金龙机电股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄磊、主管会计工作负责人林天雁及会计机构负责人(会计主管人员)林天雁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,558,195,877.65 | 7,058,698,900.13 | -49.59% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,493,353,709.71 | 4,042,198,586.68 | -38.32% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 506,058,832.29 | -46.01% | 2,101,128,285.00 | -15.76% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,103,986,906.77 | -1,530.20% | -1,554,446,035.17 | -605.94% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,137,367,089.10 | -1,824.37% | -1,590,139,229.27 | -1,200.60% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 98,725,841.97 | 159.93% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -1.3745 | -1,530.28% | -1.9354 | -610.52% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -1.3745 | -1,530.28% | -1.9354 | -610.52% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -36.30% | -37.93% | -47.57% | -53.95% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -884,750.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,303,453.63 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 586,705.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 47,337,980.56 | |
| 减：所得税影响额 | 783,820.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 25,866,373.76 | |
| 合计 | 35,693,194.10 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,581 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 金龙控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 24.95% | 200,415,206 | 13,812,154 | 质押 | 200,373,605 | ||
| 冻结 | 200,414,490 | |||||||
| 许育金 | 境内自然人 | 4.25% | 34,138,686 | |||||
| 金美欧 | 境内自然人 | 3.84% | 30,825,000 | 质押 | 30,820,000 | |||
| 前海开源基金－广发银行－方正东亚信托有限责任公司 | 其他 | 3.44% | 27,624,309 | |||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 3.06% | 24,585,636 | |||||
| 兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债56期分级特定多客户资产管理计划 | 其他 | 2.73% | 21,910,032 | |||||
| 金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增150号资产管理计划 | 其他 | 2.70% | 21,651,569 | |||||
| 林黎明 | 境内自然人 | 2.08% | 16,690,938 | 质押 | 16,690,938 | |||
| 兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债61期分级特定多客户资产管理计划 | 其他 | 1.57% | 12,619,755 | |||
| 兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债62期分级特定多客户资产管理计划 | 其他 | 1.36% | 10,959,282 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 金龙控股集团有限公司 | 186,603,052 | 人民币普通股 | 186,603,052 | |||
| 许育金 | 34,138,686 | 人民币普通股 | 34,138,686 | |||
| 金美欧 | 30,825,000 | 人民币普通股 | 30,825,000 | |||
| 前海开源基金－广发银行－方正东亚信托有限责任公司 | 27,624,309 | 人民币普通股 | 27,624,309 | |||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 24,585,636 | 人民币普通股 | 24,585,636 | |||
| 兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债56期分级特定多客户资产管理计划 | 21,910,032 | 人民币普通股 | 21,910,032 | |||
| 金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增150号资产管理计划 | 21,651,569 | 人民币普通股 | 21,651,569 | |||
| 林黎明 | 16,690,938 | 人民币普通股 | 16,690,938 | |||
| 兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债61期分级特定多客户资产管理计划 | 12,619,755 | 人民币普通股 | 12,619,755 | |||
| 兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债62期分级特定多客户资产管理计划 | 10,959,282 | 人民币普通股 | 10,959,282 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东金龙控股集团有限公司同公司股东金美欧为一致行动人，兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债56期分级特定多客户资产管理计划、兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债61期分级特定多客户资产管理计划及兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债62期分级特定多客户资产管理计划为一致行动人。公司未知其它前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
（1）报告期内，货币资金期末数较期初数减少90.20%，主要系本报告期银行存款用于偿还银行短期借款所致。
（2）报告期内，应收票据及应收账款期末数较期初数减少34.76%，主要系本报告期公司收回客户款项增加；同时，第三季度公司整合触摸屏显示业务，触摸屏显示业务订单减少导致应收账款减少。
（3）报告期内，预付款项期末数较期初数减少63.42%，主要系第三季度公司整合触摸屏显示业务，触摸屏显示业务订单减少导致预付账款减少。
（4）报告期内，存货期末数较期初数减少31.16%，主要系本报告期公司订单减少导致备货减少，同时公司整合触摸屏显示业务，对相关存货计提跌价准备导致存货减少。
（5）报告期内，长期股权投资期末数较期初数减少38.73%，主要系本报告期对参股公司BLOKS和苏州精实计提长期股权投资准备所致。
（6）报告期内，商誉期末数较期初数减少97.98%，主要系本报告期子公司博一光电、甲艾马达、兴科电子和深圳正宇业绩出现亏损，经营业绩低于预期，报告期末，根据相关规定，公司对收购上述公司所形成的商誉计提减值准备所致。
（7）报告期内，其他非流动资产期末数较期初数减少52.62%，主要系期末预付长期资产款项转固定资产所致。
（8）报告期内，短期借款期末数较期初数减少78.76%，主要系本报告期偿还到期银行借款所致。
（9）报告期内，预收款项期末数较期初数减少58.18%，主要系本报告期预收货款减少所致。
（10）报告期内，应交税费期末数较期初数减少91.03%，主要系本报告期公司净利润下降导致应交企业所得税减少所致。
（11）报告期内，长期应付款期末数较期初数减少55.98%，主要系本报告期支付融资租赁款所致。
（12）报告期内，递延收益期末数较期初数增加32.17%，主要系本报告期收到政府补助所致。
（13）报告期内，其他综合收益期末数较期初数增加808.81%，主要系本报告期外币财务报表折算差额所致。
（14）报告期内，未分配利润期末数较期初数减少1665.88%，主要系本报告期公司亏损所致。
（15）报告期内，少数股东权益期末数较期初数减少581.93%，主要系本报告期非全资子公司亏损所致。
2、利润表项目大幅变动情况与原因分析
（1）年初到报告期末，销售费用较上年同期增加66.84%，主要系兴科电子于2017年7月纳入合并范围。
（2）年初到报告期末，管理费用较上年同期增加196.97%，主要系报告期内公司对触摸屏显示业务及马达业务的生产基地进行整合，在整合过程中产生较大费用；同时，兴科电子于2017年7月纳入合并范围。
（3）年初到报告期末，资产减值损失较上年同期增加47906.54%，主要系本期计提坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备和固定资产减值准备增加所致。
（4）年初到报告期末，投资收益较上年同期减少101.85%，主要系上年同期公司收到温州润泽权益分配所致。
（5）年初到报告期末，营业外收入较上年同期增加101.54%，主要系本期金进光电收到韩国进宇公司设备补偿款所致。
（6）年初到报告期末，营业外支出较上年同期增加39.68%，主要系本期公司非正常性损失增加所致。
（7）年初到报告期末，所得税费用较上年同期减少70.30%，主要系本期公司利润总额减少所致。
（8）年初到报告期末，少数股东损益较上年同期减少1805.99%，主要系本期非全资子公司亏损增加所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因分析（1）年初到报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加159.93%，主要系本期公司收到客户货款增加，支
付供应商货款减少所致。
（2）年初到报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100.77%，主要系本期公司对外投资减少所致。
（3）年初到报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少340.62%，主要系本期银行短期借款减少所致。
（4）年初到报告期末，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加32.08%，主要系本期汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用相关事项已在临时报告披露，且无后续进展。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 中国建设银行股份有限公司乐清支行于2018年07月27日向法院提出对金龙集团进行破产清算的申请，之后于2018年09月27日向法院提出撤销对金龙集团进行破产清算的申请 | 2018年08月02日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年08月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年08月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年09月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 因公司原董事长金绍平进行违规对外担保，导致公司在中国民生银行温州分行账户中的存款人民币66,336,000元被冻结 | 2018年09月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 金龙控股集团有限公司 、金绍平 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 今后不以任何方式占用股份公司资金及要求股份公司违法违规提供担保；今后不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投 | 2009年12月25日 | 长期有效 | 部分违反承诺 |
| 资等任何方式损害股份公司和其他股东的合法权益。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润 -155,444.60万元，主要原因为：
1、报告期内，公司控股股东金龙集团被其债权人中国建设银行股份有限公司乐清支行（以下简称“建行乐清支行”）向法院提出破产清算的申请，受此消息的影响，导致公司客户订单减少、生产管理成本上升，目前建行乐清支行已撤回对金龙集团进行破产清算的申请；由于市场竞争加剧，公司产品订单价格下降，同时，原材料成本上涨，人工成本上升，导致公司产品利润率有所下降；由于公司前期生产基地比较分散，为降低管理及人工成本，报告期内，公司决定对生产基地进行整合，整合之后生产基地将集中在淮北、东莞、杭州，但在整合过程中产生较大费用。
2、由于近年手机等消费电子终端市场竞争激烈，加上公司在涉足触摸显示行业以来，未能有效提升自身在该领域的竞争力，导致公司触摸屏显示业务一直处于亏损状态；报告期内受控股股东负面消息影响，进一步导致触摸屏显示业务出现严重亏损。基于上述原因，报告期内，公司为提高经营管理效率、有效控制生产成本，及时调整了公司显示业务未来发展战略，将博一光电与金进光电的业务、资产逐步收缩。同时，整合广东金龙显示业务，淘汰处置部分低效益产能，集中规模化优质产能。报告期末，公司对固定资产、存货和应收账款等各项进行了减值测试，基于谨慎性原则拟对相关资产计提减值准备71,274.14万元。
3、报告期内，由于子公司博一光电、甲艾马达、兴科电子和深圳正宇前三季度业绩出现亏损，经营业绩低于预期，报告期末，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对商誉的可回收金额进行评估，确定商誉存在减值迹象，按可收回价值低于账面价值的金额计提减值准备58,324.95万元。
4、报告期内，参股公司BLOKS进入破产清算程序，公司对长期股权投资计提减值准备8,754.70万元；参股公司苏州精实因涉及其控股股东资金占用，导致其面临经营困难，公司因此对长期股权投资计提减值准备2,729.59万元。
截止目前，由于公司控股股东的负面消息给公司造成的影响尚未消除，公司生产基地及业务整合仍在进行中，结合公司第四季度在手订单的情况，公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润亏损较为严重。
六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的 | 违规担保金额 | 占最近一期经 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末 | 占最近一期经 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间 |
| 关系 | 审计净资产的比例 | 违规担保余额 | 审计净资产的比例 | （月份） | ||||||
| 天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司 | 公司实际控制人的一致行动人曾经控制的企业 | 6,500 | 1.62% | 最高额保证 | 至借款期限届满后两年内 | 6,500 | 1.62% | 尚无明确解决方案 | 尚不能确定 | |
| 陈建龙 | 无关联关系 | 500 | 0.12% | 最高额保证 | 至借款债务届满后两年内 | 500 | 0.12% | 被担保对象偿还债务 | 500 | 2018年12月31日 |
| 黄永贤 | 公司实际控制人的妹夫 | 500 | 0.12% | 最高额保证 | 至借款债务届满后两年内 | 500 | 0.12% | 被担保对象偿还债务 | 500 | 2018年12月31日 |
| 合计 | 7,500 | 1.86% | -- | -- | 7,500 | 1.86% | -- | -- | -- | |
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金龙机电股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 150,726,403.44 | 1,537,950,472.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 831,793,302.78 | 1,275,043,340.62 |
| 其中：应收票据 | 44,314,106.29 | 209,618,847.29 |
| 应收账款 | 787,479,196.49 | 1,065,424,493.33 |
| 预付款项 | 110,078,756.13 | 300,911,176.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 92,947,030.53 | 119,325,690.33 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 497,917,995.86 | 723,313,456.08 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 151,840,131.97 | 215,738,507.43 |
| 流动资产合计 | 1,835,303,620.71 | 4,172,282,643.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 161,408.00 | 172,325.09 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 167,452,730.80 | 273,282,780.87 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,005,607,558.46 | 1,265,676,087.29 |
| 在建工程 | 208,786,024.96 | 259,336,529.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 229,290,379.83 | 321,523,228.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 12,029,621.47 | 595,279,141.29 |
| 长期待摊费用 | 41,105,377.23 | 44,272,123.67 |
| 递延所得税资产 | 11,434,353.93 | 27,634,081.93 |
| 其他非流动资产 | 47,024,802.26 | 99,239,958.33 |
| 非流动资产合计 | 1,722,892,256.94 | 2,886,416,256.76 |
| 资产总计 | 3,558,195,877.65 | 7,058,698,900.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 385,833,225.16 | 1,816,528,660.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 631,482,079.14 | 888,752,054.22 |
| 预收款项 | 41,901,973.67 | 100,196,537.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 49,258,624.44 | 58,785,636.85 |
| 应交税费 | 5,909,408.45 | 65,898,776.46 |
| 其他应付款 | 32,721,707.22 | 28,769,314.90 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 246,192.00 | 1,291,909.46 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,147,353,210.08 | 2,960,222,889.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 15,027,940.50 | 34,135,201.01 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,566,025.02 | 7,994,304.75 |
| 递延所得税负债 | 30,952,916.08 | 34,539,847.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 56,546,881.60 | 76,669,353.22 |
| 负债合计 | 1,203,900,091.68 | 3,036,892,242.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 803,169,608.00 | 803,169,608.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,190,127,513.16 | 3,190,127,513.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,299,720.83 | 698,562.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 141,513,537.76 | 141,513,537.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,647,756,670.04 | -93,310,634.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,493,353,709.71 | 4,042,198,586.68 |
| 少数股东权益 | -139,057,923.74 | -20,391,928.94 |
| 所有者权益合计 | 2,354,295,785.97 | 4,021,806,657.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,558,195,877.65 | 7,058,698,900.13 |
法定代表人：黄磊 主管会计工作负责人：林天雁 会计机构负责人：林天雁
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 73,027,742.51 | 1,046,623,683.86 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 227,348,839.83 | 298,200,359.70 |
| 其中：应收票据 | 12,182,942.33 | |
| 应收账款 | 227,348,839.83 | 286,017,417.37 |
| 预付款项 | 22,526,019.75 | 11,602,386.18 |
| 其他应收款 | 1,739,984,418.92 | 1,583,103,371.31 |
| 存货 | 43,750,732.11 | 91,949,388.03 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,506,876.40 | 7,460,757.95 |
| 流动资产合计 | 2,110,144,629.52 | 3,038,939,947.03 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 161,408.00 | 172,325.09 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,157,993,390.37 | 3,319,464,989.91 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 157,415,608.23 | 171,982,914.19 |
| 在建工程 | 21,380,627.68 | 19,486,623.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 16,021,916.67 | 16,774,374.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,003.96 | 43,471.25 |
| 递延所得税资产 | 13,477,626.33 | |
| 其他非流动资产 | 7,088,164.89 | 5,183,312.19 |
| 非流动资产合计 | 3,360,064,119.80 | 3,546,585,636.78 |
| 资产总计 | 5,470,208,749.32 | 6,585,525,583.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 231,000,000.00 | 1,272,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 386,028,873.17 | 234,811,912.49 |
| 预收款项 | 15,946,506.54 | 15,033,604.82 |
| 应付职工薪酬 | 5,413,397.25 | 9,599,354.81 |
| 应交税费 | 719,786.57 | 11,514,957.63 |
| 其他应付款 | 452,512,388.48 | 509,920,183.41 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,091,620,952.01 | 2,053,380,013.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,452.24 | 4,089.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,452.24 | 4,089.80 |
| 负债合计 | 1,091,623,404.25 | 2,053,384,102.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 803,169,608.00 | 803,169,608.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,188,644,786.23 | 3,188,644,786.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 49,624.34 | 58,903.87 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 141,513,537.76 | 141,513,537.76 |
| 未分配利润 | 245,207,788.74 | 398,754,644.99 |
| 所有者权益合计 | 4,378,585,345.07 | 4,532,141,480.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,470,208,749.32 | 6,585,525,583.81 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 506,058,832.29 | 937,345,052.95 |
| 其中：营业收入 | 506,058,832.29 | 937,345,052.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,742,053,529.33 | 851,160,721.48 |
| 其中：营业成本 | 431,028,901.03 | 761,220,564.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,397,288.04 | 8,886,068.34 |
| 销售费用 | 17,948,088.42 | 16,719,636.89 |
| 管理费用 | 151,124,956.76 | 34,390,004.07 |
| 研发费用 | 21,726,723.14 | 19,663,094.03 |
| 财务费用 | -8,804,797.67 | 12,830,479.24 |
| 其中：利息费用 | 12,615,979.76 | 24,766,515.53 |
| 利息收入 | 3,452,631.88 | 4,100,081.82 |
| 资产减值损失 | 1,125,632,369.61 | -2,549,125.74 |
| 加：其他收益 | 7,572,529.19 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,518,064.11 | -10,715,640.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,226,904,103.74 | 75,468,690.72 |
| 加：营业外收入 | 59,674,597.13 | 25,109,504.51 |
| 减：营业外支出 | 6,825,877.60 | 6,091,815.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,174,055,384.21 | 94,486,379.82 |
| 减：所得税费用 | 18,597,890.04 | 11,970,629.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,192,653,274.25 | 82,515,750.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,192,653,274.25 | 82,515,750.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,103,986,906.77 | 77,191,250.18 |
| 少数股东损益 | -88,666,367.48 | 5,324,499.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,751,665.45 | -647,240.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,751,665.45 | -647,240.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益 |
| 的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,751,665.45 | -647,240.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 3,481.47 | 724.23 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 7,748,183.98 | -647,964.61 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,184,901,608.80 | 81,868,509.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,096,235,241.32 | 76,544,009.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -88,666,367.48 | 5,324,499.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -1.3745 | 0.0961 |
| （二）稀释每股收益 | -1.3745 | 0.0961 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄磊 主管会计工作负责人：林天雁 会计机构负责人：林天雁
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 189,072,263.14 | 258,238,672.49 |
| 减：营业成本 | 154,505,947.72 | 184,708,698.13 |
| 税金及附加 | 421,657.18 | 958,408.55 |
| 销售费用 | 2,617,712.65 | 1,291,175.58 |
| 管理费用 | 14,413,140.99 | 5,203,079.82 |
| 研发费用 | 2,818,823.56 | 7,014,818.60 |
| 财务费用 | 3,729,172.75 | 10,627,138.19 |
| 其中：利息费用 | 6,454,759.59 | 11,875,563.36 |
| 利息收入 | 1,467,617.86 | 2,063,791.42 |
| 资产减值损失 | 137,200,233.24 | 3,951,994.66 |
| 加：其他收益 | 103,269.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,092,607.37 | -10,933,628.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -122,438,548.58 | 33,549,730.95 |
| 加：营业外收入 | 23,919.00 | |
| 减：营业外支出 | 2,630.89 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -122,438,548.58 | 33,571,019.06 |
| 减：所得税费用 | 17,081,245.68 | 4,638,057.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -139,519,794.26 | 28,932,961.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -139,519,794.26 | 28,932,961.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 3,481.47 | 724.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,481.47 | 724.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 3,481.47 | 724.23 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -139,516,312.79 | 28,933,685.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1737 | 0.0360 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1737 | 0.0360 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,101,128,285.00 | 2,494,321,828.80 |
| 其中：营业收入 | 2,101,128,285.00 | 2,494,321,828.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,804,843,654.54 | 2,305,642,975.28 |
| 其中：营业成本 | 1,897,751,186.20 | 2,059,106,696.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,353,317.78 | 14,551,014.50 |
| 销售费用 | 51,009,505.25 | 30,574,256.00 |
| 管理费用 | 308,502,346.06 | 103,883,547.86 |
| 研发费用 | 85,136,093.37 | 60,739,604.04 |
| 财务费用 | 33,607,363.95 | 33,841,416.53 |
| 其中：利息费用 | 61,756,797.30 | 51,594,727.54 |
| 利息收入 | 22,630,253.95 | 18,043,038.85 |
| 资产减值损失 | 1,414,483,841.93 | 2,946,439.64 |
| 加：其他收益 | 13,838,336.40 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,095,891.21 | 167,107,743.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 42,139.95 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,692,930,784.40 | 355,786,597.22 |
| 加：营业外收入 | 60,380,919.06 | 29,959,829.31 |
| 减：营业外支出 | 13,042,938.50 | 9,337,494.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,645,592,803.84 | 376,408,932.02 |
| 减：所得税费用 | 18,633,378.35 | 62,735,899.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,664,226,182.19 | 313,673,032.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,664,226,182.19 | 313,673,032.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,554,446,035.17 | 307,238,051.30 |
| 少数股东损益 | -109,780,147.02 | 6,434,980.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,601,158.20 | -225,011.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,601,158.20 | -225,011.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计 |
| 划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,601,158.20 | -225,011.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -9,279.53 | -23,356.55 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 5,610,437.73 | -201,654.78 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,658,625,023.99 | 313,448,020.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,548,844,876.97 | 307,013,039.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -109,780,147.02 | 6,434,980.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -1.9354 | 0.3791 |
| （二）稀释每股收益 | -1.9354 | 0.3791 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 593,644,792.22 | 609,254,562.40 |
| 减：营业成本 | 470,571,644.04 | 418,381,158.91 |
| 税金及附加 | 2,906,775.70 | 2,410,068.17 |
| 销售费用 | 7,150,364.73 | 3,852,119.41 |
| 管理费用 | 44,520,031.57 | 17,603,018.17 |
| 研发费用 | 13,921,230.97 | 24,906,729.57 |
| 财务费用 | 48,750,084.07 | 23,933,159.04 |
| 其中：利息费用 | 33,142,980.05 | 27,854,671.37 |
| 利息收入 | 14,125,636.24 | 8,362,273.93 |
| 资产减值损失 | 144,704,791.01 | 6,690,934.09 |
| 加：其他收益 | 1,204,709.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,248,678.06 | 167,233,116.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -138,924,098.93 | 278,710,491.84 |
| 加：营业外收入 | 2,131,980.83 | |
| 减：营业外支出 | 1,000,000.00 | 53,870.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -139,924,098.93 | 280,788,601.68 |
| 减：所得税费用 | 13,622,757.32 | 38,847,473.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -153,546,856.25 | 241,941,128.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -153,546,856.25 | 241,941,128.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -9,279.53 | -23,356.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -9,279.53 | -23,356.55 |
| 1.权益法下可转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -9,279.53 | -23,356.55 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -153,556,135.78 | 241,917,771.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1912 | 0.2985 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1912 | 0.2985 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,763,629,109.12 | 2,695,026,484.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 收到的税费返还 | 86,452,153.27 | 52,854,102.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 278,676,218.25 | 65,118,942.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,128,757,480.64 | 2,812,999,529.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,994,000,540.13 | 2,113,253,544.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 525,920,002.86 | 404,614,998.00 |
| 支付的各项税费 | 132,855,291.79 | 104,538,991.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 377,255,803.89 | 152,610,637.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,030,031,638.67 | 2,775,018,170.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,725,841.97 | 37,981,358.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 282,930,000.00 | 267,916,781.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,096,705.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,614,164.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60,496,804.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 90,360,652.46 | 181,245,741.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 438,498,326.58 | 449,162,523.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171,619,853.32 | 282,706,761.92 |
| 投资支付的现金 | 228,610,924.47 | 144,737,366.17 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 927,064,921.48 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 167,470,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 430,230,777.79 | 1,521,979,049.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,267,548.79 | -1,072,816,526.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 385,000,000.00 | 1,905,432,560.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 682,568,240.61 | 51,380,269.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,067,568,240.61 | 1,960,262,829.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,816,741,152.30 | 1,081,533,085.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,686,803.24 | 123,519,939.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 644,066,403.87 | 154,298,510.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,513,494,359.41 | 1,359,351,535.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,445,926,118.80 | 600,911,293.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,469,058.38 | -6,579,911.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,343,401,786.42 | -440,503,784.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,413,214,674.56 | 2,031,012,176.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,812,888.14 | 1,590,508,391.16 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 659,667,195.12 | 556,371,333.80 |
| 收到的税费返还 | 25,375,825.98 | 15,841,934.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 308,031,260.87 | 278,873,238.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 993,074,281.97 | 851,086,507.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,050,529.95 | 502,756,102.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,569,087.86 | 41,785,968.13 |
| 支付的各项税费 | 9,438,595.00 | 29,966,190.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 434,599,896.00 | 150,014,352.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 968,658,108.81 | 724,522,613.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,416,173.16 | 126,563,893.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 61,000,000.00 | 267,916,781.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,510,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 96,600,000.00 | 120,264,176.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 160,110,000.00 | 388,180,957.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,668,739.85 | 17,030,853.04 |
| 投资支付的现金 | 15,780,000.00 | 1,355,756,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,448,739.85 | 1,492,787,753.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 103,661,260.15 | -1,104,606,795.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 225,000,000.00 | 1,496,545,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,000,000.00 | 1,496,545,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,266,500,000.00 | 806,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,776,069.71 | 109,627,069.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,299,276,069.71 | 916,027,070.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,074,276,069.71 | 580,517,929.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,733,304.95 | -2,710,844.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -949,931,941.35 | -400,235,816.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 956,623,683.86 | 1,417,000,257.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,691,742.51 | 1,016,764,441.21 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。