江龙船艇科技股份有限公司江龙船艇科技股份有限公司江龙船艇科技股份有限公司江龙船艇科技股份有限公司
2018年半年度报告年半年度报告年半年度报告年半年度报告
2018年年年年08月月月月
第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、、、、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义
公司董事会公司董事会公司董事会公司董事会、、、、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员保证半年度报告内容的真实高级管理人员保证半年度报告内容的真实高级管理人员保证半年度报告内容的真实高级管理人员保证半年度报告内容的真实、、、、准确准确准确准确、、、、
完整完整完整完整，，，，不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载、、、、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，，，，并承担个别和连带的法律责任并承担个别和连带的法律责任并承担个别和连带的法律责任并承担个别和连带的法律责任。。。。
公司负责人晏志清公司负责人晏志清公司负责人晏志清公司负责人晏志清、、、、主管会计工作负责人王竑及会计机构负责人主管会计工作负责人王竑及会计机构负责人主管会计工作负责人王竑及会计机构负责人主管会计工作负责人王竑及会计机构负责人((((会计主管人员会计主管人员会计主管人员会计主管人员))))易娇萍易娇萍易娇萍易娇萍
声明声明声明声明：
：：
：保证本半年度报告中财务报告的真实保证本半年度报告中财务报告的真实保证本半年度报告中财务报告的真实保证本半年度报告中财务报告的真实、、、、准确准确准确准确、、、、完整完整完整完整。。。。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。。。。
本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，，，，该计划不构成公司对投资者的实质承诺该计划不构成公司对投资者的实质承诺该计划不构成公司对投资者的实质承诺该计划不构成公司对投资者的实质承诺，，，，投资者投资者投资者投资者
及相关人士均应对此保持足够的风险认识及相关人士均应对此保持足够的风险认识及相关人士均应对此保持足够的风险认识及相关人士均应对此保持足够的风险认识，，，，应当理解计划应当理解计划应当理解计划应当理解计划、、、、预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异。。。。
1、、、、政策环境变动的风险政策环境变动的风险政策环境变动的风险政策环境变动的风险
船艇制造业是船舶工业的重要细分行业，也是国民经济的基础性行业之一，其发展与国
民经济的景气程度有较强的相关性，也受国家及地方政府产业政策影响较大。
2017年1月12日，由工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、中国人民银
行、银监会、国防科工局联合编制的《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划
（2016-2020年）》（以下简称《行动计划》）正式发布。《行动计划》明确了“十三五”期间我国船舶工业深化结构调整加快转型升级的总体要求、重点任务和保障措施，并提出到2020年建
成规模实力雄厚、创新能力强、质量效益好、结构优化的船舶工业体系，力争步入世界造船
强国和海洋工程装备制造先进国家行列。
公司主营各类旅游休闲船艇和公务执法船艇，属于船艇制造业这一细分行业。随着我国水上旅游休闲产业的发展，水上执法装备的不断升级，公司产品的市场前景广阔。同时，公司产品广泛采用铝合金、钢、玻璃钢等多种材质进行复合设计，具备高性能、节能环保等技术特点，也顺应了国家船舶工业转型升级的发展方向。尽管如此，如果我国船舶工业整体持续低迷，政策环境的变化依然会对公司业务发展造成重大影响。此外，公务执法船艇还受周
边国际局势、政府财政预算、国家职能机构改革的影响。
2、、、、市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险
公司生产的全铝合金、钢制及多材质复合船艇顺应了船艇行业高性能、节能环保的发展
趋势，市场前景广阔。
我国船艇生产企业众多，行业集中度较低，尚未有某一企业能够占据绝对的市场份额。在玻璃钢船艇市场，层次化格局明显，竞争也较为激烈；在金属及多材质复合船艇市场，主
要以具备较高技术实力的大型船艇企业参与竞争。
目前，越来越多的传统玻璃钢船艇企业开始逐步进入金属及多材质复合船艇市场；同时，部分大型金属船舶建造企业也会凭借其雄厚的资金实力，越来越多的参与到船艇市场的竞争
中来。未来，公司面临更加激烈的竞争。
3、、、、产品质量风险产品质量风险产品质量风险产品质量风险
船艇是关系到人员生命财产安全和舒适度的重要装备。公司客户特别是政府采购系统的用户，对船艇产品的安全性能、社会影响方面特别敏感。因此，如果公司产品质量出现重大
缺陷，将会严重影响到公司的社会形象和多年积攒起来的市场口碑。
本公司现已建立了符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准的质量管理体系，并通过中
国船级社认证。公司在执行国家标准的同时，还参考国外领先产品标准，对部分产品制定了更高质量要求以满足高端客户的需求。公司产品除需要满足公司的质量检测要求外，还需要接受甲方委派的监理公司的现场监造，以确保对每道生产工艺进行全过程监控。公司产品均通过中国船级社或船舶检验局的检验，部分产品还通过了英国劳氏船级社认证、法国船级社
认证。迄今为止，公司未发生因产品质量事故或产品质量问题造成的重大纠纷。
但由于公司产品涉及的工艺过程和生产环节较多，如果出现工艺操作不当或质量控制不严等情形，可能引发质量问题，不仅会给公司造成经济损失，而且会对公司的品牌形象和行
业声誉造成负面影响。
4、、、、研发设计及技术滞后的风险研发设计及技术滞后的风险研发设计及技术滞后的风险研发设计及技术滞后的风险船艇设计是船舶建造过程中最重要的环节，其决定了船艇最终的技术性能和经济性能；
而持续的技术创新也是公司保持核心竞争力的关键所在，关系着公司在激烈竞争中的市场地
位。
公司历来注重研发设计能力以及工艺技术水平的提高，组建了企业研发中心。但如果公司不能留住并不断培养出具有创新意识的研发设计队伍，并通过有效的激励机制调动其积极性，公司可能存在因研发设计及工艺技术落后于同行而造成产品竞争力下降，影响公司产品
销售的风险。
5、、、、人力成本上涨的风险人力成本上涨的风险人力成本上涨的风险人力成本上涨的风险
船艇属于大型定制化产品，其设计建造是一项较为繁杂的系统性工程，对生产管理人员的依赖性也较强。随着国内物价水平的持续上涨，报告期内公司员工的薪酬水平也不断上升。
未来，公司如果不能有效化解人力成本上涨的压力，则将面临盈利能力下降的风险。
6、、、、外汇波动风险外汇波动风险外汇波动风险外汇波动风险
随着公司国际业务的不断扩张，在日常经营过程中会涉及外币业务，公司收汇额占营业
收入的占比较高，汇率波动会对公司经营业绩造成影响。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录目录目录目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16
第五节 重要事项 ...... 25
第六节 股份变动及股东情况 ...... 34
第七节 优先股相关情况 ...... 39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 40
第九节 公司债相关情况 ...... 42
第十节 财务报告 ...... 43
第十一节 备查文件目录 ...... 106
释义释义释义释义
""
AUSTAL HOLDINGS CHINA PTY LTD""
FRP
Fiber Reinforced PlasticsFRP
,
CCS
LR
Lloyd's Register of Shipping
BV
Bureau Veritas12
第二节第二节第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标
一一一一、、、、公司简介公司简介公司简介公司简介
300589
Jianglong Shipbuilding Co.,Ltd
JL
二二二二、、、、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式
80280756-72662210756-7725625-801
gong.xuehua@jianglong.cn
三三三三、、、、其他情况其他情况其他情况其他情况
□ √
2017
□ √
2017
√ □
201705
91442000747058569R 91442000747058569R
91442000747058569R
201805
91442000747058569R 91442000747058569R
91442000747058569R
20180410
2018410http://www.cninfo.com.cn
□ √
四四四四、、、、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标
□ √
167,104,278.01
187,731,675.60
-10.99%
7,417,193.03
15,598,927.23
-52.45%
6,936,144.05
6,608,118.91
4.96%
35,526,093.52
-99,729,894.68
135.62%
/ 0.0366
0.0992
-63.10%
/ 0.0366
0.0992
-63.10%
2.37%
5.84%
-3.47%
796,780,154.89
691,293,960.66
15.26%
314,369,038.12
310,331,975.09
1.30%
五五五五、、、、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异
□ √
□ √
六六六六、、、、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额
√ □
23,103.41
1,868,734.65
-1,200,000.00
-125,898.08
84,891.00
481,048.98
--1——1——
□ √
1——
第三节第三节第三节第三节 公司业务概要公司业务概要公司业务概要公司业务概要
一一一一、、、、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务
()
FRPFRP
---
ISO9001
“”
120183
22018418
“”
32018314
2018—2020
4“”2018423
2017-2030
二二二二、、、、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况
54.76%45.14%230.42%89.98%
38.19%
100%
□ √
三三三三、、、、核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析
--
VR
“”“”“”“”“
”“-”“-”“”-
“”
“”GB/T19001-2008/ISO9001:2008
201419.5m Lloyd’s Register of Shipping
2018Bureau Veritas
—
“”“—”“—”
--
ISO9001ISO14001
“”
“”“”
第四节第四节第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析
一一一一、、、、概述概述概述概述
167,104,278.0110.99%8,165,087.38
15.17%8,491,913.3051.93%7,417,193.0352.45%6,936,144.054.96%
“”
201840,“”5“”
“”2018
“”
“”202030002018
22.50m7.80m16kn
VR
VR,VR
VR
二二二二、、、、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析
“”“”
167,104,278.01
187,731,675.60
-10.99%
132,830,564.89
149,097,634.24
-10.91%
4,110,927.90
6,010,883.36
-31.61%
21,865,846.72
20,200,302.41
8.25%
1,538,392.17
765,805.08
100.89%
1,074,720.27
2,068,088.58
-48.03%
35,526,093.52
-99,729,894.68
135.62%
-19,500,580.87
-16,674,913.23
-16.95%
-19,670,787.65
127,404,703.47
-115.44%
-1,946,501.11
10,855,667.23
-117.93%
□ √
10%√ □
48,629,030.90
41,666,585.60
14.32%
237.76%
235.86%
0.49%
109,990,847.41
86,238,254.90
21.60%
-35.90%
-36.53%
0.78%
133,800,491.80
104,448,771.85
21.94%
-9.28%
-9.99%
0.61%
24,819,386.51
23,456,068.65
5.49%
-35.54%
-27.25%
-10.77%
37,470,315.01
33,456,824.01
10.71%
-35.49%
-27.04%
-10.34%
36,786,047.28
32,707,501.35
11.09%
-50.40%
-39.82%
-15.63%
7,928,761.57
4,989,366.82
37.07%
-83.71%
-88.71%
27.85%
32,094,314.60
21,510,951.78
32.98%
5,767.24%
5,571.26%
2.32%
11,186,280.58
10,481,140.64
6.30%
146.98%
198.85%
-16.26%
33,154,159.27
24,759,055.90
25.32%
25.32%
三三三三、、、、非主营业务分析非主营业务分析非主营业务分析非主营业务分析
√ □
-978,909.75
-11.53%
-1,200,000.00
-14.13%
-3,513,236.26
-41.37%
483,396.19
5.69%
156,570.27
1.84%
1,416,010.65
16.67%
四四四四、、、、资产资产资产资产、、、、负债状况分析负债状况分析负债状况分析负债状况分析
139,795,544.24
17.55%
147,240,024.18
22.31%
-4.76%
76,667,882.59
9.62%
93,228,366.33
14.13%
-4.51%
168,256,171.74
21.12%
116,101,701.10
17.59%
3.53%
16,325,730.35
2.05%
12,505,031.58
1.89%
0.16%
175,619,466.14
22.04%
175,773,817.73
26.63%
-4.59%
71,280,636.87
8.95%
8,479,447.41
1.28%
7.67%
106,932,208.64
13.42%
124,471,653.03
18.86%
-5.44%
□ √
50,385,270.02
69,147,301.76
37,572,103.86
157,104,675.64--
五五五五、、、、投资状况分析投资状况分析投资状况分析投资状况分析
√ □
0.00 0.00 0.00%
□ √
□ √
□ √
√ □
√ □
10,828.78
2,397.24
6,201.34
2,000
18.47%
“20162988”A21,670,0001.006.34137,387,800.0029,100,000.00
108,287,800.002017110
“[2017]G14009960355”
2,397.246,201.34
√ □
(
)
(1)
(2)
(3)(2)/(1)
9,828.78
7,828.78
1,895.35
5,542.51
70.80%
201807
1,000 3,000 501.89
658.83
21.96%
201906
-- 10,828.78
10,828.78
2,397.24
6,201.34
-- -- 0
0 -- --
-- 10,828.78
10,828.78
2,397.24
6,201.34
-- -- 0
0 -- --
“”“”
2019630
2017421
3,00062017425
2017-020
63,000
3,000201710102017-045
20171012
5,0001220171013
2017-053
4,000
√ □
(1)
(2) (3)=(2)/(1)
7,828.78
1,895.35
5,542.51
70.80%
201807
3,000 501.89 658.83 21.96%
201906
-- 10,828.78
2,397.24
6,201.34
-- -- 0 -- --
()
201742132,78413,100
29,78410,100
10,828.789,828.787,828.781,0003,00020175162016
2017425
2017-021
()
“”
“”
2019630
□ √
□ √
□ √
六六六六、、、、重大资产和股权出售重大资产和股权出售重大资产和股权出售重大资产和股权出售
□ √
□ √
七七七七、、、、主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析
□ √
八八八八、、、、公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况
□ √
九九九九、、、、对对对对2018年年年年1-9月经营业绩的预计月经营业绩的预计月经营业绩的预计月经营业绩的预计
□ √
十十十十、、、、公司面临的风险和应对措施公司面临的风险和应对措施公司面临的风险和应对措施公司面临的风险和应对措施
“ ”
第五节第五节第五节第五节 重要事项重要事项重要事项重要事项
一一一一、、、、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
2017
73.39% 20180504
20180505
201855http:/www.cninfo.co
m.cn/
□ √
二二二二、、、、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ √
三三三三、、、、公司实际控制人公司实际控制人公司实际控制人公司实际控制人、、、、股东股东股东股东、、、、关联方关联方关联方关联方、、、、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ □
2620
25%
50%
20170113
25%
四四四四、、、、聘任聘任聘任聘任、、、、解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况
□ √
五五五五、、、、董事会董事会董事会董事会、、、、监事会对会计师事务所本报告期监事会对会计师事务所本报告期监事会对会计师事务所本报告期监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明的说明的说明
□ √
六六六六、、、、董事会对上年度董事会对上年度董事会对上年度董事会对上年度“非标准审计报告非标准审计报告非标准审计报告非标准审计报告”相关情况的说明相关情况的说明相关情况的说明相关情况的说明
□ √
七七七七、、、、破产重整相关事项破产重整相关事项破产重整相关事项破产重整相关事项
□ √
八八八八、、、、诉讼事项诉讼事项诉讼事项诉讼事项
□ √
√ □()
()
()
()
19.04
19.04
2.83
九九九九、、、、媒体质疑情况媒体质疑情况媒体质疑情况媒体质疑情况
□ √
十十十十、、、、处罚及整改情况处罚及整改情况处罚及整改情况处罚及整改情况
□ √
十一十一十一十一、、、、公司及其控股股东公司及其控股股东公司及其控股股东公司及其控股股东、、、、实际控制人的诚信状况实际控制人的诚信状况实际控制人的诚信状况实际控制人的诚信状况
□ √
十二十二十二十二、、、、公司股权激励计划公司股权激励计划公司股权激励计划公司股权激励计划、、、、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ √
十三十三十三十三、、、、重大关联交易重大关联交易重大关联交易重大关联交易
√ □
17.88
20180410
20184
http://www.cninfo.com.cn
2018-01
37.74
20180410
20184
http://www.cninfo.com.cn
2018-01
37.43
20180410
20184
http://www.cninfo.com.cn
2018-01
6.27
20180410
20184
http://www.cninfo.com.cn
2018-01
81.41
20180410
20184
http://www.cninfo.com.cn
2018-01
-- -- 180.73
-- 1,150
-- -- -- -- --
20185420172018
1,150
□ √
□ √
□ √
□ √
十四十四十四十四、、、、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况
□ √
□ √
□ √
□ √
□ √
十五十五十五十五、、、、社会责任情况社会责任情况社会责任情况社会责任情况
20172017
十六十六十六十六、、、、其他重大事项的说明其他重大事项的说明其他重大事项的说明其他重大事项的说明
√ □
2018410
2018-015
http://www.cninfo.com.cn
十七十七十七十七、、、、公司子公司重大事项公司子公司重大事项公司子公司重大事项公司子公司重大事项
□ √
第六节第六节第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况
一一一一、、、、股份变动情况股份变动情况股份变动情况股份变动情况
84,500,000
75.00%
7,932,226
55,525,583
-5,177,738
58,280,072
142,780,072
70.40%
1 0
0.00%
0.00%
2 0
0.00%
0.00%
3 84,500,000
75.00%
7,932,226
55,525,583
-5,177,738
58,280,072
142,780,072
70.40%
4,841,850
4.30%
484,185
3,389,295
3,873,480
8,715,330
4.30%
79,658,150
70.70%
7,448,041
52,136,288
-5,177,738
54,406,592
134,064,742
66.10%
4 0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
28,171,000
25.00%
3,334,874
23,344,117
5,177,738
31,856,728
60,027,728
29.60%
1 28,171,000
25.00%
3,334,874
23,344,117
5,177,738
31,856,728
60,027,728
29.60%
2 0
0.00%
0.00%
3 0
0.00%
0.00%
4 0
0.00%
0.00%
112,671,000
100.00%
11,267,100
78,869,700
90,136,800
202,807,800
100.00%
√ □1201811520,710,950
18.38%5,177,7384.60%220185172017112,671,00010
0.301107
√ □20185420172017
112,671,000100.301
√ □20185420172017
112,671,000100.301
1072018511www.cninfo.com.cn20172018-0292018517
√ □
201720180.0366/0.0366/
□ √
√ □
32,659,250 0 26,127,400 58,786,650
2020113
25%19,122,350 0 15,297,880 34,420,230
2020113
25%
14,339,650 3,584,913 8,603,790 19,358,527
2018115
25%
7,165,600 0 5,732,480 12,898,080
2020113
25%
6,371,300 1,592,825 3,822,780 8,601,255
2018115
25%
4,841,850 0 3,873,480 8,715,330
2020113
25%84,500,000 5,177,738 63,457,810
142,780,072 -- --120172018517
2017112,671,000100.301107112,671,000202,807,800
二二二二、、、、证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况
□ √
三三三三、、、、公司股东数量及持股情况公司股东数量及持股情况公司股东数量及持股情况公司股东数量及持股情况
20,024
5%10
28.99% 58,786,650
26,127,400
58,786,650
16.97% 34,420,230
15,297,880
34,420,230
0 8,529,300
11.73% 23,783,418
9,443,768
19,358,527
4,424,891
6.36% 12,898,080
5,732,480
12,898,080
4.65% 9,440,640
3,069,340
8,601,255
839,385
4.30% 8,715,330
3,873,480
8,715,330
0.14% 282,000 282,000 0 282,000
0.12% 241,163 -57,067 0 241,163
0.12% 240,000 240,000 0 240,000
0.10% 210,000 210,000 0 210,000
4,424,891
4,424,891839,385
839,385282,000
282,000241,163
241,163240,000
240,000210,000
210,000197,580
197,580
174,900
174,900172,780
172,780154,388
154,388
1010
1010
1010□ √
1010
四四四四、、、、控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况
□ √
□ √
第七节第七节第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况优先股相关情况优先股相关情况
□ √
第八节第八节第八节第八节 董事董事董事董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员情况高级管理人员情况高级管理人员情况高级管理人员情况
一一一一、、、、董事董事董事董事、、、、监事和高级管理人员持股变动监事和高级管理人员持股变动监事和高级管理人员持股变动监事和高级管理人员持股变动
√ □
32,659,250
26,127,400
0 58,786,650
0 0 0
19,122,350
15,297,880
0 34,420,230
0 0 0
14,339,650
10,570,408
1,126,640
23,783,418
0 0 0
7,165,600
5,732,480 0 12,898,080
0 0 0
6,371,300
4,195,840 1,126,500
9,440,640
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0-- -- 79,658,150
61,924,008
2,253,140
139,329,018
0 0 0
220172018517
2017112,671,000100.301107112,671,000202,807,800
二二二二、、、、公司董事公司董事公司董事公司董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况
□ √
2017
第九节第九节第九节第九节 公司债相关情况公司债相关情况公司债相关情况公司债相关情况
第十节第十节第十节第十节 财务报告财务报告财务报告财务报告
一一一一、、、、审计报告审计报告审计报告审计报告
□ √
二二二二、、、、财务报表财务报表财务报表财务报表
20180630
139,795,544.24
121,203,696.17
76,667,882.59
139,756,082.54
46,979,530.72
14,217,943.11
9,713,047.80
8,167,978.65
168,256,171.74
88,563,763.74
47,917,758.35
34,675,242.90
489,329,935.44
406,584,707.11
16,325,730.35
17,304,640.10
175,619,466.14
174,810,976.36
71,280,636.87
46,057,550.77
39,643,290.81
40,257,971.79
77,515.67
80,267.27
4,503,579.61
3,787,847.26
0.00
2,410,000.00
307,450,219.45
284,709,253.55
796,780,154.89
691,293,960.66
106,932,208.64
102,300,000.00
1,200,000.00
0.00
67,187,283.64
58,442,483.15
65,773,306.61
81,700,305.44
188,251,660.30
95,636,437.92
4,048,471.90
4,882,588.73
3,981,443.18
5,617,907.84
108,206.26
140,795.00
377,798.31
809,717.77
23,504,661.08
18,670,458.09
461,365,039.92
368,200,693.94
21,046,076.85
12,761,291.63
21,046,076.85
12,761,291.63
482,411,116.77
380,961,985.57
202,807,800.00
112,671,000.00
9,690,517.31
88,560,217.31
12,210,125.79
12,210,125.79
89,660,595.02
96,890,631.99
314,369,038.12
310,331,975.09
314,369,038.12
310,331,975.09
796,780,154.89
691,293,960.66
167,104,278.01
187,731,675.60
167,104,278.01
187,731,675.60
158,199,394.94
180,175,875.03
132,830,564.89
149,097,634.24
1,366,899.52
1,311,534.12
4,110,927.90
6,010,883.36
21,865,846.72
20,200,302.41
1,538,392.17
765,805.08
-3,513,236.26
2,789,715.82
“”
-1,200,000.00
0.00
“”
-978,909.75
-466,206.31
-978,909.75
-466,206.31
“-”
“-”
23,103.41
0.00
1,416,010.65
0.00
“” 8,165,087.38
7,089,594.26
483,396.19
10,754,796.12
156,570.27
177,374.57
“”
8,491,913.30
17,667,015.81
1,074,720.27
2,068,088.58
“” 7,417,193.03
15,598,927.23
“”
“”
7,417,193.03
15,598,927.23
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,417,193.03
15,598,927.23
7,417,193.03
15,598,927.23
0.0366
0.0992
0.0366
0.0992
0.000.00
283,036,497.37
110,881,895.48
4,347,638.03
13,205,206.99
287,384,135.40
124,087,102.47
190,139,584.21
165,142,931.13
27,143,841.75
25,490,371.74
10,726,578.94
11,735,668.34
23,848,036.98
21,448,025.94
251,858,041.88
223,816,997.15
35,526,093.52
-99,729,894.68
4,635.00
0.00
8,906,950.00
0.00
8,911,585.00
0.00
28,412,165.87
4,674,913.23
0.00
12,000,000.00
28,412,165.87
16,674,913.23
-19,500,580.87
-16,674,913.23
0.00
119,367,800.00
55,727,840.32
82,031,169.27
93,077.47
3,719,788.92
55,820,917.79
205,118,758.19
52,479,713.00
45,083,544.97
5,420,724.98
4,458,813.19
17,591,267.46
28,171,696.56
75,491,705.44
77,714,054.72
-19,670,787.65
127,404,703.47
1,698,773.89
-144,228.33
-1,946,501.11
10,855,667.23
91,356,775.33
110,181,055.77
89,410,274.22
121,036,723.00
112,671,000.00
88,560,217.31
12,210,125.79
96,890,631.99
310,331,975.09
112,671,000.00
88,560,217.31
12,210,125.79
96,890,631.99
310,331,975.09
“”
90,136,800.00
-78,869,700.00
-7,230,036.97
4,037,063.03
7,417,193.03
7,417,193.03
-3,380,130.00
-3,380,130.00
-3,380,130.00
-3,380,130.00
90,136,800.00
-78,869,700.00
-11,267,100.00
78,869,700.00
-78,869,700.00
4 11,267,100.00
-11,267,100.00
202,807,800.00
9,690,517.31
12,210,125.79
89,660,595.02
314,369,038.12
65,000,000.00
17,543,017.31
8,709,271.36
78,383,442.17
169,635,730.84
65,000,000.00
17,543,017.31
8,709,271.36
78,383,442.17
169,635,730.84
“”
47,671,000.00
71,017,200.00
3,500,854.43
18,507,189.82
140,696,244.25
35,008,544.25
35,008,544.25
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108,287,800.00
21,670,000.00
86,617,800.00
108,287,800.00
3,500,854.43
-6,100,954.43
-2,600,100.00
3,500,854.43
-3,500,854.43
-2,600,100.00
-2,600,100.00
26,001,000.00
-15,600,600.00
-10,400,400.00
15,600,600.00
-15,600,600.00
4 10,400,400.00
-10,400,400.00
112,671,000.00
88,560,217.31
12,210,125.79
96,890,631.99
310,331,975.09
三三三三、、、、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况
“”20031214404002027794
200797440400000016884300.00123
41%5418%279%279%279%279%155%
201482,7581,06638.65%62422.63%46816.97%2348.48%2087.54%
1585.73%201410
201483182,543,017.3165,000,0001
2017113“20162988”
A2,1671.006.3486,670,000.0086,670,000.001
20175162016
86,670,000100.30101.2
101.8112,671,0001
2018542017
112,671,000100.30101
202,807,8001
()
四四四四、、、、财务报表的编制基础财务报表的编制基础财务报表的编制基础财务报表的编制基础
“”
五五五五、、、、重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计
111231
——3
——
“-”
——
——“
”————“”
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
10%100
10%
√ □
11 5.00%
5.00%
12 10.00%
10.00%
23 30.00%
30.00%
34 50.00%
50.00%
45 80.00%
80.00%
5 100.00%
100.00%
□ √
□ √
————
————
——
——
——
——
——
1)
2)
——
——
——
——
8-20 5% 4.75-11.885-10 5% 9.5-195 5% 195 5% 195-10 5% 9.5-19
——
——
————
——
——
——
——
————————
——
——
——————
——
——
2020
15—
22/
□ √
□ √
六六六六、、、、税项税项税项税项
6%16%17%
7%5%15%
3%2%
————2016GR201644001142
20161115%
七七七七、、、、财务报表项目注释财务报表项目注释财务报表项目注释财务报表项目注释
146,534.80
60,019.90
89,263,739.42
91,296,755.43
50,385,270.02
29,846,920.84
139,795,544.24
121,203,696.17
—20,289,352.7730,095,917.25—
84,762,929.29
100.00%
8,095,046.70
9.55%
76,667,882.59
151,285,520.00
100.00%
11,529,437.46
7.62%
139,756,082.54
84,762,929.29
100.00%
8,095,046.70
9.55%
76,667,882.59
151,285,520.00
100.00%
11,529,437.46
7.62%
139,756,082.54
□ √
√ □
1 67,529,390.92
3,376,469.55
5.00%
12 7,024,734.74
702,473.47
10.00%
23 6,270,321.81
1,881,096.54
30.00%
34 3,510,218.41
1,755,109.21
50.00%
45 241,827.40
193,461.92
80.00%
5 186,436.01
186,436.01
100.00%
84,762,929.29
8,095,046.70
□ √
0.003,434,390.76
%
11,056,953.00 13.04 610,271.6510,553,459.76 12.45 527,672.995,145,499.71 6.07 257,274.99
7,924,000.00 9.35 396,200.00
4,340,000.00 5.12 217,000.0039,019,912.47 46.03 2,008,419.62
1 46,864,796.39
99.76%
13,793,108.14
97.01%
12 51,347.55
0.11%
290,625.59
2.05%
23 39,416.78
0.08%
107,138.59
0.75%
3 23,970.00
0.05%
27,070.79
0.19%
46,979,530.72
-- 14,217,943.11
--
%
8,689,407.44
18.50
4,707,742.98
10.02
4,461,890.24
9.50
2,832,451.99
6.03
2,561,966.31
5.45
23,253,458.96 49.50
10,491,681.67
100.00%
778,633.87
7.42%
9,713,047.
9,025,458.02
100.00%
857,479.37
9.50%
8,167,978.
10,491,681.67
100.00%
778,633.87
7.42%
9,713,047.
9,025,458.02
100.00%
857,479.37
9.50%
8,167,978.
□ √
√ □
1 7,004,511.69
347,493.26
5.00%
12 3,177,945.94
317,794.60
10.00%
23 248,256.24
74,479.87
30.00%
34 33,017.00
16,508.50
50.00%
45 25,880.00
20,704.00
80.00%
5 2,070.80
1,656.64
100.00%
10,491,681.67
778,636.87
9.50%
□ √
□ √
0.0078,845.50
7,663,251.03
6,611,702.80
789,933.75
308,886.95
2,038,496.89
2,104,868.27
10,491,681.67
9,025,458.02
2,070,000.00 1 19.73% 103,500.002,032,480.00 2 19.37% 202,248.00640,000.00 1 6.10% 32,000.00608,000.00 1 5.80% 30,400.00600,000.00 1 5.72% 30,000.00
-- 5,950,480.00 -- 56.72% 398,148.00
35,725,279.06
35,725,279.06
12,961,351.08
12,961,351.08
14,599,103.81
14,599,103.81
16,099,024.52
16,099,024.52
1,058,855.72
104,106.63
954,749.09
560,660.55
104,106.63
456,553.92
158,219.05
158,219.05
183,922.51
183,922.51
116,818,820.73
116,818,820.73
58,862,911.71
58,862,911.71
168,360,278.37
104,106.63
168,256,171.74
88,667,870.37
104,106.63
88,563,763.74
4—
1——
5——
104,106.63
0.00
0.00
0.00
0.00
104,106.63
104,106.63
0.00
0.00
0.00
0.00
104,106.63
108,963,570.74
56,064,449.24
48,209,199.25
116,818,820.73
47,917,758.35
34,675,242.90
47,917,758.35
34,675,242.90
17,304,640.10
-978,909.75
16,325,730.35
17,304,640.10
-978,909.75
16,325,730.35
17,304,640.10
-978,909.75
16,325,730.35
1. 173,257,295.71
35,167,996.07
4,456,588.09
5,297,926.19
28,277,143.09
246,456,949.15
2.
3,477,617.39
3,738,071.57
171,626.07
346,853.96
1,421,676.69
9,155,845.68
217,924.52
3,100,022.50
171,626.07
346,853.96
14,871.80
3,851,298.85
3,259,692.87
638,049.07
1,406,804.89
5,304,546.83
3.
246,000.00
11,752.13
257,752.13
246,000.00
11,752.13
257,752.13
4. 176,734,913.10
38,906,067.64
4,382,214.16
5,633,028.02
29,698,819.78
255,355,042.70
1. 47,324,376.25
10,548,254.61
2,758,270.99
3,488,175.76
7,526,895.18
71,645,972.79
2.
4,719,069.10
1,717,273.64
246,479.40
299,879.30
1,347,554.83
8,330,256.27
4,719,069.10
1,717,273.64
246,479.40
299,879.30
1,347,554.83
8,330,256.27
3.
233,700.00
6,952.50
240,652.50
233,700.00
6,952.50
240,652.50
4. 52,043,445.35
12,265,528.25
2,771,050.39
3,781,102.56
8,874,450.01
79,735,576.56
1.
2.
3.
4.
1.
124,691,467.75
26,640,539.39
1,611,163.77
1,851,925.46
20,824,369.77
175,619,466.14
2.
125,932,919.46
24,619,741.46
1,698,317.10
1,809,750.43
20,750,247.91
174,810,976.36
71,280,636.87
71,280,636.87
46,057,550.77
46,057,550.77
71,280,636.87
71,280,636.87
46,057,550.77
46,057,550.77
50,000,0
00.00
30,851,6
82.06
15,715,0
59.78
46,566,7
41.84
93.13%
93.13%
11,800,0
00.00
1,415.09
4,375,85
1.11
4,377,26
6.20
37.10%
37.10%
16,000,0
00.00
13,599,6
54.99
1,049,52
6.21
14,649,1
81.20
91.56%
91.56%
800,000.
738,954.
738,954.
691,342.
2,119,30
1.87
667,850.
2,142,79
3.29
174,502.
7,267,89
3.96
3,897,74
1.94
3,544,65
4.34
78,600,0
00.00
46,057,5
50.77
30,527,6
32.93
5,304,54
6.83
71,280,6
36.87
-- --
--
1. 45,356,571.62
1,947,433.37
47,304,004.99
2.
3.
4. 45,356,571.62
1,947,433.37
47,304,004.99
1. 6,643,089.85
402,943.35
7,046,033.20
2.
1 517,309.32
97,371.66
614,680.98
3.
4. 7,160,399.17
500,315.01
7,660,714.18
1.
2.
3.
4.
1.
38,196,172.45
1,447,118.36
39,643,290.81
2.
38,713,481.77
1,544,490.02
40,257,971.79
0.00%
80,267.27
2,751.60
77,515.67
80,267.27
2,751.60
77,515.67
12/
8,977,787.20
1,346,668.08
12,491,023.46
1,873,653.51
21,046,076.85
3,156,911.53
12,761,291.67
1,914,193.75
30,023,864.05
4,503,579.61
25,252,315.13
3,787,847.26
4,503,579.61
3,787,847.26
0.00
2,410,000.00
0.00
2,410,000.00
106,932,208.64
102,300,000.00
106,932,208.64
102,300,000.00
—
——106,932,208.64
1,200,000.00
1,200,000.00
67,187,283.64
58,442,483.15
67,187,283.64
58,442,483.15
0.00
1 57,449,238.03
73,329,377.42
12 6,646,052.21
6,806,449.39
23 1,447,247.32
800,866.84
3 230,769.05
763,611.79
65,773,306.61
81,700,305.44
1 184,042,190.18
88,642,063.94
12 423,302.76
5,867,581.03
23 2,536,824.90
4,910.03
3 1,249,342.46
1,121,882.92
188,251,660.30
95,636,437.92
26,414,325.17
5,741,782.32
71,946,447.53
-39,790,340.04
—5%5%
4,882,588.73
27,087,109.92
27,921,226.75
4,048,471.90
-
1,437,908.83
1,437,908.83
48,333.00
48,333.00
4,882,588.73
28,573,351.75
29,407,468.58
4,048,471.90
4,882,588.73
25,191,294.21
26,040,927.84
4,032,955.10
358,651.03
358,651.03
1,094,467.56
1,094,467.56
363,354.82
363,354.82
24,028.96
24,028.96
58,917.62
58,917.62
280,780.00
280,780.00
161,917.12
146,400.32
15,516.80
4,882,588.73
27,087,109.92
27,921,226.75
4,048,471.90
1,386,018.77
1,386,018.77
51,890.06
51,890.06
1,437,908.83
1,437,908.83
20180630201806
784,259.96
721,036.16
1,989,519.34
3,206,072.46
288,079.80
36,729.35
58,030.99
29,454.03
57,930.99
29,454.02
588,069.86
1,145,490.16
202,723.20
209,919.77
12,796.79
239,751.89
32.25
3,981,443.18
5,617,907.84
201863020171231251,350.45684.33%201852017
108,206.26
140,795.00
108,206.26
140,795.00
219,406.00
324,185.81
28,436.00
158,392.31
457,095.96
377,798.31
809,717.77
23,504,661.08
18,670,458.09
23,504,661.08
18,670,458.09
12,761,291.63
8,801,050.00
516,264.78
21,046,076.85
12,761,291.63
8,801,050.00
516,264.78
21,046,076.85
--
/
3,538,333.34
110,000.00
3,428,333.34
6,655,291.62
189,250.02
6,466,041.60
450,000.00
30,000.00
420,000.00
900,000.00
60,000.00
840,000.00
171,666.67
10,000.02
161,666.65
CFD
546,000.00
28,000.02
517,999.98
()
500,000.00
500,000.00
2017
8,801,050.00
89,014.72
8,712,035.28
12,761,291.63
8,801,050.00
516,264.78
21,046,076.85
--
——
+-
112,671,000.00
11,267,100.00
78,869,700.00
90,136,800.00
202,807,800.00
201805042017112,671,000
10111,267,10010778,869,700
88,560,217.31
78,869,700.00
9,690,517.31
88,560,217.31
78,869,700.00
9,690,517.31
201805042017112,671,000
10111,267,10010778,869,700
12,210,125.79
0.00
0.00
12,210,125.79
12,210,125.79
0.00
0.00
12,210,125.79
96,890,631.99
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96,890,631.99
78,383,442.17
7,417,193.03
35,008,544.25
3,500,854.43
11,267,100.00
10,400,400.00
3,380,130.00
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1)0.002)0.003)0.004)0.005)0.00
158,619,878.31
127,904,840.50
185,998,590.57
148,282,947.94
8,484,399.70
4,925,724.39
1,733,085.03
814,686.30
167,104,278.01
132,830,564.89
187,731,675.60
149,097,634.24
359,178.04
169,342.49
331,551.25
169,342.48
311,838.05
594,198.09
143,171.24
282,290.81
2,840.00
3,480.00
218,256.44
92,880.25
64.50
1,366,899.52
1,311,534.12
1,085,303.00
1,687,756.05
653,153.47
444,623.29
334,589.07
1,216,083.07
1,072,715.91
505,874.76
178,984.68
1,512,698.95
595,860.46
576,176.60
190,321.31
67,670.64
4,110,927.90
6,010,883.36
1,899,955.4631.61%
11,561,190.37
11,169,817.70
1,864,995.38
1,891,547.61
1,033,210.60
1,489,053.16
614,680.98
594,148.80
2,168,031.35
1,454,195.72
503,391.15
359,438.90
248,886.33
190,370.21
383,569.97
476,971.89
79,600.95
196,232.54
3,408,289.64
2,378,525.88
21,865,846.72
20,200,302.41
2,378,639.28
1,407,597.68
673,647.52
568,660.46
-493,326.11
-317,415.87
326,726.52
244,283.73
1,538,392.17
765,805.08
772,615.29100.89%
-3,513,236.26
2,789,715.82
-3,513,236.26
2,789,715.82
6,302,952.08225.94%
-1,200,000.00
-1,200,000.00
-978,909.75
-466,206.31
-978,909.75
-466,206.31
23,103.41
0.00
23,103.41
0.00
110,000.00
189,250.02
30,000.00
60,000.00
10,000.02
2015
CFD
28,000.02
()
2017
682,100.00
130,000.00
2017
89,014.72
2016
27,645.87
2017 30,000.00
30,000.00
1,416,010.65
452,724.00
10,503,625.48
452,724.00
30,672.19
251,170.64
30,672.19
483,396.19
10,754,796.12
483,396.19
/
189,250.02
60,000.00
21,000.00
110,000.00
1,000.00
-200,000.00
10,000.00
2016
36,863.76
30,256.00
EFT
18,155.70
50,000.00
2,000,000.00
2017
160,000.00
2016
200,000.00
2017
12,000.00
2017
76,300.00
1,000,000.00
1,000.00
2017
6,727,800.00
452,600.00
2017
124.00
-- -- -- -- -- 452,724.00
10,503,625.48
--
—
4,799.63
621.79
4,799.63
4,799.63
621.79
4,799.63
5,000.00
5,000.00
146,770.64
176,752.78
146,770.64
156,570.27
177,374.57
156,570.27
—
1,790,452.61
2,352,732.45
-715,732.34
-284,643.87
1,074,720.27
2,068,088.58
8,491,913.30
/ 1,273,786.99
199,066.71
1,074,720.27
:
1,352,469.87
10,947,719.30
&
49,156.80
247,843.87
560,644.30
320,472.01
2,385,367.06
1,689,171.81
4,347,638.03
13,205,206.99
3,286,837.09
718,000.00
2,096,466.16
2,717,604.42
678,150.63
1,611,460.24
774,089.97
1,094,500.90
1,900,588.62
646,821.40
641,512.88
1,514,506.48
196,232.54
14,470,391.63
12,948,899.96
23,848,036.98
21,448,025.94
8,906,950.00
8,906,950.00
93,077.47
3,719,788.92
93,077.47
3,719,788.92
17,591,267.46
23,227,779.56
4,943,917.00
17,591,267.46
28,171,696.56
-- --7,417,193.03
15,598,927.23
-3,513,236.26
2,789,715.82
8,089,603.77
7,745,206.66
614,680.98
594,148.80
2,751.60
“”
-23,103.41
621.79
“”
4,799.63
“”
1,200,000.00
“” 1,538,392.17
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“” 978,909.75
466,206.31
“”
-715,732.34
-284,643.87
“” -79,692,408.00
-44,271,654.97
“”
12,025,791.48
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“”
87,598,451.12
-8,642,679.17
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-99,729,894.68
-- --3 -- --
89,410,274.22
121,036,723.00
91,356,775.33
110,181,055.77
-1,946,501.11
10,855,667.23
89,410,274.22
91,356,775.33
146,534.80
60,019.90
89,263,739.02
91,296,755.43
89,410,274.22
91,356,775.33
—
“”
50,385,270.02
69,147,301.76
37,572,103.86
157,104,675.64
--
8,105,891.50
6.6166
53,633,441.70
1.10
7.6515
8.42
八八八八、、、、在其他主体中的权益在其他主体中的权益在其他主体中的权益在其他主体中的权益
60.00%
20%20%
/ /
68,083,541.71
37,818,914.98
39,198,074.13
9,835,941.03
6,864,227.33
5,101,894.91
74,947,769.04
42,920,809.89
47,646,666.44
13,988,191.03
0.00
0.00
47,646,666.44
13,988,191.03
27,301,102.60
28,932,618.86
17,444,976.91
10,681,623.93
-62,690.45
-521.90
-543,838.75
-259,003.51
-1,631,516.26
-777,010.51
-1,631,516.26
-777,010.51
0.00
0.00
九九九九、、、、与金融工具相关的风险与金融工具相关的风险与金融工具相关的风险与金融工具相关的风险
A
B
十十十十、、、、关联方及关联交易关联方及关联交易关联方及关联交易关联方及关联交易
/
/
5,000,000 178,800.00
-
1,000,000 377,358.49
-1,000,000 374,251.02
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-
2017.5.9~2019.5.9 67,187,283.64
2017.5.9~2019.5.9 4,000,000.00 2017.8.28~2018.8.28
-
2017.5.9~2019.5.9 5,000,000.00 2017.9.4~2018.9.4 -
2017.5.9~2019.5.9 11,000,000.00 2017.9.5~2018.9.5 -
2017.5.9~2019.5.9 30,000,000.00 2017.9.14~2018.9.14
-
2017.5.9~2019.5.9 18,763,690.40 2018.3.29~2019.3.29
2017.5.9~2019.5.9 5,000,000.00 2018.5.23~2019.5.23
2017.5.9~2019.5.9 5,000,000.00 2018.5.24~2019.5.24
2017.5.9~2019.5.9 6,964,149.92 2018.5.24~2019.5.24
2017.5.9~2019.5.9 5,000,000.00 2018.6.15~2019.6.15
2017.5.9~2019.5.9 5,000,000.00 2018.6.19~2019.6.19
2017.5.9~2019.5.9 5,000,000.00 2018.6.20~2019.6.20
2017.5.9~2019.5.9 5,000,000.00 2018.6.21~2019.6.21
十一十一十一十一、、、、承诺及或有事项承诺及或有事项承诺及或有事项承诺及或有事项
20180630
20180630
十二十二十二十二、、、、其他重要事项其他重要事项其他重要事项其他重要事项
十三十三十三十三、、、、补充资料补充资料补充资料补充资料
√ □
23,103.41
1,868,734.65
-1,200,000.00
-125,898.08
84,891.00
481,048.98
--1——1——
□ √
/ /
2.37%
0.0366
0.0366
2.21%
0.0342
0.0342
第十一节第十一节第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录