五矿稀土股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄国平、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人(会计主管人员)廖会敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,278,872,675.86 | 2,175,545,555.23 | 4.75% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,101,697,114.20 | 2,023,728,638.18 | 3.85% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 297,712,971.25 | -9.86% | 589,948,115.76 | -2.78% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,992,069.33 | 13.53% | 79,983,233.66 | 116.27% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,424,665.32 | 68.50% | 79,998,173.92 | 278.04% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -245,408,401.04 | -265.86% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0122 | 12.96% | 0.0815 | 116.18% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0122 | 12.96% | 0.0815 | 116.18% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.57% | 0.04% | 3.88% | 2.04% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,591.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,875,152.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,903,203.65 | |
| 减：所得税影响额 | -53,736.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 39,034.11 | |
| 合计 | -14,940.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 103,606 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 五矿稀土集团有限公司 | 国有法人 | 23.98% | 235,228,660 | 0 | ||||
| 中国五矿股份有限公司 | 国有法人 | 16.10% | 157,924,751 | 0 | ||||
| 山西省经济建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 2.26% | 22,152,394 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.96% | 9,457,400 | 0 | ||||
| 陈淑香 | 境内自然人 | 0.54% | 5,271,300 | 0 | ||||
| 张宝 | 境内自然人 | 0.52% | 5,067,602 | 0 | ||||
| 潘英俊 | 境内自然人 | 0.41% | 4,000,000 | 0 | ||||
| 安洪刚 | 境内自然人 | 0.39% | 3,796,140 | 0 | ||||
| 常清 | 境内自然人 | 0.36% | 3,533,342 | 0 | ||||
| 柏斯荣 | 境内自然人 | 0.35% | 3,450,068 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 五矿稀土集团有限公司 | 235,228,660 | 人民币普通股 | 235,228,660 | |||||
| 中国五矿股份有限公司 | 157,924,751 | 人民币普通股 | 157,924,751 | |||||
| 山西省经济建设投资集团有限公司 | 22,152,394 | 人民币普通股 | 22,152,394 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,457,400 | 人民币普通股 | 9,457,400 | |||||
| 陈淑香 | 5,271,300 | 人民币普通股 | 5,271,300 | |||||
| 张宝 | 5,067,602 | 人民币普通股 | 5,067,602 |
| 潘英俊 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 安洪刚 | 3,796,140 | 人民币普通股 | 3,796,140 |
| 常清 | 3,533,342 | 人民币普通股 | 3,533,342 |
| 柏斯荣 | 3,450,068 | 人民币普通股 | 3,450,068 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，五矿稀土集团有限公司与中国五矿股份有限公司存在关联关系，其实际控制人均为中国五矿集团有限公司。五矿稀土集团有限公司除与中国五矿股份有限公司之外的上述股东之间，不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名无限售条件股东中安洪刚通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,796,140股，占公司总股本的0.39%。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表变动较大的项目原因说明
单位：元
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 159,316,900.97 | 417,974,861.21 | -61.88% | 系本期销售商品采用赊销方式及支付采购原料款增加。 |
| 预付款项 | 96,580,141.91 | 20,283,754.46 | 376.15% | 系公司及下属子公司预付购买商品、原料增加。 |
| 在建工程 | 1,029,320.04 | 177,051.28 | 481.37% | 系公司子公司在建工程项目继续投入所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 20,650,357.22 | 4,574,451.05 | 351.43% | 系子公司采购原料及辅料款尚未结算。 |
| 预收账款 | 14,702,714.17 | 473,126.38 | 3007.57% | 系公司收取的订货款增加。 |
（2）利润表变动较大的项目原因说明
单位：元
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 1,870,982.65 | 5,916,527.00 | -68.38% | 系本期购进原料增加，增值税进项留抵较大致相应随征其他附加税费较上年同期减少。 |
| 资产减值损失 | 13,877,195.89 | -14,536,876.46 | 195.46% | 系本期存货计提跌价准备较上年同期增加。 |
| 投资收益 | 2,448,143.10 | 1,120,895.56 | 118.41% | 系公司子公司投资联营企业本期经营盈利较上年同期增加所致。 |
| 营业外收入 | 138,798.35 | 7,949.62 | 1645.97% | 系子公司大华公司收到政府慰问金等。 |
| 营业外支出 | 6,002,684.50 | 32,470.57 | 18386.54% | 系公司本期分别对云南省彝良县、威信县扶贫捐赠支出。 |
| 所得税费用 | 245,689.16 | 12,511,981.55 | -98.04% | 本期计提资产跌价损失同比上升致所得税费用同比下降。 |
| 少数股东损益 | -859,337.11 | 5,283,398.28 | 116.26% | 系本期子公司建丰公司利润减少。 |
（3）现金流量表变动较大的项目原因说明
单位：元
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -245,408,401.04 | -67,076,483.63 | -265.86% | 系本期购买商品、提供劳务支付的现金较上年同期大幅增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,249,559.20 | -32,348,330.50 | 59.04% | 系上年同期支付了购买华泰鑫拓股权尾款。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -258,657,960.24 | -99,424,814.13 | -160.15% | 系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司所属分离企业定南大华收到赣州市定南县财政局的税收返还奖励5,240,849.37元，该笔资金于2018年3月14日拨付到定南大华账户。 | 2018年03月16日 | 公告编号：2018-012；公告名称：关于公司所属分离企业获得政府补助的公告；披露网站：巨潮资讯网 |
| 为进一步落实公司2015年7月11日发布的《关于维护股价稳定公告》以及2017年12月23日发布的《关于深交所问询事项的回复公告》中关于增持事项所做出的决定，五矿股份于2018年5月29日至2018年6月22日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份9,431,400股，使用资金1亿元。 | 2018年06月23日 | 公告编号：2018-028；公告名称：关于股东增持公司股份的公告；披露网站：巨潮资讯网 |
| 根据《赣州高新区红金工业园一期企业搬迁整治实施方案》（赣县发电[2018]4号）要求，赣县区委与赣县区政府计划用两年时间（2018年6月21日—2020年6月30日），全面完成红金工业园一期范围内所有企业和个体工商户搬迁整治工作。赣县红金亦包含在本次搬迁企业范围内。截至目前，公司及赣县红金尚未与当地政府及/或其下属单位商议具体的搬迁措施，亦未签署任何关于搬迁事项的相关协议。 | 2018年07月04日 | 公告编号：2018-029；公告名称：关于公司所属分离企业搬迁相关事项的提示性公告；披露网站：巨潮资讯网 |
| 为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，加快贫困地区脱贫解困步伐，积极履行社会责任，公司及所属企业以自有资金向云南省彝良县、威信县分别捐赠资金300万元。 | 2018年09月15日 | 公告编号：2018-046；公告名称：关于对外捐赠的公告；披露网站：巨潮资讯网 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |
| 资产重组时所作承诺 | 中国五矿集团有限公司 | 避免同业竞争的承诺 | 对于目前与五矿稀土存在同业竞争的寻乌县新舟稀土冶炼（厂）有限公司，中国五矿承诺将持续推动该公司清算关闭工作并确保其不再开展稀土分离业务。 对于目前与五矿稀土存在同业竞争的五矿江华瑶族自治县兴华稀土新材料有限公司，中国五矿承诺如该公司连续两年归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为正（以经审计确定的数值为准）且满足上市条件时，在同等条件下优先将其注入上市公司，并在满足上述条件之日起一年之内启动资产注入程序。如上述方案经上市公司董事会和/或股东大会审议后未获得 | 2018年01月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 中国五矿集团有限公司 | 减少及规范关联交易的承诺 | 中国五矿将继续按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及五矿稀土《公司章程》的有关规定，敦促中国五矿股份有限公司和五矿稀土集团有限公司依法行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在五矿稀土股东大会以及董事会对有关涉及中国五矿事项的关联交易进行表决时，敦促关联方履行回避表决的义务。 中国五矿尽量避免和减少与五矿稀土之间的关联交易，不利用中国五矿作为五矿稀土实际控制人之地位在关联交易中谋取不当利益。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，中国五矿严 | 2012年08月15日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 格保证遵守相关法律、法规、规章等规范性文件的规定，履行或敦促关联方履行交易程序及信息披露义务，严格按照"公平、公正、自愿"的商业原则，在与五矿稀土订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易。 本承诺函在五矿稀土合法有效存续且五矿集团作为五矿稀土实际控制人期间持续有效。 | |||||
| 中国五矿集团有限公司 | 保持公司独立性的承诺 | 中国五矿不会因重大资产重组间接增加所持五矿稀土的股份比例而损害其的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与五矿稀土保持"五分开"原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用五矿稀 | 2012年08月15日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 土提供担保，不非法占用五矿稀土资金，保持并维护五矿稀土的独立性。 除非中国五矿不再为五矿稀土之实际控制人，本承诺始终有效。若中国五矿违反上述承诺给五矿稀土及其他股东造成损失，一切损失将由中国五矿承担。 | |||||
| 五矿稀土集团有限公司 | 持有股权无争议的承诺 | 五矿赣州稀土和稀土研究院均系依法设立的公司制企业，股权权属清晰。五矿稀土集团历次出资、受让及转让五矿赣州稀土和稀土研究院股权的行为均符合法律、法规规定，并已依法缴纳税费。如因五矿稀土集团历次出资、受让及转让五矿赣州稀土和稀土研究院股权行为造成任何股权纠纷或行政处罚， | 2012年09月13日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 由五矿稀土集团承担相应责任。 | |||||
| 五矿稀土集团有限公司 | 避免同业竞争的承诺 | 对于目前与五矿稀土存在同业竞争的寻乌县新舟稀土冶炼（厂）有限公司，五矿稀土集团承诺将持续推动该公司清算关闭工作并确保其不再开展稀土分离业务。 此外，五矿稀土集团承诺，在作为五矿稀土的控股股东期间，如本公司及本公司所控制的其他企业未来从第三方获得的控股并购机会实施后与五矿稀土主营业务形成竞争，在征得第三方允诺后，在符合稀土行业准入条件和政策的前提下，将尽最大努力将该控股并购机会给予五矿稀土优先选择权。 本承诺函在五矿稀土合 | 2018年01月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 法有效存续且五矿稀土集团作为五矿稀土控股股东期间持续有效。 | |||||
| 五矿有色金属股份有限公司 | 关于指令性计划生产的承诺 | 自2012年开始，赣县红金及定南大华将严格按照工信部（或省级工业主管部门和中央企业）下达或分解落实的当年稀土冶炼分离产品指令性生产计划载明的指标组织生产。 若五矿赣州稀土及其所属赣县红金及定南大华因本次重大资产重组完成之前超指令性计划生产和收到政府主管部门的处罚，由此产生的损失由五矿有色金属股份有限公司承担。 | 2012年11月01日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 北欧金属矿产有限公司 | 与五矿赣州稀土交易事项的承诺 | 北欧金属矿产有限公司是中国五矿股份有限公司持股100%的全资子公司，公司主要业务为有色 | 2012年08月17日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 进行定价公允合理。本公司基于前述交易所采购的稀土存货已全部实现销售，不存在本公司与本公司实际控制人操纵五矿赣州稀土销售收入和利润的情形。根据中国五矿股份有限公司的业务规划及本公司的定位，本公司承诺，未来不再与五矿赣州稀土开展贸易业务。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年01月01日-2018年09月30日 | 电话沟通 | 个人 | 无 |
| 2018年04月27日 | 实地调研 | 机构 | 公告名称：2018年4月27日投资者关系活动记录表；披露网站：巨潮资讯网 |
| 2018年06月13日 | 实地调研 | 机构 | 公告名称：2018年6月13日投资者关系活动记录表；披露网站：巨潮资讯网 |
| 2018年06月14日 | 实地调研 | 机构 | 公告名称：2018年6月14日投资者关系活动记录表；披露网站：巨潮资讯网 |
| 2018年06月20日 | 实地调研 | 机构 | 公告名称：2018年6月20日投资者关系活动记录表；披露网站：巨潮资讯网 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：五矿稀土股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 159,316,900.97 | 417,974,861.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 537,682,551.10 | 422,280,291.46 |
| 其中：应收票据 | 213,716,143.95 | 224,592,139.48 |
| 应收账款 | 323,966,407.15 | 197,688,151.98 |
| 预付款项 | 96,580,141.91 | 20,283,754.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 718,857.83 | 247,299.24 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 932,888,025.61 | 771,449,183.05 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,136,489.84 | 36,456,113.33 |
| 流动资产合计 | 1,769,322,967.26 | 1,668,691,502.75 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 6,699,624.83 | 6,699,624.83 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 323,215,868.04 | 312,145,061.74 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 112,377,892.30 | 120,276,756.99 |
| 在建工程 | 1,029,320.04 | 177,051.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 13,227,637.75 | 14,252,779.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 52,999,365.64 | 53,302,778.04 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 509,549,708.60 | 506,854,052.48 |
| 资产总计 | 2,278,872,675.86 | 2,175,545,555.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 20,650,357.22 | 4,574,451.05 |
| 预收款项 | 14,702,714.17 | 473,126.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,685,279.69 | 17,017,966.99 |
| 应交税费 | 6,403,252.35 | 6,657,777.76 |
| 其他应付款 | 43,595,573.59 | 44,091,106.88 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 99,037,177.02 | 72,814,429.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,221,365.36 | 1,465,668.60 |
| 递延所得税负债 | 2,244,474.43 | 2,324,893.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,465,839.79 | 3,790,561.99 |
| 负债合计 | 102,503,016.81 | 76,604,991.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 980,888,981.00 | 980,888,981.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 740,083,090.07 | 740,083,090.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 33,478,547.72 | 35,493,305.36 |
| 盈余公积 | 159,252,190.22 | 159,252,190.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 187,994,305.19 | 108,011,071.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,101,697,114.20 | 2,023,728,638.18 |
| 少数股东权益 | 74,672,544.85 | 75,211,926.00 |
| 所有者权益合计 | 2,176,369,659.05 | 2,098,940,564.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,278,872,675.86 | 2,175,545,555.23 |
法定代表人：黄国平 主管会计工作负责人：王宏源 会计机构负责人：廖会敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 18,907,184.66 | 184,073,049.35 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 20,516,252.69 | 28,624,400.00 |
| 其中：应收票据 | 20,516,252.69 | 28,624,400.00 |
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 11,385,000.00 | 14,150.94 |
| 其他应收款 | 6,326,138.00 | 10,046,684.25 |
| 存货 | 1,519.52 | 17,695,892.96 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 232,856,727.86 | 34,342,078.57 |
| 流动资产合计 | 289,992,822.73 | 274,796,256.07 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,063,262,487.84 | 3,063,262,487.84 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 184.19 | 184.19 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,063,262,672.03 | 3,063,262,672.03 |
| 资产总计 | 3,353,255,494.76 | 3,338,058,928.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | 11,475,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 1,277,210.98 | 1,837,378.83 |
| 应交税费 | 2,069,648.18 | 2,071,558.20 |
| 其他应付款 | 4,414.25 | 10,139.86 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 14,826,273.41 | 3,919,076.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 14,826,273.41 | 3,919,076.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 980,888,981.00 | 980,888,981.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,461,300,953.06 | 2,461,300,953.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 122,903,926.10 | 122,903,926.10 |
| 未分配利润 | -226,664,638.81 | -230,954,008.95 |
| 所有者权益合计 | 3,338,429,221.35 | 3,334,139,851.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,353,255,494.76 | 3,338,058,928.10 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 297,712,971.25 | 330,266,056.83 |
| 其中：营业收入 | 297,712,971.25 | 330,266,056.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 286,089,055.46 | 315,122,355.65 |
| 其中：营业成本 | 255,737,797.64 | 298,423,504.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 529,405.50 | 2,005,541.90 |
| 销售费用 | 774,725.80 | 932,481.44 |
| 管理费用 | 8,651,763.72 | 8,073,244.04 |
| 研发费用 | 771,198.02 | 1,508,487.51 |
| 财务费用 | 258,214.46 | -713,678.03 |
| 其中：利息费用 | 387,310.39 | 547.15 |
| 利息收入 | 143,512.14 | 722,289.42 |
| 资产减值损失 | 19,365,950.32 | 4,892,774.11 |
| 加：其他收益 | 34,475.06 | 1,084,471.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,313,718.72 | 625,953.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,313,718.72 | 356,385.74 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -909.21 | 194.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,971,200.36 | 16,854,320.89 |
| 加：营业外收入 | 55,548.44 | 0.14 |
| 减：营业外支出 | 6,002,175.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,024,573.80 | 16,854,321.03 |
| 减：所得税费用 | -3,386,710.71 | 3,990,873.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,411,284.51 | 12,863,447.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,411,284.51 | 12,863,447.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,992,069.33 | 10,563,023.14 |
| 少数股东损益 | -1,580,784.82 | 2,300,424.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,411,284.51 | 12,863,447.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,992,069.33 | 10,563,023.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,580,784.82 | 2,300,424.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0122 | 0.0108 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0122 | 0.0108 |
法定代表人：黄国平 主管会计工作负责人：王宏源 会计机构负责人：廖会敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,892,241.38 | 35,414,017.09 |
| 减：营业成本 | 2,752,894.37 | 33,982,094.23 |
| 税金及附加 | 1,021.50 | 14,264.70 |
| 销售费用 | 2,522.52 | |
| 管理费用 | 862,048.28 | 930,647.58 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -35,836.29 | -211,840.20 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 40,670.03 | 213,701.77 |
| 资产减值损失 | 89.63 | 789,820.12 |
| 加：其他收益 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,387,940.24 | 9,119.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,699,964.13 | -84,372.33 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,699,964.13 | -84,372.33 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,699,964.13 | -84,372.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,699,964.13 | -84,372.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 1,699,964.13 | -84,372.33 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 589,948,115.76 | 606,833,131.78 |
| 其中：营业收入 | 589,948,115.76 | 606,833,131.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 512,997,030.40 | 569,332,870.72 |
| 其中：营业成本 | 460,244,061.04 | 539,679,760.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,870,982.65 | 5,916,527.00 |
| 销售费用 | 2,227,446.70 | 2,155,878.58 |
| 管理费用 | 33,819,476.87 | 36,182,619.19 |
| 研发费用 | 3,068,615.16 | 2,765,862.56 |
| 财务费用 | -2,110,747.91 | -2,830,900.70 |
| 其中：利息费用 | 481,437.27 | 59,422.62 |
| 利息收入 | 2,659,011.73 | 2,912,351.21 |
| 资产减值损失 | 13,877,195.89 | -14,536,876.46 |
| 加：其他收益 | 5,835,152.61 | 16,181,137.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,448,143.10 | 1,120,895.56 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 2,151,618.30 | 851,327.56 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -909.21 | 194.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,233,471.86 | 54,802,488.11 |
| 加：营业外收入 | 138,798.35 | 7,949.62 |
| 减：营业外支出 | 6,002,684.50 | 32,470.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 79,369,585.71 | 54,777,967.16 |
| 减：所得税费用 | 245,689.16 | 12,511,981.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,123,896.55 | 42,265,985.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,123,896.55 | 42,265,985.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 79,983,233.66 | 36,982,587.33 |
| 少数股东损益 | -859,337.11 | 5,283,398.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 79,123,896.55 | 42,265,985.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,983,233.66 | 36,982,587.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -859,337.11 | 5,283,398.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0815 | 0.0377 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0815 | 0.0377 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 23,585,702.42 | 60,395,690.06 |
| 减：营业成本 | 20,938,701.99 | 56,748,622.01 |
| 税金及附加 | 9,244.20 | 131,562.65 |
| 销售费用 | 2,522.52 | |
| 管理费用 | 3,894,186.04 | 4,242,481.64 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,117,185.62 | -468,253.54 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,161,493.37 | 472,926.07 |
| 资产减值损失 | -477,592.34 | -35,167.95 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,951,021.99 | 990,377.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,289,370.14 | 764,300.12 |
| 加：营业外收入 | 2,075.47 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,289,370.14 | 766,375.59 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,289,370.14 | 766,375.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,289,370.14 | 766,375.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,289,370.14 | 766,375.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 566,315,818.29 | 519,552,035.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,681,594.40 | 19,053,230.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 574,997,412.69 | 538,605,266.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 752,618,697.49 | 498,373,562.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,789,713.27 | 35,352,142.91 |
| 支付的各项税费 | 6,673,183.75 | 56,853,304.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,324,219.22 | 15,102,739.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 820,405,813.73 | 605,681,749.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -245,408,401.04 | -67,076,483.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 630,524.80 | 269,568.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,844.75 | 200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 729,369.55 | 269,768.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,725,740.75 | 1,692,318.20 |
| 投资支付的现金 | 9,253,188.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,565,780.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 360,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,978,928.75 | 32,618,098.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,249,559.20 | -32,348,330.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -258,657,960.24 | -99,424,814.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 417,974,861.21 | 325,847,299.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,316,900.97 | 226,422,485.69 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,959,523.11 | 47,830,803.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,161,493.37 | 324,001.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,121,016.48 | 48,154,804.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,594,000.00 | 89,327,361.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,218,562.24 | 1,754,003.27 |
| 支付的各项税费 | 23,990.47 | 331,088.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,397,953.46 | 2,695,681.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,234,506.17 | 94,108,134.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,886,510.31 | -45,953,330.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,947,625.00 | 1,120,487.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,947,625.00 | 58,120,487.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 207,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,565,780.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 360,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,000,000.00 | 30,925,780.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,052,375.00 | 27,194,707.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -165,165,864.69 | -18,758,622.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,073,049.35 | 91,781,614.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,907,184.66 | 73,022,991.67 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
董事长：黄国平
五矿稀土股份有限公司
二〇一八年十月二十六日