股票简称：美的电器 股票代码：000527
广东美的电器股份有限公司
（注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路）
公开增发A股招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司
签署日期：二OO九年【 】月【 】日广东美的电器股份有限公司 公开增发A股招股意向书摘要
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声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在任
何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证本招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
招股说明书全文同时刊载于巨潮网（www.cninfo.com.cn）网站。广东美的电器股份有限公司 公开增发A股招股意向书摘要
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第一节 本次发行概况
一、公司基本情况
法定名称：广东美的电器股份有限公司
英文名称：GD MIDEA HOLDING CO.,LTD
注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：美的电器
股票代码：000527
法定代表人：何享健
成立时间：1992 年3 月30 日
联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路
邮政编码：528311
电 话：0757-26338779
传 真：0757-26651991
公司网址：http://www.midea.com.cn
电子信箱：dms@midea.com.cn
二、本次发行基本情况
（一）本次发行核准情况
本次发行经公司2008 年2 月18 日召开的第六届董事局第九次会议审议通
过，并获得于2008 年3 月10 日召开的2007 年度股东大会审议通过。相关董事广东美的电器股份有限公司 公开增发A股招股意向书
摘要
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局决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2008 年2 月19 日、2008 年3 月11
日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
2009 年2 月19 日，发行人召开第六届董事局第二十一次会议，审议通过了
《关于公司公开增发A 股股票方案有效期延期一年的议案》、《关于股东大会
延长授权董事局全权办理公开增发A 股股票事宜期限的议案》。2009 年3 月9
日，发行人召开2009 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司公开增发A
股股票方案有效期延期一年的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事局全权
办理公开增发A 股股票事宜期限的议案》，延长本次公开增发A 股股票方案的
决议有效期限一年，延长授权公司董事局全权办理本次公开增发A 股股票事宜
的期限一年，期限延长均至2010 年3 月10 日。相关董事局决议公告和股东大会
决议公告分别刊登在2009 年2 月20 日、2009 年3 月10 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
本次发行已经中国证监会证监许可[2009] 668 号文核准。
（二）本次发行股票的类型、每股面值、股份数量等
1、发行股票类型
人民币普通股（A股）
2、每股面值
人民币1.00元
3、发行数量
本次公开发行股票数量不超过18,910.6922 万股。
4、发行价格
本次发行价格为15.75元/股。广东美的电器股份有限公司 公开增发A股招股意向书摘要
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5、募集资金总额
本次发行预计募集资金总额不超过35.56亿元。
6、募集资金净额
本次发行预计募集资金净额为 万元（扣除发行费用）。
7、募集资金专项存储帐户
帐户名称：广东美的电器股份有限公司
帐号：
开户行：
8、发行方式
本次公开增发A股采取网上、网下定价的发行方式。本次公开增发A股股权
登记日收市后登记在册的本公司A股股东可按其股权登记日收市后登记在册的
持股数量以10:1的比例行使优先认购权，其余股份在网下向机构投资者、网上向
公众投资者定价发行。
9、发行对象
本次公开增发A股股权登记日收市后登记在册的本公司A股股东，以及在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设A股股东账户的自然人和机构投
资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
10、承销方式及承销期
本次发行的承销方式为承销团余额包销，由本次发行保荐人（主承销商）中
信证券股份有限公司牵头组成的承销团包销剩余股票。承销期的起止时间为本招
股意向书刊登日至发行结果公告日，即2009 年7 月28 日至2009 年8 月4 日。
11、发行费用广东美的电器股份有限公司 公开增发A股招股意向书摘要
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发行费用包括承销佣金及保荐费用、律师费用、审核及验资费用、路演推介
宣传费用等。承销费将根据《主承销及保荐协议》中相关条款及发行情况最终确
定，路演推介费、媒体宣传费等专项审核及验资费等将根据实际发生情况增减。
12、本次增发发行日程安排
日期 发行安排 停牌安排
T-2
（7 月28 日）
刊登招股意向书摘要、网上网下发行公告及网
上路演公告
正常交易
T-1
（7 月29 日）
网上路演，股权登记日 正常交易
T
（7 月30 日）
网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申
购定金到账截止时间为当日下午17:00），刊登
发行提示性公告
全天停牌
T＋1
（7 月31 日）
网下申购定金验资 全天停牌
T＋2
（8 月3 日）
网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，
计算除公司原A 股股东优先认购外的网上、
网下配售比例
全天停牌
T＋3
