湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”或
“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于 2018 年 6 月 1 日以电话、
电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2018 年 6 月 25 日以通讯方
式召开。会议应收表决票 10 票，实收表决票 10 票。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案
的议案》；
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等
有关法律、法规的规定，公司进一步明确本次公开发行可转换公司债
券具体方案如下：
（1）发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
1,733,592,000 元。
（2）债券利率
本次发行的可转债票面利率第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年
1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
（3）转股价格的确定
初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 10.16 元/股，不低于
募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20
个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交
易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个
交易日公司 A 股股票交易均价。
前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总
额/该 20 个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均
价=前 1 个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（4）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本
次可转债票面面值上浮 8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全
部未转股的可转债。
（5）发行方式及发行对象
本次可转债向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额部分
（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网
上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额
不足 1,733,592,000 元的部分由保荐机构（主承销商）包销。向原 A
股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为
50%：50%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率
趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
本次发行的发行对象为发行人原 A 股股东和所有持有深交所证券
账户的社会公众投资者。
（6）向原 A 股股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东
有权放弃配售权。原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登
记日收市后（T-1 日）登记在册的持有发行人 A 股股份数按每股配售
2.7248 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/
张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。
若原 A 股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则
可按其实际申购数量获配本次转债；若原 A 股股东的有效申购数量超
出其可优先认购总额，则该笔申购无效。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》；
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司在本次可转债发行完成之
后办理本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管
理层负责办理具体事项。
3、审议《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账
户并签署三方监管协议的议案》。
表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司在招商银行武汉中北路支
行、平安银行武汉分行营业部开设募集资金专项账户，用于管理本次
公开发行可转换公司债券募集资金；并同意公司在募集资金到账后，
与保荐机构中泰证券股份有限公司、上述募集资金存放银行签署《募
集资金三方监管协议》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
