中国中铁股份有限公司关于2018年度第三期中期票据发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中铁股份有限公司(简称“本公司或公司”)2015年10月30日召开的第三届董事会第十四次会议及2016年1月28日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于发行境内外债券类融资工具的议案》,公司可在境内外债券市场新增发行境内外债券融资工具,包括但不限于短期融资
券、超短期融资券、中期票据、公司债券。
公司于2018年11月14日取得中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2018]DF151号),中国银行间市场交易商协会接受公司债务融资工具注册,自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行超短融融资券、短期融资券、中期票据、永续票据。
公司于2018年12月17日至12月18日发行了“中国中铁股份有限公司2018年度 第三期中期票据(品种一)”和“中国中铁股份有限公司2018年度第三期中期票据(品种二)”,现将发行情况公告如下:
品种一:
债券名称 | 中国中铁股份有限公司2018年度第三期中期票据(品种一) | 债券简称 | 18中铁股MTN003A |
代码 | 101801517 | 期限 | 3+N年 | |||
起息日 | 2018年12月19日 | 兑付日 | 2099年12月31日 | |||
计划发行总额 | 22亿元 | 实际发行金额 | 22亿元 | |||
发行利率 | 4.6% 初始基准利率(2.88%)+利差(1.72%) | 发行价格 | 100元/百元 | |||
申购情况 | ||||||
合规申购家数 | 12 | 合规申购金额 | 29.5亿元 | |||
最高申购利率 | 4.99% 初始基准利率(2.88%)+利差(2.11%) | 最低申购利率 | 4.40% 初始基准利率(2.88%)+利差(1.52%) | |||
有效申购家数 | 10 | 有效申购金额 | 22.6亿元 | |||
簿记管理人 | 招商银行股份有限公司 | |||||
主承销商 | 招商银行股份有限公司 | |||||
联席主承销商 | 中信银行股份有限公司 |
品种二:
债券名称 | 中国中铁股份有限公司2018年度第三期中期票据(品种二) | 债券简称 | 18中铁股MTN003B | |||
代码 | 101801518 | 期限 | 5+N年 | |||
起息日 | 2018年12月19日 | 兑付日 | 2099年12月31日 | |||
计划发行总额 | 8亿元 | 实际发行金额 | 8亿元 | |||
发行利率 | 4.80% 初始基准利率(3.02%)+利差(1.78%) | 发行价格 | 100元/百元 | |||
申购情况 | ||||||
合规申购家数 | 9 | 合规申购金额 | 9.9亿元 | |||
最高申购利率 | 5.27% 初始基准利率(3.02%)+利差(2.25%) | 最低申购利率 | 4.71% 初始基准利率(3.02%)+利差(1.69%) | |||
有效申购家数 | 7 | 有效申购金额 | 8亿元 | |||
簿记管理人 | 招商银行股份有限公司 | |||||
主承销商 | 招商银行股份有限公司 | |||||
联席主承销商 | 中信银行股份有限公司 |
公司2018年度第三期中期票据发行的相关文件详见上海清算所网
站(www.shclearing.com) 和中国货币网(www.chinamoney.com)。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2018年12月22日