三盛智慧教育科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林荣滨、主管会计工作负责人管红明及会计机构负责人（会计主管人员）牛家启声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,841,550,900.91 | 2,606,620,355.35 | 9.01% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,447,290,330.59 | 2,364,736,077.62 | 3.49% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 196,445,416.44 | -58.62% | 512,108,287.62 | -61.24% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,800,146.46 | -16.27% | 85,206,169.32 | 4.54% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,405,646.70 | -23.65% | 60,362,378.29 | -19.34% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -36,953,957.69 | 71.26% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0994 | -16.33% | 0.3415 | 3.96% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0994 | -16.33% | 0.3415 | 3.96% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.02% | -0.21% | 3.54% | -0.09% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,764,603.13 | 主要为转让联营企业投资收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,462,121.03 | 科技项目政府补贴 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 20,291,378.41 | 主要为应收股权转让款对应的未实现融资收益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,215,277.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -291,038.22 | |
| 减：所得税影响额 | 4,400,949.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 197,600.73 | |
| 合计 | 24,843,791.03 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,215 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 20.98% | 52,345,665 | 0 | 质押 | 52,345,664 | ||
| 王文清 | 境内自然人 | 8.41% | 20,974,524 | 15,730,893 | 质押 | 20,974,524 | ||
| 北京和君商学在线科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.22% | 15,521,214 | 0 | ||||
| 刘胜坤 | 境内自然人 | 3.19% | 7,958,084 | 5,809,402 | 质押 | 7,050,000 | ||
| 前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海富盈6号单一资金信托 | 其他 | 2.65% | 6,607,776 | 0 | ||||
| 云南国际信托有限公司－汇冠股份员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 2.16% | 5,400,000 | 0 | ||||
| 新余市宜诚投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.79% | 4,473,027 | 0 | ||||
| 杨天骄 | 境内自然人 | 1.70% | 4,248,677 | 3,129,493 | 质押 | 4,248,000 | ||
| 黄晋晋 | 境内自然人 | 1.57% | 3,926,040 | 0 | ||||
| 天弘基金－民生银行－天津信托－天津信托－弘盈30号集合资金信托计划 | 其他 | 1.56% | 3,886,925 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙） | 52,345,665 | 人民币普通股 | 52,345,665 | |||||
| 北京和君商学在线科技股份有限公司 | 15,521,214 | 人民币普通股 | 15,521,214 | |||||
| 前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海富盈6号单一资金信托 | 6,607,776 | 人民币普通股 | 6,607,776 |
| 云南国际信托有限公司－汇冠股份员工持股集合资金信托计划 | 5,400,000 | 人民币普通股 | 5,400,000 |
| 王文清 | 5,243,631 | 人民币普通股 | 5,243,631 |
| 新余市宜诚投资管理有限公司 | 4,473,027 | 人民币普通股 | 4,473,027 |
| 黄晋晋 | 3,926,040 | 人民币普通股 | 3,926,040 |
| 天弘基金－民生银行－天津信托－天津信托－弘盈30号集合资金信托计划 | 3,886,925 | 人民币普通股 | 3,886,925 |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 3,025,395 | 人民币普通股 | 3,025,395 |
| 郑津霞 | 2,379,899 | 人民币普通股 | 2,379,899 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京和君商学在线科技股份有限公司所持公司6.22%股权的投票权自2018年3月28日起不可撤销地委托福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）行使，为一致行动人；王文清与新余市宜诚投资管理有限公司为一致行动人；公司未知其他股东之间及与上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司第十大无限售股东郑津霞持有公司2,379,899股，均为通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易√ 是 □ 否1、福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）将其所持本公司无限售流通股14,915,019股（占公司总股本的5.98%）质押给东兴证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2018年1月15 日。卓丰投资共持有本公司52,345,665股，占本公司总股份的20.98%，本次质押的14,915,019股，占其所持本公司股份的28.49%，占本公司总股份的5.98%。截至本公告日，卓丰投资所持本公司股份累计质押股数为52,345,665股，占其所持本公司股份的100%，占本公司总股份的20.98%。
2、王文清先生将其所持本公司无限售流通股1,640万股（占公司总股本的6.57%）质押给国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2017年9月21日。王文清先生共持有本公司2,097.4524万股，占本公司总股份的8.41%，上述质押的1,640万股，占其所持本公司股份的78.19%，占本公司总股份的6.57%。2018年7月30日、8月22日，王文清先生将公司457.4524万股股份补充质押给国信证券股份有限公司。截至本公告日，王文清先生所持本公司股份累计质押股数为2,097.4524万股，占其所持本公司股份的100%，占本公司总股份的8.41%。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王文清 | 20,974,524 | 5,243,631 | 15,730,893 | 离任董事、高管持有股份 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除离任董监高人员持有的有限售条件股份。 | |
| 解浩然 | 216,225 | 0 | 216,225 | 离任董事持有股份 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除离任董监高人员持有的有限售条件股份。 | |
| 赵晓明 | 147,290 | 0 | 147,290 | 离任高管持有股份 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除离任董监高人员持有的有限售条件股份。 | |
| 彭红玉 | 6,600 | 0 | 2,200 | 8,800 | 离任监事持有股份 | 中国证券登记结算有限中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除离任董监高人员持有的有限售条件股份。 |
| 张辉 | 186,525 | 0 | 186,525 | 董事、高管 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董事和高管人员持有的有限售条件股份。 | |
| 海洋 | 181,200 | 0 | 181,200 | 高管 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董事和高管人员持有的有限售条件股份。 | |
| 徐楚 | 163,947 | 0 | 163,947 | 高管 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董事和高管人员持有的有限售条件股份。 | |
| 刘胜坤 | 7,958,084 | 2,148,682 | 5,809,402 | 重组增发限售 | 2018年3月3日解除27%股份；2019年3月3日解除32%股份；2020年3月3日解除剩余股份。 | |
| 杨天骄 | 4,286,977 | 1,157,484 | 3,129,493 | 重组增发限售 | 2018年3月3日解除27%股份；2019年3月3日解除32%股份；2020年3月3日解除剩余股份。 | |
| 沈海红 | 1,329,267 | 358,903 | 970,364 | 重组增发限售 | 2018年3月3日解除27%股份；2019年3月3日解除32%股份；2020年3月3日解除剩余股份。 | |
| 中广影视产业无 | 745,649 | 745,649 | 0 | 重组增发限售 | 2018年3月3日 |
| 锡创业投资企业（有限合伙） | ||||||
| 广州纳兴投资企业（有限合伙） | 715,024 | 715,024 | 0 | 重组增发限售 | 2018年3月3日 | |
| 何旭 | 667,356 | 667,356 | 0 | 重组增发限售 | 2018年3月3日 | |
| 上海源美企业管理有限公司 | 575,200 | 575,200 | 0 | 重组增发限售 | 2018年3月3日 | |
| 柯宗庆 | 572,019 | 572,019 | 0 | 重组增发限售 | 2018年3月3日 | |
| 马渊明 | 560,579 | 560,579 | 0 | 重组增发限售 | 2018年3月3日 | |
| 仝昭远 | 447,389 | 447,389 | 0 | 重组增发限售 | 2018年3月3日 | |
| 陈瑾 | 313,172 | 313,172 | 0 | 重组增发限售 | 2018年3月3日 | |
| 广州市杉华股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 202,390 | 202,390 | 0 | 重组增发限售 | 2018年3月3日 | |
| 廖志坚 | 192,377 | 192,377 | 0 | 重组增发限售 | 2018年3月3日 | |
| 杨绪宾 | 133,471 | 133,471 | 0 | 重组增发限售 | 2018年3月3日 | |
| 叶奇峰 | 133,471 | 133,471 | 0 | 重组增发限售 | 2018年3月3日 | |
| 梁雪雅 | 133,471 | 133,471 | 0 | 重组增发限售 | 2018年3月3日 | |
| 广州市杉华创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 84,956 | 84,956 | 0 | 重组增发限售 | 2018年3月3日 | |
| 郭苑平 | 37,282 | 37,282 | 0 | 重组增发限售 | 2018年3月3日 | |
| 饶书天 | 37,282 | 37,282 | 0 | 重组增发限售 | 2018年3月3日 | |
| 上海迎睿股权投资基金管理有限公司 | 3,886,925 | 3,886,925 | 0 | 重组配套融资限售股 | 2018年4月26日 | |
| 中融基金管理有限公司 | 3,886,925 | 3,886,925 | 0 | 重组配套融资限售股 | 2018年4月26日 | |
| 天弘基金管理有限公司 | 3,886,925 | 3,886,925 | 0 | 重组配套融资限售股 | 2018年4月26日 | |
| 前海开源基金管理有限公司 | 6,607,776 | 6,607,776 | 0 | 重组配套融资限售股 | 2018年4月26日 | |
| 合计 | 59,270,278 | 32,728,339 | 2,200 | 26,544,139 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1.预付款项期末余额较年初余额增加43.19%，主要为子公司恒峰信息报告期内预付款项增加。2.其他应收款期末余额较年初余额增加75.01%，主要为子公司恒峰信息报告期支付的保证金较多。3.存货期末余额较年初余额增加90.95%，主要为子公司恒峰信息报告期项目存货增加较多。4.持有待售资产期末余额为0。5.其他流动资产期末余额较年初余额增加550.91%，主要是报告期子公司广州华欣购买短期理财2000万元。6.可供出售金融资产期末余额较年初余额减少38.49%，主要是处置可供出售金融资产750万元。7.长期应收款期末余额较年初减少35.51%，主要是报告期内收到出售旺鑫精密股权转让对价款所致。8.长期股权投资期末余额较年初余额增加274.85%，主要是报告期北京科加触控技术有限公司由成本法改为权益法。9.开发支出期末余额较年初余额增加257.79%，主要为报告期内子公司恒峰信息开发投入增加。10.其他非流动资产期末余额2.13亿元，为新增睿颂天勤咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）77.86%合伙份额。11.短期借款期末余额较年初余额增加135.93%，主要为报告期内母公司新增短期借款2亿元所致。12.预收款项期末余额较年初余额增加188.29%，主要原因是报告期内子公司恒峰信息预收客户合同款增加。13.应交税费期末余额较年初余额减少54.63%，主要原因是期初未付的税费在报告期支付。14.其他流动负债期末余额818.72万元，为增值税待转销项税额。15.未分配利润期末余额较年初余额增加92.89%，原因是公司报告期内盈利增加所致。（二）利润表项目1.年初至报告期末营业收入较上年同期减少61.24%，营业成本较上年同期减少65.92%，销售费用较上年同期减少36.35%，管理费用较上年同期减少42.82%，资产减值损失较上年同期减少49.04%，营业外收入较上年同期减少54.09%，营业外支出较上年同期减少79.61%，所得税费用较上年同期减少38.08%，主要原因是2017年度出售了旺鑫精密，报告期不再合并旺鑫精密。2.年初至报告期末利息收入较上年同期增加418.74%，主要是报告期母公司确认应收股权转让款对应的未实现融资收益；利息费用较上年同期减少89.41%，主要是2017年度出售了旺鑫精密，报告期不再合并旺鑫精密。3.年初至报告期末其他收益较上年同期增加252.21%，主要是子公司恒峰信息报告期内收到的增值税退税增加。4.年初至报告期末投资收益较上年同期增加467.30%，主要是报告期内转让联营企业投资收益。（三）现金流量表项目1.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.26%，原因是2017年度出售了旺鑫精密，报告期不再合并旺鑫精密。2.年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加113.26%，原因是报告期内收到出售旺鑫精密股权转让对价款2.82亿元，而去年同期支付子公司恒峰信息股权收购价款2.44亿元。3.年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.24%，原因是去年同期发行股份收到资金4.99亿元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三盛智慧教育科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 747,600,807.72 | 615,882,011.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 263,117,415.36 | 206,440,471.28 |
| 其中：应收票据 | 642,717.00 | |
| 应收账款 | 262,474,698.36 | 206,440,471.28 |
| 预付款项 | 28,850,178.11 | 20,147,647.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,075,059.76 | 13,756,448.87 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 71,524,949.20 | 37,457,619.04 |
| 持有待售资产 | 41,400,000.97 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,236,652.14 | 4,184,388.44 |
| 流动资产合计 | 1,162,405,062.29 | 939,268,587.84 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 11,822,533.85 | 19,220,033.85 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 484,956,376.19 | 752,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 18,747,349.92 | 5,001,283.66 |
| 投资性房地产 | 44,358,960.93 | 42,843,048.10 |
| 固定资产 | 79,055,832.99 | 62,056,528.34 |
| 在建工程 | 273,819.76 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 98,872,623.34 | 76,641,973.41 |
| 开发支出 | 26,206,933.54 | 7,324,701.47 |
| 商誉 | 684,486,585.67 | 684,486,585.67 |
| 长期待摊费用 | 11,929,089.69 | 12,208,242.46 |
| 递延所得税资产 | 5,096,578.74 | 5,569,370.55 |
| 其他非流动资产 | 213,339,154.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,679,145,838.62 | 1,667,351,767.51 |
| 资产总计 | 2,841,550,900.91 | 2,606,620,355.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 207,310,390.00 | 87,867,682.30 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 95,450,001.79 | 83,469,689.22 |
| 预收款项 | 34,284,826.45 | 11,892,600.45 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,771,581.50 | 13,260,652.97 |
| 应交税费 | 9,433,852.47 | 20,793,781.88 |
| 其他应付款 | 6,490,053.89 | 5,743,408.34 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,187,194.84 | |
| 流动负债合计 | 371,927,900.94 | 223,027,815.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,734,987.90 | 6,734,987.90 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,734,987.90 | 6,734,987.90 |
| 负债合计 | 378,662,888.84 | 229,762,803.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 249,537,637.00 | 249,537,637.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,012,663,412.86 | 2,015,315,329.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,157,086.14 | 8,157,086.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 176,932,194.59 | 91,726,025.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,447,290,330.59 | 2,364,736,077.62 |
| 少数股东权益 | 15,597,681.48 | 12,121,474.67 |
| 所有者权益合计 | 2,462,888,012.07 | 2,376,857,552.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,841,550,900.91 | 2,606,620,355.35 |
法定代表人：林荣滨 主管会计工作负责人：管红明 会计机构负责人：牛家启
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 253,233,939.50 | 307,572,301.88 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,223,995.36 | 5,032,781.36 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,223,995.36 | 5,032,781.36 |
| 预付款项 | 298,622.00 | |
| 其他应收款 | 537,913.52 | 14,463,029.51 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | 41,400,000.97 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 684,033.43 | 1,249,881.45 |
| 流动资产合计 | 256,679,881.81 | 370,016,617.17 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 3,800,000.00 | 5,800,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 484,956,376.19 | 752,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,440,529,919.94 | 1,144,361,295.49 |
| 投资性房地产 | 44,358,960.93 | 42,843,048.10 |
| 固定资产 | 45,850,533.90 | 50,267,909.81 |
| 在建工程 | 273,819.76 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 52,362,280.25 | 53,093,785.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 91,989.09 | 180,289.57 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 213,339,154.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,285,563,034.06 | 2,048,546,328.07 |
| 资产总计 | 2,542,242,915.87 | 2,418,562,945.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 82,283,055.80 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 276,111.85 | 623,422.40 |
| 预收款项 | 1,533,768.81 | 247,782.43 |
| 应付职工薪酬 | 1,472,344.01 | 2,307,813.29 |
| 应交税费 | 1,500,662.60 | 169,338.89 |
| 其他应付款 | 16,743,842.56 | 21,630,327.23 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 221,526,729.83 | 107,261,740.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 221,526,729.83 | 107,261,740.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 249,537,637.00 | 249,537,637.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,097,238,223.09 | 2,097,238,223.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,087,522.54 | 8,087,522.54 |
| 未分配利润 | -34,147,196.59 | -43,562,177.43 |
| 所有者权益合计 | 2,320,716,186.04 | 2,311,301,205.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,542,242,915.87 | 2,418,562,945.24 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 196,445,416.44 | 474,791,576.65 |
| 其中：营业收入 | 196,445,416.44 | 474,791,576.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 167,804,319.31 | 440,549,671.10 |
| 其中：营业成本 | 140,538,861.56 | 362,976,296.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,683,228.66 | 1,077,857.76 |
| 销售费用 | 8,363,077.23 | 18,869,315.05 |
| 管理费用 | 18,517,922.05 | 31,313,957.69 |
| 研发费用 | 8,543,482.41 | 13,359,101.46 |
| 财务费用 | -11,048,995.06 | 8,147,250.89 |
| 其中：利息费用 | 832,046.02 | 4,790,079.73 |
| 利息收入 | -10,942,063.39 | -3,622,483.82 |
| 资产减值损失 | 206,742.46 | 4,805,891.33 |
| 加：其他收益 | 433,205.61 | 72,177.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -169,197.89 | 241,251.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -212,386.70 | -25,761.04 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,868.62 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,905,104.85 | 34,547,465.45 |
| 加：营业外收入 | 1,629,538.36 | 6,823,572.21 |
| 减：营业外支出 | 19,809.20 | 1,849,561.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,514,834.01 | 39,521,476.13 |
| 减：所得税费用 | 4,323,555.74 | 8,042,920.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,191,278.27 | 31,478,555.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,191,278.27 | 31,478,555.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,800,146.46 | 29,619,447.27 |
| 少数股东损益 | 1,391,131.81 | 1,859,108.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,191,278.27 | 31,478,555.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,800,146.46 | 29,619,447.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,391,131.81 | 1,859,108.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0994 | 0.1188 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0994 | 0.1188 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林荣滨 主管会计工作负责人：管红明 会计机构负责人：牛家启
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,883,239.03 | 4,044,190.22 |
| 减：营业成本 | 707,048.73 | 570,908.49 |
| 税金及附加 | 1,253,609.83 | 25,006.15 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 9,185,630.51 | 7,264,957.90 |
| 研发费用 | 300,895.18 | 290,202.94 |
| 财务费用 | -7,318,866.56 | 2,212,297.17 |
| 其中：利息费用 | 590,421.46 | 1,283,800.53 |
| 利息收入 | -7,907,579.75 | -1,361,029.87 |
| 资产减值损失 | 120,190.77 | -107,404.97 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -266,592.71 | -5,055.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -267,754.13 | -5,055.99 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,136.75 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,368,137.86 | -6,214,696.70 |
| 加：营业外收入 | 506,081.31 | 135,200.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,874,219.17 | -6,079,496.70 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,874,219.17 | -6,079,496.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,874,219.17 | -6,079,496.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,874,219.17 | -6,079,496.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 512,108,287.62 | 1,321,092,015.24 |
| 其中：营业收入 | 512,108,287.62 | 1,321,092,015.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 423,537,201.26 | 1,215,345,300.67 |
| 其中：营业成本 | 346,703,537.67 | 1,017,394,350.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,122,012.68 | 7,135,157.73 |
| 销售费用 | 25,722,110.44 | 40,413,349.75 |
| 管理费用 | 55,501,447.89 | 97,072,195.79 |
| 研发费用 | 16,039,687.08 | 22,234,938.63 |
| 财务费用 | -31,424,796.49 | 19,570,648.27 |
| 其中：利息费用 | 1,351,165.04 | 12,759,455.59 |
| 利息收入 | -31,068,805.16 | -5,989,266.36 |
| 资产减值损失 | 5,873,201.99 | 11,524,659.80 |
| 加：其他收益 | 4,122,645.32 | 1,170,498.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,461,517.55 | -1,214,690.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,945,079.07 | -1,916,250.91 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -31,494.92 | -56,204.55 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 97,123,754.31 | 105,646,318.00 |
| 加：营业外收入 | 4,498,473.69 | 9,797,525.98 |
| 减：营业外支出 | 430,971.82 | 2,113,571.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 101,191,256.18 | 113,330,272.01 |
| 减：所得税费用 | 13,290,416.64 | 21,462,812.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,900,839.54 | 91,867,459.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,900,839.54 | 91,867,459.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 85,206,169.32 | 81,502,635.35 |
| 少数股东损益 | 2,694,670.22 | 10,364,823.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 87,900,839.54 | 91,867,459.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,206,169.32 | 81,502,635.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,694,670.22 | 10,364,823.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3415 | 0.3285 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3415 | 0.3285 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 14,472,361.95 | 11,484,819.88 |
| 减：营业成本 | 1,886,235.33 | 1,432,856.71 |
| 税金及附加 | 2,450,985.08 | 2,581,795.30 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 24,590,994.51 | 25,748,833.32 |
| 研发费用 | 872,929.06 | 692,975.00 |
| 财务费用 | -24,739,897.34 | 4,341,876.88 |
| 其中：利息费用 | 864,623.77 | 2,175,197.66 |
| 利息收入 | -26,135,323.74 | -4,310,922.93 |
| 资产减值损失 | 12,637.02 | -157,542.61 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -492,677.78 | 18,138,578.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -652,513.50 | -5,621.47 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,289.53 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,905,800.51 | -5,029,685.72 |
| 加：营业外收入 | 613,081.31 | 211,296.00 |
| 减：营业外支出 | 103,900.98 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,414,980.84 | -4,818,389.72 |
| 减：所得税费用 | 4,336.46 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,414,980.84 | -4,822,726.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,414,980.84 | -4,822,726.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,414,980.84 | -4,822,726.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,300,357.42 | 1,477,540,680.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,978,214.04 | 37,122,964.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,463,287.50 | 27,668,350.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 572,741,858.96 | 1,542,331,996.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,122,757.59 | 1,152,377,786.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,365,815.48 | 335,565,803.58 |
| 支付的各项税费 | 37,801,238.66 | 69,609,738.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,406,004.92 | 113,374,753.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 609,695,816.65 | 1,670,928,082.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,953,957.69 | -128,596,085.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 190,300,000.97 | 170,964,770.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,264,925.37 | 701,560.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 323,900.00 | 982,273.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 282,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 477,888,826.34 | 172,648,604.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,426,024.62 | 95,784,000.91 |
| 投资支付的现金 | 377,512,701.00 | 193,347,381.03 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 243,832,673.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,179,204.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 430,117,929.85 | 532,964,055.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,770,896.49 | -360,315,450.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 502,979,993.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 217,364,225.81 | 467,261,754.20 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 273,603,892.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,364,225.81 | 1,243,845,640.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,171,012.71 | 261,558,018.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,107,284.85 | 20,315,255.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,555,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,020.64 | 297,495,247.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,360,318.20 | 579,368,520.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,003,907.61 | 664,477,119.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,512,267.86 | -7,222,092.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,333,114.27 | 168,343,489.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 615,828,934.67 | 277,299,372.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 747,162,048.94 | 445,642,862.08 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,933,933.15 | 18,066,256.61 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,088,561.39 | 6,537,665.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,022,494.54 | 24,603,922.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,764,060.21 | 13,384,291.03 |
| 支付的各项税费 | 1,804,007.58 | 3,888,389.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,154,816.36 | 20,058,215.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,722,884.15 | 37,330,896.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,299,610.39 | -12,726,974.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 365,403,659.47 | 5,964,770.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,723,078.26 | 18,144,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 292.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 369,127,030.21 | 24,108,970.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 620,162.30 | 4,282,908.12 |
| 投资支付的现金 | 557,760,290.98 | 238,427,347.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 243,832,673.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 558,380,453.28 | 486,542,928.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,253,423.07 | -462,433,957.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 498,999,993.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 181,318,607.70 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 680,318,601.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,532,550.40 | 55,573,680.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 864,623.77 | 2,175,197.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,020.64 | 1,065,191.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,479,194.81 | 58,814,068.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,520,805.19 | 621,504,532.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94,645.11 | -2,736,234.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,338,362.38 | 143,607,365.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 307,572,301.88 | 47,237,305.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,233,939.50 | 190,844,670.90 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。