广东美的电器股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
一、本次发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]668号文核准，广东美的电器股
份有限公司（以下简称“公司”）于2009年7月30日采取向原 A 股股东按持股比
例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A
股）18,910.6922万股，每股发行价格为人民币15.75元，募集资金总额人民币
2,978,434,021.50元，扣除发行费用人民币65,284,752.95元（包括承销保荐费
用、股权登记、律师、验资等费用）后，募集资金净额为人民币2,913,149,268.55
元，到位资金业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司验证并出具天健光华
验（2009）综字第030005号《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储制度，专用账户具体情况如下：
单位：人民币元
注：存放于佛山市顺德区农村信用合作联社北滘信用社的人民币979,228,768.55元中，
包含应支付的有关发行费用5,525,000.00元。
二、募集资金投向的承诺及调整情况
根据《广东美的电器股份有限公司公开增发A股招股意向书》披露，本次公
开发行的募集资金将投入收购合肥荣事达电冰箱有限公司等三家公司各25%股权
项目、新建冰箱压缩机项目等项目。
鉴于本次实际募集资金数额低于计划募集资金数额，拟对募集资金投入顺序
银行名称 账号 金额
中国银行佛山顺德北滘支行 881905818508094001 451,525,500.00
中国农业银行佛山顺德跃进支行 477701040009190 547,000,000.00
佛山市顺德区农村信用合作联社北滘信用社 04618800129234 *979,228,768.55
中国工商银行佛山顺德北滘支行 2013013929201231481 440,920,000.00
交通银行广州五羊支行 441162398018010018515 500,000,000.00
合计 2,918,674,268.55和金额进行适当调整，并调整计划已经过公司第六届董事局第二十六次会议审议
通过。有关情况说明如下：
单位：人民币万元
投资项目
原募集资金
投入计划
调整后募集
资金投入计划
备注
1、收购荣事达电冰箱公司等三家公司
各25%股权项目
14,277.55 14,277.55
2、新建冰箱压缩机项目 30,875.00 30,875.00
3、电冰箱技改扩能项目 33,900.00 33,900.00
4、中央空调技改扩能项目 43,800.00 43,800.00
5、家用空调顺德基地扩能项目 44,092.00 44,092.00
6、IT数据中心建设项目 20,800.00 20,800.00
7、补充流动资金 50,000.00 50,000.00
8、洗衣机工业园二期项目 54,075.00 37,680.00 差额部分以公司自筹资金投入
9、中央研究院建设项目 20,000.00 15,890.38 差额部分以公司自筹资金投入
10、新建家用空调越南基地项目 16,750.00 —— 以公司自筹资金投入
11、家用空调武汉基地扩能项目 27,046.50 —— 以公司自筹资金投入
合 计 355,616.05 291,314.93
根据公司公开增发A 股招股意向书，如公司公开增发募集资金到位时间与
项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先期投入，募
集资金到位后再予以置换。”
三、 自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2009 年8 月22 日止，公司以自筹资金预先投入募投资项目的实际投
资额为人民币132,547.96 万元,具体情况如下（单位：人民币万元）四、用本次发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金情况
为提高资金利用效率，促进公司业务发展，公司以自筹资金预先投入募集资
金项目。公司董事局认为，截止2009年8月22日，公司以自筹资金预先投入募集
资金项目实际金额为132,547.96万元。根据深圳交易所《上市公司募集资金管理
办法》的有关规定，公司拟用本次公开发行股票募集资金置换公司预先已投入募
集资金项目的自筹资金132,547.96万元。
广东美的电器股份有限公司
2009 年8 月26 日
项目名称
母公司自筹资金
投入金额
拟置换的公司预先
投入或增资
1、收购合肥荣事达电冰箱有限公司、合肥容事
达洗衣设备制造有限公司、合肥容事达美的
电器营销有限公司各25%股权项目
14,277.55 14,277.55
2、新建冰箱压缩机项目 30,875.00 30,875.00
3、洗衣机工业园二期项目 22,500.00 22,500.00
4、中央空调技改扩能项目 26,280.00 26,280.00
5、家用空调顺德基地扩能项目 22,995.00 22,995.00
6、IT 数据中心建设项目 11,093.53 11,093.53
7、中央研究院建设项目 4526.88 4526.88
合 计 132,547.96 132,547.96
