证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-090
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债
荣安地产股份有限公司
关于 2015 年公司债券投资者回售实施办法的第
三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、回售选择权：可选择不回售、全部回售或部分回售。
2、回售价格：人民币 100 元/张。
3、回售登记期：2018 年 07 月 24 日、2018 年 07 月 25 日、2018 年 07 月 26 日。
4、回售资金到账日：2018 年 8 月 7 日
5、荣安地产股份有限公司 2015 年公司债券（以下简称“15 荣安债”、“本期债
券”）存续期限为 5 年，前 3 年的票面年利率为 6.50%，在本期债券的第 3 年末，荣安
地产股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）选择上调本期债券票面利率 150
个基点（注：1 个基点为 0.01%），即本期债券存续期后 2 年的票面年利率为 8.00%并
固定不变。
6、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“15 荣安
债”。截止本公告发出前一交易日，“15 荣安债”的成交价格为 100 元/张，但后续交
易价格可能发生变动，投资者选择回售可能会带来风险，敬请投资者注意风险。
根据《荣安地产股份有限公司 2015 年公开发行公司债券募集说明书》(以下简称
“募集说明书”)有关条款的规定，本期债券的债券持有人有权在债券的存续期间第 3
个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售发行人。现将有关事宜公告
如下：
一、“15 荣安债”的基本情况
1、发行主体：荣安地产股份有限公司
１
2、债券名称：荣安地产股份有限公司 2015 年公司债券
3、债券简称：15 荣安债
4、债券代码：112262
5、发行规模：本期债券的发行总额 12 亿元，一次发行。
6、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
7、债券存续期限：本期债券的期限为 5 年期，在第 3 年末附有发行人上调票面利
率选择权和投资者回售选择权。
8、票面利率：本期债券在存续期前 3 年的票面年利率为 6.50%，在本期债券的第
3 年末，发行人选择上调本期债券票面利率 150 个基点（注：1 个基点为 0.01%），即
本期债券存续期后 2 年的票面年利率为 8.00%并固定不变。
9、回售选择权：发行人发出关于上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，本
期债券持有人有权在第 3 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售发
行人。
10、债券形式：实名制记账式公司债券
11、起息日：2015 年 8 月 7 日
12、付息日：2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日为上一个计息年度的付息日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 8
月 7 日，未回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
13、兑付日：如投资者未行使回售选择权，兑付日为 2020 年 8 月 7 日。如投资者
行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 8 月 7 日，未回售部分债券的
兑付日为 2020 年 8 月 7 日。
14、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券
15、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主
体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。
二、本期债券回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、全部回售或部分回售。
2、回售登记期：2018 年 07 月 24 日、2018 年 07 月 25 日、2018 年 07 月 26 日。
２
3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息），以 10 张（即面值 1,000 元）为一
个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。
4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司，在回售
登记期通过深圳证券交易所交易系统进行回售登记申报，当日可以撤单；当日收市后
回售登记一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后
相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售登记申报的债券，可于次
日继续进行回售登记申报（限申报登记期内）。
5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视
为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券并接受上述关于本期债券票面利率调整的
决定。
6、回售部分债券兑付日：2018 年 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。发行人委托中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2018 年 8 月 7 日
2、回售部分债券利息：回售部分债券享有 2017 年 8 月 7 日至 2018 年 8 月 6 日期
间利息，利率为 6.50%。每手债券面值 1,000 元的“15 荣安债”派发利息为 65.00 元（含
税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 52.00 元，扣
税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为 58.50 元。
3、付款方式：本公司将依照中国结算深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分
支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证
券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在
该证券公司的资金账户中。
四、回售登记期的交易
本期债券在回售登记期将继续交易；回售登记申报经登记机构确认后不能撤销，
相应的公司债券将被冻结交易。
五、回售实施的时间安排
时间 事项
３
2018 年 07 月 23 日 发布公司债券投资者回售实施办法的第一次提示性公告
2018 年 07 月 24 日 发布公司债券投资者回售实施办法的第二次提示性公告
2018 年 07 月 25 日 发布公司债券投资者回售实施办法的第三次提示性公告
2018 年 07 月 24 日
2018 年 07 月 25 日 本期债券回售登记申报期
2018 年 07 月 26 日
2018 年 07 月 28 日 发布本期债券回售登记申报情况的公告
2018 年 08 月 06 日 回售结果公告
2018 年 08 月 07 日 付息兑付日
六、关于本期公司债券利息所得税的征收
1、个人投资者缴纳公司债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本
期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税
税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代
缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付
息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对
于持有本期公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
3、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉
扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3 号）、《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、
红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）等规定，
本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳 10%
非居民企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
4、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券发行的有关机构
４
1、发行人：荣安地产股份有限公司
法定代表人：王久芳
住所：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号（14-12）
联系人：邓华堂
联系电话：0574-87312566
传真：0574-87310668
2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人：西南证券股份有限公司
法定代表人：吴坚
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦一楼北侧
项目主办人：唐异、王宇
联系电话：021-50755223
传真：021-58765439
3、债券登记机构、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
总经理：戴文华
住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
特此公告！
荣安地产股份有限公司董事会
二 O 一八年七月二十五日
５
