证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2019-014
四川成飞集成科技股份有限公司2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 成飞集成 | 股票代码 | 002190 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 程雁 | 刘林芳 | ||
| 办公地址 | 成都市青羊区日月大道二段666号附1号 | 成都市青羊区日月大道二段666号附1号 | ||
| 电话 | 028-87455055-6138 | 028-87455333-6048 | ||
| 电子信箱 | stock@cac-citc.cn | stock@cac-citc.cn | ||
2、报告期主要业务或产品简介
本公司及旗下子公司以工模具设计、研制和制造，汽车零部件生产、航空零部件生产，锂离子动力电池研发及生产为主业。主要产品/业务是中高档轿车覆盖件模具、汽车车身零部件、航空零部件加工、锂离子动力电池、电源PACK系统。
汽车模具及汽车车身零部件业务：主要由公司本部及子公司集成瑞鹄、集成模具研制生产。公司本部具备汽车整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在国内汽车模具制造领域居领先地位，该项业务发展稳定。子公司集成瑞鹄作为国内知名车企的零部件总成战略供应商之一，2018年汽车零部件业务受客户的订单需求减少及价格下降有所影响。
数控加工业务：主要由公司本部承制。公司该项业务主要是承接军用飞机零部件数控加工，公司与某军工企业集团形成了长期稳固的合作关系，该项业务稳步发展。
锂电池业务：主要由子公司中航锂电研发、生产及销售。中航锂电为国内较早成立且一直从事动力电池研发、生产的高科技企业，公司技术工艺水平、产能规模、综合实力均位居国内行业前列；公司生产的大容量锂离子电池以安全可靠、高能量密度、大功率、长寿命的优势赢得广大客户认可，广泛应用于电动汽车、电力储能、通讯工程、军工等领域。中航锂电并行发展国内、海外、军品三大市场，国内业务集中在乘用车、储能、特电市场；海外业务亚太及欧美市场并重发展，军品业务凭借航空工业的品牌优势以及可靠的产品和服务，助力军品升级，在该领域具有极强的比较优势。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
单位：人民币元
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入 | 2,145,417,733.54 | 1,942,510,492.16 | 10.45% | 2,244,862,558.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -204,655,377.04 | -108,324,384.12 | -88.93% | 142,173,833.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -246,709,935.62 | -127,572,424.00 | -93.39% | 121,071,139.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -186,989,080.67 | -218,323,190.24 | 14.35% | 238,944,508.33 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.5723 | -0.3138 | -82.38% | 0.4119 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.5723 | -0.3138 | -82.38% | 0.4119 |
| 加权平均净资产收益率 | -10.94% | -6.21% | -4.73% | 8.05% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 资产总额 | 9,302,533,584.65 | 9,201,348,591.05 | 1.10% | 8,889,546,947.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,797,462,823.19 | 1,670,233,525.28 | 7.62% | 1,819,300,329.26 |
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 350,531,972.72 | 499,529,295.96 | 422,915,943.18 | 872,440,521.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -24,662,689.27 | -28,761,510.78 | -46,193,012.69 | -105,038,164.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -31,195,810.48 | -43,282,486.12 | -35,112,928.47 | -137,118,710.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -204,313,989.00 | -32,118,444.05 | 106,889,983.99 | -57,446,631.61 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,986 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 50,492 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 中国航空工业集团有限公司 | 国有法人 | 53.17% | 190,719,663 | 13,540,961 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.13% | 7,344,700 | 0 | ||||||||
| 成都凯天电子股份有限公司 | 国有法人 | 0.92% | 3,290,080 | 冻结 | 214,243 | |||||||
| 牛桂兰 | 境内自然人 | 0.38% | 1,354,000 | |||||||||
| 周乐成 | 境内自然人 | 0.37% | 1,321,800 | |||||||||
| 上海东亚期货有限公司 | 其他 | 0.34% | 1,229,400 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.32% | 1,152,324 | |||||||||
| 广东新联创投资发展有限公司－新联创一期私募投资基金 | 其他 | 0.28% | 1,000,000 | |||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 998,807 | |||||||||
| 王青祜 | 境外自然人 | 0.27% | 980,000 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团有限公司控制，存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东牛桂兰通过普通证券账号持有1,115,400股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有238,600股，实际合计持有1,354,000股；公司股东周乐成通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,321,800股，实际合计持有1,321,800股；公司股东王青祜通过普通证券账号持有230,000股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有750,000股，实际合计持有980,000股。 | |||||||||||
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
2018年我国汽车工业总体运行平稳，但受政策因素和宏观经济的影响，汽车产销量低于年初预期。公司管理层积极开拓市场、坚持推进提效降本、不断优化内部管理，在公司管理团队的努力带领下，汽车模具业务的发展相对较为稳定；汽车零部件业务因受重要客户订单需求减少及价格降低的影响，该部分收入及利润有所下滑。
报告期内，随着国家鼓励军民融合政策的逐步推进落实，公司持续推进航空数控零部件技术工艺的优化完善，该部分业务的销量和销售收入均有所增加；公司通过了民用航空结构件制造的质量管理体系认证审核，且掌握了航空钣金零件生产技术，在现有加工业务基础上积极开拓民用航空零部件加工和航空钣金零部件业务。2018年面对锂离子动力电池市场激烈的竞争，公司及时、迅速调整战略，聚焦重点市场，强力推进乘用车市场开发。同时，公司通过聚焦客户、聚焦技术，在市场开拓、产品研发等各方面不断开创新局面。但由于锂电池市场竞争加剧，电池单价持续下滑，且内部受生产线改造调试及产能尚未充分释放等方面影响，导致公司锂电池业务没有实现预期销售收入及利润目标。
本报告期，公司实现营业收入214,542万元，同比上升10.45%，其中：（1）锂电池业务收入114,231万元，同比上升22.23%，主要系新能源乘用车订单大幅增加；（2）汽车模具及零部件收入86,045万元，同比下降5.44%，主要系汽车零部件受客户减产影响，订货量减少；（3）数控加工业务收入9,331万元，同比上升了21.08%，主要系数控加工业务订货量增长；（4）其他业务4,935万元，同比上升135.92%，主要系报告期处理废品收入比去年同期增加。
本报告期，公司毛利率较上年同期下降9.51百分点，主要系锂电池业务毛利率下降所致，其中：锂电池业务毛利率下降主要因下游新能源汽车补贴大幅退坡，车厂将成本压力转移至电池厂商，导致锂电池产品售价下跌；新能源汽车补贴政策调整，公司对产线进行改造、重新申报配套车型，导致产能未能完全释放，电池单位生产成本高，综合因素导致毛利率大幅下降。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 汽车模具及零部件 | 860,452,623.32 | 131,629,533.29 | 15.30% | -5.44% | -26.73% | -4.44% |
| 数控加工 | 93,308,083.75 | 21,583,365.59 | 23.13% | 21.08% | 34.27% | 2.27% |
| 锂电池、电源系统及配套产品 | 1,142,307,044.59 | -111,677,532.98 | -9.78% | 22.23% | -1,825.74% | -10.47% |
| 其他业务 | 49,349,981.88 | -10,143,134.15 | -20.55% | 135.92% | -192.54% | -72.95% |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）重要会计政策变更
①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：
A、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
C、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整，相应调整情况列示如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 影响金额 | 受影响的报表项目 | 影响金额 |
| 根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了修订 | 应收票据及应收账款 | 1,501,783,943.94 | 应付票据及应付账款 | 1,427,858,792.36 |
| 应收票据 | -411,397,338.70 | 应付票据 | -769,612,574.76 | |
| 应收账款 | -1,090,386,605.24 | 应付账款 | -658,246,217.60 | |
| 其他应收款 | 218,037.50 | 其他应付款 | 3,297,752.82 | |
| 应收利息 | -218,037.50 | 应付利息 | -3,297,752.82 | |
| 应收股利 | 应付股利 | |||
| 固定资产 | 21,000.00 | 长期应付款 | ||
| 固定资产清理 | -21,000.00 | 专项应付款 | ||
| 在建工程 | 管理费用 | -181,724,792.87 | ||
| 工程物资 | 研发费用 | 181,724,792.87 |
财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
②其他会计政策变更
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 影响金额 |
| 根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。 | 其他收益 | 52,994.36 |
| 营业外收入 | -52,994.36 | |
| 根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整。 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | -51,290,883.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,290,883.33 |
（2）重要会计估计变更
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
| 2019年1-3月净利润（万元） | -5,900 | 至 | -4,600 |
| 2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -2,466 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司业绩同比下滑主要是由于锂电业务业绩下滑所致。具体原因为：1、预计锂电池销售单价同比下降，导致锂电池业务毛利率同比下降；2、锂电业务研发投入量同比增长，研发费用同比增加。 | ||
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
董事长：
石晓卿
二〇一九年三月二十二日