上海延华智能科技(集团)股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人潘晖、主管会计工作负责人宛晨及会计机构负责人(会计主管人员)黄慧玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,174,884,333.43 | 2,230,019,964.04 | -2.47% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,144,953,644.47 | 1,154,273,302.62 | -0.81% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 258,854,635.00 | 30.70% | 809,597,763.22 | 8.11% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,137,411.98 | 73.15% | 17,616,748.04 | 181.66% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -7,475,365.66 | 48.70% | -32,421,878.34 | 46.09% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 6,529,576.06 | 117.71% | -135,444,816.19 | -10.25% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | 50.00% | 0.02 | 166.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | 50.00% | 0.02 | 166.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.36% | 1.02% | 1.53% | 3.42% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 12,863,138.13 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,318,940.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 32,639,290.62 | |
| 减：所得税影响额 | 9,155,547.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,627,196.05 | |
| 合计 | 50,038,626.38 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 61,654 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海延华高科技有限公司 | 境内非国有法人 | 17.41% | 123,983,721 | 0 | 质押 | 123,983,721 |
| 冻结 | 123,983,721 | |||||
| 胡黎明 | 境内自然人 | 9.46% | 67,389,137 | 0 | 冻结 | 2,514,136 |
| 上海雁塔科技有限公司 | 境内非国有法人 | 9.46% | 67,389,136 | 0 | 质押 | 67,389,136 |
| 廖邦富 | 境内自然人 | 2.51% | 17,887,523 | 0 | 质押 | 3,000,000 |
| 廖定烜 | 境内自然人 | 0.86% | 6,146,398 | 0 | 质押 | 1,500,000 |
| 廖定鑫 | 境内自然人 | 0.85% | 6,030,098 | 0 | ||
| 张岚 | 境内自然人 | 0.72% | 5,135,100 | 0 | ||
| 张桂荣 | 境内自然人 | 0.66% | 4,723,735 | 0 | ||
| 潍坊巍庭贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.39% | 2,790,000 | 0 | ||
| 蒋志英 | 境内自然人 | 0.38% | 2,700,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海延华高科技有限公司 | 123,983,721 | 人民币普通股 | 123,983,721 | |||
| 胡黎明 | 67,389,137 | 人民币普通股 | 67,389,137 | |||
| 上海雁塔科技有限公司 | 67,389,136 | 人民币普通股 | 67,389,136 | |||
| 廖邦富 | 17,887,523 | 人民币普通股 | 17,887,523 | |||
| 廖定烜 | 6,146,398 | 人民币普通股 | 6,146,398 | |||
| 廖定鑫 | 6,030,098 | 人民币普通股 | 6,030,098 | |||
| 张岚 | 5,135,100 | 人民币普通股 | 5,135,100 | |||
| 张桂荣 | 4,723,735 | 人民币普通股 | 4,723,735 | |||
| 潍坊巍庭贸易有限公司 | 2,790,000 | 人民币普通股 | 2,790,000 | |||
| 蒋志英 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司于2017年12月19日签署《关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司的投票权委托协议》，胡黎明先生将其持有的67,389,137股股份对应的投票权委托给上海雁塔科技有限公司行使。廖邦 | |||||
| 富为廖定烜和廖定鑫的父亲，三人为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用2018年三季报指标变动说明：
1、报告期内，货币资金较期初减少31.29%，主要原因是公司三季度各项业务开展，资金投入较多。
2、报告期内，一年内到期的非流动资产较期初减少83.06%，主要原因是本年到期的长期应收款减少。
3、报告期内，发放贷款及垫款较期初增长100%，全部是子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司（以下简称“延华小贷”）对外发放的贷款,因本期公司收购延华小贷18%股权后，对其持股比例上升为52%，该公司在本期内纳入合并范围。
4、报告期内，长期股权投资较期初减少68.23%，主要原因是一方面处置了参股公司上海东方数字社区发展有限公司（以下简称“东方数字”），另一方面延华小贷公司由参股公司转变为控股子公司。
5、报告期内，固定资产较期初增长35.02%，主要原因一方面是延华小贷的固定资产计入合并范围,另一方面是部分投资性房地产转为固定资产。
6、报告期内，开发支出较期初减少49.24%，主要原因是部分开发支出结转为无形资产。
7、报告期内，预收款项较期初减少34.47%，主要原因是原部分合同取得的预收款本期履行合同进行施工，施工量上升，预收款转为进度款项。
8、报告期内，应付职工薪酬较期初减少32.55%，主要原因是子公司本期支付了2017年计提的年终薪酬。
9、报告期内，应交税费较期初减少56.21%，主要原因是公司本期缴纳上年12月开票对应流转税及汇算清缴2017年所得税。
10、报告期内，其他应付款较期初减少31.33%，主要原因是支付了股权转让款及到期的履约保证金。
11、报告期内，长期借款较期初增长100%，主要原因是子公司取得5年期固定资产贷款。
12、报告期内，递延收益较期初减少89.53%，主要原因是公司部分递延收益本期转入营业外收入。
13、报告期内，递延所得税负债较期初减少38.47%，主要原因是形成递延所得税负债的暂时性差异在本期内减少。
14、报告期内，销售费用较上年同期增长40.21%，主要原因是公司前三季度业务开拓，相关费用增加。
15、报告期内，财务费用较上年同期增长42.11%，主要原因是本期公司利息支出增加。
16、报告期内，资产减值损失较上年同期增长270.01%，主要原因是计提的坏账准备增加。
17、报告期内，投资收益较上年同期增加163.58%，主要原因是本期公司出售持有的东方数字股权，确认处置该项股权行为相应投资收益。
18、报告期内，其他收益较上年同期减少55.01%，主要原因是子公司本期取得增值税即征即退金额减少。
19、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长108.19%，主要原因是公司本期增持延华小贷18%股权，购买该股权支付的现金额小于延华小贷货币资金余额，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为负数。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年7月3日，公司召开第四届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于签署合伙协议暨发起设立产业投资基金的议案》和《关于收购参股公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司部分股权的议案》。具体内容详见2018年7月4日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、2018年7月7日，公司披露了《关于拟投资设立智慧医疗产业研究院的提示性公告》和《关于控股子公司拟投资设立子公司的提示性公告》，为进一步落实公司智慧医疗业务板块的发展战略，打造智慧医疗业务核心竞争力，公司拟出资在四川省成都市设立延华成电智慧医疗产业研究院(暂定名)及其关联公司，公司控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司拟出资在四川省成都市设立成电医星智慧医疗健康信息有限公司(暂定名)。具体内容详见2018年7月7日刊登于《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、2018年7月14日，公司披露了《关于公司财务总监辞职的公告》，公司收到财务总监王菁女士递交的书面辞职报告，王菁女士因个人原因辞去公司财务总监职务。具体内容详见2018年7月14刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、2018年7月25日，公司披露了《关于转让参股公司上海延华大数据科技有限公司股权的公告》，为优化公司资产结构和业务结构，集中资源发展核心业务，公司与上海煦衍企业管理咨询事务所签署《股权转让协议》，交易完成后，公司不再持有上海延华大数据科技有限公司股权。具体内容详见2018年7月25刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、2018年8月29日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；2018年9月17日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过30,000万元闲置自有资金购买一年及一年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为公司股东大会审议通过之日起一年内。具体内容详见2018年8月30日和2018年9月18日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、2018年9月6日，公司披露了《关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》，该次申请解除股份限售的股东人数为20名，解除限售股份的总数为51,732,694股，占公司股份总数的7.26%，上市流通日为2018年9月11日。具体内容详见2018年9月6日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、2018年9月18日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获知，公司持股5%以上股东上海延华高科技有限公司所持有的公司股份被司法冻结；2018年9月28日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份被司法冻结的进展公告》。具体内容详见2018年9月18日和2018年9月28日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、2018年9月28日，公司召开第四届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于收购参股公司海南智城科技发展股份有限公司部分股权的议案》。具体内容详见2018年9月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 签署合伙协议发起设立产业投资基金 | 2018年07月04日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-067、068 |
| 收购参股公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司部分股权 | 2018年07月04日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-067、069 |
| 拟投资设立智慧医疗产业研究院 | 2018年07月07日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-070 |
| 控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司拟投资设立子公司 | 2018年07月07日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-071 |
| 公司财务总监辞职 | 2018年07月14日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-072 |
| 转让参股公司上海延华大数据科技有限公司股权 | 2018年07月25日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-073 |
| 授权公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度 | 2018年08月30日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-074、075、077 |
| 2018年09月18日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-081 | |
| 部分限售股份解除限售上市流通 | 2018年09月06日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-079 |
| 持股5%以上股东股份被司法冻结 | 2018年09月18日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-080 |
| 2018年09月28日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-083 | |
| 拟收购参股公司海南智城科技发展股 | 2018年09月29日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2018-084、085 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
份有限公司部分股权2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -57.70% | 至 | -36.52% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,066 | 至 | 1,600 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,520.32 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 因智慧城市相关业务市场竞争进一步加剧，各领域毛利率和净利润率呈现较低水平，导致公司2018年整体盈利能力不足。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 12,590 | 3,545 | 0 |
| 合计 | 12,590 | 3,545 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 329,027,160.00 | 478,873,226.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 365,089,241.80 | 415,810,089.00 |
| 其中：应收票据 | 2,470,671.70 | 3,095,897.31 |
| 应收账款 | 362,618,570.10 | 412,714,191.69 |
| 预付款项 | 12,721,105.96 | 14,038,060.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 52,797,464.42 | 44,691,032.40 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 687,736,337.37 | 589,137,496.21 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 257,607.09 | 1,520,939.93 |
| 其他流动资产 | 21,223,596.70 | 17,232,084.05 |
| 流动资产合计 | 1,468,852,513.34 | 1,561,302,929.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | 99,495,000.00 | |
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 779,201.20 | 779,201.20 |
| 长期股权投资 | 37,953,574.05 | 119,460,359.62 |
| 投资性房地产 | 59,000,845.83 | 74,688,397.17 |
| 固定资产 | 116,946,116.27 | 86,614,681.66 |
| 在建工程 | 20,604,168.26 | 17,989,659.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 9,225,114.29 | 11,823,639.06 |
| 开发支出 | 250,660.77 | 493,781.56 |
| 商誉 | 305,451,062.18 | 302,481,673.48 |
| 长期待摊费用 | 946,263.83 | 1,176,691.61 |
| 递延所得税资产 | 16,220,137.72 | 16,334,698.25 |
| 其他非流动资产 | 39,159,675.69 | 36,874,251.69 |
| 非流动资产合计 | 706,031,820.09 | 668,717,034.96 |
| 资产总计 | 2,174,884,333.43 | 2,230,019,964.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 85,685,444.55 | 109,220,266.71 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 624,200,431.02 | 659,071,550.26 |
| 预收款项 | 58,277,199.02 | 88,932,689.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,659,330.88 | 3,942,715.23 |
| 应交税费 | 4,964,714.51 | 11,336,676.77 |
| 其他应付款 | 38,201,920.39 | 55,631,553.71 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,789,303.31 | 3,796,559.84 |
| 流动负债合计 | 817,778,343.68 | 931,932,012.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 888,333.33 | 8,487,333.33 |
| 递延所得税负债 | 784,106.52 | 1,274,401.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,732,439.85 | 9,821,735.05 |
| 负债合计 | 839,510,783.53 | 941,753,747.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 712,153,001.00 | 716,038,334.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 260,664,997.18 | 283,716,070.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,604,517.13 | 29,604,517.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 142,531,129.16 | 124,914,381.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,144,953,644.47 | 1,154,273,302.62 |
| 少数股东权益 | 190,419,905.43 | 133,992,914.03 |
| 所有者权益合计 | 1,335,373,549.90 | 1,288,266,216.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,174,884,333.43 | 2,230,019,964.04 |
法定代表人：潘晖 主管会计工作负责人：宛晨 会计机构负责人：黄慧玲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 139,618,693.55 | 296,163,810.15 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 165,529,608.79 | 200,502,878.25 |
| 其中：应收票据 | 1,950,671.70 | 2,781,463.31 |
| 应收账款 | 163,578,937.09 | 197,721,414.94 |
| 预付款项 | 4,489,873.11 | 5,810,673.18 |
| 其他应收款 | 82,205,128.22 | 41,284,515.69 |
| 存货 | 596,983,987.66 | 534,850,891.83 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,684,712.78 | 13,161,156.07 |
| 流动资产合计 | 1,002,512,004.11 | 1,091,773,925.17 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 662,073,609.49 | 653,579,442.81 |
| 投资性房地产 | 22,084,195.25 | 35,877,400.13 |
| 固定资产 | 49,249,047.21 | 32,212,979.16 |
| 在建工程 | 19,734,333.64 | 16,036,527.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,259,519.72 | 2,223,418.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 615,438.29 | 870,041.09 |
| 递延所得税资产 | 4,742,503.80 | 4,015,832.47 |
| 其他非流动资产 | 78,059,675.69 | 65,874,251.69 |
| 非流动资产合计 | 837,818,323.09 | 810,689,892.68 |
| 资产总计 | 1,840,330,327.20 | 1,902,463,817.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,694,520.00 | 100,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 626,926,615.15 | 620,652,715.67 |
| 预收款项 | 34,360,687.01 | 67,568,744.88 |
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 546,697.28 | -1,034,982.81 |
| 其他应付款 | 48,402,716.13 | 67,726,813.29 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 780,931,235.57 | 854,913,291.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,700,000.00 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,700,000.00 | |
| 负债合计 | 780,931,235.57 | 856,613,291.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 712,153,001.00 | 716,038,334.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 270,535,542.88 | 288,641,194.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,604,517.13 | 29,604,517.13 |
| 未分配利润 | 47,106,030.62 | 11,566,481.03 |
| 所有者权益合计 | 1,059,399,091.63 | 1,045,850,526.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,840,330,327.20 | 1,902,463,817.85 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 260,959,980.91 | 198,058,612.38 |
| 其中：营业收入 | 258,854,635.00 | 198,058,612.38 |
| 利息收入 | 2,105,345.91 | |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 255,403,057.59 | 213,278,239.83 |
| 其中：营业成本 | 201,909,030.45 | 171,273,164.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 518,984.86 | 1,037,986.55 |
| 销售费用 | 5,641,877.28 | 4,597,371.59 |
| 管理费用 | 19,301,813.51 | 19,353,986.45 |
| 研发费用 | 17,251,002.85 | 12,307,021.35 |
| 财务费用 | 1,740,438.64 | 1,003,026.29 |
| 其中：利息费用 | 2,418,898.03 | 1,520,429.49 |
| 利息收入 | 1,053,833.57 | 743,548.88 |
| 资产减值损失 | 9,039,910.00 | 3,705,683.01 |
| 加：其他收益 | 1,099,667.14 | 3,608,067.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -12,961,654.88 | -2,244,740.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,781,194.41 | -2,961,941.83 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,128.77 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,307,193.19 | -13,856,301.04 |
| 加：营业外收入 | 4,233,021.86 | 3,576,531.65 |
| 减：营业外支出 | 100,041.94 | 2,407.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,174,213.27 | -10,282,176.57 |
| 减：所得税费用 | -1,108,183.97 | 1,278,902.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,066,029.30 | -11,561,078.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,066,029.30 | -11,561,078.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -4,137,411.98 | -15,407,767.98 |
| 少数股东损益 | 3,071,382.68 | 3,846,689.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,066,029.30 | -11,561,078.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,137,411.98 | -15,407,767.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,071,382.68 | 3,846,689.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | -0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：潘晖 主管会计工作负责人：宛晨 会计机构负责人：黄慧玲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 198,129,061.33 | 138,139,457.78 |
| 减：营业成本 | 170,024,505.12 | 141,557,825.87 |
| 税金及附加 | 223,103.77 | 280,194.38 |
| 销售费用 | 2,389,538.87 | 2,523,257.88 |
| 管理费用 | 9,610,306.61 | 8,332,056.93 |
| 研发费用 | 9,346,620.11 | 6,940,384.94 |
| 财务费用 | 1,774,017.63 | 1,277,210.16 |
| 其中：利息费用 | 1,457,960.84 | 1,316,000.31 |
| 利息收入 | 77,527.19 | 235,945.02 |
| 资产减值损失 | 8,118,394.38 | 4,573,885.98 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,181,165.70 | 3,060,547.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,676,979.91 | -2,674,845.25 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -402.10 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,823,338.44 | -24,284,810.75 |
| 加：营业外收入 | 2,462,974.00 | 1,220,833.33 |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | 2,397.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,186,312.44 | -23,066,374.82 |
| 减：所得税费用 | -2,193,745.06 | -685,487.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,380,057.50 | -22,380,887.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,380,057.50 | -22,380,887.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,380,057.50 | -22,380,887.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 811,703,109.13 | 748,876,161.56 |
| 其中：营业收入 | 809,597,763.22 | 748,876,161.56 |
| 利息收入 | 2,105,345.91 | |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 844,678,465.20 | 818,553,150.04 |
| 其中：营业成本 | 699,503,360.94 | 697,625,065.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,439,348.53 | 3,220,802.80 |
| 销售费用 | 19,144,941.70 | 13,654,895.70 |
| 管理费用 | 63,854,020.65 | 58,341,183.28 |
| 研发费用 | 51,809,964.06 | 44,403,730.83 |
| 财务费用 | 4,621,118.90 | 3,251,889.18 |
| 其中：利息费用 | 6,047,516.54 | 4,694,934.78 |
| 利息收入 | 2,214,825.39 | 1,904,027.88 |
| 资产减值损失 | 3,305,710.42 | -1,944,417.55 |
| 加：其他收益 | 3,302,523.40 | 7,341,273.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 727,273.54 | -1,143,954.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -13,772,960.12 | -3,305,953.93 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,128.77 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,947,687.90 | -63,479,669.69 |
| 加：营业外收入 | 48,059,076.18 | 48,277,340.23 |
| 减：营业外支出 | 104,061.41 | 15,945.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,007,326.87 | -15,218,275.18 |
| 减：所得税费用 | 3,248,738.97 | 3,346,807.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,758,587.90 | -18,565,082.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,758,587.90 | -18,565,082.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,616,748.04 | -21,572,516.10 |
| 少数股东损益 | -1,858,160.14 | 3,007,433.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,758,587.90 | -18,565,082.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,616,748.04 | -21,572,516.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,858,160.14 | 3,007,433.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 667,026,044.98 | 623,559,325.25 |
| 减：营业成本 | 617,328,600.61 | 629,340,210.10 |
| 税金及附加 | 1,356,222.93 | 1,398,477.34 |
| 销售费用 | 8,859,592.51 | 7,427,520.32 |
| 管理费用 | 30,043,052.76 | 26,342,011.41 |
| 研发费用 | 29,340,056.62 | 23,254,113.14 |
| 财务费用 | 4,245,734.99 | 3,686,087.52 |
| 其中：利息费用 | 3,910,956.02 | 4,116,639.65 |
| 利息收入 | 397,560.00 | 790,158.14 |
| 资产减值损失 | 4,844,475.54 | 3,037,703.31 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,509,752.45 | 4,648,271.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -13,378,182.19 | -3,181,784.87 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -402.10 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,482,340.63 | -66,278,526.33 |
| 加：营业外收入 | 39,117,731.24 | 35,618,202.39 |
| 减：营业外支出 | 104,016.70 | 3,780.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,531,373.91 | -30,664,104.08 |
| 减：所得税费用 | 991,824.32 | -455,060.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,539,549.59 | -30,209,044.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,539,549.59 | -30,209,044.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 35,539,549.59 | -30,209,044.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 800,246,415.52 | 937,631,816.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,602,966.59 | 13,813,488.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 177,646,062.74 | 158,782,958.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 990,495,444.85 | 1,110,228,263.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 766,378,489.38 | 913,641,235.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 23,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,109,262.36 | 87,366,750.68 |
| 支付的各项税费 | 27,042,148.78 | 35,068,825.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 207,410,360.52 | 197,002,529.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,125,940,261.04 | 1,233,079,341.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135,444,816.19 | -122,851,077.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 13,635,600.00 | 40,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,188,832.02 | 3,913,044.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,356,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,000,000.00 | 82,468.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,224,432.02 | 47,352,113.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,844,790.40 | 2,087,666.90 |
| 投资支付的现金 | 11,480,000.00 | 9,010,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -8,611,527.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,000,000.00 | 24,000,383.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,713,263.11 | 35,098,050.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,511,168.91 | 12,254,063.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,913,400.00 | 10,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,913,400.00 | 10,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 74,690,924.55 | 138,370,266.71 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 649,339.30 | 1,777,760.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,253,663.85 | 150,948,026.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,520,266.71 | 178,545,013.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,675,939.44 | 17,809,624.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,428,600.00 | 2,122,308.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,103,090.46 | 20,637,362.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,299,296.61 | 216,992,000.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,045,632.76 | -66,043,973.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,018.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -158,974,261.18 | -176,640,987.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 455,688,171.39 | 466,078,131.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,713,910.21 | 289,437,143.27 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,757,662.81 | 749,070,075.45 |
| 收到的税费返还 | 6,478,311.73 | 4,491,993.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 150,362,204.81 | 240,678,458.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 784,598,179.35 | 994,240,526.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 630,113,548.75 | 812,339,332.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,025,016.69 | 37,078,267.14 |
| 支付的各项税费 | 4,286,485.42 | 5,039,500.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 199,036,593.96 | 259,704,143.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 877,461,644.82 | 1,114,161,243.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,863,465.47 | -119,920,716.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,637,221.41 | 43,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,187,135.45 | 8,946,913.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,674,444.44 | 773,024.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 74,898,801.30 | 52,721,537.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,177.41 | 265,102.32 |
| 投资支付的现金 | 19,980,000.00 | 18,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,900,000.00 | 25,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 74,995,177.41 | 43,465,102.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,376.11 | 9,256,435.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,400,000.00 | 130,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,400,000.00 | 130,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 158,195,013.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,985,274.02 | 14,411,346.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,777,534.90 | 21,267,227.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,762,808.92 | 193,873,587.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,362,808.92 | -63,873,587.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,322,650.50 | -174,537,868.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 286,084,738.80 | 307,060,809.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,762,088.30 | 132,522,940.51 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。