中国国际航空股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核报告截至二零一八年十二月三十一日止
中国国际航空股份有限公司(以下简称“国航股份”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，编制了截至2018年12月31日止公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2018年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2026号文《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司2017年3月2日于上海证券交易所以每股人民币7.79元的发行价格非公开发行1,440,064,181股人民币普通股(A股)，发行金额合计人民币11,218,099,969.99 元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币14,763,349.93元后，本公司实际收到上述A股的募股资金人民币11,203,336,620.06元，扣除由本公司支付的其他发行费用(含税)后，实际募集资金净额为人民币11,200,418,471.06元。上述募集资金于2017年3月2日全部到账并存放于本公司募集资金专户中。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 已于2017年3月2日就上述募集资金到账事项出具了毕马威华振验字第1700304号验资报告。
截至2018年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币11,093,630,013.34元，其中以前年度累计使用募集资金11,050,000,000.00元，2018年使用募集资金人民币43,630,013.34元，尚未使用的募集资金余额计人民币153,051,734.14 元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币46,263,276.42 元)。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》(以下简称“募集资金使用与管理制度”)，对募集资金的存
放、使用、投向变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。
根据本公司制定的《募集资金使用与管理制度》，以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等管理规定的要求，本次非公开发行募集资金到位后，已存放于本公司为本次非公开发行开设的募集资金专户。本公司作为本次非公开发行募集资金投资项目的实施主体，与保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)及开户银行中国银行北京天柱路支行及中国建设银行北京首都机场支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，履行相关义务，及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况。
二、募集资金存放和管理情况 – 续
截至2018年12月31日，本公司募集资金在开户银行专户的存储情况如下：
单位：人民币万元
户名 开户行 账号
截止2018年12月31日
余额中国国际航空股份有限公司 中国建设银行北京首都机场支行11050160510000000069 1,069.09
中国国际航空股份有限公司 中国银行北京天柱路支行341566212556 14,236.08
合计15,305.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《募集资金使用与管理制度》使用募集资金。截至2018年12月31日止，本公司募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人中信建投认为，国航股份2018年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。
中国国际航空股份有限公司董事会
2019年3月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额1,120,041.85
本年度投入募集资金总额4,363.00
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额1,109,363.00
累计变更用途的募集资金总额 不适用累计变更用途的募集资金总额比例 不适用承诺投资项目投向 是否已变
更项目，含部分变更(如有)
募集资金承诺投资总额
调整后投资
总额(1)
截至期末承诺投入金额
(2)
本年度投入
金额
截至期末累计投入金额
(3)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的
差额(4)
(4)=(3)-(2)
截至期末投资进度
(%)(5)
(5)=(3)/(2)
项目达到预定可使
用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益 项目可行性是否发
生重大变化承诺投资项目
1.
购买15架波音B787飞机项目
否745,000.00 745,000.00 745,000.00 - 745,000.00 - 100.00%2017年11月17日 不适用 未约定预计效益 否2.直销电子商务升级改造项目
否10,000.00 10,000.00 10,000.00 4,363.00 4,363.00 (5,637.00) 43.63%不适用 不适用 未约定预计效益 否3.机上WIFI（一期）项目
否5,041.85 5,041.85 5,041.85 - - (5,041.85) -不适用 不适用 不适用 否承诺投资项目小计-- 760,041.85 760,041.85 760,041.85 4,363.00 749,363.00 (10,678.85) 98.59% - - - -补充流动资金 否360,000.00 360,000.00 360,000.00 - 360,000.00 - 100.00%不适用 不适用 不适用 否合计-- 1,120,041.85 1,120,041.85 1,120,041.85 4,363.00 1,109,363.00 (10,678.85) - - - - -未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 于2017年3月30日，本公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换自筹资金的议案》，批准本公司使用非公开发行 A 股股票募
集资金置换公司截至2016年12月31日止“购买 15 架波音 B787飞机”项目已投入的自筹资金，置换金额不超过人民币 4,720,773,535.86元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核，并出具了毕马威华振专字第1700434号专项鉴定报告。保荐 人中信建投已对本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用募集资金结余的金额及形成原因 截至2018年12月31日，募集资金专户余额为人民币15,305.17 万元，其中，募集资金项目尚未投入人民币10,678.85 万元，募集资金利息收入人民币4,626.32 万元。募集资金使用其他情况 不适用