证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2018－073
北京首创股份有限公司
关于发行 2018 年永续中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）为了优化债务结构、拓宽融资渠
道、降低融资成本，从而进一步满足公司业务发展需要，根据《公司法》、《银行
间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，拟申请注
册发行总额为不超过 20 亿元人民币的永续中期票据，本次发行事宜经 2018 年 7
月 27 日召开的公司第七届董事会 2018 年度第十次临时会议审议通过，具体内容
如下：
一、本次永续中期票据的发行方案
1、发行规模：
本次拟发行永续中期票据的规模为不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元）。
2、发行期限：
本次公司拟发行的永续中期票据定价周期不超过 5 年，可以为单一品种或数
个不同的品种，在每个定价周期末，公司有权不行使赎回权，每次续期的期限不
超过定价周期；在公司行使赎回权而全额兑付时到期。
3、发行利率：
本次公司拟发行的永续中期票据利率按照市场情况确定。第一个定价周期内
各计息年度发行利率保持不变，自第二个定价周期的第一个计息年度起，每经历
一个定价周期重置一次票面利率。公司有权于第一个定价周期内最后一个付息日
及其后每个付息日，按面值加应付利息赎回本期债券。
4、发行方式：
本次公司拟发行的永续中期票据由发行经验丰富、可余额包销的证券公司与
银行联合承销。
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5、资金用途：
募集资金主要用于偿还金融机构贷款、补充流动资金。
6、担保安排
本次公司拟发行的永续中期票据不设担保。
7、决议有效期：
本次拟发行永续中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个
月。
二、提请公司股东大会对董事会办理本次发行的授权
公司董事会提请股东大会授权办理本次发行永续中期票据的相关事宜，包括：
在上述发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定
和办理与发行永续中期票据有关的事宜。
三、本次永续中期票据的审批程序
本次永续中期票据的发行尚需获得公司股东大会的批准，并报中国银行间市
场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知
书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次永续中期票据的发行情
况。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2018 年 7 月 27 日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。
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