证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-028
深圳市中装建设集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-025
特别提示深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“发行人”）和万联证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“万联证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中装转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年3月25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年3月28日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足52,500.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为52,500.00万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为15,750.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
中装建设公开发行52,500.00万元可转换公司债券（以下简称“中装转债”）原股东优先配售和网上申购已于2019年3月26日（T日）结束。
根据2019年3月22日（T-2日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。将本次中装转债发行申购结果公告如
下：
一、总体情况本次发行52,500.00万元，发行价格为100元/张，共计5,250,000张，发行日期为2019年3月26日（T日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售的中装转债总计为1,727,882张，即172,788,200元，占本次发行总量的32.91%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的中装转债总计为3,522,110张，即352,211,000元，占本次发行总量的67.09%，网上中签率为0.0508826699%。
根据深圳证券交易所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购数量为6,922,022,770张，配号总数为692,202,277个，起讫号码为：
000000000001-000692202277。
发行人和保荐机构（主承销商）将在2019年3月27日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2019年3月28日（T+2日）在《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能认购10张（即1,000元）中装转债。
本次发行配售结果汇总如下：
| 类别 | 有效申购数量（张） | 实际获配数量（张） | 中签率 |
| 原股东 | 1,727,882 | 1,727,882 | 100% |
| 网上社会公众投资者 | 6,922,022,770 | 3,522,110 | 0.0508826699% |
| 合计 | 6,923,750,652 | 5,249,992 | - |
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额8张由主承销商包销。
四、上市时间本次发行的中装转债上市时间将另行公告。五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2019年3月22日（T-2日）刊登于《证券日报》和《证券时报》的《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、发行人、保荐机构（主承销商）
发行人：深圳市中装建设集团股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层
联系人：于桂添
电话：0755-83598225
保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江东路11号18楼、19楼全层
联系人：资本市场部
电话：021-60883478
发行人：深圳市中装建设集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司
2019年3月27日
深圳市中装建设集团股份有限公司
年 月 日
万联证券股份有限公司
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