成都运达科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-107
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人何鸿云、主管会计工作负责人张晓旭及会计机构负责人(会计主管人员)梁鹏英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,696,714,600.28 | 1,823,833,373.77 | -6.97% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,322,592,859.02 | 1,282,938,572.28 | 3.09% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 79,548,773.69 | -47.38% | 279,708,233.36 | -28.97% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,889,234.84 | -52.24% | 58,992,510.94 | -38.51% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,297,450.83 | -67.45% | 44,765,769.27 | -51.88% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -84,041,343.65 | -179.00% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0309 | -51.57% | 0.1306 | -38.16% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0309 | -51.57% | 0.1306 | -38.16% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.07% | -1.28% | 4.54% | -2.54% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -68,024.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,161,509.91 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,097,231.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,566,068.18 | |
| 减：所得税影响额 | 2,512,705.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,338.42 | |
| 合计 | 14,226,741.67 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,105 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 成都运达创新科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 51.37% | 230,136,996 | 0 | 质押 | 118,792,071 | ||
| 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.69% | 12,043,836 | 0 | 质押 | 4,500,000 | ||
| 成都大诚投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.15% | 5,169,864 | 0 | ||||
| 杨龙忠 | 境内自然人 | 0.61% | 2,738,284 | 0 | ||||
| 天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.48% | 2,151,842 | 0 | ||||
| 李香花 | 境内自然人 | 0.45% | 2,029,500 | 0 | ||||
| 王黎 | 境内自然人 | 0.39% | 1,757,512 | 0 | ||||
| 宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.39% | 1,738,000 | 0 | ||||
| 彭皓琳 | 境内自然人 | 0.38% | 1,696,000 | 0 | ||||
| 李能 | 境内自然人 | 0.30% | 1,350,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 成都运达创新科技集团有限公司 | 230,136,996 | 人民币普通股 | 230,136,996 | |||||
| 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 12,043,836 | 人民币普通股 | 12,043,836 | |||||
| 成都大诚投资有限公司 | 5,169,864 | 人民币普通股 | 5,169,864 |
| 杨龙忠 | 2,738,284 | 人民币普通股 | 2,738,284 |
| 天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,151,842 | 人民币普通股 | 2,151,842 |
| 李香花 | 2,029,500 | 人民币普通股 | 2,029,500 |
| 王黎 | 1,757,512 | 人民币普通股 | 1,757,512 |
| 宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,738,000 | 人民币普通股 | 1,738,000 |
| 彭皓琳 | 1,696,000 | 人民币普通股 | 1,696,000 |
| 李能 | 1,350,000 | 人民币普通股 | 1,350,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 成都运达创新科技集团有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司、宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人一致行动人。公司未知其他前10名无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动安排。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东成都运达创新科技集团有限公司除通过普通证券账户持有204,136,996股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有26,000,000股，实际合计持有230,136,996股。 公司股东杨龙忠除通过普通证券账户持有1,533,463股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,204,821股，实际合计持有2,738,284股。 公司股东李能除通过普通证券账户持有800,000股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有550,000股，实际合计持有1,350,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 卢群光 | 172,602 | 0 | 0 | 172,602 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。 |
| 朱金陵 | 460,274 | 0 | 0 | 460,274 | 高管锁定股 | 董事、监事、高 |
| 级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。 | ||||||
| 王玉松 | 460,274 | 0 | 0 | 460,274 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。 |
| 张晓旭 | 212,670 | 0 | 0 | 212,670 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。 |
| 何鸿云 | 920,547 | 0 | 0 | 920,547 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。 |
| 2016年限制性股票激励计划激励对象共计60人 | 3,549,000 | 3,549,000 | 0 | 0 | 股权激励限售股 | 2018年7月13日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止2016年限制性股票激励计划的议案》，同意公司终止实施2016年限制性股票激励计划并回购注销已获授尚未解除限售的限制性股票354.9万股。2018 年7月30日，公司2018年第二次临时股东大会同意了本次终止及回购注销事宜，并于2018 年9 月20日在中国证券登记结算有限 |
| 责任公司深圳分公司完成回购注销。 | ||||||
| 合计 | 5,775,367 | 3,549,000 | 0 | 2,226,367 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 68,792,122.93 | 814,589,687.26 | -91.55% | 主要系本年度购买理财产品，根据会计准则将其列入其他流动资产所致。 |
| 预付账款 | 29,287,663.43 | 20,618,894.09 | 42.04% | 主要系为支持合同项目正常执行，向供应商采购物料支付预付款所致。 |
| 其他流动资产 | 580,493,129.99 | 8,000,000.00 | 7156.16% | 主要系本年度购买理财产品，根据会计准则将其列入其他流动资产所致。 |
| 在建工程 | 9,044,045.36 | - | 100.00% | 主要系子公司湖南恒信办公楼改建从固定资产转入在建工程所致。 |
| 递延所得税资产 | 21,146,289.71 | 14,499,791.16 | 45.84% | 主要系本年度确认财税成本差异计提的递延所得税资产所致。 |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系子公司嘉兴运达取得银行短期借款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,495,507.15 | 16,997,364.00 | -79.44% | 主要系上年度末计提的年终奖在本年度发放所致。 |
| 应交税费 | 6,641,354.78 | 32,608,152.61 | -79.63% | 主要系上年度末计提的所得税和增值税在本年度缴纳所致。 |
| 其他应付款 | 72,312,888.01 | 169,293,630.42 | -57.29% | 主要系本年度按照湖南恒信股权转让协议支付了第二期所需支付款项，以及本报告限制性股票回购减少其他应付款所致。 |
| 库存股 | - | 59,078,250.00 | -100.00% | 主要系本年度取消股权激励，回购员工股权激励，冲销了库存股所致。 |
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动率 | 变动原因 |
| 营业成本 | 113,017,634.72 | 203,093,206.11 | -44.35% | 主要系本年度收入较上年同期有所减少，以及本年度收入产品中毛利较高的轨道交通综合仿真培训系统类产品的占比较大，毛利较低的机车车辆整备与检修作业控制系统占比较少所致。 |
| 税金及附加 | 3,171,758.16 | 2,387,672.52 | 32.84% | 主要系本年度缴纳的印花税增加所致。 |
| 财务费用 | -10,479,330.18 | -7,108,173.69 | -47.43% | 主要系本报告银行存款的利息收入较上年同期增加所致。 |
| 资产减值损失 | 11,589,909.43 | 5,007,799.25 | 131.44% | 主要系本年度应收账款账龄增加及应收账款增加，对应计提的减值准备增加所致。 |
| 投资收益 | 8,307,597.46 | -616,567.12 | 1447.40% | 主要系本年度理财产品获得的投资收益较去年同期增长较大，同时上年同期权益投资 |
| 的公司丰泰瑞达亏损计提的投资损失所致，且丰泰瑞达已于上年度转让； | ||||
| 其他收益 | 17,762,619.78 | 26,963,553.32 | -34.12% | 主要系本年度收到的增值税退税较上年同期有所减少所致。 |
| 营业外收入 | 7,604,068.18 | 623,161.33 | 1120.24% | 主要系权益法核算的投资公司司姆泰克因2016-2017年未完成业绩承诺，原股东按照股权转让协议需向公司支付的补偿款。 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,988,468.38 | 505,783,680.25 | -39.50% | 主要系本年度收入较上年同期有所下降；同时2018年5月开始调整增值税税率，我司客户根据铁路总公司发文将截止4月底尚未完工项目合同进行变更，相关款项需变更完成后再行请款支付。 |
| 收到的税费返还 | 16,572,130.38 | 26,156,142.24 | -36.64% | 主要系本年收到软件增值税退税额较上年同期收到的金额减少所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,820,598.45 | 67,656,277.06 | 40.15% | 主要系本年度支付保证金增加，以及销售费用及管理费用增加所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 1,582,304,438.69 | 258,380,000.00 | 512.39% | 主要系本年度较上年同期购买理财产品金额增加，同时所购买理财产品期限较短，到期后持续购买次数较多所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,460,321.33 | 3,516,734.42 | 197.44% | 主要系本年度购买理财产品较去年同期收益增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160,000.00 | 118,538.78 | 34.98% | 主要系本年度子公司湖南恒信处置暂不使用的交通车和报废设备所致。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,700,000.00 | - | 100.00% | 主要系本年度收到上年度转让投资公司丰泰瑞达股权转让款所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,998,876.37 | 1,445,653.88 | 107.44% | 主要系本年度子公司湖南恒信改建办公楼，以及子公司运达检修本年度新购生产设备和办公设备所致。 |
| 投资支付的现金 | 1,599,357,346.53 | 814,135,903.69 | 96.45% | 主要系本年度较上年同期购买理财产品金额增加，同时所购买理财产品期限较短，到期后持续购买次数较多所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | -53,342,135.08 | 60,511,250.00 | -188.15% | 主要系本年度回购员工股权激励，冲减了前期计提的资本公积所致。 |
| 取得借款所收到的现金 | 5,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系子公司嘉兴运达取得银行短期借款所致。 |
| 分配股利、利润 | 25,090,440.19 | 46,894,161.75 | -46.50% | 主要系本年度分配的股利总额较上年同期 |
| 或偿付利息所支付的现金 | 有所减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 运达创新 | 2017年、2018年 | 股权款 | 1,470 | 1,470 | 0 | ||||
| 成都交大运达电气有限公司 | 2017年、2018年 | 房租和水电费 | 183.55 | 97.35 | 280.9 | 0 | |||
| 成都交大知创电气工程有限公司 | 2017年、2018年 | 房租 | 6.32 | 2.1 | 8.42 | 0 | |||
| 合计 | 1,659.87 | 99.45 | 1,759.32 | 0 | -- | 0 | -- | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 0.00% |
| 相关决策程序 | 公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》公司将持有丰泰瑞达21.9001%股权以初始投资额3,000万元人民币的价格转让给控股股东运达创新集团。根据股权转让协议，运达创新集团在2017年12月31日前完成51%的股权转让价款支付，在2018年3月31日前完成剩余49%的股权转让价款支付。截至2017年12月31日，已收到运达创新集团支付的股权转让款1,530万元，剩余1,470万元未到约定的付款期限，在2017年期末形成其他应收款。运达集团已按合同约定于2018年3月26日完成剩余款项支付。 成都交大运达电气有限公司、成都交大知创电气工程有限公司分别系公司控股股东控股及参股的有限责任公司，为运达科技关联方，公司将位于成都高新区新达路11号运达科技办公楼C栋第一、二层办公用房租与成都交大运达电气有限公司、成都交大知创电气工程有限公司（以下合称“承租方”），并收取房屋租金及水电费，房屋租金定价参考新达路周边办公房租金价格进行定价。由于该关联交易金额较小，未达到董事会审议标准及披露标准，故按公司与其签订的房屋租赁合同执行。承租方已按合同约定，支付相应的房租费用。 |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 不适用 |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 本报告期未进行专项审计。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都运达科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 68,792,122.93 | 814,589,687.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 592,354,947.74 | 599,467,196.98 |
| 其中：应收票据 | 44,118,198.02 | 35,371,593.40 |
| 应收账款 | 548,236,749.72 | 564,095,603.58 |
| 预付款项 | 29,287,663.43 | 20,618,894.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 49,051,417.46 | 39,767,606.49 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 194,298,363.56 | 171,199,701.53 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 580,493,129.99 | 8,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,514,277,645.11 | 1,653,643,086.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,339,383.51 | 8,129,017.51 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 113,589,595.59 | 123,889,565.33 |
| 在建工程 | 9,044,045.36 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 21,936,215.65 | 20,318,041.45 |
| 开发支出 | 3,671,002.02 | |
| 商誉 | 3,353,871.97 | 3,353,871.97 |
| 长期待摊费用 | 1,356,551.36 | |
| 递延所得税资产 | 21,146,289.71 | 14,499,791.16 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 182,436,955.17 | 170,190,287.42 |
| 资产总计 | 1,696,714,600.28 | 1,823,833,373.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 217,192,180.23 | 247,771,235.32 |
| 预收款项 | 52,919,077.00 | 53,069,420.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,495,507.15 | 16,997,364.00 |
| 应交税费 | 6,641,354.78 | 32,608,152.61 |
| 其他应付款 | 72,312,888.01 | 169,293,630.42 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 196,068.31 | 196,068.31 |
| 流动负债合计 | 357,757,075.48 | 519,935,871.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,976,536.91 | 3,643,588.15 |
| 递延所得税负债 | 1,768,003.70 | 2,030,077.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,744,540.61 | 5,673,665.60 |
| 负债合计 | 363,501,616.09 | 525,609,536.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 448,000,000.00 | 455,990,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 239,866,119.53 | 285,213,257.87 |
| 减：库存股 | 59,078,250.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 73,172,476.02 | 73,172,476.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 561,554,263.47 | 527,641,088.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,322,592,859.02 | 1,282,938,572.28 |
| 少数股东权益 | 10,620,125.17 | 15,285,264.81 |
| 所有者权益合计 | 1,333,212,984.19 | 1,298,223,837.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,696,714,600.28 | 1,823,833,373.77 |
法定代表人：何鸿云 主管会计工作负责人：张晓旭 会计机构负责人：梁鹏英
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 44,916,669.35 | 791,858,244.08 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 513,612,117.47 | 516,467,853.30 |
| 其中：应收票据 | 43,974,698.02 | 26,890,100.00 |
| 应收账款 | 469,637,419.45 | 489,577,753.30 |
| 预付款项 | 31,800,420.74 | 17,571,637.57 |
| 其他应收款 | 35,121,716.12 | 34,458,742.98 |
| 存货 | 138,972,318.11 | 134,981,048.64 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 563,299,487.38 | |
| 流动资产合计 | 1,327,722,729.17 | 1,495,337,526.57 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 194,298,625.38 | 147,620,449.25 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 99,364,307.88 | 102,281,664.05 |
| 在建工程 | 268,909.08 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 7,662,905.54 | 9,549,915.63 |
| 开发支出 | 3,671,002.02 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,356,551.36 |
| 递延所得税资产 | 20,143,694.31 | 13,533,065.64 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 326,765,995.57 | 272,985,094.57 |
| 资产总计 | 1,654,488,724.74 | 1,768,322,621.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 177,630,080.07 | 214,079,741.07 |
| 预收款项 | 50,176,290.75 | 50,010,777.41 |
| 应付职工薪酬 | 2,405,192.25 | 11,162,390.79 |
| 应交税费 | 4,692,089.45 | 25,149,346.68 |
| 其他应付款 | 104,188,372.19 | 189,475,268.44 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 196,068.31 | 196,068.31 |
| 流动负债合计 | 339,288,093.02 | 490,073,592.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,976,536.91 | 3,643,588.15 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,976,536.91 | 3,643,588.15 |
| 负债合计 | 343,264,629.93 | 493,717,180.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 448,000,000.00 | 455,990,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 245,307,355.14 | 292,036,331.52 |
| 减：库存股 | 59,078,250.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 73,172,476.02 | 73,172,476.02 |
| 未分配利润 | 544,744,263.65 | 512,484,882.75 |
| 所有者权益合计 | 1,311,224,094.81 | 1,274,605,440.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,654,488,724.74 | 1,768,322,621.14 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 79,548,773.69 | 151,190,216.46 |
| 其中：营业收入 | 79,548,773.69 | 151,190,216.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 71,742,359.66 | 116,292,687.19 |
| 其中：营业成本 | 23,516,111.88 | 80,854,130.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 769,760.77 | 781,415.82 |
| 销售费用 | 11,434,621.27 | 7,691,905.11 |
| 管理费用 | 19,889,205.64 | 16,663,992.47 |
| 研发费用 | 14,875,430.80 | 10,286,383.02 |
| 财务费用 | -3,293,706.51 | -3,749,333.90 |
| 其中：利息费用 | 13,436.43 |
| 利息收入 | 2,717,294.52 | 4,160,489.66 |
| 资产减值损失 | 4,550,935.81 | 3,764,193.85 |
| 加：其他收益 | 2,116,609.71 | 167,412.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,670,151.09 | -1,793,018.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 59,929.01 | -1,884,273.25 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,228.60 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,594,403.43 | 33,271,923.33 |
| 加：营业外收入 | 91,451.43 | 477,469.20 |
| 减：营业外支出 | 10,707.74 | 88,855.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,675,147.12 | 33,660,536.71 |
| 减：所得税费用 | 1,592,177.70 | 4,448,819.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,082,969.42 | 29,211,717.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,082,969.42 | 29,211,717.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,889,234.84 | 29,082,718.83 |
| 少数股东损益 | -806,265.42 | 128,998.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 13,082,969.42 | 29,211,717.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,889,234.84 | 29,082,718.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -806,265.42 | 128,998.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0309 | 0.0638 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0309 | 0.0638 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：何鸿云 主管会计工作负责人：张晓旭 会计机构负责人：梁鹏英
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 65,092,785.93 | 143,778,283.29 |
| 减：营业成本 | 16,518,555.00 | 80,513,966.89 |
| 税金及附加 | 551,197.13 | 689,474.73 |
| 销售费用 | 14,466,641.01 | 505,818.67 |
| 管理费用 | 14,008,874.92 | 13,439,290.50 |
| 研发费用 | 11,293,829.38 | 8,767,705.03 |
| 财务费用 | -3,269,241.11 | -3,715,977.10 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,657,196.11 | 4,109,463.92 |
| 资产减值损失 | 4,626,947.58 | 1,424,692.66 |
| 加：其他收益 | 1,231,034.26 | 167,412.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,578,897.92 | -1,884,273.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 59,929.01 | -1,884,273.25 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,994.63 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,708,908.83 | 40,436,451.17 |
| 加：营业外收入 | 17,245.92 | 477,469.20 |
| 减：营业外支出 | 10,181.74 | 88,788.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,715,973.01 | 40,825,132.05 |
| 减：所得税费用 | 1,135,654.23 | 4,945,447.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,580,318.78 | 35,879,684.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,580,318.78 | 35,879,684.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,580,318.78 | 35,879,684.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 279,708,233.36 | 393,805,890.60 |
| 其中：营业收入 | 279,708,233.36 | 393,805,890.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 247,976,860.67 | 312,639,406.99 |
| 其中：营业成本 | 113,017,634.72 | 203,093,206.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,171,758.16 | 2,387,672.52 |
| 销售费用 | 34,655,879.12 | 29,069,928.39 |
| 管理费用 | 56,054,650.17 | 46,508,146.67 |
| 研发费用 | 39,966,359.25 | 33,680,827.74 |
| 财务费用 | -10,479,330.18 | -7,108,173.69 |
| 其中：利息费用 | 13,436.43 | |
| 利息收入 | 9,804,855.03 | 8,302,153.81 |
| 资产减值损失 | 11,589,909.43 | 5,007,799.25 |
| 加：其他收益 | 17,762,619.78 | 26,963,553.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,307,597.46 | -616,567.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 210,366.00 | -4,133,301.54 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,515.28 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,789,074.65 | 107,513,469.81 |
| 加：营业外收入 | 7,604,068.18 | 623,161.33 |
| 减：营业外支出 | 93,508.92 | 112,411.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,299,633.91 | 108,024,219.80 |
| 减：所得税费用 | 8,313,134.57 | 11,835,316.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,986,499.34 | 96,188,903.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,986,499.34 | 96,188,903.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 58,992,510.94 | 95,937,595.11 |
| 少数股东损益 | -2,006,011.60 | 251,307.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 56,986,499.34 | 96,188,903.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,992,510.94 | 95,937,595.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,006,011.60 | 251,307.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1306 | 0.2112 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1306 | 0.2112 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 233,450,453.25 | 355,725,837.29 |
| 减：营业成本 | 94,969,848.96 | 188,175,328.11 |
| 税金及附加 | 2,310,278.30 | 2,020,724.42 |
| 销售费用 | 32,708,120.10 | 14,776,871.17 |
| 管理费用 | 38,396,887.67 | 39,511,658.53 |
| 研发费用 | 31,384,765.07 | 29,607,127.02 |
| 财务费用 | -10,413,751.86 | -7,003,066.85 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 9,685,356.72 | 8,164,715.44 |
| 资产减值损失 | 9,585,783.03 | 4,973,713.01 |
| 加：其他收益 | 14,751,791.82 | 25,769,802.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,059,074.74 | -802,668.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 210,366.00 | -4,133,301.54 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 78,125.40 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,397,513.94 | 108,630,615.49 |
| 加：营业外收入 | 7,366,782.04 | 623,161.30 |
| 减：营业外支出 | 102,982.92 | 112,343.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,661,313.06 | 109,141,432.95 |
| 减：所得税费用 | 7,322,596.30 | 11,432,033.77 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,338,716.76 | 97,709,399.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,338,716.76 | 97,709,399.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 57,338,716.76 | 97,709,399.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,988,468.38 | 505,783,680.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,572,130.38 | 26,156,142.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,913,565.53 | 37,244,694.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 355,474,164.29 | 569,184,517.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,521,915.98 | 262,776,713.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,870,623.43 | 70,285,542.35 |
| 支付的各项税费 | 59,302,370.08 | 62,083,202.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,820,598.45 | 67,656,277.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 439,515,507.94 | 462,801,735.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,041,343.65 | 106,382,782.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,582,304,438.69 | 258,380,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,460,321.33 | 3,516,734.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,000.00 | 118,538.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,700,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,607,624,760.02 | 262,015,273.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,998,876.37 | 1,445,653.88 |
| 投资支付的现金 | 1,599,357,346.53 | 814,135,903.69 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,133,129.90 | 61,658,985.44 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,650,489,352.80 | 877,240,543.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,864,592.78 | -615,225,269.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -53,342,135.08 | 60,511,250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -48,342,135.08 | 60,511,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,090,440.19 | 46,894,161.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,090,440.19 | 46,894,161.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,432,575.27 | 13,617,088.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,527,461.49 | -762,274.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -198,811,050.21 | -495,987,673.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 225,446,108.70 | 748,191,446.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,635,058.49 | 252,203,773.15 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,396,720.48 | 476,949,472.66 |
| 收到的税费返还 | 13,380,580.39 | 24,200,386.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,244,411.91 | 18,095,140.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 285,021,712.78 | 519,244,999.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,119,352.57 | 246,911,529.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,332,696.04 | 57,749,295.80 |
| 支付的各项税费 | 45,274,181.55 | 55,602,151.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,930,302.37 | 40,979,740.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 335,656,532.53 | 401,242,717.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,634,819.75 | 118,002,282.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,491,874,438.69 | 194,880,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,228,197.51 | 3,330,633.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 907,593.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,700,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,516,802,636.20 | 199,118,226.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 748,282.68 | 785,624.50 |
| 投资支付的现金 | 1,583,710,476.43 | 769,275,903.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69,581,680.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,584,458,759.11 | 839,643,208.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,656,122.91 | -640,524,981.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -58,112,135.08 | 61,528,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -58,112,135.08 | 61,528,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,079,444.36 | 46,894,161.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,417,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,079,444.36 | 49,311,411.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,191,579.44 | 12,217,088.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,527,461.49 | -762,274.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -199,955,060.61 | -511,067,885.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210,499,248.92 | 744,329,418.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,544,188.31 | 233,261,533.55 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。