广发证券股份有限公司关于广东宜通世纪科技股份有限公司
部分非公开发行限售股份上市流通之核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)作为广东宜通世纪科
技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易的独立财务顾问,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重
大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关规定,对本次非公开发行募集配套资金所形成的限售股解禁事项进行了审
慎核查,发表的意见如下:
一、公司股票发行和股本变动情况
经 2017 年 4 月 5 日中国证监会证监许可[2017]453 号文核准,公司于 2017
年 7 月向富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有
限公司、汇银富通资产管理有限公司非公开发行股票合计 44,018,264 股以募集配
套资金,上述非公开发行股份的股份于 2017 年 7 月 12 日在深圳证券交易所上市,
上述股份上市后,公司总股本由 838,427,722 股增加至 882,445,986 股。
因公司实施 2017 年限制性股票激励计划,向 305 名激励对象授予股份
11,537,700 股,上述股份于 2017 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市,公司总
股本由 882,445,986 股增加至 893,983,686 股。
因公司原 2017 年限制性股票激励对象李非离职,已不再符合激励条件,公
司决定对其获授予但尚未解锁的 5,000 股限制性股票进行回购注销。公司已于
2018 年 5 月 31 日完成对上述 5,000 股限制性股票的回购注销手续,公司总股本
由 893,983,686 股变更为 893,978,686 股。
截至本核查意见出具之日,公司总股本为 893,978,686 股,其中有限售条件
股份为 309,630,169 股,占公司总股本的 34.64%,无限售条件股份为 584,348,517
股,占公司总股本的 65.36%。
1
二、限售股份持有人的承诺及执行情况
根据上市公司与富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国投瑞银
基金管理有限公司、汇银富通资产管理有限公司等 4 名配套募集资金认购对象签
订的《股份认购合同》,募集配套资金认购对象承诺本次认购的上市公司股票自
本次新增股份上市首日起 12 个月内不得转让。
截至本核查意见出具之日,配套募集资金认购对象未出现违反承诺的情形。
三、本次可上市流通股份的情况说明
1、本次解除限售股份的上市流通日期:2018 年 7 月 12 日;
2、本次解除限售股份的数量:44,018,264 股,占公司股本总额的 4.92%;
3、本次申请解除股份限售的股东人数:33 人;
4、股份解除限售及上市流通的具体情况如下:
单位:股
序 所持限售 本次解除限
股东名称
号 股份数量 售股份数量
1 财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司 4,566,210 4,566,210
2 财通基金-工商银行-富春定增 1152 号资产管理计划 182,648 182,648
财通基金-兴业银行-财通基金-富春定增 1195 号资
3 913,242 913,242
产管理计划
中国工商银行股份有限公司-财通福盛定增定期开放
4 1,342,466 1,342,466
灵活配置混合型发起式证券投资基金
5 财通基金-工商银行-富春定增 1095 号资产管理计划 210,046 210,046
6 财通基金-工商银行-财智定增 16 号资产管理计划 136,986 136,986
7 财通基金-工商银行-富春定增 1176 号资产管理计划 164,383 164,383
8 财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司 913,242 913,242
财通基金-宁波银行-长江证券(上海)资产管理有
9 456,621 456,621
限公司
财通基金-招商银行-粤财信托-财通 1 号单一资金
10 1,369,863 1,369,863
信托
11 财通基金-工商银行-东洋定增 4 号资产管理计划 684,931 684,931
2
序 所持限售 本次解除限
股东名称
号 股份数量 售股份数量
财通基金-平安银行-华润深国投信托-华润信
12 1,826,484 1,826,484
托增盈单一资金信托
13 财通基金-工商银行-富春定增 1258 号资产管理计划 913,242 913,242
14 财通基金-工商银行-东洋定增 5 号资产管理计划 410,959 410,959
财通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集
15 2,739,726 2,739,726
团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合
财通基金-工商银行-杭州锦聚投资管理有限公司-
16 273,973 273,973
财通锦聚 1 号私募投资基金
财通基金-宁波银行-石船山(上海)资产管理有限
17 109,589 109,589
公司
财通基金-招商银行-财通基金-祥和 1 号资产管理
18 821,918 821,918
计划
19 财通基金-浦发银行-浦睿 1 号资产管理计划 182,648 182,648
20 财通基金-招商银行-华创证券有限责任公司 1,369,863 1,369,863
财通基金-工商银行-嘉实定增驱动 12 号资产管理计
21 136,986 136,986
划
财通基金-工商银行-平安财富理财管理有限公司-
22 273,973 273,973
平安财富*财通定盈 1 号组合定增投资私募基金
财通基金-工商银行-深圳市朗润通资本管理有限公
23 273,973 273,973
司-朗润通聚宝盆 8 号定增私募基金
中国建设银行股份有限公司-富国天博创新主题混合
24 487,062 487,062
型证券投资基金
交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投
25 730,594 730,594
资基金
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合
26 730,594 730,594
型证券投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限公司-富国高端制造行业股票
27 243,532 243,532
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置
28 487,062 487,062
混合型证券投资基金
富国基金-农业银行-中国太平洋人寿保险-中国太
29 487,062 487,062
平洋人寿股票主动管理型产品(保额分红)委托投资
富国基金-恒丰银行-青岛城投金融控股集团有限公
30 487,062 487,062
司
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力混合
31 639,270 639,270
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-国投瑞银瑞泰定增灵活
32 8,493,150 8,493,150
配置混合型证券投资基金
3
序 所持限售 本次解除限
股东名称
号 股份数量 售股份数量
33 汇银富通资产管理有限公司 10,958,904 10,958,904
合计 44,018,264 44,018,264
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位:股
本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、有限售条件股份 309,630,169 34.64% - 44,018,264 265,611,905 29.71%
二、无限售条件股份 584,348,517 65.36% 44,018,264 - 628,366,781 70.29%
股份总数 893,978,686 100% 44,018,264 44,018,264 893,978,686 100%
五、独立财务顾问的核查意见
1、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定;
2、截至本核查意见出具日,本次申请解除限售的股份持有人严格履行了其
在本次重大资产重组过程中做出的相关承诺,不存在违反相关承诺的情况;
3、截至本核查意见出具日,上市公司对本次限售股份上市流通的信息披露
真实、准确、完整。
综上,本独立财务顾问对上市公司本次限售股份解禁事项无异议。
(以下无正文)
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(本页无正文,专用于《广发证券股份有限公司关于广东宜通世纪科技股份有限
公司部分非公开发行限售股份上市流通之核查意见》之签字盖章页)
财务顾问主办人:
许戈文
林焕荣
林焕伟
广发证券股份有限公司
2018 年 7 月 9 日
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