国泰君安证券股份有限公司
关于广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票
限售股份上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“绿城水务”或“公司”）持续督导工作
的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》
等相关法律、法规和规范性文件的要求，对绿城水务本次部分限售股份解除限售、
上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、 公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会于 2015 年 5 月 21 日以证监许可【2015】950 号
文《关于核准广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，绿城
水务已于 2015 年 6 月 2 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）147,000,000
股，并于 2015 年 6 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前股
份总数为 588,810,898 股，发行后股份总数为 735,810,898 股。其中，无限售条件
流通股为 147,000,000 股，有限售条件流通股为 588,810,898 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共 2 名股东，分别为南
宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁集团”）和全国社会保障基
金理事会转持二户（以下简称“社保基金理事会”），该部分限售股合计 441,608,173
股，上述股份锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月，现锁定期即将届满，将
于 2018 年 6 月 12 日上市流通。
二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自本次限售股形成后至本核查意见出具之日，绿城水务未发生配股、盈余公
积金或资本公积金转增股本等事项，公司股本未发生变化。
三、 限售股东承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行 A 股股票上市
公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：
（一）首次公开发行 A 股股票前股东的股份锁定承诺
公司控股股东建宁集团承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或
者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份（首次公开发
行时公开发售的股份除外）；如公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末最后一个交易日收盘价低于发行价，其
持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月（发行人如有派息、送股、资本公积
金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整计算）。
根据广西壮族自治区国有资产监督管理委员会《关于广西绿城水务股份有限
公司 A 股首发上市涉及国有股转持有关问题的批复》（桂国资复【2010】210 号），
在公司首次公开发行股票并上市后，建宁集团将其持有的 14,700,000 股划转给全
国社会保障基金理事会持有。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会
保障基金实施办法》（财企【2009】94 号）有关规定，社保基金理事会受让的国
有股，应承继原国有股东的禁售期义务。
（二）首次公开发行 A 股股票前相关股东的持股意向及减持意向
公司控股股东建宁集团承诺：建宁集团持有的公司股票在其锁定期限届满后
两年内无减持意向。如建宁集团超过上述期限拟减持公司股票的，将通过合法方
式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日公告减持计划，但其持有公司股份
低于 5%时除外。若锁定期届满后两年内，建宁集团存在减持公司股票的行为，
减持股票所得将归公司所有。若建宁集团未自行将该等所得支付予公司，公司有
权在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行上述股
份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次限售
股解除限售后，如果股东有相关减持意向，公司将督促股东严格按照上述减持承
诺履行减持计划并按相关规定进行公告。
四、 本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 441,608,173 股；
2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 6 月 12 日；
3、首次限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售股
序号 股东名称 占公司总股
数量 通数量 数量
本比例（%）
南宁建宁水务投资
1 426,908,173 58.02 426,908,173
集团有限责任公司
全国社会保障基金
2 14,700,000 2.00 14,700,000
理事会转持二户
合计 441,608,173 60.02 441,608,173
五、 股本变动结构表
本次股份解除限售及上市流通前后，上市公司股本结构变化情况如下表所
示：
单位：股
本次上市前 变动数 本次上市后
国有法人持有股份 441,608,173 -441,608,173
有限售条件
的流通股份 有限售条件的流通股份合计 441,608,173 -441,608,173
A股 294,202,725 441,608,173 735,810,898
无限售条件
的流通股 无限售条件的流通股份合计 294,202,725 441,608,173 735,810,898
股份总额 735,810,898 0 735,810,898
六、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：绿城水务本次申请解除限售股份的数量、上市流通
时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规以及相关股东作出的承诺，相关信息披露真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对绿城水务
本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广西绿城水务股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： _________________ _________________
蒋 杰 金利成
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
