上海物资贸易股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
发行股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：77,928,307股
发行价格：人民币 8.99元/股
募集资金量：人民币700,575,479.93元，扣除发行费用后净额为人民币679,724,464.74元
各发行对象认购的数量和限售期
序号 名称 认购数量（股） 限售期
1 百联集团有限公司 28,364,849 36个月
2 江苏瑞华投资发展有限公司 15,066,740 12个月
3 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 8,000,000 12个月
4 赵宝龙 7,046,718 12个月
5 吴晔琳 5,000,000 12个月
6 欧吉钦 5,000,000 12个月
7 李学明 5,000,000 12个月
8 李刚 4,450,000 12个月
预计上市时间
本次发行新增股份已于2009年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向百联集团有限公司发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年11月12日；向其他特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2010年11月12日。
资产过户情况
公司本次非公开发行的77,928,307股A股股票全部由发行对象以现金认购，不涉及资产过户问题。
特别提示：
本公告目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《上海物资贸易股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》（全文），该全文同时刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号
上海物资贸易股份有限公司（以下简称"上海物贸"、"公司"）本次非公开发行A股股票方案于2009年5月21日经公司第五届董事会临时会议审议通过，并于2009年6月8日经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。
2009年8月24日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发行审核委员会审核获有条件通过。公司于2009年9月22日收到中国证监会《关于上海物资贸易股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]969号），核准公司非公开发行不超过10,000万股新股。该批复自核准之日起六个月内有效。
（二）本次发行的基本情况
上海物贸向8名特定对象发行77,928,307股A股股票，具体情况如下：
1、发行股票的种类和面值：人民币普通股（A）股，每股面值人民币1元。
2、 发行数量：77,928,307股
3、 发行对象及其认购股数：
序号 名称 认购数量（股） 限售期
1 百联集团有限公司 28,364,849 36个月
2 江苏瑞华投资发展有限公司 15,066,740 12个月
3 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 8,000,000 12个月
4 赵宝龙 7,046,718 12个月
5 吴晔琳 5,000,000 12个月
6 欧吉钦 5,000,000 12个月
7 李学明 5,000,000 12个月
8 李刚 4,450,000 12个月
4、 发行价格：8.99元/股，不低于上海物贸2009年5月21日召开的第五届董事会临时会议关于非公开发行A股股票董事会决议公告日前二十个交易日股票均价的90%，即不低于8.99元/股。
5、 发行方式：现金认购
6、 锁定期安排：见上表
7、 承销方式：代销
8、 募集资金量：募集资金总额为700,575,479.93元，扣除20,851,015.19元发行费用后的募集资金净额为679,724,464.74元。
9、 保荐机构：长江证券承销保荐有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
2009年10月28日，立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2009）第11828号《验资报告》。根据该验资报告，截至2009年10月27日，保荐人长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江承销"）为本次发行开立的募集资金专户已收到认购资金人民币700,575,479.93元。
2009年10月28日，长江承销将扣除其保荐费和承销费后的募集资金足额划至上海物贸为本次发行开立的募集资金专户。
2009年10月28日，立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2009）第11829号《验资报告》。根据该验资报告，截至2009年10月28日止，上海物贸向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）77,928,307股，股票面值为人民币1.00元，发行价格为8.99元，共募集资金人民币700,575,479.93元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用合计人民币20,851,015.19元后，募集资金净额为人民币679,724,464.74元，其中注册资本人民币77,928,307元，资本公积人民币601,796,157.74元。
本次发行新增股份已于2009年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、本次发行的保荐人长江证券承销保荐有限公司认为：
"上海物贸本次非公开发行已获得必要的批准和核准；上海物贸本次非公开发行的定价和配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；上海物贸本次非公开发行的发行价格、发行对象、发行数量和募集资金金额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，发行结果公平、公正；上海物贸本次非公开发行的发行对象的选择符合公平、公正的原则，符合上海物贸及其全体股东的利益，发行对象的主体资格符合上海物贸股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。"
2、发行人律师国浩律师集团（上海）事务所认为：
"发行人本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权；本次非公开发行涉及的发行人、保荐机构及主承销商均具备相应的主体资格；为本次非公开发行所制作和签署的《保荐协议》、《承销协议》、《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等文件合法有效；发行人本次非公开发行的过程公平、公正，符合中国法律的规定；发行人本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议和中国法律的规定。"
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行共向8名特定对象发行77,928,307股人民币普通股（A）股，发行价格为8.99元/股。各发行对象认购股份数量及其限售期安排如下：
序号 名称 认购数量（股） 限售期 认购股份
预计上市时间
1 百联集团有限公司 28,364,849 36个月 2012年11月12日
2 江苏瑞华投资发展有限公司 15,066,740 12个月 2010年11月12日
3 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 8,000,000 12个月 2010年11月12日
4 赵宝龙 7,046,718 12个月 2010年11月12日
5 吴晔琳 5,000,000 12个月 2010年11月12日
6 欧吉钦 5,000,000 12个月 2010年11月12日
7 李学明 5,000,000 12个月 2010年11月12日
8 李刚 4,450,000 12个月 2010年11月12日
（二）发行对象情况
1、百联集团有限公司
公司名称 ： 百联集团有限公司
公司类型 ： 有限责任公司（国有独资）
注册资本 ： 人民币10亿元
注册地 ： 上海市浦东新区张杨路501号19楼
法定代表人 ： 马新生
经营范围 ： 国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生产资料，企业管理，房地产开发（涉及许可经营的凭许可证经营）。
与公司关联关系 ： 公司的控股股东
与公司业务联系 ： 与公司交易情况参见公司相关信息披露文件
2、江苏瑞华投资发展有限公司
名称 ： 江苏瑞华投资发展有限公司
公司类型 ： 有限责任公司
注册资本 ： 人民币5,000万元
注册地 ： 南京市江宁经济技术
