凯迪生态环境科技股份有限公司
关于 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）2018 年第一次债券持有人会议决议答复的公告
一、债券基本信息
发行人：凯迪生态环境科技股份有限公司
债券名称：凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
债券简称：品种一简称为“16 凯迪 01”，品种二简称为“16 凯
迪 02”。
债券代码：品种一债券代码为“112441”，品种二债券代码为
“112442”。
发行规模：发行总规模为 10 亿元。其中品种一发行规模为 8 亿
元，品种二发行规模为 2 亿元。
债券期限：品种一为 3 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期固定利率债
券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面利率：品种一票面利率 6.10%；品种二票面利率 6.70%。
兑付日：品种一的兑付日为 2019 年 9 月 7 日，若投资者行使回
售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2018 年 9 月 7 日（如遇法定
及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期
间不另计息）；品种二的兑付日为 2021 年 9 月 7 日，若投资者行使
回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 7 日（如遇法
定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延
期间不另计息）。
信用评级：根据中诚信证券评估有限公司于 2018 年 5 月 7 日发
布的《关于下调凯迪生态环境科技股份有限公司主体及相关债项信用
等级并将其继续列入信用评级观察名单的公告》，发行人的主体信用
等级为 C，本期债券信用等级为 C。
二、召开会议的基本情况
会议召集人：中德证券有限责任公司
会议时间：2018 年 5 月 25 日下午 13：00-15：00
会议地点：北京阳光温特莱酒店 10 楼温特莱厅（地址：北京市
朝阳区西大望路甲 1 号）
召开形式和投票方式：现场会议，记名式现场投票表决
债权登记日：会议召开前的第 5 个交易日（以下午 15:00 交易结
束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人
名册为准）
参会登记时间：不晚于 2018 年 5 月 22 日下午 17:00 前（通过电
子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达
受托管理人系统的时间为准）
三、会议的出席情况
“16 凯迪 01”、“16 凯迪 02”债券总张数为 10,000,000 张，
参加本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共计 23 名，代表有
表决权的本期债券 8,757,990 张，占本期有表决权债券总张数的
87.58%。此外，本期债券的债券受托管理人代表及见证律师也出席了
本次债券持有人会议。
四、会议审议表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了：
《关于要求发行人就截至目前的经营和财务状况、对外担保情况
进行披露，并详细披露所有资产负债明细并提供截至 2018 年 4 月 30
日的财产清单的议案》；
《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》；
《关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》；
《关于要求发行人提前清偿本期债券的议案》；
《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人
承担全部费用的议案》；
《关于授权受托管理人采取其他相关行动的议案》。
并采用记名投票的方式进行了表决（每一张债券为一票表决权）。
“16 凯迪 01”、“16 凯迪 02”表决结果为：
议案 1：同意 8,757,990 张，占持有本期有表决权债券总张数的
87.58%；反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0
张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。
议案 2：同意 8,757,990 张，占持有本期有表决权债券总张数的
87.58%；反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0
张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。
议案 3：同意 8,757,990 张，占持有本期有表决权债券总张数的
87.58%；反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0
张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。
议案 4：同意 8,757,990 张，占持有本期有表决权债券总张数的
87.58%；反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0
张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。
议案 5：同意 3,016,180 张，占持有本期有表决权债券总张数的
30.16%；反对 3,874,590 张，占持有本期有表决权债券总张数的
38.75%；弃权 1,867,220 张，占持有本期有表决权债券总张数的
18.67%。
议案 6：同意 8,442,500 张，占持有本期有表决权债券总张数的
84.43%；反对 199,240 张，占持有本期有表决权债券总张数的 1.99%；
弃权 116,250 张，占持有本期有表决权债券总张数的 1.16%。
经表决，本次债券持有人会议通过《关于要求发行人就截至目前
的经营和财务状况、对外担保情况进行披露，并详细披露所有资产负
债明细并提供截至 2018 年 4 月 30 日的财产清单的议案》、《关于要
求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》、《关于继续要求发
行人就本期债券提供有效担保的议案》、《关于要求发行人提前清偿
本期债券的议案》、《关于授权受托管理人采取其他相关行动的议案》，
未通过《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人
承担全部费用的议案》。
本次会议的表决程序符合债券持有人会议规则、募集说明书的相
关规定，所审议议案经超过持有本期未偿还债券本金总额且有表决权
的二分之一的债券持有人表决，表决结果合法、有效。
五、公司关于本次持有人会议决议的答复
公司知悉上述议案表决结果，在充分理解持有人意愿的基础上，
就本次持有人会议决议答复如下：
1、《关于要求发行人就截至目前的经营和财务状况、对外担保
情况进行披露，并详细披露所有资产负债明细并提供截至 2018 年 4
月 30 日的财产清单的议案》；
公司答复：公司已于 2018 年 6 月 30 日前披露了 2017 年年报和
2018 年一季报，相关报告中披露了公司经营和财务状况、对外担保
情况等信息。
2、《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》；
公司答复：公司投融资部门具体负责债券问题的沟通和联系，已
经安排具体人员对接。
3、《关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》；
公司答复：公司目前正在寻求本期债券相关解决方案，包括但不
限于股权托管、出售资产回笼资金等方式。
4、《关于要求发行人提前清偿本期债券的议案》；
公司答复：公司短期内资金压力较大，公司将根据资产重组进度
情况清偿本期债券。
5、《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有
人承担全部费用的议案》；
公司答复：根据债券持有人会议决议履行相关义务。
6、《关于授权受托管理人采取其他相关行动的议案》。
公司答复：公司充分尊重债券持有人和受托管理人的意愿，并将
和各方积极磋商解决相关问题。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 12 日
