国投中鲁关于全资子公司收购波兰Appol集团100%股权交割完成公告

国投中鲁果汁股份有限公司
      关于全资子公司收购波兰 Appol 集团 100%股权
                                交割完成公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
     者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示: 2018 年 6 月 11 日,公司全资子公司 Zhonglu (Europe) sp.z o.o.
   （下称“中鲁欧洲有限公司”）与波兰 Appol 集团（即 Appol 有限责任公司、Appol
   Bis 有限责任公司（原 Appol 有限合伙公司））股东完成 100%股权收购交割工作，
   实际支付股权交易对价 6,885.5 万兹罗提，以及股东贷款与相应利息 1,070.1 万
   兹罗提。资金来源为 40%公司自有资金结合 60%银行贷款。
    2017 年 12 月 14 日，国投中鲁果汁股份有限公司（下称“公司”、“国投中鲁”）
第六届董事会第十六次会议审议通过《关于国投中鲁收购波兰 Appol 集团 100%股权
的议案》（下称“本次股权收购”）,详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁关于收购波兰 Appol 集团 100%股权的公告》 公告号：临 2017-031）。
    2018 年 2 月 26 日，公司更名并收购了境外 SPV 公司 Zhonglu (Europe) sp.z o.o.
（中鲁欧洲有限公司），其成为公司在波兰的全资子公司，注册资金 5,000 兹罗提。
    2018 年 2 月 28 日，公司收到国家发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》
（发改办外资备[2018]98 号）。
    2018 年 5 月 9 日，波兰 Appol 集团股东按原计划完成对标的公司的重组，将原
Appol 有限合伙公司改制为 Appol Bis 有限责任公司，自然人股东将所持 Appol 有限
责任公司 100%股权转让给奥地利控股公司 Juice Invest GmbH。
    2018 年 5 月 9 日，根据公司与 Appol 集团股东签订的《关于 Appol 集团公司的 
投资协议》（下称“《投资协议》”）及相关附件的规定，中鲁欧洲有限公司已代替公司
成为本次股权收购的交易主体，承接《投资协议》项下作为买方的全部权利及义务。
    2018 年 5 月 10 日，商务部向公司出具的原《企业境外投资证书》境外投资证第
N1000201800049 号，因公司融资方案调整,证号变更为：第 N1000201800189 号。
    2018 年 5 月 23 日，波兰全国农业支援中心出具声明，认为 Appol 集团持有的土
地不属于农业用地，波兰全国农业支援中心无法行使优先购买权。
    至此，本次股权收购的所有先决条件已根据《投资协议》条款全部满足。
    2018 年 6 月 7 日，董事会同意公司向中鲁欧洲有限公司增资 500 万兹罗提。
    2018 年 6 月 11 日，依据《投资协议》，中鲁欧洲有限公司向卖方波兰 Appol 集
团股东实际支付股权交易对价 6,885.5 万兹罗提，以及股东贷款与相应利息 1,070.1
万兹罗提，资金来源为 40%公司自有资金结合 60%银行贷款。同日，中鲁欧洲有限公
司与卖方波兰 Appol 集团股东签署《股权转让确认函》。
    公司全资子公司中鲁欧洲有限公司收购波兰 Appol 集团 100%股权的交割工作已
全部完成。本次股权收购将在波兰相关注册处进行变更登记，公司将持续履行信息披
露义务。
    特此公告。
                                                  国投中鲁果汁股份有限公司董事会
                                                       二〇一八年六月十三日