华明电力装备股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人肖毅、主管会计工作负责人雷纯立及会计机构负责人(会计主管人员)汤振辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因其他原因
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 4,415,280,063.56 | 3,172,751,785.43 | 3,172,751,785.43 | 39.16% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,187,644,309.16 | 2,176,499,952.36 | 2,176,499,952.36 | 0.51% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 217,253,156.23 | 205,797,873.68 | 205,797,873.68 | 5.57% | 619,271,873.43 | 976,001,074.53 | 976,001,074.53 | -36.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,405,109.63 | 48,507,812.98 | 48,507,812.98 | -33.20% | 73,483,118.30 | 147,067,048.25 | 147,067,048.25 | -50.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,186,779.47 | 45,649,821.19 | 45,649,821.19 | -64.54% | 43,710,032.19 | 135,860,301.37 | 135,860,301.37 | -67.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -12,602,570.10 | -37,531,599.54 | -37,531,599.54 | -66.42% | 130,147,443.96 | -464,149,825.69 | -464,149,825.69 | -128.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.043 | 0.0958 | 0.0639 | -32.71% | 0.0968 | 0.2906 | 0.1937 | -50.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.043 | 0.0958 | 0.0639 | -32.71% | 0.0968 | 0.2906 | 0.1937 | -50.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.49% | 2.43% | 2.43% | -0.94% | 3.37% | 7.56% | 7.56% | -4.19% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 107,566.01 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 15,349,975.01 |
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,070,317.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 15,432,792.26 | |
| 减：所得税影响额 | 3,126,056.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 61,508.22 | |
| 合计 | 29,773,086.11 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,256 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 上海华明电力设备集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.34% | 253,144,534 | 253,144,534 | |||||
| 深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.04% | 68,598,271 | 0 | |||||
| 广州汇垠华合投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.50% | 34,161,491 | 34,161,491 | 质押 | 34,155,000 | |||
| 冻结 | 34,155,000 | ||||||||
| 郭伯春 | 境内自然人 | 3.57% | 27,120,074 | 0 | |||||
| 刘毅 | 境内自然人 | 3.57% | 27,093,677 | 0 | |||||
| 李胜军 | 境内自然人 | 3.57% | 27,083,563 | 20,312,673 | |||||
| 上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.70% | 20,509,114 | 0 | |||||
| 广州汇垠鼎耀投 | 境内非国有法人 | 1.64% | 12,422,360 | 12,422,360 | |||||
| 资企业（有限合伙） | ||||||
| 广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.55% | 11,783,964 | 0 | 质押 | 10,200,000 |
| 珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.48% | 11,267,924 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 68,598,271 | 人民币普通股 | 68,598,271 | |||
| 郭伯春 | 27,120,074 | 人民币普通股 | 27,120,074 | |||
| 刘毅 | 27,093,677 | 人民币普通股 | 27,093,677 | |||
| 上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 20,509,114 | 人民币普通股 | 20,509,114 | |||
| 广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙） | 11,783,964 | 人民币普通股 | 11,783,964 | |||
| 珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙） | 11,267,924 | 人民币普通股 | 11,267,924 | |||
| 北京中金国联元泰投资发展中心(有限合伙) | 10,173,787 | 人民币普通股 | 10,173,787 | |||
| 国投创新（北京）投资基金有限公司 | 9,155,734 | 人民币普通股 | 9,155,734 | |||
| 北京国投协力股权投资基金（有限合伙） | 9,155,734 | 人民币普通股 | 9,155,734 | |||
| 李胜军 | 6,770,890 | 人民币普通股 | 6,770,890 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李胜军、郭伯春、刘毅于2015年12月29日解除一致行动协议。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用资产负债表项目
单位：元
| 报表项目 | 期末 | 期初 | 变动幅度 | 说明 |
| 货币资金 | 716,105,976.56 | 537,986,963.81 | 33.11% | 货币资金报告期末较上年度期末增加33.11%,主要是发行债券募集资金所导致货币资金增加。 |
| 应收票据 | 162,953,390.70 | 677,853,012.95 | -75.96% | 应收票据报告期末较上年度期末减少75.96%,主要是背书转让和到期托收的承兑汇票较收到的承兑汇票增加所致。 |
| 应收账款 | 1,246,779,434.55 | 904,622,343.81 | 37.82% | 应收账款报告期末较上年度期末增加37.82%,主要是纳入合并范围的子公司增加以及电力设备业务通常在每年四季度集中收款所致。 |
| 预付款项 | 95,084,777.63 | 73,816,083.43 | 28.81% | 预付款项报告期末较上年度期末增加28.81%,主要是电力工程和环保项目合同预付了部分对供应商的材料采购款、工程施工款所致。 |
| 其他应收款 | 302,969,762.69 | 43,597,511.54 | 594.92% | 其他应收款报告期末较上年度期末增加594.92%,主要是纳入合并范围的子公司增加所致。 |
| 存货 | 733,443,366.54 | 372,167,323.93 | 97.07% | 存货报告期末较上年度期末增加97.07%,主要是纳入合并范围的子公司增加以及电力工程项目存货增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 427,384,978.07 | 100.00% | 可供出售金融资产报告期末较上年度期末增加100%,主要是纳入合并范围的子公司增加以及投资巴西电网公司所致。 | |
| 固定资产 | 351,421,187.25 | 328,813,737.02 | 6.88% | 固定资产报告期末较上年度期末增加6.88%,主要是纳入合并范围的子公司增加所致。 |
| 在建工程 | 42,948,640.93 | 38,612,868.06 | 11.23% | 在建工程报告期末较上年度期末增加11.23%,主要是纳入合并范围的子公司增加以及募集资金投入的在建工程项目增加所致。 |
| 无形资产 | 193,078,177.79 | 163,858,300.60 | 17.83% | 无形资产报告期末较上年度期末增加17.83%,主要是纳入合并范围的子公司增加所致。 |
| 开发支出 | 9,249,711.47 | 100.00% | 开发支出报告期末较上年度期末增加100%,主要是纳入合并范围的子公司增加所致。 | |
| 商誉 | 87,292,683.69 | 100.00% | 商誉报告期末较上年度期末增加100%,主要是收购贵州长征电气所致。 | |
| 长期待摊费用 | 727,431.37 | 279,460.59 | 160.30% | 长期待摊费用报告期末较上年度期末增加160.3%,主要是纳入合并范围的子公司增加所致。 |
| 递延所得 | 38,054,255.83 | 24,098,205.95 | 57.91% | 递延所得税资产报告期末较上年度期末增加57.91%,主 |
| 税资产 | 要是纳入合并范围的子公司增加以及公司计提坏账准备增加而产生暂时性差异所致。 | |||
| 短期借款 | 514,378,628.00 | 430,721,180.90 | 19.42% | 短期借款报告期末较上年度期末增加19.42%,主要是纳入合并范围的子公司增加所致。 |
| 应付票据 | 290,797,967.65 | 139,375,540.71 | 108.64% | 应付票据报告期末较上年度期末增加108.64%,主要是纳入合并范围的子公司增加以及公司往来结算中使用银行承兑汇票金额增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 11,091,027.38 | 24,207,055.87 | -54.18% | 应付职工薪酬报告期末较上年度期末减少54.18%,主要是上年度子公司计提年终奖在本期支付所致。 |
| 应交税费 | 24,486,400.11 | 93,334,345.66 | -73.76% | 应交税费报告期末较上年度期末减少73.76%,主要是报告期末计提的应交增值税和所得税减少所致。 |
| 其他应付款 | 317,502,530.70 | 32,168,659.70 | 886.99% | 其他应付款报告期末较上年度期末增加886.99%,主要是暂未支付的股权收购款所致。 |
| 应付利息 | 17,780,703.65 | 659,432.73 | 2596.36% | 应付利息报告期末较上年度期末增加2596.36%,主要是报告期内发行债券计提利息费用增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,774,000.00 | 100.00% | 一年内到期的非流动负债报告期末较上年度期末增加100%,主要是新增子公司一年内到期的长期应付款重分类所致。 | |
| 应付债券 | 696,915,647.70 | 100.00% | 应付债券报告期末较上年度期末增加100%,主要是报告期内发行债券募集资金所致。 | |
| 长期应付款 | 4,502,666.67 | 100.00% | 长期应付款报告期末较上年度期末增加100%,主要是纳入合并范围的子公司增加所致。 | |
| 递延收益 | 11,517,142.34 | 14,376,753.00 | -19.89% | 递延收益报告期末较上年度期末减少19.89%,主要是将在一年内结转的递延收益重分类至其他非流动负债所致。 |
| 递延所得税负债 | 21,876,830.74 | 8,175,072.93 | 167.60% | 递延所得税负债报告期末较上年度期末增加167.6%,主要是收购贵州长征电气公允价值大于账面价值计提递延所得税负债所致。 |
| 其他综合收益 | -2,740,703.04 | -1,141,071.94 | 140.19% | 其他综合收益报告期末较上年度期末减少140.19%,主要是境外子公司外币报表折算汇率变动所致。 |
利润表项目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 说明 |
| 营业收入 | 619,271,873.43 | 976,001,074.53 | -36.55% | 营业收入年初到报告期末较上年同期减少36.55%,主要是电力工程业务减少所致。 |
| 营业成本 | 324,475,173.15 | 578,230,056.12 | -43.88% | 营业成本年初到报告期末较上年同期减少43.88%,主要是电力工程业务减少，成本支出减少所致。 |
| 财务费用 | 37,691,016.08 | 9,510,622.92 | 296.30% | 财务费用年初到报告期末较上年同期增加296.30%，主要是公司债利息支出增加以及短期借款利息支出增加 |
| 利息费用 | 33,829,411.83 | 7,711,571.58 | 338.68% | 利息费用年初到报告期末较上年同期增加338.68%，主要是公司债利息支出增加以及短期借款利息支出增加 |
| 利息收入 | -2,868,833.09 | -1,450,105.30 | 97.84% | 利息收入年初到报告期末较上年同期增加97.84%，主要 |
是公司日常现金存放银行的利息收入增加资产减值
损失
| 资产减值损失 | 36,830,399.41 | 52,591,101.14 | -29.97% | 资产减值损失年初到报告期末较上年同期减少-29.97%，主要是河南内黄项目工程回款优化了应收账款账龄结构所致 |
| 投资收益 | 15,432,792.27 | 124,150.56 | 12330.71% | 投资收益年初到报告期末较上年同期增加12330.71%，主要是公司报告期内处置子公司济南华明股权所致 |
| 营业利润 | 67,151,367.55 | 167,450,659.68 | -59.90% | 营业利润年初到报告期末较上年同期减少59.90%,主要是公司电力工程业务毛利减少，财务费用增加所致 |
| 少数股东损益 | -1,164,465.92 | -753,957.65 | 54.45% | 少数股东损益年初到报告期末较上年同期损失增加54.45%,主要是有少数股东的华明土耳其因汇率变动导致的亏损去年同期大幅增加。 |
现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 2018年01-09 | 上期发生额 | 变动幅度 | 说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 907,435,569.79 | 429,190,294.10 | 111.43% | 销售商品、提供劳务收到的现金年初到报告期末较上年同期增加111.43%,主要是报告期内到期托收票据收到现金所致。 |
| 收到的税费返还 | 11,301,325.73 | 9,253,618.86 | 22.13% | 收到的税费返还年初到报告期末较上年同期增加22.13%,主要是报告期内收到的增值税出口退税增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,753,975.47 | 17,570,158.12 | -21.72% | 收到的税费返还年初到报告期末较上年同期增加减少21.72%,主要是报告期内收到的政府补助减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,472,487.17 | 557,349,069.45 | -25.46% | 购买商品、接受劳务支付的现金年初到报告期末较上年同期减少25.46%,主要是报告期内到电力工程业务采购支出减少所致。 |
| 收回投资收到的现金 | - | 30,000,000.00 | -100.00% | 收回投资收到的现金年初到报告期末较上年同期减少100%,主要是报告期内无理财产品到期所致。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,000,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额年初到报告期末较上年同期增加3000万,主要是报告期内处置子公司济南华明股权收到处置款所致。 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,033,075.95 | 32,228,132.73 | 67.66% | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初到报告期末较上年同期增加67.66%,主要是报告期内支付募投项目建设资金增加所致。 |
| 投资支付的现金 | 289,034,302.20 | 投资支付的现金年初到报告期末较上年同期增加2.89亿,主要是报告期内投资巴西电网项目支付现金所致。 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 127,942,826.63 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额年初到报告期末较上年同期增加约1.28亿,主要是 |
报告期内收购长征电气股权支付现金所致。
取得借款收到的现金
| 取得借款收到的现金 | 330,380,564.00 | 477,091,180.90 | -30.75% | 取得借款收到的现金年初到报告期末较上年同期减少30.75%,主要是报告期内银行借款减少所致。 |
| 发行债券收到的现金 | 696,500,000.00 | 发行债券收到的现金年初到报告期末较上年同期增加6.965亿元,主要是报告期内发行公司债券收到募集资金所致。 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,701,237.50 | 16,515.34 | 16255.93% | 收到其他与筹资活动有关的现金年初到报告期末较上年同期增加16255.93%,主要是报告期内收到保函保证金所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 457,721,180.90 | 70,000,000.00 | 553.89% | 偿还债务支付的现金年初到报告期末较上年同期增加553.89%,主要是报告期内归还银行贷款支付的现金增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,018,813.67 | 7,214,478.96 | 981.42% | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金年初到报告期末较上年同期增加981.41%,主要是报告期内向股东分红约6000万以及支付贷款利息增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,889,900.25 | 89,093,515.17 | -45.13% | 支付其他与筹资活动有关的现金年初到报告期末较上年同期减少45.13%,主要是报告期内支付的银行承兑汇票保证金减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）为进一步做大做强电力分接开关业务，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）与贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“天成控股”）于2018年7月1日签署了《上海华明电力设备制造有限公司与贵州天成控股股份有限公司关于贵州长征电气有限公司100%股权之收购框架协议》。上海华明与天成控股于2018年8月11日签订了《上海华明电力设备制造有限公司与贵州长征天成控股股份有限公司关于贵州长征电气有限公司100%股权之收购协议》，公司以现金方式收购天成控股持有的贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”、“目标公司”或“标的公司”）100%股权，收购总价为39,800万元。本次收购完成后，公司持有目标公司100%股权。
2018年9月20日贵州长征天成控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》；截止2018年9月30日天成控股已将其持有的长征电气55%的股权办理工商过户到上海华明，剩余股权的工商过户手续正在办理中。
（2）2018年9月17 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，将全资子公司济南华明数控设备有限公司100%的股权以人民币3000万元的价格转让给山东金邮印务股份有限公司，截止2018年9月30日济南华明数控设备有限公司已完成工商过户。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司100%股权的事项 | 2018年07月02日 | 〔2018〕040 号 |
| 2018年08月13日 | 〔2018〕052 号 | |
| 关于出售全资子公司股权的事项 | 2018年09月22日 | 〔2018〕060 号 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）;广州汇垠华合投资企业（有限合伙）;宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 本次重大资产重组配套募集资金获得的股份自上市首日起36个月不转让。 | 2016年01月19日 | 2019-01-18 | 严格履行 |
| 上海华明电力设备集团有限公司 | 股份限售承诺 | 本企业通过本次重大资产重组所获得的上市公司的新增股份，自上市首日起36个月内不得转让；如本企业按照与上市公司签订的《盈利补偿协议》的约定，负有盈利补偿责任或减值补偿责任的，则本企业因本次发行所获上市公司的新增股份解锁以承担的补偿责任解除为前提；本次交易完成 | 2015年12月28日 | 2018-12-28 | 严格履行 |
| 后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本企业通过本次重组获得的上市公司股票的锁定期自动延长6个月。 | |||||
| 上海华明电力设备集团有限公司;肖日明;肖申;肖毅 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "一、控股股东和实际控制人关于规范关联交易的承诺为充分保护公司的利益，控股股东华明集团、实际控制人肖日明、肖毅、肖申承诺：（一）本次交易完成后，本企业将严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公 | 2015年12月24日 | 严格履行 |
| 企业的股权、资产；要求可能的竞争方在限定的时间内将构成同业竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方；若可能的竞争方在现有的资产范围外获得了新的与上市公司、上海华明及其下属企业的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，可能的竞争方将授予上市公司、上海华明及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，上市公司、上海华明及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。" | |||||
| 上海华明电力设备集团有限公司;肖日明;肖申;肖毅 | 其他承诺 | "为了维护上市公司的独立性，保护其他股东尤其是中小股东 | 2015年12月24日 | 严格履行 |
| 独立的所有权，与本企业的资产严格区分。上市公司完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰的情形。（五）关于上市公司业务独立上市公司将拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、场地和品牌，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本次交易对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响，上市公司仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面与本企业保持独立。" | |||||
| 安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）;北京国投协力股权投资基金（有限合伙）;北京中金国 | 其他承诺 | "山东法因数控机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向上海华明电力设备制造有限公司（下称 | 2015年03月09日 | 严格履行 |
| 联元泰投资发展中心（有限合伙）;广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）;国投创新（北京）投资基金有限公司;上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）;上海华明电力设备集团有限公司;珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙） | "上海华明"）全体股东上海华明电力设备集团有限公司、广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）、珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）、安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）、北京国投协力股权投资基金（有限合伙）、国投创新（北京）投资基金有限公司等八家股东发行股份购买其合计持有的上海华明100%的股权；同时以锁价方式向广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）、广州汇垠华合投资企业（有限 |
| 有权益的股份（如有）。" | |||||
| 广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）;广州汇垠华合投资企业（有限合伙）;宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他承诺 | "山东法因数控机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向上海华明电力设备制造有限公司（下称"上海华明"）全体股东上海华明电力设备集团有限公司、广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）、珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）、安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）、北京国投协力股权投资基金（有限合伙）、国投创新（北京）投资基金有限公司等八家股东发行股份购买 | 2015年03月09日 | 严格履行 |
| 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。" | |||||
| 肖 申;肖 毅;肖日明 | 其他承诺 | "山东法因数控机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向上海华明电力设备制造有限公司（下称"上海华明"）全体股东上海华明电力设备集团有限公司、广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）、珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）、安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京中金国联元泰投资发展中 | 2015年03月09日 | 严格履行 |
| 承诺及声明，将愿意承担个别法律责任，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 管彤;郭伯春;李胜军;刘毅 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、截止本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；2、本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成 | 2007年07月01日 | 严格履行 |
| 同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。" | |||||
| 管彤;郭伯春;李胜军;刘毅 | 其他承诺 | 针对济南法因1栋办公楼及2栋单层生产车间局部占压规划道路红线和道路绿化带，面临将来因服从市政规划需要进行拆迁而发生资产损失的风险，本人承诺：如果上述建筑物一旦被拆除，本人将在拆除之日起十日内，就济南法因因此而遭受的损失，按照本人在与山东法因数控机械有限公司（山东法因数控机械股份有限公司的前身）签署《股权转让协议》之日（即2007 年4 月9 日）持有济南法因的股权比例 | 2007年08月08日 | 严格履行 |
| 以现金方式一次性足额补偿予济南法因，且本人就该等补偿责任与上述协议签署日济南法因的其他股东承担连带责任。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -77.16% | 至 | -51.05% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 7,000 | 至 | 15,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 30,645.97 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、受市场环境因素影响电力工程业务承接建设放缓导致业绩下滑；2、公司发行了7亿元的公司债，导致财务费用有所增加。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 90 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 410 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 1,490 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 9.9 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 9.9 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 9.9 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 1,990 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 1 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 1.7 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 1,000 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 870 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 140 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 1,000 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 1.8 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 1,000 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 1.8 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 1,000 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 1.9 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 1,000 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 2 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 1,000 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 1,000 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 12.5 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 1,000 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 12.6 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 250 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 762.5 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 1,000 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 0.4 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 1,000 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 0.9 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 0.1 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 1,010 | 0 | 0 |
| 其他类 | 债券募集资金 | 3.4 | 0 | 0 |
| 合计 | 17,082.3 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华明电力装备股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 716,105,976.56 | 537,986,963.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,409,732,825.25 | 1,582,475,356.76 |
| 其中：应收票据 | 162,953,390.70 | 677,853,012.95 |
| 应收账款 | 1,246,779,434.55 | 904,622,343.81 |
| 预付款项 | 95,084,777.63 | 73,816,083.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 302,969,762.69 | 43,597,511.54 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 733,443,366.54 | 372,167,323.93 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,786,288.49 | 7,045,973.74 |
| 流动资产合计 | 3,265,122,997.16 | 2,617,089,213.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 427,384,978.07 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 351,421,187.25 | 328,813,737.02 |
| 在建工程 | 42,948,640.93 | 38,612,868.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 193,078,177.79 | 163,858,300.60 |
| 开发支出 | 9,249,711.47 | |
| 商誉 | 87,292,683.69 | |
| 长期待摊费用 | 727,431.37 | 279,460.59 |
| 递延所得税资产 | 38,054,255.83 | 24,098,205.95 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,150,157,066.40 | 555,662,572.22 |
| 资产总计 | 4,415,280,063.56 | 3,172,751,785.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 514,378,628.00 | 430,721,180.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 511,711,964.59 | 354,113,242.08 |
| 预收款项 | 31,745,987.17 | 28,926,186.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,091,027.38 | 24,207,055.87 |
| 应交税费 | 24,486,400.11 | 93,334,345.66 |
| 其他应付款 | 317,502,530.70 | 32,168,659.70 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 72,774,000.00 | |
| 其他流动负债 | 5,871,284.40 | 5,846,694.96 |
| 流动负债合计 | 1,489,561,822.35 | 969,317,365.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 696,915,647.70 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 4,502,666.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,517,142.34 | 14,376,753.00 |
| 递延所得税负债 | 21,876,830.74 | 8,175,072.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 734,812,287.45 | 22,551,825.93 |
| 负债合计 | 2,224,374,109.80 | 991,869,191.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 90,260,777.00 | 90,260,777.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 955,185,379.56 | 955,185,379.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,740,703.04 | -1,141,071.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,133,681.97 | 17,133,681.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,127,805,173.67 | 1,115,061,185.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,187,644,309.16 | 2,176,499,952.36 |
| 少数股东权益 | 3,261,644.60 | 4,382,641.97 |
| 所有者权益合计 | 2,190,905,953.76 | 2,180,882,594.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,415,280,063.56 | 3,172,751,785.43 |
法定代表人：肖毅 主管会计工作负责人：雷纯立 会计机构负责人：汤振辉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 310,418,358.34 | 38,390,250.89 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 11,896,622.00 | |
| 其中：应收票据 | 11,896,622.00 | |
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 4,297,683.10 | 91,700.60 |
| 其他应收款 | 464,591,288.35 | 164,668,101.39 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,717,298.28 | |
| 流动资产合计 | 779,307,329.79 | 216,763,973.16 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,567,516,186.91 | 3,289,036,765.15 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 97,101.11 | 119,455.88 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 57,012.60 | 62,248.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,567,670,300.62 | 3,289,218,469.47 |
| 资产总计 | 4,346,977,630.41 | 3,505,982,442.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 177,052.46 | 1,657,101.17 |
| 应交税费 | 2,878,458.41 | 3,582,834.23 |
| 其他应付款 | 230,338,336.74 | 3,421,564.99 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 233,393,847.61 | 8,661,500.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 696,915,647.70 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 696,915,647.70 | |
| 负债合计 | 930,309,495.31 | 8,661,500.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 759,239,130.00 | 506,159,420.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,576,753,162.51 | 2,829,832,872.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,382,714.36 | 30,382,714.36 |
| 未分配利润 | 50,293,128.23 | 130,945,935.37 |
| 所有者权益合计 | 3,416,668,135.10 | 3,497,320,942.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,346,977,630.41 | 3,505,982,442.63 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 217,253,156.23 | 205,797,873.68 |
| 其中：营业收入 | 217,253,156.23 | 205,797,873.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 196,780,205.91 | 152,872,837.91 |
| 其中：营业成本 | 109,999,949.61 | 85,973,908.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,609,042.34 | 3,379,887.88 |
| 销售费用 | 31,049,174.42 | 25,134,674.20 |
| 管理费用 | 18,190,053.20 | 19,375,944.84 |
| 研发费用 | 11,605,181.45 | 10,267,148.15 |
| 财务费用 | 18,582,079.07 | 7,010,043.47 |
| 其中：利息费用 | 15,595,325.83 | 5,169,568.44 |
| 利息收入 | -1,678,764.98 | -413,887.71 |
| 资产减值损失 | 4,744,725.82 | 1,731,230.78 |
| 加：其他收益 | 1,491,285.33 | 1,799,729.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,432,792.27 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 130,170.73 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,527,198.65 | 54,724,765.67 |
| 加：营业外收入 | 592,617.62 | 2,547,294.78 |
| 减：营业外支出 | 24,797.63 | 240,277.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,095,018.64 | 57,031,783.45 |
| 减：所得税费用 | 6,437,842.64 | 8,770,594.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,657,176.00 | 48,261,188.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,657,176.00 | 48,261,188.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32,405,109.63 | 48,507,812.98 |
| 少数股东损益 | -747,933.63 | -246,624.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,453,714.58 | -557,273.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -831,798.27 | -383,824.98 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -831,798.27 | -383,824.98 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -831,798.27 | -383,824.98 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,621,916.31 | -173,448.22 |
| 七、综合收益总额 | 29,203,461.42 | 47,703,915.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,573,311.36 | 48,123,988.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,369,849.94 | -420,072.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.043 | 0.0639 |
| （二）稀释每股收益 | 0.043 | 0.0639 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：肖毅 主管会计工作负责人：雷纯立 会计机构负责人：汤振辉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,620.99 | 27,889.97 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 27,889.97 |
| 税金及附加 | 6,485.49 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,473,845.74 | 5,104,795.53 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 11,277,650.17 | 205,737.53 |
| 其中：利息费用 | 11,310,023.01 | 228,375.00 |
| 利息收入 | -1,165,472.08 | -22,363.39 |
| 资产减值损失 | 22,452,258.70 | -1,865,013.38 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,479,421.76 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,718,711.86 | -3,452,005.17 |
| 加：营业外收入 | 46,548.08 | 25,692.14 |
| 减：营业外支出 | 5,362.91 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,677,526.69 | -3,426,313.03 |
| 减：所得税费用 | 1,309,037.61 | -856,578.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,986,564.30 | -2,569,734.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,986,564.30 | -2,569,734.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -15,986,564.30 | -2,569,734.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.021 | -0.003 |
| （二）稀释每股收益 | -0.021 | -0.003 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 619,271,873.43 | 976,001,074.53 |
| 其中：营业收入 | 619,271,873.43 | 976,001,074.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 572,301,256.98 | 814,573,400.33 |
| 其中：营业成本 | 324,475,173.15 | 578,230,056.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,626,931.25 | 9,076,172.76 |
| 销售费用 | 87,700,494.72 | 79,025,658.60 |
| 管理费用 | 49,887,800.42 | 57,358,521.70 |
| 研发费用 | 27,089,441.95 | 28,781,227.09 |
| 财务费用 | 37,691,016.08 | 9,510,622.92 |
| 其中：利息费用 | 33,829,411.83 | 7,711,571.58 |
| 利息收入 | -2,868,833.09 | -1,450,105.30 |
| 资产减值损失 | 36,830,399.41 | 52,591,101.14 |
| 加：其他收益 | 4,617,788.10 | 6,001,906.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,432,792.27 | 124,150.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 130,170.73 | -103,071.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,151,367.55 | 167,450,659.68 |
| 加：营业外收入 | 13,900,190.12 | 9,311,137.54 |
| 减：营业外支出 | 864,918.88 | 1,132,043.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,186,638.79 | 175,629,753.67 |
| 减：所得税费用 | 7,867,986.41 | 29,316,663.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,318,652.38 | 146,313,090.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,318,652.38 | 146,313,090.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 73,483,118.30 | 147,067,048.25 |
| 少数股东损益 | -1,164,465.92 | -753,957.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,181,162.55 | -1,268,031.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,599,631.10 | -868,588.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,599,631.10 | -868,588.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,599,631.10 | -868,588.33 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,581,531.45 | -399,442.90 |
| 七、综合收益总额 | 69,137,489.83 | 145,045,059.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,883,487.20 | 146,198,459.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,745,997.37 | -1,153,400.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0968 | 0.1937 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0968 | 0.1937 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,958,451.19 | 1,464,890.64 |
| 减：营业成本 | 4,952,830.20 | 1,005,760.75 |
| 税金及附加 | 1,839.80 | 58,163.56 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 7,116,344.75 | 14,188,507.73 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 17,433,476.75 | 659,958.51 |
| 其中：利息费用 | 16,965,034.48 | 1,184,166.66 |
| 利息收入 | -1,541,644.94 | -587,143.53 |
| 资产减值损失 | 18,888,943.36 | 8,568,002.55 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,479,421.76 | 20,124,150.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,955,561.91 | -2,891,351.90 |
| 加：营业外收入 | 47,248.08 | 42,892.14 |
| 减：营业外支出 | 5,362.91 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -19,913,676.74 | -2,848,459.76 |
| 减：所得税费用 | -5,712,114.94 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,913,676.74 | 2,863,655.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,913,676.74 | 2,863,655.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -19,913,676.74 | 2,863,655.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0262 | 0.0038 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0262 | 0.0038 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 907,435,569.79 | 429,190,294.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,301,325.73 | 9,253,618.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,753,975.47 | 17,570,158.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 932,490,870.99 | 456,014,071.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,472,487.17 | 557,349,069.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,489,798.28 | 115,936,230.40 |
| 支付的各项税费 | 143,598,631.06 | 125,751,711.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,782,510.52 | 121,126,885.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 802,343,427.03 | 920,163,896.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,147,443.96 | -464,149,825.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 47,604.28 | 124,150.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 473,604.72 | 65,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,521,209.00 | 30,189,150.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,033,075.95 | 32,228,132.73 |
| 投资支付的现金 | 289,034,302.20 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 127,942,826.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 471,010,204.78 | 32,228,132.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -440,488,995.78 | -2,038,982.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,625,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,625,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 330,380,564.00 | 477,091,180.90 |
| 发行债券收到的现金 | 696,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,701,237.50 | 16,515.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,031,206,801.50 | 477,107,696.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 457,721,180.90 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,018,813.67 | 7,214,478.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,889,900.25 | 89,093,515.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 584,629,894.82 | 166,307,994.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 446,576,906.68 | 310,799,702.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,927,148.92 | -4,172,726.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,308,205.94 | -159,561,831.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 473,472,983.84 | 333,001,745.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 604,781,189.78 | 173,439,913.17 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,000.00 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 264,238,017.54 | 73,975,637.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,238,017.54 | 74,075,637.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 653,124.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,356,966.01 | 3,828,361.70 |
| 支付的各项税费 | 3,373.00 | 854,594.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 429,659,992.86 | 219,915,132.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 433,020,331.87 | 225,251,213.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168,782,314.33 | -151,175,575.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,047,604.28 | 124,150.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 90,047,604.28 | 30,124,150.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,581.00 | |
| 投资支付的现金 | 285,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 285,000,000.00 | 4,035,581.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,952,395.72 | 26,088,569.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 696,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 696,500,000.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,739,130.40 | 1,184,166.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 811,077.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,739,130.40 | 71,995,244.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 635,760,869.60 | -1,995,244.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,947.90 | -52,911.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 272,028,107.45 | -127,135,162.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,390,250.89 | 147,152,328.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,418,358.34 | 20,017,166.06 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。