广东超华科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人梁健锋、主管会计工作负责人梁新贤及会计机构负责人(会计主管人员)梁新贤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因会计差错更正
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 2,690,436,473.88 | 2,913,120,963.18 | 2,717,471,583.29 | -0.99% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,548,862,064.73 | 1,704,698,915.38 | 1,509,049,535.49 | 2.64% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 303,634,603.92 | 368,061,907.54 | 368,061,907.54 | -17.50% | 1,014,473,857.90 | 994,337,807.92 | 994,337,807.92 | 2.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,399,368.65 | 5,236,227.00 | 3,915,895.56 | 12.35% | 40,695,469.10 | 36,359,364.67 | 27,355,441.01 | 48.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,381,495.04 | -995,306.05 | -2,315,637.49 | 634.69% | 43,628,771.39 | 28,187,144.60 | 19,183,220.94 | 127.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 35,326,100.75 | -17,011,067.65 | -17,011,067.65 | 307.67% | 70,926,167.10 | 3,599,912.26 | 3,599,912.26 | 1,870.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0047 | 0.0056 | 0.0042 | 11.90% | 0.0437 | 0.0390 | 0.0294 | 48.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0047 | 0.0056 | 0.0042 | 11.90% | 0.0437 | 0.0390 | 0.0294 | 48.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.28% | 0.31% | 0.26% | 0.02% | 3.30% | 2.15% | 1.85% | 1.45% |
注：报告期内，公司销售结构优化，铜箔等高毛利产品占比提升，同时铜箔自用量增加，导致报告期内公司对外销售收入减少，但净利润同比增加。
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况会计差错更正原因：鉴于深圳市贝尔信智能系统有限公司（以下简称“贝尔信”）控股股东郑长春因涉嫌合同诈骗正在被公安机关立案调查，超华科技对贝尔信2015年度、2016年度、2017年度财务数据进行仔细核查，同时根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达专字【2018】粤A2156号专项审计报告，贝尔信为骗取公司投资及为达到完成业绩承诺的
目标，2014至2016年度通过虚假合同虚构收入和利润且金额巨大，公司认为对贝尔信的长期股权投资已发生减值损失并全额计提长期股权投资减值准备，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，对公司2015年末长期股权投资计提资产减值，并对超华科技前期财务报表涉及的相关科目及时予以更正。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,844,092.40 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,769,728.09 | |
| 减：所得税影响额 | 7,666.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 合计 | -2,933,302.29 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 64,413 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 梁健锋 | 境内自然人 | 18.43% | 171,723,040 | 128,792,280 | 质押 | 157,863,035 | |||
| 常州京控泰丰投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 15.03% | 140,000,000 | 0 | |||||
| 梁俊丰 | 境内自然人 | 12.70% | 118,337,472 | 0 | 质押 | 115,019,198 | |||
| 聚惠（深圳）基 | 其他 | 2.34% | 21,815,086 | 0 | |||||
| 金管理有限公司－聚惠8号私募基金 | ||||||
| 民生证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 13,373,997 | 0 | ||
| 余彬 | 境内自然人 | 1.28% | 11,966,466 | 0 | ||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·沪秦2号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.54% | 5,022,429 | 0 | ||
| 华宝信托有限责任公司－“辉煌”174号单一资金信托 | 其他 | 0.48% | 4,490,756 | 0 | ||
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报73号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.47% | 4,421,917 | 0 | ||
| 朱洁美 | 境内自然人 | 0.46% | 4,260,568 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 常州京控泰丰投资中心（有限合伙） | 140,000,000 | 人民币普通股 | 140,000,000 | |||
| 梁俊丰 | 118,337,472 | 人民币普通股 | 118,337,472 | |||
| 梁健锋 | 42,930,760 | 人民币普通股 | 42,930,760 | |||
| 聚惠（深圳）基金管理有限公司－聚惠8号私募基金 | 21,815,086 | 人民币普通股 | 21,815,086 | |||
| 民生证券股份有限公司 | 13,373,997 | 人民币普通股 | 13,373,997 | |||
| 余彬 | 11,966,466 | 人民币普通股 | 11,966,466 | |||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·沪秦2号证券投资集合资金信托计划 | 5,022,429 | 人民币普通股 | 5,022,429 | |||
| 华宝信托有限责任公司－“辉煌”174号单一资金信托 | 4,490,756 | 人民币普通股 | 4,490,756 | |||
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报73号证券投资集合资 | 4,421,917 | 人民币普通股 | 4,421,917 | |||
| 金信托计划 | |||
| 朱洁美 | 4,260,568 | 人民币普通股 | 4,260,568 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 梁俊丰和梁健锋为兄弟关系，同为本公司实际控制人。除此之外，上述股东与其他前10名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东中聚惠（深圳）基金管理有限公司－聚惠8号私募基金在本报告期末未通过普通证券账户持股，其通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股21,815,086股，合计持有21,815,086股；余彬在本报告期末未通过普通证券账户持股，其通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股11,966,466股，合计持有11,966,466股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| （1）资产负债表项目 单位：（人民币）元 | ||||||
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 | ||
| 预付款项 | 76,061,412.39 | 41,935,229.06 | 81.38% | 预付铜箔二期工程款 | ||
| 其他流动资产 | 43,229,490.97 | 30,168,744.70 | 43.29% | 待抵扣进项税增加 | ||
| 在建工程 | 139,968,451.78 | 90,632,726.69 | 54.43% | 铜箔二期工程增加 | ||
| 其他非流动资产 | 6,558,355.09 | 12,129,702.71 | -45.93% | 预付设备款转固定资产 | ||
| 应付票据 | 155,361,505.23 | 10,000,000.00 | 1453.62% | 开出银行承兑、商业承兑汇票增加 | ||
| 应付账款 | 208,946,929.37 | 320,949,026.99 | -34.90% | 应付票据支付应付货款所致 | ||
| 预收款项 | 11,583,079.34 | 8,793,479.07 | 31.72% | 预收客户货款 | ||
| 长期应付款 | 63,948,988.73 | 123,972,551.68 | -48.42% | 融资租赁本金减少 | ||
| 未分配利润 | 56,773,413.12 | 16,077,944.02 | 253.11% | 本期利润增加所致 | ||
| （2) 利润表项目 单位：（人民币）元 | ||||||
| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 | ||
| 财务费用 | 41,011,716.46 | 28,662,305.69 | 43.09% | 承兑汇票贴现利息增加 | ||
| 资产减值损失 | -12,773,372.57 | -1,164,706.19 | -996.70% | 应收账款减少，转回计提坏账 | ||
| 营业利润 | 53,982,328.35 | 27,913,055.05 | 93.39% | 收入结构调整，铜箔收入占比提升，毛利率较高 | ||
| 营业外收入 | 444,842.62 | 1,109,968.80 | -59.92% | 减少供应商货款折让收入 | ||
| 营业外支出 | 12,214,590.03 | 1,147,748.73 | 964.22% | 按政策补交社保滞纳金和赔偿款 | ||
| 所得税费用 | 1,517,111.84 | 519,834.11 | 191.85% | 随利润增加所致 | ||
（3）现金流量表项目
单位：（人民币）元
| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 16,193,812.15 | 9,064,585.23 | 78.65% | 出口退税增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,533,483.35 | 16,384,507.86 | 245.04% | 支付往来款项增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,926,167.10 | 3,599,912.26 | 1870.22% | 铜箔销售回款情况良好 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,415,035.91 | 159,513,221.20 | -61.50% | 支付工程款及设备款减少 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 186,038,899.19 | 499,740,972.60 | -62.77% | 上期收到融资租赁款项原因 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191,312,775.25 | 129,129,725.32 | 48.16% | 本期增加支付融资租赁本金及保证金 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,919,857.48 | -100.00% | 上期收回定期存款 | |
| 投资支付的现金 | 352,000,000.00 | -100.00% | 上期对客商银行投资所致 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000,000.00 | 100.00% | 收到转让贝尔信1%股权款 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1.报告期内，公司全力推进消除2017年保留意见审计报告涉及事项影响，在对参股公司深圳市贝尔信智能系统有限公司（以下简称“贝尔信”）进行检查过程中，发现贝尔信控股股东郑长春可能存在合同诈骗的行为，并向梅州市公安局梅县区分局报案。并且已收到梅州市公安局梅县区分局出具的《立案告知书》，梅州市公安局梅县区分局对公司被合同诈骗案一案进行立案侦查。郑长春等犯罪嫌疑人已被公安机关采取强制措施，案件侦查工作正在进行中，公司将持续关注相关事项的进展并及时履行信息披露义务。具体内容详见2018年7月25日、2018年9月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2018-061、2018-069号公告。同时，鉴于贝尔信控股股东郑长春因涉嫌合同诈骗正在被公安机关立案调查，超华科技对贝尔信2015年度、2016年度、2017年度财务数据进行仔细核查，同时根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达专字【2018】粤A2156号专项审计报告，贝尔信为骗取公司投资及为达到完成业绩承诺的目标，2014至2016年度通过虚假合同虚构收入和利润且金额巨大，公司认为对贝尔信的长期股权投资已发生减值损失并全额计提长期股权投资减值准备，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，对公司2015年末长期股权投资计提资产减值，并对超华科技前期财务报表涉及的相关科目及时予以更正。根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东超华科技股份有限公司2017年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》，2017年度审计报告中保留意见所述事项影响已消除。2.报告期内，公司因与15名投资者的证券虚假陈述责任纠纷案收到广州市中级人民法院的一审判决书，判决公司赔偿15名投资者共89.74万元，公司已提请上诉。截止本公告披露日，公司未决投资者诉讼案件共167件，索赔金额合计约2,373.88万元。3.公司于2018年5月与广东吉泰建筑工程有限公司（以下简称“吉泰建筑”）签订《股权转让协议书》，吉泰建筑以1000万元受让公司持有的贝尔信1%股权。鉴于贝尔信控股股东郑长春涉嫌合同诈骗，目前已被梅州市梅县区公安局立案调查，经双方协商，报告期内，公司以1000万元回购贝尔信1%股权，并签署相关协议。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 保留意见审计报告涉及事项影响消除的相关事宜 | 2018年07月25日 | 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2018-061号公告 |
| 2018年09月11日 | 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2018-069号公告 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,685.44 | 至 | 6,091.07 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 4,685.44 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2018年国内铜箔、覆铜板等电子基材市场行情持续向好。同时，公司不断深化营销体系改革和市场开拓，客户结构得到优化，成为优质上市公司和行业百强龙头企业稳定供应商。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年08月08日 | 实地调研 | 机构 | 东方证券股份有限公司对公司的业务及经营情况进行调研，具体内容详见2018年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》。 |
| 2018年09月27日 | 实地调研 | 机构 | 东北证券股份有限公司对公司的业务 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东超华科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 129,896,047.12 | 116,559,167.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 459,855,812.28 | 618,657,040.09 |
| 其中：应收票据 | 43,250,214.55 | 53,644,721.44 |
| 应收账款 | 416,605,597.73 | 565,012,318.65 |
| 预付款项 | 76,061,412.39 | 41,935,229.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,024,508.80 | 18,202,733.39 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 578,842,258.44 | 494,480,372.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 43,229,490.97 | 30,168,744.70 |
| 流动资产合计 | 1,305,909,530.00 | 1,320,003,287.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 383,793,000.00 | 383,793,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 692,109,383.19 | 742,130,776.60 |
| 在建工程 | 139,968,451.78 | 90,632,726.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 107,527,172.23 | 109,827,128.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 18,513,832.77 | 18,513,832.77 |
| 长期待摊费用 | 8,337,128.42 | 11,541,899.25 |
| 递延所得税资产 | 27,719,620.40 | 28,899,230.22 |
| 其他非流动资产 | 6,558,355.09 | 12,129,702.71 |
| 非流动资产合计 | 1,384,526,943.88 | 1,397,468,296.24 |
| 资产总计 | 2,690,436,473.88 | 2,717,471,583.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 521,000,000.00 | 595,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 364,308,434.60 | 330,949,026.99 |
| 预收款项 | 11,583,079.34 | 8,793,479.07 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,032,111.37 | 9,882,831.66 |
| 应交税费 | 18,600,538.21 | 16,225,011.37 |
| 其他应付款 | 20,028,276.06 | 18,251,974.71 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 83,817,977.60 | 85,609,162.26 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,028,370,417.18 | 1,064,711,486.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 63,948,988.73 | 123,972,551.68 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,037,247.07 | 13,037,247.07 |
| 递延所得税负债 | 6,217,756.17 | 6,700,762.99 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 113,203,991.97 | 143,710,561.74 |
| 负债合计 | 1,141,574,409.15 | 1,208,422,047.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 931,643,744.00 | 931,643,744.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 548,851,409.80 | 548,851,409.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,760,235.33 | -5,877,295.47 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,353,733.14 | 18,353,733.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 56,773,413.12 | 16,077,944.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,548,862,064.73 | 1,509,049,535.49 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,548,862,064.73 | 1,509,049,535.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,690,436,473.88 | 2,717,471,583.29 |
法定代表人：梁健锋 主管会计工作负责人：梁新贤 会计机构负责人：梁新贤
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 68,609,455.13 | 36,518,168.66 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 275,958,315.19 | 316,299,162.30 |
| 其中：应收票据 | 34,219,714.91 | 16,176,162.75 |
| 应收账款 | 241,738,600.28 | 300,122,999.55 |
| 预付款项 | 71,581,630.77 | 26,658,277.94 |
| 其他应收款 | 93,916,224.04 | 62,320,264.69 |
| 存货 | 266,298,190.07 | 182,236,465.30 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,284,286.96 | 5,860,695.62 |
| 流动资产合计 | 796,648,102.16 | 629,893,034.51 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 383,793,000.00 | 383,793,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 546,880,122.00 | 546,880,122.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 454,174,583.69 | 479,879,231.97 |
| 在建工程 | 139,339,624.19 | 90,532,726.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 73,254,596.32 | 74,472,327.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,650,918.39 | 6,791,625.36 |
| 递延所得税资产 | 19,845,789.07 | 19,924,744.35 |
| 其他非流动资产 | 6,558,355.09 | 11,411,702.71 |
| 非流动资产合计 | 1,628,496,988.75 | 1,613,685,480.09 |
| 资产总计 | 2,425,145,090.91 | 2,243,578,514.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 280,000,000.00 | 515,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 256,916,823.93 | 79,865,497.64 |
| 预收款项 | 61,016,140.43 | 1,605,358.89 |
| 应付职工薪酬 | 1,069,702.63 | 1,037,609.59 |
| 应交税费 | 3,394,775.59 | 614,895.63 |
| 其他应付款 | 297,207,171.53 | 112,116,230.95 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 49,498,640.24 | 51,289,824.90 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 949,103,254.35 | 761,529,417.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 43,726,408.01 | 81,888,815.44 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,887,247.07 | 12,887,247.07 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 86,613,655.08 | 94,776,062.51 |
| 负债合计 | 1,035,716,909.43 | 856,305,480.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 931,643,744.00 | 931,643,744.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 568,343,673.94 | 568,343,673.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,353,733.14 | 18,353,733.14 |
| 未分配利润 | -128,912,969.60 | -131,068,116.59 |
| 所有者权益合计 | 1,389,428,181.48 | 1,387,273,034.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,425,145,090.91 | 2,243,578,514.60 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 303,634,603.92 | 368,061,907.54 |
| 其中：营业收入 | 303,634,603.92 | 368,061,907.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 292,076,720.30 | 371,687,072.21 |
| 其中：营业成本 | 266,828,939.06 | 333,048,947.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,409,100.26 | 1,760,983.82 |
| 销售费用 | 13,898,927.68 | 8,551,414.71 |
| 管理费用 | 9,518,583.89 | 16,808,721.63 |
| 研发费用 | 2,137,064.22 | 3,103,542.83 |
| 财务费用 | 8,389,957.29 | 8,901,118.35 |
| 其中：利息费用 | 12,085,525.61 | 9,813,100.57 |
| 利息收入 | 183,941.55 | 254,207.92 |
| 资产减值损失 | -10,105,852.10 | -487,657.00 |
| 加：其他收益 | 8,210,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,557,883.62 | 4,584,835.33 |
| 加：营业外收入 | 47,081.90 | -2,928,500.67 |
| 减：营业外支出 | 8,231,771.65 | -950,033.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,373,193.87 | 2,606,368.38 |
| 减：所得税费用 | -1,026,174.78 | -1,309,527.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,399,368.65 | 3,915,895.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,399,368.65 | 3,915,895.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,399,368.65 | 3,915,895.56 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,646,788.76 | -2,360,619.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,646,788.76 | -2,360,619.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,646,788.76 | -2,360,619.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -2,646,788.76 | -2,360,619.85 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,752,579.89 | 1,555,275.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,752,579.89 | 1,555,275.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0047 | 0.0042 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0047 | 0.0042 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：梁健锋 主管会计工作负责人：梁新贤 会计机构负责人：梁新贤
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 228,863,539.73 | 127,292,949.08 |
| 减：营业成本 | 203,964,461.38 | 107,280,373.80 |
| 税金及附加 | 515,939.58 | 218,097.78 |
| 销售费用 | 1,259,028.16 | 295,355.52 |
| 管理费用 | 11,371,501.01 | 8,216,547.04 |
| 研发费用 | 319,565.91 | 530,384.03 |
| 财务费用 | 9,113,751.18 | 6,329,782.21 |
| 其中：利息费用 | 6,839,867.93 | 6,495,599.58 |
| 利息收入 | 194,106.57 | 103,651.00 |
| 资产减值损失 | 1,855,450.79 | 309,402.40 |
| 加：其他收益 | 6,094,800.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,317,817.21 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,317,817.21 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 463,841.72 | 7,889,989.09 |
| 加：营业外收入 | -7,200.00 | -1,594,800.00 |
| 减：营业外支出 | 8,172,748.93 | 842,476.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,716,107.21 | 5,452,712.41 |
| 减：所得税费用 | -584,472.79 | 219,638.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,131,634.42 | 5,233,074.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,131,634.42 | 5,233,074.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,131,634.42 | 5,233,074.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0077 | 0.0056 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0077 | 0.0056 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,014,473,857.90 | 994,337,807.92 |
| 其中：营业收入 | 1,014,473,857.90 | 994,337,807.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 969,335,621.95 | 974,634,752.87 |
| 其中：营业成本 | 859,854,806.35 | 861,365,004.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,789,348.52 | 4,778,297.73 |
| 销售费用 | 26,058,325.68 | 27,793,545.85 |
| 管理费用 | 43,599,986.92 | 44,743,120.23 |
| 研发费用 | 6,794,810.59 | 8,457,185.09 |
| 财务费用 | 41,011,716.46 | 28,662,305.69 |
| 其中：利息费用 | 41,345,876.25 | 31,850,219.05 |
| 利息收入 | 412,742.72 | 2,612,625.87 |
| 资产减值损失 | -12,773,372.57 | -1,164,706.19 |
| 加：其他收益 | 8,844,092.40 | 8,210,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,982,328.35 | 27,913,055.05 |
| 加：营业外收入 | 444,842.62 | 1,109,968.80 |
| 减：营业外支出 | 12,214,590.03 | 1,147,748.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,212,580.94 | 27,875,275.12 |
| 减：所得税费用 | 1,517,111.84 | 519,834.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,695,469.10 | 27,355,441.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,695,469.10 | 27,355,441.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 40,695,469.10 | 27,355,441.01 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -882,939.86 | -2,681,261.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -882,939.86 | -2,681,261.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -882,939.86 | -2,681,261.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -882,939.86 | -2,681,261.07 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 39,812,529.24 | 24,674,179.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,812,529.24 | 24,674,179.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0437 | 0.0294 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0437 | 0.0294 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 513,064,672.65 | 332,282,937.91 |
| 减：营业成本 | 433,264,775.72 | 284,569,819.42 |
| 税金及附加 | 1,520,255.68 | 302,807.68 |
| 销售费用 | 5,546,115.43 | 5,507,581.18 |
| 管理费用 | 30,916,921.17 | 23,877,904.89 |
| 研发费用 | 1,329,615.32 | 703,626.36 |
| 财务费用 | 30,804,088.36 | 21,226,085.33 |
| 其中：利息费用 | 25,800,232.23 | 23,404,793.64 |
| 利息收入 | 112,784.87 | 2,207,539.09 |
| 资产减值损失 | 3,806,533.81 | -3,678,167.66 |
| 加：其他收益 | 8,169,392.40 | 6,094,800.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,317,817.21 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,317,817.21 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,045,759.56 | -22,062,069.23 |
| 加：营业外收入 | 5,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 11,816,657.29 | 842,476.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,234,102.27 | -22,904,545.91 |
| 减：所得税费用 | 78,955.28 | 817,773.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,155,146.99 | -23,722,319.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,155,146.99 | -23,722,319.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,155,146.99 | -23,722,319.52 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0023 | -0.0255 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0023 | -0.0255 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,496,881.65 | 769,493,348.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,193,812.15 | 9,064,585.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,020,061.80 | 11,920,808.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 742,710,755.60 | 790,478,742.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,664,685.48 | 628,718,236.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,294,499.38 | 118,148,489.33 |
| 支付的各项税费 | 23,291,920.29 | 23,627,596.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,533,483.35 | 16,384,507.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 671,784,588.50 | 786,878,830.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,926,167.10 | 3,599,912.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,919,857.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 11,919,857.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,415,035.91 | 159,513,221.20 |
| 投资支付的现金 | 352,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 61,415,035.91 | 511,513,221.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,415,035.91 | -499,593,363.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 451,000,000.00 | 589,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 186,038,899.19 | 499,740,972.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 637,038,899.19 | 1,088,740,972.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 495,000,000.00 | 487,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,583,484.29 | 26,737,645.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191,312,775.25 | 129,129,725.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 716,896,259.54 | 642,867,370.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,857,360.35 | 445,873,602.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -416,915.85 | -1,434,747.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,763,145.01 | -51,554,597.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,548,395.68 | 211,175,528.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,785,250.67 | 159,620,931.69 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,350,689.99 | 184,362,691.13 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 382,945,837.59 | 124,959,243.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 787,296,527.58 | 309,321,934.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,951,833.89 | 191,041,995.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,846,609.65 | 16,158,306.57 |
| 支付的各项税费 | 5,120,490.59 | 4,628,007.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 235,623,597.92 | 77,858,160.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 640,542,532.05 | 289,686,470.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,753,995.53 | 19,635,464.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000,000.00 | 23,308,979.32 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,919,857.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 35,228,836.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,571,962.39 | 148,721,995.08 |
| 投资支付的现金 | 352,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 58,571,962.39 | 527,721,995.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,571,962.39 | -492,493,158.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 210,000,000.00 | 505,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 206,086,225.35 | 378,630,972.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 416,086,225.35 | 883,630,972.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 415,000,000.00 | 403,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,393,792.63 | 20,232,546.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,183,204.00 | 30,301,737.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 547,576,996.63 | 453,534,283.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,490,771.28 | 430,096,688.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,308,738.14 | -42,761,004.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,507,396.82 | 88,931,496.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,198,658.68 | 46,170,491.90 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。