A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2018-041
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划市场化债转股，
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交
易所申请，公司股票已于 2018 年 5 月 7 日开市起停牌，并因发行股
份购买资产于 2018 年 5 月 19 日进入重大资产重组停牌程序。停牌期
满 1 个月，公司于 2018 年 6 月 7 日披露了《重大资产重组继续停牌
公告》，申请公司股票自 2018 年 6 月 7 日起继续停牌不超过 1 个月。
经与相关各方沟通，并经公司第四届董事会第十一次会议于 2018
年 6 月 13 日审议通过，公司引入投资者对公司下属中铁二局工程有
限公司、中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁八局
有限公司增资以实施市场化债转股，并与 9 家投资人分别签署了《投
资协议》或《债转股协议》。有关详情请见公司于 2018 年 6 月 14 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国中铁股份
关于引进投资者对中铁二局工程有限公司等四家子公司增资的公告》
（公告编号：临 2018-039）。
目前，本次履行重大资产重组的进展情况如下：
一、 重组框架介绍
（一）主要交易对方
经与相关各方沟通，本次发行股份购买资产的拟交易对方均为市
场化债转股过程中取得部分子公司股权的投资人。截至本公告日，公
司尚未与拟交易对方签订框架协议或意向协议，具体交易对方尚未最
终确定。
（二） 交易方式
本次交易方式初步拟定为发行股份购买资产，具体交易方式可能
根据交易进展情况进行调整，目前尚未最终确定。
（三） 标的资产的情况
本次发行股份购买资产的标的资产为市场化债转股过程中投资
人取得的公司部分子公司的股权，所涉及子公司行业类型初步确定为
土木工程建筑业。截至本公告日，公司尚未与拟交易对方签订框架协
议或意向协议，具体标的资产尚未最终确定。
二、工作进展情况
截至本公告披露日，本次重大资产重组的具体方案正在筹划中，
有关各方正积极商讨、论证本次重组相关事项。公司将按照相关规定，
协助相关部门和中介机构开展方案确定、尽职调查、审计、评估等各
项工作。
三、风险提示
公司本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披
露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将及时公告事项进展
情况。
公 司 信 息 披 露 网 站 及 指 定 媒 体 为 上 海 证 券
交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和《证券时报》，有关公司信息以公司在前述网
站及指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投
资风险。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2018年6月15日
