海通证券关于“15海通C3”次级债券赎回结果及摘牌公告

债券代码：125993          债券简称：15 海通 C3
                      海通证券股份有限公司
 关于“15 海通 C3”次级债券赎回结果及摘牌公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
         赎回登记日：2018 年 6 月 7 日
         债券停牌起始日：2018 年 6 月 8 日，赎回登记日次一交易日（2018 年
         6 月 8 日）起，“15 海通 C3”次级债券将停止交易。
         赎回数量：5,000,000,000 元（50,000,000 张）
         赎回兑付总金额：5,269,000,000.00 元
         赎回款发放日：2018 年 6 月 12 日
         摘牌日：2018 年 6 月 12 日，本次赎回完成后，“15 海通 C3”次级债券
         将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
     一、“15 海通 C3”的基本情况
     （一）发行人：海通证券股份有限公司
     （二）债券名称：海通证券股份有限公司 2015 年次级债券（第二期）（品
种二）
     （三）债券简称：15 海通 C3
     （四）债券代码：125993
     （五）发行总额：人民币 50 亿元
     （六）债券期限和利率：本期债券品种二期限为 5 年，在债券存续期的第 3
年末附发行人赎回权。票面利率为 5.38%,在前 3 个计息年度内固定不变；如果
发行人不行使赎回权，则从第 4 个计息年度开始到本期债券品种二到期为止，后
2 个计息年度内的票面利率为原票面利率加 200 个基点。本期债券采用单利按年
计息，不计复利。
     （七）发行首日及起息日：本期债券发行首日为 2015 年 6 月 12 日，本期
债券起息日为 2015 年 6 月 12 日。
     （八）付息日：债券存续期内，本期债券付息日为每年的 6 月 12 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计
利息）。
     （九）兑付日：本期债券品种二的兑付日为 2020 年 6 月 12 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；
若在本期债券品种二存续期第 3 年末，发行人选择行使发行人赎回权，则该计息
年度的付息日即为赎回部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日）。
     二、“15 海通 C3”赎回的公告情况
     （一）海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 12 日发
行“15 海通 C3”次级债券，2018 年 6 月 12 日为本期债券品种二第 3 个计息年
度付息日。根据公司《海通证券股份有限公司 2015 年次级债券（第二期）募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司有权于本期债券品种二第 3
个计息年度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回权。
     （二）经公司批准，决定行使“15 海通 C3”次级债券发行人赎回权，对赎
回登记日登记在册的“15 海通 C3”次级债券全部赎回。公司于 2018 年 4 月 27
日披露了《海通证券股份有限公司关于行使“15 海通 C3”次级债券发行人赎回
权的公告》。“15 海通 C3”赎回情况如下：
     1、赎回登记日和赎回对象：2018 年 6 月 7 日收市后在中国结算上海分公司
登记在册的“15 海通 C3”的全部持有人。
     2、赎回价格：105.38 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
     三、“15 海通 C3”赎回的结果和赎回对公司的影响
     （一）“15 海通 C3”赎回的结果
     2018 年 6 月 8 日为“15 海通 C3”（125993）的停牌起始日，2018 年 6 月 12
日，“15 海通 C3”（125993）将在上海证券交易所摘牌。“15 海通 C3”赎回结果
如下：
    1、赎回数量：5,000,000,000 元（50,000,000 张）
    2、赎回兑付的总金额：5,269,000,000.00 元
    3、赎回款发放日：2018 年 6 月 12 日
    （二）“15 海通 C3”赎回对公司的影响
    公司“15 海通 C3”本金赎回金额为 5,000,000,000 元，占“15 海通 C3”
发行总额 5,000,000,000 元的 100%，同时兑付第 3 个计息年度利息总额为
269,000,000.00 元，共计影响公司筹资活动现金流出 5,269,000,000.00 元。公
司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
    四、“15 海通 C3”赎回的后续事项
    自 2018 年 6 月 12 日起，公司的“15 海通 C3”（125993）将在上海证券交
易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
    五、本次付息相关机构及联系方法
    （一）发行人：海通证券股份有限公司
    联系人：蒋泽云、李娅
    地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 1701 室
    联系电话：[phone]
    邮政编码：200001
    （二）受托管理人：中信证券股份有限公司
    联系人：陈雅楠
    地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
    联系电话：[phone]
    邮政编码：100026
    （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    特此公告。
                                                   海通证券股份有限公司
                                                          2018 年 5 月 31 日