股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2018-67
2018年第三季度报告
全 文
2018年10月
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 鞍钢集团 | 指 | 鞍钢集团有限公司 |
| 鞍山钢铁 | 指 | 鞍山钢铁集团有限公司 |
| 攀钢集团 | 指 | 攀钢集团有限公司 |
| 攀钢钒钛、本公司、公司 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 |
| 攀成钢铁 | 指 | 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 |
| 攀长钢 | 指 | 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 钛业公司 | 指 | 攀钢集团钛业有限责任公司 |
| 东方钛业 | 指 | 攀枝花东方钛业有限公司 |
| 重庆钛业 | 指 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》 |
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人段向东、主管会计工作负责人谢正敏及会计机构负责人(会计主管人员)胡可忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 11,085,583,891.55 | 10,473,232,962.65 | 5.85% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,359,205,935.05 | 4,302,206,349.29 | 47.81% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 3,894,263,401.18 | 72.91% | 10,666,254,461.68 | 64.67% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 897,198,593.71 | 252.65% | 2,047,619,174.32 | 205.50% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 897,304,577.30 | 297.13% | 2,051,437,382.21 | 262.58% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,259,690,570.96 | 647.50% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1044 | 252.70% | 0.2384 | 205.64% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1044 | 252.70% | 0.2384 | 205.64% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 14.84% | 8.47% | 38.41% | 20.61% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 8,589,746,202 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2384 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,113,353.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,263,275.82 | |
| 债务重组损益 | 277,732.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,160,593.03 | |
| 减：所得税影响额 | 161,389.67 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 150,586.84 | |
| 合计 | -3,818,207.89 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 307,176 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 攀钢集团有限公司 | 国有法人 | 35.49% | 3,048,453,113 | 2,758,753,579 | ||||
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 10.81% | 928,946,141 | |||||
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 国有法人 | 6.54% | 561,494,871 | 561,494,871 | 质押 | 247,732,284 | ||
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 国有法人 | 5.84% | 502,013,022 | 502,013,022 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.52% | 130,963,000 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 1.48% | 127,332,938 | |||||
| 黄红梅 | 境内自然人 | 0.33% | 28,721,300 | |||||
| 彭世勇 | 境内自然人 | 0.33% | 27,939,441 | |||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.31% | 26,492,000 | |||||
| 南方基金－农业 | 其他 | 0.31% | 26,492,000 | |||||
| 银行－南方中证金融资产管理计划 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 928,946,141 | 人民币普通股 | 928,946,141 | |
| 攀钢集团有限公司 | 289,699,534 | 人民币普通股 | 289,699,534 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 130,963,000 | 人民币普通股 | 130,963,000 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 127,332,938 | 人民币普通股 | 127,332,938 | |
| 黄红梅 | 28,721,300 | 人民币普通股 | 28,721,300 | |
| 彭世勇 | 27,939,441 | 人民币普通股 | 27,939,441 | |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 26,492,000 | 人民币普通股 | 26,492,000 | |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 26,492,000 | 人民币普通股 | 26,492,000 | |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 26,492,000 | 人民币普通股 | 26,492,000 | |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 26,492,000 | 人民币普通股 | 26,492,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前10名普通股股东中，彭世勇共持有公司股票27,939,441股，其中通过融资融券账户投资者信用账户持有18,860,100股，占公司总股本的0.22%. | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用（一）财务报表主要项目变动情况1.资产负债表项目（1）货币资金比期初增加46,459.54万元，主要是钒产品销售价格上涨以及重庆钛业钛白粉销量增加导致销售回款大幅上升所致。
（2）预付款项比期初减少10,895.73万元，主要是预付采购款下降所致。
（3）其他应收款比期初减少3,170.54万元，主要是收回电费3,201万元所致。
（4）其他流动资产比期初减少3,019.35万元，主要是待抵扣增值税减少所致。
（5）投资性房地产比年初增加19,409.63万元，主要是金贸大厦产权过户后将出租房屋由固定资产转入投资性房地产核算所致。
（6）在建工程比期初增加12,232.60万元，主要是高炉渣提钛产业化示范项目-低温氯化工程、钛渣电炉煤气回收利用等项目增加固定资产投资所致。
（7）递延所得税资产比年初增加633.44万元,主要是重庆钛业确认递延所得税资产所致。
（8）应付票据及应付账款比期初减少138,092.45万元，主要是净兑付票据12.1亿元所致。
（9）预收款项比期初增加29,992.48万元，主要是预收货款比年初上升3亿元所致。
（10）一年内到期的非流动负债比期初减少29,981.79万元，主要是净归还到期的长期借款4亿元。
（11）长期借款比年初减少11,000.00万元，主要是1亿元长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。
（12）长期应付职工薪酬比年初减少151.01万元，主要是重分类为应付职工薪酬所致。
（13）递延收益比年初增加2,258.63万元，主要是收到政府补助所致。
（14）专项储备比期初增加833.32万元，主要是安全生产费增加。
（15）归属于母公司的所有者权益比年初增加205,699.96万元，主要是本年1-9月实现的归属于母公司净利润转入所致。
2.利润表项目（1）2018年1-9月，营业收入发生数1,066,625.45万元，比上年同期增加418,888.06万元，主要是公司钒产品价格、钒钛产品销量增加所致。
（2）2018年1-9月，营业成本发生数783,144.88万元，比上年同期增加265,355.53万元，主要是公司钒钛产品销量增加所致。
（3）2018年1-9月， 税金及附加发生数9,429.62万元，比上年同期增加4,656.00万元，主要是市场持续向好，钒钛产品利润增加所致。
（4）2018年1-9月，销售费用发生数20,932.27万元，比上年同期增加4,780.02万元，主要是公司钒钛产品销量增加所致。
（5）2018年1-9月，管理费用发生数12,514.59万元，比上年同期减少11,043.08万元，主要是上年对修理费用进行重分类所致。
（6）2018年1-9月，研发费用发生数17,139.23万元，比上年同期增加4,922.95万元，主要是开发新产品，研发投入增加所致。
（7）2018年1-9月，财务费用发生数9,942.10万元，比上年同期减少4,262.21万元，主要是票据贴现息比上年同期减少0.43亿元所致。
（8）2018年1-9月，资产处置收益发生数211.34万元，比上年同期减少10,981.83万元，主要是上年重庆钛业土地处置收入1.12亿元，本年无该项收入所致。
（9）2018年1-9月，营业外收入发生数151.98万元，比上年同期减少750.57万元，主要是东方钛业债务重组利得等减少所致。
（10）2018年1-9月，所得税费用发生数6,929.79万元，比上年同期增加3,245.95万元，主要是市场持续向好，钒钛产品利
润增加所致。3.现金流量表项目（1）2018年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为125,969.06万元，比上年同期增加148,977.20万元，主要是销售回款增加所致。（2）2018年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为-8,502.58万元，比上年同期减少25,869.79万元，主要是处置资产收到的现金减少所致。（3）2018年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为-61,946.95万元，比上年同期减少103,607.71万元，主要是减少对外融资所致。4.母公司财务报表影响报告期内公司完成吸收合并全资子公司钒业公司账务处理，导致报告期母公司资产负债表、利润表、现金流量表数据同比发生较大变化。（二）财务报表列报格式变动说明
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1.原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。2.原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。3.原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。4.原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。5.原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。6.原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。7.原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。8.新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。9.在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次财务报表列报格式变动不会对当期及之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
因公司2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上市规则》相关规定以及深交所上市委员会的审核意见，深交所决定公司股票自2017年5月5日起暂停上市。
鉴于2017年度公司经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为正值，根据《上市规则》的有关规定，公司董事会认为公司已经符合提出股票恢复上市申请的条件，并于2018年3月16日召开董事会，审议通过了《关于公司符合恢复上市条件及申请公司股票恢复上市的议案》。2018年3月21日，公司董事会向深交所提交了公司股票恢复上市的申请，并于2018年3月27日收到深交所《关于同意受理攀钢集团钒钛资源股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函〔2018〕第9号）和《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》（公司部函〔2018〕第10号）。公司股票恢复上市申请已被深交所受理。
公司于2018年8月7日收到深交所《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上〔2018〕第353号），深交所决定本公司股票自2018年8月24日起恢复上市。同时经公司申请，并经深交所审核同意，公司股票恢复上市当
日公司证券简称由“*ST钒钛”变更为“攀钢钒钛”， 证券代码保持不变，仍为“000629”。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第七届董事会第二十三次会议决议公告 | 2018年03月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于向深圳证券交易所提出恢复上市申请的公告 | 2018年03月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于深圳证券交易所受理本公司股票恢复上市申请的公告 | 2018年03月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于收到深圳证券交易所《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》的公告 | 2018年03月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告 | 2018年08月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告 | 2018年08月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司股票恢复上市首日的提示性公告 | 2018年08月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年06月14日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年06月21日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年09月12日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年09月19日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年09月25日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,725,160,867.25 | 1,260,565,488.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,103,060,203.67 | 1,896,929,101.01 |
| 其中：应收票据 | 1,891,452,914.69 | 1,714,628,196.30 |
| 应收账款 | 211,607,288.98 | 182,300,904.71 |
| 预付款项 | 75,808,999.48 | 184,766,254.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,679,203.29 | 37,384,592.54 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 971,261,426.06 | 818,232,331.54 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 67,189,506.83 | 97,383,024.62 |
| 流动资产合计 | 4,948,160,206.58 | 4,295,260,792.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 585,727,321.84 | 585,727,321.84 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 194,096,272.16 | |
| 固定资产 | 4,329,680,152.23 | 4,688,352,965.13 |
| 在建工程 | 453,734,048.86 | 331,408,069.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 321,846,269.53 | 329,007,412.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 23,424,898.43 | 21,086,728.44 |
| 递延所得税资产 | 8,129,782.57 | 1,795,338.26 |
| 其他非流动资产 | 220,784,939.35 | 220,594,334.26 |
| 非流动资产合计 | 6,137,423,684.97 | 6,177,972,169.83 |
| 资产总计 | 11,085,583,891.55 | 10,473,232,962.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,337,000,000.00 | 1,265,850,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,346,135,633.31 | 2,727,060,097.21 |
| 预收款项 | 712,931,852.60 | 413,007,037.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,133,939.18 | 17,809,797.69 |
| 应交税费 | 58,705,089.52 | 80,616,071.36 |
| 其他应付款 | 246,803,036.95 | 290,236,908.94 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 139,803,121.17 | 439,621,030.58 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,863,512,672.73 | 5,234,200,943.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 112,000,000.00 | 222,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 438,216,183.17 | 467,713,952.30 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,955,523.49 | 3,465,609.24 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,790,000.00 | 203,663.39 |
| 递延所得税负债 | 5,370,330.00 | 6,981,429.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 580,332,036.66 | 700,364,653.93 |
| 负债合计 | 4,443,844,709.39 | 5,934,565,597.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 8,589,746,202.00 | 8,589,746,202.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,540,170,159.13 | 5,539,122,944.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 10,383,732.82 | 2,050,535.73 |
| 盈余公积 | 1,441,028,288.44 | 1,441,028,288.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -9,222,122,447.34 | -11,269,741,621.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,359,205,935.05 | 4,302,206,349.29 |
| 少数股东权益 | 282,533,247.11 | 236,461,016.09 |
| 所有者权益合计 | 6,641,739,182.16 | 4,538,667,365.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,085,583,891.55 | 10,473,232,962.65 |
法定代表人：段向东 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：胡可忠
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,224,542,542.56 | 395,301,189.50 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,372,178,053.04 | 1,104,370,521.02 |
| 其中：应收票据 | 1,372,146,260.95 | 1,104,339,220.66 |
| 应收账款 | 31,792.09 | 31,300.36 |
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 1,763,822.51 | 2,951,745.55 |
| 存货 | 323,499,735.23 | 20,212,771.14 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,024,150,000.00 | 1,117,162,293.06 |
| 流动资产合计 | 3,946,134,153.34 | 2,639,998,520.27 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 585,727,321.84 | 585,727,321.84 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,711,207,001.58 | 4,002,950,837.51 |
| 投资性房地产 | 194,096,272.16 | |
| 固定资产 | 1,571,321,159.14 | 1,266,674,994.57 |
| 在建工程 | 53,096,773.53 | 2,725,071.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 48,227,767.23 | 49,597,009.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 6,163,676,295.48 | 5,907,675,235.24 |
| 资产总计 | 10,109,810,448.82 | 8,547,673,755.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,007,000,000.00 | 935,850,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 663,519,229.79 | 1,298,969,618.74 |
| 预收款项 | 224,770,809.27 | 41,948,534.44 |
| 应付职工薪酬 | 11,446,784.04 | 3,435,074.14 |
| 应交税费 | 44,432,628.11 | 966,935.71 |
| 其他应付款 | 266,948,768.15 | 317,497,432.24 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 400,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,218,118,219.36 | 2,998,667,595.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 455,249.64 | 432,481.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,800,000.00 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 115,255,249.64 | 112,432,481.00 |
| 负债合计 | 2,333,373,469.00 | 3,111,100,076.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 8,589,746,202.00 | 8,589,746,202.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,861,800,119.39 | 1,870,840,871.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 7,214,206.46 | |
| 盈余公积 | 1,188,887,280.58 | 1,188,887,280.58 |
| 未分配利润 | -3,871,210,828.61 | -6,212,900,674.81 |
| 所有者权益合计 | 7,776,436,979.82 | 5,436,573,679.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,109,810,448.82 | 8,547,673,755.51 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,894,263,401.18 | 2,252,224,186.70 |
| 其中：营业收入 | 3,894,263,401.18 | 2,252,224,186.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,026,629,037.76 | 2,055,277,723.34 |
| 其中：营业成本 | 2,778,746,984.88 | 1,713,877,927.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 31,747,154.59 | 20,574,481.63 |
| 销售费用 | 77,404,576.37 | 65,617,716.55 |
| 管理费用 | 42,576,896.36 | 170,548,471.76 |
| 研发费用 | 66,505,330.37 | 51,771,255.18 |
| 财务费用 | 30,825,861.77 | 32,977,760.06 |
| 其中：利息费用 | 29,826,123.78 | 36,691,060.71 |
| 利息收入 | 2,781,031.36 | 7,423,427.24 |
| 资产减值损失 | -1,177,766.58 | -89,888.91 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 60,731,066.16 | 59,626,457.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 914,343.57 | 27,177,770.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 929,279,773.15 | 283,750,691.55 |
| 加：营业外收入 | 873,713.36 | 7,076,824.92 |
| 减：营业外支出 | 2,491,606.64 | 4,655,824.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 927,661,879.87 | 286,171,691.67 |
| 减：所得税费用 | 5,442,864.12 | 19,533,119.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 922,219,015.75 | 266,638,572.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 922,219,015.75 | 266,638,572.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 897,198,593.71 | 254,413,537.67 |
| 少数股东损益 | 25,020,422.04 | 12,225,034.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 922,219,015.75 | 266,638,572.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 897,198,593.71 | 254,413,537.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 25,020,422.04 | 12,225,034.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1044 | 0.0296 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1044 | 0.0296 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：段向东 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：胡可忠
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,744,525,265.56 | 502,165,752.32 |
| 减：营业成本 | 924,938,356.81 | 429,398,493.89 |
| 税金及附加 | 19,932,344.09 | 2,097,785.81 |
| 销售费用 | 2,274,362.95 | |
| 管理费用 | 18,271,669.98 | 9,587,675.49 |
| 研发费用 | 40,377,519.14 | |
| 财务费用 | 7,907,695.47 | 2,826,606.36 |
| 其中：利息费用 | 21,077,141.55 | 25,419,334.29 |
| 利息收入 | 14,248,715.09 | 23,981,330.93 |
| 资产减值损失 | 21,162.10 | -1,422,827.71 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | 60,731,066.16 | 59,626,457.23 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 791,533,221.18 | 119,304,475.71 |
| 加：营业外收入 | 12,033.00 | 2,290.00 |
| 减：营业外支出 | 7,200.00 | 400,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 791,538,054.18 | 118,906,765.71 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 791,538,054.18 | 118,906,765.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 791,538,054.18 | 118,906,765.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 791,538,054.18 | 118,906,765.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 10,666,254,461.68 | 6,477,373,903.25 |
| 其中：营业收入 | 10,666,254,461.68 | 6,477,373,903.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,537,682,109.01 | 5,892,176,500.07 |
| 其中：营业成本 | 7,831,448,760.88 | 5,177,893,425.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 94,296,223.05 | 47,736,249.16 |
| 销售费用 | 209,322,699.40 | 161,522,500.57 |
| 管理费用 | 125,145,884.55 | 235,576,721.64 |
| 研发费用 | 171,392,348.71 | 122,162,854.28 |
| 财务费用 | 99,421,034.15 | 142,043,159.94 |
| 其中：利息费用 | 91,826,861.88 | 141,381,431.23 |
| 利息收入 | 5,927,072.61 | 10,061,787.27 |
| 资产减值损失 | 6,655,158.27 | 5,241,589.35 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 60,731,066.16 | 59,626,457.23 |
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,113,353.72 | 111,931,681.48 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,191,416,772.55 | 756,755,541.89 |
| 加：营业外收入 | 1,519,751.07 | 9,025,464.13 |
| 减：营业外支出 | 12,622,678.99 | 15,979,979.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,180,313,844.63 | 749,801,026.44 |
| 减：所得税费用 | 69,297,937.24 | 36,838,460.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,111,015,907.39 | 712,962,565.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,111,015,907.39 | 712,962,565.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,047,619,174.32 | 670,258,377.99 |
| 少数股东损益 | 63,396,733.07 | 42,704,187.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,111,015,907.39 | 712,962,565.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,047,619,174.32 | 670,258,377.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 63,396,733.07 | 42,704,187.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2384 | 0.0780 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2384 | 0.0780 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,265,817,435.39 | 1,537,232,908.03 |
| 减：营业成本 | 2,465,882,886.65 | 1,341,918,929.78 |
| 税金及附加 | 50,692,959.06 | 6,705,422.66 |
| 销售费用 | 4,694,262.94 | |
| 管理费用 | 23,047,269.23 | 22,814,730.64 |
| 研发费用 | 88,735,427.01 | 10,170.00 |
| 财务费用 | 26,328,527.74 | 63,288,358.83 |
| 其中：利息费用 | 62,829,738.24 | 113,627,512.22 |
| 利息收入 | 39,283,426.87 | 57,715,680.62 |
| 资产减值损失 | 8,685,820.82 | -232,646.10 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 60,731,066.16 | 59,626,457.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,915.40 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,658,488,263.50 | 162,354,399.45 |
| 加：营业外收入 | 122,576.86 | 439,628.62 |
| 减：营业外支出 | 6,256,064.87 | 400,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,652,354,775.49 | 162,394,028.07 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,652,354,775.49 | 162,394,028.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,652,354,775.49 | 162,394,028.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,652,354,775.49 | 162,394,028.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,988,427,493.61 | 4,376,228,460.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,386.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,312,690.68 | 142,751,804.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,077,755,570.77 | 4,518,980,264.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,758,278,680.01 | 4,246,407,224.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 262,410,170.61 | 235,738,733.44 |
| 支付的各项税费 | 641,712,701.01 | 153,482,188.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 155,663,448.18 | 113,433,550.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,818,064,999.81 | 4,749,061,696.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,259,690,570.96 | -230,081,431.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 60,731,066.16 | 59,626,457.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 335,097.17 | 404,812,901.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,630,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,696,163.33 | 464,439,358.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,644,262.69 | 125,767,334.04 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 139,077,744.56 | 165,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 158,722,007.25 | 290,767,334.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,025,843.92 | 173,672,024.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,284,050,000.00 | 1,347,850,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,500,000.00 | 725,501,690.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,378,550,000.00 | 2,073,351,690.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,852,900,000.00 | 1,492,850,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,079,712.29 | 133,075,231.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,095,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,039,829.95 | 30,818,933.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,998,019,542.24 | 1,656,744,164.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -619,469,542.24 | 416,607,525.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,895,035.14 | -4,916,043.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 559,090,219.94 | 355,282,074.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,164,920,691.67 | 654,000,867.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,724,010,911.61 | 1,009,282,941.89 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,595,296,533.61 | 2,356,356,631.05 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,518,891.81 | 79,494,357.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,651,815,425.42 | 2,435,850,988.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,906,349,340.00 | 2,325,735,615.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,496,834.10 | 15,274,825.07 |
| 支付的各项税费 | 460,363,393.96 | 15,053,852.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,991,514.87 | 240,447,450.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,529,201,082.93 | 2,596,511,743.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,122,614,342.49 | -160,660,755.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 60,731,066.16 | 59,626,457.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,297.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 329,316,419.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,858,363.33 | 388,942,876.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,480,232.97 | 614,000.00 |
| 投资支付的现金 | 210,419,503.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 371,979.52 | 300,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,852,212.49 | 511,033,503.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,006,150.84 | -122,090,626.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 954,050,000.00 | 997,850,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,193,419,903.29 | 2,910,280,446.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,147,469,903.29 | 3,908,130,446.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,482,900,000.00 | 1,132,850,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,107,112.26 | 58,623,627.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 946,659,334.99 | 2,375,231,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,479,666,447.25 | 3,566,705,227.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -332,196,543.96 | 341,425,219.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 849,423,949.37 | 58,673,837.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 375,118,593.19 | 307,906,767.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,224,542,542.56 | 366,580,604.29 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。