中国中铁股份有限公司关于2018年度第二期中期票据发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中铁股份有限公司（简称“本公司或公司”）2015年10月30日召开的第三届董事会第十四次会议及2016年1月28日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于发行境内外债券类融资工具的议案》，公司可在境内外债券市场新增发行境内外债券融资工具，包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券。
公司于2018年11月14日取得中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]DF151号），中国银行间市场交易商协会接受公司债务融资工具注册，自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短融融资券、短期融资券、中期票据、永续票据。
公司于2018年12月11日至12月12日发行了“中国中铁股份有限公司2018年度 第二期中期票据（品种一）”和“中国中铁股份有限公司2018年度第二期中期票据（品种二）”，现将发行情况公告如下：
品种一：
| 债券名称 | 中国中铁股份有限公司2018年度第二期中期票据（品种一） | 债券简称 | 18中铁股MTN002A |
| 代码 | 101801485 | 期限 | 3+N年 | |||
| 起息日 | 2018年12月13日 | 兑付日 | 2099年12月31日 | |||
| 计划发行总额 | 20亿元 | 实际发行金额 | 20亿元 | |||
| 发行利率 | 4.53% 初始基准利率（2.91%）+利差（1.62%） | 发行价格 | 100元/百元 | |||
| 申购情况 | ||||||
| 合规申购家数 | 14 | 合规申购金额 | 47.5亿元 | |||
| 最高申购利率 | 5.00% 初始基准利率（2.91%）+利差（2.09%） | 最低申购利率 | 4.40% 初始基准利率（2.91%）+利差（1.49%） | |||
| 有效申购家数 | 7 | 有效申购金额 | 20.6亿元 | |||
| 簿记管理人 | 浙商银行股份有限公司 | |||||
| 主承销商 | 浙商银行股份有限公司 | |||||
| 联席主承销商 | 平安银行股份有限公司 | |||||
品种二：
| 债券名称 | 中国中铁股份有限公司2018年度第二期中期票据（品种二） | 债券简称 | 18中铁股MTN002B | |||
| 代码 | 101801486 | 期限 | 5+N年 | |||
| 起息日 | 2018年12月13日 | 兑付日 | 2099年12月31日 | |||
| 计划发行总额 | 10亿元 | 实际发行金额 | 10亿元 | |||
| 发行利率 | 4.80% 初始基准利率（3.05%）+利差（1.75%） | 发行价格 | 100元/百元 | |||
| 申购情况 | ||||||
| 合规申购家数 | 13 | 合规申购金额 | 19.3亿元 | |||
| 最高申购利率 | 5.20% 初始基准利率（3.05%）+利差（2.15%） | 最低申购利率 | 4.60% 初始基准利率（3.05%）+利差（1.55%） | |||
| 有效申购家数 | 6 | 有效申购金额 | 10.3亿元 | |||
| 簿记管理人 | 浙商银行股份有限公司 | |||||
| 主承销商 | 浙商银行股份有限公司 | |||||
| 联席主承销商 | 平安银行股份有限公司 | |||||
公司2018年度第二期中期票据发行的相关文件详见上海清算所网
站（www.shclearing.com） 和中国货币网（www.chinamoney.com）。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2018年12月15日