科迪乳业：公司与河南科迪速冻食品有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议

科迪乳业                                          发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
                           河南科迪乳业股份有限公司
                  与河南科迪速冻食品有限公司全体股东
              发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
       本协议由以下双方于2018年 6       月   26     日在河南省商丘市签署：
       甲方：河南科迪乳业股份有限公司
       统一社会信用代码：91410000770869001P
       住所：河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号
       法定代表人：张清海
       乙方：河南科迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”）全体股东
                           统一社会信用代码/身份
序号       名称/姓名                                                 住所
                                   证号
        科迪食品集团股份
1                           91410000170010981J            河南省虞城县利民工业园区
            有限公司
                                                      北京市昌平区小汤山镇龙脉温泉公
2            张少华         41232119831025****
                                                                寓 2 层中门
3            张清海         41142519551028****            河南省虞城县利民镇张楼村
4            许秀云         41142519540909****            河南省虞城县利民镇张楼村
                                                      河南省郑州市金水区花园北路 59 号
5            刘新强         41293219731104****
                                                            院新楼中楼 10 号楼 4 号
6            周爱丽         41230110731215****        河南省虞城县城关镇惠民路 140 号
                                                      河南省虞城县城关镇人民路南段 57
7            许振华         41142519630912****
                                                                胡同 28 号
8            胡文猛         41142319850326****         河南省宁陵县刘楼乡胡店村 65 号
                                         1
科迪乳业                                    发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
9          耿美霞      41232119810408****           河南省虞城县利民镇张楼村
                                               河南省柘城县大仵乡张楼村詹庄 064
10         詹文伟      41232719821021****
                                                             号
11         张志旺      41142519700316****           河南省虞城县利民镇张楼村
12         高校欣      41142519730930****         河南省虞城县刘集乡高楼村 15
                                               河南省商丘市梁园区文化中路 396 号
13         程永红      41140219741119****
                                                       2 号楼 3 单元 6 号
14         朱喜平      41142519690502****          河南省虞城县田庙乡后刘村 5
15         刘学忠      41230119620716****      河南省商丘市睢阳区文化中路 272 号
                                               河南省虞城县城关镇大同路西段 4 号
16         王福聚      41232119451213****
                                                           附4号
                                                河南省商丘市梁园区归德南路 77 号
17         黄晓静      41232519750903****
                                                        6 号楼 1 单元 6 号
18         刘景轩      41142519691006****           河南省虞城县谷熟镇郜庄村
19         葛庆兰      41232119410726****      河南省虞城县城关镇健康路东段 2 号
20         张海洪      41142519720830****           河南省虞城县利民镇张楼村
21         张存海      41232119650510****           河南省虞城县利民镇张楼村
22         张玉兰      41142519690605****           河南省虞城县利民镇张楼村
23         张亮芝      41142519571206****        河南省虞城县田庙乡刘杨庄村 88
24         王星        41142519861207****          河南省虞城县利民镇范大楼村
25         许钦秀      41232119620925****        河南省虞城县城关镇文明巷 11 号
26         许秀玲      41142519571120****        河南省虞城县八里堂乡杨八集村
27         许秀贞      41232119661006****          河南省虞城县利民镇一里九村
                                                天津市宝坻区钰华街建设路裕园 13
28         张军燕      41030319700421****
                                                        号楼 1 门 802 号
29         张博        41142519880501****           河南省虞城县利民镇张楼村
30         李学生      41142519651009****         河南省虞城县刘集乡王楼村 32
     在本协议中，上述任何一方当事人以下单称“一方”，合称“各方”。
                                    2
科迪乳业                                 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
     鉴于：
     1、甲方拟通过向交易对方发行股份及支付现金的方式购买其拥有的科迪速
冻100%的股权。
     2、甲方与本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已于2018年5月25
日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“原协议”）。
     3、目前，与本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计、评估工作正在
进一步推进中。根据审计、评估的预估结果，各方对原协议中的若干事项作出进
一步的约定。
     各方根据相关法律法规及规范性文件的规定，本着平等互利的原则，通过友
好协商，就甲方向交易对方发行股份购买资产事宜达成本补充协议如下，以兹共
同信守：
     第一条 定义
     1、除非本补充协议另有约定，本补充协议项下所使用的简称与原协议所使
用各项简称的定义相同。
     第二条 标的资产的评估值及交易价格
     截至2018年3月31日，科迪速冻100%股权预估值为人民币145,914.04万元。
经各方协商，本次交易标的资产的交易价格暂定为145,900.00万元。各方同意，
标的资产的最终交易价格以北京亚太联华资产评估有限公司出具的《资产评估报
告》列载的标的资产在评估基准日的价值为基础，由各方协商确定。
     第三条 支付方式
     甲乙双方一致同意，甲方以发行A股股份及支付现金的方式向乙方支付购买
科迪速冻100%股权的对价。其中：以现金方式向科迪集团支付25,900万元，以发
行股份方式支付120,000万元。
                                   3
  科迪乳业                                       发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
       第四条 发行价格和发行数量
       1、甲方2017年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配预案的议案》，
 确定以甲方总股本1,094,867,797股为基数，向全体股东按每十股派发现金股利
 0.18元（含税）。上述利润分配已于2018年6月15日实施完成。据此，本次发行
 价格调整为3.84元/股。
       2、各方同意并确认，按照原协议中约定的计算公式计算，根据标的资产预
 估值145,900万元测算，除去支付现金的25,900万元，本次发行股份的数量预计为
 312,500,000股，具体如下：
                        所持标的公                            支付现金金
                                     所持股权的交易价格（万                    发行股份数量
序号         交易对方     司出资额                                额
                                             元）                                （股）
                          （万元）                              （万元）
 1           科迪集团       20,935                   76,186         25,900         198,400,608
 2            张少华         6,000                   29,000              0          75,520,833
 3            张清海         1,000                    4,833              0          12,586,806
 4            许秀云            40                      193              0             503,472
 5            刘新强           714                    3,451              0           8,986,979
 6            周爱丽           271                    1,310              0           3,411,024
 7            许振华           130                      628              0           1,636,285
 8            胡文猛            30                      145              0             377,604
 9            耿美霞            20                       97              0             251,736
 10           詹文伟            20                       97              0             251,736
 11           张志旺           100                      483              0           1,258,681
 12           高校欣           100                      483              0           1,258,681
 13           程永红            50                      242              0             629,340
 14           朱喜平           100                      483              0           1,258,681
 15           刘学忠            15                       73              0             188,802
 16           王福聚            15                       73              0             188,802
 17           黄晓静            50                      242              0             629,340
 18           刘景轩            50                      242              0             629,340
 19           葛庆兰           100                      483              0           1,258,681
 20           张海洪            20                       97              0             251,736
 21           张存海            20                       97              0             251,736
 22           张玉兰            20                       97              0             251,736
 23           张亮芝            20                       97              0             251,736
 24            王星             20                       97              0             251,736
 25           许钦秀            20                       97              0             251,736
 26           许秀玲            20                       97              0             251,736
                                           4
 科迪乳业                                   发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
27          许秀贞         20                       97              0             251,736
28          张军燕         50                      242              0             629,340
29          张博           30                      145              0             377,604
30          李学生         20                       97              0             251,736
     合计              30,000                  120,000         25,900         312,500,000
      最终发行数量以中国证监会最终核准的股数为准。
      第五条 协议的成立、生效、变更及终止
      1、本补充协议自各方签署之日起成立。
      2、本补充协议与原协议同时生效。本补充协议应作为原协议的组成部分，
与原协议具有同等效力；本补充协议有约定的，以本补充协议为准；本补充协议
未约定的，以原协议为准。
      3、变更
      本补充协议的变更需经协议各方协商一致并签署书面协议。
      4、终止
      （1）本补充协议经协议各方协商一致，可在生效前终止。
      （2）本次发行股份及支付现金购买资产由于不可抗力或者各方以外的其他
客观原因而不能实施。
      第六条 其他
      1、本补充协议未尽事宜，各方经过协商可签署补充协议。
      2、本补充协议及其各条、款的标题仅为方便查阅之用，不得用于旨在影响
本协议条款内容的解释。
      3、本协议一式肆拾份。各方各执壹份；其余由甲方留存，用于向有关部门
报批、备案，每份均具有同等法律效力。
                           （本页以下无正文）
                                    5
科迪乳业                               发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
（本页无正文，为《河南科迪乳业股份有限公司与河南科迪速冻食品有限公司全
体股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》之签字盖章页。）
甲方：
河南科迪乳业股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：     年   月   日
                                   6
科迪乳业                                 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
（本页无正文，为《河南科迪乳业股份有限公司与河南科迪速冻食品有限公司全
体股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》之签字盖章页。）
乙方之科迪食品集团股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：     年   月   日
                                  7
科迪乳业                                   发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
（本页无正文，为《河南科迪乳业股份有限公司与河南科迪速冻食品有限公司全
体股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》之签字盖章页。）
乙方之自然人：
序号       姓名       签字        序号         姓名                签字
 1         张少华                     16      黄晓静
 2         张清海                     17      刘景轩
 3         许秀云                     18      葛庆兰
 4         刘新强                     19      张海洪
 5         周爱丽                     20      张存海
 6         许振华                     21      张玉兰
 7         胡文猛                     22      张亮芝
 8         耿美霞                     23       王星
 9         詹文伟                     24      许钦秀
 10        张志旺                     25      许秀玲
 11        高校欣                     26      许秀贞
 12        程永红                     27      张军燕
 13        朱喜平                     28       张博
 14        刘学忠                     29      李学生
 15        王福聚                     -          -                  -
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