厦门国贸集团股份有限公司2009年度配股说明书摘要

厦门国贸集团股份有限公司2009年度配股说明书摘要
    保荐人（主承销商）
    本配股说明书摘要公告日期：2009年12月7日
    声 明
    本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
    证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
    本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于http://www.sse.com.cn网站。
    第一节 本次发行概况
    一、本次发行的基本情况
    （一）公司概况
    中文名称： 厦门国贸集团股份有限公司
    英文名称： XIAMEN ITG GROUP CORP., LTD.
    注册地址及办公地址： 厦门市湖滨南路国贸大厦18层
    股票简称： 厦门国贸
    股票代码： 600755
    股票上市地： 上海证券交易所
    （二）本次发行概况
    （1）发行核准文件： 中国证监会《关于核准厦门国贸集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2009]1280号）
    （2）配售股票类型： 境内上市人民币普通股（A股）
    （3）每股面值： 人民币1.00元
    （4）配股比例： 以股权登记日2009年12月9日公司总股本496,485,998股为基数，向全体股东按每10 股配3股的比例进行配售
    （5）配售新股数量： 本次可配售股份总数为148,945,799股，其中有限售条件流通股股东可配售38,404,800股，无限售条件流通股股东可配售110,540,999股
    （6）配股价格： 7.31元/每股
    （7）发行方式： 无限售条件股股东采取网上定价发行方式、有限售条件股股东采取网下定价发行方式。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施
    （8）发行对象： 截至2009年12月9日（T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东
    （9）募集资金总额： 预计募集资金108,879.379069 万元（含发行费用）
    （10）募集资金用途： 对境外全资子公司追加投资3,000万美元（折合人民币约21,000万元）；对境内平台子公司的增资及新设共计37,990万元人民币；增加大宗贸易营运资金50,000万元人民币
    （11）承销方式： 代销
    （12）承销期： 2009年12月7日-12月18日
    （13）募集资金专户：
    （14）第一大股东认配承诺 发行人控股股东厦门国贸控股有限公司已公开承诺全额认配依持股比例可配售之股份
    （三）发行费用
    承销费用 募集资金总额的 %
    保荐费用 **万元
    会计师费用 **万元
    律师费用 **万元
    发行手续费 募集资金的 %
    路演推介费用 **万元
    （四）承销期间的停、复牌安排及本次发行证券上市的时间安排
    交易日 配股安排 停牌安排
    （T-2日）
    2009年12月7日 刊登配股说明书、发行公告及网上路演公告 正常交易
    （T日）
    2009年12月9日 网上路演
    股权登记日 正常交易
    （T+1日）-（T+5日）
    2009年12月10日至
    2009年12月16日 配股缴款起止日期，配股提示公告， 网下配股于T+5日中午12:00截止 全天停牌
    （T+6日）
    2009年12月17日 获取保荐机构清算数据，网下验资，确定老股东认配比例；发行成功，登记公司网上清算 全天停牌
    （T+7日）
    2009年12月18日 发行结果公告日
    发行成功的除权基准日
    或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日 正常交易
    上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告，修改发行日程。
    （五）本次发行股份的上市流通
    本次发行股份的上市流通：本次配股完成后，由有限售条件的流通股配售得到的股票仍为有限售条件的流通股，其与原有的有限售条件的流通股流通时点相同。无限售条件的流通股配售得到的股票在配股完成后即可上市流通。 本次配股完成后，公司将尽快向上海证券交易所申请本次发行的A股股票上市。
    二、本次发行的有关当事人
    1、 发行人： 厦门国贸集团股份有限公司
    法定代表人： 何福龙
    住所： 厦门市湖滨南路国贸大厦18层
    联系电话： [phone]
    传真： [phone]
    联系人员： 陈晓华、龙泷
    2、 保荐人（主承销商）： 海通证券股份有限公司
    法定代表人： 王开国
    住所： 上海市淮海中路98号
    联系电话： [phone]
    传真： [phone]
    保荐代表人： 赵春奎、汪晓东
    项目主办人： 刘昊
    项目经办人： 朱桢、谢汇文、武璟
    3、 律师事务所： 北京市天元律师事务所
    负责人： 王立华
    办公地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层
    联系电话： [phone]
    传真： [phone]
    经办律师： 徐萍、史振凯、李怡星
    4、 会计师事务所： 天健光华（北京）会计师事务所有限公司
    法定代表人： 陈箭深
    办公地址： 北京市西城区金融街27号投资广场A12层1201至1204室
    联系电话： [phone]
    传真： [phone]
    经办注册会计师： 涂振连、郭绪琴、熊建益、林宏华、常煊
    5、 申请上市的证券交易所： 上海证券交易所
    住所： 上海市浦东南路528号
    联系电话： [phone]
    传真： [phone]
    联系人： 周卫
    6、 股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    法定代表人： 王迪彬
    住所： 上海市陆家嘴东路166号
    联系电话： [phone]
    传真： [phone]
    7、 收款银行：
    帐号：
    联系人：
    联系电话：
    第二节 发行人主要股东情况
    1、截至2009年6月30日，发行人股权结构如下：
    股份类别 数量（股） 比例（%）
    一、有限售条件的流通股股份 128,016,000 25.78
    二、无限售条件的流通股股份 368,469,998 74.22
    三、股份总数 496,485,998 100.00
    2、截至2009年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：
    股东名称 持股数(股) 股份性质 有无限售条件
    1 厦门国贸控股有限公司 149,047,316 国家股 注1
    2 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 6,071,174 人民币普通股 无限售条件股份
    3 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 3,915,700 人民币普通股 无限售条件股份
    4 潘玉梅 1,300,000 人民币普通股 无限售条件股份
    5 全国社保基金六零二组合 1,024,055 人民币普通股 无限售条件股份
    6 中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 973,637 人民币普通股 无限售条件股份
    7 张淑如 871,700 人民币普通股 无限售条件股份
    8 屈敖 800,000 人民币普通股 无限售条件股份
    9 陈育民 800,000 人民币普通股 无限售条件股份
    10 郭军 700,000 人民币普通股 无限售条件股份
    注1：厦门国贸控股有限公司所持有的149,047,316股股份中，有限售条件流通股为128,016,000股，无限售条件流通股为21,031,316股。
    第三节 财务会计信息
    公司最近三年的财务报告分别由天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司、天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，并分别出具了天健华证中洲审（2007）GF字第020003号、天健华证中洲审（2008）GF字第020006号、天健光华审（2009）GF字第020001号标准无保留意见审计报告。公司2009年半年度财务报告未经审计。