万年青：2018年第三季度报告全文

江西万年青水泥股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人江尚文、主管会计工作负责人彭仁宏 及会计机构负责人(会计主管人员)李朝龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,172,113,550.28		8,374,026,135.33		9.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,764,526,588.33		3,107,060,078.83		21.16%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,926,942,876.89	56.51%		7,017,522,692.97		52.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	358,040,957.56	144.39%		871,940,771.08		272.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	375,649,483.28	156.66%		895,433,370.21		290.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		1,412,120,619.12		124.44%
基本每股收益（元/股）	0.5837	144.33%		1.4216		272.54%
稀释每股收益（元/股）	0.5837	144.33%		1.4216		272.54%
加权平均净资产收益率	11.14%	6.05%		25.12%		16.99%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,006,854.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,434,307.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,634,445.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,684,655.35
减：所得税影响额	-7,197,281.07
少数股东权益影响额（税后）	-20,932,876.46
合计	-23,492,599.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
三废退税	76,736,688.32	与企业业务密切相关且各年度均享受

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		46,355		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
江西水泥有限责任公司	国有法人	42.58%	261,194,862
中国建材股份有限公司	国有法人	4.89%	30,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.13%	13,042,904
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深	其他	1.25%	7,660,842
交通银行股份有限公司－富安达优势成长股票型证券投资基金	其他	0.86%	5,299,854
全国社保基金五零二组合	其他	0.74%	4,540,720
金涛	境内自然人	0.65%	4,000,000
UBS AG	境外法人	0.60%	3,658,697
中国人寿保险（集团）公司	其他	0.57%	3,499,960

－传统－普通保险产品
交通银行－融通行业景气证券投资基金	其他	0.50%	3,082,241
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
江西水泥有限责任公司		261,194,862			人民币普通股	261,194,862
中国建材股份有限公司		30,000,000			人民币普通股	30,000,000
香港中央结算有限公司		13,042,904			人民币普通股	13,042,904
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深		7,660,842			人民币普通股	7,660,842
交通银行股份有限公司－富安达优势成长股票型证券投资基金		5,299,854			人民币普通股	5,299,854
全国社保基金五零二组合		4,540,720			人民币普通股	4,540,720
金涛		4,000,000			人民币普通股	4,000,000
UBS AG		3,658,697			人民币普通股	3,658,697
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品		3,499,960			人民币普通股	3,499,960
交通银行－融通行业景气证券投资基金		3,082,241			人民币普通股	3,082,241
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国建筑材料集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司，同时也是中国建材股份有限公司的控股股东，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）		前10名普通股股东中，金涛通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份4,000,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

				单位：人民币元
项 目	期末余额	期初余额	增减幅度	主要原因
货币资金	1,725,631,138.54	1,234,659,524.37	39.77%	主要为经营能力同比提升所致

应收票据	239,684,768.13	105,754,070.32	126.64%	主要为销售产品取得的票据增加所致
预付款项	339,607,321.38	133,915,159.24	153.60%	主要为预付原材料款所致
在建工程	112,386,431.14	25,609,832.94	338.84%	主要为在建项目投资增加所致
长期待摊费用	9,218,456.55	6,004,635.47	53.52%	主要为竞得安远县混凝土预搅拌项目20年经营许可权款列支所致

预收款项	253,645,094.35	121,607,726.84	108.58%	主要为收到购货单位款项跨期提货所致
其他流动负债	120,699,380.00	33,972,935.10	255.28%	主要是预提拆迁补偿款所致
长期应付款	96,865,512.86	65,033,467.39	48.95%	支付到期的融资租赁租金所致

未分配利润	2,703,448,551.27	2,045,982,041.77	32.13%	主要是利润增加所致
项 目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	主要原因
营业收入	7,017,522,692.97	4,615,056,244.40	52.06%	主要是报告期公司产品销量上升、销价大幅上涨所致
营业成本	4,681,546,104.04	3,584,592,905.14	30.60%	主要是报告期内公司产品销量上升导致成本增加所致
税金及附加	69,756,896.38	33,841,140.69	106.13%	主要为税金增加所致

管理费用	277,881,909.36	208,192,253.32	33.47%	主要系职工薪酬同比增加所致
财务费用	58,594,863.44	101,408,558.16	-42.22%	主要系有息负债较去年同期减少所致
资产减值损失	4,432,668.47	-2,695,605.26	264.44%	主要为计提坏账所致
公允价值变动收益	11,466.63	25,503.36	-55.04%	主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值下降所致
投资收益	28,454,815.35	10,497,177.56	171.07%	主要为上海赛泽股权退出收益，及参股公司分红增加所致

其他收益	78,908,213.34	46,687,090.74	69.02%	主要是收到的三废退税增加所致
营业利润	1,848,418,242.90	585,346,620.61	215.78%	主要是销售价格上升所致
营业外支出	73,348,211.75	15,369,512.46	377.23%	主要是预提拆迁补偿款所致

利润总额	1,788,073,949.02	592,891,701.31	201.59%	主要是报告期公司产品销量上升、销价大幅上涨所致
所得税费用	370,795,556.24	123,500,052.43	200.24%	主要是利润总额增加所致

净利润	1,417,278,392.78	469,391,648.88	201.94%	主要是利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	871,940,771.08	234,029,928.11	272.58%	主要是利润总额增加所致
少数股东损益	545,337,621.70	235,361,720.77	131.70%	主要是利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	1,412,120,619.12	629,164,472.45	124.44%	主要系产品销价大幅上涨收回的现金增加所致
收回投资所收到的现金	17,000,000.00	0.00		主要是公司退出上海赛泽股份投资中心（有限合伙）收回的投资本金
吸收投资所收到的现金	27,000,000.00	0.00		主要是收到江西锦溪投资有限公司向江西锦溪矿业有限公司的投资款
筹资活动产生的现金流量净额	-702,740,401.40	-434,899,334.95	-61.59%	主要系偿还到期贷款较去年同期增加而本期贷款较去年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	531,241,666.02	23,045,175.47	2205.22%	主要为销售商品较上年增加、投资吸收的现金增加，以及筹资减少等因素综合所致
期末现金及现金等价物余额	1,634,148,323.62	1,078,993,275.81	51.45%	主要为销售商品较上年增加、投资吸收的现金增加，以及筹资减少等因素综合所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年7月17日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于成立安远万年青新型材料有限公司的议案》，董事会同意子公司江西赣州万年青新型材料有限公司投资2500万元成立安远万年青新型材料有限公司。	2018年07月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2018-38号公告
2018年7月17日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于合资成立江西锦溪矿业有限公司的议案》，董事会同意公司子公司江西锦溪水泥有限公司（以下简称：锦溪水泥）与江西锦溪投资有限公司合资成立江西锦溪矿业有限公司（注册资本6,000万元，锦溪水泥占60%股权），负责在锦溪水泥塘坞石灰岩矿原老线旧址上投资新建年产300万吨的骨料生产线。	2018年07月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2018-38号公告
2018年8月28日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于江西德安万年青水泥有限公司增加注册资本的议案》，董事会同意子公司江西德安万年青水泥有限公司增加	2018年08月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2018-40号公告

注册资本金贰亿元。
2018年8月28日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对外投资合资公司的关联交易议案》，董事会同意投资4500万元和江西铜业股份有限公司、江西省建筑材料工业科学研究设计院共同成立子公司，对铜尾矿资源进行综合开发利用。因江西省建筑材料工业科学研究设计院是公司实际控制人江西省建材集团有限公司托管单位，所以本次合作构成了公司的关联交易，董事会同意了本次关联交易。	2018年08月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2018-40号公告

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年08月29日	实地调研	机构	详见2018年8月30日在深圳证券交易所、巨潮资讯网站刊载的《江西万年青水泥股份有限公司投资者关系

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,725,631,138.54	1,234,659,524.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	382,154.99	370,688.36
衍生金融资产
应收票据及应收账款	933,116,516.61	697,920,376.20
其中：应收票据	239,684,768.13	105,754,070.32
应收账款	693,431,748.48	592,166,305.84
预付款项	339,607,321.38	133,915,159.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	105,445,470.23	90,617,859.82
买入返售金融资产
存货	500,451,781.68	497,790,317.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	61,500,815.14	79,756,940.59
流动资产合计	3,666,135,198.57	2,735,030,866.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	328,454,576.60	345,454,576.60

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	55,449,526.40	56,919,039.20
固定资产	3,833,239,833.80	4,041,881,409.00
在建工程	112,386,431.14	25,609,832.94
生产性生物资产
油气资产
无形资产	727,334,393.10	735,924,668.72
开发支出
商誉	288,676,414.99	288,676,414.99
长期待摊费用	9,218,456.55	6,004,635.47
递延所得税资产	96,267,567.30	96,150,189.33
其他非流动资产	54,951,151.83	42,374,502.58
非流动资产合计	5,505,978,351.71	5,638,995,268.83
资产总计	9,172,113,550.28	8,374,026,135.33
流动负债：
短期借款	1,152,990,000.00	1,355,990,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	679,387,817.17	973,551,741.88
预收款项	253,645,094.35	121,607,726.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	46,479,949.83	60,102,878.12
应交税费	316,865,553.05	259,057,048.86
其他应付款	264,051,460.01	293,464,577.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	120,699,380.00	33,972,935.08
流动负债合计	2,834,119,254.41	3,097,746,908.28
非流动负债：
长期借款
应付债券	500,977,521.43	509,511,008.63
其中：优先股
永续债
长期应付款	96,865,512.86	65,033,467.39
长期应付职工薪酬
预计负债	12,972,135.14	12,972,135.14
递延收益	23,240,048.19	23,969,473.20
递延所得税负债	30,408,035.80	31,489,398.12
其他非流动负债
非流动负债合计	664,463,253.42	642,975,482.48
负债合计	3,498,582,507.83	3,740,722,390.76
所有者权益：
股本	613,364,368.00	613,364,368.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	240,884,199.93	240,884,199.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	206,829,469.13	206,829,469.13
一般风险准备
未分配利润	2,703,448,551.27	2,045,982,041.77
归属于母公司所有者权益合计	3,764,526,588.33	3,107,060,078.83
少数股东权益	1,909,004,454.12	1,526,243,665.74
所有者权益合计	5,673,531,042.45	4,633,303,744.57
负债和所有者权益总计	9,172,113,550.28	8,374,026,135.33

法定代表人：江尚文 主管会计工作负责人：彭仁宏 会计机构负责人：李朝龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	490,112,102.74	492,048,024.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	250,869,107.48	27,830,016.22
其中：应收票据	194,828,176.13	15,018,750.00
应收账款	56,040,931.35	12,811,266.22
预付款项	115,281,578.81	66,319,861.21
其他应收款	727,947,136.94	697,383,865.23
存货	89,330,513.16	81,722,562.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	22,382,856.43	64,504,487.44
流动资产合计	1,695,923,295.56	1,429,808,817.90
非流动资产：
可供出售金融资产	244,000,000.00	261,000,000.00
持有至到期投资	45,000,000.00	45,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	1,672,667,023.67	1,565,667,023.67
投资性房地产
固定资产	714,202,005.73	777,561,843.73
在建工程	5,047,293.35	2,834,465.85
生产性生物资产
油气资产
无形资产	179,442,968.77	184,450,958.19
开发支出
商誉
长期待摊费用

递延所得税资产	10,878,219.33	10,957,988.18
其他非流动资产	-457,025.51	1,419,678.37
非流动资产合计	2,870,780,485.34	2,848,891,957.99
资产总计	4,566,703,780.90	4,278,700,775.89
流动负债：
短期借款	898,990,000.00	948,990,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	101,639,354.78	81,550,420.83
预收款项	49,512,850.68	31,155,575.66
应付职工薪酬	6,990,436.07	7,087,146.70
应交税费	54,343,804.71	38,274,038.87
其他应付款	71,955,355.01	52,688,415.33
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,183,431,801.25	1,159,745,597.39
非流动负债：
长期借款
应付债券	500,977,521.43	509,511,008.63
其中：优先股
永续债
长期应付款	65,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	12,972,135.14	12,972,135.14
递延收益	2,646,831.67	2,646,831.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	581,596,488.24	525,129,975.44
负债合计	1,765,028,289.49	1,684,875,572.83
所有者权益：
股本	613,364,368.00	613,364,368.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	612,646,960.61	612,646,960.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	206,829,469.13	206,829,469.13
未分配利润	1,368,834,693.67	1,160,984,405.32
所有者权益合计	2,801,675,491.41	2,593,825,203.06
负债和所有者权益总计	4,566,703,780.90	4,278,700,775.89

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,926,942,876.89	1,870,131,302.09
其中：营业收入	2,926,942,876.89	1,870,131,302.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,214,882,616.40	1,548,010,223.27
其中：营业成本	2,019,077,024.79	1,366,537,805.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	27,409,696.46	12,520,793.31
销售费用	65,632,604.37	61,862,727.37
管理费用	89,950,604.86	70,175,525.84
研发费用
财务费用	18,013,015.59	33,558,261.57
其中：利息费用	23,168,170.00	35,405,085.52

利息收入	5,279,289.74	2,870,899.65
资产减值损失	-4,300,329.66	3,355,109.91
加：其他收益	17,046,321.80	12,388,046.13
投资收益（损失以“－”号填列）	10,120,985.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	21,747.05	11,466.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-105,095.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	739,144,219.34	334,520,591.58
加：营业外收入	5,844,972.96	4,905,254.97
减：营业外支出	49,325,015.68	7,338,844.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	695,664,176.62	332,087,002.03
减：所得税费用	144,626,070.38	66,780,820.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	551,038,106.24	265,306,181.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	358,040,957.56	146,504,859.72
少数股东损益	192,997,148.68	118,801,321.53
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的

其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	551,038,106.24	265,306,181.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	358,040,957.56	146,504,859.72
归属于少数股东的综合收益总额	192,997,148.68	118,801,321.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.5837	0.2389
（二）稀释每股收益	0.5837	0.2389

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：江尚文 主管会计工作负责人：彭仁宏 会计机构负责人：李朝龙

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	512,513,929.84	345,408,004.32
减：营业成本	327,154,592.19	268,856,066.85
税金及附加	5,791,001.17	3,580,078.12
销售费用	14,099,425.85	12,041,316.75
管理费用	12,609,135.81	13,349,307.74
研发费用
财务费用	13,043,191.51	16,263,930.53
其中：利息费用	14,995,293.54	17,034,202.64
利息收入	1,967,341.23	780,394.15
资产减值损失	-16,603.45	897,667.78
加：其他收益	3,490,956.60	979,444.82
投资收益（损失以“－”号填列）	26,676,985.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	170,001,128.68	31,399,081.37
加：营业外收入	2,639,500.30	208,536.01
减：营业外支出	1,496,350.00	469,289.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,144,278.98	31,138,328.23
减：所得税费用	36,120,974.27	4,036,685.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,023,304.71	27,101,643.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	135,023,304.71	27,101,643.18
七、每股收益：

（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,017,522,692.97	4,615,056,244.40
其中：营业收入	7,017,522,692.97	4,615,056,244.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,276,394,512.24	4,086,919,395.45
其中：营业成本	4,681,546,104.04	3,584,592,905.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	69,756,896.38	33,841,140.69
销售费用	184,182,070.55	161,580,143.40
管理费用	277,881,909.36	208,192,253.32
研发费用
财务费用	58,594,863.44	101,408,558.16
其中：利息费用	71,151,317.28	106,021,332.73
利息收入	13,526,896.56	9,425,560.48
资产减值损失	4,432,668.47	-2,695,605.26
加：其他收益	78,908,213.34	46,687,090.74
投资收益（损失以“－”号填列）	28,454,815.35	10,497,177.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,466.63	25,503.36

汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-84,433.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,848,418,242.90	585,346,620.61
加：营业外收入	13,003,917.87	22,914,593.16
减：营业外支出	73,348,211.75	15,369,512.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,788,073,949.02	592,891,701.31
减：所得税费用	370,795,556.24	123,500,052.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,417,278,392.78	469,391,648.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,417,278,392.78	469,391,648.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	871,940,771.08	234,029,928.11
少数股东损益	545,337,621.70	235,361,720.77
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额
七、综合收益总额	1,417,278,392.78	469,391,648.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	871,940,771.08	234,029,928.11
归属于少数股东的综合收益总额	545,337,621.70	235,361,720.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.4216	0.3816
（二）稀释每股收益	1.4216	0.3816

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,320,311,042.02	864,359,054.97
减：营业成本	871,644,624.89	725,051,280.14
税金及附加	14,929,619.72	7,567,170.00
销售费用	35,652,229.29	30,976,105.18
管理费用	46,375,310.25	39,105,431.39
研发费用
财务费用	39,649,376.53	54,564,686.97
其中：利息费用	44,902,909.56	57,949,901.18
利息收入	5,284,404.68	3,924,947.36
资产减值损失	-319,075.40	-83,216.04
加：其他收益	13,488,323.28	8,031,827.40
投资收益（损失以“－”号填列）	179,402,598.12	331,549,476.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-94,953.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	505,174,924.95	346,758,901.08
加：营业外收入	2,868,505.52	1,211,545.25
减：营业外支出	3,195,389.77	1,034,722.06
三、利润总额（亏损总额以“－”	504,848,040.70	346,935,724.27

号填列）
减：所得税费用	82,523,490.77	4,331,840.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	422,324,549.93	342,603,883.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	422,324,549.93	342,603,883.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	422,324,549.93	342,603,883.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,496,080,952.39	4,885,504,592.34
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	76,736,688.32	46,687,090.74
收到其他与经营活动有关的现金	284,954,733.10	140,030,685.39
经营活动现金流入小计	7,857,772,373.81	5,072,222,368.47
购买商品、接受劳务支付的现金	4,802,354,593.42	3,409,680,869.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	479,379,269.33	367,595,933.14
支付的各项税费	847,306,661.26	400,635,093.33
支付其他与经营活动有关的现金	316,611,230.68	265,145,999.94
经营活动现金流出小计	6,445,651,754.69	4,443,057,896.02
经营活动产生的现金流量净额	1,412,120,619.12	629,164,472.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	17,000,000.00
取得投资收益收到的现金	28,454,815.35	5,062,139.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,180,605.83	3,921,107.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	48,635,421.18	8,983,246.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,463,382.88	65,065,172.89

投资支付的现金	29,310,590.00	111,727,742.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,410,293.70
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	226,773,972.88	180,203,208.59
投资活动产生的现金流量净额	-178,138,551.70	-171,219,962.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	27,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	883,990,000.00	1,063,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	6,114,792.34	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	917,104,792.34	1,083,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,086,990,000.00	893,024,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	471,040,478.77	468,148,034.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	61,814,714.97	156,726,800.63
筹资活动现金流出小计	1,619,845,193.74	1,517,899,334.95
筹资活动产生的现金流量净额	-702,740,401.40	-434,899,334.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	531,241,666.02	23,045,175.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,102,906,657.60	1,055,948,100.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,634,148,323.62	1,078,993,275.81

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,256,455,917.64	783,005,744.41
收到的税费返还	13,488,323.28	8,031,827.40

收到其他与经营活动有关的现金	148,182,374.60	42,050,774.32
经营活动现金流入小计	1,418,126,615.52	833,088,346.13
购买商品、接受劳务支付的现金	788,815,982.21	551,793,910.48
支付给职工以及为职工支付的现金	126,233,110.30	81,144,042.76
支付的各项税费	142,228,449.75	82,047,443.05
支付其他与经营活动有关的现金	67,398,306.11	76,284,781.46
经营活动现金流出小计	1,124,675,848.37	791,270,177.75
经营活动产生的现金流量净额	293,450,767.15	41,818,168.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	17,000,000.00
取得投资收益收到的现金	178,202,598.12	107,774,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,727.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	195,202,598.12	107,794,427.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,642,366.13	2,863,051.30
投资支付的现金	107,000,000.00	32,418,142.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	112,642,366.13	35,281,193.30
投资活动产生的现金流量净额	82,560,231.99	72,513,234.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	758,990,000.00	861,125,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	809,050,000.00	1,058,800,000.37
筹资活动现金流入小计	1,568,040,000.00	1,919,925,500.37
偿还债务支付的现金	808,990,000.00	489,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,417,279.30	177,939,566.68
支付其他与筹资活动有关的现金	858,600,000.00	1,178,482,959.15

筹资活动现金流出小计	1,946,007,279.30	1,845,432,525.83
筹资活动产生的现金流量净额	-377,967,279.30	74,492,974.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,956,280.16	188,824,377.02
加：期初现金及现金等价物余额	451,630,352.32	291,272,029.28
六、期末现金及现金等价物余额	449,674,072.16	480,096,406.30

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

江西万年青水泥股份有限公司董事会董事长： 江尚文

二〇一八年十月二十五日