A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2018-100H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司关于“16铁工01”公司债券回售的
第一次提示性公告
? 重要提示：
1、回售代码：100943；
2、回售简称：铁工回售；
3、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍；
4、回售登记期：2018年12月20日至2018年12月24日；
5、回售部分债券兑付日：2019 年1 月28日。
? 特别提示：
1、根据《中国中铁股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1. 债券名称：中国中铁股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期）
2. 债券简称：16铁工013. 债券代码：136199.SH4. 发行人：中国中铁股份有限公司5. 发行总额：人民币20.5亿元6. 债券期限：本期债券为5年期，在第3年末附发行人调整票面利率选择
权投资人回售选择权7. 债券利率：本期债券在债券存续期内前3年票面年利率为3.07%，在债
券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择调整票面年利率，债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率3.07%加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。8. 起息日：2016年1月28日9. 付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的1月28日。如
投资者行使回售选择权，则回售部分付息日期为2017年至2019年每年的1月28日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。10. 兑付日：本期债券的兑付日为2021年1月28日，如投资者行使回售选
择权，则回售部分兑付日期为2019年1月28日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。11. 挂牌时间和地点：本债券已于2016年3月14日在上海证券交易所挂牌
交易12. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司二、本期债券利率调整情况
本期债券存续期内前3年（2016年1月28日至 2019 年1 月27日）票面利率为3.07%；在本期债券存续期的第3年末，本公司决定将本期债券后2年的票面利率上调83bp，即2019年1月28日至 2021年1月27日本期债券票面利率为3.90%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
三、本期债券回售实施办法
1. 本期债券代码：136199； 债券简称：16铁工01。2. 本期债券回售代码：100943； 回售简称：铁工回售。3. 回售登记期：2018年12月20日至2018年12月24日。4. 回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额
必须是1,000元的整数倍。5. 回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，
在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。6. 选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手
续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。7. 回售部分债券兑付日：2019年1月28日。发行人委托中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。四、本期债券回售的相关机构1. 发行人：中国中铁股份有限公司
地址：北京市丰台区南四环西路128 号院1 号楼918联系人：文少兵联系方式：010-5187 8265传真：010-5187 84172. 主承销商、债券受托管理人: 中银国际证券股份有限公司
地址：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层联系人: 周宇清联系方式: 010-6622 9138传真：010-6657 89503. 托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦联系方式：021-6887 0114
传真：021-6887 5802
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2018年12月15日