A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2018-052
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 308,880,308 股
本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 14 日，由于假期原
因，本次限售股解禁上市日期顺延至 2018 年 7 月 16 日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。
（一）核准时间
2015 年 6 月 3 日，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）
非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2015 年 6 月 18 日，中
国证监会作出《关于核准中国中铁股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2015]1312 号），核准公司非公开发行不超过 158,520
万股新股。本次非公开发行公司实际向中国铁路工程集团有限公司
（原中国铁路工程总公司）、北京中商荣盛贸易有限公司等 7 名特定
投资者合计发行人民币普通股（A 股）股票 1,544,401,543 股，发行
1
价格 7.77 元/股。
（二）股份登记时间
公司本次发行的 1,544,401,543 股新增 A 股股份的登记托管及限
售手续于 2015 年 7 月 14 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完成。
（三）锁定期安排
序 限售期 预计上市时
发行对象 认购数量（股）
号 （月） 间
1 中国铁路工程集团有限公司 308,880,308 36 2018/07/14
2 北京中商荣盛贸易有限公司 141,570,141 12 2016/07/14
3 南京安赐投资管理有限公司 141,570,141 12 2016/07/14
4 平安大华基金管理有限公司 643,500,643 12 2016/07/14
5 招商财富资产管理有限公司 137,323,037 12 2016/07/14
6 财通基金管理有限公司 167,696,256 12 2016/07/14
7 兴业财富资产管理有限公司 3,861,017 12 2016/07/14
合计 1,544,401,543 / /
其中，北京中商荣盛贸易有限公司等 6 名投资者所持有的股份已
于 2016 年 7 月 14 日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司本次非公开发行股票的认购对象中国铁路工程集团有限公
司承诺：本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不
得转让。
截至公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
2
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东中国铁路工程集团有限公司及其关联方占
用资金情况。
五、保荐机构承办人员变化情况说明
中银国际证券股份有限公司（原中银国际证券有限责任公司，以
下简称“中银证券”）原指定贾义真先生和郑伟先生作为中国中铁 2015
年度非公开发行 A 股股票项目保荐和持续督导期的保荐代表人。2016
年 10 月 21 日，中银证券向公司出具了《关于更换保荐代表人的通知》，
公司发布了《中国中铁股份有限公司关于变更保荐代表人的公告》，
原保荐代表人贾义真先生因工作变动，不再担任中国中铁 2015 年非
公开发行 A 股股票项目持续督导期的保荐代表人，为保证相关工作有
序进行，中银证券委派保荐代表人肖琳女士履行本项目的后续持续督
导职责。截至目前，中国中铁 2015 年度非公开发行 A 股股票项目持
续督导期的保荐代表人为肖琳女士和郑伟先生。
六、中介机构核查意见
经核查，保荐机构中银国际证券股份有限公司认为：
公司本次解禁限售股份持有人中国铁路工程集团有限公司严格
履行了非公开发行股票时做出的承诺，本次限售股份解除限售的数量、
上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、 上市公司证券发行管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》
等相关法规要求，其上市流通不存在实质性障碍。
保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。
七、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 308,880,308 股；
3
本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 14 日，由于假期原因，
本次限售股解禁上市日期顺延至 2018 年 7 月 16 日。
本次限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股 剩余限
序 持有限售股数 本次上市流通
股东名称 占公司总股 售股数
号 量（股） 数量（股）
本比例 量（股）
中国铁路工程集
1 308,880,308 1.35% 308,880,308 0
团有限公司
合计 308,880,308 1.35% 308,880,308 0
八、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1.国家持有股份 308,880,308 -308,880,308 0
有限售
2.其他境内法人持有
条件的 0 0 0
股份
流通股
份 有限售条件的流通股
308,880,308 -308,880,308 0
份合计
A股 18,328,031,235 308,880,308 18,635,911,543
无限售
条件的 H股 4,207,390,000 0 4,207,390,000
流通股
无限售条件的流通股
份 22,535,421,235 308,880,308 22,844,301,543
份合计
股份总额 22,844,301,543 - 22,844,301,543
九、上网公告附件
《中银国际证券股份有限公司关于中国中铁股份有限公司非公
开发行股份限售股解禁的核查意见》。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2018 年 7 月 11 日
4
