中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券(第三期)发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2822”文核准,中国中煤能源股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币80亿元公司债券,分期发行。
根据《中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券(第三期)发行公告》,中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过30亿元(含30亿元)。本期债券分为两个品种,品种一为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为7年期固定利率债券,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。
本期债券发行工作已于2018年7月6日结束,品种一实际发行规模为22亿元,票面利率为4.69%;品种二实际发行规模为8亿元,票面利
率为4.89%。
特此公告。
(此页无正文,为《中国中煤能源股份有限公司 2018年公开发行公司债券(第三期)发行结果公告》之盖章页)
发行人:中国中煤能源股份有限公司
年月日
(此页无正文,为《中国中煤能源股份有限公司 2018年公开发行公司债券(第三期)发行结果公告》之盖章页)
主承销商:中信建投证券股份有限公司
年月日
(此页无正文,为《中国中煤能源股份有限公司 2018年公开发行公司债券(第三期)发行结果公告》之盖章页)
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
年月日
(此页无正文,为《中国中煤能源股份有限公司 2018年公开发行公司债券(第三期)发行结果公告》之盖章页)
联席主承销商:平安证券股份有限公司
年月日