债券代码：155053 债券简称：G18首股
北京首创股份有限公司
（住所：北京市西城区车公庄大街21号）
2018年公开发行绿色公司债券
发行公告（面向合格投资者）
主承销商
首创证券有限责任公司北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
签署日期：2018年11月21日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、北京首创股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“首
创股份”）公开发行不超过20亿元（含20亿元）绿色公司债券（以下简称：“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1857号文核准。
2、首创股份本次发行票面金额100元/张，按面值平价发行。
3、发行人的主体信用评级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。发行人最近一期末的净资产为189.64亿元（截至2018年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.86亿元（2015年、2016年及2017年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、本次债券为无担保债券。
5、本次债券为5年期。
6、本次债券的票面利率询价区间为4.00%-5.00%。本次债券最终票面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。
发行人和主承销商将于2018年11月23日（T-1日）向网下机构投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本次债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2018年11月26日（T日）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn)上公告本次债券最终的票面利率，敬请投资者关注。7、本次债券采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。本次债券一次发行完毕。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
9、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
10、发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本次债券具体上市时间另行公告。本次债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。
11、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券情况，请仔细阅读《北京首创股份有限公司2018年公开发行绿色公司债券募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
12、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上交所网站（www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 发行人、公司、本公司、首创股份 | 指 | 北京首创股份有限公司 |
| 本次债券、本次公司债券 | 指 | 北京首创股份有限公司2018年公开发行绿色公司债券 |
| 本次发行 | 指 | 本次债券的公开发行 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证券登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 首创证券、主承销商、簿记管理人 | 指 | 首创证券有限责任公司 |
| 债券受托管理人 | 指 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 资信评级机构、信用评级机构、中诚信证评 | 指 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 承销团 | 指 | 由主承销商为本次发行组织的、由主承销商和分销商组成的承销团 |
| 网下询价日 | 指 | 2018年11月23日，为本次发行接受合格投资者网下询价的日期 |
| 发行首日、网下认购起始日 | 指 | 2018年11月26日，为本次发行接受合格投资者网下认购的起始日期 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，为人民币元、万元、亿元 |
一、本次发行基本情况
（一）本次债券的主要条款
1、债券名称：北京首创股份有限公司2018年公开发行绿色公司债券。
2、发行总额：本次债券发行总额不超过人民币20亿元（含20亿），本次债券不分期发行。
3、票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。
4、债券期限：本次债券期限为5年。
5、债券利率及确定方式：本次债券为固定利率债券，本次债券的最终票面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。
6、还本付息方式：本次债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
7、起息日：2018年11月27日。
8、利息登记日：本次债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
9、付息日：本次债券存续期内每年的11月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
10、本金兑付日：2023年11月27日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
11、本息支付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
12、支付金额：本次债券于每个付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
13、担保情况：无担保。
14、募集资金专项账户及资金用途：发行人应在本次债券发行首日前1个工
作日于募集资金专项账户开户银行处开立唯一的募集资金使用专户，专门用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，不得用作其他用途。本次债券募集的资金在扣除发行费用后拟用于公司村镇污水治理项目建设、偿还公司债务及补充流动资金。
15、债券评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券信用等级为AAA。
16、债券受托管理人：太平洋证券股份有限公司。
17、发行方式和发行对象：本次债券发行采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。面向合格投资者公开发行。
18、承销方式：本次债券由主承销商首创证券有限责任公司组织承销团，以余额包销的方式承销。
19、主承销商：首创证券有限责任公司。
20、债券形式和托管：本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行上市交易等操作。
21、拟上市和交易流通场所：上海证券交易所。
22、上市安排：本次债券将申请在上海证券交易所上市交易。
23、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
（二）与本次发行有关的时间安排：
| 日期 | 发行安排 |
| T-2日 （2018年11月22日） | 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告 |
| T-1日 （2018年11月23日） | 网下询价 确定票面利率 |
| T日 （2018年11月26日） | 公告最终票面利率 网下发行起始日 簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书 |
| T+1日 | 网下发行截止日 |
| （2018年11月27日） | 网下合格投资者于当日15:00之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户 |
| T+2日 （2018年11月28日） | 刊登发行结果公告 |
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），并为1000万元的整数倍；
（6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求，不累计计算；
（7）每一机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本次债券的发行规模，主承销商另有规定的例外。
2、提交
参与利率询价的投资者应在2018年11月23日（T-1日）14:00-17:00之间将以下资料传真至簿记管理人处并电话确认：
（1）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）；
（3）正确勾选并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《合格投资者确认函》（见附件二）；
（4） 加盖单位公章或经授权的业务章的《债券市场合格投资者风险揭示书》（见附件三）；
（5）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无需提供）和经办人身份证复印件（加盖单位公章）；
（6）簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
传真号码：010-56511732；010-56511733联系电话：010-56511944（簿记室）投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》传真至簿记管理人后，即具有法律约束力，不可撤销。每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，合格投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》3、利率确定发行人和簿记管理人将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本
次债券最终的票面利率，并将于2018年11月26日（T日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公告本次债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本次债券。
三、网下发行（一）发行对象
本次发行网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量本次债券发行总额不超过20亿元（含20亿元）。认购不足20亿元的剩余
部分由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券期限为5年期。每家合格投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1000万元）的整数倍。每一合格投资者在《网下询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本次债券的发行总额。
（三）发行价格
本次债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本次债券网下发行的期限为2个交易日，自发行首日2018年11月26日（T
日）与2018年11月27日（T+1日）每日的9:00-15:00。
（五）申购办法
1、参与本次债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。
2、凡参与网下申购的投资者，申购时必须持有在证券登记机构开立的合格证券账户。尚未开户的投资者，必须在2018年11月23日（T-1日）前开立证券账户。
3、参与网下询价及申购的合格投资者应在2018年11月23日（T-1日）14:00-17:00间将以下资料传真至簿记管理人处：
（1）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）；
（3）正确勾选并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《合格投资者确认函》（见附件二）；
（4） 加盖单位公章或经授权的业务章的《债券市场合格投资者风险揭示书》（见附件三）；
（5）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无需提供）和经办人身份证复印件（加盖单位公章）；
（6）簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
4、欲参与网下协议申购的投资者，在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿记管理人根据网下合格投资者申购意向，与合格投资者协商确定申购数量，并向机构投资者发送《配售缴款通知书》。
（六）配售
主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；最终发行利率上的认购金额由主承销商按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。簿记管理人有权决定本次债券的最终配售结果。
（七）缴款
簿记管理人将于2018年11月26日（T日）向获得配售的合格投资者发送《北京首创股份有限公司2018年公开发行绿色公司债券配售缴款通知书》（以下简称“《配售缴款通知书》”），内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与合格投资者提交的《网下询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。
获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2018年11月27日（T+1日）15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明投资
者全称和“G18首股认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。账户名称：首创证券有限责任公司开户银行：建行北京安慧支行银行账号：11001018500053002569大额支付系统行号：105100004034
联系人：殷佳月、杜娟联系电话：010-56511754、010-56511751传真：010-56511732
（八）违约申购的处理
对未能在2018年11月27日（T+1日）下午15:00前缴足认购款的投资者将
视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
五、认购费用本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。六、风险提示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，
详细风险揭示条款参见《北京首创股份有限公司2018年公开发行绿色公司债券募集说明书》。
七、发行人和主承销商（一）发行人：北京首创股份有限公司
住所：北京市西城区车公庄大街21号
法定代表人：刘永政联系人：闵立联系电话：010-84552266传真：010-64689030（二）主承销商：首创证券有限责任公司住所：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座法定代表人：毕劲松联系人：吴峰云、王婷
联系电话：010-56511757、010-56511934传真：010-56511732（本页无正文，为《北京首创股份有限公司2018年公开发行绿色公司债券发行公告》之盖章页）
北京首创股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《北京首创股份有限公司2018年公开发行绿色公司债券发行公告》之盖章页）
首创证券有限责任公司
年 月 日
附表一：北京首创股份有限公司2018年公开发行绿色公司债券
网下利率询价及认购申请表
| 重要声明 填表前请详细阅读本次债券募集说明书、发行公告及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力。 | |||
| 基本信息 | |||
| 机构名称 | 法定代表人 | ||
| 经办人姓名 | 传真号码 | ||
| 办公电话 | 移动电话 | ||
| 证券账户名称（上海） | 证券账户号码（上海） | ||
| 利率询价及申购信息 | |||
| 5年期（4.00%-5.00%） | |||
| 票面利率（%） | 申购金额（万元） | ||
| （万元）（单一标位，非累计） | |||
| （万元）（单一标位，非累计） | |||
| （万元）（单一标位，非累计） | |||
| （万元）（单一标位，非累计） | |||
| （万元）（单一标位，非累计） | |||
| 重要提示： 参与利率询价的合格投资者，请将此表填妥由申购负责人签字并加盖公章（或部门章或业务专用章）后，于2018年11月23日（T-1日）14:00-17:00之间，连同正确勾选并加盖公章（或部门章或业务专用章）的合格投资者确认函（附件二）、加盖公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无需提供）、加盖公章的《上交所债券市场合格投资者风险揭示书》传真至簿记管理人处，传真号码：010-56511732；010-56511733，；咨询电话（簿记室）：010-56511944 | |||
| 申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、申购人的申购资格，本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准； 3、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求；本次最终申购金额为网下利率询价申购表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额； 4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商指定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率询价申购表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果； 5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书：规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； 6、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。 7、本次债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（简称“《管理办法》”）规定的合格投资者发行，申购人确认并承诺，本申购人符合《管理办法》规定的合格投资者相关标准，且本申购人已经知悉本次债券的投资风险并具备承担该风险的能力 | |||
| 法定代表人（或授权代表）签字： （单位盖章） 年 月 日 | |||
附表二：合格投资者确认函
（请投资人正确勾选合格投资者类型并仔细阅读承诺内容，盖章后传真至簿记管理处）
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之债券投资者适当性规定，本机构为：请在（）中勾选。
（ ）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。（ ）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）（ ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。（ ）同时符合下列条件的法人或者其他组织（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）：
1、最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；
2、最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；
3、具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
（ ）同时符合下列条件的个人：
1、申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；
2、具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。
（ ）中国证监会和上海交易所认可的其他投资者。（请备注机构类型及名称为：
________）
备注：前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理
财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。
★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券
发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。 是（） 否（）
本机构已阅知《合格投资者确认函》并确认本机构为符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的合格投资者，且在申购本次债券前，依据上海证券交易所有关规定签订过合格投资者风险揭示书，并已经做好风险评估，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购的相应风险。
机构名称：（公章）
年 月 日
附表三：债券市场合格投资者风险揭示书
（以下内容应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
债券市场合格投资者风险揭示书尊敬的投资者:
为使您更好地了解面向合格投资者发行公司债券的相关风险，根据上海证券交易所关于债券市场投资者适当性管理办法等有关法律法规的规定，本公司特为您提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。
在参与面向合格投资者发行公司债券的认购及转让前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格（非公开发行公司债券仅限合格投资者中的机构投资者认购），充分了解面向合格投资者发行公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括:
一、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。
二、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。
三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。
四、【市场风险】由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、【放大交易风险】投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。
八、【操作风险】由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。
九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于交易所制定、修改业务规则或根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。
十、【不可抗力风险】因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险。
十一、【其他风险】详见本次《北京首创股份有限公司2018年公开发行绿色公司债券募集说明书》中列明的风险因素。
特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。
本人/机构确认已阅读并理解债券市场相关规则和上述风险揭示书的内容，愿意遵守相关法律、法规、证券交易业务规则，以及首创证券有限责任公司相关规定，且具有相应的风险承受能力，自愿承担作为债券市场合格投资者参与本次债券认购和投资的各种风险。
机构名称：（公章）
年 月 日
填表说明：（以下内容不需要传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；
2、每一张《网下利率询价及认购申请表》最多可填写5档票面利率及对应的累计申购金额；
3、每个申购利率上的累计申购金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是1000万元的整数倍；
4、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；
5、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。
假设本次债券票面利率的询价区间为4.40%~4.80%。假定某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可作出如下填写：
| 票面利率(%) | 申购金额（万元） |
| 4.40% | 1,000 |
| 4.50% | 1,000 |
| 4.60% | 1,000 |
| 4.70% | 1,000 |
| 4.80% | 1,000 |