湖北广电：公开发行可转换公司债券募集说明书

证券代码：000665                        证券简称：湖北广电
 湖北省广播电视信息网络股份有限
                          公司
           （湖北省武汉市经济技术开发区工业区）
    公开发行可转换公司债券
          募集说明书（修订稿）
                   保荐机构（主承销商）
            （山东省济南市市中区经七路 86 号）
                     二零一八年六月
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                可转换公司债券募集说明书
                                     声 明
     本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任
何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
     公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
     证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明
其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
     根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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                                     重大事项提示
     本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集
说明书相关章节。
     一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
     本次可转换公司债券经联合信用评级，根据联合信用出具的联合〔2017〕
1361 号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2017 年公开发行可转换公司
债券信用评级报告》，湖北广电主体信用等级为 AA+，本次可转换公司债券信
用等级为 AA+，评级展望稳定。
     在本期债券的存续期内，联合信用将每年对公司主体和本次可转债进行一
次跟踪信用评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等
因素，导致本可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者
的利益产生一定影响。
     二、公司本次发行的可转换公司债券不提供担保
     根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公
司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元
的公司除外”。2016 年年末，本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为
55.98 亿元；2017 年年末，本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为
58.64 亿元，均不低于 15 亿元，因此本公司未对本次发行可转债提供担保。请
投资者特别关注。
     三、公司的利润分配政策及最近三年利润分配情况
     （一）公司的利润分配政策
     根据《公司章程》，公司的利润分配政策如下：
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     1、公司利润分配政策的基本原则
     公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全
体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司重视对投资者的回报，每年按当
年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利。公司的利润分配应重视对社
会公众股东的合理投资回报和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
     公司优先采用现金分红的利润分配方式。
     2、公司利润分配的具体内容
     （1）利润分配的形式
     公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规许可的
其他方式分配股利。
     （2）现金分红的具体条件和比例
     原则上按年度进行利润分配，也可以根据公司实际盈利情况和资金需求状
况进行中期利润分配。
     除特殊情况外，公司以母公司报表口径在当年盈利且累计未分配利润为正
的情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少
于最近三年实现的年平均可分配利润的 30%。特殊情况是指：以合并报表口径
当年公司经营活动产生的现金流量净额为负数；当年或者未来十二个月内拟内
部投资、对外投资或者收购资产等投资项目单笔金额支出达到或者超过公司最
近一期经审计净资产额的 10%。
     （3）发放股票股利的具体条件
     公司在经营情况良好并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红
的条件下，提出股票股利分配预案。
     （4）现金分红比例
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     公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
     公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
     公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
     公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
     公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
     （5）利润分配方案的审议程序
     公司的利润分配方案由公司董事会审计委员会拟定后提交公司董事会审
议，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东
大会审议，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
     董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事
应对利润分配预案发表独立意见，公司详细记录董事会审议利润分配预案的管
理层建议、参会董事发言要点，独立董事意见，董事会投票表决情况等内容，
并作为公司档案妥善保存。
     董事会提出的分红预案应提交股东大会审议，在股东大会对利润分配预案
进行审议时，主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东
的意见和诉求。利润分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上表决同意。公司保障社会公众股股东参与股东大会的
权利，董事会、独立董事和符合规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东
大会上的投票权。
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     公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原
因、公司预留收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董
事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
     （6）调整或变更利润分配政策的决策程序
     在国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规
定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需要调整公司分红政策
的条件下，公司经过详细论证后，认为确有必要的，可以对章程确定的现金分
红政策进行调整或者变更。董事会就调整或变更利润分配方案的合理性进行充
分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议时，应经出席股东
大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
     （二）最近三年公司利润分配情况
     1、公司最近三年利润分配情况
     （1）2015 年度利润分配方案
     以公司总股本 636,217,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00
元（含税），共派发现金 63,621,744.80 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。
公司 2015 年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案已
于 2016 年 6 月 15 日实施完毕。
     （2）2016 年度利润分配方案
     以公司总股本 636,217,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元
（含税），共派发现金 50,897,395.84 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。
公司 2016 年度不送股，不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案已于
2017 年 6 月 15 日实施完毕。
     （3）2017 年年度利润分配方案
     以公司总股本 636,217,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元
（含税），共派发现金 50,897,395.84 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。
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公司 2017 年度不送股，不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案已于
2018 年 5 月 25 日实施完毕。
     （三）最近三年现金股利分配情况
         年度                  2015 年度                  2016 年度               2017 年度
                         每 10 股派发现金 1.0        每 10 股派发现金 0.8     每 10 股派发现金
      分红方案
                             元（含税）                  元（含税）           0.8 元（含税）
税前现金分红（元）           63,621,744.80              50,897,395.84           50,897,395.84
归属于母公司股东的
                            372,163,377.00              303,268,291.09         335,285,516.25
      净利润
占合并报表中归属于
上市公司股东的净利              17.10%                     16.78%                  15.18%
  润的比率（%）
                  最近三年累计现金分配合计（元）                               165,416,536.48
                   最近三年年均可分配利润（元）                                336,905,728.11
         最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例                            49.10%
     四、本次可转换公司债券相关风险
     （一）本息兑付风险
     在可转债的存续期限内，本公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的
部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国
家政策、法律法规、行业和市场等不可控因素的影响，本公司的经营活动可能
没有带来预期的回报，进而使本公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，
可能影响本公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑
能力。
     （二）可转债到期不能转股的风险
     进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：
     1、公司股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股
期内，如果因各方面因素导致本公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当
期转股价格，可能会影响投资者的投资收益。
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     2、本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，
公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如
果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投
资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
     3、在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十
个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
     如果本公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在本公司未能及时向
下修正转股价格或即使本公司持续向下修正转股价格，但本公司股票价格仍低
于转股价格，导致本次发行可转债的转股价值发生重大不利变化，进而可能导
致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。
     （三）转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性风险
     1、转股价格向下修正条款不实施的风险
     在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交
易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应
不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易
日均价之间的较高者。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。
     在触发转股价格修正条款时，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股
价走势、市场因素等多方面考虑，不提出转股价格向下调整方案；或董事会所
提出的转股价格向下调整方案未获得股东大会审议通过。因此，存续期内可转
债持有人可能面临转股价格向下修正不实施的风险。
     2、转股价格向下修正幅度不确定的风险
     在本公司可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修
正，转股价格的修正幅度也将由‘修正后的转股价格应不低于本次股东大会召
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开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者’的
规定而受到限制，存在不确定性的风险。且如果在修正后公司股票价格依然持
续下跌，未来股价持续低于向下修正后的转股价格，则将导致可转债的转股价
值发生重大不利变化，进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的
风险。
     （四）可转债的投资风险
     可转债作为一种金融工具，其二级市场交易价格不仅取决于可转债相关发
行条款，还取决于公司股票价格、投资者的心理预期、宏观经济环境与政策等
多种因素。因此可转债价格波动较为复杂，甚至可能会出现异常波动或市场价
格与其投资价值严重背离的现象，使投资者面临较大的投资风险。
     （五）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险
     本次募集资金投资项目需要一定的建设周期，在此期间相关的投资尚未产
生收益。本可转债发行后，如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部
分或全部可转债转换为本公司股票，本公司将面临当期每股收益和净资产收益
率被摊薄的风险。
     （六）利率风险
     在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从
而使投资者遭受损失。本公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风
险，以避免和减少损失。
     （七）可转债未担保风险
     根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公
司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元
的公司除外”。 2016 年年末，本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为
55.98 亿元；2017 年年末，本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为
58.64 亿元，均不低于 15 亿元，因此本公司未对本可转债发行提供担保。如果
本可转债存续期间出现对本公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件，
本可转债可能因未设担保而增加兑付风险。
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     （八）信用评级变化风险
     经联合信用评级，发行人主体信用等级为 AA+，本次可转换公司债券信用
等级为 AA+。在本期债券的存续期内，联合信用将每年对公司主体和本次可转
债进行一次跟踪信用评级，发行人无法保证其主体信用评级和本次可转债的信
用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低发行人的主体
信用评级和/或本次可转债的信用评级，则可能对投资者的利益造成一定影响。
     五、关于公司 2017 年年报已披露的说明
     本公司 2017 年年报已于 2018 年 4 月 12 日披露，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。根据 2017 年财务报告，公司 2015、2016、
2017 年相关数据仍然符合公开发行可转换公司债券的发行条件。
     请投资者关注以上重大事项提示，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”
等有关章节。
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                                                     目 录
声 明 ........................................................................................... 1
重大事项提示 .............................................................................. 2
  一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级..................................... 2
  二、公司本次发行的可转换公司债券不提供担保............................................. 2
  三、公司的利润分配政策及最近三年利润分配情况......................................... 2
    （一）公司的利润分配政策............................................................................. 2
    （二）最近三年公司利润分配情况................................................................. 5
    （三）最近三年现金股利分配情况................................................................. 6
  四、本次可转换公司债券相关风险..................................................................... 6
    （一）本息兑付风险......................................................................................... 6
    （二）可转债到期不能转股的风险................................................................. 6
    （三）转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性风险................. 7
    （四）可转债的投资风险................................................................................. 8
    （五）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险......................... 8
    （六）利率风险................................................................................................. 8
    （七）可转债未担保风险................................................................................. 8
    （八）信用评级变化风险................................................................................. 9
  五、关于公司 2017 年年报已披露的说明........................................................... 9
目 录 ......................................................................................... 10
第一节         释义............................................................................. 18
  一、基本术语....................................................................................................... 18
  二、专业术语....................................................................................................... 20
第二节         本次发行概况 .............................................................. 22
  一、公司基本情况............................................................................................... 22
  二、本次发行概况............................................................................................... 23
    （一）核准情况............................................................................................... 23
    （二）本次可转债基本发行条款................................................................... 24
    （三）债券评级情况....................................................................................... 31
    （四）预计募集资金量和募集资金专项存储账户....................................... 31
    （五）承销方式及承销期............................................................................... 31
    （六）发行费用............................................................................................... 31
    （七）主要日程与停、复牌安排................................................................... 32
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    刊登《网上发行中签率及网下发行配售结果公告》................................... 32
    （八）本次发行证券的上市流通................................................................... 33
  三、本次发行的有关机构................................................................................... 33
    （一）发行人................................................................................................... 33
    （二）保荐机构（主承销商）....................................................................... 33
    （三）发行人律师........................................................................................... 33
    （四）审计机构............................................................................................... 34
    （五）资信评级机构....................................................................................... 35
    （六）申请上市的证券交易所....................................................................... 35
    （七）股份登记机构....................................................................................... 35
    （八）收款银行............................................................................................... 36
  四、债券持有人及债券持有人会议................................................................... 36
    （一）债券持有人的权利与义务................................................................... 36
    （二）债券持有人会议................................................................................... 37
第三节         风险因素 ..................................................................... 43
  一、市场和经营风险........................................................................................... 43
    （一）三网融合带来的竞争加剧的风险....................................................... 43
    （二）业务收入来源较为集中的风险........................................................... 43
    （三）技术升级风险....................................................................................... 43
  二、募集资金投资项目的风险........................................................................... 44
    （一）募集资金投向风险............................................................................... 44
    （二）净资产收益率下降及原股东分红、表决权减少的风险................... 44
    （三）资金风险............................................................................................... 44
    （四）技术风险............................................................................................... 44
    （五）人才风险............................................................................................... 45
    （六）风险控制风险....................................................................................... 45
    （七）运营风险............................................................................................... 45
  三、政策风险....................................................................................................... 46
    （一）行业监管政策变化的风险................................................................... 46
    （二）税收优惠政策变化风险....................................................................... 46
  四、本次可转债发行的相关风险....................................................................... 47
    （一）本息兑付风险....................................................................................... 47
    （二）可转债到期不能转股的风险............................................................... 47
    （三）转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性风险............... 48
    （四）可转债的投资风险............................................................................... 48
    （五）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险....................... 49
    （六）利率风险............................................................................................... 49
    （七）可转债未担保风险............................................................................... 49
    （八）信用评级变化风险............................................................................... 49
  五、管理风险....................................................................................................... 49
第四节         发行人基本情况 ........................................................... 51
  一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况........................................... 51
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  二、公司组织结构图及主要对外投资情况....................................................... 52
    （一）公司组织结构图................................................................................... 52
    （二）控股公司及联营、合营公司基本情况............................................... 52
  三、控股股东和实际控制人基本情况............................................................... 68
    （一）控股股东............................................................................................... 68
    （二）实际控制人........................................................................................... 69
  四、公司主营业务情况....................................................................................... 79
    （一）公司经营范围....................................................................................... 79
    （二）公司主营业务....................................................................................... 80
    （三）公司主要服务内容............................................................................... 80
  五、公司所处行业基本情况............................................................................... 81
    （一）行业监管体制及主要法律法规政策................................................... 81
    （二）行业发展概况....................................................................................... 85
    （三）进入本行业的主要障碍....................................................................... 90
    （四）市场供求整体状况............................................................................... 91
    （五）行业利润水平的变动趋势及变动原因............................................... 92
    （六）行业技术水平及技术特点................................................................... 93
    （七）行业特有的经营模式........................................................................... 93
    （八）行业的周期性、区域性或季节性特征............................................... 93
    （九）行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况............... 94
  六、公司在行业中的竞争地位........................................................................... 94
    （一）行业竞争格局与市场化程度............................................................... 94
    （二）公司在细分行业中的市场竞争情况................................................... 96
    （三）同行业上市公司的简要情况............................................................... 98
    （四）公司的竞争优势................................................................................. 101
  七、公司主要业务的具体情况......................................................................... 103
    （一）报告期公司营业收入构成................................................................. 103
    （二）主要服务的业务流程......................................................................... 104
    （三）主要经营模式..................................................................................... 107
    （四）主要产品的生产和销售情况............................................................. 108
    （五）主要原材料和能源的供应情况......................................................... 112
  八、主要固定资产及无形资产等资源要素..................................................... 113
    （一）固定资产............................................................................................. 113
    （二）无形资产............................................................................................. 129
    （三）资质许可............................................................................................. 144
  九、公司拥有的特许经营权............................................................................. 145
  十、公司境外资产情况..................................................................................... 145
  十一、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况................................. 146
    （一）发行人 2012 年实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
    ......................................................................................................................... 146
    （二）发行人 2014 年实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
    ......................................................................................................................... 147
  十二、最近三年发行人及其控股股东和实际控制人所作出的重要承诺及承
  诺的履行情况..................................................................................................... 147
                                                         1-1-2-12
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                                           可转换公司债券募集说明书
    （一）关于避免同业竞争的承诺................................................................. 147
    （二）关于所持股份流通限制及锁定的承诺............................................. 147
    （三）关于规范和减少关联交易的承诺..................................................... 148
    （四）关于有线宽带业务的承诺................................................................. 148
    （五）关于保障上市公司独立性的承诺..................................................... 149
    （六）关于盈利预测补偿的承诺................................................................. 149
    （七）济南有线通质押承诺......................................................................... 150
    （八）关于土地房产过户的承诺................................................................. 150
  十三、公司股利分配政策................................................................................. 151
    （一）公司现有利润分配政策..................................................................... 151
    （二）最近三年公司利润分配情况............................................................. 153
    （三）公司未来分红计划............................................................................. 154
  十四、公司偿债能力指标和资信评级情况..................................................... 157
    （一）公司偿债能力指标............................................................................. 157
    （二）资信评级情况..................................................................................... 158
  十五、董事、监事和高级管理人员................................................................. 158
    （一）现任董事、监事和高级管理人员的基本情况................................. 158
    （二）现任董事、监事和高级管理人员持有公司股票和薪酬情况......... 163
    （三）董事、监事及高级管理人员兼职情况............................................. 163
    （四）公司对管理层的激励情况................................................................. 164
    （五）其他情况............................................................................................. 164
  十六、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况及相应整改措施..... 167
    （一）最近五年内被证券监管部门和交易所处罚的情况......................... 167
    （二）最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况
    ......................................................................................................................... 167
第五节          同业竞争与关联交易 .................................................. 170
  一、同业竞争情况............................................................................................. 170
    （一）同业竞争情况..................................................................................... 170
    （二）避免同业竞争措施............................................................................. 172
    （三）独立董事关于同业竞争的意见......................................................... 176
  二、关联方及关联关系..................................................................................... 177
    （一）发行人的控股股东及其一致行动人................................................. 177
    （二）发行人的实际控制人及间接控制发行人的法人及其他单位......... 177
    （三）持股 5%以上的其他股东 .................................................................. 177
    （四）公司的子公司..................................................................................... 178
    （五）公司的合营及联营公司..................................................................... 178
    （六）实际控制人控制的其它企业............................................................. 178
    （七）其他关联方......................................................................................... 186
    （八）关键管理人员及其关系密切的家庭成员......................................... 186
    （九）关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重
    大影响的其它企业......................................................................................... 186
  三、关联交易情况............................................................................................. 186
    （一）经常性关联交易................................................................................. 186
                                                         1-1-2-13
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                                        可转换公司债券募集说明书
     （二）偶发性关联交易................................................................................. 190
     （三）关联交易的必要性、合理性，定价的公允性................................. 194
     （四）减少和进一步规范关联交易的措施及相关制度安排..................... 198
     （五）独立董事对公司关联交易的意见..................................................... 204
第六节         财务会计信息 ............................................................ 205
  一、公司报告期内财务报告审计情况............................................................. 205
  二、报告期内财务报表..................................................................................... 205
    （一）合并资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表..... 205
    （二）母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表. 215
  三、关于报告期内合并财务报表合并范围变化的说明................................. 223
  四、重组时编制的重组前模拟利润表和模拟报表的编制基础..................... 223
    （一）湖北广电 2014 年重大资产重组编制的重组前模拟合并利润表... 223
    （二）财务报告编制基础............................................................................. 225
  五、报告期内财务指标及非经常性损益明细表............................................. 226
    （一）每股收益及净资产收益率................................................................. 226
    （二）其他主要财务指标............................................................................. 226
    （三）非经常性损益明细表......................................................................... 227
第七节         管理层讨论与分析 ..................................................... 229
  一、财务状况分析............................................................................................. 229
    （一）资产分析............................................................................................. 229
    （二）负债分析............................................................................................. 256
    （三）偿债能力分析..................................................................................... 261
    （四）运营能力分析..................................................................................... 264
  二、盈利能力分析............................................................................................. 267
    （一）概述..................................................................................................... 267
    （二）营业收入分析..................................................................................... 267
    （三）营业成本分析..................................................................................... 269
    （四）毛利率分析......................................................................................... 270
    （五）期间费用分析..................................................................................... 271
    （六）营业外收入及支出............................................................................. 274
    （七）非经常性损益..................................................................................... 275
  三、现金流量分析............................................................................................. 276
    （一）经营活动............................................................................................. 277
    （二）投资活动............................................................................................. 277
    （三）筹资活动............................................................................................. 278
  四、资本性支出分析......................................................................................... 278
    （一）报告期内重大资本性支出................................................................. 278
    （二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量......................... 278
    （三）本次发行可转债董事会决议日前六个月至今的重大投资或资产购买
    情况................................................................................................................. 278
    （四）未来三个月进行重大投资或资产购买的计划................................. 279
  五、报告期内会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正..................... 280
                                                       1-1-2-14
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                                           可转换公司债券募集说明书
    （一）会计政策变更..................................................................................... 280
    （二）会计估计变更..................................................................................... 281
    （三）会计差错更正..................................................................................... 281
  六、重大事项说明............................................................................................. 281
    （一）当前涉及的重大诉讼仲裁事项说明................................................. 281
    （二）其他重大事项说明............................................................................. 283
  七、公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势............................................. 284
    （一）财务状况发展趋势............................................................................. 284
    （二）盈利能力发展趋势............................................................................. 284
第八节          本次募集资金运用 ..................................................... 285
  一、本次募集资金使用计划............................................................................. 285
  二、募集资金投资项目的备案及环保批复情况............................................. 285
  三、募集资金投资项目的市场前景................................................................. 286
    （一）相关技术发展趋势............................................................................. 286
    （二）市场容量和发展前景分析................................................................. 288
  四、募集资金投资项目的具体情况................................................................. 289
    （一）下一代广电网双向宽带化改造项目................................................. 289
    （二）电视互联网云平台建设项目............................................................. 297
    （三）募投项目所涉及的铺底流动资金来源............................................. 303
  五、募投项目目前进展情况、预计进度安排及募集资金的预计使用进度. 303
    （一）本次募投项目目前进展情况、预计进度安排................................. 303
    （二）募集资金的预计使用进度................................................................. 305
  六、募投项目技术来源..................................................................................... 305
    （一）下一代广电网双向宽带化改造项目................................................. 305
    （二）电视互联网云平台建设项目............................................................. 306
  七、募投项目的经营模式、盈利模式............................................................. 306
    （一）本次募投项目的经营模式、盈利模式............................................. 306
    （二）项目无法准确测算收益的合理性..................................................... 307
    （三）募投项目实施对企业经营效益的提升情况..................................... 307
  八、募投项目投资的必要性合理性................................................................. 309
    （一）公司运营现状..................................................................................... 309
    （二）可比公司建设情况............................................................................. 310
    （三）行业未来发展..................................................................................... 311
    （四）募投项目投资的必要性合理性......................................................... 312
  九、募投项目资金缺口的资金来源及偿还计划............................................. 314
  十、本次发行对公司财务和经营状况的影响................................................. 314
    （一）对公司财务状况的影响..................................................................... 314
    （二）对公司经营的影响............................................................................. 315
    （三）本次募投项目建设完成后新增折旧预期对公司经营业绩的具体影响
    ......................................................................................................................... 315
  十一、募集资金专户存储的相关措施............................................................. 317
  十二、前期非公开发行方案以及募投项目相关情况..................................... 317
    （一）前期非公开发行方案未实施的原因................................................. 317
                                                         1-1-2-15
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                                           可转换公司债券募集说明书
     （二）前期非公开发行方案募投项目与本次募投项目的联系与区别..... 317
     （三）募投项目技术和市场环境分析......................................................... 318
     （四）募投项目建设的投资价值................................................................. 321
第九节          历次募集资金运用 ..................................................... 322
  一、最近五年募集资金情况............................................................................. 322
  二、前次募集资金使用情况............................................................................. 323
    （一）前次募集资金使用情况对照表......................................................... 323
    （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明..................................... 325
    （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
    ......................................................................................................................... 325
    （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明......................... 325
    （五）闲置募集资金情况说明..................................................................... 325
    （六）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况................................. 328
    （七）前募项目目前进展情况..................................................................... 328
  三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明............................................. 329
    （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表................................. 329
    （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的
    情况说明......................................................................................................... 331
    （四）前次募投项目与本次募投项目的区别与联系................................. 331
  四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明............................. 335
    （一）资产权属变更及资产交割情况......................................................... 335
    （二）资产账面价值变化情况..................................................................... 337
    （三）生产经营和效益贡献情况................................................................. 338
    （四）效益贡献及承诺效益的履行情况..................................................... 339
  五、其他差异说明............................................................................................. 340
  六、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论................. 340
第十节          董事及有关中介机构声明 ........................................... 341
  一、全体董事、监事、高级管理人员声明..................................................... 341
  二、保荐机构（主承销商）声明..................................................................... 344
  三、发行人律师声明......................................................................................... 345
  四、会计师事务所声明..................................................................................... 346
  五、资信评级机构声明..................................................................................... 347
  五、资信评级机构声明..................................................................................... 348
  五、资信评级机构声明..................................................................................... 349
第十一节            备查文件 ................................................................ 350
  一、备查文件..................................................................................................... 350
  二、备查的查阅时间......................................................................................... 350
  三、备查的查阅地点......................................................................................... 350
    （一）湖北省广播电视信息网络股份有限公司......................................... 350
    （二）中泰证券股份有限公司..................................................................... 351
                                                         1-1-2-16
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                                 可转换公司债券募集说明书
  四、信息披露网址............................................................................................. 351
                                                   1-1-2-17
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
                                     第一节      释义
     在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
     一、基本术语
公司、发行人、湖北广电      指       湖北省广播电视信息网络股份有限公司
    本次发行            指       湖北广电本次公开发行可转换公司债券的行为
                                     湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转
      本募集说明书          指
                                     换公司债券募集说明书
湖北省台、省台、实际控
                            指       湖北广播电视台
          制人
    长江广电            指       湖北长江广电传媒集团有限责任公司
    湖北有线            指       湖北有线电视网络有限责任公司
    楚天网络            指       湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
    楚天数字            指       湖北省楚天数字电视有限公司
    楚天视讯            指       湖北省楚天视讯网络有限公司
    楚天金纬            指       湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
    楚天襄阳            指       楚天襄阳有线电视股份有限公司
    武汉市台            指       武汉广播电视台
    中信国安            指       中信国安信息产业股份有限公司
    武汉有线            指       武汉有线广播电视网络有限公司
    江夏广电            指       武汉市江夏区广播电视服务中心
    盘龙网络            指       武汉盘龙信息网络有限责任公司
    新洲广视            指       武汉市新洲区广播影视中心
    武汉公司            指       湖北省广播电视信息网络武汉有限公司
    荆州视信            指       荆州市视信网络有限公司
    武汉投资            指       湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司
    云数传媒            指       湖北广电云数传媒有限公司
    星燎投资            指       星燎投资有限责任公司
    星燎财富            指       湖北星燎财富信息科技有限责任公司
    威睿科技            指       威睿科技（武汉）有限责任公司
                                          1-1-2-18
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
       玖云大数据           指       玖云大数据（武汉）有限公司
      太子湖产业园          指       湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司
    云广互联            指       云广互联（湖北）网络科技有限公司
    大唐广电            指       大唐广电科技（武汉）有限公司
    星燎圆通            指       湖北星燎圆通投资基金管理有限公司
       三峡云计算           指       湖北三峡云计算中心有限责任公司
    广电高投            指       湖北广电高投投资基金管理有限公司
       广信新媒体           指       武汉广信新媒体信息网络有限责任公司
    国安广视            指       中信国安广视网络有限公司
    武汉广电            指       武汉广电数字网络有限公司
      武汉广电投资          指       武汉广电网络投资有限公司
    十堰广电            指       十堰市广播电视信息网络有限公司
      武汉塑料集团          指       武汉塑料工业集团公司
      武汉塑料股份          指       武汉塑料工业集团股份有限公司
    中国广电            指       中国广播电视网络有限公司
    天威视讯            指       深圳市天威视讯股份有限公司
    电广传媒            指       湖南电广传媒股份有限公司
    歌华有线            指       北京歌华有线电视网络股份有限公司
    吉视传媒            指       吉视传媒股份有限公司
    广电网络            指       陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
    华数传媒            指       华数传媒控股股份有限公司
    江苏有线            指       江苏省广电有线信息网络股份有限公司
    广西广电            指       广西广播电视信息网络股份有限公司
    贵广网络            指       贵州省广播电视信息网络股份有限公司
  中泰证券、保荐机构        指       中泰证券股份有限公司
       发行人律师           指       湖北今天律师事务所
     天健、审计机构         指       天健会计师事务所（特殊普通合伙）
  联合信用、评级机构        指       联合信用评级有限公司
       《公司法》           指       《中华人民共和国公司法》
       《证券法》           指       《中华人民共和国证券法》
    股东大会            指       湖北省广播电视信息网络股份有限公司股东大会
         董事会             指       湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
      《公司章程》          指       《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程》
    省文资办            指       湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办
                                          1-1-2-19
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                               可转换公司债券募集说明书
                                     公室
    广电总局            指       中国国家新闻出版广电总局
         工信部             指       中华人民共和国工业和信息化部
       中国证监会           指       中国证券监督管理委员会
         深交所             指       深圳证券交易所
            元              指       人民币元
          A股               指       境内上市人民币普通股
     二、专业术语
                                     电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电
                                     视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，
    三网融合             指
                                     业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用
                                     户提供话音、数据和广播电视等多种业务
                                     将音频、视频和数据信号进行数字压缩、传输、解压缩
    数字电视             指
                                     等一整套系统
                                     英文为 ITV 或 INTERACTIVE TV，电视用户可以与电
    互动电视             指
                                     视机人机互动、交流的一种电视形式
                                     把广播式的单向有线电视网络改造成双向、交互、多功
       双向化改造            指
                                     能的广电网络
     数字化整体转化          指      把传统的模拟电视信号转换成数字电视信号
    宽带中国             指      2013 年国务院发布的“宽带中国”战略实施方案
                                     在广域网或局域网内将硬件、软件、网络等系列资源统
     云计算、云技术          指      一起来，实现数据的计算、储存、处理和共享的一种托
                                     管技术
                                     以电视机为显示终端的信息接收和处理设备。数字机顶
                                     盒接收各种传输介质传输过来的数字电视和各种数据
         机顶盒              指      信息，通过解调、解复用、解扰、解码，并处理数据业
                                     务和完成多种应用的解析，在电视机上呈现数字电视节
                                     目和各种应用
                                     连接信号源（包括总前端、分前端、光节点等）和用户
         分配网              指
                                     接入网的网络部分，用于信号分配的网络
                                     通过互联网或其他使用 IP 技术的网络，来实现新型的
         IP 电话             指
                                     电话通讯
          ARPU               指      Average Revenue Per User，即每用户平均收入
                                     DVB 是 Digital Video Broadcasting 的简称，是由 DVB
       DVB+OTT               指      项目维护的一系列国际承认的数字电视公开标准；OTT
                                     是 Over The Top 的简称，指通过公共互联网面向用户的
                                            1-1-2-20
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
                                     各类网络收视终端（电视、电脑、Pad、智能手机等）
                                     传输网络视频和互联网应用等融合服务；DVB+OTT 是
                                     指广电的三网融合，即电信网络、有线电视网络和计算
                                     机网络的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为全世界
                                     统一的信息通信网络
                                     Optical Transport Network，是以波分复用技术为基础、
          OTN                指
                                     在光层组织网络的传送网，是下一代的骨干传送网
                                     Business and Operation Support System，业务运营支撑系
       BOSS 系统             指
                                     统的简称
          CDN                指      Content Delivery Network，即内容分发网络
                                     Next Generation Broadcasting Network，中国下一代广播
          NGB                指
                                     电视网
                                     即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互
          IPTV               指      联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提
                                     供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术
                                     “Over The Top TV”的缩写，是指基于开放互联网的视频
                                     服务，通过公众互联网面向电视机或其他终端传输 IP
         OTT TV              指
                                     视频以及互联网应用的融合服务，终端可以是电视机、
                                     电脑、机顶盒、PAD、智能手机等
                                     一种应用软件的组件模型。特点是将应用程序的不同功
                                     能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口
  面向服务的体系结构                 联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的，独立于
                             指
        （SOA）                      实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言，实现构建
                                     在不同种类的操作系统、应用软件、系统软件中的服务
                                     以统一和通用的方式进行交互
                                     以太无源光网络（Ethernet Passive Optical Network，简
          EPON               指      称：EPON），是基于以太网的无源光网络技术，该技术
                                     采用点到多点结构、无源光纤传输
                                     以太数据通过同轴电缆传输（Ethernet Over Cable）是基
                                     于有线电视同轴电缆网使用以太网协议的网络接入技
                                     术，该技术可以充分利用有线电视网络已有的入户同轴
          EOC                指
                                     电缆资源，解决最后的入户接入问题。根据介质转换技
                                     术的不同，EOC 技术又分为有源 EOC 技术和无源 EOC
                                     技术
                                     光纤到户（Fiber To The Home），指将光纤作为物理媒
          FTTH               指
                                     介实现用户和运营商连接的一种技术。
注：本募集说明书中若出现合计数与各分项数值直接相加之总和在尾数上存在差异的情况，该等差异均
为采用四舍五入运算法则所造成。
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                           第二节        本次发行概况
     一、公司基本情况
     中文名称：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
     英文名称：Hubei Radio & Television Information Network Co., Ltd.
     注册资本：63,621.74 万元
     股票简称：湖北广电
     股票代码：000665
     股票上市地：深圳证券交易所
     成立时间：1991 年 2 月 5 日
     公司住所：武汉经济技术开发区工业区
     法定代表人：王祺扬1
     联系电话：[phone]
     传真：[phone]
     邮政编码：430071
     办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚商大厦）
     统一社会信用代码：914201001777215672
     电子邮箱：[e-mail]
     经营范围：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开
发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发
1
  截至本募集说明书签署日，公司兼部分子公司法定代表人王祺扬已经辞职，公司及相应子公司后续将
依法尽快办理工商变更手续。
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布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作；网
络工程设计、安装、调试及维修；有线电视系统设计、安装、有线电视技术咨
询服务；基于电信的宽带互联网接入服务，有线电视网的互联网接入业务、互
联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务；电子政务、平安城市、数字城市、
智慧城市（乡村）建设、社会管理创新平台建设及运营服务；数据处理和存储
技术、物联网技术、信息系统集成技术开发与服务以及软件开发与服务；通讯
器材、移动及固定电话网络终端的生产、研发、销售，代办电信业务等；家用
电器、预包装食品、日用百货的批发零售与网上经营；电子商务、电视商城的
建设与运营；物业管理；大型活动的组织服务；会议会展服务；电视购彩；企
业营销策划，信息咨询（国家专项规定项目除外）；产业投资；对金融、工农
商、服务行业的项目投资及管理；受托资产管理；投资咨询服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
       二、本次发行概况
       （一）核准情况
       本次发行经 2017 年 7 月 9 日召开的公司第九届董事会第十一次会议审议
通过，并经 2017 年 7 月 28 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会表决通
过。
       董事会决议公告和股东大会决议公告分别于 2017 年 7 月 11 日、2017 年 7
月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。
       2017 年 7 月 22 日，湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办
公室出具《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行可转换公司债券募
集资金的复函》（鄂文资办函【2017】1 号），同意对公司公开发行可转换公司
债券项目实施备案管理，其他事项严格按照《公司法》等法律法规及上市公司
管理规定执行。
       本次发行已经中国证监会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可字〔2018〕39 号）核准。
                                     1-1-2-23
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       （二）本次可转债基本发行条款
       1、发行证券类型
     本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
       2、发行规模
     本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 1,733,592,000 元。
       3、票面金额和发行价格
     本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
       4、债券期限
     本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
       5、债券利率
     本次发行的可转债票面利率第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第
四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
       6、付息的期限和方式
     本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有
未转股的可转债本金和最后一年利息。
     （1）年利息计算
     年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自
可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式
为：
     I=B×
     I：指年利息额；
     B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或”
每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
                                     1-1-2-24
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     i：可转换公司债券的当年票面利率。
     （2）付息方式
     A. 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。
     B. 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
     C. 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
     D. 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
     7、转股期限
     本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第
一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
     8、转股价格的确定及其调整
     （1）初始转股价格的确定
     本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 10.16 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生
过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相
应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
     前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
     （2）转股价格的调整方式及计算公式
                                     1-1-2-25
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     在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股
本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：
     派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
     增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
     上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
     派送现金股利：P1=P0－D；
     上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
     其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后
转股价。
     当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载
明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为
本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
     当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人
的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原
则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。
有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管
部门的相关规定来制订。
     9、转股价格向下修正
     （1）修正权限与修正幅度
     在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交
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易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
     上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均
价和前一个交易日均价之间的较高者。
     若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
     （2）修正程序
     如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报
刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停
转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。
     若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
     10、转股股数确定方式
     本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可
转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有
效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
     本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转债持有人经申
请转股后，对所剩可转债不足转换为 1 股股票的余额，公司将按照深圳证券交
易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的 5 个交
易日内以现金兑付该部分不足转换为 1 股股票的可转债余额。该部分不足转换
为 1 股票的可转债余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门
的有关规定办理。
                                     1-1-2-27
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       11、赎回条款
     （1）到期赎回条款
     在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转债
票面面值上浮 8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转
债。
     （2）有条件赎回条款
     在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转换公司债券：
     A. 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个
交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
130%）；
     B. 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
       若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。
     当期应计利息的计算公式为:IA=B2*i*t/365。
     IA：指当期应计利息；
     B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券
票面总金额；
     i：指可转换公司债券当年票面利率；
     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
     若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
                                     1-1-2-28
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和收盘价格计算。
     12、回售条款
     （1）有条件回售条款
     在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连
续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人
有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格
回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增
发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格
和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如
果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调
整之后的第一个交易日起重新计算。
     最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可
按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持
有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再
行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
     （2）附加回售条款
     若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司
在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被
视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公
司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可
转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有
人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，
该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
     13、转股年度有关股利的归属
     因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股
股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均
                                     1-1-2-29
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享有当期股利。
     14、发行方式及发行对象
     本次可转债向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原 A
股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资
者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 1,733,592,000 元的部分
由保荐机构（主承销商）包销。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、
符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
     15、向原 A 股股东配售的安排
     本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃
配售权。原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在
册的持有发行人 A 股股份数按每股配售 2.7248 元可转债的比例，并按 100 元/
张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。
     16、债券持有人及债券持有人会议有关条款
     请参见本节之“四、债券持有人及债券持有人会议”。
     17、本次募集资金用途
     本次发行的募集资金总额为人民币 1,733,592,000 元，扣除发行费用后，将
投资于以下项目：
序                                           项目投资总额      拟使用募集资金金额
                    项目名称
号                                             （万元）            （万元）
1      下一代广电网双向宽带化改造项目            200,000.00          143,359.20
2          电视互联网云平台建设项目              50,000.00           30,000.00
                    合计                         250,000.00          173,359.20
     本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公
司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金
或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
     18、担保事项
                                      1-1-2-30
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     本次发行的可转换公司债券不提供担保。
     19、募集资金存管
     公司已经制定《湖北省广播电视信息网络股份有限公司募集资金管理办
法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。
     20、本次发行可转换公司债券方案的有效期
     本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发
行方案之日起十二个月。
     （三）债券评级情况
     联合信用对本次发行可转债进行了信用评级，评级结果 AA+。该级别反映
了本期债券信用质量良好，信用风险较低。
     公司本次发行的可转债上市后，联合信用将持续跟踪评级。
     （四）预计募集资金量和募集资金专项存储账户
     1、预计募集资金量
     本次发行可转债的预计募集资金为人民币 1,733,592,000 元（含发行费用）。
     2、募集资金专项存储账户
     本次发行可转债募集资金将存放于公司募集资金的专项账户。
     （五）承销方式及承销期
     本次发行由主承销商中泰证券以余额包销的方式承销，承销期的起止时
间：自 2018 年 6 月 26 日至 2018 年 7 月 4 日。
     （六）发行费用
                项     目                         金额（万元）
             承销及保荐费用                         1,560.23
             审计及验资费用                          33.00
                  律师费                             24.00
              资信评级费用                           15.00
               发行手续费                            10.00
                                     1-1-2-31
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         推介及路演等其他费用                               25.00
     上述费用均为预计费用，承销及保荐费用将根据保荐承销协议中相关条款
及最终发行情况确定，其他发行费用将根据实际情况确定。
     （七）主要日程与停、复牌安排
     本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
交易日序号                           发行活动                         停、复牌安排
2018 年 6 月
               刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路
 26 日 周二                                                             正常交易
               演公告》
   T-2 日
               网上路演
2018 年 6 月
               原 A 股股东优先配售股权登记日
 27 日 周三                                                             正常交易
               网下机构投资者在 15:00 前提交《网下申购表》等
   T-1 日
               相关文件
               刊登《发行方案提示性公告》
2018 年 6 月   原 A 股股东优先配售（缴付足额资金）
 28 日 周四    网上申购（无需缴付申购资金）                             正常交易
    T日        网下申购（机构投资者在上午 11:30 前缴纳申购保
               证金）
2018 年 6 月
               刊登《网上发行中签率及网下发行配售结果公告》
 29 日 周五                                                             正常交易
               进行网上申购的摇号抽签
   T+1 日
               刊登《网上中签结果公告》
               网上中签缴款(投资者确保资金账户在 T+2 日日终
2018 年 7 月
               有足额的可转债认购资金）
 2 日 周一                                                              正常交易
               如网下申购保证金小于网下配售金额，不足部分需
   T+2 日
               于当日 15:00 前按时足额补足；如网下申购保证金
               大于网下配售金额，超过部分于当日退款
2018 年 7 月
               保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况
 3 日 周二                                                              正常交易
               确定最终配售结果和包销金额
   T+3 日
2018 年 7 月
               刊登《发行结果公告》
 4 日 周三                                                              正常交易
               募集资金划至发行人账户
   T+4 日
     上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重
大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并
及时公告。
                                         1-1-2-32
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     （八）本次发行证券的上市流通
     本次发行可转债不设持有期的限制。发行结束后，公司将尽快向深圳证券
交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
     三、本次发行的有关机构
     （一）发行人
     名称：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
     法定代表人：王祺扬
     联系人：游世兵
     注册地址：武汉经济技术开发区工业区
     电话：[phone]
     传真：[phone]
     （二）保荐机构（主承销商）
     名称：中泰证券股份有限公司
     法定代表人：李玮
     保荐代表人：卢戈、马家烈
     项目协办人：桂贤
     项目组成员：马睿、璩潞、尹澎华、张康、李凯、王璐、郧文龙
     注册地址：济南市市中区经七路 86 号
     电话：[phone]
     传真：[phone]
     （三）发行人律师
     名称：湖北今天律师事务所
                                     1-1-2-33
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     事务所负责人：岳琴舫
     经办律师：陈真、林迪
     注册地址：湖北省武汉市武昌区洪山路 64 号湖光大厦 9 楼
     电话：[phone]
     传真：[phone]
     （四）审计机构
     1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）
     名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
     事务所负责人：周重揆
     经办会计师：邹贤峰、吴方辉
     注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼
     电话：[phone]
     传真：[phone]
     2、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
     名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
     事务所负责人：黄锦辉
     经办会计师：刘曦、许长英
     注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
     电话：[phone]
     传真：[phone]
     3、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
     名称：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
                                     1-1-2-34
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                   可转换公司债券募集说明书
     事务所负责人：张先云
     经办会计师：李朝辉、肖缨
     注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326
     电话：[phone]
     传真：[phone]
     （五）资信评级机构
     名称：联合信用评级有限公司
     法定代表人：李信宏
     经办人员：王安娜、支亚梅
     注册地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
     电话：[phone]
     传真：[phone]
     （六）申请上市的证券交易所
     名称：深圳证券交易所
     地址：深圳市福田区深南大道 2012 号
     电话：[phone]
     传真：[phone]
     （七）股份登记机构
     名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
     地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28
楼
     电话：[phone]
                                     1-1-2-35
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     传真：[phone]
     （八）收款银行
     开户行：中国建设银行股份有限公司济南市中支行
     户名：中泰证券股份有限公司
     收款账号：37050161630800000441
     开户行大额支付系统号：105451000137
     四、债券持有人及债券持有人会议
     发行人已制定《湖北省广播电视信息网络股份有限公司可转换公司债券持
有人会议规则》，并经发行人董事会、股东大会审议通过，下为上述会议规则
中有关债券持有人的权利与义务、债券持有人会议的重要条款，具体表述和未
尽事宜以上述会议规则为准。
     （一）债券持有人的权利与义务
     债券持有人的权利与义务为保护债券持有人的合法权益，督促其合理履行
义务，发行人和债券持有人一致同意债券持有人的下述权利和义务：
     1、债券持有人的权利
     （1）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债
券持有人会议并行使表决权；
     （2）根据约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；
     （3）根据约定的条件行使回售权；
     （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有
的可转换公司债券；
     （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
     （6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
                                     1-1-2-36
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     （7）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
       2、债券持有人的义务
     （1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
     （2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
     （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
     （4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要
求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
     （5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担
的其他义务。
       （二）债券持有人会议
       1、债券持有人会议的权限范围
       （1）当公司提出变更可转换公司债券募集说明书约定的方案时，对是否
同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本
次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消可转换公司债券募集说明书中的
赎回或回售条款等；
     （2）当公司未能按期支付可转换公司债券本息时，对是否同意相关解决
方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本
息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决
议；
     （3）当公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、
解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法
享有的权利方案作出决议；
     （4）当保证人（如有）或担保物发生重大不利变化时，对行使债券持有
人依法享有权利的方案作出决议；
     （5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人
                                     1-1-2-37
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依法享有权利的方案作出决议；
     （6）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；
     （7）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议
的其他情形。
     2、债券持有人会议的召开
     在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事
会应召集债券持有人会议：
     （1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
     （2）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
     （3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、
解散或者申请破产；
     （4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
     （5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
     （6）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规
定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
     3、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
     （1）公司董事会；
     （2）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上
的债券持有人；
     （3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
     4、债券持有人会议的召集和通知
     （1）发生公司董事会应召集债券持有人会议的情形之日起 15 日内，如公
司董事会未能按本规则规定履行其职责，单独或合计持有本次可转换公司债券
未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持
                                     1-1-2-38
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有人会议的通知。
     （2）债券持有人会议通知发出后，除非因不可抗力，不得变更债券持有
人会议召开时间或取消会议，也不得变更会议通知中列明的议案；因不可抗力
确需变更债券持有人会议召开时间、取消会议或者变更会议通知中所列议案
的，召集人应在原定债券持有人会议召开日前至少 5 个交易日内以公告的方式
通知全体债券持有人并说明原因，但不得因此而变更债券持有人债权登记日。
     债券持有人会议通知发出后，如果召开债券持有人会议的拟决议事项消除
的，召集人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。
     （3）债券持有人会议召集人应在中国证监会指定的媒体上公告债券持有
人会议通知，债券持有人会议的通知应包括以下内容:
     A. 会议召开的时间、地点、召集人及表决方式；
     B. 提交会议审议的事项；
     C. 以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并
可以委托代理人出席会议和参加表决；
     D. 确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；
     E. 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续，包括但不限于代理债
券持有人出席会议的代理人的授权委托书；
     F. 召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；
     G. 召集人需要通知的其他事项。
     债权人会议补充通知（如有）应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
     5、债券持有人会议的出席人员
     债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为
出席并表决。
     债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本次未偿还
债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人或
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负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有
效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
     委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或
其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被
代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
     6、会议召开的程序
     （1）债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议
主席并主持会议。如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券持有人（或
债券持有人代理人）以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有
人（或债券持有人代理人）担任会议主席并主持会议。如在会议开始后一个小
时内未能按照前述规定选举出会议主席的，由出席该次会议持有本次未偿还债
权表决权总数最多的债券持有人（或其代理人）担任会议主席并主持会议。
     会议主席负责制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议的债券
持有人名称（或姓名）、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者
代表的本次未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他
证明文件的相关信息等事项。会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和代
理人人数及所持有或者代表的本次可转债张数总额之前，会议登记应当终止。
     会议主席有权经会议同意后决定休会、复会及改变会议地点。经会议决议
要求，会议主席应当按决议修改会议时间及改变会议地点。休会后复会的会议
不得对原先会议议案范围外的事项做出决议。
     （2）应召集人或单独或合并持有本次债券表决权总数 10%以上的债券持
有人的要求，公司应委派董事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公
司商业秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外，出席会议的公司
董事或高级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明。
     （3）下列机构和人员可以列席债券持有人会议：债券发行人（即公司）
或其授权代表、公司董事、监事和高级管理人员、债券托管人、质权代理人、
债券担保人（如有）以及经会议主席同意的本次债券的他重要相关方，上述人
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员或相关方有权在债券持有人会议上就相关事项进行说明。除该等人员或相关
方因持有公司本次可转换公司债券而享有表决权的情况外，该等人员或相关方
列席债券持有人会议时无表决权。
     7、债券持有人会议的表决和决议
     （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券
持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币
100 元）拥有一票表决权。
     （2）公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的
各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或
不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表
决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作
出决议。
     债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议相
关事项时，不得对审议事项进行变更，任何对审议事项的变更应被视为一个新
的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
     （3）债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对
拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃
表决权，不计入投票结果。
     （4）会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人监票
人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。
     每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人
代理人）同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师
负责见证表决过程。
     （5）会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并
应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。
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     （6）会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数
进行重新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债
券持有人代理人）对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即
要求重新点票，会议主席应当即时组织重新点票。
     （7）除本规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议
的二分之一以上本次未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方
为有效。
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                              第三节     风险因素
     公司发行的可转债可能涉及一系列风险，投资者在评价公司本次发行的可
转债时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险
因素。
一、市场和经营风险
       （一）三网融合带来的竞争加剧的风险
     随着技术进步以及三网融合的推进，电信网、广播电视网、互联网三大网
络技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，在业务应用层面可相互渗透融合。
IPTV、OTT TV、互联网视频等各类新媒体对广电传统媒体的分流作用日益明
显，公司在电视相关业务领域面临的竞争愈发激烈。竞争加剧将带来用户流失、
市场份额减少的风险，日趋激烈的市场竞争将会给公司的业务发展带来更大的
挑战。
       （二）业务收入来源较为集中的风险
     公司的主要业务收入来源于有线电视收视收入。公司 2014 年度、2015 年
度、2016 年度、2017 年 1-6 月主营业务收入为 176,503.72 万元、239,115.03 万
元 、 246,207.23 万 元 和 111,527.73 万 元 ， 同 期 电 视 收 视 业 务 收 入 分 别 为
134,352.79 万元、166,284.14 万元、165,613.86 万元和 73,033.43 万元，分别占
当期主营业务收入的 76.12%、69.54%、67.27%和 65.48%。虽然有线电视收视
收入在主营业务收入中所占比重呈下降趋势，但可预见未来几年内，有线电视
收视收入仍是公司最主要的收入来源，公司面临着业务收入来源较为集中的风
险。
       （三）技术升级风险
     虽然公司在有线电视网络的总体规划、建设和运营方面具有较为丰富的经
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验及一定的技术创新优势，但是随着国内“三网融合”趋势的发展，网络技术更
新的速度不断加快，各种新业务、新产品不断涌现，公司在技术前景、技术开
发、技术应用等方面面临一定的风险。
二、募集资金投资项目的风险
     （一）募集资金投向风险
     本次募集资金主要用于下一代广电网双向宽带化改造项目、电视互联网云
平台建设项目。尽管公司对项目进行了充分的可行性研究，但若项目整体推广
及体验不及预期，大量的固定资产投入将会给公司带来较多的折旧摊销，将存
在影响公司未来盈利能力的风险。
     （二）净资产收益率下降及原股东分红、表决权减少的风险
     本次发行的可转换公司债券转股完成后，公司的总股本和净资产将增加，
由于募集资金投资项目整合完成并实现效益需要一定的时间，因此存在公司营
业收入及净利润较难同步增长的风险，短期内将导致净资产收益率下降以及每
股收益等财务指标出现一定程度的摊薄。
     同时，本次发行的可转换公司债券转股完成后，亦存在导致公司原股东分
红减少、表决权被稀释的风险。未来，公司将修订利润分配政策、制定股东未
来回报规划，并在未来公司的经营管理决策中，更多听取股东尤其中小股东的
意见和建议。
     （三）资金风险
     本次募集资金投资项目的投资总额为 25 亿元，其中拟使用募集资金 17.34
亿，所需投资金额较大，对资金的使用效率和项目融资要求较高。如果募集资
金不能及时到位或受其他不确定性因素的影响，会导致延迟募投项目建设的影
响，从而影响公司战略目标和未来盈利。此外，如果本次募集资金不能足额募
集，公司将使用自有资金或通过银行贷款解决项目所需资金，这将给公司带来
一定的财务风险并增加财务费用而影响公司未来的业绩。
     （四）技术风险
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     随着国内广播电视与互联网产品跨界融合的趋势不断加快，互联网、移动
多媒体等多种新兴技术不断融入到广电网络运营商业务体系中，网络升级换代
周期不断缩短，高性能的路由交换、传输网络的建设对本公司的技术保障团队
提出了更高的素质要求。多种在互联网上兴起的业务不断移植到广电网络相关
平台中，对本公司的研发团队提出了更高的能力要求。因此，在各种新技术、
新产品和新业务不断涌现的时代，公司在技术前景、技术开发、技术应用等方
面面临一定的压力与风险，为应对技术不断升级所增加的资本开支也将可能对
公司财务业绩造成一定影响。
     （五）人才风险
     公司在日常经营和管理中，积累了丰富的管理经验和技术水平，培养了大
量有丰富经验的管理、技术人员，建立了一支拥有较高素质且年龄结构合理的
人才队伍。随着本次募投项目的建设与运营，公司对管理人才、技术人才的需
求将不断增加，公司虽然已针对募投项目进行了人才培养和人才储备，但公司
存在相关人才不能有效结合公司实际业务的风险以及专业人才流失的风险，如
发生以上情况，将会影响本次募投项目的顺利实施。
     （六）风险控制风险
     随着公司业务的发展和规模的提升，公司管理的难度不断提高，而外部监
管对上市公司规范化的要求日益提高和深化，这对公司在管理和风控等方面提
出了更高的要求。本次募投项目的实施将促进公司业务的快速发展，资产规模
也将大幅增长。随着公司经营业务内容和规模的转变，公司如不能有效的调整
和升级管理制度和风险控制制度，将难以保证公司的高效、可持续发展，对公
司的生产经营将产生较大的风控风险。
     （七）运营风险
     公司的募投项目建成后，公司双向传输网络的覆盖范围将进一步扩大。募
投项目实施后，项目能否按期运营并实现预期效益将在很大程度上取决于公司
的运营管理水平，包括对人力资源、服务质量和效率、财务等方面的持续管理
和改进。如果公司不能及时提高各级人员的管理能力和整体运营水平，将可能
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会影响本次募集资金投资项目的顺利实施或项目预计效益难以如期实现。
三、政策风险
     （一）行业监管政策变化的风险
     广播电视有线网络是传输广播电视节目、开展各种增值业务服务的重要基
础设施，是国家信息化的重要支撑平台。国家积极推动广播电视有线网络数字
化、信息化、规模化、产业化发展，鼓励和支持有实力的省级有线网络公司跨
省联合重组，推动我国广播影视改革和发展、推进三网融合、促进国家信息化
建设。
     随着有线电视网、互联网、电信网互联互通的推进和视频、语音、数据等
多种产品的融合创新，监管部门可能对广电行业政策进行相应调整，未来广播
电视行业的管理体制可能发生变化，本公司将随之面临调整经营模式以适应行
业监管体制变化的风险。
     （二）税收优惠政策变化风险
     根据国家财政部、国家税务总局、中宣部联合下发的《关于继续实施文化
体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税
（2014）84 号），发行人作为湖北省转制文化企业，从 2014 年 1 月 1 日起至
2018 年 12 月 31 日止免征企业所得税。根据财政部、海关总署、国家税务总局
《关于继续执行有线电视收视费增值税政策的通知》（财税[2017]35 号）有关
“2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对广播电视运营服务企业收取的有线
数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税”的政策精
神，湖北广电相关业务享受在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间免征
增值税的政策。
     上述税收优惠政策期满后，如发行人享受税收优惠政策资格发生变化或未
来国家主管税务机关对上述税收优惠政策做出调整，发行人可能需要缴纳相关
税收，将对发行人的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。
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     四、本次可转债发行的相关风险
     （一）本息兑付风险
     在可转债的存续期限内，本公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的
部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国
家政策、法律法规、行业和市场等不可控因素的影响，本公司的经营活动可能
没有带来预期的回报，进而使本公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，
可能影响本公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑
能力。
     （二）可转债到期不能转股的风险
     进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：
     1、公司股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股
期内，如果因各方面因素导致本公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当
期转股价格，可能会影响投资者的投资收益。
     2、本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，
公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如
果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投
资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
     3、在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十
个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
     如果本公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在本公司未能及时向
下修正转股价格或即使本公司持续向下修正转股价格，但本公司股票价格仍低
于转股价格，导致本次发行可转债的转股价值发生重大不利变化，进而可能导
致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。
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     （三）转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性风险
     1、转股价格向下修正条款不实施的风险
     在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交
易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应
不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易
日均价之间的较高者。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。
     在触发转股价格修正条款时，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股
价走势、市场因素等多方面考虑，不提出转股价格向下调整方案；或董事会所
提出的转股价格向下调整方案未获得股东大会审议通过。因此，存续期内可转
债持有人可能面临转股价格向下修正不实施的风险。
     2、转股价格向下修正幅度不确定的风险
     在本公司可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修
正，转股价格的修正幅度也将由‘修正后的转股价格应不低于本次股东大会召
开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者’的
规定而受到限制，存在不确定性的风险。且如果在修正后公司股票价格依然持
续下跌，未来股价持续低于向下修正后的转股价格，则将导致可转债的转股价
值发生重大不利变化，进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的
风险。
     （四）可转债的投资风险
     可转债作为一种金融工具，其二级市场交易价格不仅取决于可转债相关发
行条款，还取决于公司股票价格、投资者的心理预期、宏观经济环境与政策等
多种因素。因此可转债价格波动较为复杂，甚至可能会出现异常波动或市场价
格与其投资价值严重背离的现象，使投资者面临较大的投资风险。
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     （五）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险
     本次募集资金投资项目需要一定的建设周期，在此期间相关的投资尚未产
生收益。本可转债发行后，如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部
分或全部可转债转换为本公司股票，本公司将面临当期每股收益和净资产收益
率被摊薄的风险。
     （六）利率风险
     在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从
而使投资者遭受损失。本公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风
险，以避免和减少损失。
     （七）可转债未担保风险
     根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公
司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元
的公司除外”。2016 年年末，本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为
55.98 亿元；2017 年年末，本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为
58.64 亿元，均不低于 15 亿元，因此本公司未对本可转债发行提供担保。如果
本可转债存续期间出现对本公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件，
本可转债可能因未设担保而增加兑付风险。
     （八）信用评级变化风险
     经联合信用评级，发行人主体信用等级为 AA+，本次可转换公司债券信用
等级为 AA+。在本期债券的存续期内，联合信用将每年对公司主体和本次可转
债进行一次跟踪信用评级，发行人无法保证其主体信用评级和本次可转债的信
用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低发行人的主体
信用评级和/或本次可转债的信用评级，则可能对投资者的利益造成一定影响。
五、管理风险
     随着公司业务规模的发展，公司管理的难度不断提高，而外部监管对上市
公司规范化的要求日益提高和深化，这对公司在人力资源管理、财务管理等方
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面提出了更高的要求。随着公司经营业务内容和规模的转变，公司如不能有效
的调整和升级管理结构，将对公司的生产经营产生较大的管理风险。
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                          第四节        发行人基本情况
       一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况
       截至 2018 年 3 月 31 日，本公司股本总额为 636,217,448 股，股本结构如
下：
                   项目                             股份数量（股）            比例（%）
一、限售流通股（或非流通股）                            58,625                  0.01%
     其中：高管锁定股                                   58,625                  0.01%
二、无限售流通股                                      636,217,448               100.00%
               三、总股本                               58,625                  0.01%
       截至 2018 年 3 月 31 日，公司前十大股东情况如下：
                                                     持有有限售      质押或冻
序                                   股份数量                                     股权比例
              股东名称                               条件的股份      结的股份
号                                     （股）                                       （%）
                                                       （股）          （股）
 1     武汉广播电视台                83,726,704           -               -         13.16
       湖北省楚天数字电视有限
 2                                   78,485,981           -               -         12.34
       公司
       湖北省楚天视讯网络有限
 3                                   71,493,300           -               -         11.24
       公司
       中信国安信息产业股份有
 4                                   54,484,932           -               -          8.56
       限公司
       湖北楚天金纬广播电视信
 5                                   42,040,266           -               -          6.61
       息网络有限公司
       武汉有线广播电视网络有
 6                                   28,243,633           -               -          4.44
       限公司
       楚天襄阳有线电视股份有
 7                                   25,482,862           -               -          4.01
       限公司
       武汉市江夏区广播电视服
 8                                   12,400,832           -               -          1.95
       务中心
       武汉盘龙信息网络有限责
 9                                   12,051,697           -               -          1.89
       任公司
       武汉市新洲区广播电视中
10                                   10,087,579           -               -          1.59
       心
                                         1-1-2-51
     湖北省广播电视信息网络股份有限公司                               可转换公司债券募集说明书
          二、公司组织结构图及主要对外投资情况
          （一）公司组织结构图
          （二）控股公司及联营、合营公司基本情况
          截至本募集说明书签署日，发行人拥有 10 家控股子公司、2 家合营企业、
     5 家联营企业，详见下表：
序                                   持股比      注册资本                                    是否合
    公司名称        公司类型                                      主营业务
号                                     例        （万元）                                    并报表
     湖北省广播电视
1    信息网络武汉有      子公司      100.00%     63,692.00      广播电视和卫星传输服务           否
     限公司（注）
     荆州市视信网络
2                        子公司      100.00%       7,878.17     广播电视和卫星传输服务           否
     有限公司（注）
     湖北省广播电视
3    信息网络武汉投      子公司      100.00%     12,555.18      广播电视和卫星传输服务           是
     资有限公司（注）
     湖北太子湖文化
                                                              广电和文化产业的投资与投资
4    数字创意产业园      子公司       51.00%     45,000.00                                       是
                                                                        管理
     投资有限公司
     湖北广电云数传
5                        子公司      100.00%       8,000.00       影视经纪代理服务               是
     媒有限公司
                                               1-1-2-52
     湖北省广播电视信息网络股份有限公司                               可转换公司债券募集说明书
     星燎投资有限责                                           产业、项目投资管理及投资咨
6                        子公司      100.00%       5,000.00                                      是
     任公司                                                             询服务
     湖北星燎财富信
                         二级
7    息科技有限责任                  100.00%       1,000.00         互联网信息服务               是
                         子公司
     公司
     威睿科技（武汉）    二级
8                                    100.00%       1,000.00    音视频软件技术研发与应用          是
     有限责任公司        子公司
     玖云大数据（武      二级
9                                     60.00%       1,000.00          数据处理服务                是
     汉）有限公司        子公司
     云广互联（湖北）
                                                              第二类增值电信业务中的信息
10   网络科技有限公      子公司       51.00%     12,838.88                                       是
                                                                      服务业务
     司
                                                              软件和信息技术服务；软件开
                                                              发；信息系统集成服务；信息
     大唐广电科技（武                                         技术咨询服务；呼叫中心；计
11                      合营企业      50.00%       2,000.00                                      否
     汉）有限公司                                             算机软、硬件的开发、生产、
                                                              批发零售；通信、机电和计算
                                                              机系统集成设备的批发零售。
     湖北星燎圆通投
                                                              管理或受托管理股权类投资并
12   资基金管理有限     合营企业      50.00%        200.00                                       否
                                                                从事相关咨询服务业务
     公司
     武汉广信新媒体
13   信息网络有限责     联营企业      25.00%        600.00         应用信息系统开发              否
     任公司
     湖北三峡云计算
                                                               计算机信息系统集成,网络工
14   中心有限责任公     联营企业      39.20%       1,000.00                                      否
                                                                         程建设
           司
     湖北广电高投投
                                                              管理或受托管理股权类投资并
15   资基金管理有限     联营企业      30.00%        500.00                                       否
                                                                从事相关咨询服务业务
         公司
     湖北星燎高投网
     络新媒体产业投                                           从事非证券类股权投资活动及
16                      联营企业      23.44%              -                                      否
     资基金合伙企业                                               相关的咨询服务业务
     （有限合伙）
                                                              计算机软件开发、服务与咨询；
                                                                计算机及信息化工程设备销
                                                              售；数据处理服务；网络工程
                                                              建设、安装、维护；安全防范
     湖北玖洲遥感大                                           工程设计信息系统集成；工程
17                      联营企业      30.00%       1,000.00                                      否
     数据有限公司                                             信息咨询；企业管理咨询（不
                                                              含证券、期货、保险、金融及
                                                              民间借贷管理咨询）；商务信
                                                              息咨询（涉及许可经营项目，
                                                              应取得相关部门许可后方可经
                                               1-1-2-53
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                         可转换公司债券募集说明书
                                                            营）***
    注 1：2015 年 3 月 12 日，发行人第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司
吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有
限公司和荆州市视信网络有限公司的议案》，武汉公司、十堰广电、荆州视信的资产、负
债分别由湖北广电武汉分公司、湖北广电十堰分公司和湖北广电荆州分公司运营管理。截
至本募集说明书签署之日，十堰市广播电视信息网络有限公司已注销，湖北省广播电视信
息网络武汉有限公司、荆州市视信网络有限公司正在办理相关注销手续。2017 年 12 月 8
日，发行人第九届董事会第十五次会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广
播电视信息网络武汉投资有限公司的议案》，截至本募集说明书签署之日，公司正在履行
吸收合并相关准备工作。
    注 2：2018 年 4 月 10 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立
湖北广电网络科技实业有限公司的议案》、《关于投资设立湖北广电网络信息集成有限公司
的议案》、《关于投资设立湖北广电网络工程建设有限公司的议案》、《关于投资设立湖北广
电网络工程监理有限公司的议案》，并授权公司管理层办理出资登记等相关事宜，目前设
立工作正在准备过程中。
     1、控股子公司
     （1）湖北省广播电视信息网络武汉有限公司
     公司名称：湖北省广播电视信息网络武汉有限公司
     成立时间：2003 年 12 月 23 日
     注册资本：63,692.00 万元
     实缴出资：63,692.00 万元
     公司住所：东西湖革新大道南五支沟西（8）
     公司持有权益比例：100%
     经营范围：有线电视网络设计、建设、管理、运营、维护；数字电视投资、
建设、经营管理及相关业务开发；数据通信网及宽带网络的建设及运营；广播
电视和各类信息的有线传输服务；网络相关设备、器材和软件的开发、生产及
销售；安防工程设计及施工；网络系统集成、网络工程；承接智能建筑（系统
集成，其中消防子系统外）工程设计；建筑智能化工程专业承包，电子工程专
业承包，无线通讯组网工程设计及施工，电信工程专业承包，家装设计布线；
有线电视终端设计、销售及服务；广告设计、制作、代理、发布。（国家有专
项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营）
                                     1-1-2-54
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                       可转换公司债券募集说明书
     湖北省广播电视信息网络武汉有限公司的主要财务数据如下表所示：
                                                                     单位：万元
                   项目                          2014-12-31/2014 年度
                  总资产                              129,113.89
                  净资产                              102,804.31
                 营业收入                             43,810.05
       归属于母公司股东的净利润                        11,930.53
    注：武汉公司已被湖北广电吸收合并。截至本募集说明书签署之日，正在办理注销手
续，无 2015 年度及以后年度财务数据。
     （2）荆州市视信网络有限公司
     公司名称：荆州市视信网络有限公司
     成立时间：2000 年 5 月 30 日
     注册资本：7,878.17 万元
     实缴出资：7,878.17 万元
     公司住所：荆州市沙市区园林路 32 号
     公司持有权益比例：100%
     经营范围：有线电视网络的规划、设计、安装、运营、维护；有线电视的
基本业务、扩展业务、增值业务；有线电视通讯设备、器材销售和软件的开发；
网络集成；综合布线；安全技术防范工程的设计、施工及维修（凭许可证经营）；
设计、制作、发布、代理国内各类广告；房屋租赁，代移动收费、售卡；信息
服务业务（仅含短信息服务，不含互联网信息服务、固定网电话信息服务）、
第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。（有效期至 2017 年 5 月 8 日止）
     荆州视信的主要财务数据如下表所示：
                                                                     单位：万元
                   项目                          2014-12-31/2014 年度
                  总资产                              17,865.20
                  净资产                               11,693.11
                 营业收入                              1,399.95
       归属于母公司股东的净利润                         120.70
    注：荆州视信已被湖北广电吸收合并。截至本募集说明书签署之日，正在办理注销手
                                     1-1-2-55
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                              可转换公司债券募集说明书
续，无 2015 年度以及年度财务数据。
     （3）湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司
     公司名称：湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司
     注册资本：12,555.18 万元
     实缴出资：12,555.18 万元
     住所：武汉市江岸区建设大道 620 号
     法定代表人：王祺扬
     公司持有权益比例：100%
     成立时间：2013 年 4 月 28 日
     经营范围：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线电视网络设计、建
设、管理、维护；有线广播电视网络传输服务；有线数字电视技术的开发及应
用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；安防工程设计及施工；网络
系统集成、网络工程、承接智能建筑工程设计；建筑智能化工程专业承包、电
子工程专业承包，家装设置布线；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的
策划；国内各类广告设计、制作、代理发布。（国家有专项规定的经营项目经
审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）
     湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司的主要财务数据如下表所示：
                                                                            单位：万元
            项目                 2017-12-31/2017 年 1-12 月   2016-12-31/2016 年 1-12 月
           总资产                       161,907.78                   151,273.60
           净资产                       124,012.47                   110,920.15
          营业收入                       40,268.50                    44,410.18
 归属于母公司股东的净利润                13,092.32                    13,239.64
    注：财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
     （4）湖北广电云数传媒有限公司
     公司名称：湖北广电云数传媒有限公司
                                        1-1-2-56
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                              可转换公司债券募集说明书
     注册资本：8,000.00 万元
     实缴出资：629.4 万元
     住所：武汉经济技术开发区神龙大道 18 号高科技工业园综合楼
     法定代表人：王祺扬
     公司持有权益比例：100%
     成立时间：2015 年 8 月 4 日
     经营范围：影视经纪代理服务；信息系统集成服务；信息系统咨询服务；
软件开发。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     湖北广电云数传媒有限公司的主要财务数据如下表所示：
                                                                              单位：万元
            项目                 2017-12-31/2017 年 1-12 月   2016-12-31/2016 年 1-12 月
           总资产                         3,217.05                      98.19
           净资产                         554.97                        29.00
          营业收入                           -                            -
 归属于母公司股东的净利润                  -74.03                       -0.20
    注：财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
     （5）星燎投资有限责任公司
     公司名称：星燎投资有限责任公司
     注册资本：5,000.00 万元
     实缴出资：5,000.00 万元
     住所：武昌区中北路 101 号楚商大厦 20-21 楼
     法定代表人：王祺扬
     公司持有权益比例：100%
     成立时间：2015 年 7 月 8 日
     经营范围：产业投资；对金融、工农商、服务行业的项目投资及管理；受
                                        1-1-2-57
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                    可转换公司债券募集说明书
托资产管理；投资咨询服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可
证方可经营）
     星燎投资有限责任公司的主要财务数据如下表所示：
                                                                                    单位：万元
             项目                    2017-12-31/2017 年 1-12 月     2016-12-31/2016 年 1-12 月
            总资产                            21,967.89                     15,396.34
            净资产                            11,244.73                     12,372.58
           营业收入                           1,062.05                        69.98
 归属于母公司股东的净利润                      413.89                         -51.87
    注：财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
     （6）湖北星燎财富信息科技有限责任公司
     公司名称：湖北星燎财富信息科技有限责任公司
     注册资本：1,000.00 万元
     实缴出资：1000.00 万元
     住所：湖北省武汉市经济开发区神龙大道路 18 号太子湖文化数字产业园
内 C 楼 401 号
     法定代表人：赵洪涛
     公司持有权益比例：100%
     成立时间：2016 年 5 月 10 日
     经营范围：互联网信息服务；计算机软硬件技术的研发、销售转让；计算
机系统集成；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；
商务信息、企业管理信息、投资信息的咨询；市场调查；广告的设计、制作、
发布与代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
     湖北星燎财富信息科技有限责任公司的主要财务数据如下表所示：
                                                                                    单位：万元
            项目               2017-12-31/2017 年 1-12 月         2016-12-31/2016 年 1-12 月
          总资产                           1,218.90                        449.66
                                           1-1-2-58
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                              可转换公司债券募集说明书
          净资产                         188.80                      246.35
         营业收入                        393.92                       31.28
归属于母公司股东的净利润                 -57.55                      -112.65
    注：财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
     （7）威睿科技（武汉）有限责任公司
     公司名称：威睿科技（武汉）有限责任公司
     注册资本：1,000.00 万元
     实缴出资：600.00 万元
     住所：武汉东湖新技术开发区武汉大学科技园内创业大楼 1 楼 74-1 号
     法定代表人：王祺扬
     公司持有权益比例：100%
     成立时间：2016 年 4 月 27 日
     经营范围：音视频软件技术研发与应用；计算机软硬件的技术开发、技术
咨询、技术服务、技术转让；虚拟现实技术开发；电脑动画设计；数据处理和
存储服务；电信业务代理；信息系统集成；网络安全建设；广告设计、制作、
代理、发布；文化艺术活动交流策划；会议会展服务；电信业务代理；教育咨
询（不含中小学文化类培训）；计算机及其辅助设备的维修；视频和通讯设备、
电子产品、计算机软硬件的批发零售；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发兼零售。
（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
     威睿科技（武汉）有限责任公司的主要财务数据如下表所示：
                                                                               单位：万元
            项目               2017-12-31/2017 年 1-12 月   2016-12-31/2016 年 1-12 月
          总资产                        1,415.26                     158.43
          净资产                         374.09                      146.31
         营业收入                        631.20                       38.70
归属于母公司股东的净利润                 -72.23                      -153.69
    注：财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
                                        1-1-2-59
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                         可转换公司债券募集说明书
     （8）玖云大数据（武汉）有限公司
     公司名称：玖云大数据（武汉）有限公司
     注册资本：1,000 万元
     实缴出资：1,000 万元
     住所：武汉经济技术开发区神龙大道 18 号 B3 栋 3 层 318 室
     法定代表人：幸伍洲
     公司持有权益比例：60%
     成立时间：2016 年 9 月 19 日
     经营范围：数据处理服务；计算机软件开发、技术服务及技术咨询；计算
机设备的批零兼营与服务；广播电视器材的批零兼营与服务（不含卫星地面接
收设施）；信息系统集成；经济贸易咨询；市场调查；工程信息咨询；企业管
理咨询；商务信息咨询（不含投资咨询）。（依法须经审批的项目，经相关部门
审批后方可开展经营活动）
     玖云大数据（武汉）有限公司的主要财务数据如下表所示：
                                                                       单位：万元
                   项目                         2017-12-31/2017 年 1-12 月
                  总资产                                 1,409.67
                  净资产                                   829.08
                 营业收入                                1,772.79
       归属于母公司股东的净利润                           -170.92
    注：财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
     （9）云广互联（湖北）网络科技有限公司
     公司名称：云广互联（湖北）网络科技有限公司
     注册资本：12,838.88 万元
     实缴出资：5666.37 万元
     住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 788 号光谷中心城办公地点-十五
                                     1-1-2-60
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                         可转换公司债券募集说明书
冶办公楼 13 层 1301
     法定代表人：毕华
     公司持有权益比例：51%
     成立时间：2016 年 12 月 27 日
     经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（（仅限互联网信息服
务；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文
化、广播电影电视节目、电子公告内容）；开发、建设、出租数据机房；提供
机房业务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
     云广互联（湖北）网络科技有限公司的主要财务数据如下表所示：
                                                                       单位：万元
                   项目                         2017-12-31/2017 年 1-12 月
                  总资产                                 9,520.40
                  净资产                                 5,715.22
                 营业收入                                6,020.54
       归属于母公司股东的净利润                            48.85
    注：财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
     （10）湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司
     公司名称：湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司
     注册资本：45,000.00 万元
     实缴出资：33,394.15 万元
     住所：武汉经济技术开发区神龙大道 18 号
     法定代表人：王祺扬
     公司持有权益比例：51%
     成立时间：2014 年 11 月 28 日
     经营范围：对广电和文化产业的投资；产业园管理服务；物业管理；广电
通信领域的技术开发、转让、咨询、服务；网络工程设计及施工；通信设备、
                                     1-1-2-61
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                            可转换公司债券募集说明书
电子产品及软硬件的生产与销售（不含无线电发射装置，不含卫星地面接收设
备）；会展服务；广告设计、制作、发布、代理；艺术品设计、展示、销售服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司的主要财务数据如下表所
示：
                                                                          单位：万元
             项目                2017-12-31/2017 年 1-12 月   2016-12-31/2016 年 1-12 月
            总资产                       42,938.86                    42,815.53
            净资产                       39,988.47                    38,732.07
           营业收入                       2,166.79                     362.76
 归属于母公司股东的净利润                 -703.60                      -825.51
    注：财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
       2、合营企业
       （1）大唐广电科技（武汉）有限公司
       公司名称：大唐广电科技（武汉）有限公司
       注册资本：2,000.00 万元
       实缴出资：2,000.00 万元
       住所：武汉经济技术开发区神龙大道 18 号太子湖文化数字创意产业园 C
栋 3 层 C305 室
       法定代表人：徐军
       公司持有权益比例：50.00%
       成立时间：2016 年 04 月 13 日
       经营范围：软件和信息技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技
术咨询服务；呼叫中心；计算机软、硬件的开发、生产、批发零售；通信、机
电和计算机系统集成设备的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
                                        1-1-2-62
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                  可转换公司债券募集说明书
     （2）湖北星燎圆通投资基金管理有限公司
     公司名称：湖北星燎圆通投资基金管理有限公司
     注册资本：200.00 万元
     实缴出资：200.00 万元
     住所：武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园内创业大楼 1 楼 28-1 号
     法定代表人：胡坤
     公司持有权益比例：50.00%
     成立时间：2016 年 06 月 08 日
     经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     3、联营企业
     （1）湖北广电高投投资基金管理有限公司
     公司名称：湖北广电高投投资基金管理有限公司
     注册资本：500.00 万元
     实缴出资：300.00 万元
     住所：武汉东湖开发区武大科技园四路研发楼一层
     法定代表人：胡坤
     公司持有权益比例：30.00%
     成立时间：2016 年 06 月 08 日
     经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不得从
事吸收公款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     （2）武汉广信新媒体信息网络有限责任公司
                                     1-1-2-63
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                  可转换公司债券募集说明书
     公司名称：武汉广信新媒体信息网络有限责任公司
     注册资本：600.00 万元
     实缴出资：600.00 万元
     住所：武汉市江汉区江兴路 6 号
     法定代表人：张涛
     公司持有权益比例：25.00%
     成立时间：2011 年 05 月 31 日
     经营范围：应用信息系统技术开发；广告设计、制作、发布；信息系统集
成、技术开发、技术服务及信息咨询服务；信息网络用户终端设备的设计、开
发、销售、租赁。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经
营）。
     （3）湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）
     公司名称：湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）
     投资金额：2,500.00 万元
     住所：武汉市东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼一层 1902 号
     执行事务合伙人：湖北广电高投投资基金管理有限公司
     公司持有权益比例：23.44%
     成立时间：2016 年 08 月 25 日
     发照日期：2017 年 05 月 02 日
     经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（本企业所
有投资者都以自己名义出资，不得采取委托某个投资者代持的方式投资；本企
业不得以任何方式公开募集和发行基金；本企业的货币资产委托商业银行托
管，并签署托管协议）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经
营活动）
                                     1-1-2-64
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                 可转换公司债券募集说明书
     （4）湖北三峡云计算中心有限责任公司
     公司名称：湖北三峡云计算中心有限责任公司
     注册资本：1,000.00 万元
     实缴出资：1,000.00 万元
     住所：宜昌市东山区城东大道 2 号
     法定代表人：景峰
     公司持有权益比例：39.20%
     成立时间：2007 年 09 月 27 日
     经营范围：计算机信息系统集成；网络工程建设、安装、维护；计算机软
件开发及咨询；计算机及辅助设备销售；安全防范工程设计、施工、维修；广
播电视器材（不含卫星地面接收设施）及家电产品销售、维修；多功能一体机
及配件销售与维修；设计、制作、代理、发布广告++
     （5）湖北玖洲遥感大数据有限公司
     公司名称：湖北玖洲遥感大数据有限公司
     注册资本：1,000.00 万元
     实缴出资：9.50 万元
     住所：五峰渔洋关镇南北二路 88 号
     法定代表人：幸伍洲
     公司持有权益比例：30.00%
     成立时间：2017 年 07 月 21 日
     经营范围：计算机软件开发、服务与咨询；计算机及信息化工程设备销售；
数据处理服务；网络工程建设、安装、维护；安全防范工程设计信息系统集成；
工程信息咨询；企业管理咨询（不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理
咨询）；商务信息咨询（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
                                     1-1-2-65
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                    可转换公司债券募集说明书
***
      4、其他重要的对外投资
      （1）众研凯博网络科技有限公司
      公司名称：众研凯博网络科技有限公司
      注册资本：6,500.00 万元
      实缴出资：5,700.00 万元
      住所：杭州市江干区丁桥镇同协路 28 号 1-13 楼 921 室
      法定代表人：赵志峰
      公司持有权益比例：4.62%
      成立时间：2015 年 04 月 22 日
      经营范围：服务：广播电视技术研发，软件产品研发，网络设备及系统的
技术开发，技术服务，广播和宽带数据网规划、项目可行性研究、设计与技术
开发，企业投资管理咨询，市场调研分析（除社会调查、社会调研、民意调查、
民意测验），经济信息咨询（除商品中介），成年人的非文化教育培训和成年人
的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），会展服务；其他无
需报经审批的一切合法项目。
      截至本募集说明书签署之日，众研凯博网络科技有限公司已进入清算注销
状态。
      （2）嘉影电视院线控股有限公司
      公司名称：嘉影电视院线控股有限公司
      注册资本：38,000.00 万元
      实缴出资：38,000.00 万元
      住所：北京市海淀区西三环北路 87 号 4 层 407
      法定代表人：卢东涛
                                      1-1-2-66
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                  可转换公司债券募集说明书
     公司持有权益比例：2.00%
     成立时间：2015 年 09 月 09 日
     经营范围：资产管理；项目投资；项目管理；数据处理（数据处理中的银
行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术推广、
技术咨询、技术服务、技术转让、设计、制作、代理、发布广告；影视策划；
企业管理咨询；经济贸易咨询；互联网信息服务。（1、不得以公开方式募集资
金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得
向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受
损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动。）
     （3）中信国安广视网络有限公司
     公司名称：中信国安广视网络有限公司
     注册资本：21,500.00 万元
     实缴出资：21,500.00 万元
     住所：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号 6 号楼
     法定代表人：孙璐
     公司持有权益比例：4.65%
     成立时间：2014 年 04 月 23 日
     经营范围：互联网信息服务；从事互联网文化活动；销售食品；基础软件
服务、应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、
PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；电脑图文设计、制作；设计、制
作、代理、发布广告；企业形象策划、市场营销策划、影视策划；计算机系统
集成；软件开发；计算机技术培训；动漫设计；销售电气设备、机械设备、电
子产品、工艺品、电子元器件、玩具、办公用品、文化用品、Ⅰ类医疗器械、
Ⅱ类医疗器械、清洁用品、礼品、日用品、金属制品、音像制品、体育用品、
针纺织品、化妆品、工艺品、橡胶制品、塑料制品、服装服饰、鞋帽、箱包、
                                     1-1-2-67
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                 可转换公司债券募集说明书
健身器材、厨房用具、卫生间用品、钟表、眼镜、家用电器、珠宝首饰、照相
器材、新鲜水果、新鲜蔬菜；旅游咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介
服务）；市场调查。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网
文化活动、销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
     三、控股股东和实际控制人基本情况
     （一）控股股东
     发行人的控股股东为楚天数字。截至本募集说明书签署之日，楚天数字持
有公司 78,485,981 股，持股比例为 12.34%。楚天数字与楚天金纬、楚天襄阳及
楚天视讯均为湖北广播电视台控制，互为一致行动人，合计持有公司 34.19%
的股权。
     1、控股股东的基本情况
     公司名称：湖北省楚天数字电视有限公司
     注册地址：湖北省武汉市经济技术开发区 22MB 地块高科技工业园综合楼
     法定代表人：曾柏林
     成立时间：2006 年 6 月 21 日
     注册资本：62,150 万元
     经营范围：有线数字电视产业的投资与运营管理；有线数字电视技术的开
发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；网络工程设计、安装、
调试与维修。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
     2、控股股东的股权结构
     截至本募集说明书签署之日，楚天数字股权结构如下：
                                     1-1-2-68
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                         可转换公司债券募集说明书
                                                        持股数量       持股比例
序号          股东姓名或名称           股东性质
                                                        （万股）         （%）
    湖北省楚天广播电视信息网
 1                                     企业法人         50,557.00       81.34%
    络有限责任公司
 2      湖北省广播电视台               事业法人         5,000.00         8.05%
 3      宜昌三峡广播电视总台           事业法人         4,043.00         6.51%
 4      东风汽车公司                   企业法人         2,550.00         4.10%
                           合计                         62,150.00        100.00
       3、控股股东的业务状况
       截至本募集说明书签署之日，楚天数字除持有湖北广电股权之外，未开展
其他业务，为持股型公司。
       4、控股股东的主要财务数据
       截至 2016 年 12 月 31 日，楚天数字总资产 67,483.02 万元，净资产 62,548.75
万元。2016 年度，楚天数字主营业务收入 0.00 万元，净利润 784.15 万元。（财
务数据未经审计）。
       5、控股股东的主要下属公司
       截至本募集说明书签署之日，楚天数字除持有湖北广电 12.34%的股权之
外，无其他子公司。
       6、控股股东持有的公司股票质押情况
       截至本募集说明书签署之日，楚天数字持有的公司股票无质押情况。
       （二）实际控制人
       公司的实际控制人为湖北广播电视台，其通过楚天数字、楚天金纬、楚天
襄阳及楚天视讯四家公司合计持有公司 217,502,409 股，持股比例为 34.19%。
       1、实际控制人的基本情况
       名称：湖北广播电视台
       住所：武汉市中北路 1 号湖北经视大厦
       法定代表人：王茂亮
                                     1-1-2-69
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                           可转换公司债券募集说明书
     成立时间：2006 年 3 月 10 日
     统一社会信用代码：1242000078447617X7
     举办单位：湖北省人民政府
     开办资金：5,000 万元
     宗旨和业务范围：组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发
行；根据授权，管理、经营总台全部国有资产，承担保值增值责任。
     发行人与控股股东及实际控制人的股权控制关系结构图如下：
                                 湖北广播电视台
                                                      100%
                                          95%
          湖北有线电视网络有限责任               湖北长江广电传媒集团有限责任
                     公司
                    30.74%                             62.13%公司
                 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公
                                   司
       8.05%     81.35%      51%             50%                37.59%
      湖北省楚         湖北楚天金            楚天襄阳         湖北省楚天
      天数字电         纬广播电视            有线电视           视讯网络
          视           信息网络有            股份有限           有限公司
      有限公司           限公司                公司
                  12.34%     6.61%               4.01%          11.24%
                    湖北省广播电视信息网络股份有限公司
     2、实际控制人的业务状况
     湖北广播电视台是一家拥有广播、电视、电影、电视剧、新媒体、有线网
络、报刊等资源的综合性传媒机构。2011 年 10 月，经国家新闻出版广电总局
和湖北省委、省政府批准，组建湖北广播电视台，同时成立台属、台控、台管
的湖北长江广电传媒集团。目前，台（集团）内设综合办公室等 14 个职能部
门，拥有湖北卫视等 11 个电视频道，湖北之声等 10 套广播频率。湖北广播电
视台以“立足湖北、中部窗口、全国一流、世界影响”为战略目标，全力打造
集广播、电视、报刊、网络新媒体等为一体的全媒体平台。湖北广播电视台所
                                      1-1-2-70
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                             可转换公司债券募集说明书
属湖北卫视获评“2013 年十大创新卫视”、“2014 年度观众最喜欢的十大卫视”，
湖北经视获评“2014 年度十大省级地面频道”，湖北私家车广播获评“2014 年度
最具成长性广播电台频率”，湖北经济广播获评“广播电台品牌影响力十强”。湖
北省台所属湖北长江广电传媒集团有限责任公司以市场为导向，打造与中部崛
起重要战略支点相称的现代传媒集团，初步搭建起广告、网络、内容、文化+
科技、相关实业“五柱支撑”的产业体系。
     3、实际控制人的主要财务数据
     截至 2016 年 12 月 31 日，湖北广播电视台总资产 196.84 亿元，净资产 64.64
亿元。2016 年度，湖北广播电视台主营业务收入 60.89 亿元，净利润 2.38 亿元。
（经湖北奥博会计师事务有限公司审计）。
     4、实际控制人主要对外投资及下属单位
     公司实际控制人除前述控股股东和一致行动人之外，其他主要对外投资及
下属单位如下：
序   下属公司          统一社会信用代码                                              宗旨和业务范围\经营范围
号   及单位名称        营业执照号
     湖北省广播电                             为机关办公与职工生活提供后勤服务。负责
                       事证第
 1   视总台后勤服                             局机关所属单位后勤保障、生活服务、房屋
                       142000001506 号
     务中心                                   维修与管理、开展经营活动等。
     湖北电视剧摄                             为拍摄影视剧提供场景、服装、道具等服务。
 2
     制基地                                   基地规划设计和论证及各种影视文化活动。
     湖北广播电视      12420000420003734      为广播电视节目提供传输和监测保障。 信
 3
     台播控中心        A                      号传输、转播和传送。
     湖北广播电视      12420000420587354      传输广播电视节目，促进社会经济文化发
 4
     台随州发射台      D                      展。向鄂西北发射、传输广播、电视节目。
                                              确保广播电视和综合信息业务传送，为社会
     湖北省广播电
 5                     124200004200017476     信息化服务。负责全省微波干线管理和广播
     视微波总站
                                              电视传输网的建设及经营管理。
     湖北卫星广播
 6                     124200004200037425     担负湖北卫视的接收、传输、播出任务。
     电视地球站
                                         1-1-2-71
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                             可转换公司债券募集说明书
                                              出版文艺、科技、社会教育及当地风土人情
                                              方面的音像制品（有效期至 2017 年 6 月 30
                                              日）；影视专业摄像、非线性音视频编辑制
                                              作（需行政许可或审批经营的除外）；政策
     湖北省扬子江
                       91420000565455184      允许的广播电视音像设备的批零兼营及其
 7   影音有限责任
                       A                      技术服务，文化艺术交流策划咨询服务；组
     公司
                                              织各类体育赛事活动；休闲体育产品研发、
                                              旅游开发；各类展会展览展示策划；物业管
                                              理；房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取
                                              得相关部门许可后方可经营）
                                              广播电视音像配套设备器材，家用电器产品
     湖北省广播电
                                              的批零兼营。广播电视音像技术，广播科技
 8   视音像发行中      914200001775689960
                                              加信息咨询；零售兼批发、日用百货、通讯
     心
                                              终端设备、计算机。彩扩。
                                              设计、制作、发布、代理国内外各类广告。
     湖北省广播电      91420000177594190      广告电视音视频设备、灯光设备、家用电器
 9
     视广告公司        A                      的销售及维修服务，承接美术设计、制作和
                                              装饰工程；
                                              从事动画片、专题片的策划、制作、发行等
                                              广播电视节目制作经营业务；数字付费频道
                                              节目资源营销及相关增值业务；对文化产业
                                              领域的投资；企业管理咨询、文化教育信息
     湖北长江元通
10                     914201146918595425     咨询、旅游信息咨询；会议及展览服务；健
     传媒有限公司
                                              康保健咨询；广告设计、制作、发布、代理；
                                              户外运动组织策划；赛事活动组织策划。 依
                                              法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                                              开展经营活动）
                                              广播电视整机设备、器材、电子产品及元器
                                              件、无线电数字设备（不含无线电发射设
                                              备）、投影设施、音响、家用电器、舞台灯
     湖北省广播电      91420000177564936      具、办公自动化设备的批零兼营；有线电视
11
     视发展中心        W                      接收设备及工程、播控机房设计、装饰及安
                                              装调试；广播电视技术维修服务。电工器材、
                                              灯饰灯具、通讯器材的销售；礼仪摄像及制
                                              作；写字楼、场地的出租。
                                              从事影视剧、电视节目、影视广告、动画片
     湖北卫视传媒                             等传媒行业及相关领域的投资及资产管理
12
     投资有限公司                             （国家专项审批的项目经审批后或凭有效
                                              许可证方可经营）。
     武汉太阳岛休
                                              旅游资源开发；建材、日用百货、五金交电、
13   闲服务有限公      914201007612144768
                                              通讯产品、化工产品（不含危险品）销售。
     司
     湖北长江广电
                                              对广播、电视传播及文化产业的投资、开发、
     传媒集团有限
14                     420000000050562        管理与咨询服务（国家法律、法规、国务院
     责任公司（注
                                              规章需行政许可经营的除外）。
     1）
                                         1-1-2-72
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                            可转换公司债券募集说明书
                                            广播、电视及其他新媒体的广告制作、广告
                                            代理及发布；医疗器械（I 类）、日用品、初
                                            级农产品的销售；珠宝产品的代理销售；互
     湖北长江广电      91420100568360180
15                                          联网软件开发与销售；会展服务、物业管理、
     广告有限公司      N
                                            企业咨询服务。（上述经营范围中国家有专
                                            项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效
                                            许可证方可经营）
     湖北时代传媒
                                            图文设计、广告策划、代理发布；会议及展
16   文化传播有限      914200000606764324
                                            览服务。
     责任公司
     湖北广电投资      91420100665478674    科技开发投资；基本建设投资；技术改造引
17
     有限责任公司      B                    进及开发投资；实业、资本、资产经营管理。
                                            动画片、专题片、电视综艺的策划、制作、
                                            发行（有效期至 2019 年 5 月 1 日）；广告制
                                            作代理；教育信息咨询；婚庆、婚介、婚典
                                            礼仪活动；主持人、演员电视造型、化妆；
                                            文化演出、票务销售；日用百货、食品饮料、
     湖北经视传媒                           酒类、家具用品、办公用品、印刷品、电子
18
     有限公司                               电器、服装鞋帽、化妆品、建材、汽车、房
                                            产销售；旅游、地产经纪服务；房产租赁；
                                            软件开发、游戏设计制作、移动互联网平台
                                            技术研发、技术维护；大型活动策划、执行。
                                            （涉及许可经营项目，应取得相关部门许可
                                            后方可经营）
                                            文化艺术交流咨询、策划；广告设计、制作、
                                            发布、代理；会展及展览服务；企业营销咨
                                            询、策划；教育咨询（不含中小学文化类教
     湖北长江新广      91420106MA4KN7N
19                                          育培训）；计算机信息系统集成、维护、研
     传媒有限公司      P8R
                                            发；电子商务咨询；对旅游、商业、地产行
                                            业的项目投资。（依法须经审批的项目，经
                                            相关部门审批后方可开展经营活动）
                                            制作、集成、运营音视频节目；文化产品内
                                            容版权开发及销售；广告发布、代理；互联
                                            网及视听新媒体的产品技术开发、技术咨
     湖北长江云新
                                            询、技术服务及产品销售；网站建设；文化
20   媒体集团有限      91420100597154677P
                                            艺术活动交流策划（不含营业性演出）；教
     公司
                                            育咨询（不含中小学文化类教育培训）；网
                                            络工程设计及施工。 依法须经审批的项目，
                                            经相关部门审批后方可开展经营活动）
                                            国内旅游业务、出入境旅游业务会议及展览
     湖北广电国际
                                            服务；酒店管理；企业管理咨询；票务代理。
21   旅行社有限责      914201065749086837
                                            （许可项目、经营期限与许可证核定的项
     任公司
                                            目、期限一致）
                                      1-1-2-73
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                           可转换公司债券募集说明书
                                           演出经纪（经营期限与许可证核定的一致）；
                                           文化艺术交流活动的策划；展览展示服务；
                                           餐饮文化策划；餐饮管理；餐饮技术咨询；
                                           对餐饮业的投资；票务代理；设计、制作、
                                           发布、代理国内各类广告业务；摄像、摄影
                                           服务；会务会展服务；文化活动策划；计算
                                           机软硬件开发及应用；文化用品、计算机软
                                           硬件、电子产品、汽车及汽车配件、汽车用
     湖北楚天交广      91420103572015988   品、汽车电子设备、制冷设备、制冷剂、石
22
     传媒有限公司      T                   油制品（不含成品油）、化工产品（不含危
                                           险品）、日用百货、家用电器的批发兼零售；
                                           汽车维修及美容、旧车交易服务、餐饮服务
                                           （仅供分支机构持证经营使用）；汽车事务
                                           代理（依法须经批准的项目，经相关部门批
                                           准后方可开展经营活动）；食品销售（涉及
                                           许可经营项目，应取得相关部门许可后方可
                                           经营，经营范围、经营期限与许可证核定的
                                           一致）。
                                           文化交流活动策划；舞台搭建、舞美制作；
                                           舞台音响、灯光、大屏幕设备租赁；票务代
                                           订；教育方式推广（不含教育培训）（依法
     湖北长江电波                          须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
23   兄妹文化传播                          展经营活动）；预包装食品零售、酒类零售
                       B
     有限公司                              （经营期限与许可证核定的一致）；演出经
                                           纪（涉及许可经营项目，应取得相关部门许
                                           可证后方可开展经营活动；经营期限、经营
                                           范围与许可证核定的一致）。
                                           影视制作设备、演播室、录音棚场地租赁服
                                           务；文化艺术咨询服务；大型活动组织服务；
     湖北长江之星
                       91420100066127725   日用百货、化妆品、家居用品、服装鞋帽、
24   文化传播有限
                       B                   电子电器、办公用品的销售；演艺经纪服务。
     责任公司
                                           （依法须经审批的项目，经相关部门审批后
                                           方可开展经营活动）
                                           《湖北广播电视报》（半月刊）编辑出版（有
                                           效期至 2018 年 12 月 31 日）、《楚商》杂志
                                           （月刊）编辑出版（有效期至 2018 年 12
                                           月 31 日）及相关网站设计制作；广告策划、
     湖北广电报业      91420000052649506
25                                         设计、代理，利用本公司出版的报刊发布广
     有限责任公司      U
                                           告；户外广告制作、发布；文化用品、工艺
                                           品的策划、设计；承办会议、会展交流咨询
                                           活动；文化传媒产业的投资。（涉及许可经
                                           营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
     湖北长江广电                          房地产开发；商品房销售；物业管理。（上
                       9142010005570825X
26   置业有限责任                          述经营范围中国家有专项规定的项目经审
                       B
     公司                                  批后或凭有效许可证方可经营）
     湖北有线电视                          有线电视网络建设、维护；网络信息传输服
27   网络有限责任                          务；网络传输软件及设备开发；网络传输材
                       L
     公司（注 2）                          料和设备的销售；房屋租赁。
                                      1-1-2-74
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                           可转换公司债券募集说明书
                                            广播电视信息网络的建设、经营；广播电视
                                            网络增值业务及与网络相关的技术、产品的
                                            开发；广播电视设备的销售；广播电视信息
                                            咨询（不含中介）；远程信息传递服务（以
                                            上经营范围中涉及法律法规规定需经审批
                                            或持证经营的，应先经审批或持证后方可经
                                            营）；第二类增值电信业务中的信息服务业
     湖北省楚天广
                                            务（仅限互联网信息服务，互联网信息服务
     播电视信息网
28                     914200007417582733   不含新闻、出版、教育、文化、广播电影电
     络有限责任公
                                            视节目、电子公告内容）；互联网医疗；基
     司（注 3）
                                            于有线电视网的互联网接入业务；互联网数
                                            据传送增值业务；国内 IP 电话业务；游戏
                                            开发应用；房屋租赁；互联网养老；烟、酒、
                                            副食、家用电器、日用百货、农资、农副产
                                            品（除粮、棉、油）、食品、办公设备、文
                                            化用品的销售。（涉及许可经营项目，应取
                                            得相关部门许可后方可经营）
                                            生态农业、文化旅游项目创意、投资与开发；
                                            影视文化产业投资与开发；广告代理、制作
     湖北长江垄上
                       91421000050010725    与发布；电视购物代理运营（不含发布）；
29   传媒集团有限
                       E                    媒介战略顾问咨询；大型活动、会展与商务
     公司
                                            策划；农业信息与科技服务；品牌策划与营
                                            销推广。
                                            影视策划咨询；商务信息咨询；舞台艺术造
                                            型策划；广告设计、制作、代理及发布；婚
     湖北楚商纵横
                       91420100081959263    庆礼仪服务；会务及展览展示服务；文化艺
30   天下传媒有限
                       C                    术交流及策划（不含营业性演出）。（国家有
     公司
                                            专项规定的项目经审批后或凭许可证在核
                                            定期限内经营）
                                            房地产开发；房屋工程设计、旧楼拆迁；室
                                            内装修；绿化工程、建筑设备、建筑装饰材
     湖北长江广电                           料的购销；商业资产、住宅等物业管理和租
31   兆青置业有限                           赁；项目咨询评估、广告策划、代理销售；
                       W
     公司                                   酒店资产管理。（上述经营范围中国家有专
                                            项规定的项目经审批后或凭许可证在核定
                                            范围与期限内经营）
                                            广播电视专业设备的销售、租赁、维修及保
     湖北火凤广电
                       9142010667584069X    养；广播电视专业系统集成及专业技术咨询
32   科技发展有限
                       W                    （上述经营范围中有国家法律法规规定需
     公司
                                            审批的经营项目，经审批后方可经营）。
                                            文化艺术交流策划咨询；信息技术咨询服
                                            务；赛事活动策划；公关活动策划；设计、
     湖北长江广电
                       91420106MA4KMLE      制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制
33   成长文化有限
                       09X                  作、摄影服务；批零兼营工艺品、电子产品、
     责任公司
                                            计算机软硬件。（国家有专项规定的项目经
                                            审批后或凭有效许可证方可经营）
                                      1-1-2-75
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                           可转换公司债券募集说明书
                                            影视策划咨询；商务信息咨询；舞台艺术造
                                            型策划；广告设计、制作、代理及发布；婚
     湖北楚商纵横
                       91420100081959263    庆礼仪服务；会务及展览展示服务；文化艺
34   天下传媒有限
                       C                    术交流及策划（不含营业性演出）。（国家有
     公司
                                            专项规定的项目经审批后或凭许可证在核
                                            定期限内经营）
                                            管理或受托管理股权类投资并从事相关咨
                                            询服务业务（不含国家法律法规、国务院决
     湖北长江广电
                                            定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开
     文创股权投资      91420100MA4KPD9
35                                          募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款
     基金管理有限      79Y
                                            或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等
     公司
                                            金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关
                                            部门批准后方可开展经营活动）
                                            文化艺术交流活动策划；礼仪庆典服务；广
                                            告设计、制作、发布、代理；会议会展服务；
     湖北长江星际
                       91420106MA4KLP3      摄影服务；大型活动策划；体育赛事活动策
36   旅游文化发展
                       L6Q                  划；旅游项目策划咨询；演艺活动策划。（国
     有限公司
                                            家有专项规定的项目经审批后或凭有效许
                                            可证方可经营）
                                            动画片、影视剧、影视专题片、影视广告的
                                            制作、发行、代理；电子商务技术服务；会
     湖北新广影视      91420106303719573
37                                          议及展览服务；日用品批发零售。（许可项
     文化有限公司      Y
                                            目、经营范围与许可证核定的经营项目、范
                                            围一致）
                                            广告设计、制作、代理、发布；会议及展览
                                            服务；企业形象设计、策划；摄影摄像服务；
     湖北长江联投                           文化艺术咨询服务；庆典礼仪服务；平面及
38   文化产业发展      914201060946688796   景观设计；化妆品、护肤品生产（限分支机
     有限公司                               构经营）、批零兼营；电子商务技术服务。
                                            （依法须经审批的项目，经相关部门审批后
                                            方可开展经营活动）
                                            信息咨询（不含限制项目）；平面设计、经
     华夏城视网络                           营广告业务、软件开发、软件销售、商品（设
39   电视股份有限                           备）销售。运营城市联合网络电视台、节目
                       A
     公司                                   制作、技术服务、版权销售、设备租赁等、
                                            增值电信业务。
                                            在湖北省经营移动多媒体广播电视接入服
                                            务；在湖北省经营移动多媒体广播电视业
                                            务；在湖北省经营移动多媒体广播电视业务
                                            的系统集成、漫游、技术开发、技术服务和
     湖北中广传播
40                     91420000559744000F   设备销售；在湖北省出租、出售移动多媒体
     有限公司
                                            终端设备。上述产品和服务有关的技术咨
                                            询、技术服务和技术维修；电视广播节目的
                                            制作、集成和频道、节目运营，数据推送、
                                            广告制作经营和发布。
                                      1-1-2-76
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                             可转换公司债券募集说明书
                                              电脑动画设计、制作；广告设计、制作、代
                                              理、发布；计算机软件研发、批零兼营；动
                                              漫游戏形象服装、玩具、文具设计、生产、
     湖北知音动漫      91420106679113860      批零兼营；影视剧、动画片、影视广告、影
41
     有限公司          G                      视专题片策划、制作、发行；公开发行的国
                                              内版图书批零兼营；印刷物资批零兼营。 依
                                              法须经审批的项目，经相关部门审批后方可
                                              开展经营活动）
                                              为传媒出版、影视音像、演艺娱乐、动漫游
                                              戏、工艺美术、文化旅游等文化产权及版权
                                              使用权提供交易及登记、托管、鉴证业务；
     湖北华中文化                             文化系统政府采购；会展服务；为广播电视
42   产权交易所有                             广告招商；为文化企业股权交易、资产处置、
                       Q
     限公司                                   改制重组提供咨询服务、文化产业项目投资
                                              咨询服务（以上范围不含资产评估，法律、
                                              行政法规或国务院决定需许可经营的，凭许
                                              可证件经营）。
                                              从事非证券类股权投资活动及相关的咨询
                                              服务业务。（不得从事吸收公众存款或变相
     湖北长江广电
                                              吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业
     文创股权投资      91420100MA4KQ0FJ
43                                            务）（不含国家法律法规、国务院决定限制
     基金合伙企业      5R
                                              和禁止的项目，不得以任何方式公开募集和
     （有限合伙）
                                              发行基金）（依法须经审批的项目，经相关
                                              部门审批后方可开展经营活动）
                                              广播电视网络建设、经营；数字电视及网络
                                              增值业务的开发经营；信息发布及咨询服
     湖北鄂广信息
                                              务；与网络相关的技术、服务、产品开发及
44   网络有限公司      914207006654767327
                                              设备产品的销售；销售：家电产品、电子产
     （注 4）
                                              品、电脑及配件。（依法须经批准的项目，
                                              经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                              广播电视信息网络建设、经营、数字电视及
     湖北黄梅楚天                             网络增值业务开发经营、信息发布、咨询服
     广播电视信息                             务（不含中介）；与网络相关的技术服务及
45
     网络有限责任                             产品开发（以上经营范围中涉及法律法规规
     公司（注 4）                             定需经审批或持证经营的，应先经审批或持
                                              证后方可经营）。
                                              广播电视无线数字信息网络的建设、经营及
     湖北省楚天中                             增值业务技术产品的开发；广播电视产品设
46   视网络有限公                             备的销售；远程信息传递服务。（上述经营
                       Q
     司（注 4）                               范围中，国家有专项规定须经审批的项目，
                                              经审批后或凭有效许可证方可经营）
                                              设计、制作、发布电视广告、户外广告、平
                                              面广告；网络工程建设；大型活动现场摄影
     湖北东风电视
                       91420100695318057      制作活动；展览、展示及演出的策划、组织
47   文化传媒有限
                       M                      活动；形象设计；电子产品的销售、维修（不
     公司（注 4）
                                              含无线电发射设备）。 国家有专项规定的项
                                              目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）
                                         1-1-2-77
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                             可转换公司债券募集说明书
                                              地面（无线）数字电视的投资、管理及系统
     湖北华视数字
                                              技术咨询服务；地面数字电视设备的技术开
48   移动电视有限      914200007905764415
                                              发、生产和购销；设计、制作、代理发布国
     公司
                                              内各类广告业务
                                              地面无线数字电视的投资经营（不含节目制
     湖北广电城市
49                     420000000003646        作播出）；广告制作发布；地面无线数字电
     电视有限公司
                                              视相关技术及产品的开发、研制和销售。
                                              基于广播方式及其他方式的手持数字电视
                                              （含手机、便携数字电视、MP3、MP4、数
     湖北广电手机                             码相机、笔记本电脑等多媒体便携终端）的
50
     电视有限公司                             投资、系统技术咨询服务；手持多媒体便携
                                              终端的技术开发、生产和购销；设计、制作、
                                              代理发布国内各类广告业务。
                                              设计、制作、发布自制户外广告，代理国内
                                              报刊、广播、电视广告业务；广播电视设备、
     湖北电视塔经                             通讯设备安装、调试；电视监控、灯光音响、
51
     营开发中心                               共用天线系统的设计安装；电视塔塔桅开
                                              发，转讯台及无线差转台安装；自有房屋租
                                              赁。
                                              物业管理；清洁服务；酒店管理；餐饮管理；
                                              室内外装饰工程设计；五金、建筑材料、装
                                              饰材料、预包装食品、散装食品批零兼营；
     湖北长江星美                             房地产经纪服务；房屋租赁信息中介咨询服
52   服务管理有限                             务；会议及展览服务；电力设备研发及相关
                       L
     公司                                     技术服务；园林绿化工程设计、施工及养护；
                                              苗木、盆景、树木、花卉、草坪的种植、批
                                              零兼营、租赁。（依法须经审批的项目，经
                                              相关部门审批后方可开展经营活动）
                                              商业零售（包括代销、寄售）经营：日用化
                                              学品（不含化学危险品）、日用百货、集邮
                                              用品、通讯器材、首饰珠宝、文化体育用品、
                                              钟表、眼镜、照相器材、纺织品、服装、鞋
                                              帽、皮具、箱包、家用电器、化妆品、床上
                                              用品、保健用品、五金、交电、计算机及配
                                              件、办公设备、家具、玩具、日用杂品、金
                                              银饰品、工艺美术品、厨具、建筑装饰材料、
                                              汽车装饰品、摩托车装饰品、医疗器械、酒
                                              类；组织国内产品的出口业务；自营商品的
     湖北广电美嘉                             进出口业务；经营相关的配套服务，包括：
53
     商贸有限公司                             自营商品的咨询及售后服务；佣金代理；库
                                              房出租；物流仓储；旅游产品开发、销售，
                                              旅游信息咨询、服务；活动策划、展览、培
                                              训；商务咨询、房产信息咨询、科技咨询、
                                              环保信息咨询、贸易信息咨询、企业策划咨
                                              询；设计、制作、代理、发布广告（于 2008
                                              年 2 月 25 日批准）；销售预包装食品、乳制
                                              品（不含婴幼儿配方乳粉）、保健食品；保
                                              险兼业代理；广播电视节目制作经营。（涉
                                              及许可经营项目，应取得相关部门许可后方
                                              可经营）
                                         1-1-2-78
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                                                电视体育节目的引进；体育活动的策划；销
                                                售体育用品、体育器材；电视广告代理、发
                                                布；网页制作；网站设计；文化用品、办公
                                                用品、计算机软硬件、五金交电、百货、金
      湖北火凤电视
                                                属材料、建材、服装、工艺品销售；；信息
54    体育文化传播      420000000022973
                                                服务业务：仅含互联网信息服务、短信息服
      有限公司
                                                务，不包含固定网电话信息服务及出版、教
                                                育、医疗器械、药品、医疗保健和电子公告
                                                服务等内容。（国家有专项规定的项目经审
                                                批后凭许可证在核定期限内经营）
      湖北广电百步                              电视节目（不含时政新闻及同类专题、专栏
55    亭传媒有限公      4200001203371           和访谈节目）、制作；电视广告代理、制作、
      司                                        发布。
      湖北广电宽带
                                                广播（不含地面卫星接收器）、电视设备、
56    传输有限责任      4200001142106
                                                器材和软件的开发、销售、租赁。
      公司
                                                电视节目制作、引进、发行；数字付费电视
      湖北长江数字                              频道节目资源的营销；数字电视相关增值业
57    电视文化传播      4200001201907           务；孕育产品的推广、销售代理（需经审批
      发展有限公司                              或持证经 营 的必须经 审 批和持证 方 可经
                                                营）。
     注 1：湖北长江广电传媒集团有限责任公司是公司实际控制人的全资子公司。
     注 2：湖北有线电视网络有限责任公司是湖北长江广电传媒集团有限责任公司的控股子公司，长江
广电与湖北有线共同控制楚天网络。
     注 3：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司是公司控股股东楚天数字的控股股东。
     注 4：湖北鄂广信息网络有限公司、湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司、湖北省楚天中
视网络有限公司、湖北东风电视文化传媒有限公司及楚天网络旗下“有线电视网络资产及相关负债、业
务、人员”均已委托给公司统一经营管理。
      5、实际控制人控制的公司股票质押情况
      截至本募集说明书签署之日，公司实际控制人湖北广播电视台控制的楚天
数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯互为一致行动人，其持有的公司股票均
无质押情况。
      四、公司主营业务情况
      （一）公司经营范围
      公司的经营范围：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技
术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、
代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制
作；网络工程设计、安装、调试及维修；有线电视系统设计、安装、有线电视
                                          1-1-2-79
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技术咨询服务；基于电信的宽带互联网接入服务，有线电视网的互联网接入业
务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务；电子政务、平安城市、数
字城市、智慧城市（乡村）建设、社会管理创新平台建设及运营服务；数据处
理和存储技术、物联网技术、信息系统集成技术开发与服务以及软件开发与服
务；通讯器材、移动及固定电话网络终端的生产、研发、销售，代办电信业务
等；家用电器、预包装食品、日用百货的批发零售与网上经营；电子商务、电
视商城的建设与运营；物业管理；大型活动的组织服务；会议会展服务；电视
购彩；企业营销策划，信息咨询（国家专项规定项目除外）；产业投资；对金
融、工农商、服务行业的项目投资及管理；受托资产管理；投资咨询服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
     （二）公司主营业务
     公司主营基于有线电视宽带网络的综合信息服务，包括广电网络用户提供
数字电视、高清互动电视、宽带接入、政企综合信息服务等。公司大力发展数
字电视、高清互动业务，积极推动传统媒体和新媒体融合，旨在打造全新的全
媒体服务平台，致力于创建全国一流广电网络上市企业。公司自 2012 年重大
资产重组以来，主营业务、主要服务未发生变化。
     （三）公司主要服务内容
     1、有线电视收视业务
     有线电视收视业务是指提供电视节目收视、视频点播和数据广播等业务，
向用户收取有线电视收视费，主要包括基本收视费、有线电视工程费及入网费、
付费电视收视费和互动电视收视费等。
     目前公司的有线电视收视业务包含模拟电视、普通单向数字电视、高清互
动数字电视三种业务形态。截至 2016 年 12 月 31 日，在册电视用户 857.47 万
户，较上年增长 28.83 万户；互动电视终端总数 274.59 万个，较上年末增加
125.73 万个。
     2、宽带业务
                                     1-1-2-80
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       宽带业务是指提供互联网接入服务，同时向用户收取有线宽带使用费。随
着三网融合战略的推进，公司将发展宽带业务视为未来发展战略之一，宽带业
务在公司营业收入中所占比重持续增长。数据业务收入包括两部分，一部分是
个人宽带业务的收入；另一部分是为集团大客户提供数据传输、互联网接入等
服务的收入。
       公司宽带业务近几年公司实现了快速发展。截至 2016 年 12 月 31 日，公
司个人宽带在网终端数达到 64.89 万户，与去年同期相比增长 11.27 万户，增
长率为 21.02%。
       3、节目传输业务
       根据国家广电行政管理部门的规定，电视节目信号接收和传输必须经过审
批。在湖北省地域内，电视节目提供商只有通过湖北广电的网络，才能向用户
传输有线电视节目信号。公司传输的电视节目主要包括中央台、各地方卫视频
道、购物频道以及省内各地方频道。
       随着公司不断整合省内广电网络资产，公司的节目传输实力逐渐得以增
强。2016 年公司传输电视节目共计标清频道 167 套、高清频道 64 套，点播 4.61
万小时，公司在频道数量和点播小时数方面均有一定程度提高。
       五、公司所处行业基本情况
       按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“I63 电
信、广播电视和卫星传输服务”行业，隶属有线广播电视传输行业这一细分行
业。
       （一）行业监管体制及主要法律法规政策
       1、行业主管部门及监管体制
       我国有线广播电视传输行业的主管部门为国家新闻出版广电总局，其主要
负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等，通过发放经营
许可证实施认证管理。目前我国有线广播电视传输行业实行国家统一领导，分
                                     1-1-2-81
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级管理。
     下图为我国有线广播电视传输行业的监管体制分级图：
                                                   中宣部
               中央电视台                 国家新闻出版广电总局
      中国有线电视网络有限公司            地方各级广电主管部门               各级宣传部
                                     电视台                 地方广电网络运营商
     2、行业主要法律法规政策
     广播电视网络是我国广播电视舆论宣传和社会信息化的重要基础设施。为
了加强广播电视管理，发展广播电视事业，促进社会主义精神文明和物质文明
建设，国家先后出台多部法律法规和政策，加强我国广电网络行业管理、推动
下一代广播电视网（NGB）建设、三网融合试点以及“宽带中国”战略的有效
实施，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。
     2010 年 1 月，国务院发布《推进三网融合总体方案》（国发[2010]5 号），
提出按照其确定的目标、任务和政策措施，抓紧制定具体落实方案，切实抓好
组织实施，确保推进三网融合工作的顺利进行。总体目标为：到 2015 年，实
现电信网、广播电视网和互联网融合发展，网络利用率大幅提高，科技创新能
力明显增强，人民群众享有更加丰富多样、快捷经济的信息和文化服务。
     2010 年 10 月，党的第十七届中央委员会第五次全体会议审议通过《中共
中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，会议提出推动
文化产业成为国民经济支柱性产业，本次会议再次明确了下一代广播电视网
（NGB）发展思路。
                                        1-1-2-82
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     2013 年 8 月，国务院发布《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案
的通知》（国发[2013]31 号），其中明确提出要“综合利用有线、无线技术推动
电信网、广播电视网和互联网融合发展，加快构建宽带、融合、安全、泛在的
下一代国家信息基础设施，全面支撑经济发展和服务社会民生”。
     2015 年 8 月，国务院发布《三网融合推广方案》（国办发[2015]65 号），明
确指出广电、电信业务双向进入分期分批扩大至全国，在全面做好试点地区双
向进入工作的基础上，按照“成熟一个、许可一个”的原则，开展双向进入许
可申报和审批工作。加快推动地面数字电视覆盖网和高清交互式电视网络设施
建设，加快广播电视模数转换进程。采用超高速智能光纤传输交换和同轴电缆
传输技术，加快下一代广播电视网建设。建设下一代广播电视宽带接入网，充
分利用广播电视网海量下行宽带、室内多信息点分布的优势，满足不同用户接
入带宽的需要。继续做好电信传输网和广播电视传输网建设升级改造的统筹规
划，充分利用现有信息基础设施，创新共建共享合作模式，促进资源节约，推
动实现网络资源的高效利用。
     2016 年 11 月，中共中央宣传部、财政部和国家新闻出版广电总局共同发
布《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》，提出总体工作目标是：
到“十三五”末期，基本完成全国有线电视网络整合，成立由中国广播电视网
络有限公司控股主导、各省级有线电视网络公司共同参股、按母子公司制管理
的全国性股份公司，实现全国一张网。建成全国互联互通平台，完成双向化宽
带化智能化改造，网络承载能力和内容支撑能力进一步提高，跨域、跨网、跨
终端的综合信息服务和三网融合创新业务加快发展，节目内容、技术应用、平
台终端实现共享融通，有线电视网络产业的综合效益、整体实力和核心竞争力
显著增强。
     除上述主要政策外，其他相关法律、法规、政策及指导意见具体情况如下：
 时间                                政策名称                        政策来源
1997.09   《广播电视管理条例》                                    国务院
1998.06   《国务院办公厅关于加强广播电视传输网络建设管理的通知》 国务院办公厅
          《国务院办公厅转发信息产业部国家广播电影电视总局关于
1999.09                                                           国务院办公厅
          加强广播电视有线网络建设管理意见的通知》
2000.11   《广播电视设施保护条例》                                国务院
                                        1-1-2-83
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2001.11   《广播影视科技“十五”计划和2010 年远景规划》             国家广电总局
          《国家广播电影电视总局关于加快有线广播电视网络有效整
2001.12                                                             国家广电总局
          合的实施细则（试行）》
2003.05   《我国有线电视向数字化过渡时间表》                        国家广电总局
2006.02   《国家中长期科学和技术发展规划纲要》                      国务院办公院
          《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲      第十届全国人
2006.03
          要》                                                      大四次会议
2007.12   《有线电视网双向化改造指导意见》                          国家广电总局
          《转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政
2008.01                                                             国务院办公厅
          策的通知》
          《国家高性能宽带信息网暨我国下一代广播电视网自主创新      科技部与国家
2008.12
          合作协议书》                                              广电总局签署
2009.04   《电子信息产业调整和振兴规划》                            国务院办公厅
2009.07   《文化产业振兴规划》                                      国务院办公厅
2009.07   《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》                国家广电总局
2009.08   《国家广电总局关于促进高清电视发展的通知》                国家广电总局
2010.01   《“加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合”的决定》 国务院办公厅
2010.06   公布第一批三网融合试点地区（城市）名单                    国务院办公厅
2010.09   《国家广电总局关于进一步促进和规范高清电视发展的通知》 国家广电总局
                                                                    中共第十七届
          《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划
2010.10                                                             中央委员会五
          的建议》
                                                                    次会议
                                                                    中共第十七届
          《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展
2011.10                                                             中央委员会六
          大繁荣若干重大问题的决定》
                                                                    次会议
2011.12   《关于三网融合第二阶段试点地区（城市）名单的通知》        国务院办公厅
                                                                    中共中央办公
2012.02   《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》                厅、国务院办
                                                                    公厅
          《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若
2012.06                                                             国务院办公厅
          干意见》
2012.07   《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》                  国务院
2012.11   《中共第十八次代表大会报告全文》                          中共中央
2013.08   《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》        国务院
2013.08   《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》              国务院
          《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单
2014.04                                                             国务院
          位转制为企业和进一步支持文化企业发展的通知》
          《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导                中央全面深化
2014.08
          意见》                                                    改革领导小组
2015.02   《加快推进全国有线电视网络整合发展试点工作方案》          国家广电总局
          《国务院办公厅关于印发三网融合推广方案的通知（国办发
2015.08                                                             国务院办公厅
          [2015]65 号）》
2016.11   《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》            中共中央宣传
                                     1-1-2-84
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                                                              部、财政部、
                                                              国家新闻出版
                                                              广电总局
2016.12   《“十三五”国家信息化规划》                        国务院
     （二）行业发展概况
     1、行业发展现状
     我国的有线广播电视起步于 20 世纪 80 年代初，90 年代进入高速发展阶段。
经过近几十年的发展，我国有线广播电视传输行业已形成相当规模，业务形态
也随着相关技术的发展不断演进。2010 年，国务院提出“三网融合”规划，电
信网和互联网行业的企业加入广电行业竞争，与传统广电网络运营企业展开对
电视终端的争夺。伴随着日趋激烈的竞争，广电网络运营商在传统业务基础上
正沿着数字化、双向化和高清化的方向加速发展，并努力通过互联网电视、增
值服务等多元化的服务模式增强其竞争实力。
     （1）有线广播电视传输干线网络建设发展迅速
     近十年来，我国有线广播电视传输干线网络建设发展迅速。截至 2015 年
末，我国广电干线网络长度已累计达到 426.18 万公里，与 2014 年同比增长
2.61%，主要干线网络已基本形成，行业发展迅速。
     2006 年至 2015 年，我国有线广播电视传输干线网络建设情况如下图：
    数据来源：国家统计局
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     （2）有线广播电视用户数量首次下降，数字化渗透率逐年上升
     全国有线电视用户数量趋向饱和，并于 2016 年首次出现用户总数下降的
现象。截至 2016 年末，我国有线电视实际用户数为 2.23 亿户，其中有线数字
电视实际用户数为 1.97 亿户，与 2015 年同期相比，分别下降了 6.69%和 2.48%。
剔除统计口径的影响，上述“用户流失”现象主要是由于 IPTV、OTT TV 等新
业态新模式的冲击造成。
     与此同时，随着有线电视网络数字化改造的深入推进，在有线电视的数字
化整体转换方面，我国电视用户的数字化渗透率逐年上升。根据国家统计局的
数据显示，截至 2016 年末，我国有线电视数字化率 88.34%，与 2012 年数字化
率相比，增加了近 21.50 个百分点。
    数据来源：国家统计局《国民经济和社会发展统计公报》
    注：上述《公报》2016 年的数据口径为实际用户数，即有线电视实际用户、有线数
字电视实际用户。统计口径与之前年份有所差异。另据《中国有线电视行业发展公报》2016
年披露的数据显示，全年有线电视用户数为 2.52 亿，数字电视用户数为 2.09 亿。
     （3）双向改造成效明显，双向渗透率较快增长
     双向化改造就是将原来只有下行通道的单向有线电视网络，改造为同时具
有上行和下行通道的交互式传输网络。通过有线电视网络双向改造，用户可通
过双向网络实现与信息源的交互。
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     自双向化改造深入推进以来，双向网络承载能力逐步加强。我国有线双向
网改覆盖用户率与渗透用户率均有明显增长。根据中国广播电视网络有限公司
和格兰研究联合发布的数据显示，截至 2016 年年末，我国有线电视双向网覆
盖用户达到 1.51 万亿，双向覆盖率为 59.93%；双向网络渗透用户达到 6,735.50
万户，双向渗透率为 26.68%。
     2、行业发展趋势
     （1）融合发展成为重要趋势
     在三网融合不断推进过程中，准入范围的扩大和政策的放宽，使越来越多
的主体涉足以电视为终端的业务。电视逐渐从一个电视节目的显示终端，变为
一个综合信息的互动体验终端。工信部已向部分广电网络运营商发放了增值电
信业务相关牌照，广电总局也向中国电信、中国移动和中国联通发放了除广播
电视形态以外的互联网音视频节目服务和 IPTV 传输服务等许可。IPTV、OTT
TV 和有线电视之间不只是竞争关系，同时具有合作关系。互联网电视具有技
术优势，有线电视运营商具有用户优势，通过合作各取所长，可以形成资源上
的互补。
     （2）数字电视增值业务逐步成为新的增长点
     数字化整体转换和双向网改的持续推进、电视终端的智能化、智能电视和
互联网电视的纷纷涌现，在技术和需求上推动了广电网络运营商数字业务的发
展。在三网融合的发展进程中，广电网络运营商需发挥其大容量、广播式的优
势，提供基本数字电视服务之外，大力发展高清电视、互动电视等业务，视频
点播、付费频道、电视定向信息发布、电视商城等业务正逐步被用户了解和接
受。此外，借助自身庞大的广电网络系统平台，广电网络运营商在智能监控、
智慧城市、物联网等业务方面也取得突破。增值业务正成为广电网络运营商利
润增长的重要来源。
     （3）大数据有利于有线电视行业实现更快发展
     有线电视行业的发展离不开对数据的全面获取及有效利用。随着有线数字
电视的不断推广与普及，有线电视行业已逐步形成一个拥有人口统计特征数
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据、用户内容使用数据、用户行为痕迹数据、用户搜索与需求信息数据、用户
消费行为数据、用户社交活动与意见信息数据等大量且详尽的真实用户信息数
据库。在有线电视网络的基础上，通过大数据技术对上述数据进行有效分析与
处理，促进信息互动平台的不断完善，使管道化传输变为平台化传输、单向传
播变为双向互动，从而真正实现有线电视用户从看电视到用电视的转变，推动
有线电视行业进一步发展，也将为社会信息化、政府信息化、家庭信息化发展
提供全面支持。
       （4）集团业务打开新空间
     广电网络运营商可为政府、工商、税务、海关、金融、保险、学校等企事
业集团客户提供多媒体发布系统、视频会议、高清监控、专用频道等信息化专
用接入服务。随着各省广电网络运营商完成有线网络的数字化、双向化改造，
数字技术、信息技术将广泛应用到广播影视公共服务中，数字化水平将大幅提
升。
     3、影响行业发展的主要因素
       （1）有利因素
       ①政策支持行业发展
       为了加强广播电视管理，发展广播电视事业，促进社会主义精神文明和物
质文明建设，国家先后出台多部法律法规促进文化产业发展，使其在国民经济
中所占比重不断提高。广电网络运营商继续做好电信传输网和广播电视传输网
建设升级改造的统筹规划，充分利用现有信息基础设施，创新共建共享合作模
式，促进资源节约，推动实现网络资源的高效利用。
     ②文化消费需求推动
       在国家“推动文化产业成为国民经济支柱性产业”、“努力建设社会主义文
化强国”政策的鼓励下，我国用户对优质文化内容的需求日益提高，文化及相
关产品的消费进入新的发展阶段。2016 年，我国居民人均 GDP 超过 7,000 美
元，而我国居民平均文化消费仅占家庭消费的 7%左右，与美国或西欧地区文
化消费占家庭消费的 30%，仍有较大提升空间。我国经济仍处于高速增长期，
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增长过程中带来居民消费升级，精神文化方面的支出占比将加速上升。
     ③三网融合带来的机遇
     三网融合打破了行业壁垒，拓宽了行业的经营范围。2016 年 5 月，工信部
正式向中国广播电视网络有限公司（即中国广电）颁发《基础电信业务经营许
可证》，批准其在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服
务业务。广电网络运营商拥有网络传输优势、用户规模优势和大规模用户信息
数据库的竞争优势，在目前各种类型网络互联互通的背景下，这有利于其拓宽
客户基础，提供更优质的服务，创造更大的市场空间。
    （2）不利因素
     ①各地广电网络资源分散
     因行业管理体制原因，我国有线电视是由共用电线、闭路电视发展而来，
此前有线广播电视传输行业被划分为国家、省、市、县四级传输网，全国各地
有上千个广电网络运营商。当地运营商控制当地广电网络，导致广电网络运营
商众多，但规模均较小，广电资源较为分散。虽然国家已开始在各地推行“全
省一网”政策，但目前单一广电网络运营商规模仍然较小，难以在业务规模上
实现质的突破。
     ②电信运营商及互联网视频运营商带来的挑战
     三网融合的推进，使得广电网络运营商在视频服务领域不再占有垄断地
位，产业链各环节出现了其他竞争者，电信运营商的 IPTV 以及互联网公司的
OTT TV 加剧了广电网络行业的竞争。广电网络运营商长期以来市场观念和竞
争意识相对欠缺，网络综合利用率较低，管理体制较为落后。因此，广电网络
运营商在三网融合背景下的发展将取决于能否快速的建立起适应市场发展的
技术及运营团队，为用户提供更优质的服务，提升其行业竞争力。
     ③宽带出口、网间结算制约宽带业务发展
     三网融合在丰富业务品种的同时也加剧了竞争。有线广播电视传输行业的
宽带业务起步较晚，三网融合试点方案出台之前，广电网络运营商虽已开展互
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联网接入业务，但由于互联网宽带出口带宽资源控制在电信运营商手中，广电
网络运营商开展宽带业务必须租用电信运营商的国际出口，大大增加业务开展
的成本，无法大规模开展，在与电信运营商竞争中处于较为弱势地位。
     ④企业缺乏基本收视业务自主定价权
     基本收视业务是广电网络运营商的主要收入来源。国家广电总局将要求遵
从成本定价原则，且需要经过听证程序。各地有线电视基本收视维护费价格标
准均由各地物价局规定有线电视数字化后，服务内容不断丰富，服务水平逐渐
提高，服务成本随之提高，广电网络运营商对基本收视业务缺乏定价自主权，
在一定程度上影响了其业务的市场化水平和盈利能力。
     （三）进入本行业的主要障碍
     目前进入有线电视网络传输行业的壁垒主要包括政策、资本、技术和人才
等方面：
     1、政策壁垒
     一方面，我国有线电视行业在实行经营许可认证管理的同时严禁外资进
入，非公有资本亦需在确保国有资本控股 51%以上的前提下，才能参与建设和
经营有线电视接入网，进行有线电视接收端数字化改造；另一方面，根据《广
播电视管理条例》规定，各地广电网络运营商具有较强的区域垄断地位。因此，
本行业具有较高的政策壁垒。
     2、资本壁垒
     有线电视网络的建设需要地下管道和架线空间资源，尤其是同轴电缆的入
户网络，这些资源的取得以及有线电视前端系统和网络的建设，均需要巨大的
资本投入。同时，有线电视行业数字化的发展趋势要求广电网络运营商对网络
进行数字化整体转换和双向化改造，也需要巨大的资本投入，从而构成了有线
电视行业较高的资本进入壁垒。
     3、技术和人才壁垒
     有线电视，特别是有线数字电视的技术含量较高，同时正处于高速发展中
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的互动电视，要求广电网络运营商拥有高水平的技术团队；另外，有线电视网
络作为具有公用事业性质的特殊行业，要求覆盖范围遍及各级市、区、乡、镇，
这需要各地建立配套的业务拓展、市场营销、客户服务、技术维护等经营团队。
这些技术和运营的高要求构成了有线电视网络行业的技术和人才壁垒。
     （四）市场供求整体状况
     有线电视网络传输行业的总体市场容量参见本节“行业发展现状”。由于
广电行业的业务具有较强的地域垄断性，以下主要针对湖北广电所处的湖北省
广电行业市场容量进行分析。
     1、用户规模扩大带来的较大增长空间
     截至 2016 年 12 月 31 日，全省广电网络覆盖用户规模超过 1,300 万户，根
据全国第六次人口普查数据，湖北省家庭总户数约为 1,670 万户，全省广电网
络已覆盖全省超过 77%的自然户，其中公司双向覆盖用户数为 279.59 万户、双
向覆盖率为 32.61%。考虑规模效应的影响，用户规模的增长带来的基本收视维
护费、增值业务和宽带数据业务等收入将进一步扩展市场空间。
     2、ARPU 值有望提高带来的上升空间
     （1）截至 2016 年 12 月 31 日，公司数字电视用户约为 857.47 万户，数字
化率为 90.28%。未来模拟电视信号逐步将会淘汰，数字化整体转化进程将进一
步加快。由于模拟信号用户的单用户收费在 10 元以下，而数字信号用户的基
本收视费将上升至 24-25 元，因此数字化整转将显著提升广电单用户价值。
     （2）当前，省内双向互动业务处于较快发展阶段。截至 2016 年 12 月 31
日，省内互动电视用户开通数为 274.59 万户，占发行人数字用户数比重三分之
一。由于互动电视用户的收费更高，因此互动电视用户开通率的提高将会提高
广电网络运营商的电视基本服务收入。同时互动电视的开通将有利于推动增值
业务的开展，进而提升用户 ARPU 值。
     （3）截至 2016 年 12 月 31 日，省内广电宽带数据用户约为 64.89 万户。
虽然近几年广电系宽带业务实现了快速发展，但其基数较小，宽带覆盖率水平
仍然较低。未来，省内将进一步推广有线宽带，提升广电宽带业务的硬件条件，
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逐步提高广电宽带客户的渗透率，数据业务的提升将带动相关业务收入持续增
长。
       （五）行业利润水平的变动趋势及变动原因
       1、行业利润水平
       目前，广电网络运营商的主要业务收入为有线电视收视收入。虽然有线电
视收视收入在广电网络运营商营业收入中所占比重呈下降趋势，但可预见的未
来几年内，有线电视收视收入仍是其最主要的收入来源。
       广电网络行业的稳定性决定了广电网络运营商的利润水平长期保持稳定，
行业内上市公司的主要盈利指标很少出现大幅波动，具体情况如下表：
序              净资产收益率（%） 资产收益率（%） 销售毛利率（%） 营业利润率（%）
     上市公司
号              2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014
1 天威视讯 11.68 11.20 10.92 7.57            7.85   8.13 37.27 33.91 35.93 17.80 15.63 16.64
2 电广传媒 3.07         3.72   3.45   4.40   4.93   3.77 27.43 31.20 31.73 8.17   9.87   8.09
3 歌华有线 5.99         7.55   9.43   4.31   5.06   5.49 26.56 19.99 13.67 21.01 12.51 5.49
4 吉视传媒 5.93         7.43   8.79   4.27   4.74   5.52 43.49 46.26 45.00 15.57 17.91 18.13
5 广电网络 5.66         7.21   6.74   3.32   3.95   4.33 33.31 34.63 34.38 4.73   5.09   5.71
6 华数传媒 6.22         9.32 19.14 3.71      5.66   7.53 44.89 44.25 41.54 18.57 17.81 13.98
7 江苏有线 6.98         7.46   9.15   3.97   5.25   6.33 35.92 36.69 34.19 17.17 16.89 17.65
8 广西广电 11.53 16.36 15.38 5.00            7.43   7.73 25.70 32.62 35.75 9.07 14.27 15.35
9 贵广网络 23.82 28.12 31.00 8.69 12.28 11.43 43.10 43.74 42.67 19.42 19.24 17.71
10 湖北广电 5.54        7.18   6.67   3.95   5.11   4.73 45.39 48.04 46.46 11.73 15.21 13.30
     中位数      6.22   7.55   9.43   4.31   5.25   6.33 35.92 33.91 35.75 17.17 15.63 15.35
     平均值      8.64 10.56 12.07 4.92       6.23   6.50 36.31 37.13 36.13 14.32 14.44 13.21
      注 1：数据来源：wind 资讯
      注 2：可比公司的选取，主要依据是中国证监会的行业分类指引。
       2、行业利润变动趋势
       收视维护费收费标准由物价主管部门核定，在行业用户规模稳步增长或持
平的情况下，该业务的利润水平在未来可预期时间内将保持相对稳定。而互动
业务、增值业务的收费相对较高，其收入在营业收入中所占比重也将逐渐升高。
       随着三网融合的不断深入，广电网络运营商也对其骨干网进行持续改造和
升级，不断提高其网络服务质量。同时，广电网络运营商还寻求与有线宽带、
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硬件厂商、互联网运营商的合作，扩大市场占有率，数据宽带业务也有望成为
广电网络运营商新的利润增长点。
     （六）行业技术水平及技术特点
     传统广电网络接入网是高科技行业，产品涉及射频技术、信息技术、数
据通信技术、集成电路应用技术、自动化技术和软件技术等多学科知识和经
验，具有较高的技术门槛和研发壁垒；广电接入网产品属于信息产品，不仅
表现为硬件设备，还包含相应的软件系统，产品技术含量较高。
     同时，有线电视网络运营商积极探索新兴业务技术领域，如 VR 产业和人
工智能领域等。有线电视运营商与电视台在 VR 产业进行合作，希望实现电视
与虚拟现实的结合。另外，在当前的广电系统发展诉求下，人工智能未来将在
云计算技术、非关系型数据库、协议制定、移动互联以及信息安全等多个主
要角度进行进一步的技术探索，从而尽快实现广播电视网络的革新。
     （七）行业特有的经营模式
     我国有线广播电视传输行业通过发放经营许可证，实施许可认证管理，开
展相关业务需取得相应许可资质。
     广电网络运营商的主要业务和盈利模式一般包括以下几个方面：通过规划
建设小区有线电视网络和提供有线电视入户服务，取得工程及安装收入；通过
传输节目向电视台或内容提供商提供节目传输服务，取得节目传输收入；通过
向用户提供电视节目、视频点播等基本业务和增值业务，向用户收取基本收视
业务收入和增值收视业务收入；通过广电网络向用户提供互联网接入服务及其
他用网服务，取得数据业务收入。
     （八）行业的周期性、区域性或季节性特征
     本行业具有公用事业属性，不存在明显的周期性和季节性。因政策原因，
本行业区域性特征明显。目前总体呈现一省一网的行业格局，各省的广电网络
运营商在本省内处于优势地位。
                                     1-1-2-93
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     （九）行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况
     目前，我国有线广播电视传输行业的产业链结构如下：
     广电网络运营商处于核心位置，上游主要是电视内容提供商、增值服务提
供商和软、硬件提供商，下游是终端用户。
     电视内容提供商主要是国内外电视台和收费专业频道；增值服务提供商主
要提供包括视频内容、电视教育、电视游戏等增值服务业务内容，既可以与广
电网络运营商合作运营并提供完整的解决方案，也可以仅为广电网络运营商提
供某种增值服务内容支持；软硬件供应商，包括有线电视网络设备供应商和终
端设备供应商。
     在整个产业链中，上游的内容、增值服务和软、硬件服务需要广电网络来
实现，下游的用户需要通过广电网络来获取服务。广电网络运营商集业务管理、
用户管理、收费管理于一身，是整个产业链的核心。
     六、公司在行业中的竞争地位
     （一）行业竞争格局与市场化程度
     随着三网融合的推进，电信运营商和互联网企业分别通过 IPTV 与 OTT TV
进入到广电网络行业，与广电网络运营商展开竞争。电信运营商利用 IPTV 进
入电视传输业务领域，在直播业务和点播业务方面与广电运营商直接竞争。根
据中国广电和格兰数据共同发布的《2016 年中国有线电视行业发展公报》显示，
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截至 2016 年末，IPTV 全国用户数已达 8,672.8 万户。IPTV 受限于广电行业主
管部门政策限制，电信运营商的业务拓展受到较大限制。OTT TV 以互联网为
传输渠道，开放性较高，虽然国内 OTT TV 尚处于发展初期，主要面向年轻客
户群，但因其内容的丰富性和开放性，已对互联网普及程度较高地区的广电网
络运营商的增值收视业务带来一定冲击。
     由于互联网技术的发展、移动技术的进步、智能终端的普及和三网融合的
深入，广电企业面临着来自包括 IPTV、移动电视、互联网视频、OTT TV 等
在内的新媒体的巨大竞争压力，尤其是 IPTV 和 OTT TV 的快速发展对广电的
基本收视业务产生较大冲击。
     数字电视、IPTV、OTT TV 的相关属性比较如下：
   项目          有线数字互动电视                IPTV                 OTT TV
传输网络       有线电视网             电信网                 互联网
播放方式和     采用DVB-C实现直播      采用组播方式实现直播   以点播为主，图像质量
质量           业务，IPQAM+IP方式     业务，纯IP方式实现点   取决于网络带宽
               实现互动电视，图像质   播业务，图像质量与网
               量高                   络带宽相关
交互性         双向化改造后较强       强                     强
运营主体       广电网络运营商         IPTV 牌照持有方+电信   牌照持有方+互联网宽
                                      运营商                 带运营商+互联网服务
                                                             提供商
运营牌照       运营主体必须由广电系   CNTV和百视通拥有集     CNTV、华数传媒、百
               统控股                 成播控总平台牌照，各   视通、南方传媒、湖南
                                      省级电视台拥有IPTV     电视台、中国国际广播
                                      集成播控分平台牌照     电台以及中央人民电台
                                                             共七张OTT TV牌照
盈利模式       基本收视费，付费、高   各种增值业务收费，如   由于其运营的主体较
               清频道订购、点播等互   点播电视、互动游戏等   多，不同主体的营利模
               动业务                                        式不一，目前主要有：
                                                             硬件销售、平台及内容
                                                             上的广告入、付费内容
                                                             等
内容监管       可控可管               可控可管               管控力较弱
收费方式       每月固定收视维护费     每月固定使用费，或者   除了硬件销售收外，后
                                      与互联网宽带组合收费   续服务多以免费为主，
                                                             用户为所需内容或服务
                                                             支付费用
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     （二）公司在细分行业中的市场竞争情况
     随着广电总局于 2009 年《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》
的颁布，省一级的广电网络进行整合，建立全省统一运营的网络公司，实行省
市垂直管理，基本实现了“一省一网”的格局。《广播电视管理条例》第二十三
条规定,同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网。各省级网
络公司面向省内的用户提供有线电视服务，相互之间因为区域原因，不构成直
接竞争。
     三大运营商移动、联通和电信开展“三网融合”业务后，公司未来将面临
卫星数字电视、IPTV、OTT TV 的竞争。这些竞争均可能在一定程度上挤占本
公司的市场份额，从而影响公司盈利水平。
     1、与卫星电视、IPTV 和 OTT TV 的相关竞争情况
     （1）卫星电视
     在我国，卫星电视主要用于偏远地区和有线电视网络尚未覆盖地区的电视
信号传输及接收，定位于有线电视网络的补充和延伸，与有线电视不构成直接
竞争；但相对低廉的价格满足了部分农村用户的偏好，会使部分农村有线电视
用户流失。
     （2）IPTV
     IPTV 是指由电信公司通过 DSL 或者光纤提供的电视服务，相比传统有线
电视网络，IPTV 的优势主要在于其广泛的选择性和较强的互动性：用户可以
灵活地实现电子菜单、节目预约、实时快进快退、终端账号及计费管理、节目
编排等多种功能。近年来我国 IPTV 得到了快速发展，全国用户数从 2005 年末
的 26.7 万户快速发展到 2016 年末的 8,672.8 万户，收视份额已经突破 20%。移
动、电信、联通三大巨头各自推出“宽带电视”IPTV，丰富的内容和价格优势对
有线电视用户群体稳定性产生较大影响。
     （3）OTT TV
     OTT TV 是指通过公共互联网面向电视传输视频和互联网应用等服务，其
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特点是强调服务与物理网络的无关性，即服务提供者无需拥有自己的物理网
络，直接在互联网上运营。现在的运营商，如电信采用的是 IPTV 模式，在传
统的广电直播资源内加入互联网的内容，让用户同步体验传统电视和互联网电
视两种收视方式。市场上主流的传统电视制造企业、互联网企业高密度的推出
大量互联网电视。2016 年 OTT TV 用户数增长 2,800 万户，同比增速 62.92%，
总量达到 7,250 万户。
       （数据来源：《2016 年中国有线电视行业发展公报》）
       2、同行业上市公司相关发展情况比较
       本行业除湖北广电外，目前共有九家上市公司，分别是深圳市天威视讯股
份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公
司、吉视传媒股份有限公司、陕西广电网络传媒股份有限公司、华数传媒控股
股份有限公司、江苏省广电有线信息网络股份有限公司、广西广播电视信息网
络股份有限公司和贵州省广播电视信息网络股份有限公司。上述各公司经营规
模及财务状况如下所示：
       （1）2016 年年末，广电行业上市公司有线电视基本收视维护及宽带情况
如下：
                                                                                 单位：万户
                                                                         1
 序号       上市公司       有线电视用户数               互动电视终端数       宽带用户数
   1        天威视讯            211.61                      102.32              35.46
   2        电广传媒            690.44                      255.53             109.88
   3        歌华有线            580.42                      483.04              50.64
   4        吉视传媒            552.08                      314.37              39.96
   5        广电网络            577.17                      149.68             100.00
   6        华数传媒                 -                         -                  -
   7        江苏有线           1,247.62                     428.73             162.52
   8        广西广电            516.96                      161.84             146.50
   9        贵广网络            505.18                      151.93              59.97
  10        湖北广电            857.47                      274.59              64.89
    注 1：也叫双向网改渗透用户数，取自互动电视终端用户数据；
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           注 2：宽带业务居民用户数，不含专网条数；
           注 3：电广传媒未披露 2016 年年末该数据，故选取 2015 年年末数据。
            由上表可知，与同行业上市公司相比：依托于传统收视业务基础，公司在
       有线电视用户数量方面具有较大的规模优势。同时，公司在互动电视终端数与
       宽带用户数方面整体处于中下游水平，未来市场仍具有较大的增长潜力。
           （2）2016 年广电行业上市公司的主要财务数据和指标对比情况如下：
                                                                                          单位：万元
                                                                                         销售净     净资产
                           净资产（归属                     净利润（归属      毛利率
上市公司      总资产                         营业收入                                      利率     收益率
                           于上市公司）                     于上市公司）      （%）
                                                                                         （%）      （%）
天威视讯     378,243.17       269,171.51     168,790.26        30,263.41         39.58      17.93        11.68
电广传媒   2,251,681.24     1,099,191.38     748,639.25        33,314.18         37.80       4.45         3.07
歌华有线   1,508,384.23     1,269,026.67     266,483.23        72,520.19         26.56      27.21         6.15
吉视传媒     983,877.69       631,270.07     221,470.24        36,601.47         43.49      16.53         5.94
广电网络     651,634.46       280,205.32     259,618.51        13,327.37         49.94       5.13         5.98
华数传媒   1,403,284.10     1,010,663.70     308,118.40        60,219.71         33.37      19.54         6.33
江苏有线   3,166,020.27     1,296,474.19     542,182.37        87,404.18         35.92      16.12         6.98
广西广电   1,403,284.10     1,010,663.70     279,528.39        30,107.88         25.70      10.77        11.53
贵广网络     660,876.37       387,573.64     228,917.46        44,294.57         43.10      19.35        23.82
湖北广电     811,958.16       559,759.68     248,247.72        30,326.83         45.39      12.22         5.55
            由上表可知，与同行业上市公司相比，公司在资产规模、营收能力方面大
       致处于中等水平。2016 年公司综合毛利率为 45.39%，与同行业上市公司相比，
       处于较高水平。2016 年公司销售净利率、净资产收益率分别为 12.22%、5.55%，
       处于同行业中等水平，与同行上市公司情况保持一致，与发行人的经营规模相
       匹配，具有合理性。
            （三）同行业上市公司的简要情况
            此外，与公司同处广播电视传输行业的上市公司主要情况如下：
            1、深圳市天威视讯股份有限公司
            2008 年 5 月 26 日在深交所上市，股票简称天威视讯，股票代码 002238，
       系深圳地区的广电网络运营商。公司主营业务为向用户提供数字电视收视、互
       联网接入服务和视频购物。截至 2016 年 12 月 31 日，天威视讯拥有有线数字
       电视用户终端数 211.61 万个，交互电视用户终端数 102.32 万个（其中高清交
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互电视用户终端数 101.27 万个），付费频道用户终端数 10.38 万个，有线宽频
缴费用户数 35.46 万户。
       2、湖南电广传媒股份有限公司
       1999 年 3 月 25 日在深交所上市，股票简称电广传媒，股票代码 000917，
系湖南省的广电网络运营商。全国首家文化传媒业上市公司，被誉为“中国传
媒第一股”。业务涵盖有线网络、传媒内容、投资管理、旅游酒店、互联网新
媒体等五大板块，经营地域以湖南、北京、上海、广州、深圳为重心并辐射全
国。
       3、北京歌华有线电视网络股份有限公司
       2001 年 2 月 8 日在上交所上市，股票简称歌华有线，股票代码 600037，
系北京地区的广电网络运营商。公司依托已经建立的高清交互数字电视新媒体
平台，形成了广播电视节目收转传送、网络建设开发经营管理以及有线网络信
息服务等主营业务。截至 2016 年 12 月 31 日，歌华在线有线电视注册用户迏
到 580 万户，高清交互数字电视用户达到 483 万户，家庭宽带用户达到 50.60
万户。
       4、吉视传媒股份有限公司
       2012 年 2 月 23 日在上交所上市，股票简称吉视传媒，股票代码 601929，
系吉林省的广电网络运营商。公司依托有线数字电视智能光网的规划建设与运
行管理、交互式现代多媒体综合信息服务平台的支撑，从事广播电视节目内容
的接收、转发和传输等基本业务；依托 IP 数据网、VOD 交换网和 DCN 网三
大承载网络，开展各类宽带互联网等双向数据增值业务服务。截至 2016 年 12
月 31 日，吉视传媒拥有全网有线电视覆盖用户数 709.84 万户，双向覆盖用户
472.38 万户，宽带用户 39.96 万户。
     5、陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
       1994 年 02 月 24 日在上交所上市，股票简称广电网络，股票代码 600831，
系陕西省广电网络运营商。公司有线电视核心主业涵盖有线电视基本业务、数
字电视增值业务、集团/家庭网络接入业务、节目传输业务等；围绕主业发展涵
                                     1-1-2-99
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盖影视内容、IDC 业务、智慧业务、系统集成等多元化业务内容。截至 2016
年 12 月 31 日，公司在网数字电视主终端 577.17 万个，其中高清电视终端 222.51
万个，在网数字电视副终端 100.02 万个，在线付费节目终端 181 万个，在线个
人宽带用户 100 万户，运行集团专网 1,600 个。
      6、华数传媒控股股份有限公司
     2012 年 10 月通过借壳*ST 嘉瑞实现上市并更名，股票简称华数传媒，股
票代码 000156，系杭州地区的广电网络运营商。华数传媒拥有有线网络业务、
手机电视与互联网电视等全国新媒体业务以及宽带网络业务方面的运营牌照
和许可授权，隶属全国最大的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化
内容的运营商和综合服务提供商之一，位居全国新媒体和三网融合产业发展的
第一阵营。
     7、江苏省广电有线信息网络股份有限公司
     2015 年 4 月 28 日在上交所上市，股票简称江苏有线，股票代码 600959，
系江苏省的广电网络运营商。公司主要从事广电网络的建设运营，广播电视节
目传输，数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营。截至 2016 年 12
月 31 日，江苏有线拥有有线电视用户 1,247.62 万户，双向网改覆盖数 1,659.98
万户，渗透用户数 428.73 万户，居民宽带用户 162.52 万户。
     8、广西广播电视信息网络股份有限公司
     2016 年 8 月 15 日在上交所上市，股票简称广西广电，股票代码 600936，
系广西壮族自治区的广电网络运营商。公司主要从事广播电视网络的建设运
营、广播电视节目传输、数据专网业务以及数字电视增值业务的开发与经营，
以提供广播电视传输服务业务为主业。截至 2016 年 12 月 31 日，广西广电拥
有在册有线电视用户 516.96 万户，其中高清电视用户数 244.91 万户，居民宽
带用户数 146.5 万户。
     9、贵州省广播电视信息网络股份有限公司
     2016 年 12 月 26 日在上交所上市，股票简称贵广网络，股票代码 600996，
系贵州省的广电网络运营商。公司主要从事广播电视网络的建设运营，大力发
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展数字电视、高清互动、个人宽带等三网融合业务，积极推动传统媒体和新媒
体融合，旨在打造全新的全媒体服务平台和家庭娱乐中心。截至 2016 年 12 月
31 日，贵广网络拥有有线电视用户 505.18 万户，其中城网用户达 365 万户，
农网用户达 140 万户，宽带用户 59.97 万户。
    数据来源：上市公司定期报告和招股说明书
     （四）公司的竞争优势
     1、公司优良的网络资源优势
     （1）良好的网络基础
     公司基本完成了全省广电网络的整合，实现全省一网，目前正全面加速下
一代广播电视网的建设。公司积极推进有线电视光纤网络建设，公司已建成干
线网 7,700 公里，国家干线网 1,770 公里，光纤网络覆盖全省所有市（州）、县，
已经形成一张连接全省 17 个市（州）和 72 个县（市、区），贯穿省、市、县
三级的宽带网络。
     截至 2016 年 12 月 31 日，全省广电网络覆盖用户规模超过 1,300 万户，根
据全国第六次人口普查数据，湖北省家庭总户数约为 1,670 万户，全省广电网
络已覆盖全省超过 77%的自然户，仍有增长空间。
     （2）良好的业务基础
     湖北广电在巩固稳定现有平台的同时，大力建设全新的面向三网融合的全
业务平台（包括：新媒体电视业务系统（含云中心）、内容分发网络（CDN）、
智能缓存系统、内容集成系统等），全面升级业务运营支撑系统，为公司全面
转型提供平台支撑。
     全业务平台以云技术为基础，支持现有业务模式和互联网业务模式的全业
务，支持多终端（机顶盒、手机、电脑等）全交互，支持各种来源内容全聚合，
支持目前各种业务形态的全融合。目前，公司已实现高清数字电视、数字音频
广播、视频点播、电视回看、互动娱乐、电视支付、智慧电视书城、宽带上网、
企业专网等功能及应用。
     2、位于湖北省良好的区位优势
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     （1）宏观经济环境较好
     2016 年，湖北省完成生产总值 32,297.91 亿元，比上年增长 8.1%，增速居
全国第七位、中部第一位。湖北省主要经济指标较为良好，其中三次产业结构
由 2015 年的 11.2∶45.7∶43.1 调整为 10.8∶44.5∶44.7，经济结构转变凸显，
广电行业所属第三产业的比重持续加大。
     （2）人均收入快速增长
     湖北省城乡居民收入继续增加。2016 年，城镇居民人均可支配收入 29,386
元，比上年增长 8.6%；农村居民人均可支配收入 12,725 元，比上年增长 7.4%。
     按照国际惯例，人均收入达到 1,000～3,000 美元/年，是文化产业需求迅猛
增长的重要时期。鉴于湖北省人均收入已经进入该区间，为满足人民群众新时
期多元、多样、多变的信息文化需求，以广播电视为核心的文化产业规模将快
速增长，未来市场前景广阔。
    数据来源：《湖北省国民经济和社会发展统计公报》
     3、服务优势
     本公司服务网点遍布城乡，尤其是农村乡镇服务网点明显优于电信运营企
业。公司依托全省集中式呼叫中心，建立健全了一整套数字电视的服务流程、
标准、规范和工作制度，开通了 96516 客服电话，形成了呼叫中心系统、7×24
小时维修服务，为用户提供业务咨询、业务办理、故障报修、投诉建议等综合
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               服务，并实行事后回访。客户满意度逐年提高，得到了社会各界的认可和用户
               的较大认可。
                    4、管理优势
                    突出的公司管理水平是本公司获得快速发展的重要动力。公司自重组上市
               以来，整合了全省广电网络的人力资源、网络资源、技术资源和用户资源，形
               成了统一规划、统一管理、统一资源配置的组织架构，建立了较为完善的现代
               企业法人治理结构。在本公司人员管理、财务管理、研发管理、营销管理等方
               面，先进的管理思想及模式为本公司技术进步、人才培养、市场推广及品牌建
               设提供了有效的支持。通过经营管理制度和系统建设、优化，全面提升了公司
               的经营管理效能。
                    七、公司主要业务的具体情况
                    （一）报告期公司营业收入构成
                    1、按产品分类
                                                                                                单位：万元
                      2017 年 1-6 月                2016 年度                 2015 年度                      2014 年度
   项目
                     金额         占比          金额        占比           金额          占比          金额          占比
主营业务收入       111,527.73     96.80%     246,207.23         99.18%   239,115.03       99.29%     176,503.72       99.08%
电视收视业务        73,033.43     63.39%     165,613.86         66.71%   166,284.14       69.05%     134,352.79       75.42%
  有线电视
                     2,777.79       2.41%       8,221.39        3.31%      8,679.38       3.60%        6,473.22          3.63%
  工程业务
  宽带业务          17,460.60     15.16%       31,482.74        12.68%    26,752.04       11.11%      15,078.48          8.46%
节目传输业务         8,192.51       7.11%      19,939.88        8.03%     20,850.33       8.66%        9,513.71          5.34%
机顶盒业务           2,228.76       1.93%       5,700.30        2.30%      5,301.19       2.20%        4,671.43          2.62%
  广告业务             996.49       0.86%       1,705.23        0.69%      2,317.62       0.96%        1,666.66          0.94%
视频监控业务         1,592.11       1.38%       3,600.93        1.45%      2,318.26       0.96%        1,519.55          0.85%
其他主营业务         5,246.04       4.55%       9,942.91        4.01%      6,612.07       2.75%        3,227.87          1.81%
其他业务收入         3,683.55       3.20%       2,040.49        0.82%      1,699.83       0.71%        1,639.47          0.92%
   合计            115,211.29    100.00%     248,247.72    100.00%       240,814.86     100.00%     178,143.19      100.00%
                    公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成。主营业务收入包
               括：电视收视业务收入、有线电视工程业务收入、宽带业务收入、节目传输
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         业务收入、机顶盒业务收入、广告业务收入、视频监控业务收入和其他主营
         业务收入。其他业务收入主要是指有线电视、数据网业务辅助材料销售，占
         比较小。报告期内，公司收视业务收入占比进一步降低，宽带业务收入实现
         较大增长，收入结构进一步优化。
              报告期内，公司电视收视业务收入稳步增长，2014 年、2015 年、2016
         年、2017 年 1-6 月的收入金额分别为 134,352.79 万元、166,284.14 万元、
         165,613.86 万 元 及 73,033.43 万 元 ， 占 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 75.42% 、
         69.05%、66.71%和 63.39%，电视收视业务收入是公司的主要收入来源。
              得益于公司在广电网络上的用户覆盖优势，报告期内公司宽带业务收入
         增长较快。2014 年、2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月的宽带业务收入分别为
         15,078.48 万元、26,752.04 万元、31,482.74 万元及 17,460.60 万元，占营业收入
         的比重分别为 8.46%、11.11%、12.68%和 15.16%，呈现逐期增长的良好态
         势。
                公司拥有湖北全省电视节目传输方面的资质优势，自 2014 年 10 月重组武
         汉广电投资，将全省广电网络节目传输业务全部纳入上市公司体内以来，报
         告期内节目传输收入较为稳定。2014 年、2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月的
         节目传输业务收入分别为 9,513.71 万元、20,850.33 万元、19,939.88 万元及
         8,192.51 万元，占营业收入的比重分别为 5.34%、8.66%、8.03%和 7.11%。
                2、按销售区域分类
                                                                                       单位：万元
                2017 年 1-6 月            2016 年度                2015 年度                 2014 年度
 区域
                金额       占比        金额           占比      金额         占比        金额          占比
湖北省     115,211.29     100.00%    248,247.72    100.00%    240,814.86   100.00%    178,143.19      100.00%
 合计      115,211.29    100.00%     248,248.72    100.00%    240,815.86   100.00%    178,144.19      100.00%
                （二）主要服务的业务流程
                1、有线电视收视业务的业务流程
                公司通过规划建设湖北省有线电视网络干线网及用户分配网为用户提供
         电视节目收视、视频点播和数据广播等业务，向用户收取有线电视收视费，
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主要包括基本收视费、有线电视工程费及入网费、付费电视收视费和交互电
视收视费等。
     公司有线电视收视业务的业务流程图如下：
     2、宽带业务的业务流程
     公司通过有线电视网络为用户提供互联网接入服务，同时向用户收取有
线宽带使用费。随着三网融合战略的推进，公司将发展宽带业务视为未来发
展战略之一，宽带业务在公司业务收入中所占比重持续增长。双向宽带化网
络改造和骨干网建设项目实施后，将大幅提高公司宽带业务的硬件服务能
力，进一步推动公司宽带业务发展。
     公司宽带业务的业务流程图如下：
                                     1-1-2-105
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     3、节目传输业务的业务流程
     根据国家广电行政管理部门的规定，电视节目信号接收和传输必须经过
审批。在湖北省地域内，电视节目提供商的节目只有通过湖北广电的网络，
才能向用户传输有线电视节目信号。公司及其分、子公司与电视台签订传输
协议，保证各电视台的内容能够按照要求送达各用户终端，期限一般为几个
月到三年，并根据签订的合同金额以及服务期，确认当期节目传输收入。公
司传输的电视节目主要包括中央台、各地方卫视频道、购物频道以及省内各
地方频道。
     公司节目传输业务的业务流程图如下：
                                     1-1-2-106
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     （三）主要经营模式
     1、采购模式
     公司采购主要采取公开招标模式。公司成立招标采购管理委员会，负责全
系统的统一招标采购管理工作，各地各单位比照成立相应招标采购管理的领导
机构。招标办是招标采购管理委员会的执行机构，负责拟定招标采购的相关规
定和办法，制定集中采购和统一招标采购计划和方案，组织实施招标采购管理
委员会的决定，监督采购活动，建立健全供应商管理制度，监控合同执行。
     公开招标首先由供应商进行报价，根据公司公开招标“价廉物美、优中选
优”的原则，确认入围供应商范围，然后对入围供应商的入围报价及后期考核
结果进行打分排名，依据排名顺序最终确定入围供应商的相应供货量。
     公司招标所涉及的部门包括：项目需求部门、技术开发部、市场营销部、
财务资产部、物流采购部和招标办。
     2、服务模式
     公司服务模式主要包括营业厅服务和集中式座席服务。公司客户服务工作
由客服管理中心负责管理，实行统一业务流程、统一服务规范、统一考核标准
的运行管理机制。客户进入公司营业大厅，由大堂经理负责接待，咨询客户办
理何种业务，核对客户 IC 卡号及手机号信息，并将其录入公司 BOSS 系统，
系统自动生成验证码，客户凭验证码至柜台营业员处办理具体业务。业务办理
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成功，系统向客户发送满意调查短信。若客户不满意，营业厅经理会处理投诉，
处理完毕并反馈处理结果，进行督办考核直至整个服务流程结束。
     公司提供集中式座席服务，客户在使用公司业务过程中，可致电公司 24
小时客户服务热线电话 96516，为用户提供业务咨询、业务办理、故障报修、
投诉建议等综合服务，并实行事后回访。
     3、销售模式
     公司主要通过提供有线电视节目收取有线电视收视费；通过规划建设广电
网络干线网和用户分配网取得有线电视工程收入；通过有线电视网络向用户提
供互联网接入服务，收取有线宽带使用费；通过传输节目向电视节目或内容提
供商收取节目传输费或收视费分成。
     针对有线电视业务和宽带业务，公司在各分、支公司实行客户管理制度，
对所辖范围内的用户进行维护管理，用户通过实体营业厅、客服热线、网上营
业厅、支付宝等方式进行缴费。此外，公司对大客户有一定的优惠政策。
     针对节目传输业务，公司成立节目传输落地办公室，全权办理公司的节目
传输业务，通过与相关节目、内容提供商签订合同实现销售。
     （四）主要产品的生产和销售情况
     1、公司主要服务销售情况
     报告期内，公司主要服务的销售情况如下：
 年份           项目           电视收视业务         宽带业务                节目传输
                                                  个人宽带用
                                                  户：110.96 万
          服务能力          972.81 万户           户；集团用户      支持全省传输
                                                  专网：覆盖全
                                                  省
2017 年
                                                  个人宽带用
 1-6 月
                            在册 874.63 万户其    户 ： 71.60 万
                                                                    标清频道 155 套，高清频
                            中主终端：728.77      户；集团用户
          实际服务能力                                              道 74 套，点播 4.75 万小
                            万 户 、 副 终 端     专网 117 个用
                                                                    时
                            159.84 万户           户、25,304 个
                                                  数据专线
                                      1-1-2-108
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          销售收入（万
                            73,033.43                17,460.60         8,192.51
          元）
                                                     个人宽带用
                                                     户 ： 96.82 万
          服务能力          949.75 万户              户；集团用户      支持全省传输
                                                     专网：覆盖全
                                                     省
                                               个人宽带用
2016 年                     在册 857.47 万户， 户 ： 64.89 万
                                                                       标清频道 167 套，高清频
                            其中主终端 702.35 户；集团用户
          实际服务能力                                                 道 64 套，点播 4.61 万小
                            万 户 、 副 终 端 专网：87 个用
                                                                       时
                            155.12 万户        户、22,871 个
                                               数据专线
          销售收入（万
                            165,613.86               31,482.74         19,939.88
          元）
                                                     个人宽带用
                                                     户 ： 70.21 万
          服务能力          909.18 万户              户；集团用户      支持全省传输
                                                     专网：覆盖全
                                                     省
                                                                       标清节目 83 套，付费标
                                                                       清节目 84 套；高清节目
                                               个人宽带用
                                                                       18 套，付费高清节目 33
2015 年                     在册 828.64 万户， 户 ： 53.62 万
                                                                       套； 60 套×7×24 小时标
                            其中主终端 685.38 户；集团用户
          实际服务能力                                                 清 频 道 的 回 看 ， 18 套
                            万 户 、 副 终 端 专网：78 个用
                                                                       ×7×24 小时高清频道的
                            143.26 万户        户、19,478 个
                                                                       回看；高、标清视频点播
                                               数据专线
                                                                       （约 5 万小时的高、标清
                                                                       电视节目点播内容）
          销售收入（万
                            166,284.14               26,752.04         20,850.33
          元）
                                                     集团用户专
          服务能力          787.33 万户                                支持全省传输
                                                     网：覆盖全省
                                               个人宽带用
                            在册 708.79 万户， 户 ： 36.87 万
                                                                       标清频道 170 套，高清频
                            其中主终端 600.66 户；集团用户
2014 年   实际服务能力                                                 道 39 套，点播 4.14 万小
                            万 户 、 副 终 端 专网：59 个用
                                                                       时
                            108.13 万户        户、14253 个
                                               数据专线
          销售收入（万
                            134,352.79               15,078.48         9,513.71
          元）
注：节目传输实际服务能力包含各个频道的落地传输业务和用户点播业务，但表格所列节
目传输收入仅包含具体的节目传输收入，并不包含点播业务产生的收入。
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     2、主要消费群体及销售价格基本情况
     （1）主要消费群体
     公司主要消费群体是享用收视服务的居民客户，同时包含“商业客户”，
如：宾馆、酒店、写字楼、政府机关等。
     （2）主要业务销售价格基本情况
     1）有线电视基本收视及增值业务
     根据《省物价局关于规范全省电视服务收费管理的通知》（鄂价工服
[2014]163 号）规定：公司数字电视基本收视维护费，第一终端每月不得超过
25 元；副终端每月不超过 8 元（低于 8 元的不得提高）。
     对于有线电视暂未实施数字电视整体转换的模拟信号节目，基本收视维护
费按当地价格主管部门制定的收费标准执行。
     公司有线电视增值业务包含了付费节目、高清直播、高清点播包月、高清
单片点播等等。目前由各分/子公司根据当地实际运营情况灵活定价，未制定全
省统一的收费价格标准。
     2）数据网业务
     公司宽带业务根据各地情况收取每年每用户 400 元-720 元不等的费用，如
果宽带客户同时是有线电视用户可享受一定优惠。
     3）节目传输业务
     ①中央台
     除中央三套（综艺频道）、五套（体育频道）、六套（电影频道）、八套（电
视剧频道）外，其他中央各台均由公司免费落地传输，不签署相关传输协议。
对于中央三套、五套、六套、八套，由中央电视台下属的中广影视卫星有限责
任公司与公司签署节目传送协议，按照用户基数向公司收取收视费。
     ②地方卫视频道
     湖北广电共传输 46 个地方卫视频道，公司分别与各卫视频道签署传输协
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议，协议通常为一年一签，落地费金额根据落地区域及覆盖用户数由双方谈判
确定，公司向每个频道收取 130 万元-550 万元/年不等的费用。为支持少数民
族地区的广播电视事业，西藏、新疆、兵团卫视在湖北省内的传输不收取传输
费。按照广电总局推动高清电视发展的要求，有 9 个高清卫视频道不收取传输
费。
     ③省内非卫视频道
     湖北广电共传输 8 个省内非卫视频道，包括湖北经视频道、湖北公共频道、
湖北体育频道等，公司向每个频道收取 200 万元-250 万元/年不等的传输费用。
     ④购物频道
     目前，公司传输的购物频道包括好享购物、家有购物、优购物、快乐购等。
该等购物频道一般与公司或部分分/子公司签署传输协议，根据传输范围不同，
公司向每个频道收取每年 600 万元-900 万元不等的传输费用。
     ⑤省内各地方频道
     湖北省内如宜昌、襄阳、荆州、十堰等各地方频道，由湖北广电各地分公
司在各自区域内免费传输。
       3、报告期内前五大客户的销售情况
     公司主要收入来源为有线电视收视费，但由于面向居民用户，从每户获取
的收入较小。目前单个客户大额收入主要来源于节目传输费。最近三年及一期
公司前五大客户的销售情况如下：2014 年前五大客户销售金额为 2,933.38 万
元，占当年销售总额比例为 1.65%；2015 年前五大客户销售金额为 5,124.26 万
元，占当年销售总额比例为 2.12%；2016 年前五大客户销售金额为 6,228.31 万
元，占当年销售总额比例为 2.51%；2017 年 1-6 月前五大客户销售金额为
3,166.92 万元，占当期销售总额比例为 2.75%。
     公司最近三年不存在向单个客户的销售比例超过销售总额 50%的情形。其
中湖北广播电视台、湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司为公司关联
方，属于关联交易。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司关
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联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述前 5 大客户中均无权益。
     （五）主要原材料和能源的供应情况
     1、报告期公司主要原材料供应情况
     公司采购的主要原材料为各类机顶盒、C-DOCSIS 接入设备、光缆等。公
司与国内多家信誉较好、实力较强的供应商形成了长期良好的合作关系，保证
原材料的质量、价格能够满足公司的要求。
     2、报告期主要原材料价格变动情况
     报告期内，公司主要原材料的平均采购价格情况如下：
          采购品种              2017 年 1-6 月        2016 年    2015 年       2014 年
   OTT 机顶盒（元/台）               275.00           282.12        -             -
   高清机顶盒（元/台）               186.68           204.55     242.70        319.00
C-DOCSIS 接入设备（元/台）           7,960.00         7,960.00   8,129.50      8,260.00
   层绞式光缆（元/米）                2.92             2.74       2.33           4.45
 中心束管式光缆（元/米）              1.39             1.42       1.37           3.07
  蝶形引入光缆（元/米）               0.46             0.44       0.48           0.48
     光放大器（元/台）               4,146.60         5,510.69   6,061.32      8,016.00
     报告期内，公司采购的各项原材料价格稳中有降，不存在大幅波动的情形。
2014 年公司采购的各类原材料平均单价较高，主要是因为公司当时尚未完成
资产重组，采购原材料主要由下属各分支公司自行安排。2014 年完成重组后，
公司正式实施集中采购和统一招标，议价能力得以提升，且能够发挥规模效应，
采购单价自此下降较大。此外，随着技术不断进步和市场充分竞争，也进一步
降低了机顶盒、光放大器等原材料自身出厂价格，公司采购成本随之降低。
     3、主要能源供应情况
     公司的主要能源为电费，系机房使用所需，采购金额占成本比例较低，供
应稳定有保障。
     4、报告期内前五大供应商的采购情况
     最近三年及一期前五大供应商情况如下：2014 年前五大供应商采购金额为
16,482.61 万元，占当年采购总额比例为 27.07%；2015 年前五大供应商采购金
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额为 16,210.15 万元，占当年采购总额比例为 16.36%；2016 年前五大供应商采
购金额为 21,290.46 万元，占当年采购总额比例为 23.97%；2017 年 1-6 月前五
大供应商采购金额为 14,365.16 万元，占当期采购总额比例为 18.42%。
       公司最近三年不存在向单个供应商的采购比例超过当年公司采购总额
50%以上的情形。其中，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司为公司关
联方，涉及交易属于关联交易。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及
其关联方或持有公司 5%以上股份的股东与上述供应商不存在关联关系，也未
在其中占有权益。
       八、主要固定资产及无形资产等资源要素
       （一）固定资产
       截至 2017 年 6 月 30 日，公司固定资产构成情况如下：
       项目          原值（万元）         累计折旧（万元）        净值（万元）       成新率
 房屋建筑物                   41,715.12            8,618.53             33,096.60     79.34%
  运输设备                     8,407.46            5,161.36              3,246.10     38.61%
  电子设备                   154,518.85           78,253.56             76,265.29     49.36%
  传输网络                   510,255.46          162,592.12            347,663.34     68.14%
  办公设备                    12,017.93            6,396.64              5,621.29     46.77%
       合计                  726,914.83          261,022.22            465,892.61    64.09%
       1、主要生产设备
       截至 2017 年 6 月 30 日，公司主要生产设备情况如下：
                                                                                     尚可使
 序号                     设备名称                     使用部门       购置时间
                                                                                     用时间
   1          支撑平台 DNS 系统                        技术中心        2016 年        10 年
   2          楚天--沌口 OTN 光传输网络设备            技术中心        2016 年        10 年
   3          4A 安全管控平台                          技术中心        2016 年        10 年
   4          AVS+频道转码设备                         技术中心        2016 年        10 年
   5          智能缓存系统                             技术中心        2014 年        7年
   6          宽带网络认证计费平台                     技术中心        2016 年        9年
   7          VOD 平台推流和存储扩容设备               运维中心        2017 年        10 年
   8          全业务平台安全网关设备                   技术中心        2016 年        10 年
   9          数字内容管理器 DCM                       运维中心        2016 年        9年
  10          天潜沔省直沌口 DHCP 项目                 运维中心        2016 年        10 年
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     11       BOSS 系统                              技术中心          2014 年          7年
     12       宽带互联网质量检测                     技术中心          2016 年          5年
          2、自有房产
          截至 2017 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司已取得所有权证的房产共
计 209 处，面积 157,188.07 平米（㎡），具体情况如下表：
序                                                                                   建筑面积
             房屋所有权人          房产权证号                 房屋座落
号                                                                                     （㎡）
                                                     武昌区中北路 95-101 号海
          湖北广播电视信息网   武房权证昌字第
 1                                                   山金谷天城 1、2 栋裙楼 5        1451.37
            络股份有限公司     2016001784
                                                     层2室
                                                     武昌区中北路 95-101 号海
          湖北广播电视信息网   武房权证昌字第
 2                                                   山金谷天城 1 栋 20 层 1         260.6
            络股份有限公司     2016001788
                                                     室
                                                     武昌区中北路 95-101 号海
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 3                                                   山金谷天城 1 栋 20 层 2         181.45
            络股份有限公司     2016001783
                                                     室
                                                     武昌区中北路 95-101 号海
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 4                                                   山金谷天城 1 栋 20 层 3         303.94
            络股份有限公司     2016001813
                                                     室
                                                     武昌区中北路 95-101 号海
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 5                                                   山金谷天城 1 栋 20 层 4         228.07
            络股份有限公司     2016001812
                                                     室
                                                     武昌区中北路 95-101 号海
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 6                                                   山金谷天城 1 栋 20 层 5         269.67
            络股份有限公司     2016001785
                                                     室
                                                     武昌区中北路 95-101 号海
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 7                                                   山金谷天城 1 栋 21 层 1         260.6
            络股份有限公司     2016001790
                                                     室
                                                     武昌区中北路 95-101 号海
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 8                                                   山金谷天城 1 栋 21 层 2         181.45
            络股份有限公司     2016001805
                                                     室
                                                     武昌区中北路 95-101 号海
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 9                                                   山金谷天城 1 栋 21 层 3         263.12
            络股份有限公司     2016001808
                                                     室
                                                     武昌区中北路 95-101 号海
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10                                                   山金谷天城 1 栋 21 层 4         228.07
            络股份有限公司     2016001811
                                                     室
                                                     武昌区中北路 95-101 号海
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11                                                   山金谷天城 1 栋 21 层 5         269.67
            络股份有限公司     2016001814
                                                     室
                               天门市房权证竟陵      天门市杨林办事处富民
12            天门分公司                                                             859.40
                               字第 00061033 号      街，1 幢
                               天门市房权证竟陵      天 门 市 竟 陵 钟 惺 大 道 16
13            天门分公司                                                             675.25
                               字第 00061035 号      号，1 幢
                               天门市房权证小板      天门市小板镇公路街 9
14            天门分公司                                                             341.22
                               字第 00061558 号      号，1 幢
                                         1-1-2-114
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                             天门市房权证石河
15        天门分公司                               天门市石河镇石河街，1 幢        468.75
                             字第 00061561 号
                             天门市房权证彭市
16        天门分公司                               天门市彭市镇四化路，1 幢        406.68
                             字第 00061563 号
                             天门市房权证马湾      天门市马湾镇人民大道，1
17        天门分公司                                                               44.48
                             字第 00061560 号      幢
                             天门市房权证麻洋      天 门 市 麻 阳 镇 沙 岭 路 12
18        天门分公司                                                               278.25
                             字第 00061556 号      号，1 幢
                             天门市房权证净潭
19        天门分公司                               天门市净潭乡净潭街，1 幢        721.31
                             字第 00061554 号
                             天门市房权证蒋湖      天门市蒋湖农场东南区，1
20        天门分公司                                                               1,745.52
                             字第 00061572 号      幢
                             天门市房权证蒋场      天门市蒋场镇将军大道，1
21        天门分公司                                                               203.93
                             字第 00061562 号      幢
                             天门市房权证蒋场      天门市蒋场镇将军大道，2
22        天门分公司                                                               169.03
                             字第 00061566 号      幢
                             天门市房权证黄潭      天门市黄潭镇黄潭大道，1
23        天门分公司                                                               1,118.55
                             字第 00061574 号      幢
                             天门市房权证横林
24        天门分公司                               天门市横林镇中心街，1 幢        176.78
                             字第 00061564 号
                             天门市房权证干一      天门市干一镇晴西北路
25        天门分公司                                                               350.74
                             字第 00061557 号      121 号，1 幢
                             天门市房权证佛子      天门市佛子山镇陆羽大道
26        天门分公司                                                               223.60
                             山字第 00061567 号    65 号，1 幢
                             天门市房权证多宝      天门市多宝镇江汉大道，1
27        天门分公司                                                               1,201.35
                             字第 00061573 号      幢
                             天门市房权证多宝
28        天门分公司                               天门市多宝镇公路街，1 幢        730.93
                             字第 00061571 号
                             天门市房权证张港      天门市张港镇景峰大道，1
29        天门分公司                                                               791.20
                             字第 00061569 号      幢
                             天门市房权证张港      天门市张港镇景峰大道，1
30        天门分公司                                                               219.55
                             字第 00061570 号      幢
                             天门市房权证皂市      天门市皂市镇李场居委会
31        天门分公司                                                               467.78
                             字第 00061565 号      汉宜公路北，1 幢
                             天门市房权证皂市      天门市皂市镇二龙大道，1
32        天门分公司                                                               160.84
                             字第 00061568 号      幢
                             天门市房权证岳口      天门市岳口镇天岳公路，1
33        天门分公司                                                               669.08
                             字第 00061555 号      幢
                             天门市房权证多祥
34        天门分公司                               天门市多祥镇多祥街，1 幢        500.66
                             字第 00061559 号
                             天门市房权证竟陵      天门市竟陵鄢家巷 59 号，
35        天门分公司                                                        1,197.13
                             字第 00061034 号      1幢
                             神房权证阳日字第
36       神农架分公司                              林区阳日镇（网络公司）          132.96
                             YD0000015 号
                             神房权证木鱼字第      木鱼镇木鱼路 10 号（广电        25.18
37       神农架分公司
                             MD0000090 号          中心）                          142.14
                             神房权证松柏字第      松柏镇松柏路 13 号（广播        349.68
38       神农架分公司
                             D0000131 号           局）                            194.90
                             神房权证下谷字第      神农架林区下谷乡（网络
39       神农架分公司                                                              82.49
                             GD0000014 号          公司）
                                       1-1-2-115
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                             神房权证新华字第      林区新华镇香樟路 5 号（网
40       神农架分公司                                                          111.89
                             XD0000006 号          络公司）
                             麻城市房权证南湖
41        麻城支公司                               麻城市孝感乡路 1 幢         251.65
                             字第 1400038326 号
                             麻城市房权证南湖
42        麻城支公司                               麻城市孝感乡路 1 幢         5726.19
                             字第 1400038604 号
                             麻城市房权证龟山      麻城市龟山镇铺头坳街 1
43        麻城支公司                                                           226.96
                             字第 1400040545 号    幢
                             麻城市房权证龟山      麻城市龟山镇熊家铺街 1
44        麻城支公司                                                           307.85
                             第 1400040546 号      幢
                             麻城市房权证乘马
                                                   麻城市乘马岗镇乘马岗街
45        麻城支公司         岗 镇 字 第                                       192.81
                                                   1幢
                             1400038654 号
                             麻城市房权证乘马
                                                   麻城市乘马岗镇王福店街
46        麻城支公司         岗 镇 字 第                                       675.68
                                                   1幢
                             1400038655 号
                             麻城市房权证木子
                                                                               178.61
47        麻城支公司         店字第 1400040718     麻城市木子店镇木子店街
                                                                               303.75
                             号
                             麻城市房权证阎河      麻城市阎家河镇罗铺村，1
48        麻城支公司                                                           592.69
                             字第 1400040550 号    幢
                             麻城市房权证中房
49        麻城支公司                               麻城市中驿镇神龙大道        538.02
                             字第 1400040405 号
                             麻城市房权证歧亭
50        麻城支公司                               歧亭镇 106 国道             336.88
                             字第 1400033061 号
                             麻城市房权证福田
                                                   麻城市福田河镇福田河村
51        麻城支公司         河字第 1400045922                                 46.75
                                                   （原广播站后山岗）
                             号
                             麻城市房权证福田
                                                   麻城市福田河镇菊乡大道
52        麻城支公司         河字第 1400045921                                 294.05
                                                   9号
                             号
                             麻城市房权证黄土
                                                   麻城市黄土岗镇南街 106
53        麻城支公司         岗字第 1400045924                                 605.86
                                                   国道旁
                             号
                             麻城市房权证白果      湖北省麻城市白果镇大兴
54        麻城支公司                                                           573.30
                             字第 2014146 号       街1幢
                             麻城市房权证白果      湖北省麻城市白果镇大兴
55        麻城支公司                                                           492.90
                             字第 2014147 号       街2幢
                             麻城市房权证白果      湖北省麻城市白果镇大兴
56        麻城支公司
                             字第 2014148 号       街3幢
                             麻城市房权证白果      湖北省麻城市白果镇大兴
57        麻城支公司                                                           29.16
                             字第 2014149 号       街4幢
                             麻城市房权证白果      湖北麻城市白果镇大兴街
58        麻城支公司                                                           45.5
                             字第 2014150 号       5幢
                             麻城市房权证盐田
                                                   麻城市盐田河镇五里长
59        麻城支公司         河字第 1400040549                                 310.86
                                                   街，1 幢
                             号
                             麻城市房权证盐田
                                                   麻城市盐田河镇五里长
60        麻城支公司         河字第 1400040547                                 282.76
                                                   街，1 幢
                             号
                                       1-1-2-116
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
                             麻城市房权证铁门
61        麻城支公司                               铁门岗乡铁门岗街                802.56
                             字第 1400033060 号
                             麻城房权证张家畈      麻城市张家畈镇振兴大道          489.74
62        麻城支公司
                             字第 1400040717 号    3号                             38.84
                             麻城市房权证宋埠
63        麻城支公司                               宋埠镇 106 国道项生段           744.09
                             字第 1400033062 号
                             麻城市房权证宋埠
64        麻城支公司                               宋埠镇 106 国道项生段           363.78
                             字第 1400033063 号
                                                   随县唐县镇青年路，1 幢 1
                                                                                   74.54
                             随县房权证唐镇字      单元 1 层 101 号，1 幢 1 单
65        随县支公司                                                               74.54
                             第 20141500049 号     元 4 层 401 号，1 幢 1 单元     89.80
                                                   1 层 102 号
                                                   随县吴山镇肖家湾居委会
                             随县房权证吴山字
66        随县支公司                               （龙凤街头），1 幢 1 单元       94.82
                             第 20141300005 号
                                                   2 层 202 号
                             随县房权证安居字      随县安居镇长庆街，4 幢
67        随县支公司                                                               708.01
                             第 20141600103 号     1-4 层号
                             随县房权证新街字      随县新街镇居委会一组，1         459.42
68        随县支公司
                             第 20140700012 号     幢 1-2 层号，2 幢 1 层号        175.00
                             随县房权证历山字      随县厉山镇封江漓江路，1
69        随县支公司                                                               317.23
                             第 20140500238 号     幢 1-2 层号
                             随县房权证草店字      草店镇古正街，1 幢 1 单元
70        随县支公司                                                               188.14
                             第 2014100007 号      1 层 101 号
                             随县房权证殷店字      随县殷店镇天河口居委会
71        随县支公司                                                               243.2
                             第 20140600051 号     三组 1 幢 1-2 层号
                             随县房权证殷店字      随县殷店镇九角尖居委
72        随县支公司                                                               216.95
                             第 20140600052 号     会，1 幢 1 层号
                             随县房权证洪山字      随县洪山镇双河双河路，1         117.99
73        随县支公司
                             第 20141800139 号     幢 4 层 401 号，2 幢 1 层号     96.00
                             随县房权证洪山字      随县洪山镇怀河路，1 幢          620.79
74        随县支公司
                             第 20141800140 号     1-3 层号，2 幢 1 层号           93.00
                                                   随县环潭镇郧阳街道，1 幢
                             随县房权证环潭字                                      89.53
75        随县支公司                               3 层 301 号，1 幢 4 层 401
                             第 20141700093 号                                     89.53
                                                   号
                                                   随县环潭镇玉石街，1 幢 1
                                                                                   100.37
                             随县房权证环潭字      单元 3 层 301 号，1 幢 1 单
76        随县支公司                                                               112.13
                             第 20141700094 号     元 1 层 102 号、1 幢 1 单元
                                                                                   112.13
                                                   3 层 302 号
                             随县房权证均川字      均川镇水晶街，1 幢 1-5 层
77        随县支公司                                                               1267.20
                             第 20142100123 号     号
                             随县房权证淮河字      淮河镇龙凤街淮河店村，1
78        随县支公司                                                               104.90
                             第 20140800031 号     幢 1 单元 1 层 102 号
                                                   三里岗镇老街宏兴综合
                             随县房权证三里岗                                      126.07
                                                   楼，2 幢 1 单元 2 层 201 号，
79        随县支公司         字 第 20142000075                                     126.07
                                                   1 单元 2 层 202 号，1 层
                             号                                                    126.07
                                                   105，106 号
                             随县房权证尚市字      随县尚市镇街道，1 幢 1 层       35.00
80        随县支公司
                             第 20141400041 号     号，2 幢 1-3 层号               646.68
                             随县房权证万和字      随县万和镇新城村，1 幢 1
81        随县支公司                                                               111.83
                             第 20141200023 号     层号
                                       1-1-2-117
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                             随县房权证柳林字     随县柳林镇金银村一组，1        474.24
82        随县支公司
                             第 20141900014 号    幢，2 幢                       188.25
                             随县房权证小林字     小林镇居委会天梯大道，1
83        随县支公司                                                             245.00
                             第 20140900106 号    幢 1 层号
                             随县房权证万福店
                                                  万福集镇襄汉大道南侧，1
84        随县支公司         字 第 20142200012                                   498.47
                                                  幢 1-2 层多套号
                             号
                             随县房权证万和字     随县万和镇万和居委会三
85        随县支公司                                                             435.68
                             第 20141200022 号    组，1 幢 1-3 层号
                             崇房权证天城镇字     天城镇崇阳大道 136 号 1
86        崇阳支公司                                                             2206.01
                             第 B01434 号         幢
                                                  崇阳县肖岭乡肖岭街 1 幢 1      97.98
                             崇房权证肖岭乡字
87        崇阳支公司                              层 103 室 1 幢 2 层 203 室 1   97.98
                             第 B01428 号
                                                  幢 3 层 303 室                 97.97
                             崇房权证铜钟乡字
88        崇阳支公司                              崇阳县铜钟乡 9 幢              320.00
                             第 B01419 号
                             崇房权证天城镇字
89        崇阳支公司                              崇阳县石城镇                   565.85
                             第 B01423 号
                             崇房权证沙坪镇字
90        崇阳支公司                              崇阳县沙坪镇 2 幢              365.47
                             第 B01426 号
                             崇房权证青山镇字
91        崇阳支公司                              崇阳县青山镇青山街 5 幢        223.44
                             第 B01422 号
                             崇房权证路口镇字     崇阳县原雨山乡政府院内
92        崇阳支公司                                                             372.45
                             第 B01429 号         7幢
                                                  崇阳县路口镇 8 幢 1 层 102     96.37
                             崇房权证路口镇字
93        崇阳支公司                              室 8 幢 2 层 202 室 8 幢 3     96.37
                             第 B01427 号
                                                  层 302 室                      96.37
                             崇房权证金塘镇字
94        崇阳支公司                              崇阳县金塘镇 10 幢             209.25
                             第 B01421 号
                             崇房权证金塘镇字     崇阳县大源乡政府院内 12
95        崇阳支公司                                                             56.77
                             第 B01425 号         幢
                             崇房权证港口乡字
96        崇阳支公司                              崇阳县港口乡 11 幢             233.76
                             第 B01424 号
                             崇房权证白霓镇字
97        崇阳支公司                              崇阳县白霓镇武长街 6 幢        421.07
                             第 B01420 号
                             广水市房权证余店
98        广水支公司                              余店镇余店街五组 1 幢          663.66
                             字第 201403091 号
                             广水市房权证杨寨
99        广水支公司                              广水市杨寨镇 1 幢              419.90
                             字第 201402994 号
                             广水市房权证马坪     马坪镇柳林西街（316 国道
100       广水支公司                                                             439.80
                             字第 201403089       东侧）一幢
                             广水市房权证骆店
101       广水支公司                              骆店镇骆店街一幢               248.94
                             字第 201403088 号
                             广水市房权证太平
102       广水支公司                              广水市太平乡太平街一幢         229.27
                             字第 201402992 号
                             广水市房权证李店
103       广水支公司                              广水市李店乡西街 1 幢          338.88
                             字第 201402993 号
                             广水市房权证应山     广水市应山广安路 1 幢 2
104       广水支公司                                                             1911.02
                             字第 201403096 号    室
105       广水支公司         广水市房权证关庙     关庙中心街 1 幢                438.29
                                      1-1-2-118
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                             字第 201403094 号
                             广水市房权证蔡河
106       广水支公司                              蔡河甸子山 1 幢             430.83
                             字第 201403093 号
                             广水市房权证广水     广水市广水办事处解放路
107       广水支公司                                                          2365.89
                             字第 201402995 号    73 号 1 幢
                             广水市房权证郝店
108       广水支公司                              郝店新建路 1 幢             331.39
                             字第 201403090 号
                             广水市房权证长岭     长岭镇长堤街 1 幢 1 单元
109       广水支公司                                                          157.25
                             字第 201403086 号    单元 1 层 1 室
                             广水市房权证长岭     长岭镇长堤街 1 幢 1 单元
110       广水支公司                                                          365.86
                             字第 201403087 号    单元 1 层 1 室
                             广水市房权证长岭
111       广水支公司                              平林镇花园街一幢            827.00
                             字第 201403095 号
                             广水市房权证十里
112       广水支公司                              十里办事处十里街一幢        230.00
                             字第 201403092 号
                             罗房权证大崎乡字
113       罗田支公司                              大崎乡大崎街 1 幢           227.58
                             第 016101 号
                             罗房权证匡河乡字     罗田县匡河镇祠堂河村 1
114       罗田支公司                                                          628.07
                             第 016100 号         幢
                             罗房权证九资河镇
115       罗田支公司                              九资河镇僧塔寺街 1 幢       597.05
                             字第 016102 号
                             罗房权证河铺镇字
116       罗田支公司                              罗田县河铺镇河铺街 1 幢     350.65
                             第 016103 号
                             罗房权证三里畈镇
117       罗田支公司                              三里畈镇三里畈街 1 幢       780.02
                             字第 016104 号
                             罗房权证大河岸镇     大河岸镇滚石坳村（永兴
118       罗田支公司                                                          630.17
                             字第 016105 号       街）1 幢
                             罗房权证匡河乡字     罗田县匡河镇古庙河街 1
119       罗田支公司                                                          121.77
                             第 016106 号         幢
                             罗房权证凤山镇字     凤山镇义水北路 1 幢 1 楼
120       罗田支公司                                                          206.69
                             第 016107 号         101
                             罗房权证凤山镇字     凤山镇义水北路 1 幢 2 楼
121       罗田支公司                                                          241.83
                             第 016108 号         201 号
                             罗房权证凤山镇字     凤山镇义水北路 1 幢 3 楼
122       罗田支公司                                                          241.83
                             第 016109 号         301 号
                             随州市房权证乡镇
                                                  何店镇响堂街，1 幢 1-3 层   246.66
123       曾都支公司         字 第 20140400605
                                                  号，2 幢 1 层号             250.94
                             号
                             随州市房权证乡镇
                                                  府河镇万隆居委会二组，1
124       曾都支公司         字 第 20140400606                                191.40
                                                  幢 1 单元 1 层 101 号
                             号
                             随州市房权证乡镇
                                                  洛阳店骆畈村，1 幢 1-2 层
125       曾都支公司         字 第 20140400604                                191.80
                                                  号
                             号
                             随州市房权证乡镇
                                                  浙河镇老街居委会，1 幢
126       曾都支公司         字 第 20140200211                                656.25
                                                  1-3 层号
                             号
                             随州市房权证城区
                                                  南郊马家榨村一组（文苑
127       随州分公司         字 第 20140104758                                5762.23
                                                  之都），综合幢 1-6 层号
                             号
                                      1-1-2-119
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                               可转换公司债券募集说明书
                             随州市房权证城区
                                                   东城文峰塔二组汉东路 45
128       随州分公司         字 第 20140104843                                  126.54
                                                   号，1 幢西单元 2 层 201 号
                             号
                             随州市房权证城区
                                                   长岗镇大洪山路 1 幢 1,2,4    914
129       随州分公司         字 第 20140104760
                                                   层号
                             号
                             钟房权证东桥字第      钟祥市东桥镇前进路 1 幢
130       钟祥支公司                                                            595.70
                             201405421 号          1-2 层
                             钟房权证客店字第      钟祥市客店镇街道 1 幢 1
131       钟祥支公司                                                            187.08
                             201405494 号          层
                             钟房权证长寿字第      钟祥市长寿镇长寿街 1 幢 1
132       钟祥支公司
                             201405502 号          层
                             钟房权 证长寿字       钟祥市长寿镇长寿街 2 幢 1
133       钟祥支公司                                                            340.35
                             第 201405503 号       层
                             钟房权证胡集字第      钟祥市胡集镇磷城大道 1
134       钟祥支公司                                                            937.50
                             201404847 号          幢 1-4 层
                             钟房权证洋梓字第      钟祥市洋梓镇阳坡街道 1
135       钟祥支公司                                                            509.65
                             201405501 号          幢 1-2 层
                             钟房权证洋梓字第      钟祥市洋梓镇阳坡街道 2
136       钟祥支公司                                                            332.50
                             201405500 号          幢1层
                             钟房权证双河字第      钟祥市双河镇钟双大道 85
137       钟祥支公司                                                            351.63
                             201405493 号          号 1 幢 1-2 层
                             沙洋县房权证沙洋
138       沙洋支公司                               平湖路 1 幢                  3111.45
                             镇字第 00028991 号
                             仙桃市房权证龙华
                                                   仙桃市龙华山办事处沔阳
139       仙桃分公司         山      字      第                                 6,258.80
                                                   大道东端
                             ZCM201304424 号
                             荆门市房权证屈家      易家岭建设路 39 号 2 幢 1
140      屈家岭支公司                                                           67.71
                             岭字第 10010031 号    层 103、104、105 号房
                             荆门市房权证屈家      易家岭建设路 39 号 1、2      742.17
141      屈家岭支公司
                             岭字第 10010037 号    幢                           46.28
                             英山县房权证金铺
                                                   英山县金家铺镇政府院内
142       英山支公司         镇字第 0100133677                                  697.45
                                                   1幢
                             号
                             公安房权证斗字第      斗湖堤镇油江路 346 号 1-4
143       公安支公司                                                            795.04
                             20145552 号           层
                             公安房权证斗字第      斗湖堤镇油江路 346 号 1
144       公安支公司                                                            88.2
                             20145550 号           层
                             公安房权证斗字第      斗湖堤镇油江路 346 号 2
145       公安支公司                                                            486.37
                             20145548 号           栋 1-4 层
                             公安房权证斗字第      斗湖堤镇油江路 346 号 1-3
146       公安支公司                                                            562.99
                             20145551 号           层
                             公安房权证斗字第      斗湖堤镇油江路 346 号 1-5
147       公安支公司                                                            2006.91
                             20145549 号           层
                             松滋市房权证斯家
                                                   斯家场镇宝竹桥居委会人
148       松滋支公司         场镇字第 20131388                                  542.46
                                                   民路 220 号
                             号
                                                                                129.96
                             当阳市房权证育溪
149       当阳支公司                               育溪镇小河桥街 59 号         124.31
                             字第 2004930 号                                    124.31
                                       1-1-2-120
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                             远安县房权证鸣凤
150       远安支公司                               鸣凤大道                    363.42
                             镇字第 7000623 号
                             远安县房权证鸣凤
151       远安支公司                               鸣凤大道                    1378.73
                             镇字第 700640 号
                             京山县房权证永兴
152       京山支公司                               永兴镇镇中路 1 幢           59.67
                             镇字第 00077163 号
                             京山县房权证永兴
153       京山支公司                               永兴镇镇中路 1 幢           222.06
                             镇字第 00077164 号
                             隽房权证石南镇字      通城县石南镇福人大道 1
154       通城支公司
                             第 027684 号          幢
                             隽房权证沙堆镇字
155       通城支公司                               通城县沙堆镇九井街 1 幢     222.79
                             第 027662 号
                             隽房权证麦市镇字
156       通城支公司                               通城县麦市镇建设路 1 幢     228.94
                             第 027663 号
                             隽房权证隽水字第
157       通城支公司                               通城县隽水镇湘汉路 1 幢     1672.50
                             027664 号
                             隽房权证北港镇字
158       通城支公司                               通城县北港镇长青路 1 幢     423.45
                             第 027661 号
                             石首房权证团字第
159       石首支公司                               石首市团山寺镇藕狮路        373.65
                             20140883 号
                             洪湖市房权证小港
                                                   洪湖市小港管理区港南镇
160       洪湖支公司         字              第                                660.00
                                                   十一区，1 幢
                             BXZ201303679 号
                             赤房权证 2014G 字
161       赤壁支公司                               赤壁市新店镇四化路          490.76
                             第 0012 号
                             赤房权证 2014B 字     赤壁市赤马港办事处黄龙
162       赤壁支公司                                                           518.81
                             第 2302 号            陆逊路
                             潜江市房权证园林
163       潜江分公司                               潜阳东路 27 号              261.10
                             字第 046164 号
      湖北省楚天数字电视     潜江市房产证园林                                  2067.720
164                                                园林潜阳东路 12 号
      有限公司潜江分公司     字第 028706 号
      湖北省楚天数字电视     潜江市房产证园林
165                                                园林潜阳东路 12 号          223.94
      有限公司潜江分公司     字第 028707 号
      湖北省楚天数字电视     潜江市房产证园林
166                                                园林潜阳东路 12 号          229.2
      有限公司潜江分公司     字第 028708 号
      湖北省楚天数字电视     潜江市房产证园林
167                                                园林潜阳东路 12 号          476.08
      有限公司潜江分公司     字第 028709 号
      湖北省楚天数字电视     潜江市房权证园林
168                                                紫光路，怡景园小区          136.16
      有限公司潜江分公司     字第 044843 号
                             荆州房权证荆字第
169        荆州视信                                荆州区荆中路 53 号          463.32
                             201304338 号
                                                                               602.48
                             荆州房权证荆字第
170        荆州视信                                荆州区通会桥路 14 号        714.11
                             201304336 号                                      345.68
                             荆州房权证沙字第      沙市区园林路 32 号（有线
171        荆州视信                                                            131.28
                             CQ201412389 号        广播电视台）1 层
                             荆州房权证沙字第      沙市区园林路 32 号 2 栋 1
172        荆州视信                                                            69.91
                             201308700 号          门2楼3号
                             荆州房权证沙字第
173        荆州视信                                沙市区园林路 32 号          273.20
                             201308702 号
                                       1-1-2-121
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                              可转换公司债券募集说明书
                             荆州房权证沙字第
174        荆州视信                               沙市区园林路 32 号           208.82
                             201308698 号
                             荆州房权证沙字第
175        荆州视信                               沙市区园林路 32 号           1742.00
                             201308697 号
                             荆州房权证沙字第     沙市区园林路 32 号 1 栋 2
176        荆州视信                                                            67.68
                             201308699 号         门2楼4号
                             荆州房权证沙字第
177        荆州视信                               沙市区园林路 32 号           1339.13
                             201308701 号
                                                  荆州城南开发区郢都路郢
                             荆州房权证南字第
178        荆州视信                               都景苑 1 栋 1 单元 2 层 2    118.79
                             CQ201412149 号
                                                  号
      湖北省广播电视信息     武房权证洪字第       洪山区珞南街珞瑜路 307
179                                                                            246.68
    网络武汉有限公司     2013008454 号        号
                                                  东湖新技术开发区关山大
      湖北省广播电视信息     武房权证湖字第
180                                               道 519 号长城坐标城 2 栋 1   121.96
    网络武汉有限公司     2013005917 号
                                                  层电信 7 号
      湖北省广播电视信息     武房权证市字第       江岸区洞庭街 12 号 1 单元
181                                                                            54.86
    网络武汉有限公司     2013012619 号        6层1室
      湖北省广播电视信息     武房权证市字第       江岸区西马小区 5 栋 2 单
182                                                                            74.25
    网络武汉有限公司     2013012618 号        元1层1室
                                                  江岸区二七路 89 号东立国
      湖北省广播电视信息     武房权证岸字第
183                                               际一期 4 栋 2 单元 2 层 5    124.42
    网络武汉有限公司     2013005331
                                                  室
      湖北省广播电视信息     武房权证岸字第       江岸区江大路 149 号 B 栋 3
184                                                                            77.51
    网络武汉有限公司     2013005330 号        单元 3 层 2 室
                                                  江岸区二七路 89 号东立国
      湖北省广播电视信息     武房权证岸字第
185                                               际一期 4 栋 2 单元 1 层 6    93.76
    网络武汉有限公司     2013005334 号
                                                  室
                                                  江岸区二七路 89 号（东立
      湖北省广播电视信息     武房权证岸字第
186                                               国际一期）4 栋 1 单元 1 层   93.76
    网络武汉有限公司     2013005333 号
                                                  1室
      湖北省广播电视信息     武房权证青字第       青山区武东新二村 18 栋 23
187                                                                            69.03
    网络武汉有限公司     2013004355 号        门3号
      湖北省广播电视信息     武房权证阳字第       汉阳区马沧湖路 64-74 号
188                                                                            82.74
    网络武汉有限公司     2013002880 号        A 栋 4 单元 3 层 3 室
      湖北省广播电视信息     武房权证阳字第       汉阳区马沧湖路 C 栋 82 号
189                                                                            75.97
    网络武汉有限公司     2013002879 号        1-1-1 室
      湖北省广播电视信息     武房权证阳字第
190                                               汉阳区马沧湖路 66 号一层     203.73
    网络武汉有限公司     2013002881 号
                                                  武昌区紫阳街长虹桥 39 号
      湖北省广播电视信息     武房权证市字第
191                                               （原 37-2 号）伟业佳苑 2     145.92
    网络武汉有限公司     2014016421 号
                                                  栋 1-2 层 2 室
      湖北省广播电视信息     武房权证硚字第       硚口区解放大道 100 号 4
192                                                                            65.86
    网络武汉有限公司     2013004225           层2号
      湖北省广播电视信息     武房权证市字第       江汉区海虹景（海虹公寓
193                                                                            45.35
    网络武汉有限公司     2013012616 号        二期）13 栋 5 层 507 室
      湖北省广播电视信息     武房权证市字第       江汉区海虹景（海虹公寓
194                                                                            45.35
    网络武汉有限公司     2013012617 号        二期）13 栋 6 层 608 室
      湖北省广播电视信息     武房权证市字第       江汉区华苑小区（白荷苑 2
195                                                                            94.17
    网络武汉有限公司     2013012620 号        栋）16 栋 3 单元 4 层 1 室
                                      1-1-2-122
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                    可转换公司债券募集说明书
    湖北省广播电视信息      武房权证洪字第          洪山区大华南湖公园世家
196                                                                                  99.76
          网络武汉有限公司      2013008451 号           3-3 号楼 2 单元 101 室
    湖北省广播电视信息      武房权证硚字第          硚口区古田四路 41 号第 34
197                                                                                  70.72
          网络武汉有限公司      2013004226 号           栋商网 1 层 4 号
                                                        武汉经济技术开发区 5R 地
    湖北省广播电视信息      武房权证经字第
198                                                     块泰合百花公园 99 栋 3 单    134.49
          网络武汉有限公司      2013001714 号
                                                        元1层2室
                                                        洪山区友谊大道 720 号柴
    湖北省广播电视信息      武房权证洪字第
199                                                     林花园二期 1 栋 1 层 11 室   70.64
          网络武汉有限公司      2014005594 号
                                                        内
                                                        江岸区百步亭花园安居苑
    湖北省广播电视信息      武房权证岸字第
200                                                     A 区 103-106 栋间 1 层 81    36.96
          网络武汉有限公司      2014010699 号
                                                        室
    湖北太子湖文化数字                              武汉经济技术开发区
                                武房权证经字第
201     创意产业园投资有限                              22MB 地块高科技产业园        1150.15
                                2015006358 号
                公司                                    12 号楼第 1 层
    湖北太子湖文化数字                              武汉经济技术开发区
                                武房权证经字第
202     创意产业园投资有限                              22MB 地块高科技产业园 9      3538.49
                                2015006359 号
                公司                                    号楼
    湖北太子湖文化数字                              武汉经济技术开发区
                                武房权证经字第
203     创意产业园投资有限                              22MB 地块高科技产业园 8      4847.31
                                2015006360 号
                公司                                    号楼
    湖北太子湖文化数字                              武汉经济技术开发区
                                武房权证经字第
204     创意产业园投资有限                              22MB 地块高科技产业园 7      4847.31
                                2015006361 号
                公司                                    号楼
    湖北太子湖文化数字                              武汉经济技术开发区
                                武房权证经字第
205     创意产业园投资有限                              22MB 地块高科技产业园 6      11875.6
                                2015006362 号
                公司                                    号楼
    湖北太子湖文化数字                              武汉经济技术开发区
                                武房权证经字第
206     创意产业园投资有限                              22MB 地块高科技产业园 5      1077.74
                                2015006363 号
                公司                                    号楼
    湖北太子湖文化数字                              武汉经济技术开发区
                                武房权证经字第
207     创意产业园投资有限                              22MB 地块高科技产业园 4      1077.74
                                2015006364 号
                公司                                    号楼
    湖北太子湖文化数字                              武汉经济技术开发区
                                武房权证经字第
208     创意产业园投资有限                              22MB 地块高科技工业园        18326.5
                                2015006365 号
                公司                                    厂房
    湖北太子湖文化数字                              武汉经济技术开发区
                                武房权证经字第
209     创意产业园投资有限                              22MB 地块高科技产业园        3358.49
                                2015006367 号
                公司                                    10 号楼
      注：上述 1-11 号房产被杭州市中级人民法院查封，详见本募集说明书“第七节 管理层讨论与分析”
之“六 重大事项说明”；武汉公司、荆州视信正在办理注销手续，其拥有的房产正在办理分别过户至武汉
分公司、荆州分公司手续。
       截至 2017 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司已取得不动产登记证的房
产共计 37 处，房屋面积 20,899.67 平米（㎡），具体情况如下表：
序                                                                   共有宗地面积 建筑面积
          不动产权证号          使用权人           宗地坐落
号                                                                       （㎡）   （㎡）
                                            1-1-2-123
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                           可转换公司债券募集说明书
                                   凤山镇义水南路东侧
   鄂（2017）罗田县不动
 1                      罗田支公司 （义水帅府）1 幢 3 单       2740.8        110.52
   产权第 000856 号
                                   元 301 号
                                   凤山镇义水南路东侧
   鄂（2017）罗田县不动
 2                      罗田支公司 （义水帅府）1 幢 3 单       2740.8        110.52
   产权第 000877 号
                                   元 401 号
                                   凤山镇义水南路东侧
   鄂（2017）罗田县不动
 3                      罗田支公司 （义水帅府）1 幢 3 单       2740.8        128.68
   产权第 000875 号
                                   元 402 号
                                     凤山镇义水南路东侧
     鄂（2017）罗田县不动
 4                        罗田支公司 （义水帅府）1 幢 2 单     2740.8        128.68
     产权第 000873 号
                                     元 602 号
                                   凤山镇义水南路东侧
   鄂（2017）罗田县不动
 5                      罗田支公司 （义水帅府）1 幢 2 单       2740.8        133.79
   产权第 000867 号
                                   元 603 号
                                   凤山镇义水南路东侧
   鄂（2017）罗田县不动
 6                      罗田支公司 （义水帅府）1 幢 2 单       2740.8        133.79
   产权第 000866 号
                                   元 503 号
                                   凤山镇义水南路东侧
   鄂（2017）罗田县不动
 7                      罗田支公司 （义水帅府）1 幢 2 单       2740.8        128.68
   产权第 000871 号
                                   元 502 号
                                   凤山镇义水南路东侧
   鄂（2017）罗田县不动
 8                      罗田支公司 （义水帅府）1 幢 2 单       2740.8        128.68
   产权第 000874 号
                                   元 302 号
                                     凤山镇义水南路东侧
     鄂（2017）罗田县不动
 9                        罗田支公司 （义水帅府）1 幢 3 单     2740.8        110.52
     产权第 000868 号
                                     元 601 号
                                   凤山镇义水南路东侧
   鄂（2017）罗田县不动
10                      罗田支公司 （义水帅府）1 幢 3 单       2740.8        111.36
   产权第 000863 号
                                   元 502 号
                                   凤山镇义水南路东侧
   鄂（2017）罗田县不动
11                      罗田支公司 （义水帅府）1 幢 3 单       2740.8        111.36
   产权第 000864 号
                                   元 602 号
                                   凤山镇义水南路东侧
   鄂（2017）罗田县不动
12                      罗田支公司 （义水帅府）1 幢 3 单       2740.8         115.9
   产权第 000869 号
                                   元 201 号
                                   凤山镇义水南路东侧
   鄂（2017）罗田县不动
13                      罗田支公司 （义水帅府）1 幢 3 单       2740.8        110.52
   产权第 000870 号
                                   元 501 号
                                     凤山镇义水南路东侧
     鄂（2017）罗田县不动
14                        罗田支公司 （义水帅府）1 幢 2 单     2740.8        139.19
     产权第 000860 号
                                     元 203 号
                                     1-1-2-124
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                             可转换公司债券募集说明书
                                   凤山镇义水南路东侧
   鄂（2017）罗田县不动
15                      罗田支公司 （义水帅府）1 幢 111          2740.8        267.95
   产权第 000859 号
                                   号
                                   凤山镇义水南路东侧
   鄂（2017）罗田县不动
16                      罗田支公司 （义水帅府）1 幢 110          2740.8        147.99
   产权第 000857 号
                                   号
                                   凤山镇义水南路东侧
   鄂（2017）罗田县不动
17                      罗田支公司 （义水帅府）1 幢负一          2740.8        374.89
   产权第 000876 号
                                   层 104 号
                                     凤山镇义水南路东侧
     鄂（2017）罗田县不动
18                        罗田支公司 （义水帅府）1 幢 3 单       2740.8        111.36
     产权第 000858 号
                                     元 302 号
                                   凤山镇义水南路东侧
   鄂（2017）罗田县不动
19                      罗田支公司 （义水帅府）1 幢 3 单         2740.8        116.74
   产权第 000855 号
                                   元 202 号
                                   凤山镇义水南路东侧
   鄂（2017）罗田县不动
20                      罗田支公司 （义水帅府）1 幢 3 单         2740.8        133.79
   产权第 000862 号
                                   元 303 号
                                   凤山镇义水南路东侧
   鄂（2017）罗田县不动
21                      罗田支公司 （义水帅府）1 幢 3 单         2740.8        133.79
   产权第 000865 号
                                   元 403 号
                                   凤山镇义水南路东侧
   鄂（2017）罗田县不动
22                      罗田支公司 （义水帅府）1 幢 3 单         2740.8        111.36
   产权第 000861 号
                                   元 402 号
                                     凤山镇义水南路东侧
     鄂（2017）罗田县不动
23                        罗田支公司 （义水帅府）1 幢 2 单       2740.8        128.68
     产权第 000872 号
                                     元 202 号
      十堰市不动产权第            茅箭区武当街办武当
24                     十堰分公司                                8347.47       102.44
          0010250 号              路 58 号 1 幢 1-6
      竹山县不动产权第            竹山县城关镇振武路
25                     十堰分公司                                1093.58       1136.63
          0000275 号              22 号 1 幢 502 号等 2 户
     十堰市不动产权第                   茅箭区五堰街办北京
26                         十堰分公司                            3164.8         37.03
     0011921 号                         中路 1 号 89 幢-1-57
                        湖北太子湖
   鄂（2016）武汉市经开
                        文化数字创 武汉经济技术开发区
27 不动产权第 0001227                                           12816.47      13,948.19
                        意产业园投 22MB 地块
   号
                        资有限公司
                                        1-1-2-125
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                              可转换公司债券募集说明书
   鄂（2017）武汉市武昌            武昌区水果湖街中北
                        星燎投资有
28 不动产权第 0061433              路 95-101 号海山金谷          16,288.42       260.60
                        限责任公司
   号                              天城 1 栋 15 层 1 室
   鄂（2017）武汉市武昌            武昌区水果湖街中北
                        星燎投资有
29 不动产权第 0061439              路 95-101 号海山金谷          16,288.42       181.45
                        限责任公司
   号                              天城 1 栋 15 层 2 室
   鄂（2017）武汉市武昌            武昌区水果湖街中北
                        星燎投资有
30 不动产权第 0061448              路 95-101 号海山金谷          16,288.42       263.12
                        限责任公司
   号                              天城 1 栋 15 层 3 室
   鄂（2017）武汉市武昌            武昌区水果湖街中北
                        星燎投资有
31 不动产权第 0061570              路 95-101 号海山金谷          16,288.42       228.07
                        限责任公司
   号                              天城 1 栋 15 层 4 室
   鄂（2017）武汉市武昌            武昌区水果湖街中北
                        星燎投资有
32 不动产权第 0061486              路 95-101 号海山金谷          16,288.42       269.67
                        限责任公司
   号                              天城 1 栋 15 层 5 室
   鄂（2017）武汉市武昌 湖北广电云 武昌区水果湖街中北
33 不动产权第 0061470 数传媒有限 路 95-101 号海山金谷            16,288.42       260.60
   号                   公司       天城 1 栋 19 层 1 室
   鄂（2017）武汉市武昌 湖北广电云 武昌区水果湖街中北
34 不动产权第 0061464 数传媒有限 路 95-101 号海山金谷            16,288.42       181.45
   号                   公司       天城 1 栋 19 层 2 室
   鄂（2017）武汉市武昌 湖北广电云 武昌区水果湖街中北
35 不动产权第 0061616 数传媒有限 路 95-101 号海山金谷            16,288.42       303.94
   号                   公司       天城 1 栋 19 层 3 室
   鄂（2017）武汉市武昌 湖北广电云 武昌区水果湖街中北
36 不动产权第 0061613 数传媒有限 路 95-101 号海山金谷            16,288.42       228.07
   号                   公司       天城 1 栋 19 层 4 室
   鄂（2017）武汉市武昌 湖北广电云 武昌区水果湖街中北
37 不动产权第 0061416 数传媒有限 路 95-101 号海山金谷            16,288.42       269.67
   号                   公司       天城 1 栋 19 层 5 室
     3、租赁房产
     截至 2017 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司租赁的房产为 35 处、面积
总计 128,677.25 ㎡，具体情况见下表：
序
                坐落                 出租方          承租方     面积（㎡）    租赁期限
号
                                荆州市金纬广
      洪湖、监利、松滋、石                                                   2013.1.1-20
 1                              播电视信息网       荆州分公司   89,000.00
    首、江陵、荆州                                                       22.12.31
                                络有限公司
      武汉市建设大道 620 号、 武汉广播电视                                   2017.1.1-20
 2                                                 武汉分公司   12,533.83
      677 号，香港路 229 号       台                                         17.12.31
                                       1-1-2-126
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                 可转换公司债券募集说明书
      襄阳檀溪广电中心、广
      电附楼、襄城西街、樊           襄阳广播                                  2018.1.1-20
 3                                                  襄阳分公司     6,210.18
      城长虹路、樊城中山后           电视台                                    21.12.31
    街商铺及办公用房
      武昌区中南路街武珞路                                                     2018.1.1-20
 4                                   楚天网络       武汉分公司     1,515.76
              628 号                                                           18.12.31
      武汉经济技术开发区神       湖北太子湖文
                                                    威睿科技（武
      龙大道 18 号太子湖数字     化数字创意产                                  2016.11.15-
 5                                                  汉）有限责任      263
      创意园综合办公楼 5 层      业园投资有限                                  2017.11.14
                                                    公司
          507、509、510              公司
                                 湖北省太子湖
      湖北省武汉经济技术开                          玖云大数据
                                 文化数字创意                                  2016.10.1-2
 6    发区神龙大道 18 号 B3                         （武汉）有限     16.6
                                 产业园投资有                                  018.9.30
          栋 3 层 318 室                            公司
                                   限公司
      纸坊街北华街以南浩汉                          武汉投资有
                                                                               2014.11.27-
 7    世纪花园 1 号楼 10 号商          个人         限公司江夏      294.44
                                                                               2019.11.26
                铺                                  分公司
                                 武汉市江夏区       武汉投资有
      清风别墅 1 层 24 号门面                                                  2016.7.1-20
 8                               广播电视服务       限公司江夏       81.06
                房                                                             19.6.30
                                     中心           分公司
                                武汉市江夏区        武汉投资有
                                                                               2016.7.1-20
 9     纸坊大街 71 号门面房     广播电视服务        限公司江夏        102
                                                                               19.6.30
                                中心                分公司
                                武汉市江夏区        武汉投资有
      藏龙岛中冶创业苑 2 栋 1                                                  2016.7.1-20
10                              广播电视服务        限公司江夏       84.34
              层1室                                                            19.6.30
                                中心                分公司
                                武汉市江夏区        武汉投资有
                                                                               2016.7.1-20
11     广电局办公楼（一）       广播电视服务        限公司江夏        562
                                                                               19.6.30
                                中心                分公司
                                武汉市江夏区        武汉投资有
                                                                               2016.7.1-20
12     广电局办公楼（二）       广播电视服务        限公司江夏        985
                                                                               19.6.30
                                中心                分公司
                                武汉市江夏区        武汉投资有
                                                                               2016.7.1-20
13     广电局办公楼（六）       广播电视服务        限公司江夏        315
                                                                               19.6.30
                                中心                分公司
                                武汉市江夏区        武汉投资有
      大花岭新村还建小区 13                                                    2016.7.1-20
14                              广播电视服务        限公司江夏       90.75
          栋 17-18 号商铺                                                      19.6.30
                                中心                分公司
      大花岭新村还建小区 13     武汉市江夏区        武汉投资有
                                                                               2016.7.1-20
15    栋 B3 单元 2 层 201-202   广播电视服务        限公司江夏      263.98
                                                                               19.6.30
                房              中心                分公司
                                        1-1-2-127
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                              可转换公司债券募集说明书
      藏龙岛梁山头村门面住       武汉市江夏区      武汉投资有
                                                                            2016.7.1-20
16    宅楼 13 栋 2 单元 2 层 2   广播电视服务      限公司江夏    133.88
                                                                            19.6.30
              层2室              中心              分公司
                                 武汉市江夏区      武汉投资有
      藏龙岛梁山头村门面住                                                  2016.7.1-20
17                               广播电视服务      限公司江夏    114.41
    宅楼 13 栋 1 层 8 室                                                19.6.30
                                 中心              分公司
                                 武汉市江夏区      武汉投资有
      武汉高农生物农业园商                                                  2016.7.1-20
18                               广播电视服务      限公司江夏    252.62
            业街 2-1 号                                                     19.6.30
                                 中心              分公司
                                 武汉市江夏区      武汉投资有
       豹澥镇花园社区 1 栋 1                                                2016.7.1-20
19                               广播电视服务      限公司江夏     364.6
         单元左一、二层楼                                                   19.6.30
                                 中心              分公司
                                 武汉市江夏区      武汉投资有
                                                                            2016.7.1-20
20         金水闸商品房          广播电视服务      限公司江夏      56
                                                                            19.6.30
                                 中心              分公司
                                 武汉市江夏区      武汉投资有
                                                                            2016.7.1-20
21       金水界面一楼机房        广播电视服务      限公司江夏     43.2
                                                                            19.6.30
                                 中心              分公司
                                 武汉市江夏区      武汉投资有
                                                                            2016.7.1-20
22     金口中心办公综合楼        广播电视服务      限公司江夏      557
                                                                            19.6.30
                                 中心              分公司
                                 武汉市江夏区      武汉投资有
      金口中心办公楼旁小仓                                                  2016.7.1-20
23                               广播电视服务      限公司江夏      30
              库                                                            19.6.30
                                 中心              分公司
                                 武汉市江夏区      武汉投资有
                                                                            2016.7.1-20
24     郑店振兴路凤凰小区        广播电视服务      限公司江夏      408
                                                                            19.6.30
                                 中心              分公司
                                 武汉市江夏区      武汉投资有
      乌龙泉街幸福村庙张湾                                                  2016.7.1-20
25                               广播电视服务      限公司江夏     1300
            1栋4层                                                          19.6.30
                                 中心              分公司
                                 武汉市江夏区      武汉投资有
                                                                            2016.7.1-20
26       山坡原派出所房屋        广播电视服务      限公司江夏      918
                                                                            19.6.30
                                 中心              分公司
                                 武汉市江夏区      武汉投资有
                                                                            2016.7.1-20
27     法泗镇车站旁三层楼        广播电视服务      限公司江夏      251
                                                                            19.6.30
                                 中心              分公司
                                 武汉市江夏区      武汉投资有
      安山镇政府大院内办公                                                  2016.7.1-20
28                               广播电视服务      限公司江夏      150
              楼                                                            19.6.30
                                 中心              分公司
                                 武汉市江夏区      武汉投资有
                                                                            2016.7.1-20
29     湖泗加油站东侧 3 层       广播电视服务      限公司江夏      450
                                                                            19.6.30
                                 中心              分公司
                                       1-1-2-128
     湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                 可转换公司债券募集说明书
                                      武汉市江夏区       武汉投资有
            五里界镇北街原派出所                                                    2016.7.1-20
      30                              广播电视服务       限公司江夏      846.83
                  办公楼                                                            19.6.30
                                      中心               分公司
                                      武汉市江夏区       武汉投资有
                                                                                    2016.7.1-20
      31    江夏区江夏大道 128 号     广播电视服务       限公司江夏       769.5
                                                                                    19.6.30
                                      中心               分公司
            黄陂区前川街南潭路 28                        武汉投资有
                                      武汉市黄陂区                                  2017.1.1-20
      32    号及 23 个街、乡、镇、                       限公司黄陂      7819.70
                                      广播电视中心                                  19.12.31
                 场（社区）等                            分公司
            武汉市东西湖区三店农
                                                         武汉投资有
            场二大队三店中心路以      湖北慈凯投资                                  2015.10.1-2
      33                                                 限公司东西      1074.8
            东、啤砖路以北慈凯 5      有限责任公司                                  020.9.30
                                                         湖分公司
                号楼 1 层、2 层
                                                         武汉投资有
                                      湖北慈凯投资                                  2015.10.1-2
      34    三店农场慈凯 5#楼 3 层                       限公司东西        458
                                      有限责任公司                                  020.9.30
                                                         湖分公司
                                                         武汉投资有
                                      武汉信诚达科                                  2017.7.1-20
      35         仓库场地租赁                            限公司东西        400
                                      技有限公司                                    17.12.3
                                                         湖分公司
           注：截至本募集说明书签署之日，第 2、5、35 项租赁合同正在续签。
           （二）无形资产
           1、土地使用权
           截至 2017 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司拥有的与生产经营有关的
     土地使用权共计 175 宗，面积 138,703.90 平米（㎡）。具体情况如下：
序                  使用                                         取得      使用权类型      面积
      土地证号                       宗地坐落            用途
号                  权人                                         方式        及年限        （㎡）
                              武昌区水果湖街中北
       武昌国用                                          其他
                              路 95-101 号海山金                           2049 年 10 月
1    （商 2016）   发行人                                商服    出让                       67.51
                              谷天城 1、2 栋裙楼                              18 日
     第 2388 号                                          用地
                              5层2室
       武昌国用               武昌区水果湖街中北         其他
                                                                           2049 年 10 月
2    （商 2016）   发行人     路 95-101 号海山金         商服    出让                       12.12
                                                                              18 日
     第 2389 号               谷天城 1 栋 20 层 1 室     用地
       武昌国用               武昌区水果湖街中北         其他
                                                                           2049 年 10 月
3    （商 2016）   发行人     路 95-101 号海山金         商服    出让                        8.44
                                                                              18 日
     第 2390 号               谷天城 1 栋 20 层 2 室     用地
       武昌国用               武昌区水果湖街中北         其他
                                                                           2049 年 10 月
4    （商 2016）   发行人     路 95-101 号海山金         商服    出让                       14.14
                                                                              18 日
     第 2391 号               谷天城 1 栋 20 层 3 室     用地
       武昌国用               武昌区水果湖街中北         其他
                                                                           2049 年 10 月
5    （商 2016）   发行人     路 95-101 号海山金         商服    出让                       10.61
                                                                              18 日
     第 2392 号               谷天城 1 栋 20 层 4 室     用地
                                             1-1-2-129
     湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
       武昌国用               武昌区水果湖街中北         其他
                                                                          2049 年 10 月
6    （商 2016）   发行人     路 95-101 号海山金         商服   出让                       12.54
                                                                             18 日
     第 2393 号               谷天城 1 栋 20 层 5 室     用地
       武昌国用               武昌区水果湖街中北         其他
                                                                          2049 年 10 月
7    （商 2016）   发行人     路 95-101 号海山金         商服   出让                       12.12
                                                                             18 日
     第 2394 号               谷天城 1 栋 21 层 1 室     用地
       武昌国用               武昌区水果湖街中北         其他
                                                                          2049 年 10 月
8    （商 2016）   发行人     路 95-101 号海山金         商服   出让                        8.44
                                                                             18 日
     第 2395 号               谷天城 1 栋 21 层 2 室     用地
       武昌国用               武昌区水果湖街中北         其他
                                                                          2049 年 10 月
9    （商 2016）   发行人     路 95-101 号海山金         商服   出让                       12.24
                                                                             18 日
     第 2396 号               谷天城 1 栋 21 层 3 室     用地
       武昌国用               武昌区水果湖街中北         其他
                                                                          2049 年 10 月
10   （商 2016）   发行人     路 95-101 号海山金         商服   出让                       10.61
                                                                             18 日
     第 2397 号               谷天城 1 栋 21 层 4 室     用地
       武昌国用               武昌区水果湖街中北         其他
                                                                          2049 年 10 月
11   （商 2016）   发行人     路 95-101 号海山金         商服   出让                       12.54
                                                                             18 日
     第 2398 号               谷天城 1 栋 21 层 5 室     用地
         天国用                                          新闻
                   天门分     天门市杨林办事处富                          2060 年 4 月
12   （2013）第                                          出版   出让                      480.31
                   公司       民街                                           29 日
       1155 号                                           用地
         天国用                                          新闻
                   天门分     天门市竟陵办事处钟                          2060 年 4 月
13   （2013）第                                          出版   出让                      332.51
                   公司       惺大道                                         29 日
       1160 号                                           用地
         天国用                                          新闻
                   天门分     天门市小板镇公路街 9                        2060 年 4 月
14   （2013）第                                          出版   出让                      610.93
                   公司       号                                             29 日
       1151 号                                           用地
         天国用                                          新闻
                   天门分                                                 2060 年 4 月
15   （2013）第               天门市石河镇石河街         出版   出让                      707.01
                   公司                                                      29 日
       1149 号                                           用地
         天国用                                          新闻
                   天门分                                                 2060 年 4 月
16   （2013）第               天门市彭市镇四化路         出版   出让                      326.96
                   公司                                                      29 日
       1163 号                                           用地
         天国用                                          新闻
                   天门分     天门市马湾镇人民大                          2060 年 4 月
17   （2013）第                                          出版   出让                      679.00
                   公司       道                                             29 日
       1148 号                                           用地
         天国用                                          新闻
                   天门分     天门市麻洋镇沙岭路                          2060 年 4 月
18   （2013）第                                          出版   出让                      138.41
                   公司       12 号                                          29 日
       1152 号                                           用地
         天国用                                          新闻
                   天门分                                                 2060 年 4 月
19   （2013）第               天门市净潭乡净潭街         出版   出让                      932.46
                   公司                                                      29 日
       1150 号                                           用地
         天国用                                          新闻
                   天门分                                                 2060 年 4 月
20   （2013）第               天门市蒋湖农场             出版   出让                      1,029.98
                   公司                                                      29 日
       1153 号                                           用地
         天国用                                          新闻
                   天门分     天门市蒋场镇将军大                          2060 年 4 月
21   （2013）第                                          出版   出让                      449.19
                   公司       道                                             29 日
       1158 号                                           用地
                                             1-1-2-130
     湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
       天国用                                            新闻
                   天门分     天门市黄潭镇黄潭大                          2060 年 4 月
22   （2013）第                                          出版   出让                      1,271.53
                   公司       道                                             29 日
       1156 号                                           用地
       天国用                                            新闻
                   天门分                                                 2060 年 4 月
23   （2013）第               天门市横林镇中心街         出版   出让                      916.59
                   公司                                                      29 日
       1154 号                                           用地
       天国用                                            新闻
                   天门分     天门市干驿镇晴滩街                          2060 年 4 月
24   （2013）第                                          出版   出让                      174.75
                   公司       西北路 121 号                                  29 日
       1147 号                                           用地
       天国用                                            新闻
                   天门分     天门市佛子山镇陆羽                          2060 年 4 月
25   （2013）第                                          出版   出让                      341.04
                   公司       大道 65 号                                     29 日
       1164 号                                           用地
       天国用                                            新闻
                   天门分     天门市多宝镇江汉大                          2060 年 4 月
26   （2013）第                                          出版   出让                      1,229.90
                   公司       道                                             29 日
       1166 号                                           用地
       天国用                                            新闻
                   天门分                                                 2060 年 4 月
27   （2013）第               天门市多宝镇公路街         出版   出让                      245.37
                   公司                                                      29 日
       1165 号                                           用地
       天国用                                            新闻
                   天门分     天门市张港镇景峰大                          2060 年 4 月
28   （2013）第                                          出版   出让                      908.36
                   公司       道西                                           29 日
       1162 号                                           用地
       天国用                                            新闻
                   天门分     天门市张港镇景峰大                          2060 年 4 月
29   （2013）第                                          出版   出让                      180.63
                   公司       道东                                           29 日
       1161 号                                           用地
       天国用                                            新闻
                   天门分     天门市皂市镇李场居                          2060 年 4 月
30   （2013）第                                          出版   出让                      154.84
                   公司       委会汉宜公路北                                 29 日
       1141 号                                           用地
       天国用                                            新闻
                   天门分     天门市皂市镇二龙大                          2060 年 4 月
31   （2013）第                                          出版   出让                      717.25
                   公司       道                                             29 日
       1140 号                                           用地
       天国用                                            新闻
                   天门分     天门市岳口镇天岳公                          2060 年 4 月
32   （2013）第                                          出版   出让                      1,304.58
                   公司       路                                             29 日
       1157 号                                           用地
       天国用                                            新闻
                   天门分     天门市竟陵办事处鄢
33   （2013）第                                          出版   出让       2060.04.29     703.80
                   公司       家巷 59 号
       1159 号                                           用地
     神土国用
     （2014）第    神农架                                                 2054 年 3 月
34                            阳日镇阳日村               商服   出让
     210200049     分公司
         号
     神土国用
     （2014）第    神农架                                                 2054 年 3 月
35                            木鱼镇木鱼坪               商服   出让                       28.23
     210600055     分公司
         号
     神土国用
     （2014）第    神农架                                                 2054 年 3 月
36                            松柏镇青杨街               商服   出让                      163.75
     210300115     分公司
         号
                                             1-1-2-131
     湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
      神土国用
     （2014）第    神农架                                                 2054 年 3 月
37                            下谷坪乡兴隆寺村           商服   出让
     3721070003    分公司
         0号
      神土国用
     （2014）第    神农架                                                 2052 年 9 月 3
38                            松柏镇滨河大道             商服   出让                       7,038.92
      210300113    分公司                                                      日
          号
      神土国用
     （2014）第    神农架                                                 2047 年 12 月
39                            松柏镇青杨街               商服   出让                        10.12
      210300114    分公司                                                     6日
          号
      神土国用
     （2014）第    神农架                                                 2054 年 3 月
40                            新华镇龙口村               商服   出让
      210100012    分公司                                                    24 日
          号
      麻土国用
     （2014）第    麻城支                                新闻             2052 年 6 月 8
41                            麻城市孝感乡路                    出让                       6,254.5
      420003929    公司                                  出版                  日
          号
      麻土国用
     （2014）第    麻城支                                新闻             2028 年 6 月
42                            麻城市龟山镇                      出让                        409.9
      172517027    公司                                  出版                19 日
          号
      麻土国用
     （2014）第    麻城支     麻城市龟山镇熊家铺         新闻             2028 年 6 月
43                                                              出让
     200102025-    公司       街                         出版                19 日
         1号
      麻土国用
     （2014）第    麻城支                                新闻             2028 年 6 月
44                            麻城市乘马岗镇                    出让                       350.98
      354318014    公司                                  出版                19 日
          号
      麻土国用
     （2014）第    麻城支     麻城市马岗镇王福店         新闻             2028 年 6 月
45                                                              出让                        685.9
      423521016    公司       街                         出版                19 日
          号
      麻土国用
     （2014）第    麻城支                                新闻             2028 年 6 月
46                            麻城市木子店镇                    出让                        148.8
     4224500102    公司                                  出版                19 日
         7号
      麻土国用
     （2014）第    麻城支                                新闻             2028 年 6 月
47                            麻城市阎家河镇                    出让                       529.36
      291002050    公司                                  出版                19 日
          号
      麻土国用
                   麻城支                                新闻             2028 年 6 月
48   （2014）第               麻城市中驿镇                      出让
                   公司                                  出版                19 日
     07380004 号
      麻土国用
     （2014）第    麻城支                                新闻             2028 年 6 月
49                            麻城市歧亭镇                      出让                        138.9
      421026332    公司                                  出版                19 日
          号
                                             1-1-2-132
     湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
      麻土国用
     （2014）第    麻城支                                新闻             2028 年 6 月
50                            麻城市福田河镇                    出让                      138.31
     311601051     公司                                  出版                19 日
          号
      麻土国用
     （2014）第    麻城支                                新闻             2028 年 6 月
51                            麻城市福田河镇                    出让                       398.1
     311601053     公司                                  出版                19 日
          号
      麻土国用
     （2014）第    麻城支     麻城市黄土岗镇南街         新闻             2052 年 6 月
52                                                              出让                       187.7
     320501410     公司       106 国道旁                 出版                21 日
          号
      麻土国用
     （2014）第    麻城支                                新闻             2028 年 6 月
53                            麻城市白果镇                      出让                      1182.5
     130100800     公司                                  出版                19 日
          号
      麻土国用
     （2014）第    麻城支                                新闻             2028 年 6 月
54                            麻城市盐田河镇                    出让                       271.2
     163502017     公司                                  出版                19 日
          号
      麻土国用
                   麻城支                                新闻             2028 年 6 月
55   （2014）第               麻城市铁门乡                      出让                       789.3
                   公司                                  出版                19 日
     1201007 号
      麻土国用
     （2014）第    麻城支                                新闻             2062 年 3 月
56                            麻城市张家畈镇                    出让                      601.28
     422324042-    公司                                  出版                10 日
         1号
      麻土国用
     （2014）第    麻城支                                新闻             2028 年 6 月
57                            麻城市宋埠镇                      出让                       629.8
     420810046     公司                                  出版                19 日
          号
      随县国用
                   随县支                                办公             2064 年 10 月
58     2014B 第               随县唐县镇                        出让                      104.02
                   公司                                  住宅                14 日
      000916 号
      随县国用
                   随县支     随县吴山镇肖家湾居                          2084 年 10 月
59     2014B 第                                          住宅   出让                      788.69
                   公司       委会                                           14 日
      000909 号
      随县国用
                   随县支     随县安居镇                                  2084 年 10 月
60     2014B 第                                          住宅   出让                      230.00
                   公司       长庆街                                         14 日
      000901 号
      随县国用
                   随县支                                办公             2064 年 10 月
61     2014B 第               随县新街镇                        出让                      1,086.50
                   公司                                  住宅                14 日
      000910 号
      随县国用
                   随县支                                                 2084 年 10 月
62     2014B 第               随县厉山镇封江             住宅   出让                      203.10
                   公司                                                      14 日
      000905 号
      随县国用
                   随县支     随县草店镇草店居委         办公             2064 年 10 月
63     2014B 第                                                 出让                      267.06
                   公司       会古正街                   住宅                14 日
      000904 号
                                             1-1-2-133
     湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
     随县国用
                   随县支     随县殷店镇天河口居                          2084 年 10 月
64     2014B 第                                          住宅   出让                      534.60
                   公司       委会三组                                       14 日
     000900 号
     随县国用
                   随县支     随县殷店镇九角尖居                          2084 年 10 月
65     2014B 第                                          住宅   出让                      795.92
                   公司       委会                                           14 日
     000911 号
     随县国用
                   随县支                                                 2064 年 10 月
66     2014B 第               随县洪山镇                 住宅   出让                      483.87
                   公司                                                      14 日
     000898 号
     随县国用
                   随县支                                办公             2057 年 12 月
67     2014B 第               随县洪山镇                        出让                      1,181.89
                   公司                                  住宅                28 日
     000908 号
     随县国用
                   随县支                                                 2084 年 10 月
68     2014B 第               随县环潭镇                 住宅   出让                       28.67
                   公司                                                      14 日
     000897 号
     随县国用
                   随县支     随县环潭镇                                  2084 年 10 月
69     2014B 第                                          住宅   出让                      447.85
                   公司       玉石街                                         14 日
     000913 号
     随县国用
                   随县支     随县均川镇                                  2084 年 10 月
70     2014B 第                                          住宅   出让                      255.40
                   公司       水晶街                                         14 日
     000906 号
     随县国用
                   随县支                                                 2084 年 10 月
71     2014B 第               随县淮河镇淮河店村         住宅   出让
                   公司                                                      14 日
     000912 号
     随县国用
                   随县支     随县三里岗镇                                2057 年 12 月
72     2014B 第                                          住宅   出让                       48.92
                   公司       老街                                           28 日
    000899
     随县国用
                   随县支                                办公             2064 年 10 月
73     2014B 第               随县尚市街道                      出让                      1,097.30
                   公司                                  住宅                14 日
     000907 号
     随县国用
                   随县支     随县万和镇万和居委         办公             2064 年 10 月
74     2014B 第                                                 出让                      604.29
                   公司       会三组                     住宅                14 日
     000917 号
     随县国用
                   随县支                                                 2084 年 10 月
75     2014B 第               随县柳林镇                 住宅   出让                      471.23
                   公司                                                      14 日
     000902 号
     随县国用
                   随县支                                办公             2064 年 10 月
76     2014B 第               随县小林镇                        出让                      1,720.70
                   公司                                  住宅                14 日
     000903 号
     随县国用
                   随县支                                                 2084 年 10 月
77     2014B 第               随县万福店镇               住宅   出让                      736.50
                   公司                                                      14 日
     000914 号
     随县国用
                   随县支     随县万和                                    2084 年 10 月
78     2014B 第                                          住宅   出让                      106.20
                   公司       镇新城村                                       14 日
     000915 号
    崇国用
     （2014）第    湖北广                                商服             2053 年 12 月
79                            崇阳大道 136 号                   出让                      1,626.1
     （14）0859      电                                  用地                25 日
          号
                                             1-1-2-134
     湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
    崇国用     崇阳支
     （2014）第    公司肖                                商服             2054 年 9 月
80                            肖岭乡肖岭街                      出让                       112.9
     （14）0752    岭经营                                用地                16 日
           号        部
    崇国用     崇阳支
     （2014）第    公司铜                                商服             2054 年 9 月
81                            铜钟乡                            出让                       205.3
     （14）0745    钟经营                                用地                16 日
           号        部
    崇国用     崇阳支
     （2014）第    公司石                                商服             2054 年 9 月
82                            石城镇                            出让                       142.4
     （14）0744    城经营                                用地                16 日
           号        部
    崇国用     崇阳支
     （2014）第    公司沙                                商服             2054 年 9 月
83                            沙坪镇武长街                      出让                       154.0
     （14）0746    坪经营                                用地                16 日
           号        部
    崇国用     崇阳支
     （2014）第    公司青                                商服             2054 年 9 月
84                            青山镇                            出让                        63.6
     （14）0751    山经营                                用地                16 日
           号        部
    崇国用     崇阳支
     （2014）第    公司路     原雨山乡政府               商服             2054 年 9 月
85                                                              出让                       152.1
     （14）0750    口雨山     院内                       用地                16 日
           号      经营部
    崇国用     崇阳支
     （2014）第    公司路                                商服             2054 年 9 月
86                            路口镇                            出让                       162.9
     （14）0748    口经营                                用地                16 日
           号        部
    崇国用     崇阳支
     （2014）第    公司金                                商服             2054 年 9 月
87                            金塘镇                            出让                       148.1
     （14）0742    塘经营                                用地                16 日
           号        部
    崇国用     崇阳支
     （2014）第    公司金     原大源乡政府               商服             2054 年 9 月
88                                                              出让                        33.4
     （14）0743    塘大源     院内                       用地                16 日
           号      经营部
    崇国用     崇阳支
     （2014）第    公司港                                商服             2054 年 9 月
89                            港口乡                            出让                        87.0
     （14）0747    口经营                                用地                16 日
           号        部
    崇国用     崇阳支
     （2014）第    公司肖                                商服             2054 年 9 月
90                            白霓镇武长街                      出让                        53.5
     （14）0749    岭经营                                用地                16 日
           号        部
      广水国用
                                                         机关
     （2015）第    广水支     广水市余店镇余店村                          2065 年 2 月
91                                                       团体   出让                      454.30
     153402032-    公司       五组                                           11 日
                                                         用地
          1号
                                             1-1-2-135
      湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
       广水国用
                                                          机关
      （2015）第    广水支     广水市杨寨镇                                2065 年 2 月
92                                                        团体   出让                       210.30
      053306300-    公司       杨寨村                                         11 日
                                                          用地
          1号
       广水国用
                                                          机关
      （2015）第    广水支     广水市马坪镇柳林西                          2065 年 2 月
93                                                        团体   出让                       328.40
      130803030-    公司       街 316 国道东侧                                11 日
                                                          用地
          1号
       广水国用
                                                          机关
      （2015）第    广水支     广水市骆店乡骆店村                          2065 年 2 月
94                                                        团体   出让                       135.60
      093207050-    公司       一组                                           11 日
                                                          用地
         1-1 号
       广水国用
                                                          机关
      （2015）第    广水支     广水市太平镇太平社                          2065 年 2 月
95                                                        团体   出让                       142.60
      072004028-    公司       区府前街                                       11 日
                                                          用地
          1号
       广水国用
                                                          机关
      （2015）第    广水支     广水市李店镇李店社                          2065 年 2 月
96                                                        团体   出让                       241.30
      061401453-    公司       区二组                                         11 日
                                                          用地
          1号
       广水国用
                                                          机关
      （2015）第    广水支     广水市应山办事处广                          2065 年 2 月
97                                                        团体   出让                       610.50
      010901301-    公司       安路                                           11 日
                                                          用地
          1号
       广水国用                                           机关
      （2015）第    广水支     广水市关庙镇关庙街                          2065 年 2 月
98                                                        团体   出让                       220.50
      161602135-    公司       村                                             11 日
                                                          用地
       广水国用
                                                          机关
      （2015）第    广水支     广水市蔡河镇甸子山                          2065 年 2 月
99                                                        团体   出让                       572.00
      192302004-    公司       社区二组                                       11 日
                                                          用地
          1号
       广水国用
                                                          机关
      （2015）第    广水支     广水市广水办事处解                          2065 年 2 月
100                                                       团体   出让                       584.20
      034401350     公司       放路                                           11 日
                                                          用地
           号
       广水国用
                                                          机关
      （2015）第    广水支     广水市郝店镇郝店街                          2065 年 2 月
101                                                       团体   出让                       140.40
      183306237-    公司       新建路中段东侧                                 11 日
                                                          用地
          1号
       广水国用
      （2015）第                                          机关
                    广水支     广水市长岭镇长堤公                          2065 年 2 月
102   122305013-                                          团体   出让                       1,287.10
                    公司       路西侧                                         11 日
           1-                                             用地
          1号
       罗田国用
                    罗田支     大崎乡李婆墩街（大崎       商服
103   （2014）第                                                 出让      2048 年 4 月 8    72.40
                    公司       广播站）                   用地
    12001 号
       罗田国用
                    罗田支     匡河镇祠堂河街（匡河       商服
104   （2014）第                                                 出让      2048 年 4 月 8   210.41
                    公司       镇广播站）                 用地
    04007 号
                                              1-1-2-136
      湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                  可转换公司债券募集说明书
       罗田国用
                    罗田支     九资河镇九资河街（九       商服
105   （2014）第                                                   出让      2048 年 4 月 8   220.50
                    公司       资河广播站）               用地
    07006 号
       罗田国用
                    罗田支     河铺镇河铺街（河铺广       商服
106   （2014）第                                                   出让      2048 年 4 月 8   179.46
                    公司       播站）                     用地
    09004 号
       罗田国用                三里畈镇三里畈街（三
                    罗田支                                商服
107   （2014）第               里畈                                出让      2048 年 4 月 8   281.50
                    公司                                  用地
    11044 号               广播站）
       罗田国用
                    罗田支     大河岸镇滚石坳村（大       商服
108   （2014）第                                                   出让      2048 年 4 月 8   340.70
                    公司       河岸广播站）               用地
    05003 号
       罗田国用
                    罗田支     匡河镇古庙河街（古河       商服
109   （2014）第                                                   出让      2048 年 4 月 8   280.00
                    公司       广播站）                   用地
    04005 号
       罗田国用
                    罗田支     凤山镇义水北路（东门       商服
110   （2014）第                                                   出让      2048 年 4 月 8   217.80
                    公司       广播电视服务公司）         用地
    01651 号
         曾国用
      （2015B）     曾都支     曾都区何店镇响堂街                            2064 年 10 月
111                                                       办公     出让                       979.88
       第 000281    公司       居委会                                           10 日
           号
         曾国用
      （2015B）     曾都支     曾都区府河镇骆家河                            2064 年 10 月
112                                                       办公     出让                       132.80
       第 000280    公司       居委会                                           10 日
           号
         曾国用
      （2015B）     曾都支     曾都区洛阳镇                                  2064 年 10 月
113                                                       办公     出让                       479.90
       第 000282    公司       骆畈村                                           10 日
           号
      随高新国用                                          商业、
                    曾都支     淅河镇老街                                    2085 月 3 日
114   （2015B）                                           住宅     出让                       440.06
                    公司       居委会
       第 244 号                                          用地
         随国用
                    随州分     南郊马家榨村               综合               2046 年 10 月
115   （2015B）                                                    出让                       3255.37
                    公司       一组                       用地                  16 日
       第 585 号
         随国用
                    随州分                                住宅               2084 年 9 月
116   （2014B）                东城汉东路 45 号                    出让                        16.2
                    公司                                  用地                  26 日
       第 6069 号
      随洪土国用
                    随州分     大洪山风景名胜区大                            2050 年 2 月
117   2014B 第 95                                         商业     出让
                    公司       洪山路                                           20 日
           号
                                                          新闻
      钟国用 2014   钟祥支                                                   2054 年 10 月
118                            钟祥市东桥镇前进路         出版     出让                       1,495.16
      第 016-1 号   公司                                                        16 日
                                                          用地
      钟国用 2014
                                                          新闻
          第        钟祥支                                                   2054 年 10 月
119                            钟祥市客店镇街道           出版     出让                       391.40
      1997-726-1    公司                                                        16 日
                                                          用地
          号
                                              1-1-2-137
      湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
      钟国用 2014
                                                          新闻
          第         钟祥支                                                2054 年 10 月
120                            钟祥市长寿镇长寿街         出版   出让                      1,563.20
      0300275-1      公司                                                     16 日
                                                          用地
          号
                                                          新闻
      钟国用 2014    钟祥支    钟祥市胡集镇磷城大                          2054 年 10 月
121                                                       出版   出让                      656.50
      第 1240-1 号   公司      道                                             16 日
                                                          用地
      钟国用 2014
                                                          新闻
             第      钟祥支    钟祥市洋梓镇阳坡街                          2054 年 10 月
122                                                       出版   出让                      1,292.30
      011852-2-1     公司      道                                             16 日
                                                          用地
             号
      钟国用 2014
                                                          新闻
             第      钟祥支    钟祥市双河镇双大道                          2054 年 10 月
123                                                       出版   出让                      1,558.10
      19981015-1     公司      85 号                                          16 日
                                                          用地
             号
      钟国用 2014
                                                          新闻
             第      钟祥支    钟祥市石牌镇听江大                          2054 年 10 月
124                                                       出版   出让                      360.78
       1300004-1     公司      道                                             16 日
                                                          用地
             号
    沙土国用
      （2014）第     沙洋支    沙洋县平湖路               商服             2054 年 9 月
125                                                              出让                      2,095.47
      0301070237     公司      23 号                      用地                23 日
            1号
          仙国用                                          机关
                     仙桃分    仙桃市龙华山办事处                          2055 年 6 月
126   （2013）第                                          团体   出让                      2,739.90
                     公司      仙源大道北侧                                   10 日
    3104 号                                           用地
          仙国用                                          机关
                     仙桃分    仙桃市龙华山办事处                          2055 年 6 月    10,870.7
127   （2013）第                                          团体   出让
                     公司      仙源大道北侧                                   10 日
    3105 号                                           用地
                                                          公共
      荆国用 2014                                         管理
          第         屈家岭    屈家岭建设路               与公             2064 年 10 月
128                                                              出让                      2,227.14
      010003163      支公司    39 号                      共服                19 日
          号                                              务用
                                                            地
      英土国用
                                                          新闻
       2014 第       英山支                                                2054 年 10 月
129                            金铺镇政府院内             出版   出让                      520.63
      029809372      公司                                                     29 日
                                                          用地
          号
                                                          新闻
      公国用 2014    公安支                                                2052 年 8 月
130                            斗湖堤油江路 346 号        出版   出让                      2,692.87
      第 00905 号    公司                                                     22 日
                                                          用地
                                                          新闻
      公国用 2014    公安支                                                2052 年 8 月
131                            斗湖堤油江路 346 号        出版   出让
      第 00906 号    公司                                                     22 日
                                                          用地
    松国用                 松滋市斯家场镇宝竹         机关
                     松滋支
132   （2013）第               桥                         办公   划拨                      1,099.46
                     公司
    0782 号                居委会                     用地
                                              1-1-2-138
      湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
    当阳国用
      （2014）第    当阳支     当阳市育溪镇小河桥                          2054 年 9 月
133                                                       办公   出让                       560.20
      0050030800    公司       街 59 号                                       30 日
          85 号
    远土国用                                          其他
                    远安支     远安县鸣凤镇鸣凤大                          2054 年 9 月
134      2014 第                                          商服   出让                       149.10
                    公司       道 43 号                                       21 日
         1385 号                                          用地
    远土国用                                          其他
                    远安支     远安县鸣凤镇鸣凤大                          2054 年 9 月
135      2014 第                                          商服   出让                       204.00
                    公司       道 43 号                                       21 日
         1386 号                                          用地
      京国用 2014                                         其它
                    京山支                                                 2054 年 10 月
136         第                 永兴镇镇中路               商服   出让                       1,569.26
                    公司                                                      14 日
         0460 号                                          用地
      隽国用 2014
                    通城支                                办公
137    第 000227               石南镇福人大道                    出让      2064 年 9 月      122.6
                    公司                                  用地
            号
    石土国用
                    石首支     石首市团山寺镇藕狮                          2051 年 1 月 7
138   （2013）第                                          商业   出让                       394.28
                    公司       路                                               日
    01599 号
    洪湖国用
                    洪湖支     洪湖市小港管理区港         商业
139   （2014）第                                                 出让       2054.06.07      806.59
                    公司       南镇十一区                 用地
         2579 号
      赤壁市国用
                    赤壁支                                商业             2054 年 9 月
140     （2014）               新店镇四化路                      出让                       175.26
                    公司                                  用地                15 日
       第 3091 号
      赤壁市国用
                    赤壁支     赤马港办事处黄龙陆         商业             2054 年 9 月
141     （2014）                                                 出让                       492.30
                    公司       逊路                       用地                15 日
       第 3090 号
          潜国用
                    潜江分                                住宅             2070 年 1 月
142   （2013）第               园林办事处潜阳路                  出让                        89.14
                    公司                                  用地                18 日
      0470122 号
          潜国用    楚天数
                                                          公共             2060 年 6 月 7
143   （2010）第    字潜江     园林潜阳路                        出让                       5827.04
                                                          设施                  日
         0433 号    分公司
          前国用    楚天数
                               潜江市园林办事处紫         住宅             2077 年 2 月
144   （2013）第    字潜江                                       出让
                               光路 18 号                 用地                14 日
       003025 号    分公司
    荆州国用
      （2014）第    荆州视     荆州区荆中路               批发             2054 年 2 月
145                                                              出让                       267.20
      1010100211      信       55 号                      零售                13 日
            号
    荆州国用
      （2014）第    荆州视                                商务             2054 年 2 月
146                            荆州区通会桥路                    出让                       4376.5
      1010100212      信                                  金融                13 日
            号
    荆州国用
      （2014）第    荆州视     沙市区园林路 32 号 1       城镇             2084 年 2 月
147                                                              出让                        20.30
      1020100369      信       栋                         住宅                13 日
            号
                                              1-1-2-139
      湖北省广播电视信息网络股份有限公司                               可转换公司债券募集说明书
    荆州国用
      （2014）第    荆州视     沙市区园林路 32 号 2      城镇             2084 年 2 月
148                                                             出让                        18.00
       102010036      信       栋                        住宅                13 日
            号
    荆州国用
      （2014）第    荆州视                               商务             2054 年 2 月
149                            沙市区园林东路                   出让                       265.76
      1020100366      信                                 金融                13 日
            号
    荆州国用
      （2014）第    荆州视                               商务             2054 年 2 月
150                            沙市区园林东路                   出让                       2,733.33
      1020100367      信                                 金融                13 日
            号
          洪国用               洪山区友谊大道 720 号     城镇
                    武汉有                                                2072 年 10 月
151   （2014 商）              柴林花园二期 1 栋 1 层    住宅   出让                        5.28
                    限公司                                                   23 日
       第 5100 号              11 室                     用地
          洪国用                                         城镇
                    武汉有     洪山区珞南街珞瑜路                         2069 年 8 月
152   （2014 私）                                        住宅   出让                        91.32
                    限公司     307 号                                        12 日
       第 4870 号                                        用地
    武新国用               东湖新技术开发区关        商业
                    武汉有                                                2044 年 6 月 1
153   （商 2013）              山大道 519 号长城坐标     服务   出让                        22.56
                    限公司                                                     日
      第 04223 号              城 2 栋 1 层电信 7 号       业
          岸国用                                         城镇
                    武汉有     江岸区洞庭街 12 号 1
154   （2014）第                                         住宅   划拨            /           6.86
                    限公司     单元 6 层 1 室
         1082 号                                         用地
          岸国用                                         城镇
                    武汉有     江岸区西马小区 5 栋 2
155   （2014）第                                         住宅   划拨            /           9.28
                    限公司     单元 1 层 1 室
         1083 号                                         用地
      岸国用（商               江岸区二七路 89 号东      城镇
                    武汉有                                                2075 年 10 月
156     2013）第               立国际一期 4 栋 2 单元    住宅   出让                        10.98
                    限公司                                                    11 日
         6648 号               2层5室                    用地
      岸国用（交                                         城镇
                    武汉有     江岸区江大路 149 号 B
157     2013）第                                         住宅   划拨            /            9.8
                    限公司     栋 3 单元 3 层 2 室
         6409 号                                         用地
      岸国用（商               江岸区二七路 89 号（东    城镇
                    武汉有                                                2075 年 10 月
158     2013）第               立国际一期）4 栋 1 单     住宅   出让                        8.28
                    限公司                                                    11 日
         6807 号               元1层1室                  用地
          岸国用               江岸区百步亭花园安        城镇
                    武汉有
159   （2014）第               居苑 A 区 103-106 栋间    住宅   划拨            /           36.96
                    限公司
         1059 号               1 层 81 室                用地
      岸国用（商               江岸区二七路 89 号东      城镇
                    武汉有                                                2075 年 10 月
160     2013）第               立国际一期 4 栋 2 单元    住宅   出让                        8.28
                    限公司                                                    11 日
         6808 号               1层6室                    用地
          青国用                                         城镇
                    武汉有     青山区武东新二村 18
161   （2013）第                                         住宅   划拨            /           13.13
                    限公司     栋 23 门 3 号
          347 号                                         用地
          阳国用               汉阳区马沧湖路 64-74      城镇
                    武汉有                                                2064 年 3 月
162   （2013）第               号 A 栋 4 单元 3 层 3     住宅   出让                        10.34
                    限公司                                                   21 日
          32 号                室                        用地
                                             1-1-2-140
      湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
          阳国用                                          城镇
                    武汉有     汉阳区马沧湖路 C 栋                         2064 年 3 月
163   （2013）第                                          住宅   出让                        10.85
                    限公司     82 号 1-1-1 室                                 21 日
          13 号                                           用地
          阳国用                                          城镇
                    武汉有     汉阳区马沧湖路 66 号                        2064 年 3 月
164   （2013）第                                          住宅   出让                        25.47
                    限公司     1层                                            21 日
          15 号                                           用地
    武昌国用               武昌区紫阳街长虹桥         城镇
                    武汉有
165   （商 2014）              39 号（原 37-2 号）伟      住宅   划拨            /           11.77
                    限公司
      第 13042 号              业佳苑 2 栋 1-2 层 2 室    用地
          硚国用                                          城镇
                    武汉有     硚口区解放大道 100 号
166   （2013）第                                          住宅   划拨            /           11.69
                    限公司     4层2号
          481 号                                          用地
      江国用（商               江汉区海虹景（海虹公       城镇
                    武汉有                                                 2073 年 10 月
167     2014）第               寓二期）13 栋 5 层 507     住宅   出让                        9.37
                    限公司                                                    30 日
    08333 号               室                         用地
      江国用（商               江汉区海虹景（海虹公       城镇
                    武汉有                                                 2073 年 10 月
168     2014）第               寓二期）13 栋 6 层 608     住宅   出让                        9.37
                    限公司                                                    30 日
    08334 号               室                         用地
      江国用（商               江汉区华苑小区（白荷       城镇
                    武汉有
169     2014）第               苑 2 栋）16 栋 3 单元 4    住宅   划拨            /           13.18
                    限公司
    08335 号               层1室                      用地
          洪国用               洪山区大华南湖公园         城镇
                    武汉有                                                 2074 年 12 月
170   （2013 私）              世家 3-3 号楼 2 单元       住宅   出让                        17.51
                    限公司                                                    27 日
      第 4871 号               101 室                     用地
          硚国用                                          城镇
                    武汉有     硚口区古田四路 41 号                        2074 年 2 月 2
171   （2013）第                                          住宅   出让                        8.38
                    限公司     第 34 栋商网 1 层 4 号                           日
          482 号                                          用地
    武开国用               武汉经济技术开发区
                    武汉有                                住宅             2071 年 12 月
172   （交 2013）              5R 地块泰合百花公园               出让                        23.96
                    限公司                                用地                19 日
      第 1668 号               99 栋 3 单元 1 层 2 室
    武开国用
                    武汉有     武汉经济技术开发区         停车             2045 年 6 月 8
173   （2013）第                                                 出让                       1333.42
                    限公司     2MA 地块                     场                  日
          68 号
                    湖北太
                    子湖文
      武开国用      化数字
                               武汉经济技术开发区         工业             2049 年 12 月    22533.2
174   （2015）第    创意产                                       出让
                               22MB 地块                  用地                30 日
         83 号      业园投
                    资有限
                    公司
                    湖北太
                    子湖文
    武开国用    化数字     武汉经济技术开发区
                                                                           2049 年 12 月
175   （交 2015）   创意产     22MB 地块高科技工业        工业   出让                       4373.68
                                                                              30 日
      第 5674 号    业园投     园产房
                    资有限
                    公司
      注：武汉公司、荆州视信正在办理注销手续，其拥有的土地使用权正在办理分别过户至武
      汉分公司、荆州分公司的手续。
                                              1-1-2-141
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
       2、商标
       截至本募集说明书签署之日，公司拥有的商标如下：
序号          注册商标           商标注册号              核定服务项目               类别
                                                  广播和电视节目制作；电视文
 1                                   16921217     娱节目；无线电文娱节目；在       41 类
                                                  计算机网络上提供在线游戏；
                                                  电视广告；为零售目的在通讯
                                                  媒体上展示商品；广告；特许
                                                  经营的商业管理；替他人推销；
                                                  为商品和服务的买卖双方提供
 2                                   16921105                                      35 类
                                                  在线市场；替他人采购（替其
                                                  他企业购买商品或服务）；市场
                                                  营销；人员招收；将信息编入
                                                  计算机数据库。
                                                  电视播放；有线电视播放；无
                                                  线广播；信息传送；提供互联
 3                                   16921168     网聊天室；计算机辅助信息和       38 类
                                                  图像传送；电信信息；光纤通
                                                  讯；视频会议服务。
       3、计算机软件著作权
       截至本募集说明书签署之日，公司共拥有 19 项计算机软件著作权，具体
情况如下：
序号       软件名称            登记号             登记日期      权利取得方式    权利范围
         数字电视视频
  1      点播热播专题      2014SR048095         2014年4月23日     原始取得      全部权利
         系统V1.0
         双向门户导航
  2                        2014SR048093         2014年4月23日     原始取得      全部权利
         系统V3.0
         数字电视卡拉
  3                        2014SR047981         2014年4月23日     原始取得      全部权利
         OK系统V2.0
         新闻采集系统
  4                        2014SR047979         2014年4月23日     原始取得      全部权利
         V3.0
         数字电视视频
  5      点播精彩回萃      2014SR047850         2014年4月23日     原始取得      全部权利
         系统V2.0
         数字电视视频
  6                        2014SR047830         2014年4月23日     原始取得      全部权利
         点播业务门户
                                         1-1-2-142
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
           系统 V2.0
           运营支撑经营
     7                      2014SR047825        2014年4月23日     原始取得      全部权利
           分析系统V1.0
           有线电视网络
     8     管理信息化平     2014SR047638        2014年4月23日     原始取得      全部权利
           台系统V1.1
           数字电视视频
     9     点播新闻回放     2014SR047631        2014年4月23日     原始取得      全部权利
           系统V3.0
           充值卡系统
 10                         2014SR047618        2014年4月23日     原始取得      全部权利
           V1.3
           湖北广电全业
           务平台机顶盒
 11                         2017SR256183        2017年6月12日     原始取得      全部权利
           首页编辑系统
           V1.0.0
           广视通前台系
 12                         2017SR272580        2017年6月16日     原始取得      全部权利
           统V1.0.7
           湖北广电全业
 13        务平台内容管     2017SR274682        2017年6月16日     原始取得      全部权利
           理系统V1.0
           广电云视软件
 14                         2017SR275382        2017年6月16日     原始取得      全部权利
           V4.2.2.1
           电视百度后台
 15        管理系统         2017SR277995        2017年6月17日     原始取得      全部权利
           V1.0.0.0
           湖北广电全业
 16        务平台访问接     2017SR278000        2017年6月17日     原始取得      全部权利
           口系统V1.0
           DNS域名管理
 17                         2017SR278010        2017年6月17日     原始取得      全部权利
           软件V1.0
           通用OTT TV版
 18                         2017SR278015        2017年6月17日     原始取得      全部权利
           软件V4.0.9.8
           电视百度前台
 19                         2017SR278135        2017年6月17日     原始取得      全部权利
           管理系统V1.0.8
         4、专利
         截至本募集说明书签署之日，发行人共获得专利 4 项，均为外观专利，具
体情况如下：
序
                专利权人             专利名称        专利号       专利期限      授权日期
号
         广东九联科技股份有限公      机顶盒
 1                                               201630367598.8     10 年     2017-02-22
         司，发行人                  （DD1）
         杭州博脉科技有限公司，
 2                                    遥控器     201630145779.6     10 年     2016-08-24
         发行人
                                         1-1-2-143
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                 可转换公司债券募集说明书
     杭州博脉科技有限公司，
 3                                    遥控器      201530558012.1     10 年        2016-06-08
     发行人
                                     三网融合
     广东九联科技股份有限公          型智能终
 4                                                201730083255.3     10 年        2017-10-13
     司，发行人                        端设备
                                       (DG1)
     （三）资质许可
     截至本募集说明书签署之日，发行人取得的资质许可如下：
序
       证书名称           证书编号                 发证机关           有效期         持有人
号
     增值电信业
                                                                   2017.04.10-2
 1   务经营许可       鄂B1.B2-20150027          湖北省通信管理局                     发行人
                                                                   020.02.21
     证
     三网融合试         工信部电管函                               2014.12.25-2
 2                                                   工信部                          发行人
     点业务批复         [2014]614号                                019.12.25
     广播电视节
                                                湖北省新闻出版广   2018.4.13-20
 3   目传送业务      鄂17-4-3 B3（甲1）                                              发行人
                                                      电局         21.4.13
     经营许可证
                                                 湖北省科学技术
     高新技术企                                厅、湖北省财政厅、 2017.11.30-2
 4                    GR201742002021                                                 发行人
     业证书                                    湖北省国税局、湖 020.11.30
                                                   北省地税局
     接收卫星传
                                                湖北省新闻出版广   2017.08.02-2
 5   送境内电视         鄂17-3-3-1011                                                发行人
                                                      电局         018.08.02
     节目许可证
     接收卫星传
                                                湖北省新闻出版广   2017.08.02-2
 6   送境内电视         鄂17-3-3-1012                                                发行人
                                                      电局         018.08.02
     节目许可证
     接收卫星传
                                                湖北省新闻出版广   2017.08.02-2
 7   送境内电视         鄂17-3-3-1013                                                发行人
                                                      电局         018.08.02
     节目许可证
     接收卫星传
                                                湖北省新闻出版广   2017.08.02-2
 8   送境内电视         鄂17-3-3-1014                                                发行人
                                                      电局         018.08.02
     节目许可证
     安全生产许       （鄂）JZ安许证字          湖北省住房和城乡   2017.05.09-2
 9                                                                                   发行人
     可证               （2017）016179                建设厅       020.05.09
     安全防范工
     程设计施工                                                    2016.07.30-2
10                      鄂 武汉-A-249             湖北省公安厅                       发行人
     维修登记备                                                    017.07.30
     案书2
     建筑业企业                                 湖北省住房和城乡   2017.02.27-2
11                       D242076312                                                  发行人
     资质证书                                         建设厅       022.02.23
     电信网码号
                           鄂[2016]                                2016.03.03-2
12   资源使用证                                 湖北省通信管理局                     发行人
                          00001-B02                                021.03.03
     书
                                         1-1-2-144
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                   可转换公司债券募集说明书
注 1：安全防范工程设计施工维修登记备案书（鄂 武汉-A-249）已到期，根据湖北省公安厅安全技术防
范管理办公室 2017 年 6 月 19 日《关于暂停办理备案书的通知》，公司该备案书无法进行续期更新，公司
安防项目施工、投标正常进行。
     九、公司拥有的特许经营权
     特许经营权目前主要有两种形式，一是基础设施和公用事业领域的特许经
营，指由政府按照有关法律法规规定通过市场竞争机制选择公用事业投资者或
者经营者，明确其在一定期限和范围内经营某项市政公用事业产品或者提供某
项服务，二是商业特许经营，指通过签订合同，特许人将有权授予他人使用的
商标、商号、经营模式等经营资源，授予被特许人使用，被特许人按照合同约
定在统一经营体系下从事经营活动，并向特许人支付特许经营费。我国政府已
颁布《市政公用事业特许经营管理办法》（原建设部令 2004 年第 126 号）、
《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（发改委等六部委令 2015 年第 25
号）等法律法规来规范基础设施和公用事业领域的特许经营活动，以及《商业
特许经营管理条例》（商务部令 2004 年第 25 号）、《商业特许经营管理条例》
（国务院令 2007 年第 485 号）、《商业特许经营备案管理办法》（商务部令
2011 年第 5 号）等法律法规来规范商业特许经营活动。公司开展主营业务不需
要其他机构或者公司授予使用商标、商号、经营模式等经营资源。同时，公司
作为广电行业企业，建设和运营广电网络资产为公司自有资产，未与政府部门
签署有关特许经营的合同与协议，也不通过市场竞争机制向政府部门获得经营
权限。
     公司主营业务不涉及特许经营权，作为广电行业企业已经取得日常生产经
营相关资质证书，公司资质情况详见本节“八、主要固定资产及无形资产等资
源要素”之“（三）资质许可”。截至本募集说明书签署之日，公司未与政府
部门或者其他机构签署有关特许经营的合同与协议，公司无特许经营权。
     十、公司境外资产情况
     截至本募集说明书签署之日，公司不存在境外资产。
                                          1-1-2-145
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     十一、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
     发行人上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况具体如下：
                                                                               单位：万元
   首发前最近一期末净资产额
                                                            11,645.71
   （截至 1996 年 9 月 30 日）
                                         发行时间              发行类别        筹资净额
                                     1998 年 6 月 22 日          配股             8,070.55
                                     2000 年 9 月 22 日          配股           12,798.02
                                                            定向增发（发行
                                     2012 年 11 月 6 日                        219,723.70
                                                            股份购买资产）
          历次筹资情况
                                                            定向增发（发行
                                     2014 年 10 月 29 日                       216,185.02
                                                            股份购买资产）
                                                            定向增发（配套
                                      2015 年 1 月 8 日                         65,761.68
                                                              募集资金）
                                                     合计                      522,538.97
      首发后累计派现金额                                    26,231.89
  本次发行前最近一期末净资产
                                                           622,860.23
  额（截至 2018 年 3 月 31 日）
     上表涉及的发行人 2012 年实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联
交易和 2014 年实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的情况如下：
     （一）发行人 2012 年实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
     发行人与楚天数字进行重大资产置换，置入楚天数字全部资产及负债扣除
17,500 万元现金后的余额，置出发行人全部资产及负债。发行人以非公开发行
股份的方式向楚天数字购买其与发行人资产置换差额部分；同时以非公开发行
股份的方式分别向武汉有线、武汉市台、中信国安购买其拥有的武汉广电
26.75%、26.25%以及 47%的股权；向楚天金纬、楚天襄阳购买其全部资产及负
债。楚天数字以置换出的发行人全部资产及负债以及 17,500 万元现金协议收购
武汉经开投资有限公司持有的发行人 4,032 万股股份。上述资产置换、发行股
份购买资产、股份转让实施后，发行人公司法定名称由“武汉塑料工业集团股
份有限公司”变更为“湖北省广播电视信息网络股份有限公司”，公司证券简
称变更为“湖北广电”。
                                         1-1-2-146
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     （二）发行人 2014 年实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
     发行人向楚天视讯发行股份购买其拥有的有线电视网络资产及负债；向武
汉市台、江夏广电中心、盘龙网络、东西湖信息中心、蔡甸广电中心、新洲广
电中心、汉南新闻信息中心发行股份购买其分别拥有的武汉广电投资 54.04%、
11.96%、11.63%、5.86%、4.90%、9.73%、1.88%的股权；向荆州广电中心、
中信国安发行股份购买其分别拥有的荆州视信的 51.00%、49.00%的股权；向
十堰电视台、中信国安集团、郧县广电局、竹溪广电局、竹山广电局、房县广
电局、郧西广电局发行股份购买其分别拥有的十堰广电 32.92%、31.63%、
13.16%、8.18%、6.07%、4.40%、3.64%的股权。交易完成后，湖北广电持有
武汉广电投资、荆州视信和十堰广电 100%的股权，以及楚天视讯有线电视网
络资产及负债。2014 年 12 月，发行人实施非公开发行股份募集配套资金，向
北信瑞丰基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、兴证证券资产管理有限
公司、广东宏业广电产业投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司、安信
基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司总计发行股份
50,924,241 股，配套募集资金 65,761.68 万元。
     十二、最近三年发行人及其控股股东和实际控制人所作出的重
要承诺及承诺的履行情况
     最近三年发行人及其控股股东和实际控制人所作出的重要承诺及承诺的
履行情况如下：
     （一）关于避免同业竞争的承诺
     详见“第五节 同业竞争及关联交易”之“一、同业竞争”。
     （二）关于所持股份流通限制及锁定的承诺
     2014 年重大资产重组及募集配套资金涉及的相关股东于 2013 年 6 月 24
日出具了《关于股份锁定期的承诺》，承诺各自所持股份在锁定期内不得转让。
其中武汉广播电视台、武汉市江夏区广播影视服务中心、武汉盘龙信息网络有
限责任公司、武汉市东西湖区宣传信息中心、武汉市蔡甸区广播影视中心、武
                                     1-1-2-147
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                  可转换公司债券募集说明书
汉市新洲区广播影视局、武汉市汉南区新闻信息中心通过本次发行股份购买资
产认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。
     截至本募集说明书签署之日，相关承诺人不存在违反承诺的情形，因限售
期满，2018 年 1 月 25 日该批限售股已解除限售并上市流通。
     （三）关于规范和减少关联交易的承诺
     2014 年 1 月 24 日，为减少和规范上市公司重大资产重组完成后的关联交
易，湖北省台、楚天网络和楚天视讯分别出具了《关于规范和减少关联交易的
承诺函》。
     2017 年 8 月，为减少和规范上市公司本次可转债发行完成后的关联交易，
湖北省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯分别出具了
《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：
     承诺人及承诺人所控制的单位将尽可能避免、减少与湖北省广播电视信息
网络股份有限公司之间的关联交易；对于不可避免的关联交易将严格遵守《公
司法》、中国证监会的有关规定以及湖北省广播电视信息网络股份有限公司的
《公司章程》和《关联交易管理制度》有关规定，遵照一般市场交易规则依法
进行，不损害湖北省广播电视信息网络股份有限公司及其股东的利益。如违反
承诺导致该公司遭受损失的，承诺人将承担赔偿责任。
     截至本募集说明书签署之日，相关承诺人均严格履行了有关减少和规范关
联交易的承诺。
     （四）关于有线宽带业务的承诺
     2014 年 1 月 24 日，重大资产重组标的公司武汉广电投资、荆州视信、十
堰广电和楚天视讯尚未取得经营互联网接入业务的资质证书，上述标的公司均
采取与持有互联网接入业务资质的单位合作经营的方式进行相关业务运营。相
关标的公司承诺：标的公司已经向湖北省通信管理局申请有线宽带业务/互联网
接入业务的经营资质，如果上述通过合作经营开展业务的方式被行业主管部门
认定不符合相关法律法规，且届时无法取得该项业务的经营资质证书，其未来
将不再从事该项有线宽带业务。相关标的公司的股东承诺：如果未来上市公司
                                     1-1-2-148
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                  可转换公司债券募集说明书
或标的公司因该问题受到有关部门处罚，将分别按照各自所持标的公司股权比
例对上市公司、标的公司承担赔偿责任。
     截至本募集说明书签署之日，相关承诺人中，荆州视信已取得业务资质证
书，其他尚未取得业务资质的承诺人正在继续申请办理相关资质，并采取合作
经营模式开展业务，行业主管部门对此模式未提出异议。
     综上所述，上述承诺仍在履行过程中，相关承诺人不存在违反承诺的情形。
     （五）关于保障上市公司独立性的承诺
     2014 年 1 月 24 日，湖北省台、楚天网络和楚天视讯出具《关于保障上市
公司独立性的承诺》，承诺在重大资产重组交易完成后，保证与上市公司做到
人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。
     2017 年 8 月，湖北省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚
天视讯出具《关于独立性的承诺函》，承诺在本次可转债发行后，保证与上市
公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。
     截至本募集说明书签署之日，上述承诺仍在履行过程中，相关承诺人不存
在违反承诺的情形。
     （六）关于盈利预测补偿的承诺
     2014 年 1 月 28 日，武汉市台、江夏广电中心、盘龙网络、东西湖信息中
心、蔡甸广电中心、新洲广电局及汉南信息中心与发行人签署《盈利预测补偿
协议》，承诺如果武汉广电投资在 2014 年-2016 年的实际净利润数未达到承诺
的净利润数额，则上述交易对方将按照《盈利预测补偿协议》约定向发行人进
行股份补偿。
     根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具的 2014 年
度盈利预测实现情况专项审核报告，武汉广电投资 2014 年的业绩承诺已完成。
     根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具的 2015 年度盈利
预测实现情况专项审核报告，武汉广电投资 2015 年的业绩承诺已完成。
     根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具的 2016 年度业绩承
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诺完成情况鉴证报告，武汉广电投资 2016 年的业绩承诺已完成。
     截至本募集说明书签署之日，该承诺已履行完毕，相关承诺人不存在违反
承诺的情形。
     （七）济南有线通质押承诺
     2012 年 6 月 15 日，济南有线通网络技术有限责任公司（以下简称“济南有
线通”）与楚天网络签订了《股权转让协议》，约定济南有线通将持有的楚天视
讯 49%的股权转让给楚天网络，转让款 5,100 万元。该协议同时约定，楚天网
络代楚天视讯向济南有线通返还 32,314 万元股东支持款（共分五期返还）。2012
年 7 月 11 日，济南有线通与楚天视讯签订了《质押合同》，约定楚天视讯以其
有权处分的有线电视收费权作质押，担保范围为楚天网络根据上述《股权转让
协议》约定应向济南有线通返还的第三期至第五期股东支持款项，共计 17,314
万元。
     2014 年 01 月 24 日，楚天网络出具《承诺函》：楚天网络已向济南有线通
返还《股权转让协议》项下约定的股东支持款共计 32,114 万元，对于剩余 200
万元股东支持款，济南有线通已同意放弃，如果因上述股东支持款及楚天视讯
有线电视网络收费权质押产生任何纠纷，楚天网络将承担上述 200 万元股东支
持款及全部法律责任，保证上市公司不因此遭受任何损失。
     截至本募集说明书签署之日，上述承诺仍在履行过程中，相关承诺人不存
在违反上述承诺的情形。
     （八）关于土地房产过户的承诺
     2014 年 1 月 24 日，楚天网络及楚天视讯作出承诺，对于楚天视讯注入湖
北广电的有线电视网络资产中因存在权属瑕疵尚未完成过户手续的土地、房
产，积极推进权属完善及过户手续。若未能完成过户，将按照本次重组资产评
估报告中的评估价值对发行人进行补偿。
     截至本募集说明书签署之日，上述承诺方积极推进权属完善及过户手续，
对于未过户土地、房产，楚天视讯均已按照 2014 年重大资产重组资产评估报
告中的评估价值对发行人进行补偿，不存在违反相关承诺的情形。
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     十三、公司股利分配政策
     （一）公司现有利润分配政策
     根据《公司章程》，公司的利润分配政策如下：
     1、股利分配的基本原则
     （1）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利
益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司重视对投资者的回报，每
年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利。公司的利润分配应重
视对社会公众股东的合理投资回报和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
     （2）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
     2、利润分配的具体政策
     （1）利润分配形式
     公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规许可的
其他方式分配股利。
     （2）公司发放现金股利的具体条件
     A.原则上按年度进行利润分配，也可以根据公司实际盈利情况和资金需求
状况进行中期利润分配。
     B.除特殊情况外，公司以母公司报表口径在当年盈利且累计未分配利润为
正的情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不
少于最近三年实现的年平均可分配利润的 30%。特殊情况是指：以合并报表口
径当年公司经营活动产生的现金流量净额为负数；当年或者未来十二个月内拟
内部投资、对外投资或者收购资产等投资项目单笔金额支出达到或者超过公司
最近一期经审计净资产额的 10%。
     （3）现金分红的比例
     公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
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水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
     A.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
     B.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
     C.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
     公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
     （4）公司发放股票股利的具体条件
     公司在经营情况良好并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红
的条件下，提出股票股利分配预案。
       3、利润分配方案的审议程序
     （1）公司的利润分配方案由公司董事会审计委员会拟定后提交公司董事
会审议，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交
股东大会审议，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
     （2）董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独
立董事应对利润分配预案发表独立意见，公司详细记录董事会审议利润分配预
案的管理层建议、参会董事发言要点，独立董事意见，董事会投票表决情况等
内容，并作为公司档案妥善保存。
     （3）董事会提出的分红预案应提交股东大会审议，在股东大会对利润分
配预案进行审议时，主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中
小股东的意见和诉求。利润分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上表决同意。公司保障社会公众股股东参与股东
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大会的权利，董事会、独立董事和符合规定条件的股东可以向公司股东征集其
在股东大会上的投票权。
     （4）公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的
具体原因、公司预留收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经
独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
     4、利润分配政策的实施
     公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2
个月内完成股利（或股份）的派发事项。
     5、利润分配政策的变更
     在国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规
定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需要调整公司分红政策
的条件下，公司经过详细论证后，认为确有必要的，可以对章程确定的现金分
红政策进行调整或者变更。董事会就调整或变更利润分配方案的合理性进行充
分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议时，应经出席股东
大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
     （二）最近三年公司利润分配情况
     1、2015 年年度利润分配情况
     以公司当时总股本 636,217,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
1.00 元（含税），共计分配股利 63,621,744.80 元。本次利润分配方案已于 2016
年 6 月 15 日实施完毕。
     2、2016 年年度利润分配情况
     以公司当时总股本 636,217,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
0.80 元（含税），共派发现金 50,897,395.84 元。本次利润分配方案已于 2017
年 6 月 15 日实施完毕。
     3、2017 年年度利润分配方案
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     以公司总股本 636,217,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元
（含税），共派发现金 50,897,395.84 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。
公司 2017 年度不送股，不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案已于
2018 年 5 月 25 日实施完毕。
       4、公司最近三年以现金方式累计分配情况
     公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 165,416,536.48 元，占最近
三年实现的年均可分配利润 336,905,728.11 元的 49.10%，具体分红实施方案如
下：
         年度                 2015 年度                 2016 年度               2017 年度
                        每 10 股派发现金 1.0     每 10 股派发现金 0.8       每 10 股派发现金
       分红方案
                            元（含税）                元（含税）              0.8 元（含税）
税前现金分红（元）          63,621,744.80             50,897,395.84           50,897,395.84
归属于母公司股东的
                            372,163,377.00            303,268,291.09         335,285,516.25
      净利润
占合并报表中归属于
上市公司股东的净利             17.10%                    16.78%                  15.18%
  润的比率（%）
                  最近三年累计现金分配合计（元）                             165,416,536.48
                   最近三年年均可分配利润（元）                              336,905,728.11
    最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例                           49.10%
       （三）公司未来分红计划
     为完善和健全公司分红机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、
给予投资者稳定回报，根据《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》
及《公司章程》的规定，公司制定了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司
未来三年（2016-2018 年度）股东回报规划》（以下简称“本规划”），本规划已
经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容如下：
       1、制定本规划考虑的因素
       （1）公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目
标、股东意愿和要求以及外部融资成本等因素。
       （2）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、
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项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
     （3）平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划和机制。
     （4）保证利润分配政策的连续性和稳定性。
     2、制定本规划的原则
     （1）公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中、小股东）、独
立董事和监事的意见。
     （2）在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下，在综合考虑
投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提
下，公司应积极实施连续、稳定的利润分配政策，合理制定公司股东回报规划。
     （3）公司未来三年（2016 年-2018 年）具备分红条件时，优先采用现金分
红的利润分配方式。
     3、未来三年（2016-2018 年度）的具体股东回报规划
     （1）利润分配形式：公司可以采取派发现金股利、派发股票股利、派发
现金股利和股票股利相结合或者法律法规许可的其他方式进行利润分配。原则
上按年度进行利润分配，也可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期
利润分配。
     （2）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司以母公司报
表口径在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利
润的 30%。特殊情况是指：以合并报表口径当年公司经营活动产生的现金流量
净额为负数；当年或者未来十二个月内拟内部投资、对外投资或者收购资产等
投资项目单笔金额支出（募集资金项目除外）达到或者超过公司最近一期经审
计净资产额的 10%。
     （3）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好并且董事会认
为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整
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体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
     （4）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
     A.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
     B.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
     C.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
     公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
     （5）股东存在违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所获分配的现
金红利，以偿还其占用的资金。
       4、利润分配方案的决策机制
     （1）公司的利润分配方案由公司董事会审计委员会拟定后提交公司董事
会审议，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交
股东大会审议，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
     （2）董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独
立董事应对利润分配预案发表独立意见，公司详细记录董事会审议利润分配预
案的管理层建议、参会董事发言要点，独立董事意见，董事会投票表决情况等
内容，并作为公司档案妥善保存。
     （3）董事会提出的分红预案应提交股东大会审议，在股东大会对利润分
配预案进行审议时，主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中
小股东的意见和诉求。利润分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上表决同意。公司保障社会公众股股东参与股东
                                     1-1-2-156
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大会的权利，董事会、独立董事和符合规定条件的股东可以向公司股东征集其
在股东大会上的投票权。
     （4）公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的
具体原因、公司预留收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经
独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
     （5）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召
开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
       5、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
       （1）公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策
变化进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定
的利润分配政策。
     （2）未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要
对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和公司章程的规
定。
     （3）调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立
董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整
发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
     （4）有关公司审议调整或者变更股东回报规划的股东大会，董事会、独
立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
       十四、公司偿债能力指标和资信评级情况
       （一）公司偿债能力指标
     公司最近三年内未发行公司债券，相关偿债能力指标如下：
     项目         2017 年 1-6 月     2016 年度   2015 年度            2014 年度
利息保障倍数           53.58           33.80       18.48                19.47
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 贷款偿还率          100.00%         100.00%            100.00%            100.00%
 利息偿付率          100.00%         100.00%            100.00%            100.00%
     （二）资信评级情况
     联合信用对本次发行的可转换公司债券进行信用评级，并对跟踪评级做出
了相应的安排。根据联合信用出具的联合〔2017〕1361 号《湖北省广播电视信
息网络股份有限公司 2017 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司信
用评级为 AA+，可转债信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
     十五、董事、监事和高级管理人员
     截至本募集说明书签署之日，发行人董事、监事和高级管理人员的基本情
况如下：
     （一）现任董事、监事和高级管理人员的基本情况
     1、基本情况表
     截至本募集说明书签署之日，公司董事会由 10 名成员构成，其中独立董
事 4 名；公司监事会由 5 成员构成，其中职工代表监事 2 名；发行人聘任了总
经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
     截至本募集说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员的基本情况
如下：
     姓名                 职务        性别       年龄               任职起止期
     毕华             董事、总经理     女         45        2016-8-26 至 2019-8-25
     王彬                 董事         男         54        2017-7-28 至 2019-8-25
    曾柏林                董事         男         55        2016-8-26 至 2019-8-25
     何伟                 董事         男         50        2017-12-27 至 2019-8-25
    蒋红瑶                董事         女         49         2017-4-6 至 2019-8-25
    廖小同                董事         男         58        2016-8-26 至 2019-8-25
    蒋大兴              独立董事       男         47        2016-8-26 至 2019-8-25
     程虹               独立董事       男         55        2016-8-26 至 2019-8-25
    张兆国              独立董事       男         62        2016-8-26 至 2019-8-25
     曹亮               独立董事       男         47        2016-8-26 至 2019-8-25
     曾文              监事会主席      男         49              2017-12-27 至今
                                     1-1-2-158
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     姓名                 职务           性别    年龄        任职起止期
     胡彬                 监事            女      55       2017-12-27 至今
     刘芸                 监事            女      55       2017-12-27 至今
    谢文才              职工监事          男      52       2017-12-27 至今
     李颖               职工监事          女      49       2017-12-27 至今
    祁国钧              副总经理          男      55    2016-8-26 至 2019-8-25
    胡晓斌        财务总监（总会计师）    男      46    2016-11-16 至 2019-8-25
                        副总经理                        2016-8-26 至 2019-8-25
    赵洪涛                                男      49
                       董事会秘书                       2017-11-2 至 2019-8-25
     胡浩               总工程师          男      57    2016-8-26 至 2019-8-25
     2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历
     （1）董事
     毕华，女，1973 年生，汉族，中共党员， 硕士研究生学历。历任共青团
湖北省委副书记、省青联副主席；鄂州市人民政府副市长；十届省政协常委；
鄂州市委常委、纪委书记、市总工会主席；湖北省十三届人大代表。曾于 2002.05
至 2002.11 参加武汉市第十一期青年干部赴美城市建设与管理培训班；
2009.09-2017.12 中南财经政法大学社会保障专业学习；2013.03 至 2014.01 中
央党校中青年干部培训班学习。2016.06 至今任湖北省广播电视信息网络股份
有限公司党委副书记、总经理。
     王彬，男，1964 年出生，中共党员，大学学历，文学学士。历任湖北人民
广播电台新闻采访部主任，湖北广播电视台新闻综合广播频道总监，湖北广播
电视台副总编辑、党委委员，湖北广播电视台副台长、党委委员。现任湖北长
江广电传媒集团有限责任公司总经理、党委副书记。
     曾柏林，男，1963 年生，中共党员，本科，主任编辑（副高），历任荆门
有线电视台副总编辑，荆门电视台总编辑，荆门广播电视网络公司总经理，湖
北省楚天广播电视信息网络有限责任公司副总经理兼任湖北省楚天数字公司
常务副总经理、湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司副总经理兼湖北省
楚天视讯公司总经理、党委书记、湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
董事长、党委副书记、总经理兼任湖北省楚天视讯公司董事长、党委书记、总
经理等。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司党委书记、总
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司                  可转换公司债券募集说明书
经理。
     何伟，男，1968 年生，中共党员，大学学历，管理学博士，历任市委外宣
办、市政府新闻办副处级干部、调研员、副主任,市外办(市港澳办)副主任、党
组成员,市外事侨务办公室副主任、党组成员，市外办(市侨办、市港澳办)副主
任、党组成员,武汉出版集团公司董事长、党委书记，武汉出版社社长，市文化
局(市文物局、市新闻出版广电局、市版权局)局长、党委副书记，现任武汉广
播电视台台长、党委书记，武汉广播影视传媒集团有限责任公司党委书记、董
事长。
     蒋红瑶，女，1969 年生，中共党员。历任武汉市黄陂县祁家湾镇张店中学
教师、团委干部、团委书记、党委委员、妇联任、党委副书记；黄陂区委常委、
宣传部长，区妇联主席、党组书记；武汉市纪委委员、市委宣传部纪检组长。
现任武汉广播影视传媒集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记。
     廖小同，男，1960 年生，高级工程师。历任北京国安电气总公司计算机事
业部、卫星通讯事业部和移动通讯部经理，北京国安电气总公司副总经理，中
信国安信息产业股份有限公司副总经理。现任中信国安信息产业股份有限公司
副董事长兼中信国安广视网络有限公司总经理。
     蒋大兴，男，1971 年生，经济法学博士。历任南京大学法学院助教、讲师、
副教授、教授、副院长。现任北京大学法学院教授、博导，北京大学中国企业
法律风险管理研究中心主任，中国证券法学研究会副会长，中国商法学研究会
常务理事，北京市经济法学会常务理事，北京仲裁委员会仲裁员以及深圳莱宝
高科技股份有限公司、珠海红塔仁恒包装公司、北京元六鸿讯电子股份有限公
司独立董事。北汽集团有限公司与北京一轻控股有限公司外部董事、锦州银行
股份有限公司外部监事。
     程虹，男，1963 年生，经济学博士，教授、博导。现任武汉大学质量院院
长，国家社科基金重大招标项目——“我国质量安全评价与网络预警方法研究”
项目的首席专家，国务院《质量发展纲要（2011 年－2020 年）》专家组成员，
“全国质量强市示范城市”评审咨询专家组组长，并担任“质量强（兴）省”政府
领导专题学习主讲专家，兼任青岛啤酒高级顾问达十年时间，担任证券之星董
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司                 可转换公司债券募集说明书
事长兼总经理等企业高级职位。宏观质量管理湖北省协同创新中心主任、中国
企业调查数据中心主任、中国企业-劳动力匹配调查管理委员会主席、《宏观质
量研究》期刊主编。湖北省人民政府咨询委员会委员。国家教育部社科基金重
大项目首席专家。
     张兆国，男，1956 年出生，中共党员，管理学博士，华中科技大学管理学
院原会计系主任，教授（二级）、博士生导师，享受国务院特殊津贴。曾先后
执教于武汉大学和华中科技大学，兼任《财会通讯》主编，现兼任中国会计学
会高等工科院校分会会长、湖北省会计学会副会长、湖北中央企业会计学会副
会长和武汉工商学院管理学院院长等学术职务，以及担任东方金钰、深圳中恒
华发、凯迪生态和美尔雅等上市公司独立董事。
     曹亮，男，1971 年出生，经济学博士。曾任中南财经政法大学讲师、副教
授，湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司外部董事。现担任中南财经政法
大学教授、博士生导师，湖北广济药业股份有限公司独立董事。
     （2）监事
     曾文，男，1969 年生，中共党员，大学本科，学士学位，历任中共湖北省
委宣传部理论处副处长，中共湖北省委宣传部舆情办主任(处长)，中共湖北省
委宣传部宣传教育处处长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司纪委副书
记，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、纪委书记，监事会
主席。
     胡彬，女，1963 年生，中共党员，党校研究生，历任武汉制线总厂会计，
武汉长江广播电视音像公司主管会计，武汉广播电视周报会计、办公室副主任，
武汉市广播电视局财务部综合科科长、财务部副主任，武汉市广播影视局(总台)
财务部副主任，现任武汉广播电视台财务部副主任。
     刘芸，女，1963 年生，中共党员，大学学历，历任国营江北铸造厂统计，
肖家地广播发射台任主管会计，湖北省广播电视局计划财务处副处长，湖北广
播电视台计划财务部主任，现任湖北广播电视台(集团)审计部主任。
     谢文才，男，1966 年生，中共党员，本科学历，经济学士学位，高级经济
                                     1-1-2-161
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                 可转换公司债券募集说明书
师，历任湖北省广播电视服务中心财务科科长，湖北广播电视网络工程公司财
务经理,湖北有线电视网络有限责任公司财务经理、财务总监,楚天襄阳有线电
视股份有限公司财务总监，湖北省广播电视信息网络股份有限公司财务资产部
负责人，湖北省广播电视信息网络股份有限公司财务资产部副总监兼湖北省广
播电视信息网络武汉投资有限公司财务总监，工程项目部牵头负责人，现任湖
北省广播电视信息网络股份有限公司财务资产部负责人。
     李颖，女，1969 年生，中共党员，大学学历，历任武汉有线网络公司人力
资源部副经理、经理、人力资源总监，湖北省广播电视信息网络股份有限公司
武汉分公司纪委书记、党委委员，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司
武汉分公司党委委员、纪委书记、工会主席。
     （3）高级管理人员
     毕华，见第（1）节董事介绍。
     祁国钧，男，1963 年生，中共党员，硕士研究生。历任湖北省委宣传部政
策研究室副主任科员、主任科员，省委宣传部新闻出版处副处长，省新闻工作
者协会副秘书长，省文化体制改革与文化产业发展领导小组办公室副主任，省
委宣传部改革发展办公室主任，湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
秘书。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理。
     胡晓斌，男，1972 年生，中共党员，MBA 硕士学位。历任原武汉市电信
局计划规划处科员，湖北省邮电管理局市场部副主任科员，湖北省电信公司市
场部市场经营科科长，湖北省电信公司财务部综合预算室经理，中国电信武汉
分公司计划财务部主任，中国电信武汉分公司财务总监（班子成员）、党委委
员，中国电信武汉分公司副总经理、财务总监、党委委员。现任湖北省广播电
视信息网络股份有限公司党委委员、财务总监（总会计师）。
     赵洪涛，男，1969 年生，中共党员，大学本科学历。历任中信通信项目管
理有限责任公司部门主管、部门经理、项目总监，现任湖北省广播电视信息网
络股份有限公司副总经理、董事会秘书兼星燎投资公司总经理。
     胡浩，男，1961 年生，大学文化，中共党员。曾先后任湖北省仙桃市广电
                                     1-1-2-162
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
局局长、党委书记，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司仙桃分公司总
经理、党委书记，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司党委副书记、副
总经理（期间曾兼任湖北省楚天数字电视有限公司党委书记、总经理）。现任
湖北省广播电视信息网络股份有限公司总工程师兼武汉投资有限公司党委书
记、总经理。
     （二）现任董事、监事和高级管理人员持有公司股票和薪酬情况
                                                截至 2017 年 12 月 最近一年（2017 年数
 姓名              职务              任职状态   末持股数量（股） 据）从公司获得的报
                                                                     酬总额（万元）
 毕华          董事、总经理            现任          10,000                  45.8
 王彬              董事                现任            0
曾柏林             董事                现任          10,000
 何伟              董事                现任            0
蒋红瑶             董事                现任            0
廖小同             董事                现任            0
蒋大兴           独立董事              现任            0                     7.62
 程虹            独立董事              现任            0                     7.62
张兆国           独立董事              现任            0                     7.62
 曹亮            独立董事              现任            0                     7.62
 曾文           监事会主席             现任          8,300                  36.54
 胡彬              监事                现任            0
 刘芸              监事                现任            0
谢文才             监事                现任          6.000
 李颖              监事                现任            0
祁国钧           副总经理              现任          9,000                  40.18
胡晓斌    财务总监（总会计师）         现任          10,000                 37.89
赵洪涛    副总经理、董事会秘书         现任          9,000                  37.89
 胡浩            总工程师              现任          8,800                  35.21
王祺扬            董事长               离任            0                    16.42
余汉江             监事                离任          5,300
 王飞            副总经理              离任            0                     6.65
 合计                -                  -            76,400                 287.06
     （三）董事、监事及高级管理人员兼职情况
     1、在股东单位任职情况
                                                                            是否领取报酬
  姓名                      股东单位名称                      担任职务
                                                                                津贴
  何伟     武汉广播电视台                                  台长、党委书记           是
                                        1-1-2-163
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 廖小同    中信国安信息产业股份有限公司                 副董事长              是
  胡彬     武汉广播电视台                             财务部副主任            是
     2、在其他单位任职情况
                                                                      在其他单位是否
 姓名                  其他单位名称                  担任职务
                                                                        领取报酬津贴
                                                    总经理、
 王彬     湖北长江广电传媒集团有限责任公司                                   是
                                                    党委副书记
 何伟     武汉广播影视传媒集团有限责任公司        董事长、党委书记           是
                                                  总经理、副董事
蒋红瑶    武汉广播影视传媒集团有限责任公司                                   是
                                                  长、党委副书记
廖小同    中信国安广视网络有限公司                    总经理                 是
 刘芸     湖北广播电视台（集团）                    审计部主任               是
     （四）公司对管理层的激励情况
     截至本募集说明书签署之日，公司未制订、实施股权激励方案。
     （五）其他情况
     1、董事长辞职
     根据发行人 2017 年 8 月 3 日公告，因工作调动原因，发行人董事长王祺
扬先生已申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员及提名委员会委员
等职务，辞职后不在发行人公司担任任何职务。按照《公司章程》，董事辞职
自辞职报告送达董事会时生效。
     根据《公司法》及《公司章程》的规定，王祺扬先生的辞职不会导致公司
董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司将按
照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快履行相关程序。
     2、监事会任职期限届满
     发行人第七届监事会任职期限已于 2015 年 11 月 27 日届满。根据《公司
法》规定：董事/监事任期届满未及时改选，或者董事/监事在任期内辞职导致
董事会/监事会成员低于法定人数的，在改选出的董事/监事就任前，原董事/监
事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事/监事职务。
     经核查董事会及监事会运行情况，发行人第七届监事会于任期届满后依法
                                      1-1-2-164
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继续履行董事/监事职务。公司已于 2017 年 12 月 27 日完成了监事会的换届选
举，成立了第八届监事会并选举监事会主席，第八届监事会由 5 名监事组成，
其中职工代表监事 2 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。经
核查公司监事本着对股东负责的态度，严格按照法律、法规及《公司章程》和
《监事会议事规则》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司经营情况、
募集资金使用情况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规
性进行监督，维护公司及股东的权益。报告期内，共召开监事会会议 7 次，各
次会议的召集、召开均符合相关规定要求
     3、监事会主席空缺
     原监事会主席梁家新于 2014 年 9 月 15 日向发行人递交书面辞职报告，申
请辞去第七届监事会主席、监事职务。辞职生效后，梁家新不再担任公司任何
职务。自此，公司监事会主席处于空缺状态，发行人监事会成员为 4 人，与《公
司章程》监事会成员为 5 人的规定不符，但是，并未导致公司监事会人数低于
法定最低人数，未影响公司监事会的正常运作。
     因前述公司已于 2017 年 12 月 27 日完成了监事会的换届选举，成立了第
八届监事会并选举曾文先生担任监事会主席，现已符合《公司章程》规定。
     4、董事会秘书空缺
     2016 年 8 月 26 日，第九届董事会第一次会议审议通过《关于公司董事长
代行董事会秘书职责的议案》，由于公司董事会秘书祁国钧先生申请不再续任
公司董事会秘书，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在公司董事会秘
书空缺期间，由公司董事长王祺扬先生代行董事会秘书职责。因前述公司董事
长王祺扬先生申请辞去公司董事长职务。自此，公司董事会秘书处于空缺状态。
     2017 年 11 月 2 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任
公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审
查通过，公司董事会决定聘任副总经理赵洪涛先生兼任公司董事会秘书。
     5、独立董事程虹任职资格
     根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意
                                     1-1-2-165
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见》（中组发[2013]18 号）、《关于严格执行<关于进一步规范党政领导干部在企
业兼职（任职）问题的意见>有关问题的通知》（组电明字[2014]23 号）等文件
的规定：“现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在
企业兼职（任职）。参照公务员法管理的人民团体和群众团体、事业单位领导
干部，按照本意见执行；其他领导干部，参照本意见执行。”
     根据上述规定，高等院校作为事业单位，其现职和不担任现职但未办理退
（离）休手续的领导干部不得在企业兼职（任职）。2013 年 10 月-2016 年 4 月
期间，公司独立董事程虹现任武汉大学质量学院院长，行政级别为正处级，属
于高等院校领导干部，按规定不得兼任上市公司独立董事并领取薪酬。
     根据湖北广电 2015 年 12 月 31 日公布的《关于公司独立董事辞职的公告》
（公告编号：2015-130），独立董事程虹先生已向公司提交书面辞职报告，申请
辞去公司第八届董事会独立董事及其董事会专门委员会职务，辞职之后不再担
任公司任何职务。并已将 2013 年 10 月相关法规发布以来自发行人领取的独立
董事薪酬共计 136,542 元上缴武汉大学。
     2016 年 5 月 24 日，中共武汉大学委员会发布《武汉大学关于进一步加强
和改进科研机构管理的补充意见》武大党字（2016）30 号，明确指出科研机构
中的“双肩挑”干部不纳入学校行政干部系列进行管理。
     2016 年 8 月 22 日及 23 日，武汉大学人文社会科学研究院及中共武汉大学
委员会组织部分别出具《情况说明》及《关于程虹教授不再纳入行政干部系列
进行管理的说明》，明确自 2016 年 5 月 24 日起，程虹教授已不纳入武汉大学
行政干部系列进行管理。程虹先生所在的武汉大学质量院为武汉大学人文社会
科学研究院下属二级科研机构，取消院长行政级别，程虹先生作为“双肩挑”干
部按照专业教师进行管理。
     2016 年 8 月 26 日，发行人召开 2016 年第二次临时股东大会，选举程虹为
公司独立董事。
     对于第八届董事会，程虹先生已于 2015 年 12 月 31 日辞去独立董事职务，
并依法在新一届董事会改选前履行独立董事职责。对于第九届董事会，2016
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年 5 月 24 日武汉大学调整内部管理规定后，程虹先生已不属于《中组部《关
于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18
号）、《关于严格执行<关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题
的意见>有关问题的通知》（组电明字[2014]23 号）等文件中规定的高等院校领
导干部。其具备出任湖北广电第九届董事会独立董事资格。
       十六、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况及相应整
改措施
       （一）最近五年内被证券监管部门和交易所处罚的情况
       最近五年，公司及董事、监事、高级管理人员不存在被证券监管部门和交
易所处罚的情形。
       （二）最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况
       1、2017 年收到深圳证券交易所公司管理部监管函
       公司于 2017 年 10 月 11 日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对湖北
省广播电视信息网络股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2017]第 87 号）
（以下简称《监管函》），监管函主要内容如下：
       “你公司自 2016 年 12 月 27 日至 2017 年 3 月 31 日，为股东湖北省楚天广
播电视信息网络有限责任公司（以下简称“楚天网络”）垫付养老保险费用
2082.51 万元，构成关联方对上市公司非经营性资金占用，且未履行相应的关
联交易审议程序。你公司已于 2017 年 3 月将公司代垫的养老保险费用全部收
回。
       你公司的上述行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》第一条、我所《股票上市规则》第 1.4 条、《主板
上市公司规范运作指引》第 7.4.5 条的规定。本所希望你公司及全体董事、监
事、高级管理人员吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市
规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件
                                     1-1-2-167
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发生。”
     收到深交所《监管函》后，公司董事会高度重视，组织相关部门和人员加
强对《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件，以及公司《关联交易管理制度》、《防范大股东及关联
方占用公司资金专项制度》、《内部审计制度》等公司制度文件的学习。为防止
发生大股东及关联方资金占用，公司内审部门与财务部门将持续密切关注关联
方资金往来情况，定期核查公司与关联人之间的资金往来明细，杜绝此类事件
发生。同时，公司将确保相关事项严格按照法定程序履行内部审批流程并及时
对外披露，切实保障公司合规管理和规范运作。
     2、2017 年收到中国证券监督管理委员会湖北监管局警示函
     公司于 2017 年 5 月 3 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于
对湖北省广播电视信息网络股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政
监管措施决定书[2017]5 号）（以下简称《警示函》），决定书主要内容如下：“我
局在监管中发现你公司存在以下违规事实：你公司自 2016 年 12 月 27 日至 2017
年 3 月 31 日，为股东湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“楚
天网络”）垫付养老保险费用 2,082.51 万元，构成关联方对上市公司非经营性
资金占用，且未履行相应的关联交易审议程序。上述行为违反了《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条以及
《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的规定。根据《上市公司信息披露
管理办法》第五十九条的规定，决定对你公司采取出示警示函的监管措施。”
     公司已完成《警示函》相关违规内容的整改并已披露相关公告，具体情况
如下：
     2014 年公司在实施重大资产重组时，按照方案，参与交易标的人员的改制
养老保险缴费需要由各地社保局统一转移至湖北省养老保险局。由于当时无法
准确测算应缴或补缴的养老保险费用，各参与标的均对此项费用进行了预提，
楚天网络原全资子公司楚天视讯也对改制人员应缴养老保险费用进行了预提。
2016 年 12 月 26 日，按照湖北省养老保险局的要求，公司对 2014 年重大资产
重组进入上市公司的人员的养老保险进行了集中汇缴。由于前期楚天视讯转制
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人员的养老保险费用计提准备不足，由公司为楚天网络垫付养老保险费用
2,082.51 万元，后经公司与楚天网络对账确认，公司于 2017 年 3 月将代垫的养
老保险费用全部收回。
     3、2012 年公司收到湖北证监局行政监管措施决定书
     2012 年 5 月 31 日，公司收到湖北证监局行政监管措施决定书，湖北证监
局发现张文盛在担任公司董事期间，以及王承超在担任公司董事、副总经理期
间，作为工作组成员参加了公司重组推进工作组会议，知悉公司重组相关信息，
但未履行向公司报告的义务。湖北证监局认定张文盛、王承超为不适当人选，
在 2012 年 6 月 15 日至 2013 年 6 月 14 日期间不得担任所有上市公司的董事、
监事、高级管理人员职务或者实际履行上述职务。
     公司已完成行政监管措施决定书相关违规内容的整改并已披露相关公告，
具体情况如下：
     张文盛、王承超已分别于 2012 年 5 月 14 日和 5 月 11 日辞去原职，且均
不在公司继续任职，相关公告已于 2012 年 5 月 16 日刊登在中国证券报、证券
时报和巨潮资讯网上。公司已于 2012 年 5 月 28 日召开七届二十二次董事会和
六届十三次监事会，董事会聘请廖圣寿先生为总经理，聘请陈龙先生为财务总
监，推选廖圣寿先生为董事候选人，监事会推选杨波先生为监事候选人。
     上述行政监管措施发生在 2012 年公司重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易实施前，行政监管措施发生时公司法定名称为“武汉塑料工业集团
股份有限公司”，2012 年公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实
施后公司法定名称变更为现名。
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                     第五节          同业竞争与关联交易
     一、同业竞争情况
     （一）同业竞争情况
     楚天数字为上市公司控股股东，楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳为楚天
数字的一致行动人。楚天网络通过楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄
阳间接控股上市公司。湖北广播电视台系上市公司的实际控制人。
     1、楚天视讯、楚天数字、楚天金纬及楚天襄阳与上市公司的同业竞争情
况
     我国《广播电视管理条例》第二十三条明确规定，同一行政区只能设立一
个区域性有线广播电视传输覆盖网。因此，有线电视网络营运商具有较强的
区域垄断性。处于不同行政区域的有线电视网络业务处于相对独立的状态，
特定区域的有线电视用户难以选择其他区域有线电视网络运营商提供的电视
节目传输服务。因此，处于不同区域的有线电视网络营运商不存在同业竞争
关系。
     （1）楚天视讯与上市公司同业竞争情况
     尽管楚天视讯目前与发行人不存在实质同业竞争，但湖北省委、省政府
为了推进“全省一网”，促进省内广电企业做大做强，应对三网融合挑战，
发布《关于印发全省广播电视有线网络整合重组实施方案的通知》（鄂办文
[2011]62 号）。根据文件精神，以及湖北省台、楚天网络重组上市时作出的承
诺，楚天视讯拟整合湖北省内黄石市、阳新县、大冶市、南漳县、谷城县、
老河口市、枣阳市、夷陵区、秭归县、兴山县、长阳县、宜都市、枝江市、
孝感市、孝昌县、云梦县、大悟县、应城市、安陆市、汉川市、黄冈市、团
凤县、浠水县、蕲春县、红安县、武穴市、咸宁市、咸安区、通山县、嘉鱼
县、恩施州、利川市、建始县、感丰县、巴东县、宣恩县、来凤县、鹤峰县
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等 38 个区县或市的有线电视网络资产，待条件成熟时注入上市公司。
       楚天视讯拟整合的上述 38 个区县或市有线电视网络资产与上市公司目前
拥有的有线电视网络资产分属于不同的行政区域，对特定有线电视用户而
言，上市公司提供的有线电视传输服务与楚天视讯提供的服务不具有相互替
代性，楚天视讯整合上述 38 个区县或市有线电视网络资产的过程中与上市公
司不存在现实的同业竞争，待该等有线电视网络资产注入上市公司后，楚天
视讯与上市公司的同业竞争问题将得到彻底解决。
       截至本募集说明书签署日，上述楚天视讯拟整合的 38 个区县或市的有线
电视网络资产事项尚未注入上市公司体内。2017 年 1 月 23 日，发行人与楚天
网络签订的《网络统一经营管理委托协议》，一同约定楚天网络、楚天视讯旗
下“有线电视网络资产及相关负债、业务、人员”委托给公司统一经营管理。
       （2）楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳与上市公司同业竞争情况
       楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳目前均为持股型公司，未具体经营业
务，上述公司与公司均不存在同业竞争情况。
       2、楚天网络与上市公司同业竞争情况
       截至本募集说明书签署日，楚天网络在其他区域尚存的有线电视网络资
产情况如下表所示：
序号                                 公司名称                      客户分布区域
  1                       湖北楚天视通网络有限公司                  未开展业务
  2                       湖北鄂广信息网络有限公司                      鄂州
  3                湖北黄梅楚天广播电视信息有限责任公司                 黄梅
  4                    湖北东风电视文化传媒有限公司                 十堰、武汉
  5         湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司荆门分公司            荆门
  6        湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司丹江口支公司          丹江口
  7         湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司五峰支公司            五峰
  8        湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司武当山支公司          武当山
  9                       湖北楚天中视网络有限公司                     湖北省
 10         湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司干线网中心           湖北省
 11       湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司互联网平台中心         湖北省
    注：湖北楚天视通网络有限公司未实际开展业务，湖北楚天中视网络有限公司从事无
线电视传输及广播电视信息网络增值业务。
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     上述有线电视网络资产注入上市公司的条件尚不成熟，从维护上市公司
及中小股东利益出发，楚天网络尚未将该部分资产纳入上市公司。上述有线
电视网络资产与上市公司网络资产处在不同的行政区域，无论是从商业机
会、客户对象、技术研发等方面都不存在现实的同业竞争。楚天网络仍将继
续履行避免同业竞争的相关承诺，待相关条件具备后，将其拥有的有线电视
网络资产注入上市公司，以彻底解决与上市公司的同业竞争问题。
     2017 年 1 月 23 日，公司与楚天网络签订了《网络统一经营管理委托协
议》，为了切实履行关于避免同业竞争的承诺，在尚未实施资产注入的情况
下，湖北省台、楚天网络将其拥有的尚未注入上市公司的有线电视网络资产
及相关负债、业务、人员委托给公司统一经营管理，具体包括楚天网络直属
公司和楚天网络控股公司。委托期限自上市公司董事会审议通过之日起至委
托统一经营管理标的企业广播电视有线网络资产及相关负债、业务、人员全
部以定向增发或现金收购等方式注入上市公司时止，委托统一经营管理期限
最长不超过两年。
     3、湖北省台与上市公司的同业竞争情况
     截至本募集说明书签署日，湖北省台下属事业单位及其控制的企业除楚
天网络和楚天视讯外均未从事有线传输业务或本身无实际经营业务，与上市
公司之间不存在同业竞争，亦不会因本次可转债发行而形成新的同业竞争。
     （二）避免同业竞争措施
     1、前期重组时为避免同业竞争出具的相关承诺
     （1）2012 年重大资产重组相关方作出的承诺
     2012 年发行人重组上市时，湖北省台、楚天网络于 2012 年 6 月出具《湖
北省楚天广播电视信息网络有限公司、湖北广播电视台关于细化未来避免同
业竞争的承诺函》，主要内容如下：
     ①本次重组完毕后的二年内，湖北省台及楚天网络将积极推动上市公司
采用定向增发等措施整合省内其他有线电视网络资产（包括楚天网络控股的未
纳入本次重组拟注入资产范围内的有线电视网络资产，以及湖北省范围内剩
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余 51 个区、县、市的有线电视网络资产）。
     ②如果本次重组实施完毕后二年内仍未能将相关资产全部注入到上市公
司，自本次重组实施完毕后第三年起将未注入资产托管给上市公司经营。
     ③如湖北省台及楚天网络控制的公司进一步拓展业务范围，将不与未来
上市公司及其下属公司的业务相竞争；若与未来上市公司及其下属子公司产
生竞争，则湖北省台及楚天网络控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方
式，或者将相竞争的业务纳入到未来上市公司的方式，或者将相竞争的业务
转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
     （2）2014 年重大资产重组相关方作出的承诺
     为履行前述承诺，湖北省台及楚天网络于 2014 年将部分广电网络资产注
入上市公司。同时，为进一步避免与上市公司的同业竞争，在前述承诺的基
础上，湖北省台、楚天网络及楚天视讯分别于 2014 年 1 月出具了《关于避免
同业竞争的承诺函》，主要内容如下：
     ①本次重组完成后，楚天网络尚余 9 家分/支公司、湖北省尚余 38 个区县
或市的有线电视网络资产因暂不具备条件尚未注入上市公司。
     ②对于上述尚未注入上市公司的有线电视网络资产，在完成事业体制向
企业化改制、盈利能力符合上市要求的情况下，在 2014 年底之前通过定向增
发、现金收购等方式注入上市公司。如上述资产在 2014 年底以前仍未能注入
上市公司的，承诺人将于 2015 年 1 月 1 日起将上述资产及相关负债、业务、
人员托管给上市公司经营；
     ③除上述楚天网络尚未注入上市公司的有线电视网络资产及楚天视讯正
在整合的其他区县或市的有线电视网络资产外，承诺人及承诺人控制的其他
企业未来将不再新增以直接或间接的方式从事与上市公司有线电视网络相同
或相似的业务，以避免与上市公司的有线电视网络生产经营构成可能的直接
或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使承诺人控制的其他
企业除上述业务外，不从事、参与与上市公司的有线电视网络生产经营相竞
争的业务。
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     2、为履行相关承诺采取的措施
     相关承诺方为履行相关承诺采取了以下措施：
     （1）2014 年实施重大资产重组
     2014 年，经中国证监会以证监许可（2014）749 号文批准，公司实施了重
大资产重组。公司向楚天视讯发行 7,149 万股股份购买其拥有的有线电视网络
资产与负债；分别向武汉市台等 7 家公司共计发行 10,365.39 万股股份购买其
分别拥有的武汉广电投资的总计 100%股权；分别向荆州广电中心和中信国安
发行 505.90 万股和 486.06 万股股份购买其分别拥有的荆州视信的 100%股权；
分别向十堰电视台等 7 家公司共计发行 1,146.50 万股股份购买其分别拥有的十
堰广电的总计 100%股权。通过本次交易，省内具备注入条件的大部分有线电
视网络资产被注入上市公司，相关承诺方部分履行了 2012 年所做承诺。
     （2）2015 年基于未纳入资产情况做出延期承诺
     对于前述尚未整合至上市公司的广播电视网络资产，因部分资产尚未完
成事业体制向企业化的改制、盈利能力不强，尚不具备于 2014 年注入上市公
司的条件，采取托管等措施亦不利于保护上市公司股东利益。鉴于此，湖北
省台、楚天网络及楚天视讯拟对前述承诺进行延期。
     公司分别于 2015 年 3 月及 5 月召开第八届董事会第二十一次会议及 2014
年年度股东大会，审议通过了《关于湖北广播电视台、湖北省楚天广播电视信
息网络有限责任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司避免同业竞争承诺延迟
的议案》，将相关承诺履行期限由 2015 年 1 月 1 日延迟至 2016 年 12 月 31 日，
具体如下：
     对于楚天网络目前和未来拥有的尚未注入上市公司的有线电视网络资
产，湖北省台、楚天网络、楚天视讯承诺在上述资产已完成事业体制向企业
化的改制、盈利能力符合上市要求的情况下，在 2016 年 12 月 31 日前通过定
向增发、现金收购等方式注入上市公司，或将上述资产及相关负债、业务、
人员托管给上市公司经营。
     （3）为履行 2015 年承诺采取的措施
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     上述承诺后，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳均未开展与上市公司有线
电视相同或相似的业务。为推进湖北省内剩余有线电视网络资产的整合，湖
北省文化体制改革与文化产业发展领导小组设立了全省广播电视网络整合重
组工作办公室，组成了省广播电视网络整合重组委员会，具体负责全省网络
阶段性整合工作。湖北省台、楚天网络、楚天视讯，按照湖北省广播电视网
络整合的总体方案，在省委宣传部、省新闻出版广电局的支持下，以楚天网
络为阶段性平台，通过控股、购买等方式，对全省其他尚未注入上市公司的
有线电视网络进行了整合。截至 2016 年 6 月 30 日，基本完成对全省上市公司
体外的有线电视网络资产的整合。
     2016 年 5 月 30 日，省台党委会（2016）第十次会议纪要，同意将楚天网
络和楚天视讯尚未注入公司的有线电视网络资产及相关负债、业务、人员托
管给公司经营管理；明确将楚天网络、楚天视讯党的关系和党的日常工作调
整为由公司党委领导和管理。
     2016 年 7 月 5 日，湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公
室下发的《关于湖北广电网络托管整合工作的批复》（鄂文资办函[2016]8 号），
批复主要内容为同意将楚天网络和楚天视讯尚未注入公司的有线电视网络资
产及相关负债、业务、人员托管给公司经营管理。
     2017 年 1 月 23 日，公司与楚天网络签订了《网络统一经营管理委托协
议》，为了切实履行关于避免同业竞争的承诺，在尚未实施资产注入的情况
下，湖北省台、楚天网络将其拥有的尚未注入上市公司的有线电视网络资产
及相关负债、业务、人员委托给公司统一经营管理，包括楚天网络直属公司
和楚天网络控股公司。委托期限自上市公司董事会审议通过之日起至委托统
一经营管理标的企业广播电视有线网络资产及相关负债、业务、人员全部以
定向增发或现金收购等方式注入上市公司时止，委托统一经营管理期限最长
不超过两年。
     3、本次发行可转换公司债券为避免同业竞争出具的承诺
     2017 年 8 月，公司实际控制人湖北广播电视台、间接控股股东楚天网络以
及控股股东楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳共同承诺如下：
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       （1）承诺人及其所拥有控制权的其他企业除已存在的业务外，未来不再
新增以直接或间接的方式从事与湖北广电相同或相似的业务，以避免与湖北广
电的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的
措施，促使各自拥有控制权的其他企业除已存在的业务外，不从事、参与和湖
北广电的生产经营相竞争的任何活动的业务。
     （2）承诺人及其所拥有控制权的其他企业对已存在的可能与湖北广电构
成潜在同业竞争的业务，本公司未来计划通过定向增发、现金收购等方式注入
上市公司等方式，以减少和避免与湖北广电之间的同业竞争。
     （3）如承诺人及其所拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参
与任何可能与湖北广电的生产经营构成竞争的活动，则将在湖北广电提出异议
后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如湖北广电进一步提出受让
请求，则相关企业应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公
允价格将上述业务和资产优先转让给湖北广电。
     （4）承诺人将严格遵守楚天网络与湖北广电于 2017 年 1 月 23 日签署的
《网络统一经营管理委托协议》的约定，及时将楚天网络尚未注入湖北广电的
所有广播电视有线网络资产及相关负债、业务、人员注入湖北广电。
     如违反以上承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补
偿由此给湖北广电造成的所有直接或间接损失。
       （三）独立董事关于同业竞争的意见
     2017 年 8 月，公司独立董事对报告期内公司同业竞争情况发表的意见如
下：
     “公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争关系。公司控股股东、实
际控制人作出的关于避免同业竞争的承诺是有效的，该等承诺的实施将有效避
免公司与控股股东、实际控制人面临的潜在同业竞争，有利于公司的规范运作
和持续发展，进一步增强公司的独立性”。
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       二、关联方及关联关系
     根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的相关规定，发
行人的关联方主要指：发行人控股股东；持有发行人股份 5%以上的其他股东；
控股股东及其他股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的
法人或自然人；发行人参与的合营企业、联营企业；发行人的子公司及参股公
司；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或与上述关
系密切的家庭成员控制的其他企业；其他对发行人有实质影响的法人或自然
人。
     发行人的关联关系是指在财务和经营决策中，有能力对发行人直接或间接
控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与发行人之间存在的股权
关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。
     截至本募集说明书签署日，公司的关联方包括：
       （一）发行人的控股股东及其一致行动人
     发行人的控股股东为楚天数字，楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳与其互为
一致行动人。
       （二）发行人的实际控制人及间接控制发行人的法人及其他单位
       1、湖北广播电视台为发行人的实际控制人。
     2、湖北长江广电传媒集团有限责任公司，为湖北省台的控股子公司，湖
北有线电视网络有限责任公司是湖北长江广电传媒集团有限责任公司的控股
子公司，长江广电与湖北有线共同控制楚天网络。
     （3）楚天网络，为楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳的控股股
东。
       （三）持股 5%以上的其他股东
                       股东名称                        持股比例
武汉广播电视台                                          13.16%
中信国安信息产业股份有限公司                             8.56%
                                     1-1-2-177
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                           可转换公司债券募集说明书
     （四）公司的子公司
                       公司名称                              发行人持股比例
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司                               100.00%
荆州市视信网络有限公司                                           100.00%
湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司                           100.00%
湖北广电云数传媒有限公司                                         100.00%
星燎投资有限责任公司                                             100.00%
湖北星燎财富信息科技有限责任公司                                 100.00%
威睿科技（武汉）有限责任公司                                     100.00%
玖云大数据（武汉）有限公司                                       60.00%
云广互联（湖北）网络科技有限公司                                 51.00%
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司                         51.00%
     （五）公司的合营及联营公司
                       公司名称                                与公司关系
大唐广电科技（武汉）有限公司                                      合营
湖北星燎圆通投资基金管理有限公司                                  合营
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限
                                                                  联营
合伙）
湖北广电高投投资基金管理有限公司                                  联营
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司                                联营
湖北三峡云计算中心有限责任公司                                    联营
湖北玖洲遥感大数据有限公司                                        联营
     （六）实际控制人控制的其它企业
序       下属公司       统一社会信用代码\               宗旨和业务范围号     及单位名称           营业执照号                      经营范围
     湖北省广播电                           为机关办公与职工生活提供后勤服务。负责
                             事证第
 1   视总台后勤服                           局机关所属单位后勤保障、生活服务、房屋
                         142000001506 号
     务中心                                 维修与管理、开展经营活动等。
     湖北电视剧摄                           为拍摄影视剧提供场景、服装、道具等服务。
 2
     制基地                                 基地规划设计和论证及各种影视文化活动。
     湖北广播电视      12420000420003734    为广播电视节目提供传输和监测保障。 信
 3
     台播控中心                A            号传输、转播和传送。
     湖北广播电视      12420000420587354    传输广播电视节目，促进社会经济文化发
 4
     台随州发射台              D            展。向鄂西北发射、传输广播、电视节目。
                                            确保广播电视和综合信息业务传送，为社会
     湖北省广播电
 5                     124200004200017476   信息化服务。负责全省微波干线管理和广播
     视微波总站
                                            电视传输网的建设及经营管理。
     湖北卫星广播
 6                     124200004200037425   担负湖北卫视的接收、传输、播出任务。
     电视地球站
                                      1-1-2-178
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                           可转换公司债券募集说明书
                                            出版文艺、科技、社会教育及当地风土人情
                                            方面的音像制品（有效期至 2017 年 6 月 30
                                            日）；影视专业摄像、非线性音视频编辑制
                                            作（需行政许可或审批经营的除外）；政策
     湖北省扬子江
                       91420000565455184    允许的广播电视音像设备的批零兼营及其
 7   影音有限责任
                               A            技术服务，文化艺术交流策划咨询服务；组
     公司
                                            织各类体育赛事活动；休闲体育产品研发、
                                            旅游开发；各类展会展览展示策划；物业管
                                            理；房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取
                                            得相关部门许可后方可经营）
                                            广播电视音像配套设备器材，家用电器产品
     湖北省广播电
                                            的批零兼营。广播电视音像技术，广播科技
 8   视音像发行中      914200001775689960
                                            加信息咨询；零售兼批发、日用百货、通讯
     心
                                            终端设备、计算机。彩扩。
                                            设计、制作、发布、代理国内外各类广告。
     湖北省广播电      91420000177594190    广告电视音视频设备、灯光设备、家用电器
 9
     视广告公司                A            的销售及维修服务，承接美术设计、制作和
                                            装饰工程；
                                            从事动画片、专题片的策划、制作、发行等
                                            广播电视节目制作经营业务；数字付费频道
                                            节目资源营销及相关增值业务；对文化产业
                                            领域的投资；企业管理咨询、文化教育信息
     湖北长江元通
10                     914201146918595425   咨询、旅游信息咨询；会议及展览服务；健
     传媒有限公司
                                            康保健咨询；广告设计、制作、发布、代理；
                                            户外运动组织策划；赛事活动组织策划。 依
                                            法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                                            开展经营活动）
                                            广播电视整机设备、器材、电子产品及元器
                                            件、无线电数字设备（不含无线电发射设
                                            备）、投影设施、音响、家用电器、舞台灯
     湖北省广播电      91420000177564936    具、办公自动化设备的批零兼营；有线电视
11
     视发展中心                W            接收设备及工程、播控机房设计、装饰及安
                                            装调试；广播电视技术维修服务。电工器材、
                                            灯饰灯具、通讯器材的销售；礼仪摄像及制
                                            作；写字楼、场地的出租。
                                            从事影视剧、电视节目、影视广告、动画片
     湖北卫视传媒                           等传媒行业及相关领域的投资及资产管理
12
     投资有限公司                           （国家专项审批的项目经审批后或凭有效
                                            许可证方可经营）。
     武汉太阳岛休
                                            旅游资源开发；建材、日用百货、五金交电、
13   闲服务有限公      914201007612144768
                                            通讯产品、化工产品（不含危险品）销售。
     司
                                            广播、电视及其他新媒体的广告制作、广告
                                            代理及发布；医疗器械（I 类）、日用品、
                                            初级农产品的销售；珠宝产品的代理销售；
     湖北长江广电      91420100568360180
14                                          互联网软件开发与销售；会展服务、物业管
     广告有限公司              N
                                            理、企业咨询服务。（上述经营范围中国家
                                            有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭
                                            有效许可证方可经营）
                                      1-1-2-179
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                            可转换公司债券募集说明书
     湖北时代传媒
                                            图文设计、广告策划、代理发布；会议及展
15   文化传播有限      914200000606764324
                                            览服务。
     责任公司
     湖北广电投资      91420100665478674    科技开发投资；基本建设投资；技术改造引
16
     有限责任公司              B            进及开发投资；实业、资本、资产经营管理。
                                            动画片、专题片、电视综艺的策划、制作、
                                            发行（有效期至 2019 年 5 月 1 日）；广告制
                                            作代理；教育信息咨询；婚庆、婚介、婚典
                                            礼仪活动；主持人、演员电视造型、化妆；
                                            文化演出、票务销售；日用百货、食品饮料、
     湖北经视传媒                           酒类、家具用品、办公用品、印刷品、电子
17
     有限公司                               电器、服装鞋帽、化妆品、建材、汽车、房
                                            产销售；旅游、地产经纪服务；房产租赁；
                                            软件开发、游戏设计制作、移动互联网平台
                                            技术研发、技术维护；大型活动策划、执行。
                                            （涉及许可经营项目，应取得相关部门许可
                                            后方可经营）
                                            文化艺术交流咨询、策划；广告设计、制作、
                                            发布、代理；会展及展览服务；企业营销咨
                                            询、策划；教育咨询（不含中小学文化类教
     湖北长江新广      91420106MA4KN7N
18                                          育培训）；计算机信息系统集成、维护、研
     传媒有限公司             P8R
                                            发；电子商务咨询；对旅游、商业、地产行
                                            业的项目投资。（依法须经审批的项目，经
                                            相关部门审批后方可开展经营活动）
                                            制作、集成、运营音视频节目；文化产品内
                                            容版权开发及销售；广告发布、代理；互联
                                            网及视听新媒体的产品技术开发、技术咨
     湖北长江云新
                                            询、技术服务及产品销售；网站建设；文化
19   媒体集团有限      91420100597154677P
                                            艺术活动交流策划（不含营业性演出）；教
     公司
                                            育咨询（不含中小学文化类教育培训）；网
                                            络工程设计及施工。 依法须经审批的项目，
                                            经相关部门审批后方可开展经营活动）
                                            国内旅游业务、出入境旅游业务会议及展览
     湖北广电国际
                                            服务；酒店管理；企业管理咨询；票务代理。
20   旅行社有限责      914201065749086837
                                            （许可项目、经营期限与许可证核定的项
     任公司
                                            目、期限一致）
                                     1-1-2-180
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                           可转换公司债券募集说明书
                                           演出经纪（经营期限与许可证核定的一致）；
                                           文化艺术交流活动的策划；展览展示服务；
                                           餐饮文化策划；餐饮管理；餐饮技术咨询；
                                           对餐饮业的投资；票务代理；设计、制作、
                                           发布、代理国内各类广告业务；摄像、摄影
                                           服务；会务会展服务；文化活动策划；计算
                                           机软硬件开发及应用；文化用品、计算机软
                                           硬件、电子产品、汽车及汽车配件、汽车用
     湖北楚天交广      91420103572015988   品、汽车电子设备、制冷设备、制冷剂、石
21
     传媒有限公司              T           油制品（不含成品油）、化工产品（不含危
                                           险品）、日用百货、家用电器的批发兼零售；
                                           汽车维修及美容、旧车交易服务、餐饮服务
                                           （仅供分支机构持证经营使用）；汽车事务
                                           代理（依法须经批准的项目，经相关部门批
                                           准后方可开展经营活动）；食品销售（涉及
                                           许可经营项目，应取得相关部门许可后方可
                                           经营，经营范围、经营期限与许可证核定的
                                           一致）。
                                           文化交流活动策划；舞台搭建、舞美制作；
                                           舞台音响、灯光、大屏幕设备租赁；票务代
                                           订；教育方式推广（不含教育培训）（依法
     湖北长江电波                          须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
22   兄妹文化传播                          展经营活动）；预包装食品零售、酒类零售
                               B
     有限公司                              （经营期限与许可证核定的一致）；演出经
                                           纪（涉及许可经营项目，应取得相关部门许
                                           可证后方可开展经营活动；经营期限、经营
                                           范围与许可证核定的一致）。
                                           影视制作设备、演播室、录音棚场地租赁服
                                           务；文化艺术咨询服务；大型活动组织服务；
     湖北长江之星
                       91420100066127725   日用百货、化妆品、家居用品、服装鞋帽、
23   文化传播有限
                               B           电子电器、办公用品的销售；演艺经纪服务。
     责任公司
                                           （依法须经审批的项目，经相关部门审批后
                                           方可开展经营活动）
                                           《湖北广播电视报》（半月刊）编辑出版（有
                                           效期至 2018 年 12 月 31 日）、《楚商》杂志
                                           （月刊）编辑出版（有效期至 2018 年 12
                                           月 31 日）及相关网站设计制作；广告策划、
     湖北广电报业      91420000052649506
24                                         设计、代理，利用本公司出版的报刊发布广
     有限责任公司              U
                                           告；户外广告制作、发布；文化用品、工艺
                                           品的策划、设计；承办会议、会展交流咨询
                                           活动；文化传媒产业的投资。（涉及许可经
                                           营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
     湖北长江广电                          房地产开发；商品房销售；物业管理。（上
                       9142010005570825X
25   置业有限责任                          述经营范围中国家有专项规定的项目经审
                               B
     公司                                  批后或凭有效许可证方可经营）
                                     1-1-2-181
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                          可转换公司债券募集说明书
                                           生态农业、文化旅游项目创意、投资与开发；
                                           影视文化产业投资与开发；广告代理、制作
     湖北长江垄上
                       91421000050010725   与发布；电视购物代理运营（不含发布）；
26   传媒集团有限
                               E           媒介战略顾问咨询；大型活动、会展与商务
     公司
                                           策划；农业信息与科技服务；品牌策划与营
                                           销推广。
                                           影视策划咨询；商务信息咨询；舞台艺术造
                                           型策划；广告设计、制作、代理及发布；婚
     湖北楚商纵横
                       91420100081959263   庆礼仪服务；会务及展览展示服务；文化艺
27   天下传媒有限
                               C           术交流及策划（不含营业性演出）。（国家有
     公司
                                           专项规定的项目经审批后或凭许可证在核
                                           定期限内经营）
                                           广播电视专业设备的销售、租赁、维修及保
     湖北火凤广电
                       9142010667584069X   养；广播电视专业系统集成及专业技术咨询
28   科技发展有限
                               W           （上述经营范围中有国家法律法规规定需
     公司
                                           审批的经营项目，经审批后方可经营）。
                                           文化艺术交流策划咨询；信息技术咨询服
                                           务；赛事活动策划；公关活动策划；设计、
     湖北长江广电
                       91420106MA4KMLE     制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制
29   成长文化有限
                              09X          作、摄影服务；批零兼营工艺品、电子产品、
     责任公司
                                           计算机软硬件。（国家有专项规定的项目经
                                           审批后或凭有效许可证方可经营）
                                           影视策划咨询；商务信息咨询；舞台艺术造
                                           型策划；广告设计、制作、代理及发布；婚
     湖北楚商纵横
                       91420100081959263   庆礼仪服务；会务及展览展示服务；文化艺
30   天下传媒有限
                               C           术交流及策划（不含营业性演出）。（国家有
     公司
                                           专项规定的项目经审批后或凭许可证在核
                                           定期限内经营）
                                           房地产开发；房屋工程设计、旧楼拆迁；室
                                           内装修；绿化工程、建筑设备、建筑装饰材
     湖北长江广电                          料的购销；商业资产、住宅等物业管理和租
31   兆青置业有限                          赁；项目咨询评估、广告策划、代理销售；
                               W
     公司                                  酒店资产管理。（上述经营范围中国家有专
                                           项规定的项目经审批后或凭许可证在核定
                                           范围与期限内经营）
                                           管理或受托管理股权类投资并从事相关咨
                                           询服务业务（不含国家法律法规、国务院决
     湖北长江广电
                                           定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开
     文创股权投资      91420100MA4KPD9
32                                         募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款
     基金管理有限             79Y
                                           或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等
     公司
                                           金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关
                                           部门批准后方可开展经营活动）
                                           文化艺术交流活动策划；礼仪庆典服务；广
                                           告设计、制作、发布、代理；会议会展服务；
     湖北长江星际
                       91420106MA4KLP3     摄影服务；大型活动策划；体育赛事活动策
33   旅游文化发展
                              L6Q          划；旅游项目策划咨询；演艺活动策划。（国
     有限公司
                                           家有专项规定的项目经审批后或凭有效许
                                           可证方可经营）
                                     1-1-2-182
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                           可转换公司债券募集说明书
                                            动画片、影视剧、影视专题片、影视广告的
                                            制作、发行、代理；电子商务技术服务；会
     湖北新广影视      91420106303719573
34                                          议及展览服务；日用品批发零售。（许可项
     文化有限公司              Y
                                            目、经营范围与许可证核定的经营项目、范
                                            围一致）
                                            广告设计、制作、代理、发布；会议及展览
                                            服务；企业形象设计、策划；摄影摄像服务；
     湖北长江联投                           文化艺术咨询服务；庆典礼仪服务；平面及
35   文化产业发展      914201060946688796   景观设计；化妆品、护肤品生产（限分支机
     有限公司                               构经营）、批零兼营；电子商务技术服务。
                                            （依法须经审批的项目，经相关部门审批后
                                            方可开展经营活动）
                                            信息咨询（不含限制项目）；平面设计、经
     华夏城视网络                           营广告业务、软件开发、软件销售、商品（设
36   电视股份有限                           备）销售。^运营城市联合网络电视台、节
                               A
     公司                                   目制作、技术服务、版权销售、设备租赁等、
                                            增值电信业务。
                                            在湖北省经营移动多媒体广播电视接入服
                                            务；在湖北省经营移动多媒体广播电视业
                                            务；在湖北省经营移动多媒体广播电视业务
                                            的系统集成、漫游、技术开发、技术服务和
     湖北中广传播
37                     91420000559744000F   设备销售；在湖北省出租、出售移动多媒体
     有限公司
                                            终端设备。上述产品和服务有关的技术咨
                                            询、技术服务和技术维修；电视广播节目的
                                            制作、集成和频道、节目运营，数据推送、
                                            广告制作经营和发布。
                                            电脑动画设计、制作；广告设计、制作、代
                                            理、发布；计算机软件研发、批零兼营；动
                                            漫游戏形象服装、玩具、文具设计、生产、
     湖北知音动漫       91420106679113860   批零兼营；影视剧、动画片、影视广告、影
38
     有限公司                   G           视专题片策划、制作、发行；公开发行的国
                                            内版图书批零兼营；印刷物资批零兼营。 依
                                            法须经审批的项目，经相关部门审批后方可
                                            开展经营活动）
                                            为传媒出版、影视音像、演艺娱乐、动漫游
                                            戏、工艺美术、文化旅游等文化产权及版权
                                            使用权提供交易及登记、托管、鉴证业务；
     湖北华中文化                           文化系统政府采购；会展服务；为广播电视
39   产权交易所有                           广告招商；为文化企业股权交易、资产处置、
                               Q
     限公司                                 改制重组提供咨询服务、文化产业项目投资
                                            咨询服务（以上范围不含资产评估，法律、
                                            行政法规或国务院决定需许可经营的，凭许
                                            可证件经营）。
                                            从事非证券类股权投资活动及相关的咨询
                                            服务业务。（不得从事吸收公众存款或变相
     湖北长江广电
                                            吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业
     文创股权投资      91420100MA4KQ0FJ
40                                          务）（不含国家法律法规、国务院决定限制
     基金合伙企业              5R
                                            和禁止的项目，不得以任何方式公开募集和
     （有限合伙）
                                            发行基金）（依法须经审批的项目，经相关
                                            部门审批后方可开展经营活动）
                                      1-1-2-183
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                           可转换公司债券募集说明书
                                            广播电视网络建设、经营；数字电视及网络
                                            增值业务的开发经营；信息发布及咨询服
     湖北鄂广信息                           务；与网络相关的技术、服务、产品开发及
41
     网络有限公司                           设备产品的销售；销售：家电产品、电子产
                                            品、电脑及配件。（依法须经批准的项目，
                                            经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                            广播电视信息网络建设、经营、数字电视及
     湖北黄梅楚天                           网络增值业务开发经营、信息发布、咨询服
     广播电视信息                           务（不含中介）；与网络相关的技术服务及
42
     网络有限责任                           产品开发（以上经营范围中涉及法律法规规
     公司                                   定需经审批或持证经营的，应先经审批或持
                                            证后方可经营）。
                                            广播电视无线数字信息网络的建设、经营及
     湖北省楚天中                           增值业务技术产品的开发；广播电视产品设
43   视网络有限公                           备的销售；远程信息传递服务。（上述经营
                               Q
     司                                     范围中，国家有专项规定须经审批的项目，
                                            经审批后或凭有效许可证方可经营）
                                            设计、制作、发布电视广告、户外广告、平
                                            面广告；网络工程建设；大型活动现场摄影
     湖北东风电视
                       91420100695318057    制作活动；展览、展示及演出的策划、组织
44   文化传媒有限
                               M            活动；形象设计；电子产品的销售、维修（不
     公司
                                            含无线电发射设备）。 国家有专项规定的项
                                            目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）
                                            地面（无线）数字电视的投资、管理及系统
     湖北华视数字
                                            技术咨询服务；地面数字电视设备的技术开
45   移动电视有限      914200007905764415
                                            发、生产和购销；设计、制作、代理发布国
     公司
                                            内各类广告业务
                                            地面无线数字电视的投资经营（不含节目制
     湖北广电城市
46                       420000000003646    作播出）；广告制作发布；地面无线数字电
     电视有限公司
                                            视相关技术及产品的开发、研制和销售。
                                            基于广播方式及其他方式的手持数字电视
                                            （含手机、便携数字电视、MP3、MP4、数
     湖北广电手机                           码相机、笔记本电脑等多媒体便携终端）的
47
     电视有限公司                           投资、系统技术咨询服务；手持多媒体便携
                                            终端的技术开发、生产和购销；设计、制作、
                                            代理发布国内各类广告业务。
                                            设计、制作、发布自制户外广告，代理国内
                                            报刊、广播、电视广告业务；广播电视设备、
     湖北电视塔经                           通讯设备安装、调试；电视监控、灯光音响、
48
     营开发中心                             共用天线系统的设计安装；电视塔塔桅开
                                            发，转讯台及无线差转台安装；自有房屋租
                                            赁。
                                      1-1-2-184
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                           可转换公司债券募集说明书
                                            物业管理；清洁服务；酒店管理；餐饮管理；
                                            室内外装饰工程设计；五金、建筑材料、装
                                            饰材料、预包装食品、散装食品批零兼营；
     湖北长江星美                           房地产经纪服务；房屋租赁信息中介咨询服
49   服务管理有限                           务；会议及展览服务；电力设备研发及相关
                               L
     公司                                   技术服务；园林绿化工程设计、施工及养护；
                                            苗木、盆景、树木、花卉、草坪的种植、批
                                            零兼营、租赁。（依法须经审批的项目，经
                                            相关部门审批后方可开展经营活动）
                                            商业零售（包括代销、寄售）经营：日用化
                                            学品（不含化学危险品）、日用百货、集邮
                                            用品、通讯器材、首饰珠宝、文化体育用品、
                                            钟表、眼镜、照相器材、纺织品、服装、鞋
                                            帽、皮具、箱包、家用电器、化妆品、床上
                                            用品、保健用品、五金、交电、计算机及配
                                            件、办公设备、家具、玩具、日用杂品、金
                                            银饰品、工艺美术品、厨具、建筑装饰材料、
                                            汽车装饰品、摩托车装饰品、医疗器械、酒
                                            类；组织国内产品的出口业务；自营商品的
     湖北广电美嘉                           进出口业务；经营相关的配套服务，包括：
50
     商贸有限公司                           自营商品的咨询及售后服务；佣金代理；库
                                            房出租；物流仓储；旅游产品开发、销售，
                                            旅游信息咨询、服务；活动策划、展览、培
                                            训；商务咨询、房产信息咨询、科技咨询、
                                            环保信息咨询、贸易信息咨询、企业策划咨
                                            询；设计、制作、代理、发布广告（于 2008
                                            年 2 月 25 日批准）；销售预包装食品、乳制
                                            品（不含婴幼儿配方乳粉）、保健食品；保
                                            险兼业代理；广播电视节目制作经营。（涉
                                            及许可经营项目，应取得相关部门许可后方
                                            可经营）
                                            电视体育节目的引进；体育活动的策划；销
                                            售体育用品、体育器材；电视广告代理、发
                                            布；网页制作；网站设计；文化用品、办公
                                            用品、计算机软硬件、五金交电、百货、金
     湖北火凤电视
                                            属材料、建材、服装、工艺品销售；；信息
51   体育文化传播        420000000022973
                                            服务业务：仅含互联网信息服务、短信息服
     有限公司
                                            务，不包含固定网电话信息服务及出版、教
                                            育、医疗器械、药品、医疗保健和电子公告
                                            服务等内容。（国家有专项规定的项目经审
                                            批后凭许可证在核定期限内经营）
     湖北广电百步                           电视节目（不含时政新闻及同类专题、专栏
52   亭传媒有限公         4200001203371     和访谈节目）、制作；电视广告代理、制作、
     司                                     发布。
     湖北广电宽带
                                            广播（不含地面卫星接收器）、电视设备、
53   传输有限责任         4200001142106
                                            器材和软件的开发、销售、租赁。
     公司
                                      1-1-2-185
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                            可转换公司债券募集说明书
                                            电视节目制作、引进、发行；数字付费电视
     湖北长江数字                           频道节目资源的营销；数字电视相关增值业
54   电视文化传播         4200001201907     务；孕育产品的推广、销售代理（需经审批
     发展有限公司                           或持证经营 的必须经审 批和持证方 可经
                                            营）。
     （七）其他关联方
             其他关联方名称                         其他关联方与本企业关系
中信国安集团有限公司                               股东（中信国安一致行动人）
武汉有线广播电视网络有限公司                      股东（武汉电视台一致行动人）
襄阳广播电视台                                             其他关联方
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司                         其他关联方
     （八）关键管理人员及其关系密切的家庭成员
     根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的规定，关键管理人员包括公
司董事、监事及高级管理人员；与其关系密切的家庭成员，是指在处理与公司
的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。
     发行人关键管理人员包括董事长、董事、董事会秘书、财务总监、主管各
项事务的副总经理等人员。
     公司董事、监事、高级管理人员的情况可参见本募集说明书“第四节 发
行人基本情况之十五、董事、监事和高级管理人员”。
     （九）关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重
大影响的其它企业
     除前述关联方之外，公司董事廖小同担任中信国安广视网络有限公司（以
下简称国安广视）总经理，董事何伟、蒋红瑶分别担任武汉广播影视传媒集团
有限责任公司（以下简称武汉传媒）董事长、总经理和副董事长，国安广视和
武汉传媒属于公司关键管理人员能够控制、共同控制或施加重大影响其它企
业。具体情况可参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况之十五、董事、
监事和高级管理人员之（三）董事、监事及高级管理人员兼职情况”。
     三、关联交易情况
     （一）经常性关联交易
                                      1-1-2-186
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
     1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况
     （1）采购商品/接受劳务情况表
                                                                                 单位：元
                                                       占同类交    占营业成
     关联方         关联交易内容       本期发生额                                定价方式
                                                       易比重      本比重
                                      2017 年 1-6 月
武汉广播电视台       宣传推广费       2,567,100.00      19.52%       0.41%        市场价
湖北省楚天广播
电视信息网络有      互联网使用费      53,967,600.00     63.46%       8.71%        市场价
限责任公司
                                         2016 年
武汉广播电视台       宣传推广费       4,778,478.00      16.99%       0.35%        市场价
湖北省楚天广播
电视信息网络有      互联网使用费      68,739,616.63     43.22%       5.07%        市场价
限责任公司
湖北省楚天广播
电视信息网络有        节目分成       15,477,358.55       17.26%      1.14%        市场价
限责任公司
                                         2015 年
武汉广播电视台       宣传推广费       4,344,075.00      17.18%       0.35%        市场价
湖北省楚天广播
电视信息网络有      互联网使用费      36,248,398.79     30.74%       2.90%        市场价
限责任公司
湖北省楚天广播
电视信息网络有        节目分成        15,958,113.26     18.43%       1.28%        市场价
限责任公司
襄阳广播电视台         广告费         1,113,207.55       7.21%       0.09%        市场价
襄州广播电视台         广告费          485,463.90        3.14%       0.04%        市场价
                                         2014 年
武汉广播电视台       宣传推广费       3,949,149.00      16.98%       0.41%        市场价
襄阳广播电视台         广告费         1,094,339.63       5.65%       0.11%        市场价
襄州广播电视台         广告费          485,436.90        2.51%       0.05%        市场价
湖北省楚天广播
电视信息网络有      互联网使用费      24,933,150.00     36.03%       2.62%        市场价
限责任公司
    注：互联网使用费是指公司开展宽带业务向网络经营商所采购的互联网出口使用费。
     （2）出售商品/提供劳务情况表
                                                                                 单位：元
                                                       占同类交    占营业收
     关联方         关联交易内容       本期发生额                                定价方式
                                                         易比重      入比重
                                        1-1-2-187
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                            可转换公司债券募集说明书
                                     2017 年 1-6 月
湖北广播电视台      节目传输收入     7,783,018.87     9.50%      0.68%       市场价
湖北鄂广信息网
                    节目传输收入       88,050.31      0.11%      0.01%       市场价
络有限公司
湖北东风电视文
                     付费包收入       292,924.53      0.33%      0.03%       市场价
化传媒有限公司
                                        2016 年
湖北广播电视台      节目传输收入     19,628,302.24    9.84%      0.79%       市场价
湖北省楚天广播
电视信息网络有      节目传输收入     10,951,386.56    5.49%      0.44%       市场价
限责任公司
湖北鄂广信息网
                    节目传输收入      264,150.96      0.13%      0.01%       市场价
络有限公司
湖北省楚天视讯
                    节目传输收入     2,972,796.37     1.49%      0.12%       市场价
网络有限公司
湖北黄梅楚天广
播电视信息有限       付费包收入        84,905.66      0.03%      0.00%       市场价
责任公司
湖北东风电视文
                     付费包收入       560,660.38      0.22%      0.02%       市场价
化传媒有限公司
湖北省楚天视讯      传输维护费及
                                     1,439,203.34     1.45%      0.06%       市场价
网络有限公司          技术服务费
                                        2015 年
湖北广播电视台      节目传输输入     13,208,301.87    6.33%      0.55%       市场价
湖北省楚天广播
电视信息网络有      节目传输输入     10,606,509.47    5.09%      0.44%       市场价
限责任公司
湖北鄂广信息网
                    节目传输输入      280,000.01      0.13%      0.01%       市场价
络有限公司
湖北广电美嘉商
                    节目传输输入     1,886,792.46     0.90%      0.08%       市场价
贸有限公司
湖北黄梅楚天广
播电视信息有限       付费包收入        90,000.00      0.04%      0.00%       市场价
公司
湖北东风电视文
                     付费包收入       621,008.33      0.27%      0.03%       市场价
化传媒有限公司
湖北三峡云计算
中心有限责任公      网络租用收入      910,613.21      0.64%      0.04%       市场价
司
                                        2014 年
湖北广播电视台      节目传输收入     7,712,264.14     8.11%      0.43%       市场价
湖北省楚天广播
                    节目传输收入     7,514,663.75     7.90%      0.42%       市场价
电视信息网络有
                                       1-1-2-188
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                               可转换公司债券募集说明书
限责任公司
湖北鄂广信息网
                    节目传输收入      279,999.97       0.29%        0.02%       市场价
络有限公司
湖北黄梅楚天广
播电视信息有限       付费包收入        90,000.00       0.05%        0.01%       市场价
公司
湖北东风电视文
                     付费包收入       700,800.00       0.41%        0.04%       市场价
化传媒有限公司
     2、关联租赁情况
                                                                               单位：元
                                     本期确认的租     占同类交     占营业成
   出租方名称       租赁资产种类                                               定价方式
                                         赁费         易比重         本比重
                                     2017 年 1-6 月
武汉广播电视台        办公用房       2,403,535.64     15.38%         0.39%      市场价
襄阳广播电视台        办公用房        1,759,976.2     11.28%         0.28%      市场价
荆州市金纬 广播
电视信息网 络有       办公用房        650,000.00       4.17%         0.10%      市场价
限公司
湖北省楚天 广播
电视信息网 络有       办公用房        582,480.00       3.73%         0.09%      市场价
限责任公司
                                        2016 年
武汉广播电视台        办公用房       4,860,408.00     17.73%         0.36%      市场价
襄阳广播电视台        办公用房       3,464,630.95     12.64%         0.26%      市场价
荆州市金纬 广播
电视信息网 络有       办公用房       1,300,000.00      4.74%         0.10%      市场价
限公司
湖北省楚天 广播
电视信息网 络有       办公用房        780,720.00       2.85%         0.06%      市场价
限责任公司
                                        2015 年
武汉广播电视台        办公用房       4,860,408.00     17.14%         0.39%      市场价
襄阳广播电视台        办公用房       3,490,000.00     12.30%         0.28%      市场价
荆州市金纬 广播
电视信息网 络有       办公用房       1,300,000.00      4.58%         0.10%      市场价
限公司
湖北省楚天 广播
电视信息网 络有       办公用房       1,091,347.00      3.85%         0.09%      市场价
限责任公司
                                        2014 年
武汉广播电视台        办公用房       4,860,408.00     23.85%         0.51%      市场价
襄阳广播电视台        办公用房       3,490,000.00     17.13%         0.37%      市场价
                                       1-1-2-189
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                    可转换公司债券募集说明书
荆州市金纬 广播
电视信息网 络有       办公用房            1,300,000.00        6.38%       0.14%        市场价
限公司
湖北省楚天 广播
电视信息网 络有       办公用房            2,256,307.20       11.07%       0.24%        市场价
限责任公司
    注：关联租赁的产生系公司因日常经营管理需要向股东方及其他关联方租赁办公房产而发生的关联
交易
       （二）偶发性关联交易
       1、关联担保情况
       2017 年 1-6 月，发行人不存在关联担保情况。
       2016 年度，发行人不存在关联担保情况。
       2015 年度，发行人不存在关联担保情况。
       2014 年度，发行人关联担保情况如下：
                                                                                     单位：元
       担保方名称           被担保方名称                 拆借资金     担保起始日 担保终止日
湖北省楚天广播电视信 湖北省广播电视信息
                                                    99,900,000.00      2014-1-3      2016-1-3
息网络有限责任公司   网络股份有限公司
湖北省楚天广播电视信 湖北省广播电视信息
                                                    50,000,000.00     2014-5-30      2015-5-30
息网络有限责任公司   网络股份有限公司
          合计                       -             149,900,000.00         -              -
       2、关联方资产转让、债务重组情况
       2017 年度 1-6 月，发行人不存在与关联方资产转让或债务重组情况。
       2016 年度，发行人不存在与关联方资产转让或债务重组情况。
       2015 年度，发行人不存在与关联方资产转让或债务重组情况。
       2014 年度，发行人与关联方资产转让或债务重组情况如下：
                                                                                       单位：元
             关联方                           关联交易内容                    本期发生额
湖北省楚天视讯网络有限公司               楚天视讯公司资产及负债            786,426,300.00
武汉广播电视台                           武汉广电投资 54.04%股权           616,160,459.32
中信国安集团有限公司                       十堰广电 31.63%股权                39,890,174.50
                                            1-1-2-190
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                               可转换公司债券募集说明书
中信国安信息产业股份有限公司              荆州视信 49%股权              53,466,693.00
              合计                                    -                1,495,943,626.82
     3、最近三年及一期关联往来余额
                                                                                 单位：元
项目名                       2017-6-30        2016-12-31     2015-12-31       2014-12-31
             关联方
  称                           金额              金额           金额             金额
                                          应收项目
          湖北省楚天广
应收账    播电视信息网
                            714,500.00       1,306,210.00    1,597,300.00     501,616.07
款        络有限责任公
          司
应收账    湖北广播电视
                            450,000.00                -      2,581,600.00          -
款        台
          湖北东风电视
应收账
          文化传媒有限       5,000.00          33,300.00          -                -
款
          公司
          湖北省楚天中
其他应
          视网络有限公           -            117,968.95      75,593.48            -
收款
          司
          荆州市金纬广
其他应
          播电视信息网    700,000.00[注]      727,178.50     1,297,178.50     1,900,000.00
收款
          络有限公司
          湖北省楚天广
其他应    播电视信息网
                                 -           20,825,121.40        -                -
收款      络有限责任公
          司
预付款    武汉广播电视
                                 -           2,567,100.00    7,345,578.00    11,689,653.00
项        台
预付款    襄阳广播电视
                                 -                    -           -           1,180,000.00
项        台
预付款    襄州广播电视
                                 -                    -           -           500,000.00
项        台
          荆州市金纬广
预付款
          播电视信息网     7,150,000.00      7,800,000.00    9,100,000.00    10,400,000.00
项
          络有限公司
          湖北省楚天广
预付款    播电视信息网
                                 -                    -           -           237,750.00
项        络有限责任公
          司
                                          应付项目
                                          1-1-2-191
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                               可转换公司债券募集说明书
          湖北省楚天广
应付账    播电视信息网
                           24,548,366.04     10,389,094.48    43,225.00     1,185,247.52
款        络有限责任公
          司
          湖北省楚天广
其他应    播电视信息网
                           3,741,308.34      3,384,031.28    7,412,019.24   6,422,954.92
付款      络有限责任公
          司
其他应    武汉广播电视
                           2,430,204.00      2,430,204.00    3,274,300.00   3,274,300.00
付款      台
其他应    湖北广播电视
                           4,188,123.00      4,188,123.00    4,188,123.00   4,188,123.00
付款      台
其他应    中信国安集团
                           4,800,000.00      4,800,000.00    4,800,000.00   5,600,000.00
付款      有限公司
          中信国安信息
其他应
          产业股份有限     5,530,396.46      5,530,396.46    5,530,396.46         -
付款
          公司
          湖北省楚天广
预收账    播电视信息网
                                 -                    -           -          66,666.66
款        络有限责任公
          司
预收账    湖北鄂广信息
                                 -                    -           -          93,333.36
款        网络有限公司
          湖北东风电视
预收账
          文化传媒有限           -                    -           -          55,000.00
款
          公司
预收账    湖北广播电视
                                 -                    -      4,219,528.61         -
款        台
    注：截至公司半年报披露日，公司已收回荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 70
万元。
     4、关联方资金占用的规范及整改情况
     （1）关联方资金占用情况
     2011 年 12 月 1 日，为顺利实施湖北省广播电视有线网络整合重组进程，
湖北省委宣传部、湖北省人社厅等共五个单位制定并颁布了《湖北省广播电视
有线网络整合重组转企改制人员安置方案》和《湖北省广播电视有线网络整合
重组转企改制单位及其职工社会保险相关问题处理意见》（以下简称，《转企
改制方案》）。在上述文件指导下，全省广电系统开展转企改制人员安置及社
会保险相关工作。根据《转企改制方案》，进入整合转制的单位所有在职职工
                                          1-1-2-192
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                  可转换公司债券募集说明书
的养老保险关系需从地方社保机构陆续转移至省养老社保局，并要求将前期已
经在地方缴纳的养老保险资金悉数转入省养老保险基金账户。
     2014 年公司实施重大资产重组，向楚天视讯发行股份购买其拥有的有线电
视网络资产及负债。楚天视讯下属分子公司数量众多、职工数量庞大，因转企
改制涉及的养老保险关系转移和资金核算工作难度较大，短期内无法准确测算
由此产生的养老保险费用，无法足额计提相关费用，楚天网络承诺未来将承担
由此产生的相关费用。
     2016 年 12 月 26 日，省养老保险局对公司 2014 年实施重组的单位因转企
改制所涉养老保险资金进行了统一核算，并要求上市公司于 2016 年 12 月 31
日前进行缴纳，公司按照要求向省社保局统一缴纳了转企改制所涉养老保险
费，其中应由楚天网络承担 2,082.51 万元（根据天健会计师事务于 2017 年 4
月 6 日出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项审计说明（2016 年度）》（天健审〔2017〕10-14
号）），该笔款项已于 2017 年 3 月全部收回。
     （2）违规资金占用的规范及整改情况
     在出现上述违规资金占用情况后，公司董事会高度重视，组织相关部门加
强对《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件，以及《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关联
交易管理制度》、《湖北省广播电视信息网络股份有限公司防范大股东及关联
方占用公司资金专项制度》、《湖北省广播电视信息网络股份有限公司内部审
计制度》等公司制度文件的学习，进一步加强内部控制管理，强化内部审计工
作，不断提高上市公司规范运作的意识。为防止再次发生资金占用，公司内审
部门与财务部门将持续密切关注关联方资金往来情况，定期核查公司与关联人
之间的资金往来明细，杜绝该类情形再次发生。同时确保相关事项严格按照法
定程序履行内部审批流程并及时对外披露，切实保障上市公司合规管理和规范
运作。
     截至本募集说明书签署日，公司不存在其他关联方对上市公司非经营资
产占用的情形。
                                     1-1-2-193
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     5、对公司财务状况和经营成果的影响
     报告期内，公司偶发性关联交易主要为关联担保、关联方资产转让、债务
重组情况、关联方应收应付款项等。上述偶发性关联交易均依照法律法规和《公
司章程》履行了相关程序，未损害公司及股东利益，对公司财务状况和经营成
果无不利影响。
     （三）关联交易的必要性、合理性，定价的公允性
     1、经常性关联交易
     （1）向关联方采购商品、接受劳务
     报告期内，公司发生关联方采购商品、接受劳务的金额分别为 3,046.21 万
元、5,814.93 万元、8,899.55 万元及 5,653.47 万元，占公司营业成本的比例分
别为 3.20%、4.65%、6.56%及 9.13%，其中占比最大的为向关联方采购互联网
使用费。相关交易必要性、合理性及定价公允性情况如下：
                                                                              单位：万元
            交易
关联方                报告期         金额            必要性及合理性        定价公允性
            内容
                    2017 年 1-6                 由楚天网络为公司提供
                                     5,396.76
                    月                          互联网宽带租用服务和
                                                网络传输服务，其中互联
                    2016 年度        6,873.96   网宽带租用服务为公司
                                                采购出口流量，网络传输   公司市场询价方
                    2015 年度        3,624.84   服务为租用宽带传输网     式，与多家宽带
                                                络，均用于公司向用户开   出口供应方、传
                                                展宽带业务。公司经过市   输链路供应方进
                                                场询价的方式，基于良好   行议价谈判，综
           互 联
楚天网                                          的业务合作基础并通过     合考虑报价、网
           网 使
络                                              竞争性谈判将楚天网络     路覆盖范围等因
           用费
                                                作为供应商，同时考虑网   素，最终确定综
                                                路覆盖、传输能力等因     合报价较低的中
                    2014 年度        2,493.32   素，选择中国移动作为共   国移动、楚天网
                                                同供应商。公司已与楚天   络共同作为供应
                                                网络共同出资成立云广     方。
                                                互联（湖北）网络科技有
                                                限公司，公司持股 51%，
                                                未来将由该公司提供出
                                                口流量，将大幅降低公司
                                         1-1-2-194
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                                                采购出口流量的关联交
                                                易。
                                                为了全省广播电视信息
                                                网络整合，实现一体化经
                                                营，公司与湖北省楚天广
                    2016 年度        1,547.74   播电视信息网络有限责
                                                任公司签署《关于变更卫
                                                视节目传送服务合作模
                                                式的协议》，约定将原由
                                                                         公司根据费用、
                                                楚天网络经营区域的省
                                                                         成本及利润因
                                                外卫视节目传送业务委
                                                                         素，对历史上属
                                                托湖北广电对外经营，由
                                                                         于楚天网络的部
                                                湖北广电统筹全省的省
           节 目                                                         分收取一定手续
楚天网                                          外卫视节目传送业务，与
           分 成                                                         费，对未来新增
络                                              相关卫视节目播出方签
           费                                                            部分仅需向楚天
                                                订传送合同、收取传送
                                                                         网络支付 5%分
                                                费，针对楚天网络委托经
                    2015 年度        1,595.81                            成，而由公司享
                                                营部分，湖北广电再将该
                                                                         有绝大部分收
                                                部分节目传送费扣取一
                                                                         益。
                                                定手续费后支付给楚天
                                                网络。该等交易是在当前
                                                公司实际控制、控股股东
                                                将广电资产委托公司经
                                                营的情况下存在的，且将
                                                在相关广电资产注入上
                                                市公司后消除。
                    2017 年 1-6
                                      256.71
                    月
                                                用于在武汉广播电视台、
武汉广     宣 传
                    2016 年度         477.85    襄阳广播电视台投放电     按照市场定价原
播电视     推 广
                                                视广告使用。公司在所属   则，参考电视台
台         费       2015 年度         434.41
                                                地电视台投放电视广告，   播放时段、时长
                    2014 年度         394.91    以提升公司在湖北地区     标准,与电视台
                                                的市场形象，有利公司在   协商确定价格。
襄阳广              2015 年度         159.87
           广 告                                湖北地区的业务拓展。
播电视
           费       2014 年度         157.98
台
     （2）向关联方销售商品、提供劳务
     公司发生关联方销售商品、提供劳务的金额分别为 1,629.77 万元、2,760.32
万元、3,590.14 万元及 816.40 万元，占公司营业收入的比例分别为 0.91%、
1.15%、1.45%及 0.71%。相关交易必要性、合理性及定价公允性情况如下：
                                         1-1-2-195
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                             可转换公司债券募集说明书
                                                                           单位：万元
                   交易内                                                  定价公允
     关联方                   报告期    金额          必要性及合理性
                     容                                                        性
                             2017 年                                      公司向关
                                         778.30
                             1-6 月                                       联方收取
                                                   节目传输业务是公司主
                             2016 年                                      节目传输
                                       3,057.97    营业务之一，由于公司
                             度                                           费与非关
                                                   在湖北地区广电业务具
 湖北广播电视                2015 年                                      联方定价
                                       2,570.16    有垄断地位，电视节目
 台、楚天网络、 节 目 传     度                                           原则一致，
                                                   提供商的必需通过湖北
 湖 北 广 电 美 嘉 输收入                                                 参考用户
                                                   广电的网络向用户传输
 商贸有限公司                                                             数量、广告
                                                   有线电视节目信号，公
                             2014 年                                      效应等因
                                       1,522.69    司则通过提供节目传输
                             度                                           素，通过谈
                                                   服务实现销售收入。
                                                                          判确定交
                                                                          易价格。
 楚天视讯、湖北              2017 年               公司拥有部分节目、频
                                          38.10                           主要考虑
 鄂广信息网络                1-6 月                道的分销权，而在非公
                                                                          成本、利润
 有限公司、湖北   节目传     2016 年               司运营广电业务的区
                                         388.25                           因素，按照
 黄梅楚天广播     输收入、   度                    域，需将部分节目、频
                                                                          市场化定
 电视信息有限     付费包     2015 年               道的传输权销售给其他
                                          99.10                           价原则与
 责任公司、湖北   收入       度                    广电运营商，实现节目
                                                                          对方约定
 东风电视文化                2014 年               落地，同时实现销售收
                                         107.08                           买断价格。
 传媒有限公司                度                    入。
                                                   由于公司与楚天视讯共   按照市场
                                                   同覆盖宜昌地区，而在   化定价原
                  传输维
                                                   宜昌地区仅有公司拥有   则，参考带
                  护费及     2016 年
 楚天视讯                                143.92    数字电视总平台及传输   宽、传输距
                  技术服     度
                                                   干线，因此楚天视讯必   离、覆盖范
                  务费
                                                   须租赁数字电视总平台   围等因素
                                                   及网路传输干线。       确定价格。
                                                   由湖北三峡云计算中心
 湖北三峡云计                                      有限责任公司租用公司   金额较小，
                  网络租     2015 年
 算中心有限责                             91.06    部分光纤及路由，用于   由双方协
                  用收入     度
 任公司                                            搭建电子政务项目专     商确定。
                                                   网。
     （3）关联租赁情况
     报告期内，公司关联租赁产生的费用分别为 1,190.67 万元、1,074.18 万元、
1,040.58 万元及 539.60 万元，占公司营业成本的比例分别为 1.26%、0.86%、
0.78%和 0.86%。相关交易必要性、合理性及定价公允性情况如下：
                                                                           单位：万元
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                    交易
     关联方                  报告期    金额         必要性及合理性      定价公允性
                    内容
                            2017 年
                                       539.60     公司租用关联方房产
                            1-6 月                                     参照市场租赁
                                                  能够稳定续约，保障
武汉广播电视                2016 年                                    行情，由双方
                                      1,040.58    公司拥有较为固定的
台、襄阳广播电              度                                         协商确定价
                   办 公                          办公环境，获得恰当
视台、荆州市金              2015 年                                    格，按照签订
                   用 房              1,074.18    的资源及配套设施，
纬广播电视信息              度                                         的租赁协议支
                   租赁                           有利于提高公司经营
网络有限公司、                                                         付租赁费用，
                                                  效率，降低了自建办
楚天网络                    2014 年                                    定价方式公
                                      1,190.67    公楼带来的资金压
                            度                                         允。
                                                  力，节省资金成本。
     2、偶发性关联交易
     （1）关联担保情况
     2014 年楚天网络为公司提供担保，担保金额分别 9,990.00 万元和 5,000.00
万元。公司报告期内形成的关联担保事项中，公司主要作为被担保方。该类担
保事项系因公司日常经营发展的需要、为获取银行贷款而形成，楚天网络为公
司提供担保。
     （2）关联方资产转让、债务重组情况
     2014 年度，为整合湖北省广电网络资产，初步实现“全省一网”，实现集
约化经营，规模化发展，增强上市公司盈利能力，公司实施重大资产重组，以
发行股份的方式购买武汉广电投资、荆州视信、十堰广电 100%的股权，以及
楚天视讯有线电视网络资产及负债。其中，公司向湖北省楚天视讯网络有限公
司购买楚天视讯公司资产及负债，交易金额 78,642.63 万元；向武汉广播电视
台购买武汉广电投资 54.04%股权，交易金额 61,616.05 万元；向中信国安集团
有限公司购买十堰广电 31.63%股权，交易金额 3,989.02 万元；向中信国安信息
产业股份有限公司购买荆州视信 49%股权，交易金额 5,346.67 万元。
     根据各方签署的《发行股份购买资产协议》，本次交易的价格以经评估机
构以 2013 年 6 月 30 日为基准日进行评估并经国资主管部门备案后的评估值为
基础协商确定。标的资产采用收益法和资产基础法评估，其中：中联评估对楚
天视讯有线电视网络资产及负债、荆州视信 100%股权、十堰广电 100%股权选
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取了资产基础法的评估结果作为最终评估结论；对武汉广电投资 100%股权选
取了收益法的评估结果作为最终评估结论。
     该交易于 2014 年 7 月取得中国证监会《关于核准湖北省广播电视信息网
络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》（证监许可【2014】749 号）批准。
     3、关联交易的必要性及其对公司业绩的影响
     报告期内，公司具有独立的采购、生产和销售系统，在采购、生产和销售
环节发生的关联交易均为公司日常生产经营所必需，交易均按照一般商业交易
条件公允地进行，不存在损害公司及其股东利益的情况，不会对公司正常经营
构成重大不利影响。
     公司发生关联交易行为的主体独立，履行了必要的内部批准程序，关联交
易表决时关联董事、关联股东进行了回避，决策程序合法有效。独立董事已按
法律法规和《公司章程》的要求，对报告期内相关关联交易发表明确同意意见。
     （四）减少和进一步规范关联交易的措施及相关制度安排
     1、《公司章程》
     发行人在《公司章程》中对关联交易决策权限和程序进行了明确规定，并
制定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中回避的制度。
     （1）规范控股股东的行为
     公司在《公司章程》第三十九条中规定：公司的控股股东、实际控制人员
不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚
信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、
资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东
的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
     （2）股东大会中涉及关联交易的决策权力与程序
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     公司在《公司章程》第七十九条中规定：股东大会审议有关关联交易事项
时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效
表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
     股东大会审议关联交易事项，有关联关系股东的回避和表决程序如下：
     ①股东大会审议的某项事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会
召开之日前向公司董事会披露其关联关系；
     ②股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股
东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；
     ③大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行表
决；
       ④关联事项形成决议，须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 1/2
以上通过，但若该关联交易事项涉及本章程第七十七条规定的事项时，股东大
会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。
       应予回避的关联股东可以参加审议涉及自己的关联交易，并可就该关联是
否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但该股东无权就该
事项参与投票表决。
       （3）董事会中涉及关联交易的决策权力与程序
       《公司章程》中第一百一十条规定：董事会应当确定对外投资、购买或处
置资产、对成本费用预算总额的调整、对外借款、对外提供财务资助或担保、
关联交易和资产抵押等事项的审批权限，建立严格的审查和决策程序；重大投
资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
       公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：
       单项交易金额不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的 5%。
单项交易金额在 300 万元人民币以上的，应先提交独立董事认可。
     公司在连续 12 个月内对同一关联交易分次进行的，以在此期间交易的累
计数量计算。
                                     1-1-2-199
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     （4）其它规范关联交易的安排
     董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：
     ①不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
     ②不得挪用公司资金；
     ③不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；
     ④不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷
给他人或者以公司财产为他人提供担保；
     ⑤不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行
交易；
     ⑥未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公
司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；
     ⑦不得接受与公司交易的佣金归为己有；
     ⑧不得擅自披露公司秘密；
     ⑨不得利用其关联关系损害公司利益；
     ⑩法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
     董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
     监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担
赔偿责任。
     2、《关联交易管理制度》
     公司制定了《关联交易管理制度》，对关联人、关联交易内容、关联交易
报告、回避制度、决策权限等相关内容进行了明确的规定。
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     ①公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转移资
源或义务的事项。
     ②公司的关联交易应当遵循以下基本原则：（一）平等、自愿、等价、有
偿的原则；（二）公平、公正、公开的原则；（三）关联人如在股东大会上享
有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事项回避表决；（四）与关联人有
任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时，应当回避；若
因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独出具声明；
（五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易对公司是否必要，是否公
平，必要时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。
     ③公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，或者公司与关联自然人发生的
交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易，但未达到 D 小节所述标准的，应
当经董事会批准后生效并及时披露。
     ④公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在
3,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大
关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格
的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。
     ⑤公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后
提交股东大会审议。
     公司为持有公司 5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，
有关股东应当在股东大会上回避表决。
     ⑥的公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原
则，计算关联交易金额，分别适用第 C 节和第 D 节规定：（一）与同一关联
人进行的交易；（二）与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。
     上述同一关联人，包括与该关联人受同一法人或其他组织或者自然人直接
或间接控制的，或相互存在股权控制关系；以及由同一关联自然人担任董事或
高级管理人员的法人或其他组织。
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     已经按照累计计算原则履行相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算范
围。
     ⑦董事、监事和高级管理人员应当避免与公司发生交易。对于确有需要发
生的交易，董事、监事和高级管理人员在与公司订立合同或进行交易前，应当
向董事会声明该交易为关联交易，并提交关于交易的必要性、定价依据及交易
价格是否公允的书面说明，保证公司和全体股东利益不受损害。
     ⑧公司在审议关联交易时，应当做到：（一）详细了解交易标的的真实状
况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉
讼、仲裁等法律纠纷；（二）详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约
能力等情况，审慎选择交易对手方；（三）根据充分的定价依据确定交易价格；
（四）根据《股票上市规则》的要求或公司认为有必要时，聘请中介机构对交
易标的进行审计或评估。
     公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明
朗的关联交易事项进行审议并作出决定。
     ⑨公司拟与关联人发生重大关联交易的（指上市公司拟与关联人达成的总
额高于 300 万元或高于上市公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易），审
计委员会应当对该关联交易事项进行审核，形成书面意见；该关联交易事项应
当在独立董事发表事前认可意见后，提交董事会审议。独立董事作出判断前，
可以聘请独立财务顾问出具报告（需经全体独立董事二分之一以上同意），作
为其判断的依据。该关联交易事项应同时报请监事会出具意见。
     ⑩公司监事会应当对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督
并在年度报告中发表意见。
     公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理
其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董
事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数
不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。
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     公司董事、监事及高级管理人员应当关注公司是否存在被关联人占用资
金等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事至少应当每季度查阅一次公司
与关联人之间的资金往来情况，了解公司是否存在被董事、监事、高级管理人
员、控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移公司资金、资产及其他资源
的情况，如发现异常情况，应当及时提请公司董事会采取相应措施。
     因关联人占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可
能造成损失的，公司董事会应当及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或
减少损失，并追究有关人员的责任。
     3、《独立董事工作制度》
     为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小
股东的合法权益不受损害，公司选聘四名独立董事，建立健全了《独立董事制
度》。
     独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、行政法规及公司章程赋予的
职权外，还可以就重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万
元人民币或高于公司最近经审计净资产的 5%的关联交易）应由独立董事认可
后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务
顾问报告，作为其判断的依据。
     4、关于减少和规范关联交易的承诺函
     2017 年 8 月，公司实际控制人湖北广播电视台，控股股东及一致行动人楚
天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯以及间接控股股东楚天网络共同承诺
如下：
     “承诺人及承诺人所控制的单位将尽可能避免、减少与湖北省广播电视信
息网络股份有限公司之间的关联交易；对于不可避免的关联交易将严格遵守
《公司法》、中国证监会的有关规定以及湖北省广播电视信息网络股份有限公
司的《公司章程》和《关联交易管理制度》有关规定，遵照一般市场交易规则
依法进行，不损害湖北省广播电视信息网络股份有限公司及其股东的利益。如
违反承诺导致该公司遭受损失的，承诺人将承担赔偿责任”。
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     （五）独立董事对公司关联交易的意见
     公司全体独立董事分别于 2015 年 3 月 27 日第八届董事会第二十一次会议、
2016 年 3 月 29 日第八届董事会第三十五次会议、2017 年 4 月 6 日司第九届董
事会第九次会议对发行人 2014 年度、2015 年度和 2016 年度所发生的关联交易
情况发表独立意见，公司的关联交易是基于公司经营状况和供应商、客户情况
而发生，属于公司正常业务经营需要。
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                                   第六节             财务会计信息
                本节财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况，引用的财务会
    计数据，非经特别说明，引自 2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的财务
    报告，以及 2017 年 1-6 月未经审计的财务报告。
                本公司 2017 年三季报、2017 年年报及 2018 年一季报已分别于 2017 年 10
    月 27 日、2018 年 4 月 12 日、2018 年 4 月 27 日披露，详见巨潮资讯网
        （http://www.cninfo.com.cn）。
                一、公司报告期内财务报告审计情况
                北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙)对公司 2014 年度财务报告进
    行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中证天通【2015】审字 1-1048
    号）。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告进行
    了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（利安达审字[2016]第 2223 号）。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告进行了审计，
    出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2017〕10-10 号）。公司 2017 年
    1-6 月份财务报告未经审计。
                二、报告期内财务报表
                （一）合并资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表
                1、合并资产负债表
                                                                                                           单位：元
             项目           2017 年 6 月 30 日       2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日   2014 年 12 月 31 日
流动资产：
   货币资金                      279,610,663.49           373,879,003.48        604,494,894.41      1,160,748,673.46
   应收票据                                      -            400,000.00             50,000.00                         -
   应收账款                      143,543,824.78           101,405,727.20         84,466,755.13         51,952,941.86
                                  43,451,361.35
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    预付款项                         43,451,361.35             31,822,805.68             95,157,124.84             84,815,816.52
    应收股利                                        -           1,222,669.84                            -                         -
    其他应收款                       65,674,328.45             93,552,704.24             62,889,776.56             64,869,234.83
    存货                             20,444,330.75             26,504,678.06             35,191,505.39             45,729,480.81
    其他流动资产                   352,215,703.13             424,460,916.30                            -                         -
流动资产合计                       904,940,211.95           1,053,248,504.80            882,250,056.33          1,408,116,147.48
非流动资产：
    可供出售金融资产                 79,732,725.36             99,589,761.09             20,600,000.00             10,000,000.00
    持有至到期投资                                  -                         -         155,000,000.00             78,000,000.00
    长期股权投资                     51,552,622.85             24,456,577.23               8,872,079.49             7,349,028.04
    投资性房地产                   328,613,335.44             333,862,975.39                            -                         -
    固定资产                      4,658,926,146.51          4,606,081,086.04          4,313,641,446.31          3,962,205,504.40
    在建工程                       717,964,599.01             569,452,740.08            646,775,169.85            505,665,101.59
    工程物资                       387,226,182.56             251,066,898.08            186,753,602.69            167,687,182.28
    无形资产                       125,445,595.26             121,177,557.17            123,831,980.60            110,493,008.54
    商誉                           522,369,762.49             522,369,762.49            522,369,762.49            522,369,762.49
    长期待摊费用                   473,151,224.12             508,336,830.90            568,489,393.71            629,534,459.26
    递延所得税资产                    2,216,818.66                            -            4,181,169.25             3,215,055.06
    其他非流动资产                   28,987,032.44             29,938,881.18            172,472,174.66            110,660,187.18
非流动资产合计                    7,376,186,044.70          7,066,333,069.65          6,722,986,779.05          6,107,179,288.84
资产总计                          8,281,126,256.65          8,119,581,574.45          7,605,236,835.38          7,515,295,436.32
                合并资产负债表（续）
                                                                                                                       单位：元
             项目              2017 年 6 月 30 日       2016 年 12 月 31 日       2015 年 12 月 31 日       2014 年 12 月 31 日
流动负债：
   短期借款                        163,530,000.00             137,000,000.00            275,000,000.00            281,000,000.00
   应付票据                         99,506,282.19              58,766,305.45              7,499,978.06             36,435,581.10
   应付账款                     1,030,342,270.66              857,231,820.98            681,026,810.30            583,352,359.70
   预收款项                        556,002,545.52             659,468,388.51            654,698,680.37            616,876,960.99
   应付职工薪酬                    226,124,082.71             346,518,989.68            320,320,866.21            249,340,582.47
   应交税费                           6,530,515.12              5,284,229.90              3,911,130.48               4,153,348.85
   其他应付款                      165,949,653.96             173,288,641.08            200,158,581.23            152,937,948.84
   应付股利                         31,633,525.84                                                                    5,530,396.46
   一年内到期的非流动负债                                       5,652,414.31             50,623,423.51            245,412,954.35
流动负债合计                      2,279,618,876.00          2,243,210,789.91          2,193,239,470.16           2,175,040,132.76
非流动负债：
   长期借款                                         -                         -                         -         226,895,090.34
   长期应付款                                       -                         -           2,146,668.75             51,172,589.40
   递延收益                         78,220,345.45              81,434,077.81             60,855,067.11             39,318,173.74
   递延所得税负债                                   -           2,747,440.27                            -                         -
非流动负债合计                      78,220,345.45              84,181,518.08             63,001,735.86            317,385,853.48
                                                         1-1-2-206
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负债合计                          2,357,839,221.45          2,327,392,307.99          2,256,241,206.02           2,492,425,986.24
所有者权益：
    股本                             636,217,448.00          636,217,448.00               636,217,448.00          636,217,448.00
    资本公积                      3,467,434,471.23          3,467,429,267.17          3,467,426,665.14           3,462,000,863.27
    其他综合收益                      -6,650,455.98                 8,242,320.82                       -                          -
    盈余公积                          90,208,769.37             90,208,769.37              72,826,766.48            54,214,957.39
    未分配利润                    1,540,618,064.77          1,395,499,002.12          1,173,234,458.72            870,580,286.65
归属于母公司所有者权益合计        5,727,828,297.39          5,597,596,807.48          5,349,705,338.34           5,023,013,555.31
    少数股东权益                     195,458,737.81          194,592,458.98                  -709,708.98              -144,105.23
所有者权益合计                    5,923,287,035.20          5,792,189,266.46          5,348,995,629.36           5,022,869,450.08
负债和所有者权益总计              8,281,126,256.65          8,119,581,574.45          7,605,236,835.38           7,515,295,436.32
                 2、合并利润表
                                                                                                               单位：元
                    项目                       2017 年 1-6 月             2016 年度           2015 年度            2014 年度
一、营业收入                                  1,152,112,880.65         2,482,477,176.41     2,408,148,613.41     1,781,431,874.90
    减：营业成本                                619,317,172.18         1,355,800,982.40     1,251,313,090.47      952,625,024.94
    税金及附加                                    2,558,276.09             2,409,895.05         1,508,193.55         2,056,818.80
    销售费用                                    182,106,129.28           387,713,636.67      364,492,126.14       211,050,788.72
    管理费用                                    162,926,725.44           427,433,272.90      411,979,893.18       364,371,699.78
    财务费用                                      3,716,968.83             8,522,969.34       16,524,164.62        11,773,325.87
    资产减值损失                                      431,126.57          19,159,102.32         6,473,369.56         4,921,694.10
    投资收益（损失以“－”号填列）                3,209,476.82             9,767,670.45       10,513,219.46          2,253,018.02
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益          2,096,045.62             4,307,167.58         1,523,051.45         1,681,176.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）              184,265,959.08           291,204,988.18      366,370,995.35       236,885,540.71
    加：营业外收入                               10,194,639.84            17,314,085.33         9,481,177.85       13,629,265.72
    其中：非流动资产处置利得                          469,350.31           3,714,247.06          154,070.14               36,499.94
    减：营业外支出                                1,577,861.60             5,093,338.29         4,928,251.91         4,952,100.91
    其中：非流动资产处置损失                          208,249.64             650,966.59          743,670.01           288,442.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）          192,882,737.32           303,425,735.22      370,923,921.29       245,562,705.52
    减：所得税费用                                              -          4,202,426.17          -673,851.96          669,903.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）              192,882,737.32           299,223,309.05      371,597,773.25       244,892,801.94
    归属于母公司所有者的净利润                  196,016,458.49           303,268,291.09      372,163,377.00       245,036,907.17
    少数股东损益                                 -3,133,721.17            -4,044,982.04          -565,603.75         -144,105.23
五、其他综合收益的税后净额                      -14,892,776.80             8,242,320.82                    -                     --
    归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
    （一）以后不能重分分类进损益的其他综
合收益
                                                        1-1-2-207
           湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                            可转换公司债券募集说明书
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
       2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
                                                -14,892,776.80           8,242,320.82
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益         -14,892,776.80           8,242,320.82
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
六、综合收益总额                                177,989,960.52         307,465,629.87       371,597,773.25      244,892,801.94
     归属于母公司所有者的综合收益总额           181,123,681.69         311,510,611.91       372,163,377.00      245,036,907.17
     归属于少数股东的综合收益总额                 -3,133,721.17         -4,044,982.04          -565,603.75         -144,105.23
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                      0.31                 0.48                 0.58                 0.51
     （二）稀释每股收益                                      0.31                 0.48                 0.58                 0.51
                3、合并现金流量表
                                                                                                                     单位：元
                  项目                      2017 年 1-6 月            2016 年度            2015 年度            2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金         1,045,263,859.04        2,538,488,139.21     2,475,698,730.66     1,825,222,708.99
       收到的税费返还                                         -                    -          738,247.05            38,956.96
       收到其他与经营活动有关的现金            62,786,582.09          48,337,251.00        82,405,611.47        62,758,128.46
       经营活动现金流入小计                 1,108,050,441.13        2,586,825,390.21     2,558,842,589.18     1,888,019,794.41
       购买商品、接受劳务支付的现金           202,484,000.09         428,377,075.23       437,167,377.94       337,682,305.51
       支付给职工以及为职工支付的现
                                              481,521,730.39         847,926,872.85       734,592,906.83       607,791,174.19
金
       支付的各项税费                           5,790,416.94          10,278,717.70        11,920,099.22        13,889,585.99
       支付其他与经营活动有关的现金           174,273,096.42         246,905,453.99       216,604,450.18       154,937,419.32
       经营活动现金流出小计                   864,069,243.84        1,533,488,119.77     1,400,284,834.17     1,114,300,485.01
经营活动产生的现金流量净额                    243,981,197.29        1,053,337,270.44     1,158,557,755.01      773,719,309.40
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金                     366,000,000.00         700,000,000.00       911,000,000.00                      -
       取得投资收益收到的现金                   2,598,287.34            5,460,502.87         8,990,168.01         1,510,719.53
                                                       1-1-2-208
          湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                      可转换公司债券募集说明书
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                          -        5,722,938.99       1,149,064.14        1,794,001.63
期资产收回的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                          -                   -       5,425,801.87     246,995,369.69
       投资活动现金流入小计               368,598,287.34         711,183,441.86     926,565,034.02     250,300,090.85
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                          441,095,155.05         957,636,447.88   1,063,755,791.35     853,173,168.01
期资产支付的现金
    投资支付的现金                        274,000,000.00         817,642,074.21     998,600,000.00      79,000,000.00
       投资活动现金流出小计               715,095,155.05      1,775,278,522.09    2,062,355,791.35     932,173,168.01
投资活动产生的现金流量净额                -346,496,867.71     -1,064,095,080.23   -1,135,790,757.33   -681,873,077.16
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                         4,000,000.00       22,000,000.00                   -    802,616,799.51
    取得借款收到的现金                    163,530,000.00         137,000,000.00     275,000,000.00     403,900,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                  5,204.06             2,602.03                   -        224,100.01
       筹资活动现金流入小计               167,535,204.06         159,002,602.03     275,000,000.00    1,206,740,899.52
    偿还债务支付的现金                    142,652,414.31         324,876,216.56     754,036,897.54     393,089,129.49
    分配股利、利润或偿付利息支付的
                                           22,931,922.37          70,114,362.64      83,838,688.83      55,058,329.76
现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                          -                   -         835,273.46     104,812,054.10
       筹资活动现金流出小计               165,584,336.68         394,990,579.20     838,710,859.83     552,959,513.35
筹资活动产生的现金流量净额                     1,950,867.38    -235,987,977.17     -563,710,859.83     653,781,386.17
四、现金及现金等价物净增加额              -100,564,803.04      -246,745,786.96     -540,943,862.15     745,627,618.41
    加：期初现金及现金等价物余额          356,079,111.83         602,824,898.79   1,143,768,760.94     398,141,142.53
五、期末现金及现金等价物余额              255,514,308.79         356,079,111.83     602,824,898.79    1,143,768,760.94
                                                     1-1-2-209
 湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                                                                                        可转换公司债券募集说明书
      4、合并所有者权益变动表
      （1）2017 年 1-6 月合并所有者权益变动表
                                                                                                                                                          单位：元
                                                                         归属于母公司的所有者权益
                      项目                                                                                                          少数股东权益     所有者权益合计
                                                 股本           资本公积       其他综合收益      盈余公积          未分配利润
一、上年年末余额                            636,217,448.00   3,467,429,267.17    8,242,320.82 90,208,769.37      1,395,499,002.12   194,592,458.98   5,792,189,266.46
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额                            636,217,448.00   3,467,429,267.17    8,242,320.82    90,208,769.37   1,395,499,002.12   194,592,458.98   5,792,189,266.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）                            5,204.06   -14,892,776.80                    145,119,062.65       866,278.83      131,097,768.74
（一）综合收益总额                                                              -14,892,776.80                    196,016,458.49       866,278.83      181,989,960.52
（二）所有者投入和减少股本                                           5,204.06                                                                                5,204.06
1．股东投入普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他                                                              5,204.06                                                                                5,204.06
（三）利润分配                                                                                                     -50,897,395.84                      -50,897,395.84
1．提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配                                                                                        -50,897,395.84                      -50,897,395.84
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
                                                                           1-1-2-210
 湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                                                                                        可转换公司债券募集说明书
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
 （六）其他
 四、期末余额                               636,217,448.00   3,467,434,471.23    -6,650,455.98   90,208,769.37   1,540,618,064.77   195,458,737.81   5,923,287,035.20
      （2）2016 年度合并所有者权益变动表
                                                                                                                                                            单位：元
                                                                         归属于母公司的所有者权益
                      项目                                                                                                          少数股东权益     所有者权益合计
                                                 股本           资本公积       其他综合收益      盈余公积          未分配利润
一、上年年末余额                            636,217,448.00   3,467,426,665.14                  72,826,766.48     1,173,234,458.72      -709,708.98   5,348,995,629.36
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额                            636,217,448.00   3,467,426,665.14                    72,826,766.48   1,173,234,458.72      -709,708.98   5,348,995,629.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）                            2,602.03    8,242,320.82    17,382,002.89    222,264,543.40    195,302,167.96     443,193,637.10
（一）综合收益总额                                                               8,242,320.82                     303,268,291.09     -4,044,982.04     307,465,629.87
（二）所有者投入和减少股本                                           2,602.03                                                       199,347,150.00     199,349,752.03
1．股东投入普通股                                                                                                                   199,347,150.00     199,347,150.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他                                                              2,602.03                                                                                2,602.03
（三）利润分配                                                                                   17,382,002.89     -81,003,747.69                      -63,621,744.80
1．提取盈余公积                                                                                  17,382,002.89     -17,382,002.89
                                                                           1-1-2-211
 湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                                                                                        可转换公司债券募集说明书
2、提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配                                                                                        -63,621,744.80                      -63,621,744.80
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
 （六）其他
 四、期末余额                               636,217,448.00   3,467,429,267.17     8,242,320.82   90,208,769.37   1,395,499,002.12   194,592,458.98   5,792,189,266.46
      （3）2015 年度合并所有者权益变动表
                                                                                                                                                            单位：元
                                                                         归属于母公司的所有者权益
                      项目                                                                                                          少数股东权益     所有者权益合计
                                                 股本           资本公积       其他综合收益      盈余公积        未分配利润
一、上年年末余额                            636,217,448.00   3,462,000,863.27                  54,214,957.39       870,580,286.65      -144,105.23   5,022,869,450.08
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额                            636,217,448.00   3,462,000,863.27                    54,214,957.39     870,580,286.65      -144,105.23   5,022,869,450.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）                        5,425,801.87                    18,611,809.09     302,654,172.07      -565,603.75     326,126,179.28
（一）综合收益总额                                                                                                 372,163,377.00      -565,603.75     371,597,773.25
（二）所有者投入和减少股本
1．股东投入普通股
                                                                            1-1-2-212
 湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                                                                                          可转换公司债券募集说明书
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（三）利润分配                                                   5,425,801.87                      18,611,809.09      -69,509,204.93                      -45,471,593.97
1．提取盈余公积                                                                                    18,611,809.09      -18,611,809.09
2、提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配                                                                                           -50,897,395.84                      -50,897,395.84
4．其他                                                          5,425,801.87                                                      -                        5,425,801.87
（四）所有者权益内部结转                                                                                                           -
1．资本公积转增资本(或股本)                                                                                                        -
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
 （六）其他
 四、期末余额                               636,217,448.00   3,467,426,665.14              -       72,826,766.48    1,173,234,458.72     -709,708.98    5,348,995,629.36
      （4）2014 年度合并所有者权益变动表
                                                                                                                                                               单位：元
                                                                        归属于母公司的所有者权益
                    项目                                                                                                               少数股东权益     所有者权益合计
                                                股本            资本公积        其他综合收益         盈余公积       未分配利润
一、上年年末余额                            388,761,371.00   1,241,779,504.26                       44,863,192.60     645,467,559.62                    2,320,871,627.48
加：会计政策变更                                                                                                                                                       -
    前期差错更正                                                                                                                                                       -
    同一控制下企业合并                                         448,943,361.72                                          20,528,494.33                      469,471,856.05
    其他                                                                                                                                                               -
二、本年期初余额                            388,761,371.00   1,690,722,865.98                       44,863,192.60     665,996,053.95                -   2,790,343,483.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）   247,456,077.00   1,771,277,997.29                  -     9,351,764.79     204,584,232.70      -144,105.23   2,232,525,966.55
（一）综合收益总额                                                                                                    245,036,907.17      -144,105.23     244,892,801.94
                                                                            1-1-2-213
 湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                                                                      可转换公司债券募集说明书
（二）所有者投入和减少股本            247,456,077.00   2,255,017,471.70          -               -                -             -   2,502,473,548.70
1．股东投入普通股                     247,456,077.00   2,254,793,371.69                                                             2,502,249,448.69
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额                                                                                                                    -
3．其他                                                     224,100.01                                                                    224,100.01
（三）利润分配                                     -                 -                9,351,764.79   -40,452,674.47             -     -31,100,909.68
1．提取盈余公积                                                                       9,351,764.79    -9,351,764.79                                -
2、提取一般风险准备                                                                                                                                -
3．对所有者（或股东）的分配                                                                          -31,100,909.68                   -31,100,909.68
4．其他                                                                                                                                            -
（四）所有者权益内部结转                           -                                             -                -                                -
1．资本公积转增资本（或股本）                                                                                                                      -
2．盈余公积转增资本（或股本）                                                                                                                      -
3．盈余公积弥补亏损                                                                                                                                -
4．其他                                                                                                                                            -
（五）专项储备                                                                                                                  -                  -
1、本期提取                                                                                                                                        -
2、本期使用                                                                                                                                        -
（六）其他                                              -483,739,474.41                                                              -483,739,474.41
四、期末余额                          636,217,448.00   3,462,000,863.27          -   54,214,957.39   870,580,286.65   -144,105.23   5,022,869,450.08
                                                                     1-1-2-214
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                             可转换公司债券募集说明书
                （二）母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表
    1、母公司资产负债表
                                                                                                                         单位：元
              项目          2017 年 6 月 30 日       2016 年 12 月 31 日        2015 年 12 月 31 日           2014 年 12 月 31 日
 流动资产：
     货币资金                   234,759,224.99            311,290,978.88             508,413,213.74                875,970,836.99
     应收票据                                -                400,000.00                  50,000.00                                 -
     应收账款                   147,438,359.68            116,961,923.06             130,832,799.77                 26,012,677.64
     预付款项                    35,346,476.61             28,917,230.82              57,111,302.75                 51,676,896.86
     其他应收款                  61,382,089.13             90,428,982.50              84,324,285.41                 51,166,593.95
     存货                        20,415,330.75             25,166,514.33              33,842,229.25                 36,171,613.12
     其他流动资产               305,525,899.75            363,652,271.90                              -                             -
 流动资产合计                   804,867,380.91            936,817,901.49             814,573,830.92              1,040,998,618.56
 非流动资产：
     可供出售金融资产            10,600,000.00             10,600,000.00              10,600,000.00                 10,000,000.00
     持有至到期投资                          -                         -             150,000,000.00                 50,000,000.00
     长期股权投资             1,674,825,396.95          1,668,481,203.62           1,395,484,679.49              2,505,784,349.68
     投资性房地产                   372,121.03                378,248.65                              -                             -
     固定资产                 4,039,328,078.95          4,010,774,776.52           3,784,974,975.80              2,215,602,343.57
     在建工程                   633,924,873.91            505,824,785.89             497,240,893.36                371,111,493.63
     工程物资                   337,893,494.74            209,075,494.09             169,594,958.64                118,462,778.83
     无形资产                   125,445,595.26            121,177,557.17             123,831,980.60                 74,641,397.70
     商誉                         1,391,026.55              1,391,026.55               1,391,026.55                                 -
     长期待摊费用               416,905,872.81            453,737,403.20             509,630,715.05                392,119,557.69
     递延所得税资产                          -                         -               3,745,800.44                  2,683,308.91
     其他非流动资产              18,400,000.00             18,400,000.00             158,599,099.13                 64,316,243.43
 非流动资产合计               7,259,086,460.20          6,999,840,495.69           6,805,094,129.06              5,804,721,473.44
 资产总计                     8,063,953,841.11          7,936,658,397.18           7,619,667,959.98              6,845,720,092.00
    母公司资产负债表（续）
                                                                                                                         单位：元
              项目           2017 年 6 月 30 日       2016 年 12 月 31 日        2015 年 12 月 31 日           2014 年 12 月 31 日
流动负债：
   短期借款                      163,530,000.00            137,000,000.00             275,000,000.00                 276,000,000.00
   应付票据                       99,506,282.19             58,766,305.45               7,499,978.06                  16,272,811.10
   应付账款                      868,766,639.56            750,270,578.92             632,077,450.62                 419,477,888.00
   预收款项                      471,543,138.04            560,038,955.57             557,169,973.55                 297,004,982.14
   应付职工薪酬                  110,439,069.43            226,213,736.89             210,403,017.34                  96,149,840.79
   应交税费                        5,858,092.72              3,806,288.90               2,018,462.87                   3,398,844.98
   应付股利                       31,633,525.84                             -                             -                             -
   其他应付款                    824,150,835.99            785,778,381.40             604,377,146.37                 184,869,098.27
   一年内到期的非流动负债                        -           5,652,414.31              50,623,423.51                 245,412,954.35
                                                      1-1-2-215
           湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                              可转换公司债券募集说明书
流动负债合计                         2,575,427,583.77         2,527,526,661.44           2,339,169,452.32        1,538,586,419.63
非流动负债：
    长期借款                                        -                         -                         -         149,895,090.34
    长期应付款                                      -                         -              2,146,668.75          42,824,063.99
    递延收益                           78,220,345.45              81,434,077.81            60,855,067.11           39,318,173.74
非流动负债合计                         78,220,345.45              81,434,077.81            63,001,735.86          232,037,328.07
负债合计                             2,653,647,929.22         2,608,960,739.25           2,402,171,188.18        1,770,623,747.70
所有者权益：
    股本                              636,217,448.00             636,217,448.00           636,217,448.00          636,217,448.00
    资本公积                         4,333,095,462.17         4,333,090,258.11           4,333,087,656.08        4,325,907,923.60
    盈余公积                           58,217,842.08              58,217,842.08            40,835,839.19           22,224,030.10
    未分配利润                        382,775,159.64             300,172,109.74           207,355,828.53           90,746,942.60
所有者权益合计                       5,410,305,911.89         5,327,697,657.93           5,217,496,771.80        5,075,096,344.30
负债和所有者权益总计                 8,063,953,841.11         7,936,658,397.18           7,619,667,959.98        6,845,720,092.00
           2、母公司利润表
                                                                                                                       单位：元
                 项目                        2017 年 1-6 月             2016 年度               2015 年度           2014 年度
一、营业收入                                   995,929,834.64         2,241,540,801.62        1,830,445,173.28     886,954,965.32
    减：营业成本                               581,046,957.50         1,353,513,187.00        1,068,279,390.09     466,803,216.17
    税金及附加                                     438,739.20              975,994.12             1,090,929.57         719,789.39
    销售费用                                   147,807,356.78           315,144,605.01          252,203,082.55     156,438,745.63
    管理费用                                   137,765,496.34           386,724,288.83          315,459,440.99     171,635,698.02
    财务费用                                      3,621,475.59            8,707,107.40           15,102,426.32       2,279,131.33
    资产减值损失                                   373,984.87            16,717,064.00            6,153,828.88       2,317,321.09
    投资收益（损失以“－”号填列）                1,084,193.44            5,560,162.37            9,531,042.22       1,628,848.72
    其中：对联营企业和合营企业的投
                                                    50,193.33                76,307.09            1,523,051.45       1,628,848.72
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）             125,960,017.80           165,318,717.63          181,687,117.10      88,389,912.41
    加：营业外收入                                9,074,683.03           17,057,501.16            8,176,949.34       7,274,728.60
    其中：非流动资产处置利得                       400,316.68             3,714,247.06              153,680.85             500.00
    减：营业外支出                                1,534,255.09            4,788,490.52            4,409,107.99       1,709,774.72
    其中：非流动资产处置损失                       172,168.13              650,966.59               663,829.99          95,301.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         133,500,445.74           177,587,728.27          185,454,958.45      93,954,866.29
    减：所得税费用                                                        3,767,699.37             -663,132.41         437,218.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）             133,500,445.74           173,820,028.90          186,118,090.86      93,517,647.89
五、综合收益总额                               133,500,445.74           173,820,028.90          186,118,090.86      93,517,647.89
           3、母公司现金流量表
                                                                                                                       单位：元
                   项目                       2017 年 1-6 月            2016 年度              2015 年度           2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：
                                                        1-1-2-216
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     销售商品、提供劳务收到的现金         903,832,742.03       2,322,181,644.72     1,871,467,097.64   898,734,755.82
     收到的税费返还                                        -                   -         738,247.05           38,956.96
     收到其他与经营活动有关的现金         233,122,139.04         116,011,085.49      438,182,495.38     45,317,011.25
     经营活动现金流入小计                1,136,954,881.07      2,438,192,730.21     2,310,387,840.07   944,090,724.03
     购买商品、接受劳务支付的现金         170,012,216.11         418,635,401.02      287,204,768.57    154,491,855.67
     支付给职工以及为职工支付的现金       419,915,763.95         740,138,850.95      567,437,961.65    347,284,751.29
     支付的各项税费                            1,752,215.26         7,879,090.70      10,686,341.03       6,820,454.51
     支付其他与经营活动有关的现金         324,366,134.62         259,490,303.88      203,862,784.62     75,872,237.49
     经营活动现金流出小计                 916,046,329.94       1,426,143,646.55     1,069,191,855.87   584,469,298.96
经营活动产生的现金流量净额                220,908,551.13       1,012,049,083.66     1,241,195,984.20   359,621,425.07
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                   337,000,000.00         700,000,000.00      838,000,000.00                   -
     取得投资收益收到的现金                    1,034,000.11         5,483,855.28        8,059,870.66    60,938,878.43
     处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                           -        5,710,638.99        1,149,064.14          63,000.00
资产收回的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                          -                   -      29,878,221.92     46,014,202.27
     投资活动现金流入小计                 338,034,000.11         711,194,494.27      877,087,156.72    107,016,080.70
     购建固定资产、无形资产和其他长期
                                          399,721,635.56         823,508,687.38      770,065,710.23    412,978,344.78
资产支付的现金
     投资支付的现金                       240,000,000.00         855,000,000.00     1,161,986,841.00    80,000,000.00
     投资活动现金流出小计                 639,721,635.56       1,678,508,687.38     1,932,052,551.23   492,978,344.78
投资活动产生的现金流量净额                -301,687,635.45        -967,314,193.11   -1,054,965,394.51   -385,962,264.08
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                    -                   -                   -   657,616,799.51
     取得借款收到的现金                   163,530,000.00         137,000,000.00      275,000,000.00    196,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                  5,204.06             2,602.03                   -       224,100.01
     筹资活动现金流入小计                 163,535,204.06         137,002,602.03      275,000,000.00    853,840,899.52
     偿还债务支付的现金                   142,652,414.31         322,117,677.95      742,265,259.99     31,200,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                              22,931,922.37       72,871,945.52       80,649,929.56     45,518,452.77
金
     支付其他与筹资活动有关的现金                          -                   -         835,273.46     75,371,886.36
     筹资活动现金流出小计                 165,584,336.68         394,989,623.47      823,750,463.01    152,090,339.13
筹资活动产生的现金流量净额                     -2,049,132.62     -257,987,021.44     -548,750,463.01   701,750,560.39
四、现金及现金等价物净增加额                  -82,828,216.94     -213,252,130.89     -362,519,873.32   675,409,721.38
     加：期初现金及现金等价物余额         293,491,087.23         506,743,218.12      869,263,091.44    193,853,370.06
五、期末现金及现金等价物余额              210,662,870.29         293,491,087.23      506,743,218.12    869,263,091.44
                                                     1-1-2-217
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                                                                       可转换公司债券募集说明书
     4、母公司所有者权益变动表
     （1）2017 年 1-6 月母公司所有者权益变动表
                                                                                                                                       单位：元
                           项目                   股本                   资本公积           盈余公积        未分配利润          所有者权益合计
一、上年年末余额                                 636,217,448.00          4,333,090,258.11   58,217,842.08    300,172,109.74        5,327,697,657.93
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年年初余额                                 636,217,448.00          4,333,090,258.11   58,217,842.08    300,172,109.74        5,327,697,657.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）                                        5,204.06                     82,603,049.90          82,608,253.96
（一）综合收益总额                                                                                           133,500,445.74         133,500,445.74
（二）所有者投入和减少资本                                                       5,204.06                                                  5,204.06
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他                                                                          5,204.06                                                  5,204.06
（三）利润分配                                                                                               -50,897,395.84          -50,897,395.84
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                  -50,897,395.84          -50,897,395.84
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
                                                                  1-1-2-218
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                                                                  可转换公司债券募集说明书
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
 （六）其他
四、期末余额                                636,217,448.00          4,333,095,462.17   58,217,842.08    382,775,159.64        5,410,305,911.89
     （2）2016 年度母公司所有者权益变动表
                                                                                                                                     单位：元
                         项目                股本                   资本公积           盈余公积        未分配利润          所有者权益合计
一、上年年末余额                            636,217,448.00          4,333,087,656.08   40,835,839.19    207,355,828.53        5,217,496,771.80
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年年初余额                            636,217,448.00          4,333,087,656.08   40,835,839.19    207,355,828.53        5,217,496,771.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）                                   2,602.03   17,382,002.89     92,816,281.21         110,200,886.13
（一）综合收益总额                                                                                      173,820,028.90         173,820,028.90
（二）所有者投入和减少资本                                                  2,602.03                                                  2,602.03
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他                                                                     2,602.03                                                  2,602.03
（三）利润分配                                                                         17,382,002.89    -81,003,747.69          -63,621,744.80
                                                             1-1-2-219
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                                                                   可转换公司债券募集说明书
1．提取盈余公积                                                                         17,382,002.89     -17,382,002.89
3．对所有者（或股东）的分配                                                                               -63,621,744.80         -63,621,744.80
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
 （六）其他
四、期末余额                                636,217,448.00          4,333,090,258.11    58,217,842.08    300,172,109.74        5,327,697,657.93
     （3）2015 年度母公司所有者权益变动表
                                                                                                                                      单位：元
                           项目                股本                  资本公积           盈余公积        未分配利润         所有者权益合计
一、上年年末余额                             636,217,448.00         4,325,907,923.60    22,224,030.10    90,746,942.60         5,075,096,344.30
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年年初余额                             636,217,448.00         4,325,907,923.60    22,224,030.10    90,746,942.60         5,075,096,344.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）                                7,179,732.48   18,611,809.09   116,608,885.93          142,400,427.50
                                                             1-1-2-220
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                                                               可转换公司债券募集说明书
（一）综合收益总额                                                                                  186,118,090.86          186,118,090.86
（二）所有者投入和减少资本                                           7,179,732.48                                              7,179,732.48
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他                                                              7,179,732.48                                              7,179,732.48
（三）利润分配                                                                      18,611,809.09    -69,509,204.93          -50,897,395.84
1．提取盈余公积                                                                     18,611,809.09    -18,611,809.09
3．对所有者（或股东）的分配                                                                          -50,897,395.84          -50,897,395.84
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
 （六）其他
四、期末余额                                636,217,448.00      4,333,087,656.08    40,835,839.19   207,355,828.53         5,217,496,771.80
     （4）2014 年度母公司所有者权益变动表
                                                                                                                                  单位：元
                           项目              股本               资本公积            盈余公积        未分配利润          所有者权益合计
                                                         1-1-2-221
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                                                                   可转换公司债券募集说明书
一、上年年末余额                            388,761,371.00       2,070,890,451.90   12,872,265.31   37,681,969.18           2,510,206,057.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额                            388,761,371.00       2,070,890,451.90   12,872,265.31   37,681,969.18           2,510,206,057.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）   247,456,077.00       2,255,017,471.70    9,351,764.79   53,064,973.42           2,564,890,286.91
（一）综合收益总额                                                                                  93,517,647.89             93,517,647.89
（二）所有者投入和减少资本                  247,456,077.00       2,255,017,471.70                                           2,502,473,548.70
1、股东投入的普通股                         247,456,077.00       2,254,793,371.69                                           2,502,249,448.69
2、其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他                                                             224,100.01                                                 224,100.01
（三）利润分配                                                                      9,351,764.79    -40,452,674.47           -31,100,909.68
1．提取盈余公积                                                                     9,351,764.79     -9,351,764.79                  -
3．对所有者（或股东）的分配                                                                         -31,100,909.68           -31,100,909.68
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、期末余额                                636,217,448.00       4,325,907,923.60   22,224,030.10   90,746,942.60           5,075,096,344.30
                                                             1-1-2-222
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     三、关于报告期内合并财务报表合并范围变化的说明
     1、2017 年 1-6 月合并范围的变化
     本期合并报表合并范围未发生变化。
     2、2016 年度合并范围的变化
     2016 年度，本期公司因新设下属公司，将星燎财富、威睿科技、玖云大数
据、云广互联纳入合并报表范围。
     3、2015 年度合并范围的变化
     2015 年度，本期公司吸收合并武汉广电、十堰广电、荆州视信，其中十堰
广电已注销，武汉广电、荆州视信正在办理相关注销手续；同时公司新设全资
子公司星燎投资、广电云媒，根据企业会计准则，本期合并报表范围比上年度
减少武汉广电、十堰广电、荆州视信，增加星燎投资、广电云媒。
     4、2014 年度合并范围的变化
     2014 年度，公司重大资产重组的购买日为 2014 年 10 月 31 日，楚天视讯
有线电视网络资产及负债为同一控制下企业合并，武汉广电投资、十堰广电、
荆州视信为非同一控制下的企业合并，另本年以现金加资产投资方式取得太子
湖产业园 51%控股权。根据企业会计准则，本年度合并报表范围比上年度增加
武汉广电投资、十堰广电、荆州视信的 2014 年 11-12 月的财务数据和控股公司
太子湖产业园。
     四、重组时编制的重组前模拟利润表和模拟报表的编制基础
     湖北广电 2014 年重大资产重组编制的 2012 年、2013 年模拟财务报表已经
中证天通【2014】审字 1-1127 号审计报告审计。
     （一）湖北广电2014年重大资产重组编制的重组前模拟合并利润表
                                                                      单位：元
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                     项目                           2013 年度              2012 年度
 一、营业总收入                                    1,927,902,626.30      1,621,356,361.06
      其中：营业收入                               1,927,902,626.30      1,621,356,361.06
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                    1,713,908,683.91      1,429,990,980.76
      其中：营业成本                               1,050,249,862.02        889,252,523.26
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                 35,692,594.47          14,376,360.77
      销售费用                                      241,851,564.41         192,509,098.13
      管理费用                                      341,360,514.28         285,205,914.90
      财务费用                                       43,168,782.68          43,970,363.62
      资产减值损失                                    1,585,366.05           4,676,720.08
      加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                  2,849,276.27           1,663,606.28
      其中：对联营企业和合营企业的投资收
                                                      2,148,755.61               1,311.80
益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 216,843,218.66         193,028,986.58
      加：营业外收入                                 39,327,120.69          17,574,218.43
      减：营业外支出                                  7,835,432.14           5,951,813.16
      其中：非流动资产处置损失                        4,123,207.85           3,406,677.45
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）             248,334,907.21         204,651,391.85
      减：所得税费用                                  -1,327,419.43          -1,977,098.97
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 249,662,326.64         206,628,490.82
      归属于母公司所有者的净利润                    249,662,326.64         206,628,490.82
      少数股东损益                                                -                        -
 六、每股收益：
     （一）基本每股收益(元/股)
     （二）稀释每股收益(元/股)
 七、其他综合收益                                                 -                        -
 八、综合收益总额                                   249,662,326.64         206,628,490.82
      归属于母公司所有者的综合收益总额              249,662,326.64         206,628,490.82
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     归属于少数股东的综合收益总额                      -                         -
     （二）财务报告编制基础
     （1）本备考财务报表系根据公司《发行股份购买资产协议》，假设公司
与拟收购资产于 2012 年 1 月 1 日已完成及本次交易完成后组织架构自期初即
存在并持续经营，且在 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止期间内（即本
报告期内）无重大改变，以此假定的公司架构为会计主体，以 2012 年度、2013
年度合并财务报表为基础编制而成。
     （2）楚天视讯相关资产及负债属同一实际控制人，备考合并财务报表以
经审计的 2012 年度、2013 年度财务报表为基础，基于同一控制下的企业合并
原则编制；荆州视讯、十堰广电，以经审计的 2012 年度、2013 年度财务报表
为基础，基于非同一控制下的企业合并原则编制；武汉广电投资于 2013 年 4
月 28 日成立，以经审计的 2013 年 5-12 月财务报表为基础，基于非同一控制下
的企业合并原则编制。在编制本备考合并财务报表时，已对纳入本备考合并范
围各公司间的重大内部交易、重大内部往来余额进行了抵销。
     （3）湖北广电拟发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项
所涉交易事项构成了上市公司重大资产重组，根据中国证券监督管理委员会
《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的相关规定，需对公司
重组后业务的财务报表进行备考，编制备考财务报表。
     （4）考虑到备考合并财务报表编制的特殊目的及用途，未特别编制备考
合并现金流量表和备考合并股东权益变动表。同时，在编制备考合并资产负债
表时，对股东权益部分仅列示权益总额（即净资产），不区分股东权益具体明
细项目。
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     五、报告期内财务指标及非经常性损益明细表
     （一）每股收益及净资产收益率
     公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证
券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公
告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告【2008】43 号）
要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
                                           加权平均净资        每股收益（元/股）
   报告期利润               报告期
                                           产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
                         2017 年 1-6 月        3.46%         0.31             0.31
扣除非经常损益前
                            2016 年            5.55%             0.48              0.48
归属于公司普通股
                            2015 年            7.18%             0.58              0.58
  股东的净利润
                            2014 年            7.84%             0.51              0.51
                         2017 年 1-6 月        3.29%             0.29              0.29
扣除非经常损益后
                            2016 年            5.24%             0.45              0.45
归属于普通股股东
                            2015 年            7.09%             0.58              0.58
     的净利润
                            2014 年            7.11%             0.46              0.46
注：上表 2014 年、2015 年、2016 年加权平均净资产收益率数据引自天健会计师事务所出具的《关于湖
北省广播电视信息网络股份有限公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益鉴证报告》（天健
审〔2017〕10-68 号）。
     （二）其他主要财务指标
                               2017年6月       2016年12月     2015年12月      2014年12月
          项目
                                  30日            31日           31日            31日
    流动比率                  0.40            0.47           0.40            0.65
    速动比率                   0.39           0.46            0.39            0.63
资产负债率（合并报表）           28.47%          28.66%         29.67%           33.16%
资产负债率（母公司报表）         32.91%          32.87%         31.53%           25.86%
          项目                2017 年 1-6 月   2016 年度       2015 年度       2014 年度
    应收账款周转率                 8.58           24.44          32.62            40.52
       存货周转率                 22.11           40.94          30.93            23.49
      总资产周转率                 0.14           0.32            0.32            0.29
 每股经营活动现金流量
                                   0.38           1.66            1.82            1.22
        （元/股）
每股净现金流量（元/股）           -0.16           -0.39          -0.85            1.17
   研发费用/营业收入              2.68%          2.74%           2.28%           2.55%
                                          1-1-2-226
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     注：主要财务指标计算公式：
     流动比率＝流动资产/流动负债
     速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
     资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
     应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
     存货周转率=营业成本/存货平均余额
     总资产周转率=营业收入/总资产平均余额
     每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
     每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
      （三）非经常性损益明细表
                                                                                         单位：元
                                     2017 年
             项目                                   2016 年度        2015 年度        2014 年度
                                     1-6 月
非流动资产处置损益，包括已
计提资产减值准备的冲销部            261,100.67      3,063,280.47     -589,599.87       -251,942.40
分
计入当期损益的政府补助（与
公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定         7,324,086.36    10,188,971.30    5,951,904.09      4,616,191.63
标准定额或定量持续享受的
政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被合并单位                       -                -                -    6,608,425.77
可辨认净资产公允价值产生
的收益
债务重组损益                       1,022,165.88    -1,526,777.24      900,559.81
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期                       -                -                -   14,267,618.36
净损益
除上述各项之外的其他营业
                                        9,425.33     495,272.51     -1,709,938.09    -2,295,510.19
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
                                   1,113,431.20     5,460,502.87                 -                -
的损益项目
             小计                  9,730,209.44    17,681,249.91    4,552,925.94     22,944,783.17
减：所得税费用                                 -                -                -                -
少数股东损益                        490,000.00          98,000.00                -                -
归属于母公司股东的非经常
                                   9,240,209.44    17,583,249.91    4,552,925.94     22,944,783.17
性损益净额
注：上表 2014 年、2015 年、2016 年数据引自天健会计师事务所出具的《关于湖北省广播电视信息网络
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股份有限公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益鉴证报告》（天健审〔2017〕10-68 号）。
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                               第七节        管理层讨论与分析
           本公司管理层结合报告期内相关财务会计信息，对公司财务状况、经营成果
    和现金流量情况进行了讨论和分析。如无特别指明，本节分析的财务数据均以公
    司经审计的 2014 年、2015 年、2016 年财务报告及未经审计 2017 年 1-6 月财务
    报告为基础。
           一、财务状况分析
           （一）资产分析
           1、资产构成及变化分析
           报告期内，公司资产构成如下所示：
                                                                                                  单位：万元
                  2017 年 6 月 30 日      2016 年 12 月 31 日    2015 年 12 月 31 日      2014 年 12 月 31 日
    项目
                   金额         比例       金额        比例       金额          比例       金额         比例
 流动资产合计      90,494.02   10.93%    105,324.85   12.97%    88,225.01      11.60%   140,811.61    18.74%
非流动资产合计   737,618.60    89.07%    706,633.31   87.03%    672,298.68     88.40%   610,717.93    81.26%
  资产总计        828,112.63   100.00%   811,958.16   100.00%   760,523.68    100.00%   751,529.54   100.00%
           2014 年末、2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月 30 日，公司总资产分别为
    751,529.54 万元、760,523.68 万元、811,958.16 万元、828,112.63 万元。公司 2015
    年末资产规模与 2014 年末基本持平；2016 年末资产规模较 2015 年末增长 6.76%，
    主要系公司加大网络资产投资，另外，控股子公司湖北太子湖文化数字创意产业
    园投资有限公司的其他股东实缴注册资本，使得该控股子公司总资产增加。2017
    年 6 月 30 日，公司总资产为 828,112.63 万元，相比 2016 年末小幅增长。
                                               1-1-2-229
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           报告期内，公司资产结构相对稳定，非流动资产占比较高，分别为 81.26%、
   88.40%、87.03%和 89.07%，非流动资产中固定资产比重较大，固定资产主要由
   传输网络和电子设备构成。
           2、流动资产构成及变化分析
           发行人的流动资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其
   他应收款、存货、其他流动资产等，其中在各期占比较大的有货币资金、应收账
   款、预付账款、其他应收款、其他流动资产。报告期内发行人的流动资产构成情
   况如下表所示：
                                                                                                               单位：万元
                   2017 年 6 月 30 日         2016 年 12 月 31 日          2015 年 12 月 31 日       2014 年 12 月 31 日
    项目
                    金额           比例           金额           比例        金额          比例       金额              比例
  货币资金        27,961.07      30.90%      37,387.90         35.50%      60,449.49      68.52%    116,074.87        82.43%
  应收票据            -              -            40.00         0.04%        5.00          0.01%        -                -
  应收账款        14,354.38      15.86%      10,140.57          9.63%      8,446.68        9.57%     5,195.29         3.69%
  预付款项        4,345.14        4.80%       3,182.28          3.02%      9,515.71       10.79%     8,481.58         6.02%
  应收股利            -              -        122.27            0.12%          -                -       -                -
 其他应收款       6,567.43        7.26%       9,355.27          8.88%      6,288.98        7.13%     6,486.92         4.61%
    存货          2,044.43        2.26%       2,650.47          2.52%      3,519.15        3.99%     4,572.95         3.25%
其他流动资产      35,221.57      38.92%      42,446.09         40.30%          -                -       -                -
流动资产合计      90,494.02      100.00%     105,324.85        100.00%     88,225.01     100.00%    140,811.61     100.00%
       （1）货币资金
           报告期内，公司货币资金构成如下所示：
                                                                                                             单位：万元
           项目              2017 年 6 月 30 日      2016 年 12 月 31 日     2015 年 12 月 31 日     2014 年 12 月 31 日
           现金                    34.11                      33.83                 2,035.17                 120.81
      银行存款                   25,491.46                  35,528.77               58,247.32               114,256.07
    其他货币资金                 2,435.50                    1,825.30                  167.00                1,697.99
           合计                  27,961.07                  37,387.90               60,449.49               116,074.87
                                                          1-1-2-230
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      报告期各期末，公司货币资金余额分别为 116,074.87 万元、60,449.49 万元、
37,387.90 万元和 27,961.07 万元，分别占各期末流动资产总额 82.43%、68.52%、
35.50%和 30.90%。
      2015 年末，公司货币资金较年初减少 47.92%，主要系公司偿还银行借款和
融资租赁款、购买银行理财产品导致银行存款减少所致。2016 年末，公司货币
资金较年初减少 38.15%，主要系公司偿还银行借款及融资租赁款、网络改造投
资导致银行存款减少所致。2017 年 6 月末，公司货币资金较年初减少 25.21%，
主要系公司上半年支付员工薪酬及对外投资所致。公司加强了资金管理，在保证
满足业务开展需要的情况下，提高了货币资金利用效率，降低了货币资金储备量。
     （2）应收账款
      报告期内，公司应收账款及其与营业收入匹配情况如下所示：
                                                                                          单位：万元
                          2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
         项目
                           /2017 年 1-6 月       /2016 年度          /2015 年度          /2014 年度
     应收账款余额             15,670.21           11,178.39           9,136.51            5,627.49
     应收账款增幅              40.18%              22.35%              62.36%                 -
       营业收入              115,211.29          248,247.72          240,814.86          178,143.19
     营业收入增幅              2.88%               3.09%               35.18%                 -
 应收账款余额/营业收入         13.60%              4.50%               3.79%               3.16%
   应收账款账面价值           14,354.38           10,140.57           8,446.68            5,195.29
应收账款账面价值/总资产        1.73%               1.25%               1.11%               0.69%
      报告期各期末，公司的应收账款余额分别为 5,627.49 万元、9,136.51 万元、
11,178.39 万元和 15,670.21 万元。公司 2015 年末应收账款余额较 2014 年年末增
长 62.36%，主要系 2014 年公司重大资产重组非同一控制下企业合并所致；公司
2016 年末应收账款余额较 2015 年末增长 22.35%；2017 年 6 月末应收账款余额
较年初增长 40.18%，主要系公司积极开展集团客户业务，而集团客户业务回款
周期相对较长，集团客户业务收入增加导致应收账款相应增加。虽然公司报告期
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内应收账款呈增长趋势，但各报告期末应收账款余额占营业收入比例分别为
3.16%、3.79%、4.50%和 13.60%，应收账款账面价值占资产总额的比例分别为
0.69%、1.11%、1.25%和 1.73%，占比仍然较小。
       ① 应收账款构成
       截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名客户的账面余额合计 1,815.00
万元，占应收账款期末账面余额的比例为 32.25%；截至 2015 年 12 月 31 日，公
司应收账款前五名客户的账面余额合计 1,977.91 万元，占应收账款期末账面余额
的比例为 21.65%；截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名客户的账面余
额合计 2,543.18 万元，占应收账款期末账面余额的比例为 22.75%；截至 2017 年
6 月 30 日，公司应收账款前五名客户的账面余额合计 3,552.22 万元，占应收账
款期末账面余额的比例为 22.67%。报告期内，公司应收账款不存在高度集中的
情况。
       截至 2017 年 6 月 30 日，公司应收账款前五名客户的具体明细如下表：
                                                                              单位：万元
                                                                         占应收账款总额
序号               客户名称              应收账款账面余额   坏账准备
                                                                             的比例
                                     2017 年 6 月 30 日
  1      襄阳市公安局                         1,386.47       94.57           8.85%
  2      武汉迈异信息科技有限公司              585.00        29.25           3.73%
  3      武汉市公安局交通管理局                550.00        27.50           3.51%
  4      沙洋县人民政府                        520.00        260.00          3.32%
  5      松滋市人民政府                        510.75        25.54           3.26%
                        合计                  3,552.22       436.86          22.67%
                                     2016 年 12 月 31 日
  1      武汉迈异信息科技有限公司              740.00        37.00           6.62%
  2      襄阳市公安局                          565.57        28.28           5.06%
  3      沙洋县人民政府                        520.00        260.00          4.65%
  4      江西广播电视台                        377.60        18.88           3.38%
  5      湖北东瑞通信信息有限公司              340.00        17.00           3.04%
                                         1-1-2-232
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                            合计                     2543.18            361.16             22.75%
                                            2015 年 12 月 31 日
  1          武汉市江岸区城市管理委员会               574.00            28.70              6.28%
  2          襄阳公安局                               512.39            25.62              5.61%
             中国移动通信集团湖北有限公司
  3                                                   314.18            15.71              3.44%
             武汉分公司
  4          江西广播电视台                           300.00            15.00              3.28%
  5          快乐购物股份有限公司                     277.34            13.87              3.04%
                            合计                     1977.91            98.90              21.65%
                                            2014 年 12 月 31 日
  1          湖北广播电视台                           613.21            30.66              10.90%
  2          襄阳市公安局                             557.64            27.88              9.91%
  3          松滋市人民政府                           299.00            14.95              5.31%
  4          快乐购物股份有限公司                     255.50            12.78              4.54%
  5          武汉市东西湖宣传信息中心                 89.65              4.48              1.59%
                            合计                     1815.00            90.75              32.25%
       ②应收账款质量分析
       公司的应收账款均按组合计提坏账准备，组合中，采用账龄分析法计提坏账
准备的应收账款。报告期内公司应收账款的账龄如下表所示：
                                                                                            单位：万元
                                                   2017 年 6 月 30 日
      账龄
                             账面余额                     比例                   坏账准备
 一年以内                     12,189.81                  77.79%                   609.49
 一至二年                     2,526.73                   16.12%                   252.67
 二至三年                      258.41                    1.65%                     51.68
 三至四年                      586.55                    3.74%                    293.27
 四年以上                      108.71                    0.69%                    108.71
      合计                    15,670.21                 100.00%                  1,315.83
                                                  2016 年 12 月 31 日
      账龄
                             账面余额                     比例                   坏账准备
 一年以内                     9,338.69                   83.54%                   466.73
 一至二年                      797.55                    7.13%                     79.76
 二至三年                      297.52                    2.66%                     59.50
 三至四年                      625.61                    5.60%                    312.80
                                                1-1-2-233
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 四年以上               119.02                          1.06%                          119.02
   合计                11,178.39                       100.00%                        1,037.81
                                               2015 年 12 月 31 日
   账龄
                       账面余额                         比例                          坏账准备
 一年以内              7,701.24                        84.29%                          356.96
 一至二年               375.18                          4.11%                          37.51
 二至三年               930.99                         10.19%                          186.21
 三至四年                39.91                          0.44%                          19.95
 四年以上                89.20                          0.98%                          89.20
   合计                9,136.51                        100.00%                         689.84
                                               2014 年 12 月 31 日
   账龄
                       账面余额                         比例                          坏账准备
 一年以内              4,289.21                        76.22%                          214.46
 一至二年              1,176.90                        20.91%                          117,69
 二至三年                62.92                          1.12%                          12.58
 三至四年                21.99                          0.39%                          11.00
 四年以上                76.46                          1.36%                           7.65
   合计                5,627.49                         100%                           432.19
     公司应收账款的账龄普遍较短，应收账款金额相对较小，报告期内一年以内
应收账款占比较高，应收账款质量较好。
     公司坏账准备占应收账款账面余额的比例情况如下表：
                                                                                                 单位：万元
     项目         2017 年 6 月 30 日   2016 年 12 月 31 日      2015 年 12 月 31 日    2014 年 12 月 31 日
 应收账款余额         15,670.21            11,178.39                 9,136.51                  5,627.49
   坏账准备           1,315.83              1,037.81                  689.84                    432.19
     占比              8.40%                 9.28%                    7.55%                     7.68%
     报告期各期末，公司坏账准备占应收账款账面余额的比例分别为 7.68%、
7.55%、9.28%和 8.40%。
    （3）存货
     ①存货总量分析
                                                                                                 单位：万元
                                            1-1-2-234
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    项目              2017 年 6 月 30 日       2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日    2014 年 12 月 31 日
    存货                  2,044.43                  2,650.47               3,519.15              4,572.95
    增幅                   -22.87%                  -24.68%                -23.04%                     -
  存货/资产总额                 0.25%                    0.33%                  0.46%                    0.61%
     公司主要提供有线电视广播传输、数据网等服务，不生产具有实物形态的产
品，因此，存货占总资产的比重较低。报告期内公司存货主要由原材料、库存商
品和周转材料构成。报告期各期末，公司存货分别为 4,572.95 万元、3,519.15 万
元、2,650.47 万元和 2,044.43 万元，分别占各期末资产总额的 0.61%、0.46%、
0.33%和 0.25%。
     报告期内，公司存货呈下降趋势，主要由于公司实施双向网络改造，导致原
传输网路维护材料使用量减少，公司相应减少了存货量，同时，公司优化了存货
库存管理，在保证业务不受影响的情况下，降低存货的资金占用水平，提高了资
金使用效率。
     ②存货的构成分析
     报告期内公司的存货构成情况见下表：
                                                                                                          单位：万元
               2017 年 6 月 30 日        2016 年 12 月 31 日         2015 年 12 月 31 日       2014 年 12 月 31 日
存货种类
               帐面价值       比重       帐面价值         比重      帐面价值       比重        帐面价值          比重
 原材料        2,006.90     98.16%       2,638.75        99.56%     2,904.80      82.54%       4,203.30        91.92%
库存商品          -             -              -            -        336.23       9.55%         243.15           5.32%
周转材料        37.54        1.84%        11.71          0.44%       278.12       7.90%         126.50           2.77%
 合计          2,044.43      100%        2,650.47        100%       3,519.15       100%        4,572.95          100%
     公司的存货主要为原材料、库存商品和周转材料。报告期内原材料在存货中
的占比较高，其增长变化是导致存货增长变化的主要原因。公司原材料主要是线
材、备品备件、光电设备光电设备、前端设备、线材等维护用辅助材料。
     ③存货的质量分析
                                                       1-1-2-235
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     在资产负债表日，公司按单个存货项目对存货跌价的可能严格按照会计准则
的要求进行评测，合理确定存货的可变现净值，即存货的估计售价减去至完工时
估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可
变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债
表日后事项的影响。
     公司对存货进行了全面清查，预计原材料可变现净值低于其账面价值，计提
原材料存货跌价准备 453.32 万元。
    （4）预付款项
     公司报告期内的预付账款情况如下：
                                                                                           单位：万元
      项目          2017 年 6 月 30 日   2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日   2014 年 12 月 31 日
    预付款项            4,345.14              3,182.28              9,515.71              8,481.58
      增幅               36.54%               -66.56%               12.19%                    -
预付款项/资产总额         0.52%                0.39%                    1.25%              1.13%
     公司的预付账款主要包括预付广告宣传费、房租等款项，以期限两年以内的
预付账款为主。报告期各期末，公司预付账款余额分别为 8,481.58 万元、9,515.71
万元、3,182.28 万元和 4,345.14 万元，占各期期末资产总额的比例分别为 1.13%、
1.25%、0.39%和 0.52%。相对于资产、营业收入规模，公司的预付款项金额较小。
     公司 2015 年末预付账款较 2014 年增长 12.19%，属于正常增长；2016 年末
预付账款较 2015 年末下降 66.56%，主要系发行人参与上市公司网宿科技的非公
开发行认购，预付网宿科技的保证金确认为金融资产所致；2017 年 6 月末预付
账款较年初增长 36.54%，主要系公司预付节目、工程款等增加所致。
     报告期各期末，公司的预付账款明细如下表所示：
                                                                                           单位：万元
      账龄                                         2017 年 6 月 30 日
                                           1-1-2-236
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                                      金额                                      比例
    一年以内                         3,046.74                                  70.12%
    一至二年                         439.66                                    10.12%
    二至三年                          19.15                                     0.44%
    三年以上                         839.59                                    19.32%
      合计                           4,345.14                                  100.00%
                                                2016 年 12 月 31 日
      账龄
                                      金额                                      比例
    一年以内                         1,536.77                                  48.29%
    一至二年                         307.74                                     9.67%
    二至三年                         133.50                                     4.2%
    三年以上                         1,204.27                                  37.84%
      合计                           3,182.28                                  100.00%
                                                2015 年 12 月 31 日
      账龄
                                      金额                                      比例
    一年以内                         6,008.71                                  63.15%
    一至二年                         868.19                                     9.12%
    二至三年                         1,647.95                                  17.32%
    三年以上                         990.86                                    10.41%
      合计                           9,515.71                                  100.00%
                                                2014 年 12 月 31 日
      账龄
                                      金额                                      比例
    一年以内                         4,766.11                                  56.20%
    一至二年                         1,781.48                                  21.00%
    二至三年                         1,266.45                                   14.93
    三年以上                         667.53                                      7.87
      合计                           8,481.58                                  100.00%
     从账龄结构来看，截至 2017 年 6 月 30 日，公司一年以内账龄的预付账款占
比 70.12%，三年以上账龄的预付账款占比 19.32%，主要为尚未结算的预付荆州
市金纬广播电视信息网络有限公司房租，预付武汉广播电视台广告宣传费，相关
合同仍在正常履行过程中。
     最近一期末，公司预付账款前五名的单位情况如下表：
                                                                                        单位：万元
                                        1-1-2-237
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                                   可转换公司债券募集说明书
                                                 2017 年 6 月 30 日
                   单位名称                          与发行人关系             预付款项账面余额           占比
     荆州市金纬广播电视信息网络有限公司               其他关联方                   715.00               16.46%
                蔡甸广播影视局                         非关联方                    400.91                9.23%
           武汉湘龙华置业有限公司                      非关联方                    157.92                3.63%
  深圳创维 RGB 电子有限公司湖北分公司                  非关联方                    114.77                2.64%
    武汉盘龙信息网络有限责任公司                   非关联方                    110.00                2.53%
                     合计                                    -                    1,498.60              34.49%
       （5）其他应收款
       公司报告期内的其他应收款情况如下：
                                                                                                        单位：万元
         项目               2017 年 6 月 30 日     2016 年 12 月 31 日        2015 年 12 月 31 日   2014 年 12 月 31 日
      其他应收款                 6,567.43                  9,355.27                6,288.98              6,486.92
         增幅                    -29.80%                   48.76%                   -3.05%                   -
其他应收款/资产总额               0.79%                     1.15%                   0.83%                 0.86%
       报告期各期末，公司其他应收款分别为 6,486.92 万元、6,288.98 万元、9,355.27
万元和 6,567.43 万元，占各期末资产总额的比例分别为 0.86%、0.83%、1.15%和
0.79%。
       公司 2015 年末其他应收款较 2014 年末下降 3.05%，变化较小；2016 年末其
他应收款较 2015 年末增长 48.76%，主要系公司新增应收为楚天网络垫付养老保
险费用 2,082.51 万元所致，公司已于 2017 年 3 月将代垫养老保险费用全部收
回，2017 年 6 月末的其他应收款相应下降 29.80%。
       ①其他应收款构成分析
       截至 2017 年 6 月 30 日，公司其他应收款金额前五名单位情况如下：
                                                                                                      单位：万元
 序                                                              其他应收款                           占其他应收账
                    客户名称                     款项性质                              账龄
 号                                                               期末余额                              款的比例
 1               十堰广播电视台                   往来款           523.00             3-4 年               5.55
                                                    1-1-2-238
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                        可转换公司债券募集说明书
                                                                1 年以内、 年以上
 2           洪湖市广播电影电视局     往来款        457.77                                  4.86
                                                                            [注]
 3           随州无线数字电视公司     往来款        112.01                4 年以上          1.19
       随州随视传媒地面数字电视有限
 4                                    往来款         80.96                4 年以上          0.86
                     公司
       武汉信业工程招标代理有限责任
 5                                    保证金         80.00                1 年以内          0.85
                     公司
                  合计                  -          1,253.74                   -            13.31
注：1 年以内 19.00 万元、4 年以上 438.77 万元。
      ②其他应收款质量分析
      发行人根据实际情况，采取谨慎的原则充分计提应收账款坏账准备，发行人
将其他应收账款按账龄分析法计提坏账准备的情况如下表：
                                                                                          单位：万元
                                                2017 年 6 月 30 日
      账龄
                         账面余额       比例                  坏账计提比例               坏账准备
     一年以内            4,859.38      51.56%                    5.00%                    242.97
     一至二年            1,529.78      16.23%                   10.00%                    152.98
     二至三年               230.46     2.45%                    20.00%                     46.09
     三至四年               779.70     8.27%                    50.00%                    389.85
     四年以上            2,026.21      21.50%                   100.00%                  2,026.21
      合计               9,425.53     100.00%                         -                  2,858.10
                                                2016 年 12 月 31 日
      账龄
                         账面余额       比例                  坏账计提比例               坏账准备
     一年以内            6,373.22      51.20%                    5.00%                    318.45
     一至二年            1,793.77      14.41%                   10.00%                    179.38
     二至三年            1,479.99      11.89%                   20.00%                    296.00
     三至四年            1,004.21      8.07%                    50.00%                    502.11
     四年以上            1,797.07      14.44%                   100.00%                  1,797.07
      合计               12,448.27    100.00%                         -                  3,093.00
                                                2015 年 12 月 31 日
      账龄
                         账面余额       比例                  坏账计提比例               坏账准备
     一年以内            3,260.30      39.39%                    5.00%                    179.19
     一至二年            2,144.53      25.91%                   10.00%                    214.45
     二至三年            1,052.21      12.71%                   20.00%                    210.44
                                        1-1-2-239
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     三至四年                872.04             10.53%                   50.00%                         436.02
     四年以上                948.77             11.46%                   100.00%                        948.77
       合计                  8,277.86           100.00%                        -                     1,988.88
                                                         2014 年 12 月 31 日
       账龄
                           账面余额              比例                 坏账计提比例                  坏账准备
     一年以内                4,772.51           59.04%                    5.00%                         238.63
     一至二年                681.65              8.43%                   10.00%                         68.17
     二至三年                1,361.32           16.84%                   20.00%                         272.27
     三至四年                500.97              6.20%                   50.00%                         250.48
     四年以上                766.98              9.49%                   100.00%                        766.98
       合计                  8,083.44            100%                          -                     1,596.52
      公司根据历史经验及其他应收款单笔或者组合的实际情况确定计提比例，坏
 账准备的计提符合会计准则要求，较为充分适当。
      （6）其他流动资产
      公司报告期内的其他流动资产情况如下：
                                                                                                     单位：万元
       项目                2017 年 6 月 30 日   2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日       2014 年 12 月 31 日
   其他流动资产                 35,221.57           42,446.09                      -                       -
其他应收款/资产总额              4.25%                  5.23%                      0%                     0%
      报告期各期末，公司其他流动资产分别为 0 万元、0 万元、42,446.09 万元和
 35,221.57 万元，占该期末资产总额的比例分别为 0%、0%、5.23%和 4.25%。
      公司其他流动资产具体情况如下表所示：
                                                                                                     单位：万元
                  项目                           2017 年 6 月 30 日                     2016 年 12 月 31 日
              待抵扣进项税                           24,721.57                              20,246.09
                理财产品                             10,500.00                              22,200.00
                合   计                              35,221.57                              42,446.09
      公司 2016 年末其他流动资产增加 42,446.09 万元，主要系公司将增值税留抵
 税额及理财产品余额重分类为其他流动资产所致；2017 年 6 月末其他流动资产
                                                 1-1-2-240
     湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                               可转换公司债券募集说明书
     减少至 35,221.57 万元，主要系公司购买的理财产品部分到期赎回所致。
             3、非流动资产构成及其变化分析
             报告期内，发行人的非流动资产结构如下表所示：
                                                                                                                    单位：万元
      项目           2017 年 6 月 30 日          2016 年 12 月 31 日        2015 年 12 月 31 日         2014 年 12 月 31 日
可供出售金融资产     7,973.27        1.08%      9,958.98        1.41%       2,060.00       0.31%        1,000.00        0.16%
持有至到期投资          -              -            -             -         15,500.00      2.31%        7,800.00        1.28%
 长期股权投资        5,155.26        0.70%      2,445.66        0.35%        887.21        0.13%         734.90         0.12%
 投资性房地产        32,861.33       4.46%      33,386.30       4.72%           -             -                -          -
    固定资产        465,892.61      63.16%     460,608.11      65.18%      431,364.14     64.16%       396,220.55     64.88%
    在建工程         71,796.46       9.73%      56,945.27       8.06%       64,677.52      9.62%       50,566.51        8.28%
    工程物资         38,722.62       5.25%      25,106.69       3.55%       18,675.36      2.78%       16,768.72        2.75%
    无形资产         12,544.56       1.70%      12,117.76       1.71%       12,383.20      1.84%       11,049.30        1.81%
      商誉           52,236.98       7.08%      52,236.98       7.39%       52,236.98      7.77%       52,236.98        8.55%
 长期待摊费用        47,315.12       6.41%      50,833.68       7.19%       56,848.94      8.46%       62,953.45      10.31%
递延所得税资产        221.68         0.03%          -             -             -             -          321.51         0.05%
其他非流动资产       2,898.70        0.39%      2,993.89        0.42%       17,247.22      2.57%       11,066.02        1.81%
非流动资产合计      737,618.60      100.00%    706,633.31      100.00%     672,298.68    100.00%       610,717.93    100.00%
             公司非流动资产主要包括固定资产、在建工程、商誉、长期待摊费用、投资
     性房地产、无形资产等。报告期各期末，公司非流动资产占总资产比重分别为
     81.26%、88.40%、87.03%和 89.07%，占比相对稳定，其中固定资产占总资产比
     重较大，固定资产主要由传输网络和电子设备构成，符合发行人所从事的广电行
     业特点。
             （1）固定资产
             公司报告期内的固定资产情况如下：
                                                                                                          单位：万元
         项目        2017 年 6 月 30 日       2016 年 12 月 31 日       2015 年 12 月 31 日       2014 年 12 月 31 日
       固定资产          465,892.61               460,608.10                431,364.14                396,220.55
         增幅               1.15%                   6.78%                     8.86%                        -
             报告期各期末，公司固定资产分别为 396,220.55 万元、431,364.14 万元、
                                                    1-1-2-241
     湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                       可转换公司债券募集说明书
     460,608.10 万元和 465,892.61 万元，占期末资产总额的比例分别为 52.72%、
     56.72%、56.73%和 56.26%，占比较为稳定。公司的主要固定资产为传输网络、
     电子设备、房屋及建筑物、办公设备和运输设备等。
             报告期各期末，公司的固定资产明细情况如下表所示：
                                                                                                       单位：万元
                   2017 年 6 月 30 日      2016 年 12 月 31 日    2015 年 12 月 31 日      2014 年 12 月 31 日
    项目
                    金额          比例      金额         比例      金额          比例        金额          比例
  传输网络       510,255.46      70.19%   491,505.61    69.87%   444,707.88     69.75%    401,874.68      70.56%
  电子设备       154,518.85      21.26%   150,328.66    21.37%   135,613.82     21.27%    120,830.58      21.21%
 房屋建筑物       41,715.12      5.74%    41,003.90     5.83%    37,469.25       5.88%     27,679.11      4.86%
  办公设备        12,017.93      1.65%    11,702.58     1.66%    10,882.98       1.71%     10,187.59      1.79%
  运输设备        8,407.46       1.16%     8,928.00     1.27%     8,870.71       1.39%     9,002.04       1.58%
账面原值合计     726,914.83     100.00%   703,468.75   100.00%   637,544.64     100.00%   569,574.00     100.00%
  传输网络       162,592.12      62.29%   151,253.48    62.28%   128,384.41     62.27%    107,590.85      62.06%
  电子设备        78,253.56      29.98%   72,362.32     29.80%   61,178.28      29.67%     51,134.56      29.50%
 房屋建筑物       8,618.53       3.30%     7,975.50     3.28%     6,815.11       3.31%     5,897.50       3.40%
  办公设备        6,396.64       2.45%     5,955.96     2.45%     5,149.21       2.50%     4,383.24       2.53%
  运输设备        5,161.36       1.98%     5,313.39     2.19%     4,653.48       2.26%     4,347.31       2.51%
  累计折旧       261,022.22     100.00%   242,860.64   100.00%   206,180.49     100.00%   173,353.45     100.00%
  减值准备                          -         -            -         -             -           -             -
  传输网络       347,663.34      74.62%   340,252.13    73.87%   316,323.48     73.33%    294,283.84      74.27%
  电子设备        76,265.29      16.37%   77,966.34     16.93%   74,435.54      17.26%     69,696.02      17.59%
 房屋建筑物       33,096.60      7.10%    33,028.40     7.17%    30,654.14       7.11%     21,781.61      5.50%
  办公设备        5,621.29       1.21%     5,746.62     1.25%     5,733.77       1.33%     5,804.35       1.46%
  运输设备        3,246.10       0.70%     3,614.62     0.78%     4,217.22       0.98%     4,654.73       1.17%
账面价值合计     465,892.61     100.00%   460,608.11   100.00%   431,364.14     100.00%   396,220.55     100.00%
             报告期内，公司主要固定资产中传输网络分和电子设备占比较高，占比较为
     稳定，截至 2017 年 6 月 30 日，传输网络和电子设备占固定资产比例分别为比
     74.62%、16.37%，主要原因是公司从事有线电视行业，传输网络和电子设备是
     开展业务的基础，且需要大规模建设、投入。
             （2）在建工程
                                                   1-1-2-242
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                             可转换公司债券募集说明书
     公司报告期内的在建工程情况如下：
                                                                                                单位：万元
       项目          2017 年 6 月 30 日    2016 年 12 月 31 日     2015 年 12 月 31 日   2014 年 12 月 31 日
    在建工程             71,796.46                56,945.27            64,677.52             50,566.51
       增幅               26.08%                  -11.96%               27.91%                    -
在建工程/资产总额            8.67%                 7.01%                 8.50%                 6.73%
     报告期各期末，公司在建工程分别为 50,566.51 万元、64,677.52 万元、
56,945.27 万元和 71,796.46 万元，占期末资产总额的比例分别为 6.73%、8.50%、
7.01%和 8.67%，总体保持稳定。报告期内，公司在建工程持续保持较大规模，
主要原因系公司持续进行传输网络建设工程等项目的投资所致，2014 年，公司
期初在建工程 35,441.84 万元，当期增加 54,210.06 万元，转入固定资产 39,085.39
万元；2015 年，公司期初在建工程 50,566.51 万元，当期增加 64,862.85 万元，
转入固定资产 50,751.85 万元；2016 年，公司期初在建工程 64,677.52 万元，当
期增加 87,167.29 万元，转入固定资产 86,301.62 万元；2017 年 1-6 月，公司期初
在建工程 56,945.27 万元，当期增加 36,635.11 万元，转入固定资产 21,783.93 万
元。
     报告期各期末，公司的重要在建工程项目如下表所示：
                                                                                                单位：万元
  项目名称          期初余额          本期增加金额             本期转入固定资产金额          期末余额
                                          2017 年 6 月 30 日
  网建工程          47,250.21             31,680.20                  17,241.89               61,688.52
  安装工程          3,221.31               1,985.93                  1,508.64                3,698.60
  建筑工程           351.07                335.81                     281.39                  405.49
  视频监控           22.14                    -                          -                     22.14
    其他            6,100.55               2,633.17                  2,752.01                5,981.70
    合计            56,945.27             36,635.11                  21,783.93               71,796.46
                                          2016 年 12 月 31 日
  网建工程          40,528.83             54,584.41                  44,345.91               47,250.21
  安装工程          5,194.19               7,776.61                  6,805.87                3,221.31
  建筑工程          13,116.50             19,531.93                  31,855.91                351.07
                                              1-1-2-243
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  视频监控              211.76          22.14                   -                    22.14
    其他               5,626.24       5,252.20              3,293.93                6,100.55
    合计               64,677.52     87,167.29              86,301.62              56,945.27
                                     2015 年 12 月 31 日
  网建工程             33,098.60     45,374.34              37,944.10              40,528.83
  安装工程             5,872.21       5,356.41              6,034.44                5,194.19
  建筑工程             2,444.14       11,596.91              924.54                13,116.50
  视频监控              211.19          0.57                    -                    211.76
    其他               8,940.37       2,534.63              5,848.76                5,626.24
    合计               50,566.51     64,862.85              50,751.85              64,677.52
                                     2014 年 12 月 31 日
  网建工程             23,426.40     43,499.65              31,399.92              35,526.13
  安装工程             4,066.99       7,167.41              5,921.16                5,313.23
  建筑工程             4,788.76       2,294.12               925.12                 6,157.76
  视频监控              160.65         189.61                268.03                  82.23
    其他               2,999.04       1,059.28               571.16                 3,487.16
    合计               35,441.84     54,210.06              39,085.39              50,566.51
    报告期内，公司主要在建工程项目为网建工程，占比较高，系公司在报告期
内持续实施传输网络改造工程所致。
    （3）商誉
     截至 2017 年 6 月 30 日，公司的商誉情况如下表所示：
                                                                                    单位：万元
           被投资单位名称                         期初数                       期末数
      湖北广电武汉投资公司                      52,097.87                     52,097.87
 十堰市广播电视信息网络有限公司                   139.10                       139.10
                合计                            52,236.98                     52,236.98
     ①公司商誉的确认情况
     2014 年 2 月 28 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关
于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司
                                          1-1-2-244
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等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕749 号）核准，
公司 2014 年通过向特定对象非公开发行股份方式购买武汉广电网络投资有限公
司（以下简称武汉广电投资）100%的股权、十堰市广播电视信息网络有限公司
（以下简称十堰广电）100%的股权。本次交易完成后，武汉广电投资、十堰广
电成为公司的全资子公司，构成了非同一控制下的企业合并。
     根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》，公司向武汉广播电视台、武汉市
江夏区广播电视服务中心、武汉盘龙信息网络有限责任公司、武汉市新洲区广播
电视中心、武汉市东西湖区宣传信息中心、武汉市蔡甸区广播影视中心、武汉市
汉南区新闻信息中心发行股份购买其分别拥有的武汉广电投资 54.04%、11.96%、
11.63%、9.73%、5.86%、4.90%、1.88%的股权。武汉广电投资于购买日的账面
价值 61,921.46 万元作为可辨认净资产公允价值，公司投资实际支付的成本
114,019.33 万元与公司按 100%的比例计算享有购买日可辨认净资产公允价值
61,921.46 万元之间的差额 52,097.87 万元确认为商誉。公司收购武汉广电投资
100%股权的对价参考了具有证券相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出
具的以 2013 年 6 月 30 日为评估基准日的《资产评估报告》（中联评报字〔2013〕
第 1069 号）。
     公司向十堰市广播电视局、中信国安集团公司、郧县广播电视局、竹溪县广
播电视局、竹山县广播电视局、房县广播电视局、郧西县广播电视局发行股份购
买其分别拥有的十堰广电公司 32.92%、31.63%、13.16%、8.18%、6.07%、4.40%、
3.64%的股权。十堰广电于购买日的账面价值 10,804.51 万元以及固定资产评估增
值 1,675.09 万元、无形资产评估减值-7.19 万元作为可辨认净资产公允价值。公
司实际支付的投资成本 12,611.50 万元与公司按 100%的比例计算享有十堰广电
公司购买日可辨认净资产公允价值 12,472.40 万元之间的差额 139.10 万元确认为
商誉。其中，公司收购十堰广电 100%股权的对价参考了具有证券相关业务资格
的中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字〔2013〕第
                                     1-1-2-245
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1071 号），评估基准日为 2013 年 6 月 30 日。公司上述商誉确认均符合会计准
则相关要求。
     ②商誉减值测试
     a.武汉广电投资、十堰广电经营情况
     武汉广电投资自收购完成后经营状况良好，资产及利润规模持续提升，近三
年主要财务数据如下：
                                                                                单位：万元
                       2014 年/2014 年 12 月     2015 年/2015 年 12 月   2016 年/2016 年 12 月
    项目
                               31 日                    31 日                   31 日
     营业收入                        37,787.38              40,433.85               44,410.18
       净利润                        10,148.20              11,982.21               13,239.64
       总资产                        88,505.87             119,417.47              151,273.60
       净资产                        63,527.72              87,509.93              110,920.15
     十堰广电已于 2015 年 6 月 30 日被公司吸收合并，设立为十堰分公司，十堰
广电（现十堰分公司）近三年资产及利润规模持续提升，主要财务数据如下：
                                                                                单位：万元
                       2014 年/2014 年 12 月     2015 年/2015 年 12 月   2016 年/2016 年 12 月
    项目
                               31 日                    31 日                   31 日
     营业收入                        15,148.26              15,706.74               16,305.45
       净利润                          234.15                2,264.68                2,889.26
       总资产                        36,384.38              40,745.98               44,741.20
       净资产                        12,556.35              25,509.99               29,867.48
     b.商誉减值测试原则
     根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》因企业合并所形成的商誉和使用
寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。商
誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。资产组或者资产组
组合的可收回金额低于其账面价值的(总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产
                                          1-1-2-246
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组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的
分摊额)，应当确认相应的减值损失。减值损失金额应当先抵减分摊至资产组或
者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的
其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
     c.商誉减值测试方式
     因合并形成的商誉难以分摊至相关的资产组，公司将被投资单位的所有资产
确定为能够从企业合并的协同效应中受益的资产组组合，在此基础上进行商誉减
值测试。在报告期各资产负债表日，公司首先根据被投资单位以往获利能力及营
运资金情况估计公司资产的未来获利能力、净现金流量，其次按照收益额与折现
率口径一致的原则选取加权平均资本成本作为折现率，对预测的被投资单位未来
期间的净现金流量进行折现并扣除债务价值及少数股东价值后的金额作为可收
回金额(股东全部权益价值)，与被投资单位净资产(合并口径，下同)及商誉账面
价值合计数进行比较，以确认被投资单位资产组组合及商誉是否存在减值。
     d.减值测试中净现金流量和折现率的选取依据
     净现金流量：采用企业自由现金流量，即：企业自由现金流量＝净利润＋折
旧摊销＋扣税后付息债务利息－追加资本。通过对企业所处行业分析，结合被投
资单位的历史年度经营情况、行业发展情况及未来经营计划，预测被投资单位未
来年度的销售收入；根据被投资单位的经营管理能力和成本控制水平，预测未来
年度成本、费用及相关税费，并结合近年被投资单位各项财务指标及经营计划，
测算出预测期内各期折旧摊销、扣税后付息债务利息和追加资本情况。通过上述
方法预测被投资单位未来各期的自由现金流量。
     折现率：按照收益额与折现率口径一致的原则，考虑到收益额口径为企业自
由现金流量，则折现率选取加权平均资本成本(WACC)。选取国家近五年发行的
10 年期国债利率的平均水平作为无风险报酬率，结合同行业可比上市公司的情
                                     1-1-2-247
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      况计算出β 系数；根据企业规模计算出个别风险，并考虑企业的资本结构、税后
      付息债务利率和特性风险来测算 WACC。
           e.商誉减值测试的过程与结果
           公司每年对武汉广电投资、十堰广电的业绩进行持续跟踪，并在报告期末对
      商誉进行减值测试，2016 年末对商誉的减值测试过程与结果如下表所示：
                                                                                       单位：万元
               2016 年 12 月 31 日                                            可收回价值(股
                                     2016 年 12 月 31   2016 年 12 月 31 日                       是否发
 被投资单位    归属于公司净资产                                               东权益价值扣除
                                     日商誉账面价值        账面价值合计数                         生减值
                     （注）                                                   少数股东价值)
武汉广电投资            110,920.15         52,097.87             163,018.02        166,115.56       否
十堰广电                 25,509.99            139.10              25,649.09         46,758.10       否
      注：以收购日确定的可辨认资产负债的公允价值为基础延续至今的账面价值。
           经检查，公司期末结合与商誉相关的资产组或资产组组合对商誉进行了减值
      测试，商誉减值测试符合企业会计准则的相关规定，减值测试是有效的，未发现
      公司商誉存在减值迹象，故未对商誉计提减值准备。
           ③收购武汉广电投资、十堰广电的定价、评估、盈利预测或业绩承诺情况
           a.武汉广电投资、十堰广电定价及评估情况
           2014 年公司实施重大资产重组聘请了中联资产评估对标的资产进行了评
      估，最终交易价格根据中联资产评估出具并经国资主管部门备案确认的资产评估
      结果确定。
           其中，武汉广电投资 100%股权选取了收益法的评估结果作为最终评估结论，
      武汉广电投资 100%股权账面价值 49,095.54 万元，评估值 114,019.33 万元，最终
      交易价格 114,019.33 万元；十堰广电 100%股权选取了资产基础法的评估结果作
      为最终评估结论，十堰广电 100%股权账面价值 10,737.50 万元，评估值 12,611.50
      万元，最终交易价格 12,611.50 万元。
                                               1-1-2-248
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      b.武汉广电投资、十堰广电盈利预测或业绩承诺情况
      北京中证天通会计师事务所对武汉广电投资、十堰广电 2014 年度的盈利预
 测进行了审核，分别出具了盈利预测审核报告。为保证上市公司全体股东利益，
 针对武汉广电投资 100%股权选取收益法的评估结果作为最终评估结论，武汉广
 电投资的股东与公司签署《盈利预测补偿协议》，武汉广电投资 2014 年、2015
 年、2016 年拟实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别
 为 9,933.03 万元、11,466.00 万元、13,041.10 万元。
      根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北省广播电视信
 息网络股份有限公司 2014 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》(中证天通
 〔2015〕审字 1-1047 号)，武汉广电投资、十堰广电 2014 年度盈利预测及实现
 情况如下表所示：
                                                                                   单位：万元
     项目名称         盈利预测/业绩承诺         净利润实现数       差异情况      盈利完成率
武汉广电投资                      9,940.99           10,142.91         201.92        102.03%
十堰广电                              51.74               157.51       105.77        304.43%
      根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖北省广播电视信息
 网络股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(利安达专字〔2015〕第
 2112 号)，武汉广电投资 2015 年度盈利预测及实现情况如下表所示：
                                                                                   单位：万元
     项目名称         盈利预测/业绩承诺         净利润实现数       差异情况      盈利完成率
武汉广电投资                     11,466.00           11,971.28         505.28        104.41%
      根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于武汉广电网络投资有限
 公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(天健审〔2017〕10-13 号)，武汉广电投资
 2016 年度盈利预测及实现情况如下表所示：
                                                                                   单位：万元
     项目名称         盈利预测/业绩承诺         净利润实现数       差异情况      盈利完成率
                                              1-1-2-249
 湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                         可转换公司债券募集说明书
武汉广电投资                        13,041.10             13,264.40                223.30            101.71%
      综上，武汉广电投资、十堰广电在重大资产重组后的盈利预测或业绩承诺均
 已完成。
     （4）长期待摊费用
      公司报告期内的长期待摊费用情况如下：
                                                                                                   单位：万元
    项目         2017 年 6 月 30 日    2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日        2014 年 12 月 31 日
    长期待摊费用         47,315.12               50,833.68             56,848.94                62,953.45
    增幅              -6.92%                  -10.58%               -9.70%                       -
      公司长期待摊费用主要由机顶盒及智能卡、整转经费、装修费、租赁费的摊
 销构成，其中机顶盒及智能卡占比最高，主要系公司向客户提供有线电视传输服
 务，并为新客户配置有线电视的机顶盒及智能卡，按 5 年平均摊销。公司报告期
 内长期待摊费用余额逐年下降，主要系公司报告期内较多机顶盒及智能卡摊销期
 限到期，其摊销额大于当期增加额所致。
      报告期各期末，公司的长期待摊费用情况如下表所示：
                                                                                                   单位：万元
       项目             期初余额            本期增加金额              本期摊销额                期末余额
                                          2017 年 6 月 30 日
  机顶盒及智能卡        42,437.26                6,027.76              9,383.65                 39,081.38
     整转经费           1,025.03                  56.50                 120.26                    961.27
      装修费            3,561.39                 432.81                 574.26                   3,419.94
      租赁费            1,178.78                  55.03                 160.15                   1,073.66
       其他             2,631.22                 640.87                 493.22                   2,778.87
       合计             50,833.68                7,212.98              10,731.54                47,315.12
                                          2016 年 12 月 31 日
  机顶盒及智能卡        50,255.15               13,159.34              20,977.23                42,437.26
     整转经费            816.84                  601.64                 393.46                   1,025.03
      装修费            2,951.56                 1,639.70              1,029.86                  3,561.39
      租赁费             885.81                  585.09                 292.11                   1,178.78
                                                1-1-2-250
 湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                              可转换公司债券募集说明书
    其他               1,939.58                1,895.10                1,203.46                 2,631.22
    合计               56,848.94              17,880.87                23,896.13               50,833.68
                                              2015 年 12 月 31 日
   机顶盒及智能卡          57,584.62              18,048.76                25,378.23               50,255.15
      整转经费              831.98                  396.67                  411.81                   816.84
       装修费              2,876.62                 991.97                  917.03                  2,951.56
       租赁费               725.81                  434.92                  274.93                   885.81
    其他                934.42                 1,717.21                 712.05                  1,939.58
    合计               62,953.45              21,589.54                27,694.05               56,848.94
                                              2014 年 12 月 31 日
   机顶盒及智能卡          53,188.43              27,128.09                22,885.46               57,431.06
      整转经费              782.32                  346.78                  344.15                   784.94
       装修费              2,482.31                1,176.72                 781.44                  2,877.59
       租赁费               566.77                  433.40                  217.89                   782.28
    其他                427.24                 1,048.09                 397.76                  1,077.57
    合计               57,447.07              30,133.07                24,626.70               62,953.45
      （5）投资性房地产
       公司报告期内的投资性房地产情况如下：
                                                                                                      单位：万元
    项目             2017 年 6 月 30 日      2016 年 12 月 31 日     2015 年 12 月 31 日     2014 年 12 月 31 日
    投资性房地产              32,861.33              33,386.30                    -                       -
投资性房地产/资产总额          3.97%                   4.11%                     0%                      0%
       报告期内，公司投资性房地产主要为控股子公司太子湖产业园对外经营租赁
 的房地产。2014 年，公司与武汉经开投资有限公司共同出资湖北太子湖文化数
 字创意产业园投资有限公司，太子湖文创园第一期工程于 2016 年 8 月完工，开
 始对外租赁。
      （6）无形资产
       公司报告期内的无形资产情况如下：
                                                                                                      单位：万元
    项目            2017 年 6 月 30 日     2016 年 12 月 31 日     2015 年 12 月 31 日     2014 年 12 月 31 日
                                                  1-1-2-251
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                   可转换公司债券募集说明书
     无形资产            12,544.56          12,117.76          12,383.20           11,049.30
       增幅               3.52%              -2.14%             12.07%                 -
无形资产/资产总额         1.51%              1.49%              1.63%                1.47%
     报告期内，公司无形资产规模变化较小，占比较为稳定。
     报告期各期末，公司的无形资产情况如下表所示：
                                                                                     单位：万元
    项目              账面原值              累计摊销         减值准备            账面价值
                                       2017 年 6 月 30 日
    软件              6,816.14               3,031.90            -               3,784.24
 土地使用权           8,392.80               1,281.38            -               7,111.43
  客户资源            1,677.58                643.07             -               1,034.51
   特许权             1,696.07               1,081.69            -                614.38
    合计              18,582.59              6,038.03            -               12,544.56
                                      2016 年 12 月 31 日
    软件              5,892.81               2,816.38            -               3,076.43
 土地使用权           8,392.80               1,130.52            -               7,262.28
  客户资源            1,677.58                559.19             -               1,118.38
   特许权             1,696.07               1,035.41            -                660.66
    合计              17,659.26              5,541.50            -               12,117.76
                                      2015 年 12 月 31 日
    软件              5,330.52               2,221.73            -               3,108.79
 土地使用权           7,920.08                685.04             -               7,235.04
  客户资源            1,677.58                391.43             -               1,286.14
   特许权             1,696.07                942.85             -                753.22
    合计              16,624.25              4,241.05            -               12,383.20
                                      2014 年 12 月 31 日
    软件              4,570.81               1,822.25            -               2,748.56
 土地使用权           6,455.15                533.13             -               5,922.02
  客户资源            1,979.96                434.27             -               1,545.69
   特许权             1,666.07                833.04             -                833.03
    合计              14,671.99              3,622.69            -               11,049.30
注：客户资源为 2014 年公司重大资产重组中所收购的楚天视讯的无形资产，详见《湖北省楚天视讯网络有
限公司 2013 年度、2012 年度备考财务报表及审计报告》 （中证天通【2014】审字第 081120 号）中关于
客户资源的说明；特许权为武汉分公司所拥有的数字电视经营权（原武汉广电持有）。
                                          1-1-2-252
湖北省广播电视信息网络股份有限公司                  可转换公司债券募集说明书
    报告期内，公司无形资产主要包括软件、土地使用权、客户资源、特许权，
其中软件、土地使用权占比较高，规模较为稳定。
     其中，客户资源为楚天视讯前期收购的湖北省公安县广播电影电视局（以下
简称“公安广电局”）“无线电视用户及未来潜在用户”。2012 年 1 月 18 日，
楚天视讯与公安广电局签订了《关于收购公安县无线数字电视资产》的合同书，
由于公安广电局在当地开展低价的无线数字电视业务，影响了楚天视讯有线电视
业务的拓展，因此楚天视讯通过收购公安县无线数字电视资产的方式消除竞争，
并吸收用户，进一步在当地开发 ARPU 值更高的有线电视用户。楚天视讯所收
购的无线数字电视资产包括部分实物资产和客户资源，其中客户资源为公安广电
局“无线电视用户及未来潜在用户”，2014 年重大资产重组中，客户资源作为
标的资产的一部分被上市公司收购。根据北京天健兴业资产评估有限公司于
2013 年 3 月 6 日出具的《湖北省楚天视讯网络有限公司拟确定其收购的公安县
广播电影电视局无线数字电视业务网络资产入账价值项目-资产评估报告书》（天
兴评报字（2013）第 517 号），客户资源参考评估值按照 1,677.58 万元入账。
     收购完成后，楚天视讯及湖北广电通过市场化的手段持续对当地无线电视用
户进行整合，加快潜在有线电视用户的开发。截至目前，公安县部分原无线电视
用户已转换为 ARPU 值更高的有线电视用户，新开发的有线电视用户实现快速
增长，有线电视用户已由 2012 年 12.72 万户增加至目前的 16.79 万户，因此，公
司判断无形资产“客户资源”不存在减值迹象，未计提减值准备。
     特许权为“武汉市有线数字电视节目服务平台及运营体系、模式”，2003
年 9 月，武汉市被国家广电总局确定为全国有线数字电视试点城市，国家广电总
局批复由武汉广电数字电视有限公司在武汉市建立符合广播电视标准和有关技
术规范、管理规定的有线数字电视服务平台，开展有线数字电视接入服务，探索
建立有线数字电视技术新体系、管理新机制和运营新模式。2003 年 10 月，武汉
数字电视平台搭建成功，并形成了与市有线网络公司、城区管理处、远城区广电
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局、武钢集团、武汉电信、机顶盒生产厂家、渠道经销商等共同参与、合作的运
营模式，建立了系统完善、功能强大的用户管理系统和售后服务体系。2006 年，
武汉广电收购武汉广电数字电视有限公司资产及业务，根据湖北东方会计师事务
所责任公司于 2005 年 8 月出具《武汉广电数字电视有限公司（筹）资产评估说
明》（湖东会评报字（2005）第 008 号），将公司账面未体现的无形资产“武汉
市有线数字电视节目服务平台及运营体系、模式等”参考评估价值 1,666.07 万元
入账。公司 2012 年收购武汉广电 100%股权，收购完成，上述“特许权”作为无
形资产在账面体现。
    武汉广电（现武汉分公司）在使用“武汉有线数字电视节目服务平台”的过
程中对其进行了持续的优化升级，目前主要用于接收信号、处理信号，向用户播
出节目，原有线数字电视运营模式及体系已得到进一步推广，有线数字电视业务
已成为公司主营业务。此外，武汉广电于 2015 年 6 月 10 日变更为湖北省广播电
视信息网络股份有限公司武汉分公司，目前经营状况良好，2014 年至 2016 年营
业收入分别达到 43,810.05 万元、53,905.75 万元、57,425.03 万元，净利润分别达
到 11,930.53 万元、15,275.54 万元、15,838.78 万元。因此，公司判断“特许权”
不存在减值迹象，未计提减值准备。
    （7）最近一期末持有的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款
项、委托理财等财务性投资的情况
     ①可供出售金融资产
     截至 2017 年 6 月 30 日，公司持有的可供出售金融资产情况如下：
                                                                     单位：万元
           项目                                  账面价值
按公允价值计量的
网宿科技                                         4,113.27
大唐融合通信股份有限公司                         1,800.00
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按成本计量的
众研凯博网络科技有限公司                                    300.00
嘉影电视院线控股有限公司                                    760.00
中信国安广视网络有限公司                                    1,000.00
            合计                                            7,973.27
     公司持有可供出售金融资产主要为对其他企业的投资，被投资企业均为与公
司具有业务合作或潜在业务合作机会的企业，该投资希望通过资本合作实现绑
定，在业务上的发挥战略协同效应。上述可供出售金融资产占 2016 年末总资产、
净资产的比例分别为 0.92%和 1.33%，金额较小。
     ②理财产品
     截至 2017 年 6 月 30 日，公司持有的理财产品情况如下：
                                                                                       单位：万元
序                      保本收   赎回
          名称                                 投资方向              预期收益率            余额
号                      益情况   情况
                                        本理财产品为结构
                                        性存款产品，其结
     渤海银行 S17106
                        保本浮   到期   构性衍生产品部分
1    号结构性存款理                                         4.2%                        8,800.00
                        动收益   赎回   与 3 个月期美元计
           财
                                        伦敦同业拆借利率
                                        （Libor）挂钩
                                        1.固定收益类：国    1-7 天收益率 1.80%；7-14
     交通银行理财产                     债、金融债、央票、 天收益率 2.45%；14-30
                        保本浮   随时