青岛海信电器股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：8,400万股
发行价格：18.38元/股
募集资金总额：154,392万元
募集资金净额：149,997.758万元
2、各机构投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象 发行数量
（万股） 限售期
（月）
1 海通证券股份有限公司 1500 12
2 融通基金管理有限公司 1500 12
3 鹏华基金管理有限公司 1400 12
4 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 1300 12
5 国泰基金管理有限公司 1000 12
6 太平资产管理有限公司 1000 12
7 张大中 700 12
合计 8400 -
3、预计上市时间
本次发行新增股份已于2009年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2010 年12月24日。
4、资产过户情况
公司本次发行的8,400万股股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。
一、本次发行的基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
青岛海信电器股份有限公司（以下简称"海信电器"、"发行人"或"公司"）非公开发行股票方案经2009年6月12日召开的第五届二次董事会会议、2009年7月1日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过。
海信电器非公开发行股票的申请文件于2009年7月28日被中国证监会受理，并经中国证监会发行审核委员会于2009年10月30日审议通过。海信电器于2009年11月30日获得中国证监会证监许可[2009]1273号文，核准公司非公开发行股票不超过15,000万股。
（二）本次发行证券的情况
海信电器向7名特定投资者发行8,400万股股票的具体情况如下：
序号 发行对象 发行数量
（万股） 限售期
（月）
1 海通证券股份有限公司 1500 12
2 融通基金管理有限公司 1500 12
3 鹏华基金管理有限公司 1400 12
4 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 1300 12
5 国泰基金管理有限公司 1000 12
6 太平资产管理有限公司 1000 12
7 张大中 700 12
合计 8400 -
1、发行股票的种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行数量：8,400万股
3、发行对象：见上表
4、发行价格：18.38元/股，不低于本次发行A股股票的董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于10.70元/股（公司2008年度进行10派1.38元的分红派息，发行底价已作除息调整）。
5、发行方式：现金认购
6、锁定期安排：特定投资者认购股票的锁定期均为自发行结束之日起12个月
7、承销方式：代销
8、募集资金量：本次发行募集资金总额为154,392万元，扣除承销保荐费用和发行费用共计4394.242万元，本次发行募集资金净额为149,997.758万元。
（三）募集资金验资和股份登记情况
2009年12月17日，开元信德会计师事务所有限公司出具了开元信德深专审字(2009)第139号《审核报告》，本次非公开发行确定的发行对象已将1,543,920,000元认股款项存入平安证券有限责任公司为海信电器非公开发行股票开设的专项账户；
2009年12月18日，国富浩华会计师事务所有限公司对本次发行进行了验资，并出具了浩华会业字[2009]第2772号《验资报告》。截至2009年12月17日止，各发行对象实际缴纳认股资金1,543,920,000元，扣除承销保荐费用40,141,920元后，海信电器实际收到认股资金1,503,778,080元，扣除发行费用3,800,500元，增加实收资本（股本）84,000,000元，增加资本公积1,415,977,580元。
2009年12月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。
（四）保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构意见
保荐机构平安证券有限责任公司认为："本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行的询价、定价和股票分配过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人2009年第二次临时股东大会通过的本次发行方案中发行对象的规定；本次非公开发行符合《证券发行管理办法》、《发行与承销管理办法》等规范性文件的规定，合法、有效。"
2、发行人律师意见
发行人律师北京市金杜律师事务所认为："本次非公开发行已经获得必要批准；为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》等文件合法有效；本次非公开发行的过程公平、公正，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定；本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股数、各发行对象所获配售股数等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议和法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定。"
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
序号 发行对象 发行数量
（万股） 限售期
（月）
1 海通证券股份有限公司 1500 12
2 融通基金管理有限公司 1500 12
3 鹏华基金管理有限公司 1400 12
4 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 1300 12
5 国泰基金管理有限公司 1000 12
6 太平资产管理有限公司 1000 12
7 张大中 700 12
合计 8400 -
本次发行新增股份已于2009年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2010 年12月24日。
（二）发行对象的基本情况
1、海通证券股份有限公司
企业名称：海通证券股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册资本：8227821180元人民币
注册地：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍服务；中国证监会批准的其他业务。
2、融通基金管理有限公司
企业名称：融通基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册资本： 12500万元人民币
注册地：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
法定代表人：孟立坤
经营范围：发起设立基金；基金管理业务（具体经营业务按证监会颁发的经营许可证办理）
3、鹏华基金管理有限公司
企业名称：鹏华基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册资本：15000万元人民币
注册地：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
法定代表人：何如
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。
4、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司
企业名称：江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册资本：25326.6万元人民币
注册地：南京市建邺路100号
法定代表人：谢绍
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内贸易；人才培训；仓储。证券投资及实业投资。
5、国泰基金管理有限公司
企业名称：国泰基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册资本：11000万元人民币
注册地：上海市浦东新区峨山路91弄98号201A
法定代表人：陈勇胜
经营范围：基金设立；基金业务管理；及中国证监会批准的其他业务。
6、太平资产管理有限公司
企业名
