杭州远方光电信息股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-090
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人潘建根、主管会计工作负责人张晓跃及会计机构负责人(会计主管人员)宋孟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,049,700,864.27 | 2,272,113,686.20 | -9.79% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,903,646,672.73 | 1,957,477,638.91 | -2.75% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 111,183,188.35 | -6.48% | 323,961,608.80 | -11.38% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,567,525.47 | -15.43% | 1,176,437.95 | -98.86% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,407,537.13 | -3.42% | -3,536,155.58 | -103.98% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 29,142,876.04 | 106.22% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | -16.67% | 0.004 | -98.89% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | -16.67% | 0.004 | -98.89% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.56% | -0.27% | 0.06% | -5.37% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -141,855.23 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,348,962.31 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,969,135.51 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 390,303.64 | |
| 减：所得税影响额 | 824,422.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 29,530.66 | |
| 合计 | 4,712,593.53 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 政府补助 | 16,672,412.93 | 公司及子公司远方仪器公司、维尔科技公司被认定为软件企业，销售自行开发生产的软件产品享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退。该项政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,355 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 潘建根 | 境内自然人 | 27.85% | 80,067,960 | 60,050,970 | ||||
| 杭州远方长益投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.66% | 50,767,560 | 38,075,670 | 质押 | 7,800,000 | ||
| 孟欣 | 境内自然人 | 5.51% | 15,845,040 | 11,883,780 | ||||
| 邹建军 | 境内自然人 | 4.26% | 12,252,667 | 9,515,450 | 质押 | 4,360,000 | ||
| 恒生电子股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.65% | 7,604,163 | 3,448,350 | ||||
| 闵芳胜 | 境内自然人 | 1.93% | 5,539,920 | 4,154,940 | 质押 | 1,230,000 | ||
| 夏贤斌 | 境内自然人 | 1.47% | 4,213,265 | 1,643,174 | ||||
| 王坚 | 境内自然人 | 1.33% | 3,819,057 | 2,143,068 | 质押 | 3,745,609 | ||
| 陆捷 | 境内自然人 | 1.09% | 3,121,376 | 2,341,032 | ||||
| 杭州迈越投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.89% | 2,561,351 | 1,147,907 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 潘建根 | 20,016,990 | 人民币普通股 | 20,016,990 | |||||
| 杭州远方长益投资有限公司 | 12,691,890 | 人民币普通股 | 12,691,890 | |||||
| 恒生电子股份有限公司 | 4,155,813 | 人民币普通股 | 4,155,813 | |||||
| 孟欣 | 3,961,260 | 人民币普通股 | 3,961,260 |
| 邹建军 | 2,737,217 | 人民币普通股 | 2,737,217 |
| 夏贤斌 | 2,570,091 | 人民币普通股 | 2,570,091 |
| 孟拯 | 1,723,140 | 人民币普通股 | 1,723,140 |
| 胡红英 | 1,706,730 | 人民币普通股 | 1,706,730 |
| 王坚 | 1,675,989 | 人民币普通股 | 1,675,989 |
| 杭州迈越投资合伙企业（有限合伙） | 1,413,444 | 人民币普通股 | 1,413,444 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 潘建根先生与孟欣女士为夫妻关系；潘建根先生、闵芳胜先生、邹建军先生为公司董事；潘建根先生为杭州远方长益投资有限公司控股股东、执行董事；闵芳胜先生、孟欣女士为杭州远方长益投资有限公司的股东。邹建军先生为杭州迈越的普通合伙人及执行事务合伙人。除此之外，上述股东之间不存在关联关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东杭州远方长益投资有限公司除通过普通证券账户持有7,800,000股外，还通过财通证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,891,890股，实际合计持有12,691,890股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的主要原因系：杭州慧景科技有限公司（以下简称“慧景科技”）于2018年8月13日召开2018年第四次临时股东大会，会上慧景科技股东、总经理兼法定代表人陈伟及翁德强、尉培根、谭华、高国权等股东违反《杭州慧景科技股份有限公司之收购协议书》（以下简称《收购协议》）的相关约定，联合其他股东将慧景科技董事会成员及两名非职工代表监事全部改选为陈伟提名的人员。因此，自本次股东大会后，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方信息”） 虽合计仍拥有慧景科技总股本45.62%的表决权和控制权，但远方信息全资控制企业杭州远方慧益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“远方慧益”）提名的董事和监事已不能按照《收购协议》在慧景科技任职，远方信息已无法控制慧景科技，所以自2018年8月起慧景科技不再纳入公司合并报表范围。具体财务数据、财务指标发生重大变动的分析如下：
（1）货币资金较年初减少了36.85%，主要系本期股份分红及远方维尔大厦基建工程投入所致；
（2）交易性金融资产较年初减少了33.58%，主要系本期确认浙江维尔科技有限公司（以下简称“维尔科技”）17年业绩承诺保证金转投资收益所致；
（3）应收账款较年初减少了49.33%，主要系本期资产负债表期末时点数未包含慧景科技所致；
（4）其他应收款较年初增加了115.22%，主要系本期支付维尔科技诉讼保证金所致；
（5）其他债权投资较年初减少了46.90%，主要系本期公司持有的金盾股份股票计提信用减值损失所致；
（6）长期股权投资较年初增加了100.78%，主要系本期慧景科技长期股权投资由成本法转为权益法核算所致；
（7）在建工程较年初增加了402.19%，主要系本期远方维尔大厦基建工程投入所致；
（8）长期待摊费用较年初减少了32.68%，主要系本期资产负债表期末时点数未包含慧景科技所致；
（9）递延所得税资产较年初减少了36.74%，主要系本期资产负债表期末时点数未包含慧景科技及维尔科技期末坏账准备减少所致；
（10）短期借款较年初减少了100.00%，主要系本期资产负债表期末时点数未包含慧景科技所致；
（11）应付票据及应付账款较年初减少了64.80%，主要系维尔科技本期期末无应付票据及维尔科
技备货减少所致；
（12）应付职工薪酬较年初减少了54.70%，主要系本期发放2017年度年终奖所致；
（13）应交税费较年初减少了67.76%，主要系本期缴纳2017年四季度税金所致；
（14）其他应付款较年初减少了40.52%，主要系本期确认维尔科技17年业绩承诺保证金转投资收益所致；
（15）预计负债较年初增加了4018.75%，主要系本期维尔科技计提诉讼事项预计负债所致；
（16）其他综合收益较年初减少了141.77%，主要系本期公司持有金盾股份股票综合收益转信用减值损失所致；
（17）少数股东权益较年初减少了92.47%，主要系本期资产负债表期末时点数未包含慧景科技所致；
（18）资产减值损失年初至报告期末较上年同期减少了142.00%，主要系本期维尔科技坏账准备减少所致；
（19）信用减值损失年初至报告期末净增加7,070.29万元，主要系本期公司持有的金盾股份股票计提信用减值损失所致；
（20）投资收益年初至报告期末较上年同期增加了125.73%，主要系本期维尔科技17年业绩承诺保证金由公允价值变动收益转投资收益所致；
（21）公允价值变动收益年初至报告期末净减少了1,517.00万元,主要系本期维尔科技17年业绩承诺保证金由公允价值变动收益转投资收益所致；
（22）其他债权投资公允价值变动年初至报告期末较上年同期净增加了465.52万元，主要系本期公司持有金盾股份股票公允价值变动转信用减值损失所致；
（23）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了106.22%，主要系年初至本报告期维尔科技备货减少所致；
（24）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了69.68%，主要系上年同期有维尔科技股权转让款的影响所致；
（25）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了221.04%，主要系本期支付股份分红所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股子维尔科技因与其代理商凯斯特文化信息传播（福建）有限公司（以下简称“凯斯特”）代理合同纠纷案，凯斯特向福建省福清人民法院提起诉讼并申请了财产保全，请求对维尔科技
名下价值合计15,696,269.5元的财产采取冻结措施，导致维尔科技基本存款账户及6个一般银行账户被冻结，维尔科技于2018年9月17日向福建省福清人民法院交纳保证金15,696,269.5元作为担保财产，请求变更保全标的物。2018年9月18日福建省福清人民法院出具了《民事裁定书》（[2018]闽0181民初5875号之一）裁定：解除对被保全人浙江维尔科技有限公司名下价值合计15,696,269.5元的财产所采取的保全措施。截止2018年9月21日，维尔科技上述被冻结的7个银行账户已全部解除冻结。维尔科技与凯斯特代理合同纠纷案件已进入诉讼程序，但尚未开庭审理，对公司以前年度利润、本期利润、期后利润的影响尚具有不确定性。如本案维尔科技败诉或和解，维尔科技或将面临利益受损及调整以前年度业绩的风险。公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，并积极应对保护公司的合法权益。
2、2018年8月13日，杭州慧景科技股份有限公司召开了2018年第四次临时股东大会，会上慧景科技股东、总经理兼法定代表人陈伟及翁德强、尉培根、谭华、高国权等股东违反《收购协议》的相关约定，联合其他慧景科技股东，将慧景科技董事会成员及两名非职工代表监事全部改选为陈伟提名人员。
慧景科技2018年第四次临时股东大会后，远方信息全资控制企业远方慧益提名的董事和监事已不能按照《收购协议》在慧景科技任职，虽然远方信息合计仍拥有慧景科技总股本45.62%的表决权和控制权，但是公司已无法控制慧景科技。
2018年8月后，根据相关会计准则，慧景科技不再纳入公司合并报表，同时由于公司无法控制慧景科技，慧景科技能否良性发展存在更大不确定性，慧景科技存在业绩下滑甚至亏损的风险；公司将积极采取法律手段维护上市公司合法权益，但由于维权结果存在一定不确定性，公司或将面临利益受损的风险。上述事项不会影响公司其他日常生产经营。截止本公告披露日，公司尚未针对上述事宜提出诉讼，公司将积极维护上市公司合法权益，并根据相关事件的进展情况严格按照监管要求履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于维尔科技与其代理商凯斯特代理合同纠纷事项 | 2018年08月30日 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年08月31日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2018年09月07日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2018年09月10日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2018年09月21日 | www.cninfo.com.cn | |
| 关于慧景科技不再纳入公司合并报表相关事项 | 2018年08月14日 | www.cninfo.com.cn |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动，其原因主要有如下几点：
1、至本报告期末公司持有的金盾股份股票已计提信用减值损失7,070.29万元，但鉴于二级市场的不可预测性，金盾股份股票波动对下一报告期末利润的持续影响暂无法预估；
2、基于维尔科技年初至本报告期末业绩情况，2018年度终了或将计提商誉减值损失，具体结果将根据第三方专业报告进行处理。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州远方光电信息股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 244,486,982.31 | 387,146,730.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 45,169,964.47 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 97,182,715.49 | 183,112,096.23 |
| 其中：应收票据 | 8,116,142.13 | 7,347,103.10 |
| 应收账款 | 89,066,573.36 | 175,764,993.13 |
| 预付款项 | 24,004,709.71 | 20,676,208.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 34,570,278.23 | 16,062,539.22 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 146,442,036.56 | 174,017,402.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 205,594,944.56 | 169,538,606.33 |
| 流动资产合计 | 782,281,666.86 | 995,723,547.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | 73,857,651.30 | 139,083,869.00 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 142,328,359.46 | 70,888,002.40 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 44,445,783.93 | 45,262,036.58 |
| 固定资产 | 250,794,396.33 | 274,690,174.92 |
| 在建工程 | 70,735,637.07 | 14,085,447.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 60,799,850.54 | 69,260,993.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 616,928,837.23 | 651,392,259.01 |
| 长期待摊费用 | 1,818,881.41 | 2,701,696.93 |
| 递延所得税资产 | 5,709,800.14 | 9,025,658.99 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,267,419,197.41 | 1,276,390,138.52 |
| 资产总计 | 2,049,700,864.27 | 2,272,113,686.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,770,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 18,232,933.47 | 51,795,657.27 |
| 预收款项 | 56,669,272.63 | 72,592,177.32 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,225,806.00 | 20,367,395.39 |
| 应交税费 | 7,624,756.43 | 23,653,462.79 |
| 其他应付款 | 26,475,750.31 | 44,513,085.80 |
| 应付分保账款 |
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 118,228,518.84 | 217,691,778.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,094,898.45 | 123,700.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 16,880,680.77 | 19,156,175.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,975,579.22 | 19,279,875.44 |
| 负债合计 | 140,204,098.06 | 236,971,654.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 287,473,405.00 | 287,473,405.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,127,874,188.06 | 1,127,874,188.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,627,949.37 | -3,896,956.81 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,038,104.25 | 67,038,104.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 419,633,026.05 | 478,988,898.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,903,646,672.73 | 1,957,477,638.91 |
| 少数股东权益 | 5,850,093.48 | 77,664,393.28 |
| 所有者权益合计 | 1,909,496,766.21 | 2,035,142,032.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,049,700,864.27 | 2,272,113,686.20 |
法定代表人：潘建根 主管会计工作负责人：张晓跃 会计机构负责人：宋孟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 154,155,224.89 | 213,157,895.67 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 45,169,964.47 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 9,114,630.08 | 5,241,748.97 |
| 其中：应收票据 | 3,508,144.00 | 1,371,247.60 |
| 应收账款 | 5,606,486.08 | 3,870,501.37 |
| 预付款项 | 778,672.44 | 1,835,993.47 |
| 其他应收款 | 115,448,340.31 | 72,237,647.53 |
| 存货 | 19,904,660.58 | 28,162,184.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 146,832,770.23 | 115,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 476,234,298.53 | 480,805,434.13 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 73,857,651.30 | 139,083,869.00 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,289,711,502.37 | 1,295,421,896.20 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 48,284,369.56 | 49,187,002.51 |
| 固定资产 | 97,032,124.66 | 101,239,974.67 |
| 在建工程 | 5,707,869.62 | 1,194,953.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 无形资产 | 7,887,143.90 | 7,849,251.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,220,608.80 | 1,209,848.04 |
| 递延所得税资产 | 76,558.96 | 874,479.93 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,523,777,829.17 | 1,596,061,274.37 |
| 资产总计 | 2,000,012,127.70 | 2,076,866,708.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 8,162,813.60 | 6,041,630.31 |
| 预收款项 | 27,547,519.17 | 47,855,239.19 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,000,000.00 | 5,318,893.45 |
| 应交税费 | 6,506,930.81 | 8,971,937.59 |
| 其他应付款 | 21,854,721.73 | 38,379,567.38 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 67,071,985.31 | 106,567,267.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 15,315,271.23 | 17,590,765.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,315,271.23 | 17,590,765.90 |
| 负债合计 | 82,387,256.54 | 124,158,033.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 287,473,405.00 | 287,473,405.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,144,112,187.35 | 1,144,112,187.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,655,212.27 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,038,104.25 | 67,038,104.25 |
| 未分配利润 | 419,001,174.56 | 458,740,190.35 |
| 所有者权益合计 | 1,917,624,871.16 | 1,952,708,674.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,000,012,127.70 | 2,076,866,708.50 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 111,183,188.35 | 118,892,206.24 |
| 其中：营业收入 | 111,183,188.35 | 118,892,206.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 87,542,475.49 | 95,460,099.98 |
| 其中：营业成本 | 37,428,294.97 | 43,340,406.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,237,170.63 | 1,430,521.21 |
| 销售费用 | 21,258,664.27 | 15,969,843.20 |
| 管理费用 | 11,532,360.96 | 15,281,741.57 |
| 研发费用 | 19,068,672.95 | 20,192,303.76 |
| 财务费用 | -3,094,317.45 | -1,110,070.60 |
| 其中：利息费用 | 26,129.00 | |
| 利息收入 | -3,147,385.98 | -1,138,885.34 |
| 资产减值损失 | 111,629.16 | 355,354.48 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 4,711,622.28 | 3,892,273.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -175,709.37 | 5,110,794.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -504,606.98 | 3,469,795.15 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,176,625.77 | 32,435,173.98 |
| 加：营业外收入 | 1,357,871.99 | 5,727,926.10 |
| 减：营业外支出 | 62,789.95 | 157,780.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,471,707.81 | 38,005,319.89 |
| 减：所得税费用 | 1,668,572.12 | 3,012,023.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,803,135.69 | 34,993,296.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,803,135.69 | 34,993,296.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,567,525.47 | 34,962,017.02 |
| 少数股东损益 | -1,764,389.78 | 31,279.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 662,392.38 | -366,637.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 662,392.38 | -366,637.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 662,392.38 | -366,637.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 662,392.38 | -366,637.55 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 28,465,528.07 | 34,626,659.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,229,917.85 | 34,595,379.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,764,389.78 | 31,279.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：潘建根 主管会计工作负责人：张晓跃 会计机构负责人：宋孟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 49,213,332.16 | 73,933,189.64 |
| 减：营业成本 | 11,018,563.01 | 31,930,945.93 |
| 税金及附加 | 926,717.91 | 1,250,064.03 |
| 销售费用 | 4,014,156.73 | 4,513,333.83 |
| 管理费用 | 4,486,601.08 | 6,560,686.90 |
| 研发费用 | 9,091,941.73 | 9,849,127.53 |
| 财务费用 | -2,682,830.80 | -688,492.48 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -2,683,160.04 | -693,180.21 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 3,225,933.53 | 2,071,504.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,792,607.89 | 4,744,333.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -506,670.79 | 3,469,795.15 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,376,723.92 | 27,333,362.59 |
| 加：营业外收入 | 91,673.97 | 5,452,587.44 |
| 减：营业外支出 | 200.00 | 400.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,468,197.89 | 32,785,550.03 |
| 减：所得税费用 | 926,515.75 | 3,946,874.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,541,682.14 | 28,838,675.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,541,682.14 | 28,838,675.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 55,541,682.14 | 28,838,675.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 323,961,608.80 | 365,560,099.87 |
| 其中：营业收入 | 323,961,608.80 | 365,560,099.87 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 333,642,402.76 | 281,055,969.70 |
| 其中：营业成本 | 116,240,236.12 | 141,015,076.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,666,431.78 | 5,161,597.47 |
| 销售费用 | 53,505,686.80 | 47,585,438.27 |
| 管理费用 | 46,048,059.51 | 47,516,880.23 |
| 研发费用 | 55,437,215.90 | 49,393,192.71 |
| 财务费用 | -11,619,980.78 | -12,802,412.18 |
| 其中：利息费用 | 165,227.50 | |
| 利息收入 | -11,921,466.49 | -13,403,276.71 |
| 资产减值损失 | -1,338,184.59 | 3,186,196.25 |
| 信用减值损失 | 70,702,938.02 | |
| 加：其他收益 | 17,778,995.96 | 15,599,337.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,172,410.49 | 7,164,625.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,783,834.41 | 1,982,059.79 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -15,169,964.47 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -40,405.17 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,060,242.85 | 107,268,093.62 |
| 加：营业外收入 | 1,687,441.66 | 10,566,347.34 |
| 减：营业外支出 | 160,296.13 | 499,553.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,587,388.38 | 117,334,887.73 |
| 减：所得税费用 | 9,760,669.90 | 13,889,758.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 826,718.48 | 103,445,129.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 826,718.48 | 103,445,129.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,176,437.95 | 103,090,787.00 |
| 少数股东损益 | -349,719.47 | 354,342.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,524,906.18 | -813,914.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,524,906.18 | -813,914.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,524,906.18 | -813,914.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 4,655,212.27 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 869,693.91 | -813,914.99 |
| 7.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,351,624.66 | 102,631,214.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,701,344.13 | 102,276,872.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -349,719.47 | 354,342.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.004 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.004 | 0.36 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 140,567,996.71 | 171,250,948.79 |
| 减：营业成本 | 37,896,721.55 | 66,203,945.58 |
| 税金及附加 | 3,484,696.81 | 3,744,080.47 |
| 销售费用 | 11,817,657.14 | 12,949,913.46 |
| 管理费用 | 20,451,783.88 | 19,692,712.21 |
| 研发费用 | 23,414,746.60 | 22,406,669.77 |
| 财务费用 | -10,497,741.29 | -11,617,986.44 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -10,509,711.79 | -12,085,075.92 |
| 资产减值损失 | 2,579,584.98 | 152,298.49 |
| 信用减值损失 | 70,702,938.02 | |
| 加：其他收益 | 10,596,023.26 | 8,831,108.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,487,487.59 | 6,481,394.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,716,878.70 | 1,982,059.79 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -15,169,964.47 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -40,405.17 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,590,750.23 | 73,031,818.36 |
| 加：营业外收入 | 307,581.71 | 6,891,092.70 |
| 减：营业外支出 | 21,490.31 | 30,100.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,876,841.63 | 79,892,811.06 |
| 减：所得税费用 | 6,121,176.42 | 10,275,494.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,755,665.21 | 69,617,316.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,755,665.21 | 69,617,316.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 4,655,212.27 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,655,212.27 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 4,655,212.27 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,410,877.48 | 69,617,316.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,376,701.50 | 397,651,606.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,627,921.05 | 14,262,609.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,766,370.66 | 36,220,893.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 408,770,993.21 | 448,135,108.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,943,765.24 | 222,158,133.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,565,895.76 | 99,442,751.56 |
| 支付的各项税费 | 56,120,525.91 | 48,101,287.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,997,930.26 | 64,301,254.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 379,628,117.17 | 434,003,427.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,142,876.04 | 14,131,681.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,771,704.68 | 5,186,025.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 185,930.95 | 104,569.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 149,700,000.00 | 445,950,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 153,657,635.63 | 451,241,095.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,141,344.21 | 29,739,944.92 |
| 投资支付的现金 | 1,034,221.50 | 294,365,300.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 189,100,000.00 | 455,647,323.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 253,275,565.71 | 779,752,568.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,617,930.08 | -328,511,473.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 572,000.00 | 55,900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 572,000.00 | 55,900.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 572,000.00 | 55,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,018,169.00 | 19,435,522.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 62,788,169.00 | 19,435,522.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,216,169.00 | -19,379,622.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,213,507.11 | -1,078,480.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,477,715.93 | -334,837,894.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 376,994,738.07 | 682,753,225.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,517,022.14 | 347,915,331.53 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,294,412.60 | 178,413,341.08 |
| 收到的税费返还 | 9,919,994.73 | 8,934,119.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,580,940.37 | 27,760,204.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,795,347.70 | 215,107,665.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,685,734.55 | 52,211,355.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,197,707.61 | 42,501,099.63 |
| 支付的各项税费 | 33,335,560.66 | 28,329,137.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,139,321.11 | 55,426,312.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,358,323.93 | 178,467,904.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,562,976.23 | 36,639,760.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,932,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 34,095,781.42 | 4,502,794.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 271,000.00 | 38,443.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | 366,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 158,298,881.42 | 370,541,237.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,028,133.20 | 2,746,214.00 |
| 投资支付的现金 | 830,000.00 | 299,820,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 375,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 155,858,133.20 | 677,566,214.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,440,748.22 | -307,024,976.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,494,681.00 | 19,375,522.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 57,494,681.00 | 19,375,522.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,494,681.00 | -19,375,522.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,050.98 | -1,639.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,614,858.03 | -289,762,377.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 211,895,849.92 | 520,885,784.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,280,991.89 | 231,123,407.25 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
法定代表人（签字）：
潘建根
2018年10月26日