上海电气集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：电气转债自2018年10月1日至2018年12月31日期间转股的金额为35,000元，因转股形成的股份数量为6,742股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0001%。
? 公司尚未转股的可转债金额为5,992,463,000元，占可转债发行总量的比例为99.87%。
一、可转债发行上市概况
（一）上海电气集团股份有限公司（以下简称 “公司”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“电气转债”）获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]84号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“电气转债”，债券代码为“113008”。本次发行人民币60亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计6,000万张（600万手）。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2015〕48号文同意，公司60亿元可转换公司债券于2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“电气转债”，债券交易代码“113008”。
（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的电气转债自2015年8月3日起可转换为公司股份，电气转债的初始转股价格为人民币10.72元/股。根据《可转换公司债券募集说明书》，公司于2018
年12月12日向下修正电气转债的转股价格。电气转债最新的转股价格为人民币5.19元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次电气转债转股期间为2018年10月1日至2018年12月31日，本次电气转债转股的金额为35,000元，因转股形成的股份数量为6,742股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0001%。公司累计因可转债转股形成的股份数量为710,658股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.006%。
（二）公司尚未转股的可转债金额为5,992,463,000元，占可转债发行总量的比例为99.87%。
三、股本变动情况
公司于2017年11月因发行股份购买资产并募集配套资金增加限售流通股416,088,765股，其中138,696,256股限售股锁定期为12个月，并于2018年11月6日上市流通。具体内容请详见公司于2018年11月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《非公开发行限售股上市流通公告》（临2018-113）。
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2018年11月6日） | 本次可转债转股 | 变动后 （2018年12月31日） |
| 一、无限售条件流通股 | 12,963,026,832 | 6,742 | 12,963,033,574 |
| 1、无限售条件流通A股 | 9,990,114,832 | 6,742 | 9,990,121,574 |
| 2、无限售条件流通H股 | 2,972,912,000 | 0 | 2,972,912,000 |
| 二、限售流通股 | 1,762,153,885 | 0 | 1,762,153,885 |
| 总股本 | 14,725,180,717 | 6,742 | 14,725,187,459 |
四、其他
| 联系部门： 联系人： | 公司董事会办公室 钱文康 |
| 电话： | 021-3326 1888 |
| 传真： | 021-3469 5780 |
上海电气集团股份有限公司
2019年1月2日
? 报备文件发行人证券登记查询证明