浙江新和成股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
重要声明：
本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，投资者欲了解
更多信息，应仔细阅读《浙江新和成股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告暨上市公告书》（全文）。
特别提示
本次发行的股票全部为现金认购，不涉及资产过户情况。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2010 年2 月24
日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告暨上市公告书不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新和成非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
第一节 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
序号 内容 程序/文件时间
第四届董事会第十次会议 2009 年6 月11 日
1
发行方案的审议批准
2009 年度第一次临时股东大会 2009 年7 月1 日
2
本次发行监管部门核
准过程
证监许可[2010]110 号 2010 年1 月25 日
3
认购资金验资情况深圳市鹏城会计师事务所有限公司，
深鹏所验字[2010]053 号，《关于浙江
新和成股份有限公司非公开发行股票
有效申购资金总额的验证报告》
2010 年2 月8 日
4
募集资金验资情况天健会计师事务所有限公司，天健验
[2010]34 号，《浙江新和成股份有限公
司验资报告》
2010 年2 月9 日
5 股权登记托管情况 2010 年2 月11 日
二、本次发售基本情况
（一）发行股票的类型：人民币普通股（A 股）
（二）发行股票面值：人民币1.00 元/股
（三）发行股票数量：3,022 万股
（四）发行价格：38.05 元/股
（五）募集资金量：114,987.10 万元
（六）募集资金净额：10,9445.63 万元
三、发行对象情况介绍
（一）发行对象配售情况
发行对象
认购价格
（元/股）
认购股数（万股）
认购金额
（万元）
新和成控股集团有限公司 38.05 300 11,415.00
比尔及梅林达—盖茨基金会 38.05 300 11,415.00
新和成非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
江苏开元国际集团轻工业品进出
口股份有限公司
38.05
440
16,742.00
江苏亨通投资控股有限公司 38.05 360 13,698.00
中国银河投资管理有限公司 38.05 300 11,415.00
兴业全球基金管理有限公司 38.05 300 11,415.00
中国人寿资产管理有限公司 38.05 500 19,025.00
南昌市政公用投资控股有限责任
公司
38.05
300
11,415.00
浙江英维特投资有限公司 38.05 222 8,447.10
合计 - 3,022 114,987.10
（二）本次发行 A 股的发行对象
1、新昌县新和成控股有限公司 (以下简称“新和成控股”)认购情况
（1）公司简介
公司类型：股份合作制企业
成立日期：1989 年2 月14 日
注册号：330624000015577
注册地址： 浙江省新昌县羽林街道江北路4 号
法定代表人：胡柏藩
注册资本：12,000 万元
经营范围：实业投资、货物进出口，生产销售化工产品、医药中间体、化工
原料，目前主要从事对外投资管理。
（2）与新和成的关联关系
新和成控股为新和成公司之控股股东。本次发行前，新和成控股持有新和成
公司60.46%的股份。
（3）本次发行认购情况
认购金额：现金11,415.00 万元人民币
认购股数：300 万股
限售期安排：自2010 年2 月24 日起，三十六个月内不得转让。
（4）与新和成最近一年的交易情况及未来交易安排
新和成非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
新和成控股为新和成公司之控股股东，在最近一年发生的关联交易情况包
括：
A：土地转让：根据新和成公司于2009 年6 月22 日召开的第四届董事会第
十一次会议决议，同意公司向控股股东新和成控股购买土地。由于历史原因，公
司位于章家山生产基地的厂房、车间和生产设备建于新和成控股拥有使用权的土
地上，公司每年支付一定的租赁费用。现由于该基地厂房、设备使用年限较长，
拟对部分生产线停产改造；按现有政策，新修建房产的相应土地使用权须为公司
所有。因此，公司决定向新和成控股购买上述土地。此次交易价格采用评估价，
购买的三块土地共61,421.95 平方米，帐面价值528.72 万元，评估价值2,575.21
万元，增值率为387.06％。新昌县万源土地评估有限公司就上述三宗土地使用权
以2009 年6 月10 日为评估基准日进行评估并于2009 年6 月15 日分别出具“新
地估司（2009）93 号”、“新地估司（2009）91 号”及“新地估司（2009）92 号”
《土地估价报告》；根据该等评估报告，上述三宗土地使用权经评估之价值合计
为人民币25,752,078.00 元。
B：土地租赁：新和成控股将其新国用(2000)字第 0461 号、新国用(2000)
字第0462 号土地租赁给新和成公司，年租金339,631.00 元。租赁价格参照市场
价格和当地基准地价，租赁期限为20 年。
C：房租租赁：新和成公司向新和成控股承租房屋：新房权证2000 字第00209
号、新房权证2000 字第00208 号。房屋租赁合同约定，房屋租赁的有效期期为
协议生效之日起10 年，租金10 年内保持不变，年租金共366,132.84 元。期满
经协商一致可延期。公司房屋租赁协议已在新昌县房管局登记备案并取得《房屋
租赁许可证》。
D：贷款担保：新和成控股为新和成公司72,500 万元银行借款的提供保证担
保。
以上交易严格遵守了公司有关关联交易的决策程序，定价公允合理，没有损
害公司及股东利益，该项交易属于正常的商业交易行为，有利于满足公司因业务
和规模的扩张对办公场所的需求。公司独立董事认为，发行人与控股股东之间进
行的日常关联交易是因公司正常生产经营活动需要而发生的，交易价格采取市场
定价的原则，公平、公正、公允，关联交易没有损害公司及非关联股东的利益。
新和成非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
2、比尔及梅林达—盖茨基金会
（1）简介
企业类型：合格境外机构投资者
注册地址：2365 Carillon Point,Kirkand,WA98033,U.S.A.
获得投资中国境内证券市场许可证日期：2004 年7 月19 日
合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号: GF2004AMF017
（2）与新和成的关联关系
比尔及梅林达—盖茨基金会与新和成不存在关联关系。本次发行前，比尔及
梅林达—盖茨基金会未持有新和成的股份。
（3）本次发行认购情况
认购金额： 现金11,415.00 万元人民币
认购股数：300 万股
限售期安排：自2010 年2 月24 日起，十二个月内不得转让。
（4）与新和成最近一年的交易情况及未来交易安排
比尔及梅林达—盖茨基金会认购本次发行的A 股股份外，不存在其他的未来
交易安排。
3、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司
（1）公司简介
企业类型：股份有限公司
成立日期：1981 年10 月15 日
注册地址：南京市建邺路100 号
法定代表人：谢绍
注册资本： 25,326.6 万元人民币
经营范围：许可经营项目：危险化学品批发（按许可证所列项目经营）。
一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内
贸易；人才培训；仓储。证券投资及实业投资。
（2）与新和成的关联关系
新和成非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司与新和成不存在关联关系。
本次发行前，江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司未持有新和成的股
份。
（3）本次发行认购情况
认购金额：现金16,742.00 万元人民币
认购股数：440 万股
限售期安排：自2010 年2 月24 日起，十二个月内不得转让。
（4）与新和成最近一年的交易情况及未来交易安排
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司除认购本次发行的A 股股
份外，不存在其他的未来交易安排。
4、江苏亨通投资控股有限公司
（1）公司简介
企业类型：有限公司（法人独资）私营
成立日期：2009 年7 月3 日
注册地址：吴江市经济开发区中山北路古塘路口
法定代表人：崔根良
注册资本： 46,500 万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：项目投资、管理。
（2）与新和成的关联关系
江苏亨通投资控股有限公司与新和成不存在关联关系。本次发行前，江苏亨
通投资控股有限公司未持有新和成的股份。
（3）本次发行认购情况
认购金额：人民币13,698.00 万元人民币
认购股数：360 万股
限售期安排：自2010 年2 月24 日起，十二个月内不得转让。
（4）与新和成最近一年的交易情况及未来交易安排
江苏亨通投资控股有限公司除认购本次发行的A 股股份外，不存在其他的未
新和成非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
来交易安排。
5、中国银河投
