上海万业企业股份有限公司关于“09万业债”发行公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、上海万业企业股份有限公司（以下简称“发行人”或“万业企业”）发行公
司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]790号文核准。
2、发行人截止2008年12月31 日的净资产为271,567.82万元，截止2009年3
点击此处关闭广告X月31 日的净资产为271,970.85万元。2006年度、2007年度及2008年度，发行人归
属于母公司所有者的净利润分别为14,636.82万元、48,004.31万元和37,035.82万
元，近三年平均33,225.65为万元。
3、公司获准发行不超过10 亿元公司债券，采取一次发行的方式。
4、本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，
不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入
登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。
发行人和保荐人（主承销商）将于2009年9月16日（T-1 日）向网下机构投资
者询价，并根据询价结果确定最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将
于2009年9月17日（T 日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上
公告本期公司债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
5、本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机
构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网
下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。网上认
购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满
足，上海证券交易所交易系统将实时确认成交。当网上发行预设数量认购不足时，
剩余数量将一次性回拨至网下发行。
6、本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比
1
例分别为10%和90%。本次发行采用双向回拨机制，发行人和保荐人（主承销商）
将根据网上及网下发行情况决定是否启动回拨机制。
7、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为
“751990”，简称为“09万业债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位
为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限
制。
8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签
订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手
（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍。
9、务请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数
量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
10、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司
债券具体上市时间另行公告。本期公司债券仅在上海证券交易所上市交易，不在
上海证券交易所以外的市场上市交易。
11、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期公
司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《上
海万业企业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要将
刊登在2009年9月14日（T-3 日）的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn ）查询。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有万业企业公司债券应按相关法律法规和中国
证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
13、有关本期发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上及时公告，敬请投资者关注。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、公司、本
指 上海万业企业股份有限公司
公司、万业企业
09 万业债 指 2009 年上海万业企业股份有限公司公司债券
本次发行 指 发行人本次发行 10 亿元公司债券之行为
保荐人、主承销
指 华龙证券有限责任公司
商、华龙证券
承销团 指 主承销商华龙证券为本次发行组建的承销团
点击此处关闭广告X 上证所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
指 2009 年 9 月 17 日，即本次发行接受投资者网
发行首日 指
上和网下申购的日期
元 指 人民币元
一、本次发行基本情况
（一）债券名称：2009上海万业企业股份有限公司公司债券
（二）发行总额：100,000万元
（三）票面金额：100元/张
（四）发行数量：100万手（1,000万张）
（五）发行价格：按面值平价发行
（六）债券期限：5年
（七）债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率在债券存续期内固定
不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期
的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本期公
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司债券票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价
结果在预设范围内协商确定。
（八）还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利
息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的起息日为公司
债券的发行首日，即2009年9月17日。公司债券的利息自起息日起每年支付一
次，2010 年至 2014 年间每年的 9 月 17 日为上一计息年度的付息日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日，下同）。本期公司债券到期日为
2014年9月17日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日
为每年付息日的前1交易日，到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日。在
债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年
度的债券利息和/或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）相关业务规则办理。
（九）担保方式：本期债券未设置担保。
（十）资信评级情况：根据新世纪资信评估出具的《2009 年上海万业企业
股份有限公司公司债券信用评级报告》【新世纪债评（2009）010088】，发行主体
信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA 。在本期公司债券的存续期内，
资信评级机构每年将对发行人主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
（十一）债券受托管理人：华龙证券有限责任公司
（十二）本次发行对象：
1、网上发行：持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众
投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
2、网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁
止购买者除外）。
（十三）发行方式：本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发
行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网
