证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2019-014
海通证券股份有限公司2019年日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议
? 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。
? 提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司经中国证券监督管理委员会批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象也包括公司的关联方。为做好关联交易管理和信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2019年日常关联交易进行了预计。
（二）公司2018年日常关联交易执行情况
1、与法国巴黎投资管理BE控股公司及其相关企业发生的关联交易
| 交易类别 | 交易内容 | 2018年发生金额（万元） | 同类交易 占比 | 备注 |
| 证券和金融产品服务 | 手续费及佣金收入 | 355.33 | 0.04% | 向关联人收取的基金管理费收入及投资咨询服务费收入 |
| 业务及管理费 | 20.29 | 0.00% | 向关联人支付的销售服务费等 | |
| 证券和金融产品交易 | 手续费及佣金收入 | 0.59 | 0.00% | 向关联人收取的席位佣金 |
| 利息支出 | 61.95 | 0.00% | 融资租赁业务产生的利息支出 | |
| 应收款项 | 52.94 | 0.01% | 应向关联人收取的投资咨询服务费及基金管理费等 | |
| 应付款项 | 3.23 | 0.00% | 应向关联人支付的销售服务费等 | |
| 应付股利 | 3,927.64 | 83.47% | 控股子公司应向少数股东支付的股利 | |
| 长期借款 | 44,333.86 | 1.02% | 融资租赁业务产生的借款余额 | |
| 应付利息 | 61.95 | 0.02% | 融资租赁业务产生的未付借款利息余额 | |
| 现券买卖 | 20,000.00 | - | 固定收益类业务的交易金额 | |
| 质押式回购 | 30,000.00 | - | ||
| 利率互换 | 52,000.00 | - |
2、与上海盛源房地产（集团）有限公司的关联交易
| 交易类别 | 交易内容 | 2018年发生金额（万元） | 同类交易 占比 | 备注 |
| 证券和金融产品 交易 | 手续费及佣金收入 | 0.02 | 0.00% | 向关联人收取证券交易手续费收入 |
| 利息收入 | 0.06 | 0.00% | 关联人保证金产生的利息收入 | |
| 代理买卖证券款 | 6.05 | 0.00% | 关联人存放公司的客户保证金余额 | |
| 其他 | 业务及管理费 | 8.84 | 0.00% | 向关联人支付的其他服务费 |
3、与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公
司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易
| 交易类别 | 交易内容 | 2018年发生金额（万元） | 同类交易 占比 | 备注 |
| 证券和金融产品服务 | 手续费及佣金收入 | 11,133.06 | 1.13% | 向关联人收取的投资银行业务收入，销售服务收入、投资咨询服务费收入等 |
| 业务及管理费 | 2,829.05 | 0.30% | 向关联人支付的销售、咨询服务费等 | |
| 证券和金融产品交易 | 手续费及佣金收入 | 43.07 | 0.00% | 向关联人收取证券交易手续费及佣金收入 |
| 利息收入 | 81.93 | 0.00% | 关联人收取的利息收入 | |
| 代理买卖证券款 | 522.32 | 0.01% | 关联人存放公司的客户保证金余额 | |
| 利息支出 | 9,199.51 | 0.70% | 融资租赁业务产生的利息支出等 | |
| 交易性金融资产 | 4,605.90 | 0.03% | 持有的关联人债券余额 | |
| 应付短期融资款 | 5,055.23 | 0.19% | 关联人持有公司收益凭证余额 | |
| 长期借款 | 182,539.93 | 4.22% | 融资租赁业务产生的借款余额 | |
| 应付利息 | 271.2 | - | 融资租赁业务产生的借款未付利息余额 | |
| 其他应付款 | 3,918.97 | 1.83% | 应向关联人支付的销售服务费等 | |
| 现券买卖 | 268,000.00 | - | 固定收益类业务的交易金额 | |
| 质押式回购 | 2,176,500.00 | - | ||
| 债券借贷 | 444,000.00 | - | ||
| 利率互换 | 114,000.00 | - | ||
| 信用拆借 | 150,000.00 | - |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司对2019年度及至召开2019年度股东大会期间可能发生的日常关联交易进行了预计。
1、与法国巴黎投资管理BE控股公司及其相关企业发生的关联交易预计
| 交易类别 | 交易内容 | 预计交易上限及说明 |
| 证券和金融产品服务 | 向关联方提供定向资产管理服务；为关联方提供资产托管与运营外包服务；在关联方银行存款及存款利息；关联方提供第三方资金存管服务；代销关联方金融产品；为关联方提供承销、保荐及财务顾问服务；为关联方提供股票质押及融资融券服务；向关联方提供投资咨询服务；关联方为公司提供银行授信、借款等服务；向关联方提供融资租赁业务；向关联方支付股利。 | 因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。 |
| 证券和金融产品交易 | 为关联方提供证券、期货经纪服务；向关联方出租交易席位；与关联方在银行间市场进行买入返售或卖出回购交易；与关联方在银行间市场进行债券自营交易；与关联方进行收益权转让交易；认购关联方发行的债券、基金、理财产品或信托计划；关联方认购本公司发行的基金、资产管理计划、理财产品、场外衍生品及非公开发行债券；与关联方在全 | 因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。 |
2、与上海盛源房地产（集团）有限公司的关联交易预计
国股份转让系统进行挂牌股票的转让交易。
交易类别
| 交易类别 | 交易内容 | 预计交易上限及说明 |
| 证券和金融产品服务 | 向关联方提供定向资产管理服务；为关联方提供承销、保荐及财务顾问服务；为关联方提供股票质押及融资融券服务；向关联方提供投资咨询服务。 | 因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。 |
| 证券和金融产品交易 | 为关联方提供证券、期货经纪服务；关联方认购本公司发行的基金、资产管理计划、理财产品、场外衍生品及非公开发行债券；与关联方在全国股份转让系统进行挂牌股票的转让交易。 | 因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。 |
3、与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易预计
| 交易类别 | 交易内容 | 预计交易上限及说明 |
| 证券和金融产品服务 | 向关联方提供定向资产管理服务；为关联方提供资产托管与运营外包服务；在关联方银行存款及存款利息；关联方提供第三方资金存管服务；代销关联方金融产品；为关联方提供承销、保荐及财务顾问服务；为关联方提供股票质押及融资融券服务；向关 | 因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。 |
| 联方提供投资咨询服务；关联方为公司提供银行授信、借款等服务；向关联方提供融资租赁业务。 | ||
| 证券和金融产品交易 | 为关联方提供证券、期货经纪服务；向关联方出租交易席位；与关联方在银行间市场进行买入返售或卖出回购交易；与关联方在银行间市场进行债券自营交易；与关联方进行收益权转让交易；认购关联方发行的债券、基金、理财产品或信托计划；关联方认购本公司发行的基金、资产管理计划、理财产品、场外衍生品及非公开发行债券；与关联方在全国股份转让系统进行挂牌股票的转让交易。 | 因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。 |
4、与关联自然人的关联交易
在公司日常经营中，关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定接受本公司提供的证券、期货经纪服务，或认购本公司发行的理财产品。因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。
二、预计2019年度确定发生关联交易的关联方及其关联关系介绍
本公告中的关联关系及关联方定义，详见《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）（简称“《上交所上市规则》”）第十章。与本公告相关的主要关联方简介如下：
1、法国巴黎投资管理BE控股公司及其相关企业
截至2018年12月31日，法国巴黎投资管理BE控股公司持有公司控股子公司海富通基金管理有限公司49%的股权，持有公司控股子公司海富产业投资基金
管理有限公司33%股权，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款规定的关联法人情形。法国巴黎投资管理BE控股公司为法国巴黎投资（BNPP IP）的全资控股公司。法国巴黎投资是法国巴黎银行集团（BNPP）旗下专责和自主的资产管理业务，为全球各地的机构及零售客户提供一系列广泛的投资管理服务。
2、上海盛源房地产（集团）有限公司
截至2018年12月31日，上海盛源房地产（集团）有限公司持有海通期货有限公司33.33%的股权，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款规定的关联法人情形。上海盛源房地产（集团）有限公司注册于2003年11月，注册资本人民币25,000万元，前身是成立于1993年5月的上海盛源房地产有限公司。具有房地产开发二级资质，是上海房地产业协会会员单位。
3、其他关联企业
根据《上交所上市规则》，本公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业为公司关联方，但不属于《香港联合交易所有限公司上市规则》项下的关连方。
三、定价原则
1、证券和金融产品服务
主要包括但不限于因相关业务产生的：证券金融产品销售服务费、受托资产管理费与业绩报酬、投资咨询服务费、投行承销费、财务顾问费、应收帐款、应付帐款等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。
2、证券和金融产品交易
主要包括但不限于因相关业务产生的：代理买卖证券手续费、保证金利息收入、融资融券、股票质押、约定购回等利息收入、投资收益、交易性金融资产等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。
上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
四、交易目的及对公司产生的影响
1、上述关联交易系日 常关联交易，均因公司 日常业务经营产生，均 能为公司产生一定的收益，有助于公司业务的发展，但不对公司正常经营产生重大影响；
2、上述关联交易是公 允的，交易的定价参考 了市场价格，不存在损 害公司利益的情况；
3、上述关联交易不影 响公 司的独立性，公司 主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、关联交易审议程序
1、公司全体独立董事 已对《关于预计公司 2019年度日常关联交易的预案》进行审议，并出具了独立意见，认为：预计的各项关联交易为日常经营业务，是在符合公平原则下与包括关联方在内的所有客户开展日常经营业务，符合公司实际业务需要；交易以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
2、公司董事会审计委 员会已对《关于预计公 司 2019年度日常关联交易的议案》进行预审，同意提交董事会审议。
3、公司第六届董事会第三十六次会议 审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，表决通过后提交股东大会审议批准。
六、备查文件
1、公司第六届三十六次董事会会议决议；
2、公司独立董事对《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》的独立意见；
3、公司独立董事及审计委员会2018年报第二次工作会议决议。
特此公告。
海通证券股份有限公司
2019年3月27日