证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2018-060
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7
月2日收到公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）
通知，电气总公司拟以所持本公司A股股票及其孳息（包括转股、送股和现金分
红，不包括增发、配股及在办理质押登记手续前已经产生并应当归属于电气总公
司的现金分红等）为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债
券”）。
截至本公告披露日，电气总公司直接持有本公司A股8,662,879,405股，约占
本公司已发行总股本的58.83%，直接以及通过全资子公司上海电气集团香港有限
公司持有本公司H股303,642,000股，约占本公司已发行总股本的2.06%，合计持
有本公司约60.89%的股份。根据通知，电气总公司本次拟非公开发行可交换公司
债券期限不超过5年（含五年）；拟募集资金规模不超过人民币50亿元（含50亿
元）。在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人有权将其所持有的本次可交
换债券交换为本公司A股股票。
根据通知，本次可交换债券的非公开发行已经通过上海市国有资产监督管理
委员会的审批，尚待监管部门核准。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公
司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
2018 年 7 月 2 日
