浙江新和成股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
保荐人（主承销商）
住所：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场 8 楼
新和成非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
全体董事签名：
胡柏藩 胡柏剡 石观群 王学闻
张方治 丁仲军 王正江 陈凯先
吴晓波 魏建平 许倩
浙江新和成股份有限公司
2010 年2 月23 日
新和成非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
特别提示
本次非公开发行完成后，本公司新增3,022 万股，将于2010 年2 月24 日
在深圳证券交易所上市。新和成控股本次认购的股份自2010 年2 月24 日起36
个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。其他
特定对象认购本次发行的股份自2010 年2 月24 日起12 个月内不得转让。根
据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2010 年2 月24 日不除
权，股票交易不设涨跌幅限制。
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第一节本次发行概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]110 号文核准，浙江新和成股份
有限公司(以下简称“新和成”、“本公司”或“公司”)以非公开发行方式，完
成发行3,022 万股人民币普通股(A 股)（以下简称“本次发行”），募集资金总
额人民币114,987.10 万元，该募集资金现金已汇入新和成董事会指定的募集资
金专项账户。新和成第四届董事会第十次会议、2009 年度第一次临时股东大会
通过的《关于浙江新和成股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于
公司向特定对象非公开发行股票的议案》、《关于批准公司与新和成控股签订非公
开发行附条件生效的股份认购协议的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况
的专项说明》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》、《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的相关事项已
经完成。现将本次发行及股份变动情况公告如下：
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2009 年6 月11 日，浙江新和成股份有限公司召开第四届董事会第十次
会议，与有关议案存在关联关系的董事已回避表决，审议通过了本次非公开发行
A 股股票相关的的议案。
2、2009 年7 月1 日，公司召开2009 年度第一次临时股东大会，关联方股
东回避表决，审议通过了本次非公开发行A 股股票相关的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2009 年12 月30 日，中国证监会股票发行审核委员会审核无条件通过了新
和成股份本次发行，2010 年1 月28 日，新和成获得中国证券监督管理委员会证
监许可[2010]110 号核准文件。
（三）募集资金验资情况
截至2010 年2 月8 日，9 名特定投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款，
深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资于2 月8 日出具了深鹏所验字[2010]053
号《关于浙江新和成股份有限公司非公开发行股票有效申购资金总额的验证报
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告》；2010 年2 月9 日，主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款，
天健会计师事务所有限公司出具天健验[2010]34 号《浙江新和成股份有限公司
验资报告》
（四）股权登记托管情况
2010 年2 月11 日，公司完成本次发行股份登记托管工作。
二、本次发售基本情况
（一）发行股票的类型、面值和数量
本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），股票面值为人民币1.00 元/
股。根据投资者认购情况，本次发行A 股共计 3,022 万股，全部采取向特定投
资者非公开发行股票的方式发行。
（二）定价依据及发行价格
本次非公开发行的发行价格不低于公司第四届董事会第十次会议决议公告
日前二十个交易日公司A 股股票均价的90%，即发行价格不低于25.32 元，具体
发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者
询价后确定。
根据上述定价方式，新和成股份董事会最终确定的本次发行A 股价格为
38.05 元/股。该发行价格相当于定价基准日前二十个交易日“新和成”股票均
价的135.26%；相当于董事会决议公告日前一个交易日(2009 年6 月11 日)“新
和成”股票收盘价30.97 元/股的122.29%；相对于2010 年2 月3 日（发行询价
截止日）公司股票收盘价45.11 元/股有15.65%的折扣；相对于2010 年2 月3
日（发行询价截止日）前20 个交易日均价48.92 元/股有22.22%的折扣。
本次非公开发行定价基准日为公司第四届董事会第十次会议决议公告日（即
2009 年6 月12 日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于25.32 元/
股（定价基准日前20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。
（三）募集资金
经天健会计师事务所有限公司出具的《浙江新和成股份有限公司验资报告》
（天健验[2010]34 号）验证，本次发行募集资金总额1,149,871,000.00 元，扣
除发行费用5,5414,736.80 元后的募集资金净额为1,094,456,263.20 元，其中：
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股本30,220,000.00 元人民币，资本公积金1,064,236,263.20 元人民币。
三、发行对象情况介绍
（一）发行对象配售情况
序号 发行对象
认购价格
（元/股）
配售股数
（万股）
认购金额
（万元）
1 新和成控股集团有限公司 38.05 300 11,415.00
2 比尔及梅林达—盖茨基金会 38.05 300 11,415.00
3
江苏开元国际集团轻工业品进出口股
份有限公司
38.05 440
16,742.00
4 江苏亨通投资控股有限公司 38.05 360 13,698.00
5 中国银河投资管理有限公司 38.05 300 11,415.00
6 兴业全球基金管理有限公司 38.05 300 11,415.00
7 中国人寿资产管理有限公司 38.05 500 19,025.00
8 南昌市政公用投资控股有限责任公司 38.05 300 11,415.00
9 浙江英维特投资有限公司 38.05 222 8,447.10
合计 - 3,022 114,987.10
（二）本次发行A 股的发行对象
1、新昌县新和成控股有限公司 (以下简称“新和成控股”)认购情况
（1）公司简介
公司类型：股份合作制企业
成立日期：1989 年2 月14 日
注册号：330624000015577
注册地址： 浙江省新昌县羽林街道江北路4 号
法定代表人：胡柏藩
注册资本：12,000 万元
经营范围：实业投资、货物进出口，生产销售化工产品、医药中间体、化工
原料，目前主要从事对外投资管理。
（2）与新和成的关联关系
新和成控股为新和成公司之控股股东。本次发行前，新和成控股持有新和成
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公司60.46%的股份。
（3）本次发行认购情况
认购金额：现金11,415.00 万元人民币
认购股数：300 万股
限售期安排：自2010 年2 月24 日起，三十六个月内不得转让。
（4）与新和成最近一年的交易情况及未来交易安排
新和成控股为新和成公司之控股股东，在最近一年发生的关联交易情况包
括：
A：土地转让：根据新和成公司于2009 年6 月22 日召开的第四届董事会第
十一次会议决议，同意公司向控股股东新和成控股购买土地。由于历史原因，公
司位于章家山生产基地的厂房、车间和生产设备建于新和成控股拥有使用权的土
地上，公司每年支付一定的租赁费用。现由于该基地厂房、设备使用年限较长，
拟对部分生产线停产改造；按现有政策，新修建房产的相应土地使用权须为公司
所有。因此，公司决定向新和成控股购买上述土地。此次交易价格采用评估价，
购买的三块土地共61,421.95 平方米，帐面价值528.72 万元，评估价值2,575.21
万元，增值率为387.06％。新昌县万源土地评估有限公司就上述三宗土地使用权
以2009 年6 月10 日为评估基准日进行评估并于2009 年6 月15 日分别出具“新
地估司（2009）93 号”、“新地估司（2009）91 号”及“新地估司（2009）92 号”
《土地估价报告》；根据该等评估报告，上述三宗土地使用权经评估之价值合计
为人民币25,752,078.00 元。
B：土地租赁：新和成控股将其新国用(2000)字第0461 号、新国用(2000)
字第0462 号土地租赁给新和成公司，年租金339,631.00 元。租赁价格参照市场
价格和当地基准地价，租赁期限为20 年。
C：房租租赁：新和成公司向新和成控股承租房屋：新房权证2000 字第00209
号、新房权证2000 字第00208 号。房屋租赁合同约定，
