广东美的电器股份有限公司公开增发 A 股提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司（下称“发行人”或“美的电器”）公开增发不超过189,106,922 股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2009］668 号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上发行公告及网下发行公告已刊登于2009 年7 月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。现将本次增发的发行方案提示如下：
一、本次发行的基本情况
本次增发股份数量不超过189,106,922 股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定。 本次增发A 股发行价格为 15.75 元/股。本次增发股票网上申购简称为“美的增发”，申购代码为“070527”。
本次发行采取原A 股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原A 股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。原A 股股东通过网上申购行使优先认购权。公司原A 股股东最大可按其股权登记日2009 年7 月29日（T-1 日）收市后登记在册的A 股持股数量以10:1 的比例行使优先认购权。
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为 50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原A 股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。
本次增发投资者的申购日为：2009 年7 月30 日。
二、公司原A 股股东优先认购权的规定
本次发行将向公司原A 股股东优先配售。公司原A 股股东最大可按其股权登记日2009 年7 月29 日（T-1 日）收市后登记在册的A 股持股数量以10:1 的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约189,106,922 股，约占本次增发最高发行数量的100%。公司原A 股股东行使优先认购权的申购须以网上申购的方式进行，申购简称为“美的增发”，申购代码为“070527”。
公司原A 股股东优先认购数量最低为1股，最高不得超过其股权登记日2009 年7 月29 日（T-1 日）收市后登记在册的A 股持股数量乘以配售乘数（计算结果只取整数部分精确到1 股）。如原A 股股东申购股数超过其可优先认购股数，则超出部分与其他网上申购的部分一起参加比例配售。公司原A 股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分，按照2009 年7 月28 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》上的《广东美的电器股份有限公司公开增发A股网上发行公告》和《广东美的电器股份有限公司公开增发A 股网下发行公告》的规定进行发售。
三、其它投资者和公司原A 股股东非优先认购权部分申购的规定
除公司原A 股股东行使优先认购权部分外，公司原A 股股东和其他投资者还可以参与非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网上申购和网下申购。
参加网下申购的机构投资者若同时为原A 股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
1、网上申购部分
参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为1 股，参与本次申购的每个投资者的网上（含优先认购权部分）申购上限为94,553,461 股。网上申购代码为“070527”，申购简称为“美的增发”。参与申购的每个股票账户应按申购价格和股数缴纳足额申购款，申购款= 申购股数×15.75 元/股。
2、网下申购部分
本次网下发行对象为机构投资者。参与网下申购的机构投资者每张《广东美的电器股份有限公司增发A 股申购表》的申购下限为50 万股，否则视为无效申购。超过50 万股的必须是10 万股的整数倍。每个投资者的申购数量上限为9,450 万股。
参与网下申购的机构投资者通过向保荐人（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码为：010—84683700。
投资者须于2009 年7 月30 日（T 日）15:00 前将以下文件传真至保荐人（主承销商）处：
①《广东美的电器股份有限公司公开增发A 股申购表》（可从www.cs.ecitic.com网站下载）
② 法人营业执照复印件（加盖单位公章）
③ 深交所证券账户卡复印件
④ 经办人身份证复印件
⑤ 法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）
⑥ 支付申购定金的划款凭证复印件
投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。
参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的20%作为申购定金，且须在网下申购日2009 年7 月30 日（T 日）15:00 时前向保荐人（主承销商）指定账户划出申购定金，并于当日15:00 时前向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于2009 年7 月30 日（T 日）17:00 时前汇至保荐人（主承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均为无效申购。敬请投资者注意资金划转的在途时间。
申购款= 申购股数×15.75 元/股
申购定金= 申购款×20%
申购定金请划至如下收款银行账户：
开户行：中信银行北京京城大厦支行
账户名称： 中信证券股份有限公司
账号：71102 10187 00000 9355
联行行号：711021
人行大额支付系统号：302100011026
本次增发不作除权安排，增发股份上市流通首日美的电器股票不设涨跌幅限制。
发行人： 广东美的电器股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2009 年7 月30 日
（此页无正文，为《广东美的电器股份有限公司公开增发A 股提示性公告》之发行人签章页）
发行人：广东美的电器股份有限公司
2009 年7 月30 日
（此页无正文，为《广东美的电器股份有限公司公开增发A 股提示性公告》之保荐人签章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2009 年7 月30 日
