股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2018－044
宁波海运股份有限公司
关于实施 2017 年度利润分配后调整发行股份购买资
产暨关联交易发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次发行股份购买资产暨关联交易事项概况
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟分
别向浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）、浙江浙能煤
运投资有限责任公司（以下简称“煤运投资”）、宁波海运集团有限公
司（以下简称“海运集团”）发行股份购买浙江富兴海运有限公司（以
下简称“富兴海运”）51%股权、浙江浙能通利航运有限公司（以下简
称“浙能通利”）60%股权和宁波江海运输有限公司（以下简称“江海
运输”）77%股权（以下简称“本次交易”）。
公司已于 2018 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十七次会议、
2018 年 7 月 27 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了本次交易
的相关议案。
根据上述议案，在定价基准日后至股份发行日期间，上市公司如
进行任何权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等致使上市公
司股票需要进行除权、除息的情况，将根据上海证券交易所（以下简
称“上交所”）的相关规则对发行价格进行相应调整。
二、公司 2017 年度利润分配方案及实施情况
2018 年 4 月 26 日，上市公司 2017 年年度股东大会审议通过《关
于 公 司 2017 年 度 利 润 分 配 的 预 案 》， 以 公 司 现 有 总 股 本
1,030,850,948 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元
（含税）。
1
公司于 2018 年 5 月 17 日发布了《2017 年年度权益分派实施公
告》（公告编号：临 2018-037），本次权益分派股权登记日为 2018 年
5 月 22 日，除权（息）日和现金红利发放日为 2018 年 5 月 23 日。
本次权益分派方案已于 2018 年 5 月 23 日实施完毕。
三、本次发行股份购买资产暨关联交易的股份发行价格及发行数
量调整情况
鉴于公司 2017 年年度利润分配方案已实施完毕，现就本次交易
的发行价格和发行数量进行相应的调整，具体如下：
1、发行价格调整
在定价基准日后至股份发行日期间，本公司如进行任何权益分派、
公积金转增股本、增发新股或配股等致使本公司股票需要进行除权、
除息的情况，将根据上交所的相关规则对发行价格进行相应调整，具
体的调整方法如下：
假设调整前新增股份价格为 P0，每股派发现金股利为 D，调整后
新增股份价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍
五入），则：
派送现金股利：P1=P0－D
根据上述公式，本次交易的股票发行价格调整为 4.55 元/股。具
体计算情况：4.55 元/股=调整前新增股份价格 4.60 元/股-每股派息
0.05 元/股。
2、发行数量调整
根据评估结果以及标的公司评估基准日后的分红情况，标的资产
总对价为 79,935.88 万元。本公司以发行股份的形式支付 79,935.88
万元对价。
本次发行股份所涉及的发行股份数量的计算方法为：发行股份的
数量=以发行股份形式支付的交易对价÷本次发行股份购买资产的股
份发行价格。
2
按照上述计算方法，本次公司向交易对方发行股份总量为
17,568.3253 万股，具体情况如下：
本次购
标的资产评估 标的资产交易 发行股数（万
交易对方 标的公司 买股权
值（万元） 股）
比例（%） 对价（万元）
浙能集团 富兴海运 51 72,922.35 70,404.99 15,473.6242
煤运投资 浙能通利 60 4,851.60 4,851.60 1,066.2857
海运集团 江海运输 77 4,864.09 4,679.29 1,028.4154
合计 82,638.04 79,935.88 17,568.3253
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2018 年 7 月 28 日
3
