浙江晶盛机电股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-101
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人曹建伟、主管会计工作负责人陆晓雯及会计机构负责人(会计主管人员)章文勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,099,276,056.06 | 6,016,196,064.44 | 1.38% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,918,185,518.28 | 3,568,778,185.09 | 9.79% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 645,600,762.08 | 43.93% | 1,889,646,350.24 | 50.27% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 160,680,313.51 | 44.24% | 445,773,598.09 | 76.13% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 151,699,263.68 | 42.72% | 420,362,941.96 | 75.77% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 79,732,486.83 | 633.52% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 44.44% | 0.35 | 75.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 44.44% | 0.35 | 75.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.19% | 0.90% | 11.88% | 4.36% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 161,583.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,917,055.81 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 10,648,363.89 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 13,876,976.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -968,150.79 |
| 减：所得税影响额 | 4,949,564.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 275,608.14 | |
| 合计 | 25,410,656.13 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,502 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 48.34% | 620,635,522 | 0 | ||
| 邱敏秀 | 境内自然人 | 2.97% | 38,172,420 | 31,846,815 | ||
| 曹建伟 | 境内自然人 | 2.77% | 35,587,266 | 27,977,449 | ||
| 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 | 其他 | 1.67% | 21,492,854 | 0 | ||
| 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | 其他 | 1.56% | 20,000,000 | 0 | ||
| 广州金控资产管理有限公司－广金资产财富管理优选1号私募投资基金 | 其他 | 1.53% | 19,627,519 | 0 | ||
| 浙江浙大大晶创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.26% | 16,224,000 | 0 | ||
| 中国北方工业有限公司 | 国有法人 | 0.99% | 12,740,000 | 0 | ||
| 全国社保基金一一六组合 | 其他 | 0.90% | 11,515,353 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 10,895,820 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司 | 620,635,522 | 人民币普通股 | 620,635,522 |
| 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 | 21,492,854 | 人民币普通股 | 21,492,854 |
| 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 广州金控资产管理有限公司－广金资产财富管理优选1号私募投资基金 | 19,627,519 | 人民币普通股 | 19,627,519 |
| 浙江浙大大晶创业投资有限公司 | 16,224,000 | 人民币普通股 | 16,224,000 |
| 中国北方工业有限公司 | 12,740,000 | 人民币普通股 | 12,740,000 |
| 全国社保基金一一六组合 | 11,515,353 | 人民币普通股 | 11,515,353 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 10,895,820 | 人民币普通股 | 10,895,820 |
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 8,287,451 | 人民币普通股 | 8,287,451 |
| 曹建伟 | 7,609,817 | 人民币普通股 | 7,609,817 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司为本公司控股股东，其实际控制人为邱敏秀女士和曹建伟先生，邱敏秀女士和曹建伟先生亦为本公司共同实际控制人和一致行动人。邱敏秀女士与何俊先生为母子关系，为一致行动人，存在关联关系。除上述股东外，公司未知前10名无限售流通股股东中是否存在关联或一致行动关系，也未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联或一致行动关系。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 邱敏秀 | 24,497,550 | 0 | 7,349,265 | 31,846,815 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的 |
| 25% | ||||||
| 曹建伟 | 21,521,115 | 0 | 6,456,334 | 27,977,449 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的25% |
| 毛全林 | 6,049,890 | 0 | 1,814,967 | 7,864,857 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的25% |
| 何俊 | 4,886,640 | 0 | 1,465,992 | 6,352,632 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的25% |
| 朱亮 | 2,016,630 | 0 | 798,039 | 2,814,669 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的25% |
| 张俊 | 1,678,999 | 0 | 696,749 | 2,375,748 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的25% |
| 傅林坚 | 1,112,265 | 0 | 526,729 | 1,638,994 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的25% |
| 陆晓雯 | 222,750 | 0 | 259,875 | 482,625 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的25% |
| 陶莹 | 57,750 | 0 | 17,325 | 75,075 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的25% |
| 沈伯伟 | 5,550 | 0 | 18,825 | 24,375 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的25% |
| 王秋潮 | 0 | 0 | 26,250 | 26,250 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的25% |
| 2015年度股权激励限售股 | 1,945,050 | 1,453,450 | 87,550 | 579,150 | 股权激励限售股 | 自首次登记日起12/24/36个月后的首个交易日起解锁 |
| 2018年度股权激励限售股 | 0 | 0 | 3,426,280 | 3,426,280 | 股权激励限售股 | 自首次登记日起12/24个月后的首个交易日起解锁 |
| 合计 | 63,994,189 | 1,453,450 | 22,944,180 | 85,484,919 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用资产负债表项目：
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：报告期末余额为806,302.31元，较年初下降了90.42%，主要原因为：1-9月收到原中为光电股东业绩补偿款。
2、应收票据及应收账款：报告期末余额为1,491,024,472.52元，较年初下降了34.13%，主要原因为：1-9月应收票据到期托收。
3、其他应收款：报告期末余额为34,249,810.03元，较年初增长了109.41%，主要原因为：1-9月支付投标保证金增加。
4、存货：报告期末余额为1,540,817,329.76元，较年初增长了47.52%，主要原因为：1-9月发出商品增加。
5、长期股权投资: 报告期末余额为254,499,804.04元，较年初增长了1397.75倍，主要原因为：1-9月对中环领先投资。
6、固定资产：报告期末余额为865,539,594.74元，较年初增长了34.26%，主要原因为：1-9月购置的生产机械设备增加。
7、长期待摊费用：报告期末余额为34,612,199.92元，较年初增长了48.37%，主要原因为：1-9月房屋建筑物装修增加。
8、其他非流动资产：报告期末余额为109,405,535.43元，较年初增长了39.73%，主要原因为：1-9月预付设备款增加。
9、短期借款：报告期末余额为126,980,000.00元，较年初增长了66.90%，主要原因为：1-9月补充流动资金向银行借款增加。
10、预收款项：报告期末余额为498,995,956.86元，较年初下降了48.97%，主要原因为：1-9月预收款确认收入后，预收款项减少。
11、其他流动负债：报告期末余额为26,108,749.15元，较年初增长了156.81%，主要原因为：1-9月限制性股权激励回购义务增加。
12、股本：报告期末余额为1,283,770,254.00元，较年初增长了30.34%，主要原因为：1-9月实施资本公积转增股本。
13、库存股：报告期末余额为26,108,749.15元，较年初增长了156.81%，主要原因为：1-9月实施了限制性股权激励。
14、未分配利润：报告期末余额为1,272,783,571.80元，较年初增长了37.53%，主要原因为：1-9月净利润增加。
利润表项目：
1、营业收入：2018年1-9月发生额为1,889,646,350.24元，较去年同期增长了50.27%，主要原因为：执行的订单增加，使得营业收入增加。
2、营业成本：2018年1-9月发生额为1,139,903,415.72元，较去年同期增长了40.08%，主要原因为：营业收入增加使得营业成本增加。
3、销售费用：2018年1-9月发生额为36,225,568.99元，较去年同期增长了49.81%，主要原因为：销售增加，各项运费营销费用等均有所增加。
4、管理费用：2018年1-9月发生额为83,924,911.21元，较去年同期增长了30.01%，主要原因为：职工人员增加，使得工资、社保费用增加。
5、研发费用：2018年1-9月发生额为145,338,836.57元，较去年同期增长了48.87%，主要原因为：科技研发人员和研发项目增加。
6、财务费用：2018年1-9月发生额为6,023,996.34元，较去年同期增长了295.12%，主要原因为：银行借款增加，使得银行借款利息增加。
7、公允价值变动收益：2018年1-9月发生额为-7,608,129.60元，较去年同期增长了70.17%，主要原因为：中为光电业绩对赌补偿确认。
8、所得税费用：2018年1-9月发生额为56,115,116.06元，较去年同期增长了105.35%，主要原因为：销售利润增加，所得税费用相应增加。
现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额：2018年1-9月为7,973.25万元，较去年同期增长了633.52%，主要原因为：（1）随着销售增加，销售商品、提供劳务收到的现金有所增加，比上年同期增加66,788.60万元；（2）1-9月收到的税费返还增加了672.60万元；（3）随着订单增加，1-9月购买原材料增加，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加48,552.65万元；（4）1-9月为职工支付的现金增加5,757.85万元；(5) 1-9月支付的税费增加6,501.80万元；⑹1-9月支付其他与经营活动有关的现金增加1,356.90万元。
2、投资活动产生的现金流量净额：2018年1-9月为-30,436.98万元，较去年同期下降了3.85%，主要原因为：（1）1-9月收回投资收到的现金增加11,230.00万元；（2）1-9月取得投资收益收到的现金增加197.27万元；（3）1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加228.75万元；（4）1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加7,983.29万元；（5）1-9月投资支付的现金增加4,800.00万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额：2018年1-9月为2,048.30万元，较去年同期增长了126.83%，主要原因为：（1）1-9月吸收投资收到的现金增加了7,577.84万元；（2）1-9月取得借款收到的现金增加了30,340.00万元;（3）1-9月偿还债务支付的现金增加25,509.51万元；（4）1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加2,918.33万元; （5）1-9月支付其他与筹资活动有关的现金减少191.94万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）重大合同进展单位：人民币万元
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 交易价格 | 是否关联交易 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 浙江晶盛机电股份有限公司 | 包头晶澳太阳能科技有限公司 | 单晶炉 | 2017年06月28日 | 30,942.00 | 否 | 正在分批调试验收 | 2017年06月29日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 浙江晶盛机电股份有限公司 | 内蒙古中环光伏材料有限公司 | 单晶炉、截断机 | 2017年07月25日 | 36,530.00 | 否 | 已经验收完毕。设备销售方式调整，具体情况详见2017年10月27日披露的《公司2017年第三季度报告》（2017-073号公告） | 2017年07月27日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 浙江晶盛机电股份有限公司 | 内蒙古中环光伏材料有限公司 | 单晶炉 | 2017年09月28日 | 100,963.20 | 否 | 已经验收完毕。设备销售方式调整，具体情况详见2018年4月10日披露的《公司2017年年度报告》（2018-033号公告） | 2017年10月09日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 浙江晶盛机电股份有限公司 | 韩华凯恩公司 | 单晶炉 | 2018年01月15日 | 4,300.00（美元） | 否 | 根据合同分批交货 | 2018年01月17日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 浙江晶盛机电股份有限公司 | 内蒙古中环光伏材料有限公司 | 单晶炉 | 2018年03月06日 | 85,824.00 | 否 | 正在分批交货并调试验收 | 2018年03月07日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 浙江晶盛机电股份有限公司 | 内蒙古中环光伏材料有限公司 | 单晶炉 | 2018年07月09日 | 85,824.00 | 否 | 正在分批交货并调试验收 | 2018年07月10日 | http://www.cninfo.com.cn |
1、截止2018年9月30日，公司未完成合同总计28.70亿元，其中全部发货的合同金额为5.13亿元，部分发货合同金额19.88亿元，尚未交货的合同金额3.69亿元。其中，未完成半导体设备合同1.71亿元。（ 以上合同金额均含增值税）
2、报告期末至本报告披露日合同进展情况2018年10月，公司与中环领先半导体材料有限公司就集成电路用8-12英寸半导体硅片项目四工段设备采购第一包、第二包中标项目签订半导体单晶炉、切断机、滚磨机设备合同，合同金额合计40,285.10万元，具体详见2018年10月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
（二）其他重大事项的说明
1、2016年11月23日公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于注销孙公司江门中为精测技术有限公司的议案》。
截止报告期末，孙公司江门中为精测技术有限公司的工商注销尚在办理中。
2、2017年11月28日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于投资参股中环领先半导体材料有限公司的议案》。
2017年12月，公司参股子公司中环领先半导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）成立，中环领先注册资本为500,000万元，其中公司以现金出资50,000万元，占注册资本的10%，截止报告期末，公司完成首期注册资本出资25,000万元。
3、2017年12月18日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟以自有资金与Silicon Technical Solution株式会社、上海硅德电子科技有限公司共同投资设立合资公司浙江晶德电子技术有限公司。
2018年4月，浙江晶德电子技术有限公司工商设立登记完成并领取营业执照。
4、2018年2月26日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于转让参股子公司股权的议案》，同意将持有的内蒙古中晶科技研究院有限公司30%股权转让给呼和浩特市洪润环祥科技有限公司。2018年4月，内蒙古中晶科技研究院有限公司完成股权转让工商登记。
5、2018年4月4日公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金增资控股子公司的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金12,000万元增资控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司。2018年5月本次增资的工商变更登记完成并领取新的营业执照。
6、2018年4月23日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金设立全资子公司浙江求是半导体有限公司。2018年5月浙江求是半导体设备有限公司工商设立登记完成并领取营业执照。
7、2018年8月21日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于对外投资设立境外控股孙公司的议案》，《关于对外投资设立控股子公司的议案》。截止期末，控股孙公司普莱美特株式会社设立登记完成，控股子公司绍兴上虞晶研半导体材料有限公司工商登记尚在办理中。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司预计2018年度净利润同比增长幅度为45%-75%，归属于上市公司股东的净利润为56,063.16万元—67,662.43万元（未经会计师事务所预审计）。2017年度，归属于上市公司股东的净利润为38,664.25万元。其变动的主要原因为（1）报告期验收的光伏设备较上年同期有所增长；公司半导体设备销售增长较快，对报告期业绩有积极影响；（2）预计2018年度非经常性损益对净利润的影响金额为3,500万元到8,000万元之间。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 612,651,691.77 | 804,340,421.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 806,302.31 | 8,414,431.91 |
| 应收票据及应收账款 | 1,491,024,472.52 | 2,263,509,424.14 |
| 其中：应收票据 | 808,228,475.51 | 1,397,927,922.72 |
| 应收账款 | 682,795,997.01 | 865,581,501.42 |
| 预付款项 | 94,244,664.72 | 87,737,563.51 |
| 其他应收款 | 34,249,810.03 | 16,355,501.91 |
| 存货 | 1,540,817,329.76 | 1,044,510,783.51 |
| 其他流动资产 | 553,663,626.27 | 487,826,007.74 |
| 流动资产合计 | 4,327,457,897.38 | 4,712,694,134.71 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 254,499,804.04 | 181,948.32 |
| 固定资产 | 865,539,594.74 | 644,695,153.16 |
| 在建工程 | 231,030,898.95 | 317,223,124.52 |
| 无形资产 | 180,942,165.05 | 154,338,752.69 |
| 长期待摊费用 | 34,612,199.92 | 23,328,834.38 |
| 递延所得税资产 | 95,787,960.55 | 85,436,407.39 |
| 其他非流动资产 | 109,405,535.43 | 78,297,709.27 |
| 非流动资产合计 | 1,771,818,158.68 | 1,303,501,929.73 |
| 资产总计 | 6,099,276,056.06 | 6,016,196,064.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 126,980,000.00 | 76,080,000.00 |
| 应付票据及应付账款 | 1,184,717,097.95 | 1,066,427,131.03 |
| 预收款项 | 498,995,956.86 | 977,818,958.15 |
| 应付职工薪酬 | 24,408,425.04 | 34,719,668.71 |
| 应交税费 | 67,389,752.97 | 73,123,982.00 |
| 其他应付款 | 5,635,867.55 | 6,960,948.99 |
| 其他流动负债 | 26,108,749.15 | 10,166,495.17 |
| 流动负债合计 | 1,934,235,849.52 | 2,245,297,184.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 40,500,000.00 | 42,000,000.00 |
| 预计负债 | 131,873.83 | 131,873.83 |
| 递延收益 | 26,143,378.69 | 27,721,872.61 |
| 递延所得税负债 | 120,945.35 | 1,262,164.79 |
| 非流动负债合计 | 66,896,197.87 | 71,115,911.23 |
| 负债合计 | 2,001,132,047.39 | 2,316,413,095.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,283,770,254.00 | 984,926,080.00 |
| 资本公积 | 1,262,376,363.24 | 1,542,346,959.59 |
| 减：库存股 | 26,108,749.15 | 10,166,495.17 |
| 其他综合收益 | -591,472.22 | 225,104.35 |
| 盈余公积 | 125,955,550.61 | 125,955,550.61 |
| 未分配利润 | 1,272,783,571.80 | 925,490,985.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,918,185,518.28 | 3,568,778,185.09 |
| 少数股东权益 | 179,958,490.39 | 131,004,784.07 |
| 所有者权益合计 | 4,098,144,008.67 | 3,699,782,969.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,099,276,056.06 | 6,016,196,064.44 |
法定代表人：曹建伟 主管会计工作负责人：陆晓雯 会计机构负责人：章文勇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 511,852,281.98 | 726,079,047.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 806,302.31 | 8,414,431.91 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,395,584,625.01 | 2,213,073,393.50 |
| 其中：应收票据 | 764,109,311.44 | 1,369,196,718.13 |
| 应收账款 | 631,475,313.57 | 843,876,675.37 |
| 预付款项 | 110,647,151.37 | 78,144,161.40 |
| 其他应收款 | 149,290,804.61 | 186,563,884.62 |
| 存货 | 1,465,438,675.04 | 1,109,215,043.84 |
| 其他流动资产 | 470,900,272.25 | 425,397,377.47 |
| 流动资产合计 | 4,104,520,112.57 | 4,746,887,340.19 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 1,264,979,031.82 | 749,961,150.23 |
| 固定资产 | 236,584,962.25 | 166,832,801.68 |
| 在建工程 | 34,498,591.74 | 55,205,154.12 |
| 无形资产 | 129,696,702.24 | 101,968,191.13 |
| 长期待摊费用 | 22,495,267.96 | 16,365,969.91 |
| 递延所得税资产 | 21,896,458.83 | 17,878,204.35 |
| 其他非流动资产 | 87,202,252.61 | 54,779,489.01 |
| 非流动资产合计 | 1,797,353,267.45 | 1,162,990,960.43 |
| 资产总计 | 5,901,873,380.02 | 5,909,878,300.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 49,900,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,545,113,582.39 | 1,406,898,078.72 |
| 预收款项 | 457,219,758.01 | 959,938,624.07 |
| 应付职工薪酬 | 11,074,416.00 | 14,884,329.60 |
| 应交税费 | 41,489,472.93 | 34,459,513.31 |
| 其他应付款 | 3,087,773.04 | 3,953,561.72 |
| 其他流动负债 | 26,108,749.15 | 10,166,495.17 |
| 流动负债合计 | 2,133,993,751.52 | 2,430,300,602.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,842,147.85 | 7,157,939.28 |
| 递延所得税负债 | 120,945.35 | 1,262,164.79 |
| 非流动负债合计 | 6,963,093.20 | 8,420,104.07 |
| 负债合计 | 2,140,956,844.72 | 2,438,720,706.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,283,770,254.00 | 984,926,080.00 |
| 资本公积 | 1,299,133,287.98 | 1,561,672,257.83 |
| 减：库存股 | 26,108,749.15 | 10,166,495.17 |
| 盈余公积 | 125,955,550.61 | 125,955,550.61 |
| 未分配利润 | 1,078,166,191.86 | 808,770,200.69 |
| 所有者权益合计 | 3,760,916,535.30 | 3,471,157,593.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,901,873,380.02 | 5,909,878,300.62 |
法定代表人：曹建伟 主管会计工作负责人：陆晓雯 会计机构负责人：章文勇
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 645,600,762.08 | 448,540,906.24 |
| 其中：营业收入 | 645,600,762.08 | 448,540,906.24 |
| 二、营业总成本 | 483,097,010.49 | 351,971,515.93 |
| 其中：营业成本 | 372,019,360.45 | 278,002,504.48 |
| 税金及附加 | 4,702,993.22 | 7,431,145.66 |
| 销售费用 | 9,922,141.51 | 10,484,421.98 |
| 管理费用 | 25,651,644.81 | 22,333,627.55 |
| 研发费用 | 45,699,074.50 | 33,125,355.40 |
| 财务费用 | 3,202,033.78 | -543,232.79 |
| 其中：利息费用 | 3,103,895.77 | 556,388.60 |
| 利息收入 | 3,579,790.11 | 1,220,280.37 |
| 资产减值损失 | 21,899,762.22 | 1,137,693.65 |
| 加：其他收益 | 10,299,339.63 | 19,539,018.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,020,273.92 | 10,681,490.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,480,379.57 | 58,706.62 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -452,168.00 | -8,216,827.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,346.40 | -70,502.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 179,392,543.54 | 118,502,569.04 |
| 加：营业外收入 | 396,657.39 | 2,821,387.18 |
| 减：营业外支出 | 717,921.88 | 153,819.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 179,071,279.05 | 121,170,136.88 |
| 减：所得税费用 | 18,808,965.92 | 14,472,619.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 160,262,313.13 | 106,697,517.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 160,262,313.13 | 106,697,517.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 160,680,313.51 | 111,400,809.51 |
| 少数股东损益 | -418,000.38 | -4,703,292.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -238,625.98 | -20,045.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -238,625.98 | -20,045.66 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -238,625.98 | -20,045.66 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -238,625.98 | -20,045.66 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 160,023,687.15 | 106,677,471.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 160,441,687.53 | 111,380,763.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -418,000.38 | -4,703,292.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.09 |
法定代表人：曹建伟 主管会计工作负责人：陆晓雯 会计机构负责人：章文勇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 573,949,240.55 | 412,213,893.85 |
| 减：营业成本 | 402,212,153.86 | 324,484,468.85 |
| 税金及附加 | 3,973,251.08 | 3,668,977.27 |
| 销售费用 | 7,626,168.82 | 8,143,422.24 |
| 管理费用 | 11,953,012.91 | 9,463,564.07 |
| 研发费用 | 29,927,472.52 | 12,741,582.12 |
| 财务费用 | -860,665.05 | -2,936,962.30 |
| 其中：利息费用 | 1,735,412.97 | |
| 利息收入 | 5,493,707.58 | 3,492,238.65 |
| 资产减值损失 | 8,228,604.90 | 1,520,019.71 |
| 加：其他收益 | 1,361,411.60 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,020,273.92 | 15,681,490.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,480,379.57 | 58,706.62 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -452,168.00 | -8,216,827.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 145.26 | 1,580.67 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 118,818,904.29 | 62,595,065.59 |
| 加：营业外收入 | 83,695.18 | 1,504,631.06 |
| 减：营业外支出 | 11,928.50 | 72,662.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 118,890,670.97 | 64,027,034.51 |
| 减：所得税费用 | 8,967,839.02 | 8,027,297.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,922,831.95 | 55,999,737.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,922,831.95 | 55,999,737.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 六、综合收益总额 | 109,922,831.95 | 55,999,737.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：曹建伟 主管会计工作负责人：陆晓雯 会计机构负责人：章文勇
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,889,646,350.24 | 1,257,469,114.23 |
| 其中：营业收入 | 1,889,646,350.24 | 1,257,469,114.23 |
| 二、营业总成本 | 1,457,420,144.25 | 1,043,374,083.78 |
| 其中：营业成本 | 1,139,903,415.72 | 813,755,455.52 |
| 税金及附加 | 17,856,811.88 | 17,342,761.90 |
| 销售费用 | 36,225,568.99 | 24,180,229.16 |
| 管理费用 | 83,924,911.21 | 64,552,088.71 |
| 研发费用 | 145,338,836.57 | 97,628,727.06 |
| 财务费用 | 6,023,996.34 | -3,087,267.44 |
| 其中：利息费用 | 8,146,709.41 | 3,732,033.89 |
| 利息收入 | 7,900,486.63 | 7,542,772.93 |
| 资产减值损失 | 28,146,603.54 | 29,002,088.87 |
| 加：其他收益 | 40,165,840.83 | 37,411,902.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,133,469.90 | 36,289,085.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,617,855.72 | -57,992.65 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -7,608,129.60 | -25,504,205.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 161,583.51 | 94,775.54 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 497,078,970.63 | 262,386,588.26 |
| 加：营业外收入 | 855,514.61 | 7,804,100.61 |
| 减：营业外支出 | 1,823,665.40 | 1,562,773.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 496,110,819.84 | 268,627,915.49 |
| 减：所得税费用 | 56,115,116.06 | 27,327,110.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 439,995,703.78 | 241,300,805.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 439,995,703.78 | 241,300,805.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 445,773,598.09 | 253,097,653.26 |
| 少数股东损益 | -5,777,894.31 | -11,796,847.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -816,576.57 | -20,045.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -816,576.57 | -20,045.66 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -816,576.57 | -20,045.66 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -816,576.57 | -20,045.66 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 439,179,127.21 | 241,280,759.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 444,957,021.52 | 253,077,607.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,777,894.31 | -11,796,847.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.20 |
法定代表人：曹建伟 主管会计工作负责人：陆晓雯 会计机构负责人：章文勇
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,736,072,272.93 | 1,222,368,274.04 |
| 减：营业成本 | 1,287,997,871.06 | 982,297,228.21 |
| 税金及附加 | 10,535,189.48 | 7,409,600.78 |
| 销售费用 | 30,056,725.72 | 17,500,752.98 |
| 管理费用 | 43,072,364.39 | 30,000,431.86 |
| 研发费用 | 85,277,156.49 | 45,286,350.37 |
| 财务费用 | -4,407,238.49 | -10,698,257.98 |
| 其中：利息费用 | 3,620,609.97 | |
| 利息收入 | 13,620,019.32 | 11,814,656.78 |
| 资产减值损失 | 11,375,401.64 | 30,842,908.47 |
| 加：其他收益 | 2,604,918.67 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 132,133,469.90 | 141,289,085.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,617,855.72 | -57,992.65 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -7,608,129.60 | -25,504,205.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 57,608.66 | -52,035.14 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 399,352,670.27 | 235,462,104.08 |
| 加：营业外收入 | 321,986.63 | 2,459,322.68 |
| 减：营业外支出 | 781,872.16 | 1,471,620.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 398,892,784.74 | 236,449,806.68 |
| 减：所得税费用 | 31,015,781.57 | 16,991,590.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 367,877,003.17 | 219,458,216.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 367,877,003.17 | 219,458,216.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 六、综合收益总额 | 367,877,003.17 | 219,458,216.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：曹建伟 主管会计工作负责人：陆晓雯 会计机构负责人：章文勇
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,621,724,590.01 | 953,838,601.37 |
| 收到的税费返还 | 43,918,194.40 | 37,192,193.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,783,293.02 | 26,840,637.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,708,426,077.43 | 1,017,871,432.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,057,165,792.01 | 571,639,320.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,978,585.92 | 119,400,112.27 |
| 支付的各项税费 | 233,540,185.84 | 168,522,174.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,009,026.83 | 147,440,001.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,628,693,590.60 | 1,007,001,609.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,732,486.83 | 10,869,823.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,209,300,000.00 | 1,097,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,815,588.31 | 10,842,872.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,032,088.51 | 2,744,615.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,227,147,676.82 | 1,110,587,487.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 210,517,441.78 | 130,684,579.43 |
| 投资支付的现金 | 1,321,000,000.00 | 1,273,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,531,517,441.78 | 1,403,684,579.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304,369,764.96 | -293,097,091.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 75,778,383.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 324,480,000.00 | 21,080,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,258,383.20 | 21,080,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 273,580,000.00 | 18,484,878.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,953,742.13 | 76,770,398.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241,629.65 | 2,161,005.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 379,775,371.78 | 97,416,283.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,483,011.42 | -76,336,283.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,604,723.98 | 38,914.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -202,549,542.73 | -358,524,636.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 789,574,929.99 | 999,669,120.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 587,025,387.26 | 641,144,484.36 |
法定代表人：曹建伟 主管会计工作负责人：陆晓雯 会计机构负责人：章文勇
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,638,545,701.66 | 863,839,033.49 |
| 收到的税费返还 | 10,437,168.81 | 33,116.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,895,298.45 | 16,037,519.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,684,878,168.92 | 879,909,669.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,270,081,778.50 | 776,184,318.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,808,286.23 | 33,779,012.29 |
| 支付的各项税费 | 136,650,684.44 | 71,845,223.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 125,992,848.80 | 98,097,647.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,586,533,597.97 | 979,906,201.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,344,570.95 | -99,996,531.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,209,300,000.00 | 1,098,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 112,815,588.31 | 110,842,872.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,778,884.74 | 2,044,251.34 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 212,971,012.94 | 33,130,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,539,865,485.99 | 1,244,017,123.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,272,190.27 | 60,493,837.37 |
| 投资支付的现金 | 1,567,000,000.00 | 1,320,106,500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 144,850,960.23 | 73,388,584.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,836,123,150.50 | 1,453,988,922.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -296,257,664.51 | -209,971,798.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 23,778,383.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 247,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 271,178,383.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,111,237.97 | 70,893,334.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241,629.65 | 2,161,005.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,852,867.62 | 73,054,340.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,674,484.42 | -73,054,340.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -226,587,577.98 | -383,022,670.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 719,225,580.70 | 963,765,323.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 492,638,002.72 | 580,742,653.39 |
法定代表人：曹建伟 主管会计工作负责人：陆晓雯 会计机构负责人：章文勇
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。