兴业银行2018年半年度报告摘要

公司代码：601166 公司简称：兴业银行优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2

兴业银行股份有限公司2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 公司第九届董事会第十次会议审议通过了公司2018年半年度报告全文及摘要，会议应出席董事

15名，实际出席董事15名，其中傅安平董事以电话接入方式出席会议；林腾蛟董事委托高建平董事长代为出席会议并行使表决权。4 公司2018年半年度财务报告未经审计，但经德勤华永会计师事务所审阅并出具审阅报告。5 公司2018年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况2.1 公司简介

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	兴业银行	601166
优先股	上海证券交易所	兴业优1	360005
优先股	上海证券交易所	兴业优2	360012

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈信健	林微
电话	0591-87824863	0591-87824863
办公地址	中国福州市湖东路154号	中国福州市湖东路154号
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

2.2 公司主要财务数据2.2.1主要会计数据与财务指标

单位：人民币百万元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月 （已调整）	本期较上年同期 增减(%)
营业收入	73,385	68,357	7.36
利润总额	38,141	37,080	2.86
归属于母公司股东的净利润	33,657	31,601	6.51
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,665	30,666	3.26
基本每股收益(元/股)	1.55	1.51	2.65
稀释每股收益(元/股)	1.55	1.51	2.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.45	1.47	（1.36）
总资产收益率(%)	0.52	0.51	上升0.01个百分点
加权平均净资产收益率(%)	7.95	8.61	下降0.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.46	8.34	下降0.88个百分点
成本收入比(%)	24.09	24.12	下降0.03个百分点
经营活动产生的现金流量净额	(159,252)	(42,043)	上年同期为负
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	(7.67)	(2.03)	上年同期为负
项目	2018年6月30日	2017年12月31日	本期末较期初 增减(%)
总资产	6,563,221	6,416,842	2.28
归属于母公司股东的股东权益	435,193	416,895	4.39
归属于母公司普通股股东的所有者权益	409,288	390,990	4.68
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元)	19.70	18.82	4.68
不良贷款率(%)	1.59	1.59	持平
拨备覆盖率(%)	209.55	211.78	下降2.23个百分点
拨贷比(%)	3.34	3.37	下降0.03个百分点

注：1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9

号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

2、公司根据2017年财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”和“其他收益”项目，2017年同期数已按照上述项目进行同口径调整。本表中涉及调整的指标为2017年1-6月营业收入，调整前为68,107百万元，调整后为68,357百万元。

2.2.2非经常性损益项目和金额

单位：人民币百万元

项目	2018年1-6月
非流动性资产处置损益	8
计入当期损益的政府补助	259
收回已核销资产	2,393
其他营业外收支净额	27
所得税影响额	(691)
合计	1,996
归属于少数股东的非经常性损益	4
归属于母公司股东的非经常性损益	1,992

2.2.3补充财务数据

单位：人民币百万元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
总负债	6,122,174	5,994,090	5,731,485
同业拆入	249,345	187,929	130,004
存款总额	3,103,429	3,086,893	2,694,751
其中：活期存款	1,267,929	1,310,639	1,184,963
定期存款	1,614,737	1,567,574	1,312,417
其他存款	220,763	208,680	197,371
贷款总额	2,674,609	2,430,695	2,079,814
其中：公司贷款	1,587,248	1,482,362	1,271,347
零售贷款	1,017,790	910,824	750,538
贴现	69,571	37,509	57,929
贷款损失准备	89,308	81,864	72,448

2.2.4资本充足率

单位：人民币百万元

主要指标	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
资本净额	545,547	526,117	456,958
其中：核心一级资本	412,047	392,199	325,945
其他一级资本	25,948	25,935	25,919
二级资本	108,320	109,057	106,469
扣减项	768	1,074	1,376
加权风险资产合计	4,601,357	4,317,263	3,802,734
资本充足率(%)	11.86	12.19	12.02
一级资本充足率(%)	9.50	9.67	9.23
核心一级资本充足率(%)	8.94	9.07	8.55

注：本表根据《商业银行资本管理办法(试行)》及按照上报监管机构的数据计算。

2.2.5补充财务指标

单位：%

主要指标	标准值	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
存贷款比例（折人民币）	-	82.08	74.80	72.50
流动性比例（折人民币）	≥25	60.75	60.83	59.35
单一最大客户贷款比例	≤10	1.70	2.84	1.82
最大十家客户贷款比例	≤50	11.77	14.66	11.38
正常类贷款迁徙率	-	1.11	2.17	3.62
关注类贷款迁徙率	-	24.33	26.65	63.69
次级类贷款迁徙率	-	26.47	74.46	86.99
可疑类贷款迁徙率	-	11.50	41.98	16.61

注：1、本表数据为并表前口径，均不包含子公司数据。

2、本表数据按照上报监管机构的数据计算。

2.3 截至止报告期末的前十名普通股股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数（户）				273,441
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股 数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
					股份 状态	数量
福建省财政厅	国家机关	18.78	3,902,131,806	430,463,500	无	0
中国烟草总公司	国有法人	5.34	1,110,226,200	496,688,700	无	0
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	国有法人	4.56	948,000,000	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	4.17	866,701,239	0	无	0
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	国有法人	3.86	801,639,977	0	无	0
天安财产保险股份有限公司－保赢1号	境内非国有法人	3.84	798,420,149	0	无	0
梧桐树投资平台有限责任公司	国有法人	3.23	671,012,396	0	无	0
阳光控股有限公司	境内非国有法人	2.39	496,688,700	496,688,700	质押	243,377,463
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	国有法人	2.28	474,000,000	0	无	0
福建烟草海晟投资管理有限公司	国有法人	2.13	441,504,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的控股子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下属公司。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截至报告期末优先股股东总数（户）				33
前10名优先股股东持股情况
股东名称	股东 性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)		持股 数量	所持股份类别	质押或冻结情况
							股份 状态	数量
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	0	16.97		44,114,000	境内优先股	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	其他	0	8.17		21,254,000	境内优先股	无	0

中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0	8.17	21,254,000	境内优先股	无	0
福建省财政厅	国家机关	0	5.38	14,000,000	境内优先股	无	0
交银施罗德基金	其他	0	5.18	13,474,000	境内优先股	无	0
广东粤财信托有限公司	其他	0	4.69	12,198,000	境内优先股	无	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他	0	4.40	11,450,000	境内优先股	无	0
中银国际证券有限责任公司	其他	0	3.48	9,044,000	境内优先股	无	0
中海信托股份有限公司	其他	0	3.06	7,944,000	境内优先股	无	0
博时基金	其他	0	3.06	7,944,000	境内优先股	无	0
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明		1、中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品存在关联关系。除此之外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。 2、福建省财政厅期末持有公司普通股3,902,131,806股。除此之外，公司未知上述股东与前十名普通股股东之间有关联关系或一致行动关系。

三 经营情况讨论与分析3.1 经营情况的讨论与分析

（一）概述1、总体经营情况报告期内，公司积极应对外部经营环境的变化，不断深化改革、推动转型，秉承“合规致胜”“专业致胜”理念，坚持稳中求进，在调整中求进，在发展中求稳，各项业务保持平稳发展，经营情况总体符合预期。

（1）各项业务稳健发展。截至报告期末，公司资产总额65,632.21亿元，较期初增长2.28%；本外币各项存款余额31,034.29亿元，较期初增长0.54%；本外币各项贷款余额26,746.09亿元，较期初增长10.03%。

（2）盈利能力保持较好水平。报告期内，实现归属于母公司股东的净利润336.57亿元，同比增长6.51%。加权平均净资产收益率7.95%，同比下降0.66个百分点；总资产收益率0.52%，同比上升0.01个百分点。

（3）资产质量稳定。截至报告期末，公司不良贷款余额426.19亿元，较期初增加39.65亿元；不良贷款比率1.59%，与期初持平。报告期内，共计提拨备169.11亿元，期末拨贷比为3.34%，拨备覆盖率为209.55%。

2、主要财务指标增减变动幅度及其说明

单位：人民币百万元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	较上年末增减(%)	简要说明
总资产	6,563,221	6,416,842	2.28	合理控制资产增速，优化资产结构，各项资产业务平稳发展
总负债	6,122,174	5,994,090	2.14	优化负债结构，各项负债业务平稳发展
归属于母公司股东的股东权益	435,193	416,895	4.39	当期净利润转入
项目	2018年1-6月	2017年1-6月	较上年同期增减(%)	简要说明
归属于母公司股东的净利润	33,657	31,601	6.51	生息资产规模平稳增长，息差同比回升；中间业务收入保持平稳增长；合理控制费用增长；拨备计提充足
加权平均净资产收益率(%)	7.95	8.61	下降0.66个百分点	加权净资产增速高于净利润增速，净资产收益率有所下降
经营活动产生的现金流量净额	(159,252)	(42,043)	上年同期为负	推进资产负债重构，加大表内贷款和标准化资产构建力度，压缩非标投资规模

（二）资产负债表分析1、资产截至报告期末，公司资产总额65,632.21亿元，较期初增长2.28%。其中贷款较期初增加2,439.14亿元，增长10.03%；各类投资净额较期初减少1,323.10亿元，降幅4.24%。下表列示公司资产总额构成情况：

单位：人民币百万元

项目	2018年6月30日		2017年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
发放贷款和垫款净额	2,585,301	39.39	2,348,831	36.60
投资注（1）	2,987,856	45.52	3,120,166	48.62
买入返售资产	56,422	0.86	93,119	1.45

项目	2018年6月30日		2017年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
应收融资租赁款	116,632	1.78	103,495	1.61
存放同业	119,414	1.82	77,559	1.21
拆出资金	54,553	0.83	31,178	0.49
现金及存放央行	462,202	7.04	466,403	7.27
其他注（2）	180,841	2.76	176,091	2.75
合计	6,563,221	100	6,416,842	100

注：（1）包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项类投资、持有至到期投资和长期股权投资。

（2）包括贵金属、衍生金融资产、应收利息、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、递延所得税资产、其他资产。

2、负债截至报告期末，公司总负债61,221.74亿元，较期初增加1,280.84亿元，增长2.14%。其中吸收存款增加165.36亿元，增长0.54%；同业及其他金融机构存放款项增加1,083.31亿元，增长7.49%。下表列示公司负债总额构成情况：

单位：人民币百万元

项 目	2018年6月30日		2017年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
同业及其他金融机构存放款项	1,554,390	25.39	1,446,059	24.12
拆入资金	249,345	4.07	187,929	3.14
卖出回购金融资产款	166,631	2.72	229,794	3.83
吸收存款	3,103,429	50.69	3,086,893	51.50
应付债券	658,251	10.75	662,958	11.06
其他注	390,128	6.38	380,457	6.35
合计	6,122,174	100	5,994,090	100

注：包括向中央银行借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、其他负债。

（三）利润表分析报告期内，公司各项业务平稳健康发展，生息资产日均规模平稳增长，净息差同比上升3个BP，非息净收入保持平稳增长；成本收入比保持在较低水平；各类拨备计提充足；实现归属于母公司股东的净利润336.57亿元，同比增长6.51%。

单位：人民币百万元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
营业收入	73,385	68,357
利息净收入	45,599	44,003
非利息净收入	27,786	24,354
税金及附加	(697)	(624)
业务及管理费	(17,433)	(16,229)
资产减值损失	(16,911)	(14,253)
其他业务成本	(243)	(260)
营业外收支净额	40	89
税前利润	38,141	37,080
所得税	(4,303)	(5,241)
净利润	33,838	31,839
少数股东损益	181	238
归属于母公司股东的净利润	33,657	31,601

3.2 公司业务情况

（一）主要子公司情况

单位：人民币百万元

子公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
兴业金融租赁有限责任公司	9,000	136,319	14,798	1,436	1,109	820
兴业国际信托有限公司	5,000	39,839	15,348	1,259	680	466
兴业基金管理有限公司	1,200	3,198	2,655	643	405	314

子公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
兴业消费金融股份公司	1,200	15,342	1,632	869	253	200

（二）业务分析1、客户条线企业金融业务报告期内，企业金融业务坚持稳中求进总基调，以落实“负债为王”策略、“四重战略”为抓手，稳固资产负债发展基础；建立健全客户经营体系建设，提升营销服务能力；扎实推进业务转型，不断推进产品创新；加强各项成本管控，保持持续盈利能力；严格落实“专业致胜、合规致胜、效率致胜”理念，资产质量保持稳定；稳步推进基础工作，管理精细化水平有效提升。

零售金融业务报告期内，零售价值客户平稳增长, 截至报告期末，零售银行客户（含信用卡）6,220.24万户，较期初增加668.28万户；零售客户综合金融资产规模持续增长，期末余额15,834亿元,较期初增加847亿元。报告期内，零售金融业务经营效益稳步提升,实现零售中间业务收入113.14亿元，同比增长36.48%；零售银行业务营业净收入204.61亿元，同比增长21.00%。

同业金融业务报告期内，面对外部监管政策和金融市场环境的变化，公司充分发挥专业化的经营管理体系和人才队伍优势，进一步强化合规经营，大力推动业务转型和专业服务能力提升，切实服务同业客户、服务金融市场、服务实体经济。报告期内同业金融各项业务稳健发展。

2、公共产品条线（1）投资银行业务投资银行持续巩固银行间市场非金融企业债务融资工具市场地位，继续保持承销规模股份制银行第一的领先地位。截至报告期末，公司承销债务融资工具1,948.50亿元；发行3 期信贷资产证券化产品，发行金额226.12亿元；累计中标地方政府债券245.46亿元。

（2）资产管理业务公司积极落实资管新规要求，以客户为中心，以服务实体经济为导向，大力推动理财业务转型，回归业务本源。截至报告期末，公司理财产品余额16,171.04亿元，同比增长9.46%，公司理财规模全市场排名第6名，在同类型股份制银行中排名第3名。

（3）资金业务截至报告期末，公司资金业务整体发展情况良好，有效应对市场格局的切换，进一步向轻资产模式转型，更好地支持全行流动性。在债券、汇率、利率、贵金属等金融市场的竞争力保持领先，各项业务排名持续保持第一梯队水平。

（4）资产托管业务资产托管业务继续优化业务结构，深入推进经营转型，大力夯实发展基础，着力提升专业服务能力和效率，实现业务的总体平稳向上。截至报告期末，公司在线托管产品23,406只，资产托管业务规模113,250.32亿元，, 期内实现资产托管中间业务收入17.49亿元。

（三）贷款质量分析

单位：人民币百万元

项 目	2018年6月30日		2017年12月31日		本报告期末余额较上年末增减(%)
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
正常类	2,569,687	96.08	2,335,800	96.10	10.01
关注类	62,303	2.33	56,241	2.31	10.78
次级类	21,808	0.81	17,520	0.72	24.47
可疑类	12,783	0.48	11,976	0.49	6.74
损失类	8,028	0.30	9,158	0.38	（12.34）
合计	2,674,609	100	2,430,695	100	10.03

截至报告期末，公司不良贷款余额426.19亿元，较期初增加39.65亿元，不良贷款率1.59%，与期初持平。关注类贷款余额623.03亿元，较期初增加60.62亿元，关注类贷款占比2.33%，较期初上升0.02个百分点。报告期内，由于宏观经济去杠杆、产业结构深入调整等因素影响，个别地区个别行业信用风险持续释放，公司不良贷款和关注类贷款余额有所增加，但公司强化资产质量管控，不良贷款率与期初持平，资产质量保持稳定。

（四）持有金融债券类别和面值

单位：人民币百万元

类 别	面 值
政策性银行债券	35,880
银行债券	28,783
非银行金融机构债券	105,073
合计	169,736

截至报告期末，公司对持有的金融债券进行检查，未发现减值，本期无新增减值准备。

（五）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

单位：人民币百万元

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
开出信用证	100,111	85,144
开出保函	125,182	120,259
银行承兑汇票	395,694	384,247
信用卡未使用额度	245,466	208,127
不可撤销的贷款承诺	43,451	41,500

3.3 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及

其影响请参阅财务报告附注四 “重要会计政策及变更”。

3.4 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

董事长： 高建平兴业银行股份有限公司董事会

2018年8月28日