.48	66,764.29		66,764.29	98,802.22	39,963.04	38,765.26	86,787.01		86,787.01
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	277,354,715.88	140,110,688.60	417,465,404.48	61,020,003.50	284,594.82	61,304,598.32	265,401,958.58	153,117,757.79	418,519,716.37	64,166,359.21	316,216.50	64,482,575.71

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海通茂大酒店有限公司	75,768,140.82	20,200,773.75	20,200,773.75	18,505,592.62	81,306,058.47	19,512,748.23	19,512,748.23	23,723,393.47
新疆尊茂银	113,194,697.07	10,801,135.19	10,801,135.19	14,269,678.75	109,583,639.64	9,641,632.99	9,641,632.99	13,548,834.48

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

都酒店有限责任公司

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
上海富汇现代服务贸易展示交易中心有限公司
投资账面价值合计	2,259,695.85	2,279,312.15
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-19,616.30	33,959.56
--其他综合收益
--综合收益总额	-19,616.30	33,959.56
南京炫佳网络科技有限公司
投资账面价值合计	10,066,765.42	9,820,397.87
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	246,367.55
--其他综合收益
--综合收益总额	246,367.55
号百博宇（上海）科技有限公司
投资账面价值合计	4,715,756.57
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-1,067,648.00
--其他综合收益
--综合收益总额	-1,067,648.00
微分（上海）体育文化有限公司
投资账面价值合计	221,424.57
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-78,575.43
--其他综合收益
--综合收益总额	-78,575.43

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本集团的经营活动会面临各种金融风险：

信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业，特定地区或特定交易对手的风险。于2018年12月31日，本集团没有因客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。

1、信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

（1）在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团金融资产在资产负债表日的最大信用风险敞口：

项目名称

期末数

期初数

货币资金	3,843,663,543.52	3,362,865,571.61
应收票据及应收账款	795,698,590.89	1,403,697,295.31
其他应收款	473,814,751.27	162,691,339.67
其他债权投资
合 计	5,113,176,885.68	4,929,254,206.59

对于信用记录不良的客户，本集团必要时会采取交付保证金、提供抵质押物或担保等信用增级降低信用风险敞口至可接受水平。于2018年12月31日，本集团金融资产和表外项目无需要披露的相关信用增级信息（2017年12月31日：无）。

（2）金融资产的逾期及减值信息：

项目名称	期末数	期初数
应收票据及应收账款：
未逾期且未减值	516,572,687.50	1,192,279,545.84
已逾期但未减值
已减值	330,812,767.66	258,313,553.67
减：减值准备	51,686,864.27	46,895,804.20
小计	795,698,590.89	1,403,697,295.31
其他应收款：
未逾期且未减值	362,357,611.44	88,430,518.27
已逾期但未减值
已减值	106,591,401.03	94,011,614.15
减：减值准备	35,320,122.51	36,438,532.82
小计	433,628,889.96	146,003,599.60
其他债权投资：
未逾期且未减值
已逾期但未减值
已减值	10,820,001.40	10,820,001.40
减：减值准备	10,820,001.40	10,820,001.40
小计
合计	1,229,327,480.85	1,549,700,894.91

①未逾期且未减值金融资产的信用质量信息

项目名称	期末余额	期初余额
应收票据及应收账款：
关联方	516,572,687.50	1,192,279,545.84
非关联方
小计	516,572,687.50	1,192,279,545.84
其他应收款：

关联方	362,357,611.44	88,430,518.27
非关联方
小计	362,357,611.44	88,430,518.27
合计	878,930,298.94	1,280,710,064.11

② 已发生单项减值的金融资产如果有客观减值证据表明除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产在初始确认后有一项或多项情况发生且这些情况对该金融资产预计未来现金流量有影响且该影响能可靠计量，则该金融资产被认为是已减值。本集团判断金融资产减值的具体考虑因素参见“五、10(2)”。于2018年12月31日，本集团已发生单项减值的金融资产无取得担保物或其他信用增级的情况。

账龄	期末数		期初数
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收票据及应收账款：
按组合方式评估	302,676,272.25	23,550,368.86	231,449,867.95	20,032,118.48
按单项认定评估	28,136,495.41	28,136,495.41	26,863,685.72	26,863,685.72
小计	330,812,767.66	51,686,864.27	258,313,553.67	46,895,804.20
其他应收款：
按组合方式评估	91,256,763.74	19,996,058.54	73,260,650.74	15,687,569.40
按单项认定评估	15,334,637.29	15,334,637.29	20,750,963.41	20,750,963.41
小计	106,591,401.03	35,320,122.51	94,011,614.15	36,438,532.81
其他债权投资：
按组合方式评估
按单项认定评估	10,820,001.40	10,820,001.40	10,820,001.40	10,820,001.40
小计	10,820,001.40	10,820,001.40	10,820,001.40	10,820,001.40
合计	448,224,170.09	97,826,988.18	363,145,169.22	94,154,338.41

3、流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末数
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付款项	1,298,874,775.89
合计	1,298,874,775.89

（续）

项目	期初数
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付款项	1,297,909,417.47
合计	1,297,909,417.47

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国电信	北京	信息通信	2,131.00	37.50	37.50

集团有限公司

本企业的母公司情况的说明

注：中国电信集团有限公司对本公司直接加间接控股68.18%。

本企业最终控制方是中国电信集团有限公司

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中邮科通信技术股份有限公司	母公司的控股子公司
中数通信息有限公司	母公司的控股子公司
中国电信股份有限公司	母公司的控股子公司
中电福富信息科技有限公司	母公司的控股子公司
天翼电子商务有限公司	母公司的控股子公司
江苏号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司
号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司
广东亿迅科技有限公司	母公司的控股子公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中邮通建设咨询有限公司	商品预订		3,471.70
中邮通建设咨询有限公司	其他预订	566.04
中邮通建设咨询有限公司	监理费	200,679.40	513,138.40
中邮科通信技术股份有限公司	运营支撑服务	2,015,004.90	937,631.53
中邮科通信技术股份有限公司	运维服务		415,296.85

中通信息服务有限公司鸿波会议中心	其他预订	5,773.58	6,696.22
中通信息服务有限公司鸿波会议中心	旅游会务		562.26
中通服咨询设计院有限公司	末梢电信	9,890.57
中通服公众信息产业股份有限公司	末梢电信	62,264.18	5,660.38
中通服创立信息科技有限责任公司	运营支撑服务	2,134,595.31	2,793,017.01
中数通信息有限公司	运营支撑服务		10,154.83
中数通信息有限公司	软件开发	951,226.41	1,159,386.79
中捷通信有限公司	其他预订	17,521.06	48,414.55
中捷通信有限公司	后勤服务	1,832.08	1,658.44
中国通信建设集团有限公司	商品预订		566.04
中国通信建设集团有限公司	比选费用	5,127.17
中国电信集团有限公司	渠道服务费		1,058,995.01
中国电信集团有限公司	其他预订	38,462.27	34,692.46
中国电信集团有限公司	旅游会务	3,167.93	32,095.21
中国电信集团黄页信息有限公司	商品预订	415,575.67	390,674.68
中国电信集团黄页信息有限公司	其他预订		197.17
中国电信国际有限公司	旅游会务		333,300.10
中国电信股份有限公司智慧家庭运营中心	积分兑换	44,115.10
中国电信股份有限公司	运营支撑服务	8,427,162.57	3,332,104.16
中国电信股份有限公司	运维服务	6,487,087.75	9,000,855.19
中国电信股份有限公司	邮电费	194,966.86	217,583.39
中国电信股份有限公司	营销宣传服务	533,956.60	33,303,799.03
中国电信股份有限公司	销售费用.广告费.产品广告费	2,830,188.67
中国电信股份有限公司	软件开发	50,818.87
中国电信股份有限公司	软件服务	283,018.87
中国电信股份有限公司	渠道服务费	534,479.79	9,443,070.54
中国电信股份有限公司	其他预订	3,284,679.15	3,005,437.93
中国电信股份有限公司	其他新类型	62,992.92	759,218.39
中国电信股份有限公司	末梢电信	5,577,842.78	5,482,183.81
中国电信股份有限公司	旅游会务		1,600.00
中国电信股份有限公司	积分兑换		3,078.42
中国电信股份有限公司	机票预订	122,636.83
中国电信股份有限公司	呼叫中心	1,865,487.19	3,026,097.52
中国电信股份有限公司	后勤服务	379,880.90	487,020.40
中国电信股份有限公司	管理费用.办公用设备租赁费	217,180.75
中国电信股份有限公司	电话宽带费	144,118.24	167,886.01
中国电信股份有限公司	电话费	353,281.07	325,325.07

中国电信股份有限公司	餐饮预订	810,498.03	1,043,359.70
中国电信股份有限公司	IT服务	385,217.79	391,358.25
中电福富信息科技有限公司	软件开发		32,377.36
中博信息技术研究院有限公司	积分兑换	185,956.22	43,748.27
浙江省通信产业服务有限公司	其他预订	55,229.10	9,433.96
浙江省通信产业服务有限公司	旅游会务	2,373.58	11,366.97
浙江省通信产业服务有限公司	积分兑换	4,841.26	7,508.54
浙江省公众信息产业有限公司	维保服务费用	522,160.67
浙江省电信实业集团公司	旅游会务		7,415.47
浙江沸蓝通信工程监理有限公司	监理费用	80,188.68
信元公众信息发展有限责任公司	运营支撑服务	216,037.74	216,037.74
信元公众信息发展有限责任公司	积分兑换		127.36
新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司	其他预订		1,132.08
新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司	积分兑换		611.11
武汉电信实业有限责任公司	营销宣传服务	5,433,962.24	876,226.41
武汉电信实业有限责任公司	商品预订	63,499.05	1,284.83
网盈科技服务有限公司	积分兑换	82,409.48	1,431.63
天翼电子商务有限公司	其他预订	11,519.91	70,286.73
天翼电子商务有限公司	旅游会务		1,320.58
天翼电子商务有限公司	积分兑换		3,709,592.15
天翼电子商务有限公司	机票预订		1,302,286.00
天翼电子商务有限公司	第三方支付手续费		457,245.91
天翼电信终端有限公司	商品预订		6,950,050.54
天翼电信终端有限公司	其他预订		16,576.00
天翼电信终端有限公司	旅游会务		204.70
天翼电信终端有限公司	积分兑换	377,079.31
天翼电信终端有限公司	采购商品		4,522,881.18
天翼爱音乐文化科技有限公司	积分兑换	66,115.09	82,681.87
四川邮电职业技术学院	其他预订	914,331.73	886,323.39
四川新华物业有限公司	后勤服务	309,500.00	461,698.11
四川省通信产业服务有限公司	商品预订	28.50	8,562.18
四川省通信产业服务有限公司	其他预订	81,415.09	169,034.72

四川美讯达通讯有限责任公司	商品预订	48.72	97.44
四川美讯达通讯有限责任公司	其他预订	10,241.29
世纪龙信息网络有限责任公司	运营支撑服务	33,962.26	23,783.03
世纪龙信息网络有限责任公司	接口服务费	21,262.36
世纪龙信息网络有限责任公司	积分兑换	11,149,709.35	8,267,764.53
上海邮电设计咨询研究院有限公司	工程施工	7,169.81
上海邮电设计咨询研究院有限公司	工程设计	839,624.00	2,408,288.00
上海信产管理咨询有限公司	修理费		44,329.25
上海信产管理咨询有限公司	监理费	17,991.00	74,377.65
上海新华电信网络信息有限公司	内容采购	6,046,955.29	8,833,615.18
上海通信招标有限公司	其他预订	84,882.08	4,647.74
上海通贸国际供应链管理有限公司	积分兑换	32,119,317.75	6,147,012.27
上海天翼人才发展有限公司	营销宣传服务		172,473.61
上海市信息网络有限公司	运营支撑服务	610,301.89	610,641.51
上海理想信息产业(集团)有限公司	运营支撑服务	3,351.89	382,308.94
上海理想信息产业(集团)有限公司	后勤服务	51,886.79	103,773.58
上海光华冠群软件有限公司	运营支撑服务	607,547.17	1,492,471.68
上海共联通信信息发展有限公司	积分兑换	807,738.16	626,863.24
上海电信实业（集团）有限公司	积分兑换	129,785.26	87,457.27
上海电信工程有限公司	工程建设	88,236.18	1,231,606.58
上海电信百事应信息有限公司	客服支撑费		1,833,207.55
上海德律风置业有限公司	物业费	184,326.53	184,326.51
上海德律风物业有限公司	其他	4,680.00	4,526.00
上海德律风物业有限公司	后勤服务	6,886.79	24,882.99
陕西邮电职业技术学院	旅游会务		1,820.00
陕西信元物业管理有限公司	旅游会务		4,500.00
陕西信元物业管理有限公司	后勤服务	10,326.71	3,811.96
陕西省通信服务有限公司	商品预订	817,859.90	16.24
陕西省通信服务有限公司	其他预订	102,859.43

陕西省通信服务有限公司	积分兑换		42.74
山东省信息产业服务有限公司	末梢电信	188,679.25
兰州飞天网景信息产业有限公司	积分兑换	652,508.21	1,406,146.35
江苏中博通信有限公司	商品预订	283.02
江苏智恒信息科技服务有限公司	商品预订	280,443.40
江苏智恒信息科技服务有限公司	其他预订	1,743,006.27	1,745,113.01
江苏智恒信息科技服务有限公司	酒店预订	1,714,454.65	2,480,759.13
江苏智恒信息科技服务有限公司	呼叫中心	409,697.48	1,319,365.20
江苏智恒信息科技服务有限公司	房源销售		63,889.93
江苏邮电规划设计院有限责任公司	其他预订		471.70
江苏通信置业管理有限公司	积分兑换	3,225,978.66	1,547,388.90
江苏通信置业管理有限公司	后勤服务	44,889.19	35,186.29
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	商品预订		8,220.95
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	其他预订	1,600.00
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	末梢电信	12,311.32
江苏省通信服务有限公司	其他预订	658,369.60	814,843.68
江苏省通信服务有限公司	积分兑换	6,710,595.90	2,731,889.01
江苏省通信服务有限公司	呼叫中心	156,025.80	486,580.11
江苏省公用信息有限公司	末梢电信	2,687,937.74
江苏省公用信息有限公司	客服支撑费	101,886.80	76,415.10
江苏号百信息服务有限公司	营销宣传服务		19,252.36
江苏号百信息服务有限公司	商品预订	19,862.06	439.27
江苏号百信息服务有限公司	其他预订		67,924.53
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	会议费	9,221.13
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	后勤服务		13,811.32
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	差旅费	32,244.47
湖南省通信产业服务有限公司	其他预订	7,377.36
湖南省通信产业服务有限公司	旅游会务	26,320.75

湖南省通信产业服务有限公司	后勤服务	29,702.18	29,300.62
湖北信通通信有限公司	其他预订	2,645.52	4,734.13
湖北天禄旅游酒店有限责任公司	其他预订	3,566.00	849.06
湖北省信产通信服务有限公司	旅游会务		1,225.00
号百信息服务有限公司	运营支撑服务	580,075.47	714,452.07
号百信息服务有限公司	运维服务	93,754.72	165,516.04
号百信息服务有限公司	应用市场渠道费用	3,800,815.40
号百信息服务有限公司	营销宣传服务	1,177,147.95	3,900,843.04
号百信息服务有限公司	商品预订		86,666.67
号百信息服务有限公司	集约服务费		1,872,278.72
号百信息服务有限公司	积分兑换	2,134,544.53	3,140,963.60
号百信息服务有限公司	广告费	5,100,000.00	8,683,962.29
广州云康信息科技有限公司	积分兑换	922,758.13	14,554.94
广西壮族自治区通信产业服务有限公司	积分兑换	156,963.60	257,461.56
广东亿迅科技有限公司	营销宣传服务		5,946.15
广东省通信产业服务有限公司	旅游会务	3,510.38
广东广信通信服务有限公司	商品预订		551,324.80
公诚管理咨询有限公司	其他预订	76,532.89	7,388.68
公诚管理咨询有限公司	旅游会务		9,720.00
公诚管理咨询有限公司	后勤服务	3,041.52	2,452.84
甘肃号百信息服务有限公司	旅游会务		1,500.00
甘肃号百信息服务有限公司	餐饮预订		943,396.24
福建省中通通信物流有限公司	商品预订	283.02
福建省邮电物业管理有限公司	旅游会务		2,495.00
福建省邮电物业管理有限公司	后勤服务	22,641.51
福建省邮电规划设计院有限公司	设计费	6,849.11
福建省电信技术发展有限公司	末梢电信	28,301.89
福建省电信技术发展有限公司	积分兑换	760,224.12	119,491.47
北京南粤苑宾馆有限公司	其他预订	1,188.68
北京辰茂鸿翔酒店	业务招待费	1,979.00	15,390.00
北京辰茂鸿翔酒店	其他预订	1,622.64	2,839.62
北京辰茂鸿翔酒店	差旅费	18,245.67	23,345.46
北海辰茂海滩酒店有限公司	会议费	9,460.00

北海辰茂海滩酒店有限公司	差旅费	2,113.21
安徽省通信产业服务有限公司	积分兑换		6,726.50
安徽电信实业集团有限公司	积分兑换	39,736.18	209,457.26
安徽电信规划设计有限责任公司	其他预订	500.00

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆市通信产业服务有限公司	旅游会务	3,566.04	3,339.62
中邮建技术有限公司	旅游会务	74,716.98	119,728.30
中通服创立信息科技有限责任公司	末梢电信	1,971,414.59	521,245.29
中数通信息有限公司	其他预订	31,132.08
中捷通信有限公司	旅游会务	905.66
中国邮电器材集团有限公司	旅游会务	7,853.77	792.45
中国邮电器材集团有限公司	其他预订	22,220.76
中国通信建设集团有限公司	旅游会务	3,650.94
中国电信集团有限公司	旅游会务	21,259.89	55,086.80
中国电信集团有限公司	其他预订	49,557.55	106,417.91
中国电信集团有限公司	商品销售	26,835.15	229,250.78
中国电信集团系统集成有限责任公司	旅游会务	849.06
中国电信集团有限公司	电费	22,298.68	28,570.66
中国电信集团有限公司	物业费	48,113.22	48,113.20
中国电信集团黄页信息有限公司	商品销售	53,310.55	17,107.70
中国电信国际有限公司	产品订购收入	19,069,183.37	33,267,621.83
中国电信国际有限公司	电费	392,373.68	355,235.05
中国电信股份有限公司	电信积分兑换	689,028,080.46	596,557,601.96
中国电信股份有限公司	后勤服务收入	16,175.48	18,749.04
中国电信股份有限公司	积分销售	3,834,768.36	39,613,678.16
中国电信股份有限公司	集约服务费	18,867,924.48	18,807,008.46
中国电信股份有限公司	客房餐饮服务	42,809.43	179,853.01
中国电信股份有限公司	流量收入	284,999,999.85	275,000,000.09
中国电信股份有限公司	旅游会务	285,123.60	323,620.70
中国电信股份有限公司	末梢电信	34,678,449.12	9,265,436.36
中国电信股份有限公司	其他		696,142.20
中国电信股份有限公司	其他预订	105,480,143.97	57,910,445.12
中国电信股份有限公司	商品销售	4,772,939.75	12,548,778.75

中国电信股份有限公司	文娱服务	2,469.25	2,830,188.69
中国电信股份有限公司	物业费	354,433.96	336,792.44
中国电信股份有限公司	营销活动	3,584,905.67	3,584,905.67
中国电信股份有限公司	佣金收入	8,481.13
中国电信股份有限公司	运营支撑服务	29,663.07	299,530.90
中国电信股份有限公司	政企业务收入	375,471.71	2,136,830.07
中国电信股份有限公司	住宿费	773,645.68	561,988.53
中国电信（澳门）有限公司	旅游会务	2,028.30
中电福富信息科技有限公司	其他	89,622.64
中博信息技术研究院有限公司	其他预订	61,320.75
中博信息技术研究院有限公司	积分销售	37,735.85	36,000.00
浙江中通通信有限公司	旅游会务	2,867.92
浙江翼信科技有限公司	旅游会务		3,396.22
浙江省通信产业服务有限公司	旅游会务	1,415.09	2,122.64
浙江省通信产业服务有限公司	商品销售	4,122.70	6,624.00
云南省通信产业服务有限公司	旅游会务	613.21	1,094.34
扬州京江大酒店有限公司	客房餐饮服务		12,405.65
扬州辰茂京江酒店有限公司	销售商品		174,912.82
扬州辰茂京江酒店有限公司	后勤服务收入		1,886.79
武汉电信实业有限责任公司	产品订购收入		466,037.74
武汉电信实业有限责任公司	旅游会务	490.57	11,811.33
武汉电信实业有限责任公司	商品销售		4,366.84
天翼电子商务有限公司	其他预订	85,474.40	1,693,599.32
天翼电子商务有限公司	旅游会务		777.36
天翼电子商务有限公司	积分销售		287,925,865.13
天翼电子商务有限公司	手续费收入	19,468.39	37,547.75
天翼电信终端有限公司	营销宣传服务		175,283.02
天翼电信终端有限公司	旅游会务	4,434,296.27	7,193,768.09
天翼电信终端有限公司	其他预订	2,330,941.23	3,065,548.56
天翼电信终端有限公司	商品销售		5,056.41
天翼爱音乐文化科技有限公司	广告收入	89,377.44
四川省旅游信息产业有限责任公司	商品销售		127,460.70
四川美讯达通讯有限责任公司	旅游会务	5,273.58	6,543.40

四川公用信息产业有限责任公司	其他预订	93,773.57	349,651.89
四川公用信息产业有限责任公司	末梢电信	2,358,490.57	1,867,798.11
世纪龙信息网络有限责任公司	末梢电信		755,188.68
世纪龙信息网络有限责任公司	积分销售	729,448.86	308,286.99
上海邮电设计咨询研究院有限公司	电费	57,679.94	57,487.18
上海邮电设计咨询研究院有限公司	物业费	105,849.04	96,226.40
上海邮电设计咨询研究院有限公司	旅游会务	8,962.26
上海信电通通信建设服务有限公司	其他	291.00	594.00
上海理想信息产业（集团）有限公司	旅游会务	22,641.51	5,660.38
上海共联通信信息发展有限公司	旅游会务		2,264.15
上海电信科技发展有限公司	电费	42,288.24	43,856.40
上海电信科技发展有限公司	旅游会务	2,830.19
上海德律风置业有限公司	商品销售	648,724.97	532,926.14
上海德律风置业有限公司	旅游会务	6,226.42	3,490.57
陕西中和恒泰保险代理有限公司	商品销售		150.05
陕西省通信服务有限公司	旅游会务	4,169.81
陕西省通信服务有限公司	其他预订	69,856.60
陕西省通信服务有限公司	商品销售		6,508.02
陕西公众信息产业有限公司	旅游会务	160,099.99	32,307.54
陕西公众信息产业有限公司	其他预订	48,943.39	17,301.89
陕西公众信息产业有限公司	商品销售	13,297.78
山东省信息产业服务有限公司	提供劳务	471,721.41	712,937.82
江苏中博通信有限公司	旅游会务		1,150.94
江苏中博通信有限公司	其他预订	1,896.10	3,799.12
江苏智恒信息科技服务有限公司	商品销售	14,084.68
江苏新世纪大酒店有限公司	后勤服务收入	764.15	3,735.85
江苏通信置业管理有限公司	商品销售		6,871.79
江苏省通信服务有限公司	旅游会务		4,547.18
江苏省通信服务有限公司	商品销售		5,128.21

江苏省公用信息有限公司	末梢电信	1,804,535.10
江苏号百信息服务有限公司	旅游会务	3,060.38
江苏号百信息服务有限公司	其他预订	53,578.35
江苏号百信息服务有限公司	商品销售	8,040.19	35,241.03
江苏号百信息服务有限公司	积分销售	1,343,567.46	2,325,473.59
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	商品销售	43,658.10
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	后勤服务收入	5,849.07	5,622.64
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	客房餐饮服务	7,641.50	12,566.02
湖南省通信产业服务有限公司	旅游会务	7,556.62	26,985.85
湖南三力信息技术有限公司	旅游会务		1,641.51
湖南三力信息技术有限公司	商品销售		2,043,466.68
湖北公众信息产业有限责任公司	旅游会务		30,300.00
湖北公众信息产业有限责任公司	商品销售		2,361.06
号百信息服务有限公司	提供劳务	545,201.18	1,059,488.68
号百信息服务有限公司	其他预订	111,093.21
号百信息服务有限公司	商品销售	98,926.32	299,183.72
号百信息服务有限公司	旅游会务	13,286.78	122,089.94
海南省通信产业服务有限公司	旅游会务	424.53	6,015.10
广西壮族自治区公众信息产业有限公司	旅游会务	3,622.66
广东邮电人才服务有限公司	旅游会务	4,754.72	5,316.03
广东邮电人才服务有限公司	其他预订		28,439.79
广东亿迅科技有限公司	旅游会务		632.08
广东省通信产业服务有限公司	其他	6,603.77
广东广信通信服务有限公司	旅游会务		5,853.79
福建省邮电物业管理有限公司	商品销售	333,493.73	208,055.04
福建省邮电工程有限公司	商品销售		19,569.72
福建省电信技术发展有限公司	旅游会务	9,858.52	10,764.18
福建省电信技术发展有限公司	商品销售		99,945.69

福建八闽通信股份有限公司	商品销售	12,150.34
北京天翼智慧管理咨询服务有限公司	其他	94,320.75
北京南粤苑宾馆有限公司	客房餐饮服务	6,132.07	15,622.64
北京辰茂南粤苑酒店有限公司	后勤服务收入	6,320.74
北京辰茂南粤苑宾馆有限公司	商品销售	21,829.05
北京辰茂南粤苑宾馆有限公司	后勤服务收入	2,037.74	4,245.28
北京辰茂鸿翔酒店有限公司	商品销售	32,129.22	32,201.70
北京辰茂鸿翔酒店有限公司	后勤服务收入	6,273.59	5,283.02
北京辰茂鸿翔酒店有限公司	销售材料	259,497.10
北京辰茂鸿翔酒店有限公司	资产转让	8,628.37
北京辰茂鸿翔酒店有限公司	客房餐饮服务	5,283.02	14,528.31
北海辰茂海滩酒店有限公司	商品销售	21,829.05	18,461.54
北海辰茂海滩酒店有限公司	后勤服务收入	6,113.22	4,603.77
北海辰茂海滩酒店有限公司	客房餐饮服务	4,528.30	12,377.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2017-01-01	2019-12-31	托管协议	1,298,508.43
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2017-01-01	2019-12-31	托管协议	491,397.09
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司扬州京江大酒店	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2017-01-01	2019-12-31	托管协议	408,296.20
北海辰茂海滩	尊茂酒店控	其他资产托	2017-01-01	2019-12-31	托管协议	768,061.68

酒店有限公司	股有限公司	管
北京辰茂南粤苑酒店有限公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2018-01-01	2020-12-31	托管协议	1,614,406.92
湖北天禄旅游酒店有限责任公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2017-12-01	2020-11-30	托管协议	47,169.81
合计						4,627,840.13

关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国电信股份有限公司	无线基站机房租赁	19,047.62	19,047.62
中国电信股份有限公司	房屋租赁	5,785,426.20	5,175,605.29
中国电信集团有限公司	房屋租赁	786,169.95	793,423.42
上海电信科技发展有限公司	房屋租赁	389,189.20	378,378.40
上海邮电设计咨询研究院有限公司	房屋租赁	1,685,184.26	1,455,633.68
合计		8,665,017.23	7,822,088.41

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安徽电信实业集团有限公司	房屋租赁	647,680.00	647,680.00
北京辰茂鸿翔酒店	房屋租赁	96,415.09	96,415.09
江苏通信置业管理有限公司	房屋租赁	185,842.71	235,309.42
陕西旺豪酒店有限公司	房屋租赁	1,064,814.77	1,161,616.08
上海德律风物业有限公司	房屋租赁	32,324.32	32,324.32
中国电信股份有限公司	房屋租赁	6,684,906.56	6,442,638.86

合计

8,711,983.45

8,615,983.77

关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：	北海辰茂海滩酒店有限公司			21,869.57	218.7
	北京辰茂鸿翔酒店有限公司	2,776,321.77	1,695,897.02	3,670,971.36	2,221,740.27
	北京辰茂南粤苑酒店有限公司	835,080.51	660,512.80	835,080.51	518,815.52
	福建省邮电物业管理有限公司	18,863.30	188.63
	贵阳花溪栖碧山庄	769,123.40	769,123.40	769,123.40	769,123.40
	海南省通信产业服务有限公司			1,200.00	12
	号百信息服务有限公司	30,530.25	305.3	6,476.00	64.76
	江苏辰茂新世纪大酒店有限	9,676,883.91	8,570,124.20	8,885,732.09	8,184,331.67

公司
江苏号百信息服务有限公司	194,555.04	194,555.04	194,555.04	189,755.04
江苏省通信服务有限公司			10,820.00	108.2
江苏中博通信有限公司			1,252.70	12.53
山东省信息产业服务有限公司			175,537.60	1,755.38
上海理想信息产业（集团）有限公司			6,000.00	600
上海邮电设计咨询研究院有限公司	9,500.00	95
四川美讯达通讯有限责任公司			1,920.00	19.2
四川省旅游信息产业有限责任公司	127,460.70	63,730.35	127,460.70	1,274.61
天翼爱音乐文化科技有限公司	4,014.56	40.15
天翼电信终端有限公司	387,958.08	3,879.58	2,098,988.33	20,989.88
天翼电子商务有限公司	97,523.57	975.24	1,560,016.98	10,626.40
天翼电子商务有限公司上海分公司	10,040,812.00	5,020,406.00	15,769,814.20	157,698.14
武汉电信实业有限责任公司	780	7.8	5,920.00	59.2
新疆鸿福房地产开发有限公司			377,229.26	377,229.26
中博信息技术研究院有限公司	65,000.00	650
中电福富信息科技有限公司	57,000.00	570
中国电信股份有限公司	516,163,451.02		1,190,781,158.89
中国电信集团有限公司	409,236.49		112,803.00
中通服创立信息科技有限责任公司	1,576,208.05	15,762.08
合计	543,240,302.65	16,996,822.59	1,225,413,929.63	12,454,434.16

预付账款：	安徽省电信实业有限公司	170,016.00		170,016.00
	公诚管理咨询有限公司	2,957.53		3,125.00
	号百信息服务有限公司	2,113,703.92		3,446,850.34
	湖北信通通信有限公司			3,000.00
	江苏省邮电规划设计院有限责任公司			1,600.00
	江苏通信置业管理有限公司	8,304.59		7,602.62
	上海理想信息产业（集团）有限公司			8,253.58
	世纪龙信息网络有限责任公司	48,634.30
	四川美讯达通讯有限责任公司	22,740.23
	天翼电子商务有限公司			11,070.00
	武汉电信实业有限责任公司	26,880.63
	中国电信股份有限公司	2,263,536.21		4,065,873.52
	中捷通信有限公司	1,448.40
	中邮通建设咨询有限公司			600
	合计	4,658,221.81		7,717,991.06
其他应收款：	重庆鼎信建设监理有限公司	3,000.00	30
	中国通信建设集团有限公司			7,000.00
	中国通信服务股份有限公司	230,165.50	30,537.52	62,408.00	20,018.50
	中国铁塔股份有限公司			219	2.19
	中国电信集团有限公司	8,748,184.38		1,831,761.46
	中国电信集团系统集成有限责任公司	19,328.00	193.28	138,762.00	1,387.62
	中国电信股份有限公司	353,609,427.06		93,314,904.09	200
	浙江中通文博服务有限公司	1,890.00	18.9

浙江网络科技有限公司	20,000.00	200
浙江省通信产业服务有限公司	25,371.00	253.71
浙江省公众信息产业有限公司	10,000.00	5,000.00
浙江公众数据通信有限公司	2,140.00	21.4
信元公众信息发展有限责任公司	57,880.00	578.8	62,303.00	623.03
通服资本控股有限公司	20,220.00	202.2
天翼科技创业投资有限公司	17,034.00	170.34	840	8.4
天翼电子商务有限公司	10,030.00	100.3
天翼电信终端有限公司	122,517.18	2,578.14	813,919.84	8,139.20
天翼爱音乐文化科技有限公司	4,930.00	49.3	40,510.00	405.1
四川省通信产业服务有限公司	27,087.00	270.87	38,209.00	382.09
四川公众监理咨询有限公司	39,570.00	395.7
上海信电通通信建设服务有限公司	291	2.91	594	5.94
上海信产管理咨询有限公司			23,213.21	232.13
上海理想信息产业(集团)有限公司	222,180.00	2,221.80	66,313.00	663.13
上海瀚洋电信科技发展有限公司			2,500.00	25
陕西通信信息技术有限公司	5,020.00	50.2	1,730.00	17.3
陕西省通信服务有限公司	29,648.00	296.48	300	3
陕西公众信息产业有限公司	1,950.00	19.5	1,070.00	10.7
宁夏回族自治区通信产业服务有限公司	5,660.00	56.6
宁夏电信建设	38,236.00	1,264.36

监理咨询公司
江苏中博通信有限公司			7,090.00	70.9
江苏省邮电规划设计院有限责任公司			40,000.00	400
江苏省通信服务有限公司	3,879.00	38.79
江苏号百信息服务有限公司	10,000.00	100
华信邮电咨询设计研究院有限公司	2,913.00	29.13
湖南省通信产业服务有限公司	39,400.00	394
号百信息服务有限公司	163,922.00	389.22	1,630,000.00	16,300.00
海南省通信产业服务有限公司	13,661.00	136.61	20,690.00	206.9
广西壮族自治区通信产业服务有限公司	21,670.00	216.7
广西壮族自治区公众信息产业有限公司	6,110.00	61.1	17,627.00	176.27
广东邮电职业技术学院	22,908.00	229.08
广东亿迅科技有限公司	130,576.00	1,305.76	66,347.00	663.47
广东省通信产业服务有限公司	79,646.00	796.46
广东省电信规划设计院有限公司	6,508.00	65.08	379,030.00	3,790.30
公诚管理咨询有限公司	246,869.46	8,348.69	235,550.98	79,871.94
福建省中通通信物流有限公司	61,950.00	7,941.50	109,271.00	1,092.71
福建省中通通信器材服务有限公司	70,800.00	708
福建省邮电物业管理有限公司			4,030.00	40.3
福建省邮电规划设计院有限	29,160.00	291.6	96,667.00	966.67

公司
福建省电信技术发展有限公司	6,297.50	62.98	3,369.00	33.69
陕西旺豪酒店有限公司	113,523.34	15,180.41	83,757.34	10,811.69
江苏省公用信息有限公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
合计	364,321,552.42	100,807.42	99,119,985.92	166,548.17

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：	安徽电信实业集团有限公司	510.00	152,870.00
	福建省电信技术发展有限公司	1,455.00	44,775.00
	福建省邮政速递物流有限公司	8.00	8.00
	甘肃号百信息服务有限公司	59,622.64	177,547.17
	公诚管理咨询有限公司	3,850.00	101,484.34
	广东广信通信服务有限公司	14,000.00	14,000.00
	广东省电信有限公司	2,075,472.09
	广东省邮政速递物流有限公司	1,430.00	1,430.00
	广西壮族自治区通信产业服务有限公司	39,300.00	88,510.00
	广州云康信息科技有限公司	19,371.13	6,042.53
	海南省通信产业服务有限公司		60.00
	号百信息服务有限公司	528,430.62	1,196,957.70
	湖南省通信产业服务有限公司	38,855.43	13,162.97
	江苏省公用信息有限公司	1,635,673.44
	江苏省通信服务有限公司	3,136,138.37	2,540,628.28
	江苏通信置业管理有限公司	1,643,750.00	1,002,025.00
	江苏智恒信息科技服务有限公司	2,907.97	6,505.77
	兰州飞天网景信息产业有限公司	176,810.98	753,769.00
	山东省信息产业服务有限公司	140,903.87
	陕西公众信息产业有限公	39,000.00	39,000.00

司
陕西省通信服务有限公司	563,063.11	36,200.46
陕西旺豪酒店有限公司	3,550,441.65	4,241,161.40
上海电信工程有限公司	113.54
上海电信实业（集团）有限公司	64,465.00	65,980.00
上海共联通信信息发展有限公司	261,580.00	306,585.00
上海国脉实业有限公司	6.40
上海通贸国际供应链管理有限公司	5,414,506.08	6,359,950.00
上海新华电信网络信息有限公司	38,649.35	1,513,069.02
上海邮电设计咨询研究院有限公司	220,342.00
世纪龙信息网络有限责任公司	1,874,396.32	2,362,548.72
四川公用信息产业有限责任公司	2,926,115.00
四川省通信产业服务有限公司	28.50
天翼爱音乐文化科技有限公司	29,746.00	36,942.00
天翼电信终端有限公司	133,646.00	160,307.00
天翼电子商务有限公司	2,284,618.58	9,627,208.28
网盈科技服务有限公司		825.00
武汉电信实业有限责任公司	751,570.43	994.25
信元公众信息发展有限责任公司	418,376.72	45.00
云南省通信产业服务有限公司	1,365.00	1,365.00
浙江省公众信息产业有限公司	400,000.00
浙江省通信产业服务有限公司	3,291.00	7,955.00
浙江翼信科技有限公司	105,828.51
中博信息技术研究院有限公司	89.10	1,876.30
中国电信股份有限公司	14,087,291.09	8,303,873.52
中国电信股份有限公司云计算分公司	0.03	2,863.97
中国电信国际有限公司	146,056.09	347,887.11
中国电信集团有限公司	17,955.01	238,207.84
中捷通信有限公司	640.63	6,252.16
中数通信息有限公司	365,374.92	147,328.56
中通服创立信息科技有限责任公司	1,279,043.00
中通服公众信息产业股份	24,056.62

	有限公司
	中邮科通信技术股份有限公司	1,404,477.37	701,803.14
	中邮通建设咨询有限公司	12,469.41	77,397.81
	合计	45,937,092.00	40,687,402.30
合同负债：	中国电信集团有限公司	2,692.60	2,743.41
	中国电信股份有限公司	49,970,516.30	15,792,786.59
	福建省邮电物业管理有限公司	17,420.65
	福建省中通通信物流有限公司	135.59
	公诚管理咨询有限公司	115.77
	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	404.17	411.79
	广东省电信规划设计院有限公司	18.69	19.05
	广东省通信产业服务有限公司	3,388.92	3,452.86
	广东亿迅科技有限公司	135.83	138.40
	广东邮电人才服务有限公司	281.49	286.79
	湖南省邮电规划设计院有限公司	10,000.00	10,188.68
	江苏号百信息服务有限公司	52,073.38	89,482.69
	天翼电信终端有限公司	2,729,413.95	91,356.13
	天翼电子商务有限公司	32,960.49	7,046.89
	武汉电信实业有限责任公司	5,006.94
	浙江省通信产业服务有限公司	158,888.89	161,886.79
	浙江中通通信有限公司	261,111.11	266,037.74
	中捷通信有限公司	213.10	149.11
	甘肃号百信息服务有限公司		15,803.45
	号百信息服务有限公司		603,890.96
	江苏中博通信有限公司		73,145.69
	合计	53,244,777.87	17,118,827.02
其他应付款：	中国电信股份有限公司	5,509,961.94	6,485,602.21
	上海邮电设计咨询研究院有限公司	144,783.00	144,783.00
	江苏新世纪大酒店有限公司	9,640.00
	北海辰茂海滩酒店有限公司	9,460.00
	武汉电信实业有限责任公司		292,075.47
	中邮通建设咨询有限公司		4,267.99
	江苏省公用信息有限公司	161,789.53

号百信息服务有限公司		380,588.39
天翼电子商务有限公司	253,527.99	253,527.99
中通服创立信息科技有限责任公司	20,000.00
中博信息技术研究院有限公司	50,000.00	50,000.00
浙江省公众信息产业有限公司	10,000.00
合计	6,169,162.46	7,610,845.05

7、 关联方承诺√适用 □不适用

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

项目名称	本期金额	上期金额
租入资产：
陕西旺豪酒店有限公司	12,293,770.47	14,128,155.90
中国电信股份有限公司	22,725,455.62	8,099,759.11
安徽电信实业集团有限公司		1,360,128.00
租出资产：
中国电信股份有限公司	3,053.02	423,603.60
上海电信科技发展有限公司	727,272.71	114,114.11
上海邮电设计咨询研究院有限公司	3,354,054.06

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

至资产负债表日止，本集团对外签订的重大的经营租赁合约情况如下：

人民币元

项目	期末余额	期初余额
已签约重大经营租赁的最低租赁付款额：
资产负债表日后第1年	25,631,126.28	4,101,516.47
资产负债表日后第2年	20,402,933.15	4,101,516.47
资产负债表日后第3年	9,876,123.99	4,101,516.47
以后年度	24,617,690.98	20,053,684.30
合计	80,527,874.39	32,358,233.70

除上述事项外，截至2018年12月31日，本集团无需要披露其他承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用截至2018年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	79,569,594.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	79,569,594.00

3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

关于购买短期银行理财产品：

根据公司2017年度股东大会决议，授权管理层在2018年8月1日至2019年7月31日的期间内，在公司合并范围内（号百控股及下属控股子公司），投资总额控制在12亿元以内，投资于风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。资产负债表日后事项涵盖期间内公司购买理财产品的具体情况详见2019年1月4日公司临时公告“临2019-001”。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有五个报告分部，分别为：

文娱服务：子公司天翼视讯传媒有限公司、天翼阅读文化传播有限公司、炫彩互动网络科技有限公司、天翼爱动漫文化传媒有限公司及成都天翼空间科技有限公司；

积分运营：子公司翼集分电子商务（上海）有限公司；

酒店管理：子公司尊茂酒店控股有限公司；

电子商务：子公司号百商旅电子商务有限公司；

其他业务：号百控股股份有限公司、子公司上海国脉实验工厂、上海私祥网络科技有限公司、号百博宇（上海）科技有限公司及上海国脉实业有限公司。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	文娱服务	积分运营	酒店管理	电子商务	其他分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,870,987,453.12	1,680,966,388.10	548,074,231.54	374,754,333.48	71,913,495.85		4,546,695,902.09
分	127,795,0	67,101,59	264,422.4	92,566,1	2,118,394	289,845,6

部间交易收入	81.23	7.12	1	42.64	.65	38.05
利息收入	45,434,107.91	1,331,851.90	16,393,068.45	799,060.58	1,549,306.25		65,507,395.09
利息费用				990,146.75	192.13	990,338.88
对联营和合营企业的投资收益					-919,472.18		-919,472.18
资产减值损失	449,823.62				4,100,000.00	4,100,000.00	449,823.62
信用减值损失	847,745.12	5,041,806.46	3,193,835.52	2,636,725.41	3,967,409.43	3,747,124.58	11,940,397.36
折旧费和摊销费	117,912,701.88	3,879,129.96	70,941,833.01	9,141,435.92	13,911,412.04	18,867.96	215,767,644.85
利润总额	402,977,550.59	17,514,116.89	61,542,967.94	756,323.43	75,079,024.10	223,662,635.58	334,207,347.37

所得税费用	36,820,086.34	4,493,571.76	17,396,168.85	202,934.98	42,722.39	-66,092.53	59,021,576.85
净利润	366,157,464.25	13,020,545.13	44,146,799.09	553,388.45	75,036,301.71	223,728,728.11	275,185,770.52
资产总额	3,265,801,538.87	432,515,903.06	1,989,118,347.97	620,930,225.25	4,617,587,259.42	4,233,092,116.02	6,692,861,158.55
负债总额	957,799,423.69	384,177,955.98	276,212,315.51	327,044,245.19	106,248,989.41	330,045,703.60	1,721,437,226.18
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用
对联营企业和合营企业的长期股权投资					17,263,642.41		17,263,642.41

长期股权投资以外的其他非流动资产增加额

5,172,890.75

-969,747.19

-16,295,301.13

-4,360,591.98

-222,830.26

1,269,052.05

-17,944,631.86

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他√适用 □不适用

1、股东重大承诺事项

（1）与重大资产重组相关的解决同业竞争的承诺

①2011年5月31 日，中国电信、中电信和中通服分别出具了《关于内部培训中心及招待所不对外经营的承诺函》，承诺中国电信、中电信和中通服旗下目前基本仅供内部使用的培训中心和招待所在中卫国脉本次重大资产重组后不会对外经营。

②中国电信承诺本公司相应附属公司将作为中国电信下属相应从事本次重组业务（即《避免同业竞争协议》约定的视频业务、游戏业务、阅读业务以及动漫业务，下同）的唯一运营实体，中国电信自身不再经营与本次重组业务相同或相似的业务，并将促使中国电信附属公司（不包括本公司及其附属公司）亦不会经营与本次重组业务相同或相似的业务，但中国电信与本公司另有约定的除外。

③如电信公司或电信公司附属公司获得的商业机会（以下简称“业务机会”）被认定与本公司或其附属公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，电信公司将及时通知或促使电信公司附属公司通知本公司，向本公司提供上述业务机会。如本公司在收到通知后30日内或双方同意的其他期限内未通知电信公司或电信公司附属公司，则应视为本公司已放弃对该业务机会的优先权，电信公司可以自行从事、发展、经营该等业务。

④为避免电信公司及电信公司附属公司的现有业务与本次重组业务发生同业竞争，对于本次重组业务存在同业竞争且暂时无法在本次重大资产重组时转入本公司的现有业务，电信公司承诺将托管给本公司，并在无法转入本公司的情形消失后按照本公司的要求依法转让给本公司；终止业务；或者向第三方转让业务等其他方式予以解决。

⑤本次重大资产重组完成后，电信公司及电信公司附属公司将不会新增任何违反本协议约定、与本次重组业务构成同业竞争的业务，电信公司及电信公司附属公司未来业务的发展及处置，将不会违反本协议所确定的原则，亦不会导致电信公司违反其在本协议项下所承担的义务，并且，在任何情况下，不会对本公司的资产状况、业务经营以及发展前景造成重大不利影响。

⑥尽管有《避免同业竞争协议》的其它约定，就本公司受托管理的电信公司或电信公司附属公司经营的现有业务，在本公司提出要求时，并且在受托管理的现有业务符合本公司业务发展需要时，电信公司有义务配合本公司将该等业务转入本公司。

承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

（2）与重大资产重组相关的关联交易的承诺

电信公司就承诺方将尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司（包括标的公司，下同）之间的关联交易，并将促使承诺方控制的其他企业或经济组织（不含本公司及其控制的下属公司，下同）尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司之间的关联交易；就承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织与本公司及其控制的下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照合法、公允、合理的价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件及承诺方及本公司章程及内部规则的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序（如需）。承诺方保证承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织将不通过与本公司及其控制的下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使本公司及其控制的下属公司承担任何不正当的义务。

承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

（3）与重大资产重组相关的股票限售的承诺

①中国电信通过本次交易取得的本公司股份，自该等股份登记至中国电信名下并上市之日起36个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理该等股份。本次交易完成后6个月内如本公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易发行价，中国电信通过本次交易取得的本公司股份锁定期自动延长至少6个月。在本次交易完成后12个月内，中国电信将不转让本单位在本次交易前持有的本公司股份。如该等股份由于本公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的本公司股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。

②实业公司、中电信在本次交易完成后12个月内，将不转让在本次交易前持有的本公司股份。如该等股份由于本公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的本公司股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。

③同方投资有限公司、深圳市天正投资有限公司、招商湘江产业投资有限公司、上海东方证券资本投资有限公司、中国文化产业投资基金（有限合伙）、杭州顺网科技股份有限公司、中文在线数字出版集团股份有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司、新华网股份有限公司通过本次交易取得的本公司股份，自该等股份登记至上述公司名下并上市之日起12个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理该等股份。如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。

承诺履行情况：中国电信、实业公司和中电信自愿承诺的在本次交易完成后12个月内，将不转让在本次交易前持有的本公司股份，该部分股份已完成12个月的自愿锁定期，于2018年3月7日起可上市流通；同方投资、天正投资、招商湘江投资、东方证券投资、文化基金、顺网科技、中文在线、凤凰传媒、新华网等股东均严格履行了相关承诺，未出现违背上述承诺的情形，所持公司股份已完成12个月的锁定期，于2018年3月7日起可上市流通；中国电信通过本次交易取得的36个月内不得上市交易或转让本公司股份，正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

（4）与重大资产重组相关的业绩承诺与补偿安排

2016年7月28日，本公司与电信集团签署了《盈利预测补偿协议》，于2016年9月29日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》，于2016年10月30日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，于2016年12月7日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》。在前述协议中，电信集团就公司购买的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家标的公司2017年度、2018年度和2019年度各

自合并报表中归属于母公司的净利润（以下简称“未扣非净利润”）和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“扣非净利润”）作出如下承诺：1、未扣非净利润承诺数：天翼视讯12,140.90万元，14,484.09万元和17,607.41万元;炫彩互动7,430.92万元，8,245.96万元和8,937.57万元；天翼阅读6,795.40万元、6,910.65万元和7,538.11万元；爱动漫748.54万元、833.90万元和1,051.92万元；2、扣非净利润承诺数：天翼视讯11,715.90万元，14,059.09万元和17,182.41万元；炫彩互动7,430.92万元，8,245.96万元和8,937.57万元；天翼阅读6,795.40万元，6,910.65万元和7,538.11万元；爱动漫748.54万元，833.90万元和1,051.92万元。若前述标的公司补偿期限内截止任一年度末的累积实际净利润数低于截止当年度末累积承诺净利润数，则差额部分由中国电信集团有限公司将以其所持有的本公司股份向本公司作出补偿。

承诺履行情况：天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家标的公司2017年度、2018年度经审计的未扣非净利润和扣非净利润均完成相关承诺，未出现违背上述承诺的情形，中国电信承诺正在履行中。

2、政府补助

（1）与收益相关的政府补助

A、用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的政府补助详见附注七、28。

B、用于补偿已发生的相关成本费用或损失的政府补助的本期发生额共计23,980,707.89元（上期发生额共计9,872,084.15元），其中计入其他收益23,980,707.89元（上期发生额9,872,084.15元），详见附注七、43。

（2）与资产相关的政府补助

确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益的情况详见附注七、28。

（3）计入当期损益的政府补助金额

计入当期损益的方式	本期发生额
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	23,980,707.89	4,227,234.69	28,207,942.58
计入营业外收入
合计	23,980,707.89	4,227,234.69	28,207,942.58

计入当期损益的方式	上期发生额
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计

计入当期损益的方式	上期发生额
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	15,817,506.14	5,945,421.99	15,817,506.14
计入营业外收入
合计	15,817,506.14	5,945,421.99	15,817,506.14

除上述事项外，截至2018年12月31日，本集团无需要披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据
应收账款		734,258.32
合计		734,258.32

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	30,009.00	100.00	30,009.00	100.00		764,267.32	100.00	30,009.00	3.93	734,258.32
其中：
其中：账龄组合	30,009.00	100.00	30,009.00	100.00		30,009.00	3.93	30,009.00	100.00
低风险组合						734,258.32	96.07			734,258.32
合计	30,009.00	/	30,009.00	/		764,267.32	/	30,009.00	/	734,258.32

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用组合计提项目：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
半年以内（含半年）
半年至1年（含1年）
1年至2年（含2年）
2年至3年（含3年）
3年至4年（含4年）
4年以上	30,009.00	30,009.00	100.00
合计	30,009.00	30,009.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
账龄组合	30,009				30,009
合计	30,009				30,009

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	269,081.03	25,027.78
应收股利	175,000,000.00	175,000,000.00
其他应收款	579,729.14	5,622,301.44
合计	175,848,810.17	180,647,329.22

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		25,027.78
委托贷款	269,081.03
债券投资
合计	269,081.03	25,027.78

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(4). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(5). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额

尊茂酒店控股有限公司	30,000,000.00	44,000,000.00
号百商旅电子商务有限公司		56,000,000.00
炫彩互动网络科技有限公司	70,000,000.00
天翼视讯传媒有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00
成都天翼空间科技有限公司	20,000,000.00	15,000,000.00
翼集分电子商务（上海）有限公司		5,000,000.00
合计	175,000,000.00	175,000,000.00

(6). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(7). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	568,322.36
6个月至1年（含1年）
1年以内小计	568,322.36
1至2年	400,329.98
2至3年	2,300,000.00
3至4年	6,400,000.00
4年以上	187,589.77
合计	9,856,242.11

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	744,408.36	2,228,208.36
代垫结算款	9,094,229.98	9,237,311.98
其他	17,603.77	25,123.77
合计	9,856,242.11	11,490,644.11

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2018年1月1日余额		5,868,342.67		5,868,342.67
2018年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段		-3,500,704.92	3,500,704.92
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提		-2,171,314.76	5,579,485.06	3,408,170.30
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2018年12月31日余额		196,322.99	9,080,189.98	9,276,512.97

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用本公司向子公司上海私祥网络科技有限公司借款8,700,000.00元及利息380,189.98元，因上海私祥网络科技有限公司经营困难，资金紧张，预计无法偿付本公司借款，全额计提信用减值损失。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,500,704.92	5,579,485.06			9,080,189.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,367,637.75	-2,171,314.76			196,322.99
合计	5,868,342.67	3,408,170.30		0	9,276,512.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海私祥网络科技有限公司	代垫款	9,080,189.98	3-4年	92.13	9,080,189.98
沪西供电所	电费	422,122.36	1年以内	4.28	4,221.22
号百信息服务有限公司	保证金	125,000.00	1年以内	1.27	1,250.00
OPENWAVE公司	结算款	76,986.00	5年以上	0.78	76,986.00
上海邮电无线寻呼发展有限公司	会费	50,000.00	5年以上	0.51	50,000.00
合计	--	9,754,298.34	--	98.97	9,212,647.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	3,915,688,168.36	7,517,947.62	3,908,170,220.74	3,924,938,168.36	3,417,947.62	3,921,520,220.74
对联营、合营企业投资	17,263,642.41		17,263,642.41	12,099,710.02		12,099,710.02
合计	3,932,951,810.77	7,517,947.62	3,925,433,863.15	3,937,037,878.38	3,417,947.62	3,933,619,930.76

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
尊茂酒店控股有限公司	1,168,394,246.33			1,168,394,246.33
翼集分电子商务（上海）有限	10,000,000.00			10,000,000.00

公司
上海国脉通信有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		3,417,947.62
号百商旅电子商务有限公司	187,041,309.90			187,041,309.90
号百博宇（上海）科技有限公司	9,250,000.00		9,250,000.00
上海私祥网络科技有限公司	4,100,000.00			4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00
天	1,123,742,796.3			1,123,742,796.3

翼视讯传媒有限公司	8			8
炫彩互动网络科技有限公司	818,569,009.09			818,569,009.09
天翼阅读文化传播有限公司	369,495,459.62			369,495,459.62
天翼爱动漫文化传媒有限公司	35,512,105.66			35,512,105.66
成都天翼	142,833,241.38			142,833,241.38

空间科技有限公司
合计	3,924,938,168.36		9,250,000.00	3,915,688,168.36	4,100,000.00	7,517,947.62

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
上海富汇现代贸易有限公司	2,279,312.15			-19,616.30						2,259,695.85
南京炫佳网络科技有限公司	9,820,397.87			246,367.55						10,066,765.42
号百博宇（上海）科技有限公司		5,783,404.57		-1,067,648.00						4,715,756.57
微分（上海）体		300,000.00		-78,575.43						221,424.57

育文化有限公司
小计	12,099,710.02	6,083,404.57		-919,472.18						17,263,642.41
合计	12,099,710.02	6,083,404.57		-919,472.18						17,263,642.41

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	378,445.54	8,318,821.07
其他业务	13,407,837.18	5,323,761.36	13,186,619.93	13,332,530.25
合计	13,786,282.72	13,642,582.43	13,186,619.93	13,332,530.25

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	230,000,000.00	192,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-919,472.18	23,462.47
处置长期股权投资产生的投资收益	-544,490.73	1,593,821.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
交易性金融资产持有期间取得的投资收益
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入
债权投资持有期间取得的利息收入
其他债权投资持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
委托贷款收益	869,793.81	581,064.60
其他	13,295,656.01	17,459,499.53
合计	242,701,486.91	211,657,847.98

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,206,712.95	固定资产报废处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,610,668.85	企业转型升级扶持资金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,943,434.26	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,098,931.19	其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-11,739,237.81
少数股东权益影响额	-3,954,030.28
合计	61,866,184.74

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.9649	0.3296	0.3296
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.5580	0.2519	0.2519

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

号百控股股份有限公司

董事长：李安民董事会批准报送日期：2019年3月30日

修订信息

□适用 √不适用