兴业银行股份有限公司关于次级债券发行完毕的公告

兴业银行股份有限公司关于次级债券发行完毕的公告 
    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，兴业银行股份有限公司于2009 年9 月9 日至11 日在全国银行间债券市场成功发行次级债券人民币100亿元。各品种发行规模如下： 
    09 兴业01（“5+5 固息”品种）实际发行规模为20.05 亿元，前5 年票面利率为4.30%，在第5 年末附发行人赎回权； 
    09 兴业02（“10+5 固息”品种）实际发行规模为79.95 亿元，前10 年票面利率为5.17%，在第10 年末附发行人赎回权。 
    如果发行人不行使赎回权，则09 兴业01 从第6 个计息年度开始到债券到期为止，后5 个计息年度的票面利率在初始发行利率的基础上提高3 个百分点（3%）。 
    如果发行人不行使赎回权，则09 兴业02 从第11 个计息年度开始到债券到期为止，后5 个计息年度的票面利率在初始发行利率的基础上提高3 个百分点（3%）。 
    本次次级债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于充实公司的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率，以增强公司的营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳定发展。 
    特此公告。 
    兴业银行股份有限公司董事会 
    2009 年9 月15 日